627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Рынок акций: падать дальше некуда
Коррекция индекса Мосбиржи уже достигла 17,6% с майских максимумов. На рынок продолжают давить инфляционные риски и опасения роста процентных ставок. Тем не менее текущие распродажи уже, скорее всего, близки к концу.
Если посмотреть на величину текущего падения индекса и сравнить его с историческими результатами, то мы получим следующее.
▪️ Волатильность индекса Мосбиржи в последние 9 лет в целом заметно снизилась. Сильные просадки (более 10% от пика до дна) теперь практически всегда случаются на фоне событий, фундаментально значимых для оценки активов.
▪️ Просадки более 20% случались в периоды сильнейших экономических и политических шоков — пандемии COVID-19, начала геополитического конфликта, мобилизации. Сейчас же ситуация не позволяет говорить о столь же высоких рисках и неопределенности, как были в те периоды.
По нашему мнению, текущее падение индекса Мосбиржи уже близко к завершению. Имеющиеся фундаментальные факторы, на наш взгляд, не дают достаточных оснований для дальнейшего существенного снижения рынка акций.
#россия
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Более 25 млн человек перевез Аэрофлот за первое полугодие 2024 года. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
МТС увеличивает чистую прибыль в три раза
Стоит ли инвесторам рассчитывать на рост акций?
Один из лидеров на рынке мобильных коммуникаций опубликовал отчет с финансовыми итогами первого квартала 2024 года.
Продажи мобильных телефонов и аксессуаров, рекламный сегмент и банковский бизнес уверенно растут. При этом темп роста выручки незначительно замедлился. Чистая прибыль МТС выросла в три раза из-за продажи бизнеса в Армении и переоценки по валюте и ценным бумагам. Капитальные затраты компании увеличились на 69% год к году за счет активных инвестиций в развитие инфраструктуры и новых направлений.
МТС заплатит акционерам дивиденды за прошлый год — 35 рублей на акцию с доходностью около 13%. Чтобы их получить, бумаги должны быть в портфеле до конца торгового дня 15 июля. В условиях высоких процентных ставок вряд ли дивиденды станут сильным катализатором для роста акций МТС.
Аналитики Т-Инвестиций не видят драйверов для активного роста цен акций в телекоммуникационном секторе. Однако его представители могут быть интересны для любителей дивидендов.
#отчет
Ускорение инфляции — почва для повышение ключевой ставки
Инфляция по итогам июня составила 8,6% г/г, по данным Росстата, а в начале июля достигла 9,25% г/г на фоне плановой индексации тарифов ЖКХ. Текущие темпы роста цен остаются на повышенном уровне с начала мая. Хотя в росте цен есть и немонетарные факторы, основными драйверами выступают по-прежнему высокий спрос и потребительский оптимизм. По нашим оценкам, это должно подтолкнуть Банк России к повышению ключевой ставки в июле, скорее всего, до 18,0%.
Инфляция в июне
▪️ Годовая инфляция достигла 8,6% — максимум с прошлого марта. Рост цен за месяц составил 0,6% — чуть ниже консенсус-прогноза рынка и на уровне прошлого месяца с коррекцией на сезонность.
▪️ В этот раз больше всего цены выросли на продовольствие (а не на услуги, как месяцем ранее). Рост цен на непродовольственные товары, напротив, замедлился на фоне крепкого рубля и, вероятно, налаживания расчетов за импорт. Отдельно можно отметить сильный рост цен на бензин после периода затишья с прошлого октября, а также разгон цен на фрукты и овощи против сезонной нормы.
Инфляция в июле
▪️ С начала месяца рост цен составил 0,8%, из которых 0,6% за счет планового повышения тарифов ЖКХ (около +9%). Рост цен на товары остался выше нормы, но и не ускорялся. В фокусе остаются цены на бензин, авиабилеты и овощи — здесь фактор предложения может быть важнее спроса. По итогам июля ожидаем рост цен на 1,4%, а годовую инфляцию на уровне 9,4%.
Реакция Банка России
С одной стороны, мы видим:
📍спрос на рублевые депозиты, который несколько месяцев бьет рекорды на фоне высоких ставок;
📍крепкий рубль.
Это совершенно нетипичный фон для неожиданных повышений ставки.
С другой стороны:
📍высокая неопределенность, в которой старые экономические модели работают плохо;
📍сохраняющийся «непокорный» рост кредитования и инфляционных ожиданий.
Последнее требует психологически значимого повышения ставки, а не тонкой настройки.
Мы полагаем, что на заседании 26 июля основной опцией у Банка России будет повышение ставки на 100—200 б.п. В пользу более широкого шага могут сыграть неопределенность в прогнозе инфляции, явный перегрев спроса, а также желание избежать необходимости пересматривать ставку еще и в сентябре. Жесткий настрой регулятора должен гарантировать возвращение инфляции к целевому значению 4% на горизонте 12 месяцев, но повышает риски значимого охлаждения кредитования в 2025 году.
Софья Донец, CFA, главный экономист Т-Инвестиций
#россия #макро
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Ниже 2 968 пунктов сегодня опускался индекс Московской биржи. Главный бенчмарк российских акций побил локальный антирекорд 20 июня, обновив минимум с 15 декабря 2023 года. Фундаментальных причин для такого обвала нет, кроме дивидендных отсечек, но деньги скоро начнут поступать на счета инвесторов и значительная часть дивидендов будет реинвестирована в ценные бумаги.
🛢 Татнефть: почему стоит присмотреться к бумагам нефтяной компании?
В понедельник акции Татнефти последний день торговались с правом получения дивидендов за 2023 год, а во вторник открыли дивидендный гэп. За два дня бумаги упали более чем на 6%. Снижение цены может быть хорошей точкой для входа в акции.
📈 Драйверами роста для Татнефти могут стать:
• Восстановление цен на нефть и рост объемов ее добычи;
• Увеличение маржинальности бизнеса за счет модернизации нефтеперерабатывающих заводов;
• Щедрые дивиденды. Компания платит порядка 70% от чистой прибыли, что может дать дивидендную доходность около 13—16%.
• Рыночная недооценка. Аналитики Т-Инвестиций изучили компанию и пришли к выводу, что на горизонте года ее бумаги могут увеличиться в цене до 840 рублей за акцию (апсайд около 29%).
Прочитать подробный обзор бизнеса Татнефти можно тут.
Не является инвестиционной рекомендацией
Новые опционы в каталоге Т-Инвестиций
Еще больше возможностей заработать на изменении цен акций
С сегодняшнего дня Мосбиржа расширяет линейку доступных для торгов опционов.Каталог пополнят производные финансовые инструменты на акции Аэрофлота, ФСК Россетей, Ростелекома, РУСАЛа, Норникеля, Мосэнерго, префы Сургутнефтегаза и Татнефти. Эти контракты будут доступны в каталоге Т-Инвестиций, в приложении разделе Что купить → Опционы, а также в каталоге на сайте и Терминале.
Что такое опционы?
Опционы — это контракты, которые предусматривают право покупателя приобрести или продать базовый актив в конкретный период времени и по определенной цене. Заключая сделку с контрактом, вы платите премию — цену опциона, которая ниже цены самой акции. Заработок по опциону зависит от разницы между прогнозной ценой, указанной в контракте, и ценой базового актива. Таким образом можно заработать больше, чем при покупке акций, а риск потерь ограничен опционной премией.
В нашем сервисе все опционы расчетные. Это значит, что фактической покупки или продажи базового актива при расчете по контракту не происходит.
Если вы еще не знакомы с этими инструментами, рекомендуем посмотреть наше обучающее видео по опционам или пройти урок в Академии Инвестиций.
#опционы
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Комитет Госдумы РФ одобрил ко второму чтению проект об изменении налоговой системы
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за июнь 2024 года.
В мае этого года банк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли (+12,9% год к году). Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 14,9%, до 64,4 млрд рублей, а чистые процентные доходы увеличились на 11,5%, до 208,9 млрд рублей. За первые пять месяцев 2024 года Сбербанк получил почти 628,4 млрд рублей чистой прибыли по РПБУ (+6,7% год к году).
• ВТБ: приостановка торгов акциями компании на Мосбирже в связи с обратным сплитом в пропорции 5000:1. Ожидается, что торги бумагами ВТБ возобновятся с 15 июля 2024 года.
• НМТП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (0,772 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,17 (+0,04%).
EUR/RUB: 95,66 (+0,10%).
CNY/RUB: 11,98 (-0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,37 (+0,23%).
Brent: 85,45 (+0,27%).
Золото: 2 364,80 (+0,24%).
Газ: 2,374 (-0,06%).
Что еще
• Комитет Госдумы РФ одобрил ко второму чтению проект об изменении налоговой системы. Рассмотрение поправок во втором чтении запланировано на сегодня, а в третьем — на 10 июля. Принятый 20 июня в первом чтении документ предусматривает введение многоступенчатой шкалы НДФЛ: при доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год налоговая ставка увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — до 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — до 20%, более 50 млн рублей — до 22%. Ставка НДФЛ для граждан с доходом ниже 2,4 млн рублей в год останется на уровне 13%. Законопроект также предполагает рост налога на прибыль организаций с 20% до 25%. По оценкам властей, налоговые изменения принесут в бюджет в 2025 году 2,6 трлн рублей дополнительных доходов.
• Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в ходе продолжающегося визита в Москву планирует обсудить необходимость заключения долгосрочного соглашения о поставках нефти из России в южноазиатскую республику по ценам с дисконтом. Об этом сообщила газета Economic Times.
• Структура Интер РАО построит для Россетей линию электропередач (ЛЭП) в Приморье за 54 млрд рублей. Проект реализуется для снижения энергодефицита в регионе. Полностью строительство ЛЭП должно быть завершено и сдано до конца 2026 года.
• Полупроводниковый завод Микрон (входит в состав ГК Элемент) обсуждает с Минпромторгом РФ четыре проекта по развитию микроэлектроники на сумму около 350 млрд рублей до 2027 года. Компания предлагает построить новое производство чипов с топологией от 90 до 40 нм, расширить мощности и производство компонентов из более эффективного материала. Министерство подтвердило, что проект находится в проработке. Между тем ведомство ожидает, что доля российской электроники достигнет 70% к 2030 году.
• Банк России рассматривает возможность ввести запрет на совершение неквалифицированными инвесторами сделок по приобретению ценных бумаг компаний, которые не в полном объеме раскрывают информацию, без наличия положительного результата тестирования. Кроме этого, регулятор рассчитывает на принятие правил маркировки бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации до конца 2024 года.
#новости
📅 День, когда Транснефть определит кому заплатить дивиденды
Чтобы получить дивиденды Транснефти, купить привилегированные акции компании нужно до 17 июля включительно.
Ранее компания уже объявила размер выплаты — 177,2 рубля на акцию (доходность — 11,2%), однако не было известно, когда компания подтвердит выплату. Именно от даты подтверждения отсчитывается дивотсечка.
#дивиденды
🥃 Градус Novabev снижается?
Неважные результаты компании за первое полугодие
Производитель алкогольной продукции Novabev опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года. И там все не очень хорошо.
Аналитики Т-Инвестиций отмечают замедление динамики отгрузок. Ранее для компании этот показатель был одним из драйверов роста. Сейчас Novabev растет в основном за счет развития ритейла.
Одним из факторов поддержки цен на акции может стать объявленное ранее корпоративное действие. Компания увеличит уставной капитал, а заодно проведет дробление бумаг (вместо одной акции их станет 8, цена также разделится кратно восьми). В будущем это добавит акциям ликвидности — бумаги станут доступны большему количеству частных инвесторов.
Аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать акции Novabev.
#отчет
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир Ирины Ахмадуллиной начинается в 10:00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина открывает неделю своим утренним аудиоэфиром. Темы:
• Как адаптировать инвестпортфель к высоким ставкам в экономике;
• Какие бумаги интересны при высокой инфляции;
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Vladimir (@Vladimir1Sh)
2. Dmitry Zavyalov (@zavyadmi)
Проверить результаты
Как использовать психологию в трейдинге?
Разбираемся на онлайн-вебинаре, какие триггеры влияют на цену акций
О спикере:
• Антон Матюшкин — в Пульсе UralsCapital;
• высшее экономическое образование по специальности «финансовый менеджмент и инжиниринг»;
• 10 лет на рынке и опыт работы в хедж-фонде;
• автор стратегии автоследования «Предвосхищая изменения» с доходностью 130% за год.
О чем поговорим:
• в каких моментах сходятся технический анализ и психология;
• как эмоции участников рынка выглядят на графике;
• какие подходы использовать, чтобы определить точки входа и выхода;
• как на практике применить аукционную теорию и стратегию Price Action;
• «люди — триггеры — решения — задачи» — как правильно использовать такую модель.
Разберем полезные советы для трейдинга на примерах. Регистрируйтесь и задавайте вопросы в чате трансляции. Обязательно ответим на самые интересные. Начало в 19:00 мск 11 июля.
🌏 Интереснее любого матча: эфир «Деньги не спят»
Золото, доллар или биткоин? Что станет главным защитным активом
На нашем YouTube-канале «Деньги не спят» с 19:00 вовсю идет прямой эфир. Василий Олейник подготовил для вас подробный разбор главных мировых валют. Также поговорим о том, как выборы в США повлияют на глобальную финансовую систему. И обсудим переломный момент на рынке ОФЗ.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/sD6YUz73zUA?si=KO32ddHWPS4_m2Iw
Запись будет доступна после эфира.
Объем наличных денег в России сокращается рекордными темпами
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Магнит: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (412,13 рубля на одну акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,99 (+0,15%).
EUR/RUB: 95,68 (+0,38%).
CNY/RUB: 11,99 (+0,33%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,41 (+0,42%).
Brent: 85,22 (+0,38%).
Золото: 2 405,20 (-0,42%).
Газ: 2,270 (+0,09%).
Что еще
• Объем наличных денег в обращении в России с января по июнь 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей — максимальное значение с 2015 года. При этом доля наличных в общем объеме денежной массы в стране сейчас находится на историческом минимуме — 16,1%. Основная причина — огромный приток средств населения на депозиты на фоне повышения процентных ставок. Эксперты ожидают, что текущая тенденция сохранится и в третьем квартале этого года.
• Доходы России от экспорта нефти в июне снизились на $190 млн, до $16,7 млрд, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Это произошло на фоне сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ на 160 тысяч баррелей в сутки по итогам прошлого месяца. Поставки снизились в направлении Турции, Китая, Индии и Ближнего Востока. При этом, по информации МЭА, в июне добыча нефти в РФ составила 9,22 млн баррелей в сутки по сравнению с 9,24 млн в мае.
• СПГ-танкеры под управлением Совкомфлота, вероятно, больше не смогут заходить в европейские порты из-за санкций, введенных Евросоюзом в отношении компании в рамках 14-го пакета. Ограничения могут распространиться на танкеры «Кристоф де Маржери», «Псков», «Великий Новгород» и «Лаперуз», отгружающие сжиженный природный газ (СПГ) с проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Портовая СПГ» Газпрома. При этом последствия для «Ямала СПГ» будут незначительными, а у «Портовой СПГ», сбыт которой ориентирован на европейский рынок, под ограничение попадет половина флота, считают аналитики.
• Ozon запускает продажу легкомоторных самолетов российской сборки. На старте будет доступно шесть самолетов: пять моделей СП-30 от 9,7 млн рублей и двухместная амфибия Borey за 15 млн рублей. Основными покупателями станут компании, занимающиеся авиахимработами. В дальнейшем Ozon планирует расширить ассортимент летательными аппаратами для туризма и экстремального спорта.
• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале работы над возобновлением зерновой сделки. Этот вопрос Эрдоган обсудил на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где проходил саммит НАТО. Ранее президент Турции также обсудил это с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС. Турецкая сторона хочет возобновить зерновую сделку в новом виде — создать особый коридор для поставок зерна в страны Африки и другие регионы, которые испытывают проблемы с продовольствием.
#новости
Как разглядеть эмоции участников рынка на графике котировок
На сегодняшнем вебинаре учимся понимать психологию толпы с помощью технического анализа.
Трейдер Антон Матюшкин (в Пульсе UralsCapital) будет объяснять нашему главреду Николаю Гришину (в Пульсе Rrredaktor) основы аукционной теории, Price Action и другие тонкости. В общем учимся мыслить как профессиональные участники рынки, а не толпа пугливых хомяков 🐹
Стартуем в 19.00.
Подключайтесь, задавайте вопросы, будет интересно.
Сегодня мы расскажем еще об одном победителе еженедельного розыгрыша призов — Александре Цареве ☝️ Несколько недель назад он получил от Т-Инвестиций приз 100 000 рублей!
Выиграть в нашем шоу «Прогноз доходов» можете и вы! Каждую неделю мы разыгрываем среди тех, кто покупает любые ценные бумаги через Т-Инвестиции, 1 млн рублей. Он случайным образом распределяется между 10 счастливчиками, каждый из которых получает по 100 000 рублей.
Выбрать бумаги
Годовая инфляция в России ускорилась до 9,25%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• АФК Система: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года чистая прибыль компании по МСФО составила 16,5 млрд рублей при выручке 221,1 млрд рублей (+7% год к году).
• Аэрофлот: публикация операционных результатов за июнь 2024 года.
В прошлом месяце компания сообщила, что по итогам мая 2024 года общий объем перевозок Аэрофлота составил 4,6 млн пассажиров (+22,3% год к году), пассажиропоток вырос на 27,1%, а процент занятости пассажирских кресел достиг 86,4% (+3% год к году).
• МТС: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года. В январе — марте 2023 года прибыль компании по МСФО составила 12,7 млрд рублей, увеличившись более чем в три раза год к году. Выручка МТС в отчетном периоде выросла на 5,8%, до 139,6 млрд рублей.
• Башнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (249,69 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию).
• НКХП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (6,93 рубля на одну акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,86 (-0,17%).
EUR/RUB: 95,32 (-0,03%).
CNY/RUB: 11,96 (-0,11%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,23 (+0,31%).
Brent: 85,20 (+0,46%).
Золото: 2 379,73 (+0,36%).
Газ: 2,332 (+0,35%).
Что еще
• Инфляция в России ускорилась до 9,25% в годовом выражении. В июне 2024 года рост цен достиг 0,64%, а с начала года — 4,68%. Инфляция с начала года уже приблизилась к верхней границе прогнозного интервала Банка России на весь 2024 год, который, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения на заседании совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке 26 июля, считают эксперты.
• В России 52,4% угольных компаний стали убыточными. В последний раз больше половины угольных компаний были убыточными в декабре 2020 года. В январе — апреле 2024 года чистая прибыль российских угольщиков составила 14,3 млрд рублей, что в 15 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение прибыльности сектора связано с падением экспортных цен на уголь и увеличением логистических затрат. Эксперты считают, что эти факторы могут привести к долгосрочной убыточности угольной отрасли РФ. Рост цен на уголь возможен не ранее 2025 года, при этом экспорт угля в 2024 году может снизиться на 10—12% по сравнению с прошлым годом.
• Лукойл предложил правительству провести модернизацию Волгоградского НПЗ на сумму более 90 млрд рублей и запросил господдержку, без которой считает проект экономически неэффективным. Компания предложила вернуть инвестнадбавку к обратному акцизу на нефть. Инвестнадбавка в 2026—2032 годах потребует от федерального бюджета от 85 до 130 млрд рублей в зависимости от цен на нефть. Между тем модернизация Волгоградского НПЗ поможет решить проблему дефицита зимнего дизтоплива, особенно в регионах с аномальными морозами, а также позволит создавать резервы для юга России, где спрос на топливо возрастает в туристический сезон.
#новости
Переживать кризис: 😩
Читать про кризис: 😎
Тайны, интриги, расследования, теории заговора…
Ну а кто не любит читать исторические драмы, биографии и думать, что вот он на месте главных героев точно поступил бы по-другому 🤓
Специально для любителей историй и скандалов у Академии инвестиций есть два увлекательных и бесплатных курса про кризисы.
Выбирайте на свой вкус:
• «Российские кризисы»
• «Мировые кризисы» (аж в двух частях!)
Интересные факты, цифры, имена, теории — все как вы любите 😏
С помощью курсов вы не только преисполнитесь в исторических событиях, что позволит вам козырять перед друзьями интересными фактами, но и поймете, как не наступать на чужие грабли.
#академияинвестиций
✈️ Крепкие производственные результаты Самолета
Что мешает акциям взлететь?
Один из ведущих застройщиков российского рынка опубликовал хорошие операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
Темпы роста продаж держатся на уровне +40% год к году второй квартал подряд. И это несмотря на постепенное осложнение доступа населения к дешевой ипотеке. Также позитивом для компании можно считать ожидаемое продление семейной ипотеки до 2030 года.
Однако инвесторы куда большую важность сейчас придают ожиданиям и рискам, связанным с высокой ключевой ставкой и динамикой рынка акций в целом, поэтому в моменте будут игнорировать эти новости.
Аналитики Т-Инвестиций продолжают позитивно смотреть на акции Самолета и ожидают роста цен на бумаги девелопера до 4 400 рублей на горизонте года.
#отчет
Российские эмитенты приостановили выпуск облигаций, номинированных в долларах
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (33,3 рубля на акцию).
• Фосагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года (309 рублей на акцию).
• Элемент: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,0020155387 рубля на акцию).
• Positive Technologies: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала на 7,9% путем допэмиссии в рамках программы мотивации сотрудников.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,00 (-0,19%).
EUR/RUB: 95,34 (-0,33%).
CNY/RUB: 11,95 (-0,28%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 72,62 (-1,20%).
Brent: 83,67 (-1,05%).
Золото: 2 369,81 (+0,25%).
Газ: 2,341 (-0,43%).
Что еще
• После введения санкций против Московской биржи США и Великобританией российские эмитенты приостановили выпуск облигаций, номинированных в долларах. Все из-за недоверия участников рынка к нынешнему методу формирования курса доллара на внебиржевом рынке, где сделки заключаются в значительно меньшем объеме. Сейчас Мосбиржа регистрирует только ценные бумаги, номинированные в дружественных валютах.
• Банк России может исключить Райффайзен Банк и Росбанк из перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом сообщили источники, близкие к ЦБ РФ. Росбанк планирует провести интеграцию с Т-Банком, а Райффайзен Банк с 2022 года находится под давлением европейских регуляторов, требующих от него сворачивать деятельность в России.
• Объем биржевых операций с валютой в крупнейших российских банках в июле сократился более чем в пять раз. Согласно последнему обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ, системно значимые кредитные организации, которые традиционно являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров на биржевом рынке, снизили объем нетто-продаж валюты с 671 млрд рублей в мае до 126,8 млрд рублей в июне. К такому сокращению привел новый режим торгов долларом и евро, сделки по которым вышли на внебиржевой рынок.
• Власти США пытаются добиться запрета для России использовать международный экологический сертификат рыболовства. Экосертификат — обязательный элемент доступа рыбопродукции на развитые рынки, прежде всего в ЕС, который выступает крупнейшим в мире импортером.
#новости
Крепкий отчет Сбера по РПБУ за первое полугодие
Что будет с акциями после дивидендной отсечки?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь и первые полгода 2024-го.
Показатель чистой прибыли по РПБУ — близкий ориентир для будущих результатов по МСФО. Банку удается сохранять рентабельность капитала на высоком уровне.
До 10 июля включительно акции Сбера торгуются с правом получения дивидендов с доходностью 10,2% по текущим ценам. 11 июля пройдет дивидендная отсечка и откроется дивидендный гэп. Последние 7 лет он по акциям Сбера закрывался в среднем за 40 рабочих дней. На скорость закрытия гэпа влияют ожидания по размеру будущих выплат и макроэкономическая обстановка в целом.
По консенсус-прогнозу прибыль банка по итогам 2024 года может составить около 1,6 трлн рублей, а дивиденды могут увеличиться до 36 рублей на акцию. Прогноз по ключевой ставке на этот год и начало следующего говорит о возможном смягчении политики ЦБ. Поэтому аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в этот раз акции Сбера смогут закрыть дивидендный гэп быстрее, чем обычно. В том числе на это может повлиять высокая популярность бумаг у инвесторов.
Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 331 рубль за акцию. Ждем публикации МСФО результатов за 6 месяцев для пересмотра нашего таргета.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Забирайте акции просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Т-Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции от ТКС Холдинг. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс #розыгрыш #акции
⛅️ Перегрев экономики, туман над Газпромом и победители розыгрыша миллиона рублей
Еженедельное шоу «Прогноз доходов» стартует через 10 минут
Солнечный понедельник уже в самом разгаре, а значит пора пройтись по самым жарким новостям прошедшей недели и разыграть миллион рублей!
Чего ждать инвесторам от надвигающегося повышения ключевой ставки ЦБ? Зима на рынке акций уже близко? Что светит акциям Газпрома? Ответы на эти вопросы и обсуждение других важных тем — в прямом эфире нашего YouTube-шоу «Прогноз доходов».
Также назовем имена десятерых счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей на этой неделе. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно просто покупать ценные бумаги в Т-Инвестициях. Чем больше инвестировано денег, тем выше шансы.
Встречаемся каждый понедельник в 12:00.
Старт торгов акциями Яндекса перенесен на 24 июля
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Роснефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (29,01 рубля на акцию).
• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (25,17 рубля на акцию).
• Мосэнерго: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,16038 рубля на акцию).
• ГК Астра: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2024 года (7,89 рубля на акцию).
• Диасофт: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2024 года (28,6 рубля на акцию).
• ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года (16,72 и 2,5 рубля на акцию соответственно).
• Лензолото: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (21,42 рубля на привилегированную акцию, дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,13 (+0,02%).
EUR/RUB: 95,57 (+0,62%).
CNY/RUB: 12,01 (+0,14%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 74,73 (-0,49%).
Brent: 85,81 (-0,82%).
Золото: 2 383,34 (-0,32%).
Газ: 2,334 (+0,17%).
Что еще
• Средняя максимальная ставка в топ-10 банков РФ в конце июня выросла до 16,1% годовых, превысив ключевую (16%) впервые с лета 2023 года. Российские кредитные организации продолжают увеличивать доходность по сберегательным продуктам, которая доходит до 19—20% годовых, на фоне жестких сигналов ЦБ РФ относительно будущей денежно-кредитной политики.
• Торги акциями МКПАО Яндекс под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от закрытого паевого инвестиционного фонда «Консорциум. Первый». При этом зачисление акций МКПАО Яндекс на брокерские счета инвесторов планируется 9 июля.
#новости
Мы знаем, вам нравится Т-Банк и его проекты
А значит, вам точно стоит подписаться на наши главные телеграм-каналы. Добавьте папку с подборкой по этой ссылке: /channel/addlist/KogijvbIPVUzMGFi
🟡 Т-Инвестиции — главный канал об инвестициях на русском языке, оперативные новости, интересные инвестидеи, доступная аналитика.
🟢 Аналитика Т-Инвестиций — здесь можно найти подробные и глубокие отчеты нашего аналитического подразделения.
🔵 Бизнес-секреты — канал для тех, кто делает свой бизнес: опыт практикующих предпринимателей, полезные инструменты и гайды для развития.
🟣 Долями — фешен-канал с локальными брендами, сокровищами распродаж и трендовыми вещами, которые можно купить, оплатив 25% стоимости.
🟡 Город — микромедиа про развлечения, кино, книги, музыку, моду, еду.
🟢 Учебник Т—Ж — легкие, простые и полезные онлайн-курсы на все случаи жизни.
🔵 Т-Образование — анонсы стажировок, Финтех Школы, кейс-чемпионатов, хакатонов и соревнований.
🟣 Работа в Т-Банке — о карьере и людях, свежие вакансии и советы от HR-команды.
🟡 Т—Ж — флагманское издание про деньги и жизнь.
🟢 Т-Банк — он такой один!
Подписывайтесь!
@tb_invest_official
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Будем вводить [период охлаждения по ИИС]. Это решение уже принято, чтобы эти новые продукты не были дискредитированы», — сообщил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, его слова передает РБК Инвестиции.
Период охлаждения — срок, в течение которого можно отказаться от приобретенного финансового продукта.
О чем говорят инвесторы: чудо Газпрома, сплит ВТБ, минимум ЕвроТранса
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 2046 упоминаний
На минувшей неделе бумаги газового монополиста продемонстрировали чудо, о котором так долго мечтали многие инвесторы. Всего за несколько дней акции GAZP выросли в цене на 10%. Cтоит ли их сейчас покупать? По мнению аналитиков Т-Инвестиций, текущий рост — явление краткосрочное. Он связан, в первую очередь, с недавней сильной коррекцией после отказа компании от дивидендов и слишком оптимистичными ожиданиями инвесторов от повышения тарифов на газ. Без дивидендов в ближайшие годы Газпром остается непривлекательной инвестицией и уступает по перспективности другим бумагам в нефтегазовом секторе. По этой причине наши аналитики не рекомендуют сейчас покупать акции GAZP.
#EUTR — 2025 упоминаний
1 июля стали известны результаты голосования акционеров ЕвроТранса по вопросу выплаты дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года. Большинством голосов было принято решение одобрить выплату дивидендов в размере 19 рублей 22 копеек на одну обыкновенную акцию. В понедельник бумаги компании немного подорожали на фоне позитивной новости, но после этого всю неделю дешевели, потеряв к пятнице около 6% и добравшись до новых исторических минимумов с момента IPO. По всей видимости, в текущей ситуации на фондовом рынке дивиденды компании не кажутся инвесторам привлекательными.
#SBER — 960 упоминаний
Пользователи Пульса ждут не дождутся выплаты рекордных дивидендов Сбера за 2023 год. Если вы тоже хотите получить 33,3 рубля на акцию, бумаги SBER нужно купить до 10 июля. На минувшей неделе акции Сбера снова, как и неделей ранее, вплотную приблизились к отметке 330 рубля за бумагу, а затем скорректировались на несколько процентов.
#VTBR — 587 упоминаний
На следующей неделе должен состояться обратный сплит бумаг ВТБ. Каждые 5 000 акций VTBR будут объединены в одну, а стоимость каждой бумаги после обратного сплита пропорционально увеличится в 5 000 раз. Понедельник 8 июля станет последним днем перед консолидацией, когда можно будет совершить сделку с VTBR. После этого торги акциями банка на Мосбирже будут приостановлены. Планируется, что они возобновятся 15 июля.
#NVTK — 559 упоминаний
В начале прошлой недели ЕС ввела санкции против дочерних проектов НОВАТЭКа. Рынок никак не отреагировал на эту негативную новость. По всей видимости, она уже была заложена в низкую цену бумаг газовой компании. А в начале нынешней недели акции NVTK даже подросли в цене на несколько процентов. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, бумаги НОВАТЭКа сейчас стоят дешево, однако драйверов для последующего роста, учитывая все ограничения, наложенные на компанию, пока нет.
