627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📈 Индекс новичков на Московской бирже
С сегодняшнего дня Московская биржа начинает расчет индекса MIPO. Бенчмарк будет отображать общую динамику цен российских компаний, недавно ставших публичными.
Начальное значение индикатора — 1 000 пунктов. Рассчитывать его площадка будет раз в день. Минимальное количество акций в индексе — 12. Чтобы бумаги попали в расчет индекса, доля акций компании в свободном обращении должна составлять от 5%, а капитализация находиться на уровне не ниже 10 млрд рублей.
На старте в индекс войдут 15 эмитентов:
• Whoosh (WUSH);
• Генетико (GECO);
• CarMoney (CARM);
• Софтлайн (SOFL);
• Группа Астра (ASTR);
• Henderson (HNFG);
• ЕвроТранс (EUTR);
• Южуралзолото (UGLD);
• Совкомбанк (SVCB);
• Мосгорломбард (MGKL);
• Делимобиль (DELI);
• Диасофт (DIAS);
• Калужский ликеро-водочный завод Кристал;
• Европлан (LEAS);
• МФК Займер (ZAYM).
Максимальный вес одного эмитента в индексе — 9%. Бумаги будут учитываться в расчетах индикатора два года с момента размещения, после чего будут исключаться из бенчмарка.
На что это влияет?
Московская биржа видит интерес инвесторов к набравшему популярность инструменту первичных размещений. Индекс позволит отслеживать общую динамику нового рынка, а также добавит ликвидности бумагам за счет интереса управляющих компаний, которые смогут создать фонды на основе индикатора.
#новости #ipo
МТС Банк выходит на IPO
Сбор заявок на участие в размещении начался
Банк объявил о старте сбора заявок в первичном размещении акций. Принять участие в IPO можно до 25 апреля 13:00 мск. Ориентир цены: 2 350-2 500 рублей за бумагу, что соответствует рыночной оценке компании в 70,6-75,1 млрд рублей (без учета средств, привлекаемых в рамках IPO). Минимальный размер заявки — 10 000 рублей. Торги акциями МТС Банка на Мосбирже начнутся 26 апреля под тикером MBNK.
Изучить компанию перед участием в IPO поможет обзор от аналитиков Тинькофф Инвестиций. Также сегодня в 10:30 мск Ирина Ахмадуллина, ведущая шоу «Деньги не спят», встретится в прямом эфире с представителями нового эмитента и узнает все самое важное о деятельности и планах МТС Банка.
🎙 В студии:
• Илья Филатов — председатель правления;
• Сергей Ульев — вице-президент, руководитель направления daily banking;
• Светлана Винокурова — вице-президент, руководитель блока розничных рисков.
✍️ О чем поговорим:
• Зачем МТС Банку публичное размещение акций?
• Какой процент бумаг в свободном обращении будет у компании после IPO?
• За счет чего зарабатывает МТС Банк? В чем его преимущества?
• Планирует ли компания платить дивиденды?
Подключайтесь к эфиру, задавайте вопросы в чате трансляции и принимайте решение о покупке акций в рамках первичного размещения 😉
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Золотые перспективы ломбардного дела
Дивиденды и интервью с топ-менеджерами Мосгорломбарда
Совет директоров МГЛК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,8 рубля на акцию. Дивидендная доходность — около 2,5%. Чтобы получить выплату, нужно купить акции компании до 3 июня включительно.
Завтра в 12:30 проведем прямой эфир с представителями ломбардного бизнеса на Московской бирже, Мосгорломбардом. Ирина Ахмадуллина узнает у руководителей компании, как бизнес меняет модель с займов под залог драгоценных металлов на их перепродажу.
✍️ О чем поговорим:
• Какие перспективы у рынка перепродажи драгоценных металлов?
• Как компания увеличивает ресейл-направление?
• Чего ожидать от Мосгорломбарда в перспективе?
🎙 В гостях:
• Алексей Лазутин — Генеральный директор Мосгорломбарда;
• Мария Потехина — Директор по корпоративным финансам.
Обсудим бизнес-стратегию МГЛК и обязательно ответим на самые интересные вопросы в чате трансляции 😉
Присоединяйтесь кнопке 👇
#эфир #дивиденды
ММК производит меньше металла из-за ремонта оборудования
Но вот-вот может объявить дивиденды
Металлургическая компания опубликовала производственные результаты за первый квартал 2024 года.
Снижение производства в первом квартале текущего года было ожидаемым с учетом ранее объявленных планов по проведению ремонтных работ. Во втором квартале компания ожидает восстановления объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонта в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления.
Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что совет директоров ММК может дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год в конце апреля 一 начале мая. По нашим оценкам, размер выплаты может составить около 3,4 рубля на акцию (доходность к текущей цене 一 6%).
Несмотря на невысокую потенциальную дивдоходность, сохраняем позитивный взгляд на акции металлурга на фоне низкой оценки по мультипликаторам. Целевая цена по акциям ММК на горизонте года 一 72 рубля за бумагу.
#отчет
Как купить бумаги Астра дешевле, чем они продаются на бирже
Компания установила ориентир цены SPO — 555 рублей за акцию. Размещение пройдет по этой цене, независимо от цены закрытия 18 апреля.
Возможность подать заявку на участие во вторичном размещении акций одного из лидеров российского IT-рынка закроется 18 апреля в 16:00. Благодаря SPO компания стремится попасть в первый уровень листинга Мосбиржи, а также приблизить включение бумаг ASTR в расчет индекса IMOEX.
Минимальная сумма заявки — 10 000 рублей.
Поучаствовать в SPO можно по кнопке 👇
«Авось» и русская рулетка: в чем особенности экономического поведения россиян
Экономисты давно пытаются выяснить причины того или иного финансового поведения отдельных наций. По их мнению, его формируют в том числе климат, история и язык.
Например, климат и условия земледелия сформировали у россиян два интересных свойства, указывает в своих работах экономист Александр Аузан. С одной стороны, нам свойственно высокое избегание неопределенности. Предки жили в зоне высокорискового земледелия и мечтали только о том, чтобы избежать рисков: обойтись без засухи, града и других внеплановых явлений природы.
Другое свойство нации — это готовность идти на крайний риск. И вновь виноваты условия земледелия. Вегетативный период в России был вдвое короче, чем, например, в Европе. Это сформировало у народа уникальное отношение к вероятности достижения результата, которое можно выразить словом «авось». «Потому что ну вот как успели, так и сделали, как получилось! Потому что не было больше времени, потому что природа суровая, почвы не очень плодородные», — объяснял Аузан. Оттуда же понятие «русская рулетка» — способность идти на максимальный, смертельный риск.
По мнению экономиста, сегодня оба эти свойства — избегание неопределенности и готовность к крайнему риску — отражены в финансовом поведении россиян. С одной стороны, граждане придерживаются консервативной стратегии и «предпочитают депозит, государственный банк и больше ничего». Например, в 2023 году около 70% россиян назвали самыми надежными финансовыми инструментами покупку недвижимости, депозит в банке и наличные.
С другой стороны, по мнению Аузана, у населения присутствует склонность к очень высокому риску и участию «в каких-то головокружительных вложениях, не очень разумных, потому что „авось“ и „небось“ работают». Например, в 2021 году каждый третий россиянин имел знакомых и родственников, вложившихся в финансовые пирамиды. При этом только 70% опрошенных выступали за полный запрет пирамид.
Свойства нации крепки, но могут меняться со временем и под воздействием общественных институтов, считает Аузан.
#фанфакт
Банк России отмечает снижение инфляционного давления в стране
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа ЛСР: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу утверждения выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 100 рублей на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,13%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 94,36 (-0,06%).
EUR/RUB: 100,11 (-0,13%).
CNY/RUB: 12,99 (+0,14%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,71 (-0,50%).
Brent: 89,05 (-0,24%).
Золото: 2 377,16 (-0,25%).
Газ: 1,701 (+0,35%).
Что еще
• Банк России сообщил о постепенном снижении инфляционного давления в стране. Тем не менее для устойчивого замедления текущего роста цен до 4% в год требуется дальнейшее сохранение жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, а также замедление роста спроса, отметил регулятор. Центробанк также отметил, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжила расти более быстрыми темпами, чем в прошлом квартале. Среди причин — повышенный уровень бюджетных расходов, а также процессы импортозамещения.
• США рассматривают различные варианты использования замороженных российских активов на сумму около $285 млрд — от конфискации до выпуска долговых обязательств под их залог для помощи Украине. По информации Financial Times, в случае реализации сценария с выпуском облигаций под залог активов РФ Вашингтон предложит Москве добровольно погасить эти долги в будущем, иначе средства конфискуют. Россия, в свою очередь, пригрозила Западу ответными мерами в случае изъятия активов страны в пользу Украины.
• Экспорт российских пиломатериалов в Турцию с начала года вырос более чем в три раза, что позволило стране войти в тройку крупнейших импортеров. В январе — марте 2024 года турецкий импорт пиломатериалов из РФ достиг 292,2 тысячи кубометров. Эксперты связывают растущий спрос страны с необходимостью восстановления турецких городов после землетрясений, а также возможное увеличение реэкспорта из РФ в ЕС.
• Япония в марте нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 35,7%. При этом доля российского СПГ в общем импорте страны выросла до 10,4% при среднегодовом показателе около 9%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По данным Московской биржи, общая доля купленных в ходе IPO акций в портфелях частных инвесторов составляет 1,6%. Годом ранее доля была меньше 0,1%.
Забирайте акции от Тинькофф просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции от Тинькофф. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс
💼 Что такое Портфельное инвестирование?
Как заработать на бирже, приложив минимум усилий
Вы хотите инвестировать, но не готовы постоянно следить за финансовыми новостями и подбирать бумаги самостоятельно? Вам хочется, чтобы профессионалы все сделали за вас, а вы просто иногда заглядывали в портфель и видели там доход? Выход есть — сервис Портфельное инвестирование от Тинькофф Инвестиций!
📍 В чем суть?
С помощью сервиса цифрового портфельного управляющего, вы можете составить собственную стратегию, которой будет следовать ваш портфель. Для этого нужно просто открыть счет и заполнить небольшую анкету, с помощью которой определим ваш риск-профиль и ожидаемый доход. Под установленную цель мы подберем самые перспективные акции, облигации или фонды, и будем автоматически покупать или продавать бумаги. Настройки портфеля можно менять — использовать базовые необязательно. Есть возможность добавить свои бумаги в подборку или исключить предложенные.
📍 Какие стратегии можно выбрать?
Мы предлагаем несколько вариантов коллекций с акциями и облигациями: от дивидендных аристократов, до консервативных государственных долговых бумаг. Список готовых подборок можно посмотреть тут.
📍 Почему Портфельное инвестирование — это удобно?
Зачастую самостоятельно поддерживать точные доли активов в портфеле — очень трудно. Алгоритм поможет вовремя проводить ребалансировку. Сделки в портфеле мы совершаем автоматически. Вам ничего делать не придется. Перед покупкой или продажей бумаги отталкиваемся от доли конкретного актива для соблюдения диверсификации и рекомендаций аналитиков под вашу стратегию.
📍 Что я буду видеть в приложении?
Мы показываем бумаги, которые находятся в вашем портфеле, доходность по ним и всему счету, долю активов, проведенные сделки с бумагами, списания комиссий и отчеты.
📍 Сколько можно вложить?
Сервис может купить паи фондов Тинькофф капитал, которые стоят около 10 рублей. Поэтому минимальный порог вхождения достаточно низкий. Все ограничивается суммой, которую вы хотели бы вложить в собственный портфель, и ценами бумаг на рынке.
📍 Как часто нужно пополнять счет?
Уже с первого пополнения ваши деньги начнут работать. Пополнять счет вы можете по желанию или, если хотите процесс также автоматизировать, можно подключить автопополнения. Последующие поступления на счет мы самостоятельно распределим по активам.
📍 Почему это выгодно?
Комиссии за сделки с ценными бумагами исключаются. Их совсем нет. На этапе открытия счета вы выбираете, как будете платить за сервис сами. На выбор дается три варианта: 2% в год от объема портфеля, 20% от полученной прибыли или комбинированный вариант (1% в год от суммы портфеля + 10% от прибыли).
На рынке большинство услуг по управлению портфелем доступны на премиальных условиях. Тинькофф Инвестиции же дают возможность пользоваться похожим функционалом каждому, независимо от вложенной суммы.
📍 Как подключить сервис?
Открыть счет с Портфельным инвестированием можно по ссылке. Доступно на телефонах Android с версией приложения Тинькофф Инвестиции 6.14 и выше, а также в последней версии приложения на iOS. Чтобы подключить Портфельное инвестирование на iOS, нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
Прочитать подробнее про сервис можно здесь. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях к посту в Пульсе 😉
#портфельноеинвестирование
Лучшие друзья инвесторов — это… Дивиденды!
Совет директоров добытчика алмазов АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго полугодия 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков Тинькофф Инвестиций. Доходность по актуальным ценам — около 2,6%.
Собрание акционеров компании, на котором выплату должны подтвердить, пройдет 20 мая. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 30 мая включительно.
#дивиденды
Сколько еще дивидендов может выплатить НЛМК?
Металлургическая компания НЛМК опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года.
Результаты оказались ниже консенсус-прогноза в части выручки и EBITDA. В то же время маржинальность по EBITDA за прошедший год составила 29%, что соответствует среднеисторическому уровню.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, акции НЛМК выглядят привлекательно для любителей больших дивидендов. Совет директоров уже рекомендовал выплату за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию. Доходность к текущей цене — 11%. Если компания вернется к практике ежеквартальных выплат, то промежуточные дивиденды за 2024 год могут принести инвесторам еще около 20 рублей на акцию в следующие 12 месяцев. Доходность к текущей цене — 9%.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Спрос со стороны иностранных фондов измеряется десятками миллиардов рублей», — сообщил глава платформы-организатора обмена заблокированными активов в рамках указа президента №844.
В выкупе потенциально готовы принять участие банки и фонды из США, ЕС и Великобритании. Кроме акций крупных российских компаний, у иностранных институциональных инвесторов также скопились и заблокированные дивиденды на счетах типа «С» объемом около 450 млрд рублей.
Нефть по 95, санкции на Новатэк и идеи на покупку
🎙В эфире подкаст «Жадный инвестор»
Сегодня обсуждаем главные новости в нефтегазовом секторе: коррекция в ценах, геополитическая напряженность, прогноз на текущий год, а также идеи в акциях. В студии — Александра Прыткова, аналитик Тинькофф Инвестиций.
Основные темы:
01:20 — что происходит на рынках нефти и газа
07:07 — нефть по 95?
10:16 — аномально высокий уровень запасов газа
11:43 — Лукойл: рекордная прибыль, но дивиденды все ниже
15:25 — Новатэк: влияние санкций
19:21 — Газпром: покупка Сахалин-2
22:35 — Сургутнефтегаз: ожидаем привлекательные дивиденды
24:49 — Совкомфлот: есть сложности с поставками
Заходите в Пульс, пишите ваши вопросы и мы обсудим их в студии.
Астра увеличила долю акций в свободном обращении до 15%
Подводим итоги SPO
• Суммарный объем сделки составил 11,7 млрд рублей (21 млн акций), в результате чего доля акций компании в свободном обращении увеличилась с 5% до 15%. Это позволяет Астре претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Московской биржи.
• В ходе SPO компания получила свыше 60 000 заявок. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены в соотношении 60% на 40%. Общий спрос инвесторов многократно превысил размер предложения.
• Компания и продававший бумаги в ходе размещения акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу оставшихся у них акций в течение полугода.
• Сделка стала самым крупным дебютным SPO с 2021 года и крупнейшим SPO в технологическом секторе с 2020 года.
• Аллокация клиентов Тинькофф составила 14,8%.
#новости
США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Северсталь: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за первый квартал 2024 года. Оглашение рекомендации ожидается 23 апреля. Ранее, в начале февраля, совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию.
• О’кей: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистый убыток компании по МСФО составил 472,7 млн по сравнению с прибылью в 1,1 млрд рублей годом ранее. Выручка за 2022 год достигла 200,7 млрд рублей, показав рост на 8,1%.
• Инарктика: заседание совета директоров по вопросу выплаты финальных дивидендов за 2023 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,13%) и индекс РТС (+0,05%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,89 (+0,12%).
EUR/RUB: 99,86 (-0,09%).
CNY/RUB: 12,93 (-0,15%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 76,19 (+1,59%).
Brent: 87,39 (+1,45%).
Золото: 2 381,82 (+1,68%).
Газ: 1,769 (+1,38%).
Что еще
• США расширили экспортные ограничения в отношении России, Белоруссии и Ирана с целью ослабления военного потенциала этих стран. Перечень американских товаров, которые можно экспортировать только при получении специальной лицензии, пополнился деталями самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шарикоподшипниками, фрезерными и токарными станками, цифровыми фотоаппаратами, телекамерами, а также устройствами коммутации и маршрутизации.
• Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал выплату дивидендов по итогам 2023 года. Размер выплаты — 9,51 рубля на акцию. Дивидендная доходность — около 4%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 3 июня включительно.
• J.P. Morgan подал в суд на ВТБ, требуя прекратить попытки российского банка вернуть $439,5 млн, которые были заблокированы после введения санкций. J.P. Morgan утверждает, что банки ранее подписали соглашение о рассмотрении всех споров исключительно в суде Нью-Йорка. Кроме этого, представители крупнейшего банка в США обеспокоены тем, что ВТБ может попытаться арестовать зарубежные активы J.P. Morgan в случае победы в российском суде.
• Планы США увеличить в три раза импортные пошлины на китайский алюминий могут негативно сказаться на экспорте РУСАЛа, считают эксперты. Для российской компании китайский рынок является ключевым после отказа западных стран от покупок алюминия из РФ напрямую.
#новости
У Тинькофф Инвестиций появился главный экономист
К команде Тинькофф Инвестиций присоединилась Софья Донец. До Тинькофф Софья была главным экономистом инвестиционной компании Ренессанс Капитал и более десяти лет работала в Банке России, занималась прогнозированием и участвовала в разработке решений по денежно-кредитной политике. Она окончила МГУ им. Ломоносова и имеет сертификат CFA, читает лекции по макроэкономике в РАНХиГС и других вузах.
Как Софья видит развитие России в ближайшем будущем
Экономика. С начала года экономика показывает активность сильнее ожиданий, оптимизм бизнеса штурмует многолетние максимумы. Благодаря сильному старту рост ВВП должен превысить 2% в 2024 году. Однако скоро нам придется протестировать, насколько для экономики будет чувствительно планируемое ужесточение бюджетных условий. Повышение налогов может оказаться важной вводной для населения, отдельных секторов и эмитентов.
Инфляция. Инфляционные ожидания людей и бизнеса постепенно снижаются. Первые признаки охлаждения показало и кредитование. Важными факторами для второго полугодия 2024-го должны стать постепенное сокращение роли бюджетного стимула и сворачивание широкой программы льготной ипотеки. Инфляция будет замедляться и к концу 2024 года может составить 5% год к году.
Ключевая ставка. Торможение инфляции создает возможности для начала цикла смягчения монетарной политики Банка России уже в июне-июле. К концу 2024 года ключевая ставка может снизиться до 12%, а на горизонте 12—15 месяцев — опуститься ниже 10%. Сейчас хорошее время для покупки облигаций.
Рубль. При сохранении более-менее стабильной сырьевой конъюнктуры рубль может остаться в диапазоне 90—95 рублей за доллар до конца 2024 года. При этом вероятно сохранение сезонной волатильности. На более длинном горизонте преобладают факторы ослабления рубля, что делает валютные инструменты по-прежнему актуальными.
ФосАгро: операционные результаты за квартал бьют рекорды
Но что будет с финансовыми показателями?
Лидер на рынке фосфорных удобрений и сырья опубликовал сильные производственные результаты за первый квартал текущего года. Выпуск агрохимической продукции достиг рекордного уровня за всю историю компании. Также ФосАгро подтвердила план по капитальным затратам на текущий год в размере 73 млрд рублей.
Компания пока не опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Скорее всего, они будут представлены до конца апреля. Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что экспортные пошлины и высокие капитальные затраты оказали заметное давление на прибыль и свободный денежный поток. На этом фоне итоговые дивиденды за прошедший год могут оказаться низкими.
Нейтрально смотрим на акции ФосАгро.
#отчет
Количество пользователей инвестиционных приложений в РФ выросло в 2,4 раза
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Positive Technologies: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (47,3 рубля на акцию).
• ММК: публикация операционных результатов за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года компания сообщила о росте выплавки чугуна на 4,4% год к году, до 2,3 тысячи тонн, и снижении производства стали на 3,5%, до 3,1 тысячи тонн. Производство угольного концентрата в отчетном периоде выросло на 1,8%, составив 857 тысяч тонн.
• Трубная металлургическая компания (ТМК): заседание совета директоров по вопросу о выплате дивидендов за 2023 год. Ранее ТМК выплатила дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 13,45 рубля на акцию.
• Мосгорломбард: заседание совета директоров по вопросу о выплате дивидендов за 2023 год. По итогам прошлого года предполагается выплатить до 25% от чистой прибыли в виде дивидендов.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,16%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 94,35 (+0,08%).
EUR/RUB: 100,86 (+0,47%).
CNY/RUB: 13,01 (+0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,40 (+0,07%).
Brent: 86,89 (+0,06%).
Золото: 2 378,53 (+0,46%).
Газ: 1,747 (+1,45%).
Что еще
• Количество уникальных пользователей инвестиционных приложений в России за два года выросло примерно в 2,4 раза. При этом ежемесячная женская аудитория стала больше мужской, заняв 50,5%. Основная возрастная группа пользователей — 35—44 года.
• Евросоюз в марте увеличил импорт трубопроводного газа за счет роста закупок из России. При этом по итогам первого квартала 2024 года поставки российского газа в ЕС выросли на 23%, достигнув 7,2 млрд кубических метров. Эксперты отмечают, что ценовое преимущество российского газа делает его более привлекательным для европейских потребителей.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Согласно опросу инФОМ, инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11% против 11,5% в марте. Последний раз увеличение ожидаемого темпа роста цен можно было заметить в декабре прошлого года. С тех пор показатель постепенно снижается.
Никогда технический анализ не был так понятен и доступен, как сейчас!
В нашем Терминале появилась новая функция, которая помогает инвесторам найти потенциально выгодные моменты для сделок на бирже. C помощью виджета «Лента сигналов» можно отследить краткосрочные инвестидеи, которые формируются в автоматическом режиме. Также в виджете есть долгосрочные идеи от аналитиков Тинькофф Инвестиций, они сформированы на основе фундаментального анализа.
Как открыть виджет?
Зайдите в Терминал, нажмите на кнопку «виджеты», в появившемся списке выберете «Лента сигналов».
Как пользоваться?
На вкладке «Активные сигналы» можно посмотреть и отсортировать разные параметры по каждой инвестидее:
• «Потенциал» — показывает прогнозную стоимость актива на момент завершения сигнала.
• «Результат» — доходность бумаги в настоящий момент.
• «Вероятность» — на основе доходности аналогичных сигналов в прошлом показывает вероятность достижения прогнозной цены.
• Дату открытия инвестидеи отображает параметр «Дата сигнала», закрытия — «Активен до».
Также в разделе «Архив» можно посмотреть уже закрытие идеи, которые достигли прогнозной цены, либо потеряли свою актуальность. Подробную информацию о виджете можно прочитать тут.
Заходите в Терминал, настраивайте виджет, принимайте сигналы и зарабатывайте!
#терминал
Группа Астра уточнила параметры SPO
Компания объявила уточненные параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже.
• Итоговая цена в рамках SPO составит не менее 550 рублей за одну акцию. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок (18 апреля).
• Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также от розничных инвесторов, которые покрывают книгу заявок внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира.
• Подать заявку на участие в SPO можно в приложении Тинькофф Инвестиций до 16:00 18 апреля.
• Итоговая цена предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.
Напомним, что в рамках SPO один из действующих акционеров Группы Астра предложит 10,5 млн—21 млн акций компании (это 5—10% от общего количества акций). Благодаря этому доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15%. Это станет шагом на пути превращения компании в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Она может попасть в первый уровень листинга Мосбиржи и в ряд биржевых индексов, а также существенно нарастить ликвидность своих бумаг.
Интервью с главным аналитиком Тинькофф Инвестиций
Начнем через 10 минут!
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону в феврале, но оно еще не вышло. А мы в прямом эфире возьмем интервью у главного аналитика Тинькофф Инвестиций и вы тоже можете задать ему свои вопросы в чате трансляции 😉
Кирилл Комаров, руководитель аналитического департамента, уже в студии. Обсудим курс рубля, поговорим о стратегиях аналитиков и составим топ-идей на рынке акций.
Подключайтесь!
🖥 Обсуждаем SPO группы Астра в прямом эфире с представителями компании
Лидер российского IT-рынка в разработке инфраструктурного ПО проводит вторичное публичное размещение акций. Бумаги продаст крупный акционер компании, так что SPO может увеличить долю акций в свободном обращении до 15% и не размоет доли тех, кто уже владеет бумагами. Сделка станет важным шагом на пути к включению акций компании в первый уровень листинга и базу расчета индексов Московской биржи.
Принять участие в размещении можно до 18 апреля 16:00 мск. Минимальная сумма заявки — 10 000 рублей. Цена в рамках SPO не превысит 620 рублей и может быть уточнена в процессе формирования книги заявок. Подать заявку можно и в то время, когда биржа не работает.
🎥 С минуты на минуту выходим в прямой эфир, в котором ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина встретится с руководителями компании. Топ-менеджеры расскажут все самое важное про актуальное предложение. Ирина узнает про параметры SPO, его цели, а также задаст несколько вопросов о бизнес-плане группы Астра на 2024 год.
🎙 В гостях:
• Илья Сивцев — генеральный директор Астры;
• Елена Бородкина — финансовый директор группы;
• Владислав Аншаков — IR-директор компании.
Стартуем через 15 минут.
Подключайтесь и задавайте вопросы в чате трансляции 😉
Бумаги Headhunter уверенно растут
Есть ли смысл покупать расписки сейчас?
За последнюю неделю бумаги HHRU прибавили более 13% и превысили наш таргет. При этом явных драйверов для роста расписок не было.
Бизнес Headhunter обладает хорошим потенциалом роста, однако по мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, справедливая цена для расписок сейчас — около 4 400 рублей. На текущих уровнях бумаги выглядят переоцененными. Учитывая все риски, с осторожностью смотрим на HHRU в краткосрочной перспективе.
Бизнес X5 Retail Group уверенно растет
Стоит ли покупать расписки после возобновления торгов?
Один из крупнейших продовольственных ритейлеров на территории России поделился операционными итогами работы бизнеса в первом квартале 2024 года.
Результаты компании превзошли ожидания аналитиков Тинькофф Инвестиций. Темпы роста выручки увеличиваются третий квартал подряд во многом за счет ускорения роста среднего чека в сопоставимых магазинах — выше 11%. Темп роста среднего чека X5 опережает продовольственную инфляцию, которая увеличилась до 7,5% в первом квартале 2024 года.
Компания активно наращивает присутствие в регионах в сегменте магазинов у дома (+285 магазинов), а также в сегменте дискаунтеров Чижик (+116 магазинов). Цифровой сегмент бизнеса продолжает расти опережающими темпами по сравнению с офлайн-сегментом: товарооборот цифровых бизнесов превысил 50 млрд рублей и показал рост на 82% год к году.
Сейчас расписки FIVE временно не торгуются. Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что процесс принудительной редомициляции в Россию будет завершен к концу сентября. В первые дни после возобновления торгов долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность увеличения позиции в бумагах ритейлера. Целевая цена X5 Retail Group — 3 260 рублей.
#отчет
Япония сохранит свою долю в проектах Сахалин-1 и Сахалин-2
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• X5 Retail Group: публикация операционных результатов за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года ритейлер сообщал о росте чистой выручки на 15,3%, до 92,2 млрд рублей, об увеличении среднего чека на 2,1%, до 494,3 рубля, а также об открытии 437 новых магазинов. Между тем компания рассчитывает на двузначный рост выручки в этом году, а также готовится пересмотреть свою дивидендную политику.
С 5 апреля Московская биржа приостановила торги депозитарными расписками X5 Retail Group на неопределенный срок в связи с подачей Минпромторгом РФ заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. на ее российскую дочернюю компанию. Права владения компанией должны перенести в Россию согласно закону об экономически значимых организациях (ЭЗО).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,11%) и индекс РТС (-0,15%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,94 (+0,20%).
EUR/RUB: 99,68 (-0,16%).
CNY/RUB: 12,90 (+0,13%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,43 (-0,09%).
Brent: 89,75 (+0,10%).
Золото: 2 378,84 (-0,18%).
Газ: 1,705 (+0,59%).
Что еще
• Япония решила сохранить доли в нефтегазовых проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, поскольку считает их важными для своей энергобезопасности. Вместе с тем страна планирует поэтапно отказаться от российских энергоресурсов, включая уголь и нефть. В настоящее время Япония — один из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа (СПГ).
• Сбер планирует купить онлайн-школы Нетология и Фоксфорд, что позволит компании увеличить долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%. По предварительным оценкам, сумма сделки может составить около 7 млрд рублей, что делает ее одной из крупнейших в отрасли с начала 2023 года. По мнению экспертов, приобретение Нетологии и Фоксфорда позволит Сберу значительно укрепить свое присутствие в сфере онлайн-образования и составить серьезную конкуренцию другим экосистемам, таким как VK и Яндекс.
• РУСАЛ предложил Минпромторгу РФ ввести экстренные меры для поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций со стороны США и Великобритании. Предлагается закупать цветметы в государственный Росрезерв до половины от всего объема экспорта за 2023 год по досанкционным ценам, а также освободить предприятия отрасли от экспортных пошлин. РУСАЛ является единственным в России производителем первичного алюминия. Между тем РФ занимает 7% мирового рынка никеля, алюминия и около 3—4% рынка меди.
• Эксперты прогнозируют падение объема выдач ипотеки на 30—40% в 2024 году. Основные причины — изменение условий льготных программ и усиление контроля над качеством кредитов со стороны Банка России. В прошлом году объемы ипотечных кредитов выросли на 62%, до 7,8 трлн рублей, а ипотечный портфель увеличился на 34,5%, достигнув 18,2 трлн рублей.
#новости
Акрон нахимичил на дивиденды
Совет директоров производителя минеральных удобрений Акрон рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года. Размер выплаты — 427 рублей на акцию. Доходность — около 2,4%.
Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 году, за девять месяцев 2021-го. Собрание, на котором акционеры должны будут подтвердить выплату, пройдет 8 мая. Чтобы получить дивиденды, акции нужно купить до 16 мая включительно.
#дивиденды
🏆 Новый турнир Тинькофф Инвестиций на 50 000 000 рублей
Уже третий год среди клиентов Тинькофф Инвестиций проходят турниры, в которых принимают участие сотни тысяч частных инвесторов. Сегодня начался новый турнир с призовым фондом 50 000 000 рублей. Он продлится до 31 мая.
В турнире шесть весовых категорий и много возможностей выиграть призы.
Трейдеры из основной номинации распределяются по категориям в зависимости от размера портфеля.
🔹 От 1 000 до 9 999 рублей — призовой фонд 550 000 рублей.
🔹 От 10 000 до 49 999,99 рубля — призовой фонд 1 245 000 рублей.
🔹 От 50 000 до 99 999,99 рубля — призовой фонд 1 945 000 рублей.
🔹 От 100 000 до 499 999,99 рубля — призовой фонд 2 690 000 рублей.
🔹 От 500 000 до 999 999,99 рубля — призовой фонд 4 090 000 рублей.
🔹 Более 1 000 000 рублей — призовой фонд 6 175 000 рублей.
В турнире будут и дополнительные призы. Например, за первые три места в каждой группе участники будут получать подарочные акции на 2 500, 1 500 и 1 000 рублей! Ежедневно будут разыгрываться приятные призы и среди новых участников турнира.
А среди тех, кто впервые воспользовался маржинальной торговлей, мы определим топ-10 игроков по абсолютной доходности (в рублях) и наградим их денежными призами. Также разыграем по 500 рублей подарочными акциями среди 100 случайных новичков, которые в первый раз воспользовались маржиналкой.
Кроме того, теперь инвесторы смогут помериться силами один на один в коротких игровых сессиях PvP в приложении Тинькофф Инвестиций 💪
Чтобы присоединиться к турниру, в приложении Тинькофф Инвестиции зайдите в раздел «Еще» → вкладка «Профиль» → «Турниры» → «Играть». Назначить игровым можно любой брокерский счет в Тинькофф, кроме ИИС.
