627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Мосгорломбард отмечает 100 лет в эфире Пульса!
Подключайтесь к прямому эфиру, начало в 17.00 мск
О том, как «Мосгорломбард», основанный в 1924 году, вырос из первой в России ломбардной сети в группу «МГКЛ» — слушайте в эфире Пульса. Запланированы выступления и поздравления артистов, конкурсы, а также разговор с генеральным директором @Mosgorlombard Алексеем Лазутиным.
Как подключиться?
С помощью приложения Т-Инвестиции, где нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Можно также просто перейти по ссылке с помощью телефона.
#эфир
Промомед: новая фармкомпания на бирже
Инновационная биофармкомпания установила ценовой диапазон размещения на уровне 375—400 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации 75—80 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Компания планирует привлечь около 6 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5—8% от общего количества выпущенных акций (без учета акций, размещаемых в рамках IPO). Привлеченные средства компания планирует направить на:
• разработку, регистрацию и вывод на рынок новых препаратов;
• снижение долговой нагрузки;
• оптимизацию структуры капитала.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на бирже.
Сбор заявок начинается сегодня и продлится до 15:00 мск 11 июля. Начало торгов акциями под тикером PRMD ожидается 12 июля. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Коротко о компании
Компания занимает ведущие позиции в эндокринологии, онкологии и других значимых для здравоохранения направлениях. Так, она уже более 10 лет удерживает более 50% в быстрорастущем сегменте препаратов для терапии ожирения. Топ-5 препаратов компании для лечения онкологии занимают 7—41% на релевантных рынках.
В 2023 году выручка Промомеда по базовому портфелю (без учета продаж препаратов для лечения COVID-19) составила 14,2 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2022-м. Тем временем EBITDA выросла до 6,3 млрд рублей при марже на уровне 40%. Такой высокий уровень рентабельности компании удается показывать за счет запуска инновационных препаратов, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями, и диверсифицированного портфеля продуктов в наиболее востребованных терапевтических направлениях.
#ipo
🛠 Итоги IPO ВсеИнструменты.ру
• Несмотря на высокий интерес к предложению (книга заявок была переподписана по верхней границе диапазона несколько раз), компания приняла решение пойти навстречу инвесторам и провести IPO по нижней цене диапазона — 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации в 100 млрд рублей.
• Доля акций в свободном обращении по итогам IPO — около 12%.
• Аллокация для институциональных инвесторов составила 79% от объема предложения, для физических лиц — порядка 15%, а на долю партнеров и сотрудников компании пришлась доля около 6%.
• Причастные к компании лица не будут продавать акции в течение 180 дней с даты размещения.
#ipo
ВТБ может выкупить долю Почты России в Почта Банке за 27,5—29,5 млрд рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Газпром нефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (19,49 рубля на акцию).
• Совкомбанк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (1,14 рубля на акцию).
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год, а также первый квартал 2024 года (20 рублей на акцию).
• ВсеИнструменты.ру: начало торгов акциями компании на Московской бирже (около 16:00 мск). Торговый код — VSEH.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,12 (+0,19%).
EUR/RUB: 94,98 (+0,42%).
CNY/RUB: 11,99 (+0,81%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,65 (-0,72%).
Brent: 86,72 (-0,60%).
Золото: 2 364,28 (+0,30%).
Газ: 2,353 (-1,24%).
Что еще
• В правительстве РФ обсуждают вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 млн (действует в городах, где проживает более 1 млн человек) до 9 млн рублей. Сейчас процентная ставка по этой ипотечной программе составляет 5%, а порядка 40% всех кредитов выдается в Москве.
• ВТБ планирует выкупить долю Почты России в Почта Банке (около 60%) за 27,5—29,5 млрд рублей. Это позволит увеличить клиентскую базу кредитной организации и обогнать Сбербанк по количеству точек присутствия. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка может состояться не раньше 2026 года. По мнению экспертов, выкуп доли Почта Банка будет для ВТБ скорее обузой, поскольку за большинство этих офисов придется платить арендную плату Почте России. Причем существенно сократить эту сеть не удастся из-за ее социальной значимости.
• Эффекты от жесткой денежно-кредитной политики начнут заметнее проявляться в июле — сентябре 2024 года, вследствие чего темпы роста российской экономики могут замедлиться. Такой прогноз дал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
• Стоимость бриллиантов достигла минимума за пять лет. С начала 2024 года цены камней массой один карат снизились на 11% и почти на 23% в годовом выражении. По мнению аналитиков, причины падения цен на бриллианты — слабый спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия, а также рост производства синтетических камней.
#новости
Важные советы для новичков в инвестициях
От главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец
• Для начала определите свои приоритеты и долгосрочные цели.
• Выберите активный или пассивный подход к инвестициям. Если готовы изучать рынок и отдельных эмитентов — первый подход для вас, если нет — делегируйте профессионалам.
• Не забывайте про диверсификацию. Но избегайте экспериментов с теми инструментами, которые вам непонятны.
• Мыслите нестандартно при подборе активов. Будьте «жадными», но не забывайте про комиссии, ликвидность и соотношение между риском и доходностью.
• Сделайте управление финансами частью своей рутины. Не бойтесь временных просадок и переоценок, осознанно подходите к покупкам дешевых и продажам дорогих активов. Рынок волатилен и цикличен — и это нормально!
Эти советы главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец подготовила для выступления на прошедшем Т-Дворе, полную запись можно посмотреть в нашей группе ВК.
Минфин РФ создаст проект для увеличения капитализации фондового рынка к 2030 году
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ренессанс Страхование: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (2,3 рубля на акцию).
• СОЛЛЕРС: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (89 рублей на акцию).
• Россети Московский регион: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,14282 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,95 (-0,05%).
EUR/RUB: 94,58 (+0,95%).
CNY/RUB: 11,89 (-0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,34 (-0,34%).
Brent: 86,49 (-0,21%).
Золото: 2 352,26 (-0,16%).
Газ: 2,432 (+0,56%).
Что еще
• Минфин РФ создаст отдельный федеральный проект для увеличения капитализации фондового рынка. На данный момент ведомство разрабатывает перечень мер, которые способствовали бы выполнению этой задачи. По словам замглавы Минфина РФ Ивана Чебескова, прежде всего правительство будет стимулировать увеличение количества размещений на рынке, первичных и вторичных, а также расширять перечень компаний с госучастием, чьи акции размещены на бирже. Помимо этого, будут также предусмотрены меры для поддержки спроса, то есть инвесторов. Между тем текущая капитализация фондового рынка РФ составляет порядка 58 трлн рублей, или 34% от ВВП. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. С учетом ожидаемого роста ВВП за тот же период капитализация фондового рынка должна вырасти практически в три раза, до 193 трлн рублей.
• Последний день для подачи заявки в рамках IPO ВсеИнструменты.ру. Сбор закончится сегодня в 13:00 мск. Ориентир цены — 200—210 рублей за акцию. Минимальная сумма — 10 000 рублей.
• Структура Сбербанка собирается выкупить девелопера Инград. Сумма сделки может составить 50 млрд рублей. О планах продать застройщика стало известно в начале июня из презентации компании инвесторам. По итогам 2023 года Инград получил 0,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (-19% год к году) при выручке в размере 63,3 млрд рублей (-23,7%). Кроме этого, на балансе девелопера находится более 15,6 тысячи гектаров земли.
• Повышение ключевой ставки во время текущего цикла ужесточения Банком России денежно-кредитной политики иначе влияет на прибыльность банков, чем во время предыдущих подобных кампаний. По данным рейтингового агентства АКРА, рост ставки во второй половине прошлого года с 7,5% до 16% не снизил чистую процентную маржу банков, как это бывало раньше, ее величина даже возросла до 4,8% в третьем и четвертом кварталах по сравнению с 4,6% кварталом ранее.
#новости
«Никогда не выигрывал в лотереях»
Этим летом среди тех, кто покупает любые ценные бумаги через Т-Инвестиции, мы разыгрываем ценные призы. Каждую неделю 1 млн рублей случайным образом распределяется между 10 счастливчиками, каждый из которых получает по 100 000 рублей.
За каждые потраченные 1 000 рублей инвестор получает один билет. Чем больше билетов, тем выше вероятность выигрыша.
Сегодня мы расскажем о победителе из первой десятки — Евгении Максименкове.
О победителе и его инвестициях
Мне 36 лет, я живу в Москве и работаю юристом в финансовой сфере. Первый брокерский счет открыл примерно в 2013 году. В основном инвестирую в акции российских эмитентов и фонды денежного рынка. Очень редко использую производные финансовые инструменты — фьючерсы.
Так как я работаю в финансовой сфере, анализ эмитентов является частью моей ежедневной работы. А личная стратегия зависит от ситуации. За последние полгода было несколько интересных и в целом рискованных идей, на которых удалось заработать (SFI, Банк Санкт-Петербург, Магнит). Сейчас мне представляется комфортной доходность фондов денежного рынка.
О выигрыше
О том, что началась акция, я не знал. В день розыгрыша вывел значительную сумму с брокерского счета для покупки земельного участка. Потом со мной связался личный менеджер и уточнил, все ли в порядке и почему я вывожу часть средств.
Спустя примерно час мне на счет пришли 100 000 рублей. Сначала я подумал, что это какой-то бонус, чтобы я не выводил все средства. Но я и не планировал. Затем в чате поддержки я получил ссылку на YouTube-шоу «Прогноз доходов», в котором действительно проходил розыгрыш и где я оказался среди победителей.
Поскольку я никогда не выигрывал в лотереях, то приятно удивлен. Выигрыш решил оставить на брокерском счете.
Подробнее об условиях розыгрыша можно прочитать здесь.
Газпром расправил плечи
Стоит ли присмотреться к акциям после коррекции?
Акции газового гиганта за последние три дня прибавили более 10% и стабильно попадают в список лидеров торгов индекса Московской биржи. Кажется, акции Газпрома нащупали дно и наконец-то от него оттолкнулись. Но надолго ли?
Аналитики Т-Инвестиций считают, что текущий рост — явление краткосрочное. В первую очередь это частичное восстановление после сильной коррекции, возникшей из-за решения компании не платить дивиденды. По мнению наших аналитиков, инвесторы во многом ложно считают бумаги недооцененными, а также слишком позитивно воспринимают влияние на акции повышение тарифов на газ. Об изменении тарифов было известно давно, но частные инвесторы посчитали новость как сигнал к покупке на фоне минимальных цен на акции за 11 лет. Кроме того, не ясно, к чему приведут слухи о продлении контракта на транзит топлива в ЕС после 2024 года. Евросоюз может сделать выбор в пользу компаний из других стран.
Без дивидендов в ближайшие годы #Газпром остается неинтересной инвестицией и уступает по перспективности другим бумагам в нефтегазовом секторе. Не рекомендуем покупать #GAZP.
Поставки нефти из РФ в Индию достигли исторического максимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Россети Центр: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,06621 рубля на акцию).
• МРСК Волги: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,0062 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,99 (+0,80%).
EUR/RUB: 93,70 (-0,28%).
CNY/RUB: 11,90 (+0,85%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,18 (-0,03%).
Brent: 86,38 (+0,17%).
Золото: 2 335,21 (+0,25%).
Газ: 2,442 (-0,93%).
Что еще
• По итогам июня поставки российской нефти марки Urals в Индию достигли нового исторического максимума — 1,6 млн баррелей в сутки (+16% год к году). При этом впервые с апреля 2023 года индийская Reliance Industries стала крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 545 тысяч баррелей в сутки. Между тем, по данным Reuters, Reliance подписала годовой контракт с Роснефтью о покупке в рублях как минимум 3 млн баррелей нефти в месяц, в основном сорта Urals.
• В российских банках скопился рекордный объем ликвидности: сумма остатков на корсчетах отечественных кредитных организаций приблизилась к 12 трлн рублей. По мнению экспертов, частично это может объясняться замедлением кредитования в России. Кроме этого, в банках наблюдается рост валютных остатков, что связано с усложнением трансграничных расчетов.
• Доля БРИКС в мировой экономике достигла рекордных 35,7%. В прошлом году она увеличилась на 0,6%, а с момента создания объединения в 2006 году рост составил 10,2%. В то же время доля экономик стран «Большой семерки» сократилась до 29%. С 2006 года их удельный вес снизился на 9,7%. БРИКС сегодня объединяет девять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ. В «Большую семерку» входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия.
• Банк России зарегистрировал допэмиссию М.Видео на 17% от уставного капитала компании. В рамках допэмиссии компания разместит 30 млн акций. Ранее сообщалось, что М.Видео уже получило предварительное согласие от одного из акционеров группы — инвестхолдинга SFI — о приобретении всего объема допэмиссии. По состоянию на конец 2023 года SFI уже владел 10,37% акций ритейлера.
#новости
Как прошли торги на Московской бирже в июне 2024 года?
После санкций валютой торгуют меньше, а фьючерсами больше
Мосбиржа опубликовала статистику по объемам сделок на рынке за прошлый месяц.
• Объем сделок на всех секциях в июне составил 114,6 трлн рублей (+18% год к году).
• На фондовом рынке объем торгов составил 3,9 трлн рублей. На акции, депозитарные расписки и фонды пришлось 2,3 трлн рублей (на 21% больше, чем в июне прошлого года). На рынке облигаций сумма сделок увеличилась год к году на 400 млн и достигла 1,6 трлн рублей (+33%).
• На фоне санкций торги валютой год к году в прошлом месяце снизились на 10%, а месяц к месяцу на 27%. Участники рынка наторговали ей на 21,5 трлн рублей.
• Общая сумма торгов фьючерсами и опционами составила 8,8 трлн (+28% год к году, и +22% месяц к месяцу). Как сообщает РБК, только в валютных инструментах срочного рынка прирост за месяц составил 79,9%.
#новости
Облигации Азбуки вкуса вместо банковского депозита
Доходности на рынке корпоративного долга растут на фоне неопределенности относительно будущей динамики денежно-кредитной политики. В связи с этим на рынке появились интересные альтернативы краткосрочному депозиту, но с более высокой доходностью. К таким облигациям относится второй выпуск Азбуки вкуса (RU000A105WR1).
➕ Высокая доходность. Рассматриваемый нами выпуск предлагает впечатляющие 21,8% годовых к 5 марта 2025 года — это дата put-оферты (возможность предъявить бумаги к выкупу по номинальной стоимости). Это крайне привлекательный уровень доходности, учитывая:
📍защитный характер бизнеса и стабильную динамику финансовых показателей;
📍хорошее кредитное качество эмитента;
📍высокий кредитный спред на уровне более 500 б.п. (это привлекательный уровень премии за риск для эмитента из защитной отрасли).
➕ Хорошее кредитное качество и финансовое положение. В начале 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Азбуки вкуса на уровне A- (RU), при этом изменив прогноз с «негативный» на «стабильный». Мы тоже высоко оцениваем кредитное качество эмитента. В прошлом году компании удалось снизить уровень долговой нагрузки до умеренных 2,6х, а коэффициент покрытия процентных платежей превысил аж 3х (в этом году ждем снижения показателя на фоне высоких процентных ставок, но он все еще будет на хорошем уровне — около 2,7х). Более того, компания улучшила маржинальность бизнеса. Так, маржа по чистой прибыли достигла 3% — это выше, чем у крупных федеральных торговых сетей, таких как X5 Group и Магнит. Добавим, что основную часть выручки (около 98%) компания получает от продаж товаров повседневного спроса, поэтому доходы можно назвать предсказуемыми. К тому же свободный денежный поток (FCF) стабильно находится в положительной зоне.
Подробнее об эмитенте рассказываем в обзоре.
Сергей Колбанов, аналитик Т-Инвестиций
#россия #облигации #идея
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
752 170 оферт было подано в рамках обмена более 43,8 млн голландских акций Яндекса на бумаги российской структуры. По заявлению компании, это 99% акций, которые торговались на Московской и СПБ Бирже и не учитывались на счетах типа C.
Забирайте акции просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Т-Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции от ТКС Холдинг. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс #розыгрыш #акции
Кто выиграл миллион?
Покупали ценные бумаги в Т-Инвестициях на прошлой неделе? Тогда не упустите розыгрыш призов в нашем YouTube-шоу «Прогноз доходов».
Расскажем о главных новостях прошлой недели, прогнозах на будущее и объявим имена 10 победителей, каждому из которых достанется 100 тысяч рублей.
Все условия розыгрыша здесь.
Встречаемся каждый понедельник в 12.00.
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Egor (@vnvgr)
2. Александр (@Zateynov)
Проверить результаты
🏆 Чистая победа!
Подводим итоги турнира среди клиентов Т-Инвестиций
Мы считали, тщательно перепроверяли и вот этот день наконец-то настал! Объявляем и поздравляем всех победителей нашего весеннего турнира. Лучших в своих категориях выделили на картинке 👇
Best of the best в своих категориях активно использовали и показали отличную доходность по сделкам с бумагами LSRG, NLMK, BELU, LKOH, POSI, RNFT, MVID, SVAV, SNGS, GAZP, SOFL, PIKK, YNDX, QIWI, SFIN, POLY, RTKM, OZON, RUAL, SPBE, а также с фьючерсами NGK4, AKM4, BRM4, SVM4.
Очень-очень скоро мы собираемся запустить новый формат турниров с бустерами. А осенью вас ждет большой и интересный Российский инвестиционный чемпионат. Но об этом мы подробно расскажем позднее.
Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал в Пульсе, в котором пишем все о турнирах 😉
💼 Диверсификация и уровень риска в портфельном инвестировании
Как автоматизировать подбор активов с оглядкой на риск-профиль?
На фондовом рынке эмоциональные качели: с одной стороны, ЦБ может поднять и без того высокую ставку, с другой — экономика разогревается, инфляция разгоняется, а инвесторы реинвестируют дивиденды. Как уследить за меняющимися трендами?
Проще всего подключить цифрового управляющего! С его помощью можно не следить за тенденциями на рынке. Один раз укажите, насколько вы готовы рискнуть, а мы составим портфель и будем поддерживать его баланс самостоятельно.
Какие уровни риска существуют?
Для разных уровней риска подойдет своя стратегия. Мы отталкиваемся от стандартной градации риск-профилей: консервативный, умеренный и агрессивный. Каждый из них предполагает конкретный баланс между акциями и облигациями в портфеле.
• Консервативный — минимум риска. Такой портфель сочетает в себе акции крупнейших компаний РФ и надежные облигации (в основном ОФЗ) в пропорции 30/70.
• Умеренный — увеличиваем долю в акциях до 55% и добавляем корпоративные облигации.
• Агрессивный — для тех, кто готов рискнуть и надеется много заработать. Здесь портфель составляем на 80% из акций роста (бумаги компаний, которые, по мнению аналитиков, будут расти больше остальных) и на 20% из корпоративных облигаций.
И что получается в итоге?
Результаты портфельного управляющего уверенно обгоняют схожие по составу индексы. На долгосрочном горизонте с запуска портфельного инвестирования в октябре 2023 года доходность портфелей выше бенчмарков в разы 💪 Показываем результаты в сравнении на графиках 👇
* Результаты индексов и стратегий в инфографике указали за период с 23.10.2023 по 28.06.2024
Подключить портфельное инвестирование можно в приложении Тинькофф Инвестиции в разделе «Главная», выбрав «Открыть новый счет или продукт» → «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
#портфельноеинвестирование
Инвестпалата продлила сроки обмена заблокированными активами
Организатор обмена заблокированными активами в рамках указа президента №844 сообщил о продлении сроков подачи заявок для нерезидентов. Подать заявки на выкуп иностранные инвесторы смогут до 23:59 мск 2 августа. Завершение расчетов по сделкам планируется 12-го августа.
Ранее предполагалось, что сбор заявок нерезидентов закончится сегодня, 5 июля, а завершение расчетов было назначено на 29 число.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг повышения», — сообщила Эльвира Набиуллина.
В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что, скорее всего, будут рассматриваться варианты повышения на 1-2 процентных пунктов.
Самые выгодные стратегии июня
Сегодня расскажем о самых выгодных стратегиях месяца, доходность по которым заметно опередила индекс Мосбиржи.
📌 Первая стратегия называется Hedge Fund Futures Strategy, доходность в июне составила более 57%. Она существует два месяца и построена на спекулятивной торговле фьючерсами. Торговля идет самыми ликвидными инструментами, также портфель может стабилизироваться акциями, облигациями, фондами. Порог входа в нее — 75 000 рублей.
Уровень риска стратегии высокий. Ее автор — хорошо известный блогер Пульса RusMoneyMaker, трейдер и управляющий активами с 15-летним опытом. В своих постах он делится наблюдениями за рынком и комментирует текущие новости.
📌 Вторая стратегия месяца — Газовый Барон. За июнь она принесла около 39% доходности. Как и в случае с первой стратегией, достигнуть этого удалось за счет торговли фьючерсами (в основном на природный газ). Автор также выбирает фьючерсы на индекс Мосбиржи и курс юань/рубль. Порог входа — 12 000 рублей.
Стратегию разработал Baron_Strategy. Он торгует с учетом технического анализа по уровням и скользящим средним. В своем блоге делится наблюдениями по рынку и актуальными мемами.
📌 Третья стратегия июня — Финансовое превосходство с доходностью за месяц более 24%. Для стратегии автор выбирает растущие российские компании с небольшой капитализацией, но с ожидаемым ростом цены на горизонте до полугода. В приоритете акции с прогнозируемыми дивидендами и с возможностью их последующего реинвестирования.
Автор Berloga_Homiaka следует принципу диверсификация по отраслям экономики. Сейчас в топе торгуемых бумаг — СПБ Биржа, АФК Система и префы Сургутнефтегаза. Уровень риска стратегии высокий. Попробовать ее можно с суммой от 20 000 рублей.
Следующие две стратегии, вошедшие в рейтинг, также в июне принесли их подписчикам заметную доходность. Благодаря стратегии «Долгосрочные вложения» можно было заработать 17,8%, а на стратегии «Срочный» — 16,2%.
Еще больше вариантов вы можете увидеть в разделе «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!
Также напоминаем, что у нас в разгаре конкурс, по результатам которого будут разыграны 10 000 000 рублей среди тех, кто инвестирует в стратегии автоследования. Подробности читайте здесь.
#автоследование
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Важно изменить подход от "тушения пожара" к тому, как мы отвечаем на долгосрочные вызовы, как мы работаем с ограничениями на долгосрочное развитие», — заявила Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России.
По мнению главы ЦБ, сейчас перед экономикой РФ стоит три вида ограничений: дефицит кадров, доступ к мировым технологиям и доступ к долгосрочным инвестициям. На решении этих проблем глава ЦБ предлагает сконцентрироваться в первую очередь.
Более 1,5 трлн рублей вложили частные инвесторы в ценные бумаги на Мосбирже за полгода
Статистика площадки по торгам физических лиц за прошедший месяц и первое полугодие
📌 За июнь на Мосбирже прибавилось 446 тысяч новых инвесторов. При этом за полгода их число выросло на 2,7 млн человек и достигло 32,4 млн (+25% год к году). Им принадлежит 57,7 млн брокерских счетов (+31% год к году).
📌 Физические лица вложили в ценные бумаги за полгода более 1,5 трлн рублей. В июне частные инвесторы потратили на покупки ценных бумаг 78,3 млрд рублей. Из них:
• на покупку акций – 4,1 млрд рублей;
• облигаций – 52,1 млрд рублей;
• фондов – 22,1 млрд рублей.
📌 В течение месяца сделки на рынке совершили 3,6 млн человек (+24% год к году). За полгода хотя бы одну сделку заключили 6,9 млн инвесторов (на 44% больше, чем в первом полугодии 2023-го).
📌 Доля физлиц в июньском объеме торгов акциями составила 73%, облигациями — 35%, валютой — 11%, на срочном рынке — 55%.
📌 Самыми популярными бумагами в июне стали акции Сбера, Лукойла и Газпрома.
#новости
🛠 IPO ВсеИнструменты.ру уже завтра
Поучаствовать в IPO лидера рынка онлайн-продаж товаров для дома, стройки, ремонта и дачи ВИ.Ру можно до 13:00 мск 4 июля. Минимальная сумма: 10 000 рублей. Диапазон цены акции в ходе IPO: 200—210 рублей за бумагу.
Уже за первые три часа с момента размещения книга заявок была переподписана по верхней границе цены, что говорит о большом интересе к предложению со стороны инвесторов.
Узнать все про ВсеИнструменты можно прочитав обзор наших аналитиков и посмотрев прямой эфир Ирины Ахмадуллиной с топ-менеджерами компании.
5 июля акции с тикером VSEH начнут торговаться на Мосбирже.
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Новые возможности торговать бумагами с развивающихся рынков
С помощью фьючерсов на MSCI Emerging Markets
Сегодня Московская биржа запустила торги расчетным фьючерсом на ETF от iShares, следующим за индексом MSCI Emerging Markets.
В фонд входят акции 1 242 компаний с высокой и средней капитализацией из 24 развивающихся стран. Основной вес занимают компании из Китая (25%), Тайваня (19%), Индии (19%), Южной Кореи (12%), Бразилии (4%). Самые высокие доли в индексе занимают акции таких популярных компаний, как производителя полупроводников Taiwan Semiconductor, IT-холдинга Tencent, производителя электроники Samsung, а также IT-гиганта Alibaba.
Среди секторов в фонде больше всех представлены компании из сферы IT. На их долю приходится 25%. 22% занимают компании из финансового сектора. Меньшие доли приходятся на индустриальный, энергетический, промышленный и потребительский сектора экономики развивающихся стран. Более подробно о распределении активов по секторам на диаграмме 👇
В чем плюс фьючерсного контракта?
Широкая географическая диверсификация — благодаря фьючерсу можно зарабатывать на новостях компаний и рынков развивающихся стран. При этом риска владения базовым активом нет, все расчеты проводятся в рублях на Московской бирже.
До того как на СПБ Бирже остановились торги иностранными бумагами, покупать зарубежные ETF могли только квалифицированные инвесторы. Для торговли производным инструментом этот статус не нужен.
Еще не знаете как торговать фьючерсами и что это такое? Изучите наш видео-курс или пройдите урок в Академии Инвестиций.
Во фьючерсах на MSCI Emerging Markets встроенное плечо х6. Благодаря этому, чтобы открыть позицию по фьючерсу, хватит менее 600 рублей. Найти новые контракты можно по кратким названиям EM-9.24 и EM-12.24.
#фьючерсы
Экспорт трубопроводного газа из России в Европу увеличился на 27%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за прошлый месяц.
В июне 2023 года совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи составил 97,3 трлн рублей (рост на 32,4% год к году). При этом в мае 2024 года показатель достиг 126,7 трлн рублей (+34,5% год к году).
• Суд рассмотрит жалобу X5 Retail Group на приостановление корпоративных прав в ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Завершение судебного процесса предполагает, что российская «дочка» сможет получить листинг на Мосбирже.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,30 (+1,81%).
EUR/RUB: 93,96 (+1,67%).
CNY/RUB: 11,80 (+1,95%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,35 (+0,27%).
Brent: 86,57 (+0,29%).
Золото: 2 329,41 (-0,12%).
Газ: 2,469 (-0,43%).
Что еще
• В январе — мае 2024 года экспорт трубопроводного газа из России в Европу увеличился на 27% год к году, до 15,4 млрд куб. м. В июне поставки выросли на 23%, до 2,5 млрд куб. м. При этом транзит российского газа в страны Евросоюза и Молдавию через территорию Украины вырос в первом полугодии на 11% и достиг 7,7 млрд куб. м. Помимо этого, экспорт российского СПГ за первое полугодие в страны ЕС вырос на 6,3%, крупнейшим покупателем стала Франция (+86,8% год к году). Экспорт российского газа остается на стабильно высоком уровне, несмотря на стремление Евросоюза заместить поставки из РФ, отмечают эксперты.
• Количество сделок с юанем на Московской бирже активно растет. При этом средний размер сделки сократился почти до 1,9 млн рублей — минимума с февраля 2023 года. Все это свидетельствует о росте интереса к китайской валюте со стороны частных инвесторов, а также об уходе с организованного рынка крупных игроков (как импортеров, так и экспортеров). Между тем в отдельные дни последних двух недель внебиржевые торги китайской валютой превышали 200 млрд рублей, что является рекордным значением за все время наблюдения.
• Власти Москвы предложили скорректировать условия предоставления льгот по налогу на прибыль для российских IT-компаний. В частности, предлагается применять льготу только к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 году. Помимо этого, инициатива предусматривает предоставление налоговой льготы в том случае, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли, а также если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе.
#новости
Как выбирать облигации: простая пошаговая инструкция
• Смотрим, какая сейчас ключевая ставка и какие сигналы дает ЦБ — анализируем, ставка будет снижаться или повышаться.
• Например, сейчас ставка достаточно высокая, а значит с помощью облигаций можно зафиксировать высокую доходность на продолжительный срок. Впрочем, сложно угадать точное время покупки облигаций по самой низкой цене (а значит с большей доходностью) сложно. Не обращать внимание на волатильность рынка поможет регулярная покупка облигаций.
• При выборе корпоративных бумаг изучаем компанию. Смотрим на кредитный рейтинг, он показывает вероятность дефолта. Самый высокий — «ААА», но даже он не исключает самого негативного сценария. То что ниже уровня «А» — сегмент выскодоходных облигаций, а значит риск невозврата денег там сильно выше.
• Смотрим на отчеты компании: растет ли выручка и прибыль, как много долгов у компании, когда их нужно погашать.
• Какая валюта расчетов? Самые простые — рублевые бумаги. Есть валютные облигации, которые привязаны к курсу доллара или юаня — с их помощью можно защититься от обесценения рубля. У «золотых» облигаций номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту — также позволяют хеджировать риски.
• В самом конце смотрим на доходность к погашению, размер купона и частоту выплат.
Эти рекомендации на прошедшем Т-Дворе дали Евгений Дорофеев, глава отдела публичного долгового капитала Т-Инвестиций и Тимур Гайнетьянов, топ-блогер Пульса, автор курса про облигации.
Полную запись выступления можно посмотреть в нашей группе ВК по этой ссылке.
#облигации
☀️ Какие акции купить летом, чтобы получить дивиденды?
Июль начался, а дивидендный сезон на российском рынке продолжается. Акции каких компаний нужно купить и когда, чтобы получить выплаты? Показываем объявленные дивы в обновленной таблице ☝️
* Указали рекомендацию совета директоров Фосагро по размеру дивиденда за 2023 год и первый квартал 2024-го. Окончательная сумма выплаты будет известна после публикации результатов ГОСА от 30 июня.
** Дивидендную доходность указали на 1 июля 12:30 мск.
*** Также объявлены дивиденды по привилегированным акциям Транснефти в размере 177,2 рубля на бумагу. Однако точная дата для покупки под выплату пока неизвестна.
#дивиденды
В России завершилась программа льготной ипотеки
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ленэнерго: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,4249 рубля на одну обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на одну привилегированную).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 85,75 (+0,92%).
EUR/RUB: 92,42 (+1,57%).
CNY/RUB: 11,58 (+0,87%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 74,09 (+0,39%).
Brent: 85,34 (+0,81%).
Золото: 2 325,81 (-0,06%).
Газ: 2,575 (-1,07%).
Что еще
• В России завершилась программа массовой льготной ипотеки под 8%. Она действовала более четырех лет. За это время было оформлено более 1,5 млн кредитов. Общий объем сделок достиг почти 6 трлн рублей, а средний размер кредита составил 3,8 млн рублей. Лидерами по объемам выдач ипотек стали Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, банк Дом.РФ и Промсвязьбанк. Между тем ЦБ РФ неоднократно критиковал программу льготной ипотеки, заявляя, что ее активное использование создает риски формирования ипотечного пузыря, так как приводит не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к повышению цен и большому ценовому разрыву на рынке новостроек и вторичного жилья.
• Россия вскоре станет крупным поставщиком газа в Китай. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, уже в 2027 году начнутся поставки газа по так называемому дальневосточному маршруту. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров в год. Кроме этого, Россия продолжает наращивать экспорт в Китай по газопроводу Сила Сибири, и уже в 2025-м поставки должны выйти на заданные объемы — 38 млрд кубометров в год. По прогнозам экспертов, к середине XXI века потребность КНР в газе удвоится.
• На фоне ожиданий подъема ключевой ставки Банком России отечественные компании сократили активность на долговом рынке. В июне российские эмитенты провели 105 размещений облигаций на сумму около 307 млрд рублей, что на 15% ниже показателя аналогичного периода 2023 года. При этом все большее число компаний размещает облигации с плавающим купоном либо закрепляет возможность его снижения в будущем. Вместе с тем практика выпуска облигаций с фиксированными ставками сохраняется, однако сроки размещений таких выпусков сокращаются.
• Гонконг нарастил закупки российских алмазов в 18 раз. В январе — мае Гонконг приобрел драгоценных камней из РФ на сумму около $657,3 млн против $36,5 млн годом ранее. В результате Россия стала третьим основным поставщиком алмазов в Азию: ее доля достигла 12% от всего импорта. В 2023 году доля РФ была на уровне 1%.
#новости
Ситуация: акция ушла в минус
😎 Ожидание: все рассчитано на несколько ходов вперед, разрулим любой вопрос, чувствуем себя уверенно и спокойно.
😱 Реальность: МИНУС НАС ВСЕХ ПОРЕШАЕТ, где кнопка «Продать»?!
Да, внутри всех нас где-то глубоко прячется тот самый хладнокровный волк с Уолл-стрит, у которого все схвачено и на каждое событие А есть свой план Б.
Но все время этому храброму инвестору что-то мешает. Не хватает уверенности? Знаний? Мешает страх?
Как инвестору перестать бояться минусов?
☝️ Академия инвестиций решила помочь: видя, как много вопросов у инвесторов возникает по этой теме, мы добавили в курс «Как покупать акции» дополнительный, шестой урок с подробными ответами на все вопросы. Из него вы узнаете:
• почему акции любой компании могут быть в минусе и это нормально;
• как перестать себя накручивать из-за этого;
• как перестраховаться и проверить, действительно ли с акцией в портфеле все в порядке;
• как отличать «нормальный» минус от тревожного.
Переходите по кнопке, читайте и учитесь бороться со страхом минуса 👊
#академияинвестиций
