627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
✈️ Крепкие производственные результаты Самолета
Что мешает акциям взлететь?
Один из ведущих застройщиков российского рынка опубликовал хорошие операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года.
Темпы роста продаж держатся на уровне +40% год к году второй квартал подряд. И это несмотря на постепенное осложнение доступа населения к дешевой ипотеке. Также позитивом для компании можно считать ожидаемое продление семейной ипотеки до 2030 года.
Однако инвесторы куда большую важность сейчас придают ожиданиям и рискам, связанным с высокой ключевой ставкой и динамикой рынка акций в целом, поэтому в моменте будут игнорировать эти новости.
Аналитики Т-Инвестиций продолжают позитивно смотреть на акции Самолета и ожидают роста цен на бумаги девелопера до 4 400 рублей на горизонте года.
#отчет
Российские эмитенты приостановили выпуск облигаций, номинированных в долларах
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (33,3 рубля на акцию).
• Фосагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года (309 рублей на акцию).
• Элемент: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,0020155387 рубля на акцию).
• Positive Technologies: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала на 7,9% путем допэмиссии в рамках программы мотивации сотрудников.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,00 (-0,19%).
EUR/RUB: 95,34 (-0,33%).
CNY/RUB: 11,95 (-0,28%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 72,62 (-1,20%).
Brent: 83,67 (-1,05%).
Золото: 2 369,81 (+0,25%).
Газ: 2,341 (-0,43%).
Что еще
• После введения санкций против Московской биржи США и Великобританией российские эмитенты приостановили выпуск облигаций, номинированных в долларах. Все из-за недоверия участников рынка к нынешнему методу формирования курса доллара на внебиржевом рынке, где сделки заключаются в значительно меньшем объеме. Сейчас Мосбиржа регистрирует только ценные бумаги, номинированные в дружественных валютах.
• Банк России может исключить Райффайзен Банк и Росбанк из перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом сообщили источники, близкие к ЦБ РФ. Росбанк планирует провести интеграцию с Т-Банком, а Райффайзен Банк с 2022 года находится под давлением европейских регуляторов, требующих от него сворачивать деятельность в России.
• Объем биржевых операций с валютой в крупнейших российских банках в июле сократился более чем в пять раз. Согласно последнему обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ, системно значимые кредитные организации, которые традиционно являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров на биржевом рынке, снизили объем нетто-продаж валюты с 671 млрд рублей в мае до 126,8 млрд рублей в июне. К такому сокращению привел новый режим торгов долларом и евро, сделки по которым вышли на внебиржевой рынок.
• Власти США пытаются добиться запрета для России использовать международный экологический сертификат рыболовства. Экосертификат — обязательный элемент доступа рыбопродукции на развитые рынки, прежде всего в ЕС, который выступает крупнейшим в мире импортером.
#новости
Крепкий отчет Сбера по РПБУ за первое полугодие
Что будет с акциями после дивидендной отсечки?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июнь и первые полгода 2024-го.
Показатель чистой прибыли по РПБУ — близкий ориентир для будущих результатов по МСФО. Банку удается сохранять рентабельность капитала на высоком уровне.
До 10 июля включительно акции Сбера торгуются с правом получения дивидендов с доходностью 10,2% по текущим ценам. 11 июля пройдет дивидендная отсечка и откроется дивидендный гэп. Последние 7 лет он по акциям Сбера закрывался в среднем за 40 рабочих дней. На скорость закрытия гэпа влияют ожидания по размеру будущих выплат и макроэкономическая обстановка в целом.
По консенсус-прогнозу прибыль банка по итогам 2024 года может составить около 1,6 трлн рублей, а дивиденды могут увеличиться до 36 рублей на акцию. Прогноз по ключевой ставке на этот год и начало следующего говорит о возможном смягчении политики ЦБ. Поэтому аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в этот раз акции Сбера смогут закрыть дивидендный гэп быстрее, чем обычно. В том числе на это может повлиять высокая популярность бумаг у инвесторов.
Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 331 рубль за акцию. Ждем публикации МСФО результатов за 6 месяцев для пересмотра нашего таргета.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Забирайте акции просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Т-Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции от ТКС Холдинг. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс #розыгрыш #акции
⛅️ Перегрев экономики, туман над Газпромом и победители розыгрыша миллиона рублей
Еженедельное шоу «Прогноз доходов» стартует через 10 минут
Солнечный понедельник уже в самом разгаре, а значит пора пройтись по самым жарким новостям прошедшей недели и разыграть миллион рублей!
Чего ждать инвесторам от надвигающегося повышения ключевой ставки ЦБ? Зима на рынке акций уже близко? Что светит акциям Газпрома? Ответы на эти вопросы и обсуждение других важных тем — в прямом эфире нашего YouTube-шоу «Прогноз доходов».
Также назовем имена десятерых счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей на этой неделе. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно просто покупать ценные бумаги в Т-Инвестициях. Чем больше инвестировано денег, тем выше шансы.
Встречаемся каждый понедельник в 12:00.
Старт торгов акциями Яндекса перенесен на 24 июля
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Роснефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (29,01 рубля на акцию).
• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (25,17 рубля на акцию).
• Мосэнерго: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,16038 рубля на акцию).
• ГК Астра: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2024 года (7,89 рубля на акцию).
• Диасофт: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первый квартал 2024 года (28,6 рубля на акцию).
• ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года (16,72 и 2,5 рубля на акцию соответственно).
• Лензолото: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (21,42 рубля на привилегированную акцию, дивиденды на обыкновенные акции выплачиваться не будут).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,13 (+0,02%).
EUR/RUB: 95,57 (+0,62%).
CNY/RUB: 12,01 (+0,14%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 74,73 (-0,49%).
Brent: 85,81 (-0,82%).
Золото: 2 383,34 (-0,32%).
Газ: 2,334 (+0,17%).
Что еще
• Средняя максимальная ставка в топ-10 банков РФ в конце июня выросла до 16,1% годовых, превысив ключевую (16%) впервые с лета 2023 года. Российские кредитные организации продолжают увеличивать доходность по сберегательным продуктам, которая доходит до 19—20% годовых, на фоне жестких сигналов ЦБ РФ относительно будущей денежно-кредитной политики.
• Торги акциями МКПАО Яндекс под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от закрытого паевого инвестиционного фонда «Консорциум. Первый». При этом зачисление акций МКПАО Яндекс на брокерские счета инвесторов планируется 9 июля.
#новости
Мы знаем, вам нравится Т-Банк и его проекты
А значит, вам точно стоит подписаться на наши главные телеграм-каналы. Добавьте папку с подборкой по этой ссылке: /channel/addlist/KogijvbIPVUzMGFi
🟡 Т-Инвестиции — главный канал об инвестициях на русском языке, оперативные новости, интересные инвестидеи, доступная аналитика.
🟢 Аналитика Т-Инвестиций — здесь можно найти подробные и глубокие отчеты нашего аналитического подразделения.
🔵 Бизнес-секреты — канал для тех, кто делает свой бизнес: опыт практикующих предпринимателей, полезные инструменты и гайды для развития.
🟣 Долями — фешен-канал с локальными брендами, сокровищами распродаж и трендовыми вещами, которые можно купить, оплатив 25% стоимости.
🟡 Город — микромедиа про развлечения, кино, книги, музыку, моду, еду.
🟢 Учебник Т—Ж — легкие, простые и полезные онлайн-курсы на все случаи жизни.
🔵 Т-Образование — анонсы стажировок, Финтех Школы, кейс-чемпионатов, хакатонов и соревнований.
🟣 Работа в Т-Банке — о карьере и людях, свежие вакансии и советы от HR-команды.
🟡 Т—Ж — флагманское издание про деньги и жизнь.
🟢 Т-Банк — он такой один!
Подписывайтесь!
@tb_invest_official
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Будем вводить [период охлаждения по ИИС]. Это решение уже принято, чтобы эти новые продукты не были дискредитированы», — сообщил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ, его слова передает РБК Инвестиции.
Период охлаждения — срок, в течение которого можно отказаться от приобретенного финансового продукта.
О чем говорят инвесторы: чудо Газпрома, сплит ВТБ, минимум ЕвроТранса
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 2046 упоминаний
На минувшей неделе бумаги газового монополиста продемонстрировали чудо, о котором так долго мечтали многие инвесторы. Всего за несколько дней акции GAZP выросли в цене на 10%. Cтоит ли их сейчас покупать? По мнению аналитиков Т-Инвестиций, текущий рост — явление краткосрочное. Он связан, в первую очередь, с недавней сильной коррекцией после отказа компании от дивидендов и слишком оптимистичными ожиданиями инвесторов от повышения тарифов на газ. Без дивидендов в ближайшие годы Газпром остается непривлекательной инвестицией и уступает по перспективности другим бумагам в нефтегазовом секторе. По этой причине наши аналитики не рекомендуют сейчас покупать акции GAZP.
#EUTR — 2025 упоминаний
1 июля стали известны результаты голосования акционеров ЕвроТранса по вопросу выплаты дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года. Большинством голосов было принято решение одобрить выплату дивидендов в размере 19 рублей 22 копеек на одну обыкновенную акцию. В понедельник бумаги компании немного подорожали на фоне позитивной новости, но после этого всю неделю дешевели, потеряв к пятнице около 6% и добравшись до новых исторических минимумов с момента IPO. По всей видимости, в текущей ситуации на фондовом рынке дивиденды компании не кажутся инвесторам привлекательными.
#SBER — 960 упоминаний
Пользователи Пульса ждут не дождутся выплаты рекордных дивидендов Сбера за 2023 год. Если вы тоже хотите получить 33,3 рубля на акцию, бумаги SBER нужно купить до 10 июля. На минувшей неделе акции Сбера снова, как и неделей ранее, вплотную приблизились к отметке 330 рубля за бумагу, а затем скорректировались на несколько процентов.
#VTBR — 587 упоминаний
На следующей неделе должен состояться обратный сплит бумаг ВТБ. Каждые 5 000 акций VTBR будут объединены в одну, а стоимость каждой бумаги после обратного сплита пропорционально увеличится в 5 000 раз. Понедельник 8 июля станет последним днем перед консолидацией, когда можно будет совершить сделку с VTBR. После этого торги акциями банка на Мосбирже будут приостановлены. Планируется, что они возобновятся 15 июля.
#NVTK — 559 упоминаний
В начале прошлой недели ЕС ввела санкции против дочерних проектов НОВАТЭКа. Рынок никак не отреагировал на эту негативную новость. По всей видимости, она уже была заложена в низкую цену бумаг газовой компании. А в начале нынешней недели акции NVTK даже подросли в цене на несколько процентов. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, бумаги НОВАТЭКа сейчас стоят дешево, однако драйверов для последующего роста, учитывая все ограничения, наложенные на компанию, пока нет.
🏆 Чистая победа!
Подводим итоги турнира среди клиентов Т-Инвестиций
Мы считали, тщательно перепроверяли и вот этот день наконец-то настал! Объявляем и поздравляем всех победителей нашего весеннего турнира. Лучших в своих категориях выделили на картинке 👇
Best of the best в своих категориях активно использовали и показали отличную доходность по сделкам с бумагами LSRG, NLMK, BELU, LKOH, POSI, RNFT, MVID, SVAV, SNGS, GAZP, SOFL, PIKK, YNDX, QIWI, SFIN, POLY, RTKM, OZON, RUAL, SPBE, а также с фьючерсами NGK4, AKM4, BRM4, SVM4.
Очень-очень скоро мы собираемся запустить новый формат турниров с бустерами. А осенью вас ждет большой и интересный Российский инвестиционный чемпионат. Но об этом мы подробно расскажем позднее.
Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш канал в Пульсе, в котором пишем все о турнирах 😉
💼 Диверсификация и уровень риска в портфельном инвестировании
Как автоматизировать подбор активов с оглядкой на риск-профиль?
На фондовом рынке эмоциональные качели: с одной стороны, ЦБ может поднять и без того высокую ставку, с другой — экономика разогревается, инфляция разгоняется, а инвесторы реинвестируют дивиденды. Как уследить за меняющимися трендами?
Проще всего подключить цифрового управляющего! С его помощью можно не следить за тенденциями на рынке. Один раз укажите, насколько вы готовы рискнуть, а мы составим портфель и будем поддерживать его баланс самостоятельно.
Какие уровни риска существуют?
Для разных уровней риска подойдет своя стратегия. Мы отталкиваемся от стандартной градации риск-профилей: консервативный, умеренный и агрессивный. Каждый из них предполагает конкретный баланс между акциями и облигациями в портфеле.
• Консервативный — минимум риска. Такой портфель сочетает в себе акции крупнейших компаний РФ и надежные облигации (в основном ОФЗ) в пропорции 30/70.
• Умеренный — увеличиваем долю в акциях до 55% и добавляем корпоративные облигации.
• Агрессивный — для тех, кто готов рискнуть и надеется много заработать. Здесь портфель составляем на 80% из акций роста (бумаги компаний, которые, по мнению аналитиков, будут расти больше остальных) и на 20% из корпоративных облигаций.
И что получается в итоге?
Результаты портфельного управляющего уверенно обгоняют схожие по составу индексы. На долгосрочном горизонте с запуска портфельного инвестирования в октябре 2023 года доходность портфелей выше бенчмарков в разы 💪 Показываем результаты в сравнении на графиках 👇
* Результаты индексов и стратегий в инфографике указали за период с 23.10.2023 по 28.06.2024
Подключить портфельное инвестирование можно в приложении Тинькофф Инвестиции в разделе «Главная», выбрав «Открыть новый счет или продукт» → «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
#портфельноеинвестирование
Инвестпалата продлила сроки обмена заблокированными активами
Организатор обмена заблокированными активами в рамках указа президента №844 сообщил о продлении сроков подачи заявок для нерезидентов. Подать заявки на выкуп иностранные инвесторы смогут до 23:59 мск 2 августа. Завершение расчетов по сделкам планируется 12-го августа.
Ранее предполагалось, что сбор заявок нерезидентов закончится сегодня, 5 июля, а завершение расчетов было назначено на 29 число.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«В июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг повышения», — сообщила Эльвира Набиуллина.
В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что, скорее всего, будут рассматриваться варианты повышения на 1-2 процентных пунктов.
Самые выгодные стратегии июня
Сегодня расскажем о самых выгодных стратегиях месяца, доходность по которым заметно опередила индекс Мосбиржи.
📌 Первая стратегия называется Hedge Fund Futures Strategy, доходность в июне составила более 57%. Она существует два месяца и построена на спекулятивной торговле фьючерсами. Торговля идет самыми ликвидными инструментами, также портфель может стабилизироваться акциями, облигациями, фондами. Порог входа в нее — 75 000 рублей.
Уровень риска стратегии высокий. Ее автор — хорошо известный блогер Пульса RusMoneyMaker, трейдер и управляющий активами с 15-летним опытом. В своих постах он делится наблюдениями за рынком и комментирует текущие новости.
📌 Вторая стратегия месяца — Газовый Барон. За июнь она принесла около 39% доходности. Как и в случае с первой стратегией, достигнуть этого удалось за счет торговли фьючерсами (в основном на природный газ). Автор также выбирает фьючерсы на индекс Мосбиржи и курс юань/рубль. Порог входа — 12 000 рублей.
Стратегию разработал Baron_Strategy. Он торгует с учетом технического анализа по уровням и скользящим средним. В своем блоге делится наблюдениями по рынку и актуальными мемами.
📌 Третья стратегия июня — Финансовое превосходство с доходностью за месяц более 24%. Для стратегии автор выбирает растущие российские компании с небольшой капитализацией, но с ожидаемым ростом цены на горизонте до полугода. В приоритете акции с прогнозируемыми дивидендами и с возможностью их последующего реинвестирования.
Автор Berloga_Homiaka следует принципу диверсификация по отраслям экономики. Сейчас в топе торгуемых бумаг — СПБ Биржа, АФК Система и префы Сургутнефтегаза. Уровень риска стратегии высокий. Попробовать ее можно с суммой от 20 000 рублей.
Следующие две стратегии, вошедшие в рейтинг, также в июне принесли их подписчикам заметную доходность. Благодаря стратегии «Долгосрочные вложения» можно было заработать 17,8%, а на стратегии «Срочный» — 16,2%.
Еще больше вариантов вы можете увидеть в разделе «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!
Также напоминаем, что у нас в разгаре конкурс, по результатам которого будут разыграны 10 000 000 рублей среди тех, кто инвестирует в стратегии автоследования. Подробности читайте здесь.
#автоследование
Новые опционы в каталоге Т-Инвестиций
Еще больше возможностей заработать на изменении цен акций
С сегодняшнего дня Мосбиржа расширяет линейку доступных для торгов опционов.Каталог пополнят производные финансовые инструменты на акции Аэрофлота, ФСК Россетей, Ростелекома, РУСАЛа, Норникеля, Мосэнерго, префы Сургутнефтегаза и Татнефти. Эти контракты будут доступны в каталоге Т-Инвестиций, в приложении разделе Что купить → Опционы, а также в каталоге на сайте и Терминале.
Что такое опционы?
Опционы — это контракты, которые предусматривают право покупателя приобрести или продать базовый актив в конкретный период времени и по определенной цене. Заключая сделку с контрактом, вы платите премию — цену опциона, которая ниже цены самой акции. Заработок по опциону зависит от разницы между прогнозной ценой, указанной в контракте, и ценой базового актива. Таким образом можно заработать больше, чем при покупке акций, а риск потерь ограничен опционной премией.
В нашем сервисе все опционы расчетные. Это значит, что фактической покупки или продажи базового актива при расчете по контракту не происходит.
Если вы еще не знакомы с этими инструментами, рекомендуем посмотреть наше обучающее видео по опционам или пройти урок в Академии Инвестиций.
#опционы
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Комитет Госдумы РФ одобрил ко второму чтению проект об изменении налоговой системы
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за июнь 2024 года.
В мае этого года банк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли (+12,9% год к году). Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 14,9%, до 64,4 млрд рублей, а чистые процентные доходы увеличились на 11,5%, до 208,9 млрд рублей. За первые пять месяцев 2024 года Сбербанк получил почти 628,4 млрд рублей чистой прибыли по РПБУ (+6,7% год к году).
• ВТБ: приостановка торгов акциями компании на Мосбирже в связи с обратным сплитом в пропорции 5000:1. Ожидается, что торги бумагами ВТБ возобновятся с 15 июля 2024 года.
• НМТП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (0,772 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,17 (+0,04%).
EUR/RUB: 95,66 (+0,10%).
CNY/RUB: 11,98 (-0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,37 (+0,23%).
Brent: 85,45 (+0,27%).
Золото: 2 364,80 (+0,24%).
Газ: 2,374 (-0,06%).
Что еще
• Комитет Госдумы РФ одобрил ко второму чтению проект об изменении налоговой системы. Рассмотрение поправок во втором чтении запланировано на сегодня, а в третьем — на 10 июля. Принятый 20 июня в первом чтении документ предусматривает введение многоступенчатой шкалы НДФЛ: при доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год налоговая ставка увеличится до 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — до 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — до 20%, более 50 млн рублей — до 22%. Ставка НДФЛ для граждан с доходом ниже 2,4 млн рублей в год останется на уровне 13%. Законопроект также предполагает рост налога на прибыль организаций с 20% до 25%. По оценкам властей, налоговые изменения принесут в бюджет в 2025 году 2,6 трлн рублей дополнительных доходов.
• Индийская делегация во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в ходе продолжающегося визита в Москву планирует обсудить необходимость заключения долгосрочного соглашения о поставках нефти из России в южноазиатскую республику по ценам с дисконтом. Об этом сообщила газета Economic Times.
• Структура Интер РАО построит для Россетей линию электропередач (ЛЭП) в Приморье за 54 млрд рублей. Проект реализуется для снижения энергодефицита в регионе. Полностью строительство ЛЭП должно быть завершено и сдано до конца 2026 года.
• Полупроводниковый завод Микрон (входит в состав ГК Элемент) обсуждает с Минпромторгом РФ четыре проекта по развитию микроэлектроники на сумму около 350 млрд рублей до 2027 года. Компания предлагает построить новое производство чипов с топологией от 90 до 40 нм, расширить мощности и производство компонентов из более эффективного материала. Министерство подтвердило, что проект находится в проработке. Между тем ведомство ожидает, что доля российской электроники достигнет 70% к 2030 году.
• Банк России рассматривает возможность ввести запрет на совершение неквалифицированными инвесторами сделок по приобретению ценных бумаг компаний, которые не в полном объеме раскрывают информацию, без наличия положительного результата тестирования. Кроме этого, регулятор рассчитывает на принятие правил маркировки бумаг эмитентов с недостаточным раскрытием информации до конца 2024 года.
#новости
📅 День, когда Транснефть определит кому заплатить дивиденды
Чтобы получить дивиденды Транснефти, купить привилегированные акции компании нужно до 17 июля включительно.
Ранее компания уже объявила размер выплаты — 177,2 рубля на акцию (доходность — 11,2%), однако не было известно, когда компания подтвердит выплату. Именно от даты подтверждения отсчитывается дивотсечка.
#дивиденды
🥃 Градус Novabev снижается?
Неважные результаты компании за первое полугодие
Производитель алкогольной продукции Novabev опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2024 года. И там все не очень хорошо.
Аналитики Т-Инвестиций отмечают замедление динамики отгрузок. Ранее для компании этот показатель был одним из драйверов роста. Сейчас Novabev растет в основном за счет развития ритейла.
Одним из факторов поддержки цен на акции может стать объявленное ранее корпоративное действие. Компания увеличит уставной капитал, а заодно проведет дробление бумаг (вместо одной акции их станет 8, цена также разделится кратно восьми). В будущем это добавит акциям ликвидности — бумаги станут доступны большему количеству частных инвесторов.
Аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать акции Novabev.
#отчет
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир Ирины Ахмадуллиной начинается в 10:00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина открывает неделю своим утренним аудиоэфиром. Темы:
• Как адаптировать инвестпортфель к высоким ставкам в экономике;
• Какие бумаги интересны при высокой инфляции;
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Vladimir (@Vladimir1Sh)
2. Dmitry Zavyalov (@zavyadmi)
Проверить результаты
Как использовать психологию в трейдинге?
Разбираемся на онлайн-вебинаре, какие триггеры влияют на цену акций
О спикере:
• Антон Матюшкин — в Пульсе UralsCapital;
• высшее экономическое образование по специальности «финансовый менеджмент и инжиниринг»;
• 10 лет на рынке и опыт работы в хедж-фонде;
• автор стратегии автоследования «Предвосхищая изменения» с доходностью 130% за год.
О чем поговорим:
• в каких моментах сходятся технический анализ и психология;
• как эмоции участников рынка выглядят на графике;
• какие подходы использовать, чтобы определить точки входа и выхода;
• как на практике применить аукционную теорию и стратегию Price Action;
• «люди — триггеры — решения — задачи» — как правильно использовать такую модель.
Разберем полезные советы для трейдинга на примерах. Регистрируйтесь и задавайте вопросы в чате трансляции. Обязательно ответим на самые интересные. Начало в 19:00 мск 11 июля.
🌏 Интереснее любого матча: эфир «Деньги не спят»
Золото, доллар или биткоин? Что станет главным защитным активом
На нашем YouTube-канале «Деньги не спят» с 19:00 вовсю идет прямой эфир. Василий Олейник подготовил для вас подробный разбор главных мировых валют. Также поговорим о том, как выборы в США повлияют на глобальную финансовую систему. И обсудим переломный момент на рынке ОФЗ.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/sD6YUz73zUA?si=KO32ddHWPS4_m2Iw
Запись будет доступна после эфира.
Мосгорломбард отмечает 100 лет в эфире Пульса!
Подключайтесь к прямому эфиру, начало в 17.00 мск
О том, как «Мосгорломбард», основанный в 1924 году, вырос из первой в России ломбардной сети в группу «МГКЛ» — слушайте в эфире Пульса. Запланированы выступления и поздравления артистов, конкурсы, а также разговор с генеральным директором @Mosgorlombard Алексеем Лазутиным.
Как подключиться?
С помощью приложения Т-Инвестиции, где нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Можно также просто перейти по ссылке с помощью телефона.
#эфир
Промомед: новая фармкомпания на бирже
Инновационная биофармкомпания установила ценовой диапазон размещения на уровне 375—400 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации 75—80 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
Компания планирует привлечь около 6 млрд рублей. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5—8% от общего количества выпущенных акций (без учета акций, размещаемых в рамках IPO). Привлеченные средства компания планирует направить на:
• разработку, регистрацию и вывод на рынок новых препаратов;
• снижение долговой нагрузки;
• оптимизацию структуры капитала.
В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на бирже.
Сбор заявок начинается сегодня и продлится до 15:00 мск 11 июля. Начало торгов акциями под тикером PRMD ожидается 12 июля. Бумаги войдут во второй уровень листинга.
Коротко о компании
Компания занимает ведущие позиции в эндокринологии, онкологии и других значимых для здравоохранения направлениях. Так, она уже более 10 лет удерживает более 50% в быстрорастущем сегменте препаратов для терапии ожирения. Топ-5 препаратов компании для лечения онкологии занимают 7—41% на релевантных рынках.
В 2023 году выручка Промомеда по базовому портфелю (без учета продаж препаратов для лечения COVID-19) составила 14,2 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2022-м. Тем временем EBITDA выросла до 6,3 млрд рублей при марже на уровне 40%. Такой высокий уровень рентабельности компании удается показывать за счет запуска инновационных препаратов, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями, и диверсифицированного портфеля продуктов в наиболее востребованных терапевтических направлениях.
#ipo
🛠 Итоги IPO ВсеИнструменты.ру
• Несмотря на высокий интерес к предложению (книга заявок была переподписана по верхней границе диапазона несколько раз), компания приняла решение пойти навстречу инвесторам и провести IPO по нижней цене диапазона — 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации в 100 млрд рублей.
• Доля акций в свободном обращении по итогам IPO — около 12%.
• Аллокация для институциональных инвесторов составила 79% от объема предложения, для физических лиц — порядка 15%, а на долю партнеров и сотрудников компании пришлась доля около 6%.
• Причастные к компании лица не будут продавать акции в течение 180 дней с даты размещения.
#ipo
ВТБ может выкупить долю Почты России в Почта Банке за 27,5—29,5 млрд рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Газпром нефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (19,49 рубля на акцию).
• Совкомбанк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (1,14 рубля на акцию).
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год, а также первый квартал 2024 года (20 рублей на акцию).
• ВсеИнструменты.ру: начало торгов акциями компании на Московской бирже (около 16:00 мск). Торговый код — VSEH.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,12 (+0,19%).
EUR/RUB: 94,98 (+0,42%).
CNY/RUB: 11,99 (+0,81%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,65 (-0,72%).
Brent: 86,72 (-0,60%).
Золото: 2 364,28 (+0,30%).
Газ: 2,353 (-1,24%).
Что еще
• В правительстве РФ обсуждают вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки с 18 млн (действует в городах, где проживает более 1 млн человек) до 9 млн рублей. Сейчас процентная ставка по этой ипотечной программе составляет 5%, а порядка 40% всех кредитов выдается в Москве.
• ВТБ планирует выкупить долю Почты России в Почта Банке (около 60%) за 27,5—29,5 млрд рублей. Это позволит увеличить клиентскую базу кредитной организации и обогнать Сбербанк по количеству точек присутствия. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка может состояться не раньше 2026 года. По мнению экспертов, выкуп доли Почта Банка будет для ВТБ скорее обузой, поскольку за большинство этих офисов придется платить арендную плату Почте России. Причем существенно сократить эту сеть не удастся из-за ее социальной значимости.
• Эффекты от жесткой денежно-кредитной политики начнут заметнее проявляться в июле — сентябре 2024 года, вследствие чего темпы роста российской экономики могут замедлиться. Такой прогноз дал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
• Стоимость бриллиантов достигла минимума за пять лет. С начала 2024 года цены камней массой один карат снизились на 11% и почти на 23% в годовом выражении. По мнению аналитиков, причины падения цен на бриллианты — слабый спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия, а также рост производства синтетических камней.
#новости
Важные советы для новичков в инвестициях
От главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец
• Для начала определите свои приоритеты и долгосрочные цели.
• Выберите активный или пассивный подход к инвестициям. Если готовы изучать рынок и отдельных эмитентов — первый подход для вас, если нет — делегируйте профессионалам.
• Не забывайте про диверсификацию. Но избегайте экспериментов с теми инструментами, которые вам непонятны.
• Мыслите нестандартно при подборе активов. Будьте «жадными», но не забывайте про комиссии, ликвидность и соотношение между риском и доходностью.
• Сделайте управление финансами частью своей рутины. Не бойтесь временных просадок и переоценок, осознанно подходите к покупкам дешевых и продажам дорогих активов. Рынок волатилен и цикличен — и это нормально!
Эти советы главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец подготовила для выступления на прошедшем Т-Дворе, полную запись можно посмотреть в нашей группе ВК.
Минфин РФ создаст проект для увеличения капитализации фондового рынка к 2030 году
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ренессанс Страхование: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2023 год (2,3 рубля на акцию).
• СОЛЛЕРС: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (89 рублей на акцию).
• Россети Московский регион: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (0,14282 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 87,95 (-0,05%).
EUR/RUB: 94,58 (+0,95%).
CNY/RUB: 11,89 (-0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,34 (-0,34%).
Brent: 86,49 (-0,21%).
Золото: 2 352,26 (-0,16%).
Газ: 2,432 (+0,56%).
Что еще
• Минфин РФ создаст отдельный федеральный проект для увеличения капитализации фондового рынка. На данный момент ведомство разрабатывает перечень мер, которые способствовали бы выполнению этой задачи. По словам замглавы Минфина РФ Ивана Чебескова, прежде всего правительство будет стимулировать увеличение количества размещений на рынке, первичных и вторичных, а также расширять перечень компаний с госучастием, чьи акции размещены на бирже. Помимо этого, будут также предусмотрены меры для поддержки спроса, то есть инвесторов. Между тем текущая капитализация фондового рынка РФ составляет порядка 58 трлн рублей, или 34% от ВВП. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 66%. С учетом ожидаемого роста ВВП за тот же период капитализация фондового рынка должна вырасти практически в три раза, до 193 трлн рублей.
• Последний день для подачи заявки в рамках IPO ВсеИнструменты.ру. Сбор закончится сегодня в 13:00 мск. Ориентир цены — 200—210 рублей за акцию. Минимальная сумма — 10 000 рублей.
• Структура Сбербанка собирается выкупить девелопера Инград. Сумма сделки может составить 50 млрд рублей. О планах продать застройщика стало известно в начале июня из презентации компании инвесторам. По итогам 2023 года Инград получил 0,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (-19% год к году) при выручке в размере 63,3 млрд рублей (-23,7%). Кроме этого, на балансе девелопера находится более 15,6 тысячи гектаров земли.
• Повышение ключевой ставки во время текущего цикла ужесточения Банком России денежно-кредитной политики иначе влияет на прибыльность банков, чем во время предыдущих подобных кампаний. По данным рейтингового агентства АКРА, рост ставки во второй половине прошлого года с 7,5% до 16% не снизил чистую процентную маржу банков, как это бывало раньше, ее величина даже возросла до 4,8% в третьем и четвертом кварталах по сравнению с 4,6% кварталом ранее.
#новости
