627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Дивиденды будут или не будут?
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался в 17.00 мск!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: решения компаний по дивидендам, возможное повышение ставки, снижающийся Индекс Мосбиржи, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Нафиса Маликова — N.Malikova в Пульсе.
• Павел Прадеин — RaPride.
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
💼 Как диверсифицировать портфель с поправкой на возраст?
Мнения гуру инвестиций
Диверсификация — краеугольный камень успешного инвестирования, но оптимальный подход к ней со временем меняется. Какие стратегии можно использовать и что рекомендуют именитые инвесторы? Вот некоторые подходы к соотношению акций и облигаций в портфелях 👇
📍 Молодые инвесторы (20—35 лет): ставка на рост
Молодость — время рисковать. Долгий инвестиционный горизонт позволяет молодым инвесторам переждать рыночные колебания и получить максимальную отдачу от долгосрочного роста рынка. Уоррен Баффет, легендарный инвестор, несмотря на свой консервативный подход, советует молодым вкладывать до 90% капитала в акции роста или фонды, отводя долговым бумагам всего 10% портфеля.
📍 Инвесторы среднего возраста (35—55 лет): баланс между ростом и безопасностью
С приближением к среднему возрасту приоритеты смещаются к достижению конкретных целей: покупке жилья, образованию детей, подготовке к пенсии. Джон Богл, создатель инвестиционной компании Vanguard Group, в среднем возрасте инвестировал в индексные фонды, обеспечивающие диверсификацию по широкому рынку акций и облигаций в соотношении 60/40 в пользу первых.
📍 Инвесторы предпенсионного и пенсионного возраста (55+ лет). Цель — сохранить капитал и жить на доход с него
В этом возрасте на первый план выходит защита накопленных средств и получение стабильного дохода. Бенджамин Грэм, автор бестселлера «Разумный инвестор», считал, что возрастным инвесторам нужно в первую очередь фокусироваться на надежных активах, таких как государственные облигации, отдавая им 70—80% портфеля.
📍 Диверсификация по Джиму Крамеру
Известный ведущий популярной финансовой программы Mad Money на CNBC считает, что молодые инвесторы могут в принципе не обращать внимания на облигации, и находит разумным следующий процент содержания долговых бумаг в портфеле:
• 20—30 лет — 0%;
• 30—40 лет— от 10 до 20%;
• 40—50 лет — от 20 до 30%;
• 50—60 лет — от 30 до 40%;
• более 60 лет — от 40 до 50%;
• после выхода на пенсию следует увеличить размер облигаций до 60—70%.
📍 И что с этим делать?
Советы именитых инвесторов — это ориентиры, а не догмы. Принимать инвестиционные решения нужно с учетом того уровня риска, который вы можете на себя взять, и общей экономической ситуации в стране и мире.
Чтобы реакция на изменения рынка была быстрее, а процент диверсификации по активам было проще удерживать, можно воспользоваться нашим сервисом Портфельное инвестирование. С его помощью легко настроить ориентир доходности, выбрать коллекции облигаций и акций, указать пропорции активов. Подробно прочитать о цифровом управляющем можно тут.
Подключить Портфельное инвестирование можно в приложении Тинькофф Инвестиции в разделе «Главная», выбрав «Открыть новый счет или продукт» → «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
#фанфакт #портфельноеинвестирование
Санкции ударили по финансовым результатам Совкомфлота
Откажется ли судоходная компания от выплаты дивидендов?
Совкомфлот отчитался по МСФО после наложения блокирующих санкций США в начале года. Компания продемонстрировала ожидаемое снижение финансовых результатов, однако их уровень немного превысил консенсус-прогнозы.
Долларовая выручка от фрахта и аренды судов за вычетом рейсовых расходов за первый квартал 2024 снизилась на 17% г/г, так как часть флота простаивала из-за санкций. Также на снижение повлиял эффект высокой базы прошлого года, когда ставки фрахта находились на рекордных уровнях.
После попадания компании под санкции эксперты допускали вероятность невыплаты дивидендов по итогам 2023 года. Однако сейчас компания подтвердила свою политику по выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли МСФО за 2023 год. По оценкам аналитиков Тинькофф Инвестиций, итоговые дивиденды могут составить порядка 11,3 рубля на акцию.
Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги компании.
#отчет
Компания IVA Technologies выходит на биржу
IVA Technologies – ведущий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт компании – платформа видеоконференцсвязи IVA MCU, которая помогает организовать полноценные рабочие коммуникации в удаленном режиме, позволяет подключить к одной конференции до 10 тыс. участников, а также поддерживает стенографирование и синхронный онлайн-перевод. Среди других продуктов экосистемы – IP-телефоны и видеотерминалы IVA, мессенджер, облачная платформа «ВКурсе», бизнес-помощник на базе нейросети IVA GPT и многое другое без чего невозможно представить современную работу в офисе. И компания продолжает работать над дальнейшим расширением своей продуктовой экосистемы.
Об IPO
• Компания объявила о намерении провести первичное размещение на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 года.
• Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит около 10%. Акции предложат действующие акционеры компании.
• После IPO действующие акционеры сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале и продолжат принимать участие в развитии бизнеса.
•Проведение IPO позволит создать ликвидность акций на вторичном рынке, сформировать программу мотивации для сотрудников и повысить узнаваемость компании среди потенциальных клиентов, партнеров и специалистов.
Скоро мы опубликуем подробный обзор компании и ее перспектив. А еще 30 мая мы проведем прямой эфир с топ-менеджментом IVA Technologies, где инвесторы смогут узнать подробности из первых уст.
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить.
#ipo
Газпром ожидаемо без дивидендов
Теперь уже точно
Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Ранее уже была опубликована директива правительства, предполагающая невыплату дивидендов.
После выхода финансовой отчетности Газпрома по МСФО за 2023 год аналитики Тинькофф Инвестиций выпускали обзор, в котором писали о низкой вероятности выплат газовым гигантом, и оказались правы.
Так как Минфин не закладывал в бюджет дивиденды компании и не нуждался в их получении, Газпром решил отойти от формальной дивполитики и сохранить деньги в компании для финансирования своей инвестиционной программы (общий объем инвестиций Газпрома на 2024 год составит 2,6 трлн рублей).
Будущее Газпрома остается очень туманным: диалог по Силе Сибири 2 ведется, но контракт так и не подписан, а продление трехстороннего соглашения о транзите природного газа по трубопроводу Дружба через Украину в Европу после его истечения в конце 2024 не планируется, о чем ранее объявляла еврокомиссар по энергетике.
#дивиденды
Тоже хотите так на Мальдивы? А за наш счет? 🏖
Вы дарите близким акции, а мы дарим вам поездку на Мальдивы. Все просто:
• Подарите любые ценные бумаги на сумму от 500 ₽.
• Когда получатель примет подарок, начислим билет для участия в розыгрыше.
• Если счет откроют специально, чтобы принять подарок, — начислим два билета.
• Чем больше билетов вы накопите, тем выше шансы на победу. Итоги подведем 24 июня. Трое победителей отправятся в отпуск за наш счет. Все юридические моменты тут.
Как подарить 😎
Можно воспользоваться подборкой по этой ссылке и выбрать акцию, которую подарите. После укажите номер получателя и купите бумагу — комиссию платить не надо. Сделать подарок можно всем: в том числе детям от 14 лет, клиентам других банков и тем, кто никогда не инвестировал.
Пора доставать купальник! 🏝
🏛Группа Элемент: первое с 2021 года IPO на СПБ Бирже
Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, а также лидер в области микроэлектроники в России объявил о начале приема заявок от розничных и институциональных инвесторов на участие в сделке. Ценовой диапазон оценки компании установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Каковы параметры сделки?
Размер предложения составит 15 млрд рублей. В ходе IPO инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы «Элемент». При этом основные акционеры компании не планируют продавать свои акции в рамках IPO. Более того, они вместе с компанией примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных бумаг в течение 180 дней с даты начала торгов. К тому же в рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%. Акции Группы включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.
Сбор заявок продлится до 29 мая, а начало торгов акциями на СПБ Бирже под тикером ELMT ожидается 30 мая.
Коротко о компании
Группа Элемент объединяет более 30 компаний и является единственным в России предприятием полного цикла от разработки до производства микроэлектронной и радиоэлектронной продукции. Вертикальная интеграция позволяет контролировать каждый этап производства. Компания разрабатывает и выпускает более 2,2 тыс. продуктов. В 2023 году выручка компании выросла на 46% г/г (до 35,8 млрд руб.), а EBITDA — на 68% г/г (до 8,7 млрд руб.), при этом рентабельность по этому показателю достигла 24,2%. Самый впечатляющий рост показала чистая прибыль, которая подскочила на 93% г/г (до 5,3 млрд руб.). Тем временем уровень долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) за прошлый год снизился до 1,3х (с 1,8х на конец 2022-го).
📲Подать заявку на участие в этом IPO можно в приложении Тинькофф Инвестиций в разделе «Что купить».
#ipo
Бизнес ВК растет на рекламе
Стоит ли покупать акции?
Интернет-холдинг ВК опубликовал операционные результаты за первый квартал 2024 года.
Рост выручки замедлился (в прошлом году она выросла на 39,5%). Основным драйвером остался доход от рекламы, который продолжил расти двузначными темпами на фоне инвестиций в развитие контента. Увеличению выручки способствовали также умеренный спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса.
Компания перестала раскрывать показатели рентабельности по кварталам и в следующий раз опубликует их по результатам полугодия. Аналитики Тинькофф Инвестиций полагают, что инвестиции в контент, маркетинг и новые направления остаются высокозатратными и продолжат оказывать давление на рентабельность компании. Учитывая высокую долговую нагрузку ВК, мы с осторожностью смотрим на эти акции.
#отчет
Инфляция в России ускорилась до 8,1% в годовом выражении
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• VK: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
В январе — марте прошлого года выручка компании по МСФО выросла на 39,5% год к году, до 27,3 млрд. При этом доходы от онлайн-рекламы в отчетном периоде увеличились на 67%, до 16,3 млрд рублей.
• Газпром: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее Правительство РФ поручило госпредставителям в совете директоров компании подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды.
• Роснефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• НМТП: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Positive Technologies: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов (51,89 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,18%) и индекс РТС (-0,22%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,29 (+0,26%).
EUR/RUB: 97,85 (+0,06%).
CNY/RUB: 12,43 (+0,20%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,20 (-0,07%).
Brent: 81,35 (+0,08%).
Золото: 2 366,10 (-0,53%).
Газ: 2,818 (+0,90%).
Что еще
• Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 8,1%. Кроме этого, инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев выросли в мае до 11,7% по сравнению с 11% в апреле. Ранее, 26 апреля, совет директоров Банка России принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом регуляторную риторику. Следующее заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике пройдет 7 июня — будет рассматриваться в том числе вариант повышения ставки.
• По итогам первого квартала 2024 года нефтедобыча в России была ниже установленного плана в рамках ОПЕК+. Все из-за технических особенностей, которые повлияли на сокращение добычи нефти, отметили представители Министерства энергетики РФ. В ведомстве заявили, что страна готова компенсировать недовыполнение плана в ближайшей перспективе. Между тем 1 июня состоится встреча членов ОПЕК+. По данным Bloomberg, несколько крупных стран, входящих в состав нефтяного картеля, просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год.
#новости
В ближайшее время пройдет обмен иностранных бумаг Yandex N.V. на акции МКПАО Яндекс
Что важно знать
Как мы сообщали ранее, можно обменять иностранные бумаги Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс». Что делать клиентам Тинькофф Инвестиций?
Для обмена ничего делать не нужно. Если у вас есть акции Yandex N.V., мы самостоятельно подадим поручения на участие в обмене за вас.
📍 На каких условиях пройдет обмен?
Условия обмена и выкупа зависят от способа покупки акций. Все наши клиенты, купившие ценные бумаги на Московской бирже и СПБ Бирже, смогут обменять их с коэффициентом 1 к 1.
📍 Можно ли отказаться от обмена?
Да. Для этого нужно написать в чат до 20 июня. Если отказаться от подачи поручения, есть риск остаться со старыми иностранными бумагами Yandex. Что с этими акциями будет дальше — неизвестно. Отказ от обмена может повлечь за собой риск: они не будут торговаться на бирже и не исключено, что в будущем обменять или продать их будет невозможно.
📍 Когда новые акции Яндекса окажутся в портфеле?
14 июня — последний день когда можно продать или купить акции YNDX на Московской бирже, после чего площадка торги остановит. Торги новыми акциями российской структуры с тикером YDEX биржа планирует запустить 10 июля. К этой дате новые бумаги отобразятся на счетах клиентов.
Собрали ответы на все вопросы наших клиентов на сайте.
#новости
Самолет Плюс: рост бизнеса и перспективы IPO
Вчера технологический сервис Самолет Плюс (дочерняя компания ГК Самолет), который оказывает услуги по купле-продаже, аренде и ремонту недвижимости, опубликовал операционные результаты за первый квартал этого года.
Компания продемонстрировала трехзначные темпы роста в основных направлениях, в дополнение к почти пятикратному увеличению выручки год к году в управленческой отчетности.
Менеджмент сервиса поделился амбициозными планами по захвату более трети рынка первичной и вторичной недвижимости к 2026 году за счет предложения уникального продукта, который охватывает полный спектр услуг, необходимый при покупке и продаже квартиры. По итогам 2024 года Самолет Плюс ожидает получить выручку в размере 10 млрд рублей и EBITDA на уровне 1,6 млрд рублей.
Ранее менеджмент Самолета сообщал о том, что собирается вывести сервис Самолет Плюс на Pre-IPO в 2024 году, а полноценный выход площадки на биржу ожидался компанией в 2025—2026 годах.
Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют позитивный взгляд на бумаги Самолета с целевой ценой в 4 400 рублей на акцию. Ожидаемый выход Самолет Плюс на Pre-IPO и IPO поможет девелоперу дополнительно раскрыть акционерную стоимость данного направления бизнеса группы.
#отчет
Будут ли расти акции Московской биржи?
И когда уже одобрят дивиденды?
Мосбиржа опубликовала сильные финансовые результаты за первый квартал 2024 года.
В предыдущие три квартала комиссионные доходы площадки медленно росли, однако в этом отчетном периоде продемонстрировали уверенное увеличение. Рост чистых процентных доходов ускорился до 47% год к году. Их резкого падения в случае смягчения ЦБ денежно-кредитной политики, по нашему мнению, ожидать не стоит, так как эффект от изменения ключевой ставки влияет лишь частично и с временным лагом.
Дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля акцию (доходность к текущей цене — 7,3%) все еще ждут одобрения акционеров. Из-за отсутствия кворума в конце апреля необходимо проведение повторного собрания, которое назначено на 31 мая.
Аналитики Тинькофф Инвестиций по-прежнему рекомендуют покупать акции Мосбиржи. Цена бумаг находится близко к нашему таргету в 244 рублей. Считаем, что у акций площадки есть потенциал вырасти еще выше, поэтому скоро пересмотрим целевую цену.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Альтернативный сценарий (повышение ключевой ставки) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании ЦБ», — заявил Алексей Заботкин.
По словам зампреда Банка России, данные по темпу роста цен и инфляционным ожиданиям усиливают аргументы для поддержания жесткой ДКП длительное время. Следующее заседание ЦБ назначено на 7 июня.
Газпром нефть заплатит дивиденды
Не путать с обычным Газпромом
Совет директоров Газпром нефти рекомендовал итоговые дивиденды за 2023 год. Выплата составит 19,49 рубля на акцию (доходность около — 2,6%).
Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 5 июля включительно. Общее собрание акционеров назначено на 26 июня.
Ранее компания уже выплачивала акционерам 82,94 рубля по итогам девяти месяцев прошлого года. В сумме за год Газпром нефть направит держателям акций 102,43 рубля в виде дивидендов (общая доходность выплат около 13%).
#дивиденды
🛴 Whoosh: с ветерком мимо дивидендов
Совет директоров кикшеринговой компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. На фоне новости акции WUSH теряли около 3%, однако уже отыграли большую часть падения.
Бизнес Whoosh — сезонный и платить дивиденды компания планирует за сезон. Whoosh планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов за 2024 год в четвертом квартале этого года. За предыдущий сезон компания уже выплатила 10,25 рубля на акцию.
#дивиденды
О чем говорят инвесторы: GAZP, LKOH, YNDX, SBER, GMKN
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс.
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍 GAZP — 6452 упоминания
Первое место по упоминаемости на этой неделе у акций Газпрома. Повышенный интерес к бумагам газового монополиста связан с решением по выплате дивидендов за 2023 год, которое должен был принять совет директоров компании. Решение оказалось отрицательным, как и прогнозировали наши аналитики. Компания не планирует платить дивиденды, а котировки GAZP с начала недели упали больше, чем на 12%.
📍LKOH — 1006 упоминаний
На минувшей неделе пользователи Пульса стали радостно сообщать о том, что они получили дивиденды ЛУКОЙЛа. И один из интересных вопросов теперь — решить, на что потратить эти деньги. Напомним, в прошлом году клиенты Тинькофф Инвестиций получили от ЛУКОЙЛа около 1,5 млрд рублей дивидендами и почти 500 млн потратили на покупку российских акций. Подробнее об этом читайте здесь.
📍YNDX — 967 упоминаний
Пользователи Пульса, владеющие акциями нидерландской Yandex N.V., с нетерпением ждут завершения сделки и обмена своих бумаг на акции российского Яндекса с тикером YDEX. На всякий случай хотим напомнить: если вы клиент Тинькофф Инвестиций, то для обмена бумаг ничего делать не нужно. Мы самостоятельно подадим поручения на участие в обмене за вас. Подробнее рассказали об этом здесь.
📍SBER — 885 упоминаний
Всю неделю Сбер торговался в боковике, но это не мешает ему оставаться одним из самых обсуждаемых активов в Пульсе. И это понятно. Бумаги банка сейчас на двухлетних максимумах, а летом компания планирует выплатить рекордные дивиденды за 2023 год (33,3 рубля на акцию).
📍GMKN — 799 упоминаний
На минувшей неделе совет директоров горно-металлургической компании Норильский никель рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2023 год. Рынок отреагировал на новость небольшим падением котировок Норникеля, однако к концу недели оно было полностью отыграно. Цены на цветные металлы пошли вверх.
Первый финансовый отчет Европлана после IPO
Бизнес уверенно растет
Лизинговая компания опубликовала сильные финансовые результаты МСФО в своем первом отчете после выхода на биржу.
Европлан отчитался о росте лизингового портфеля за вычетом резервов на 41% год к году. Увеличение чистого процентного дохода было связано как с ростом портфеля, так и процентной маржи до уровня в 9%. У компании одна из самых высоких долей непроцентных доходов среди автолизинговых компаний. Это делает бизнес менее чувствительным к изменениям процентных ставок.
Аналитики Тинькофф Инвестиций позитивно оценивают бумаги Европлана и ожидают роста лизингового портфеля по итогам года на 35%, что опережает средний прогнозный темп роста по рынку. Компания обладает одной из лучших рентабельностей капитала в секторе финансов. Позже вернемся с целевой ценой по бумаге вместе с подробным разбором отчетности.
#отчет
🌲 Сегежа: долгов все еще много
Лесопромышленный холдинг отчитался за первый квартал 2024 года.
Снижение выручки квартал к кварталу было обусловлено меньшими объемами продаж. Однако цены реализации продукции продемонстрировали некоторый рост в первом квартале 2024-го, а рост показателя OIBDA был вызван снижением себестоимости и расходов на логистику.
Долговая нагрузка Сегежи остается высокой: на конец первого квартала 2024-го соотношение чистый долг/OIBDA составило 12,4x. При этом акции компании выглядят дорого по мультипликаторам: форвардный EV/EBITDA за 2024 год составляет более 10x.
Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют негативный взгляд на акции Сегежи.
#отчет
Япония расширила санкции против России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Европлан: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
В январе — марте прошлого года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 42% год к году, до 3,3 млрд рублей. При этом чистые процентные доходы в отчетном периоде увеличились на 29%, до 3,9 млрд рублей.
• Циан: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года чистая прибыль компании по МСФО составила 211 млн рублей, что на 380% больше, чем годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39%, до 2,4 млрд рублей.
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года чистая прибыль компании по МСФО составила $285,9 млн по сравнению с убытком в $90,8 млн за аналогичный период 2022-го. Выручка в отчетном периоде выросла на 58%, до $626,9 млн.
• НЛМК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов (25,43 рубля на акцию).
• ТМК: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения финальных дивидендов за 2023 год (9,51 рубля на акцию).
• Аэрофлот: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Группа Астра: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Южуралзолото: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• CarMoney: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,17%) и индекс РТС (+0,31%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,96 (-0,06%).
EUR/RUB: 97,31 (-0,31%).
CNY/RUB: 12,37 (-0,18%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,79 (-0,09%).
Brent: 81,14 (+0,08%).
Золото: 2 336,65 (+0,34%).
Газ: 2,690 (+0,64%).
Что еще
• Япония расширила санкции против России. Всего в санкционные списки было внесено 24 физических лица и 78 организаций, в том числе: Уральский завод гражданской авиации, Горьковский автозавод, Московский физико-технологический институт и Фонд национального благосостояния. Активы попавших в санкционные списки физлиц и организаций будут заморожены в случае их нахождения в Японии. Кроме этого, новые ограничения предполагают полный запрет на осуществление финансовых операций с лицами, находящимися под санкциями. Япония также расширила экспортные ограничения в отношении порядка 80 российских организаций, включая КАМАЗ, Мегафон и фонд Сколково.
• Норникель планирует построить завод по выпуску платины в Бахрейне для решения проблемы отказа от российского металла. Предполагается создание совместного предприятия с местным партнером.
• Мосбиржа присматривается к азиатским рынкам и, вероятно, в среднесрочной перспективе начнет предлагать российским инвесторам доступ к ним. При этом в качестве самых интересных и перспективных с точки зрения ситуации в экономике и потенциала роста фондового рынка отечественная биржевая площадка выделяет Индию, Филиппины и Вьетнам.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Топовые сделки авторов стратегий за апрель
Сегодня мы решили проанализировать, какие сделки авторов стратегий были одними из самых удачных и принесли хорошую прибыль подписчикам.
🚀 Первая сделка — это покупка бумаг РуссНефти. За полтора месяца акции RNFT принесли 87% доходности. Эту бумагу выбрал для своей стратегии ToTO.
Его стратегия The Big Long RUB создана с прицелом на инвестирование в системообразующие компании. За два года и один месяц ее доходность составила 141%. Кроме РуссНефти, в топе торгуемых бумаг Газпром и Мечел.
Срок удержания позиций в этой стратегии — от 1 месяца до нескольких лет. Порог входа в нее составляет 20 000 рублей. По словам автора стратегии, примерное соотношение дивидендных акций и акций роста в портфеле составляет 60% к 40%.
🚀 Второй сделкой месяца стало приобретение акций Южуралзолота UGLD. За полтора месяца на бумагах золотодобытчика можно было заработать 50%, что и сделал для себя и подписчиков автор стратегии Финансовое Превосходство.
В нее входят растущие российские компании с небольшой капитализацией, по которым ожидается рост на горизонте до полугода, а также акции с прогнозируемыми дивидендами и нефтедобывающие компании. В топ торгуемых бумаг также вошли АФК Система и ЕвроТранс.
Стратегия нацелена на максимальный доход, поэтому имеет повышенный риск, предупреждает ее автор Berloga_Homiaka. Порог входа в Финансовое Превосходство — 20 000 рублей.
🚀 Еще одна топовая сделка — покупка акций ЭсЭфАй, которые также принесли 50% доходности. Эта бумага вошла в молодую стратегию Полет Вверх. За три месяца ее общая доходность составила более 65%.
Автор стратегии KillRealll пишет, что делает упор на краткосрочную, спекулятивную торговлю. Для покупки может ориентироваться на новости и даже слухи. Стратегия подойдет тем, кто готов на риск и хочет получить от рынка больше. Порог входа в нее — 3 000 рублей.
Если вы захотите изучить стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
Майор Гром не купит Газпром
Сегодня в кинотеатрах стартует новый фильм «Майор Гром: Игра», а в Тинькофф Инвестициях можно получить эксклюзивный комикс про то, как Игорь Гром разбирается в особенностях фондового рынка (и да, мы в курсе, что у него кнопочный телефон).
Купить комикс нельзя, зато можно выиграть.
Каким образом?
• В акции участвуют подростки от 14 до 17 лет.
• Необходимо открыть счет для инвестиций. Для этого потребуется согласие родителей.
• Купить ценные бумаги минимум на 1000 ₽.
• Удерживать стоимость бумаг не ниже 1000 ₽ до 2 июля.
• Если у вас уже есть брокерский счет, то можно пригласить друга, который купит ценные бумаги на 1000 ₽. Помимо комикса тогда вы сможете получить и подарочные акции.
Если вам вдруг уже больше 17, расскажите друзьям и детям — так можно не только получить уникальный подарок, но и обучить подростков финансовой грамотности.
5 июля разыграем 10 000 комиксов.
Совкомбанк определился с размером дивидендов, а Норникель решил не платить
Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить по итогам года дивиденды в размере 1,14 рубля на акцию. Дивидендная доходность — около 6%.
Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 5 июля включительно. Проголосовать за выплату акционеры должны будут на собрании 25 июня.
В то же время совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. До этого компания уже выплатила 915,33 рубля на акцию за девять месяцев прошедшего года.
#дивидендны
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Выплатить дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на обыкновенную и привилегированную акции», — такую рекомендацию дал президент Ростелекома Михаил Осеевский на конференции Цифровая индустрия промышленной России.
По словам топ-менеджера компании, все документы уже находятся в правительстве в соответствии с регламентом.
Петербург, лето и… инвестиции!
В начале июня в Петербурге пройдет бесплатный фестиваль Тинькофф Двор. Будет все: лекции и мастер-классы, конкурсы и подарки, вкусная еда и вечеринки. 💫
Один из дней — 7 июня — будет посвящен деньгам и инвестициям. Программа уже опубликована на сайте, но точно еще будут сюрпризы!
Подробности про День инвестиций мы публикуем в специальном телеграм-канале. Обязательно подпишитесь! Полезно будет и тем, кто не сможет лично присутствовать.
Впрочем, такое лучше не пропускать! Регистрируйтесь на сайте, выбирайте День инвестиций и приходите 7 июня на Тинькофф Двор, он пройдет во дворе Никольских рядов на Садовой улице. ✨
Как заработать на китайских компаниях в условиях ограничений
С помощью фьючерсов ☺️
Сегодня Московская биржа запустила торги фьючерсами на депозитарные расписки одних из самых популярных китайских эмитентов: гиганта мирового рынка электронной коммерции Alibaba и ведущего игрока на китайском IT-рынке Baidu.
Параметры новых контрактов:
• код – ALIBABA;
• короткий код – BB;
• лот – одна расписка;
• шаг цены – 0,01 доллара США;
• стоимость шага цены – 0,01 доллара США.
• код – BAIDU;
• короткий код – BD;
• лот – одна расписка;
• шаг цены – 0,01 доллара США;
• стоимость шага цены – 0,01 доллара США.
Кроме новых контрактов, в нашем каталоге доступны фьючерсы на ETF, следующий за индексом Hang Seng, в который входят примерно 60 крупнейших компаний КНР.
С помощью срочных контрактов можно расширить диверсификацию портфеля, добавив в него позиции с иностранных рынков без риска блокировок, поскольку все операции проходят через Мосбиржу.
Сами фьючерсы — инструмент с повышенным уровнем риска. Перед совершением сделок с ними стоит изучить наш видео-курс или пройти урок в Академии Инвестиций.
Найти новые инструменты можно в разделе Что купить → Фьючерсы по запросам Alibaba и Baidu.
#фьючерсы
Инвестиции в российские IT-технологии превысили 4 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2024 года.
В январе — марте прошлого года компания заработала 14,3 млрд рублей чистой прибыли (рост на 77% год к году). При этом процентные доходы увеличились на 14%, до 13,9 млрд рублей, а комиссионные доходы сократились на 6,5%, до почти 10 млрд рублей. По прогнозам экспертов, чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2024 года может составить 19,6 млрд рублей.
• Мать и дитя: последний торговый день в «стакане Т+1» по депозитарным распискам. 25 мая Мосбиржа полностью приостановит торги бумагами компании в связи с ее редомициляцией с Кипра на САР острова Октябрьский.
• Интер РАО: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам прошлого года дивиденды в размере 0,3259992636 рубля на акцию.
• Норникель: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Башнефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• ЕвроТранс: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,14%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,87 (-0,24%).
EUR/RUB: 97,69 (-0,23%).
CNY/RUB: 12,38 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,79 (-1,01%).
Brent: 81,99 (-0,27%).
Золото: 2 415,48 (-0,26%).
Газ: 2,633 (-0,94%).
Что еще
• Инвестиции российских компаний в отечественные цифровые технологии за последние четыре года выросли на 80% и превысили 4 трлн рублей. Такие данные привел председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. При этом Мишустин отметил, что по итогам прошлого года порядка 94% российских организаций сохранили свои IT-бюджеты на прежнем уровне либо существенно их повысили. Ожидается, что к концу текущего десятилетия около 80% всех предприятий в РФ перейдет на отечественный софт.
#новости
Отвечаем в прямом эфире на вопросы про новый фонд для инвестиций в IT
В Пульсе начался аудиоэфир, где мы рассказываем о новом биржевом фонде Тинькофф Российские Технологии. Торги стартовали накануне под тикером TITR. Сейчас в составе фонда ценные бумаги таких российских ИТ-гигантов, как МТС, VK, Ozon, Астра, Positive Technologies, Диасофт, и ряда других компаний. Один пай стоит около 10 рублей.
На вопросы ведущего Максима Ярыгина, а также на ваши вопросы (пишите их в чате трансляции!) отвечает руководитель трейдинга Тинькофф Капитал Александр Кретов.
Подключиться к эфиру с помощью приложения можно по этой ссылке 👈
#эфир
Киберфестиваль и день инвестора от Positive Technologies
Можно погрузиться в кибервселенную и пообщаться с менеджментом компании
С 23 по 26 мая в спорткомплексе Лужники компания Positive Technologies проведет киберфестиваль Positive Hack Days 2, который станет крупнейшим в стране мероприятием, посвященным кибербезопасности, новым информационным технологиям, инновациям и цифровизации.
Гостей ждет целый мегаполис с интерактивными образовательными инсталляциями, кибербитва Standoff, увлекательный квест для всей семьи и многое другое.
А 24 мая в 18:30 в Лужниках пройдет день инвестора, в ходе которого топ-менеджеры компании поделятся стратегией развития бизнеса и планами на 2024 год, расскажут о перспективных решениях и метапродуктах.
Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив форму на сайте.
Если не хочется выходить из дома или офиса — принимайте участие онлайн 😉
Правительство РФ приостановило действие временного запрета на экспорт бензина
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Распадская: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.
• Делимобиль: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• РуссНефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,07%) растут. Контракты на индекс РТС (-0,09%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,06 (+0,12%).
EUR/RUB: 99,11 (+0,37%).
CNY/RUB: 12,57 (-0,05%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 72,02 (+0,31%).
Brent: 84,03 (+0,58%).
Золото: 2 446,43 (+1,08%).
Газ: 2,676 (+1,67%).
Что еще
• По итогам вчерашней торговой сессии акции Газпрома подешевели примерно на 6,5%, достигнув минимума с октября 2022 года. Правительство РФ поручило госпредставителям в совете директоров компании подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды за 2023 год.
• Bloomberg: рост инфляции в России в апреле до 7,84% указывает на то, что не стоит ждать снижения ставок до конца года. При этом, по оценкам экспертов, инфляция в РФ достигнет своего пикового значения в мае, показав рост до 8,2% в годовом исчислении. Все из-за недавнего похолодания, которое приведет к росту цен на продовольствие, а также из-за нехватки рабочей силы и чрезмерного регулирования трансграничной торговли. Между тем ожидается, что к концу года инфляция снизится до 5,5%.
• Московская биржа обсуждает с Банком России создание индикатора торговой активности инсайдеров, чтобы повысить прозрачность на российском фондовом рынке. На данный момент речь идет о публичном раскрытии информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи.
• Правительство РФ приостановило действие временного запрета на экспорт бензина до 30 июня 2024 года. Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного после введения ограничений.
#новости
