627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Экспорт российского СПГ в первом квартале 2024 года вырос на 4,3%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• АФК Система: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году выручка компании по МСФО увеличилась на 18% год к году, до 912,7 млрд рублей. Чистая прибыль за тот же период составила 19,4 млрд рублей, показав рост на 15,5%. По мнению экспертов, АФК Система может показать рекордную выручку по итогам 2023 года.
• Positive Technologies: заседание совета директоров. На повестке вопрос дивидендов по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года.
• Норникель: возобновление торгов акциями компании на Мосбирже после их сплита 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,53 (+0,03%).
EUR/RUB: 100,17 (+0,01%).
CNY/RUB: 12,77 (+0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,10 (-1,51%).
Brent: 89,33 (-1,19%).
Золото: 2 337,36 (-0,44%).
Газ: 1,776 (-1,61%).
Что еще
• Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в первом квартале 2024 года вырос на 4,3% год к году, до 8,7 млн тонн. При этом в январе — марте текущего года объем поставок СПГ в Азию уменьшился на 7%, а в Европу вырос на 4%. По мнению экспертов, снижение экспорта российского СПГ в азиатские страны связано с недостатком свободных спотовых партий. Между тем главными покупателями российского СПГ в этом году являются: в Евросоюзе — Франция, Испания и Бельгия, в Азии — Китай и Япония.
• В первом квартале 2024 года экспорт в РФ из Турции снизился на 32%. Все из-за санкционной политики Запада, а также проблем с денежными переводами между странами, считают эксперты. Ранее, в феврале этого года, США внесли в свои санкционные списки 16 турецких компаний, а также ужесточили ограничения против предприятий страны, работающих в сферах внешней торговли, поставок электроники, промышленного оборудования и туризма.
• Лукойл заплатил $200 млн за вхождение в совместные проекты с Казмунайгазом по освоению месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов на шельфе Каспия. Российская нефтяная компания расширяет свою деятельность в Казахстане на фоне санкций против российской нефти, а также дополнительных ограничений против нефтедобычи в России после сделки ОПЕК+.
• Шведская Партия центра выступила с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, принадлежащий компании РУСАЛ. По мнению шведских политиков, головная компания РУСАЛ является частью российского военного аппарата, что несовместимо с интересами безопасности страны. Между тем министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал сложным вопрос возможного перехода завода под государственное управление.
#новости
Новые возможности торгов выходного дня
С сегодняшнего дня для заключения сделок в выходные и праздники стали доступны еще 35 бумаг российских компаний. Среди них акции: КарМани, Ленты, О’key, Ренессанс страхования, Европлана и не только.
Когда мы запускали сервис торгов на выходных, совершать сделки в нерабочие дни биржи можно было только с самыми популярными бумагами. Теперь же в торгах акциями отличий от будней практически нет — покупать и продавать в выходные можно все доступные российские бумаги в каталоге Тинькофф Инвестиций 💪
⏳ Чтобы торговать было еще удобнее, мы расширяем время торгов по выходным. Теперь торговая сессия будет закрываться не в 19:00, а в 23:50. Все детали торгов выходного дня можно найти здесь.
Торгуйте и зарабатывайте вместе с Тинькофф Инвестициями даже тогда, когда все отдыхают!
🤩 Разыгрываем 110 000 000 ₽ в прямом эфире
Совсем скоро станет известно, кому достанутся миллионы за покупку фондов Тинькофф.
В 19:00 на нашем YouTube-канале «Популярные инвестиции» стартует трансляция, в которой мы разыграем 100 призов по 1 000 000 рублей и 100 призов по 100 000 рублей!
Розыгрыш пройдет в формате стендап-шоу, которое проведет самый народный комик и ведущий проекта «Инвестиции в городе» Сергей Орлов. А в гостях у Сергея будет много знакомых и любимых вами гостей:
— Василий Олейник, ведущий шоу «Деньги не спят»
— Мая Нелюбина и Юлия Кульматицкая, ведущие проекта Private Talks
— Антон Зайцев, ведущий первого инвестиционного трэвел-шоу «Едем разбираться»
— Сергей Попов aka Малышок, финансовый аналитик и блогер Пульса с доходностью более 4000%
— Кирилл Комаров, главный аналитик и автор стратегий Тинькофф Инвестиций
— Дмитрий Тарасов, лидер команды роста Тинькофф Инвестиций
— Дмитрий Панченко, директор Тинькофф Инвестиций
✔️ Кто участвует в розыгрыше?
Призы разыгрываются среди тех, кто с 15 января по 29 марта инвестировал в фонды Тинькофф и держал их до конца акции (условия). Каждая вложенная 1 000 ₽ — один билет для участия в акции. Билеты отображаются в приложении и веб-версии Тинькофф Инвестиций.
Но даже если вы не успели купить фонды в этот период — все равно подключайтесь, будет весело :-) Трансляция пройдет по ссылке https://www.youtube.com/live/nkPECPDo1ZE?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Индекс гособлигаций на минимумах, как быть?
Подключайтесь к прямому эфиру, он начался в 17.00 мск!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: индекс гособлигаций, который обновляет двухлетние минимумы, курс рубля, успехи и неудачи нефтегазового сектора, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Александр Абрамян — в Пульсе Alex_Abramyan
• Данил Кобелев — в Пульсе DanilKobelev
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
Япония расширила экспортные ограничения в отношении России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ЭсЭфАй: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
• РусАгро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) и индекс РТС (-0,36%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,48 (+0,26%).
EUR/RUB: 100,09 (-0,06%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 79,25 (+0,04%).
Brent: 90,73 (+0,18%).
Золото: 2 278,86 (-0,44%).
Газ: 1,783 (-0,34%).
Что еще
• Япония расширила экспортные ограничения в отношении России. Страна объявила о запрете на поставки в РФ 164 категорий товаров, включая минеральное топливо и масла, нитроцеллюлозу, фотооборудование, изделия из стали, а также электрооборудование. Кроме этого, Япония с 10 мая также запретит импорт в страну непромышленных алмазов российского происхождения. Ограничения касаются камней от одного карата. Для импорта алмазов до одного карата необходимо будет получить разрешение от министра экономики, торговли и промышленности Японии.
• Газпром усилит контроль над Газпром нефтью, чтобы выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль. Раньше Газпром нефть была во многом автономной организацией с собственной оргструктурой и задачами. По данным Ведомостей, последние преобразования связаны в том числе с тем, что в настоящее время Газпром, в отличие от Газпром нефти, находится в неблагоприятной финансовой ситуации, поэтому головная компания планирует более активно задействовать ресурсы дочерней для решения своих задач.
• НОВАТЭК планирует сократить масштабы Арктик СПГ 2 из-за санкций США в отношении проекта. Предполагается, что теперь на предприятии будет запущено только две производственные линии, а вместо третьей запланированной линии компания сосредоточится на строительстве нового завода в Мурманске. Ранее предполагалось, что Арктик СПГ 2 станет крупнейшим в России предприятием по производству сжиженного природного газа. Его ежегодная мощность должна была составить порядка 20 млн тонн топлива и еще порядка 1,5 млн тонн газового конденсата.
#новости
⚠️ «Деньги не спят» в четверг
С чего это, вдруг? Есть особый повод! Расскажем в выпуске :-)
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник разберет все самое важное, что происходит с акциями, облигациями и мировой экономикой.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/mTsOcxG1a34?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
📊 Как торговали частные инвесторы в прошлом месяце?
Московская биржа опубликовала статистику по торгам физических лиц в марте 2024 года:
• Всего зарегистрировано на площадке 31,1 млн физических лиц (+3% месяц к месяцу). Из них в марте как минимум одну сделку заключили 3,9 млн человек.
• Суммарный объем вложений физических лиц составил 82,2 млрд рублей (рост год к году в 2,1 раза);
• В общем объеме торгов частные инвесторы по итогам марта заняли 72%, в торгах облигациями — 29%, на валютном рынке — 12% и на срочном рынке — 55%.
• В основном именно физические лица торговали вечером. Их доля в торгах на дополнительной торговой сессии — 88%.
• За март было открыто 13,8 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов. Общее число ИИС достигло 5,8 млн.
• Самыми популярными активами в портфелях физических лиц в марте стали акции Сбербанка (обыкновенные и привилегированные), Лукойла, Газпрома и Яндекса.
#новости
🚗 Делимобиль: едем в гору на хорошей скорости
Лидер российского рынка каршеринга отчитался впервые после IPO. Компания опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Марьяны Лазаричевой:
Выручка компании за четвертый квартал выросла на 56% на фоне активного расширения автопарка, привлечения новых пользователей и роста потребления услуг каршеринга. Спрос на услуги в первом квартале продолжает демонстрировать хорошие темпы роста, а дополнительным драйвером станет дальнейшие расширение географии. В конце марта этого года Делимобиль объявил о запуске сервиса в Сочи.
Несмотря на рост автопарка, компания находит возможности для оптимизации затрат. Динамика OIBDA за квартал показала рост в 31%, что эквивалентно рентабельности в 31%. Чистая прибыль за четвертый квартал составила 525 млн рублей.
По итогам 2023 года соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до уровня 3,3. По новой дивидендной политике компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли при снижении этого показателя ниже 3.
С момента публичного размещения акции компании выросли на 28%. В целом результаты Делимобиля соответствуют ожиданиям менеджмента и бизнес-плану компании, озвученным в рамках IPO, но акции не кажутся нам недооцененными.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
В ходе сегодняшних торгов цена акций Сбера достигала ₽307,13. Это максимальный уровень с января 2022 года.
Драйвером роста бумаг стало выступление Михаила Мишустина в Госдуме. В ходе конференции премьер-министр заявил о возможном изменении механизма перераспределения прибыли банков через дивиденды.
Халяльные стратегии: инвестируем этично
Недавно в Пульсе появились новые стратегии, которые подойдут тем, кто стремится следовать исламским законам. При их создании соблюдаются принципы AAOIFI, которые считаются наиболее значимым шариатским ориентиром для участников рынка.
Религиозные нормы не запрещают мусульманам инвестировать, однако требуют выбирать для этого компании, которые занимаются дозволенной деятельностью и приносят пользу людям — например, развивают технологии, медицину, транспорт и т.д. При этом запретной для мусульманина является деятельность, связанная с алкоголем и табаком, производством оружия, азартными играми, музыкой и кино, товарами для взрослых, продуктами из свинины.
Стандарты AAOIFI также устанавливают определенные требования к финансовым показателям компании. Об этих и других тонкостях на своей страничке в Пульсе рассказывает автор новых, халяльных стратегий ethical_finance.
Сегодня под его управлением находятся две стратегии.
📍Первая — Рост Капитала Халяль, в составе которой бумаги с потенциалом роста бизнеса, перспективами развития новых рынков и те, что пока недооценены на бирже. Порог входа в нее — 6 000 рублей. Автор прогнозирует, что за год доходность стратегии составит 30%.
📍Вторая стратегия — Пассивные дивиденды халяль с более консервативным подходом к выбору инструментов. В ее составе компании с перспективой выплат высоких дивидендов и дивидендные аристократы. Автор ориентируется на доходность по этой стратегии 20% в год. Попробовать ее можно с суммой от 6 000 рублей.
Важно, что первый и самый важный критерий отбора бумаг в обе стратегии — это соответствие нормам шариата. По словам ethical_finance, он занимается анализом активов уже не первый год, а книги о «шариатском скрининге» являются для него настольными.
Автор стратегий преподает в Высшей школе экономики (ВШЭ). Он соавтор курсов по исламским финансам в МГИМО, ВШЭ и РЭУ имени Плеханова. Является сертифицированным шариатским аудитором (CSA) по стандартам AAOIFI.
Кстати, халяльные стратегии могут быть интересны не только мусульманам, но и всем, кто хочет инвестировать этично. В какой-то степени исламские инвестиции совпадают с трендом на ESG-инвестиции.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
Экспорт российского газа в Европу в марте вырос на 26%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• X5 Retail Group: последний день торговли в «стакане Т+1» депозитарными расписками компании перед приостановкой торгов.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,10%) и индекс РТС (-0,07%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,50 (-0,08%).
EUR/RUB: 99,66 (+0,11%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,16 (-0,05%).
Brent: 88,72 (-0,14%).
Золото: 2 282,47 (+0,14%).
Газ: 1,858 (-0,27%).
Что еще
• Экспорт российского газа в Европу по итогам марта увеличился на 26% год к году, достигнув 2,7 млрд кубометров. Это максимальный объем месячных поставок с августа 2023 года. Все из-за привлекательной для импортеров цены на российский газ, который сейчас является самым дешевым на европейском газовом рынке.
• Группа Астра планирует в 2025 году начать экспансию на международный рынок. Об этом сообщил генеральный директор компании Илья Сивцев. Однако в настоящее время группа фокусируется на создании продуктов для российского рынка, стремясь заместить импортные аналоги Microsoft, IBM и Citrix.
#новости
Объемы торгов на Московской бирже в марте
Торговая площадка опубликовала статистику по объемам торгов по всем секторам рынка в марте 2024 года:
• Общий объем торгов по всем секциям — 124,5 трлн рублей (+18% год к году);
• На фондовом рынке инвесторы торговали на общую сумму 4,5 трлн рублей (на 41% больше, чем в марте 2023-го). Из них на долю акций, расписок и паев фондов пришлось 2,6 трлн рублей. Объем торгов облигациями достиг 1,9 трлн рублей;
• Всего за март 2024-го совершено сделок с опционами и фьючерсами на 7,8 трлн рублей (на 32% больше, чем год назад);
• Сумма сделок на валютном рынке в прошлом месяце увеличилась год к году на 24%, составив 30,6 трлн рублей;
• На денежном рынке, где проходят сделки РЕПО и кредитно-депозитарные операции, объем торгов составил 79,1 трлн рублей (+12% год к году);
• Объем торгов металлами за месяц достиг 67,8 млрд рублей, увеличившись год к году более чем в 3 раза.
#новости
Высокотехнологичный доход на облигациях Selectel
Российская технологическая компания, предоставляющая облачные сервисы и услуги дата-центров, размещает свои облигации с доходностью до 16,6% (с учетом реинвестирования).
Почему это интересно?
• Компания занимает лидирующие позиции в своей отрасли.
• Ее услугами пользуются больше 24 тыс. клиентов.
• За 15 лет истории ее команда расширилась до 880 человек.
• Агентство Эксперт РА недавно повысило кредитный рейтинг до уровня 'ruАА-', а агентство АКРА улучшило прогноз на "Позитивный" с сохранением рейтинга 'А+(RU)'.
Риски: усиление давления со стороны конкурентов.
Подробности:
• Ориентир по ставке купона: 15,3-15,5%.
• Минимальное участие: 3 000 ₽.
• Срок обращения бумаг: 2 года.
• Купонный период: 30 дней.
• Амортизация и оферта не предусмотрены.
• Сбор поручений: до 15:00 мск 9 апреля.
Участвуя в первичном размещении, можно приобрести облигации с более высокой доходностью по сравнению с уже обращающимися выпусками, а также избежать проблем ликвидности на вторичном рынке и приобрести большой объем бумаг единовременно.
#облигации
НОВАТЭК резко сократил добычу газа на Арктик СПГ 2
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа Астра: день инвестора. Топ-менеджмент компании подведет итоги 2023 года, а также поделится целями и бизнес-стратегией Группы Астра. Также сегодня ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО увеличилась в 2,8 раза год к году, до 3,1 млрд рублей. Выручка за тот же период выросла в 2,5 раза и составила 5,4 млрд рублей.
• Норникель: приостановка торгов акциями компании в связи со сплитом 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,12%) и индекс РТС (+0,13%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,43 (+0,31%).
EUR/RUB: 99,23 (+0,13%).
CNY/RUB: 12,70 (+0,11%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,43 (+2,01%).
Brent: 87,67 (+0,32%).
Золото: 2 255,20 (+0,28%).
Газ: 1,852 (-0,16%).
Что еще
• НОВАТЭК резко сократил добычу газа на Арктик СПГ 2. В феврале компанией было добыто около 83 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что в пять раз ниже показателя декабря прошлого года (тогда на заводе были получены первые объемы СПГ). Все из-за переполненных запасов. Компании негде хранить добытый на проекте сжиженный природный газ, а отгружать его пока не на чем. По мнению экспертов, в прошлом месяце газ на Арктик СПГ 2, вероятно, добывался только для нужд самого завода.
• Совкомбанк в рамках допэмиссии намерен разместить 1 млрд акций для покупки Хоум Банка. Эксперты позитивно оценивают сделку, ожидая положительного воздействия в том числе на котировки акций Совкомбанка. Предполагается, что розничный кредитный портфель Совкомбанка вырастет на 25%, а клиентская база — на 50%. Процесс приобретения планируется утвердить 2 мая на собрании акционеров Совкомбанка.
• Рынок отечественных операционных систем в 2023 году вырос на 57%, до 11,3 млрд рублей. Согласно исследованию Strategy Partners, динамичный рост отрасли происходит на фоне активного процесса импортозамещения, особенно в сегменте B2B (бизнес для бизнеса). Компании, особенно средние и крупные, все активнее переходят на российские операционные системы из-за ограничений на приобретение и продление лицензий на зарубежные аналоги.
#новости
Меняем ставки риска по бумагам X5 Retail Group
В связи с запретом шортов и приостановкой торгов бумагами FIVE (последний день в стакане Т+1 — 3 апреля), в ночь с первого на второе апреля поднимем ставки риска по распискам и фьючерсам FIVE-6.24 до 60%. Далее расписки будут исключены из списка ликвидных активов ночью со вторника на среду (ставку риска увеличим до 100%).
Что это значит?
С 3 апреля нельзя будет купить бумаги X5 Retail Group с плечом. Расписки перестанут учитываться в расчете ликвидного портфеля, они не смогут выступать обеспечением для маржинальной торговли.
Следите за своими маржинальными показателями. Если увеличение ставки и последующее исключение бумаг из списка обеспечения приведет к понижению ликвидного портфеля ниже уровня минимальной маржи, произойдет маржин-колл.
Шорты по распискам FIVE необходимо будет закрыть. Если этого не сделать, они будут закрыты принудительно после 12:00 3 апреля.
Для производных финансовых инструментов также меняется дата заключения и исполнения контрактов. Последний день заключения сделки с фьючерсом FIVE-6.24 — 2 апреля, день исполнения контракта — 3 апреля. Экспирация опционов также назначена на третье апреля.
#новости
Как привести свои финансы в порядок и жить спокойно?
Ответим на этот вопрос в ходе двух онлайн-лекций, которые пройдут 9 и 11 апреля.
📍 Первым выступит Никита Юкович — главный редактор Тинькофф Журнала. Никита инвестирует более семи лет, создает финансовые онлайн-калькуляторы и пишет учебники по финансовой грамотности. В эфире поделимся материалом, который поможет навести порядок в финансах и сформировать собственный капитал.
📍 11 апреля свой эфир проведет Александр Корунов — эксперт Тинькофф Инвестиций с опытом управления клиентскими активами более пятнадцати лет. Александр имеет аттестат ФСФР и образование Калифорнийского университета. На уроке расскажем, как собрать свой первый инвестиционный портфель.
После посещения онлайн-лекций вы получите не только знания, но и полезные чек-листы, которые помогут привести личные финансы в порядок 🙂
А новичкам, еще не успевшим купить свой первый актив на бирже, подарим акцию Роснефти.
Условия акции
Не ждем — регистрируемся на онлайн-лекции кнопке 👇
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
В ходе сегодняшних торгов акции ЭсЭфАй достигали цены 1 919 рублей за бумагу. В моменте бумаги росли на 8,55%, после чего скорректировались до уровней вчерашнего вечера.
Драйвером повышения цены стало одобрение акционерами реорганизации (компания присоединит к себе дочернюю ЭсЭфАй Трейдинг) и погашения 55% собственных акций. В результате прибыль на акцию в свободном обращении удвоится.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍 RNFT — 2556 упоминаний
За неделю бумаги компании Русснефть прибавили в цене около 20%. Фундаментальных поводов для такого стремительного роста не было. Неделей ранее компания отчиталась о финансовых результатах по итогам 2023 года. Выручка Русснефти снизилась на 18%, а чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.
📍FIVE — 1935 упоминаний
На минувшей неделе Мосбиржа приостановила торги расписками одного из крупнейших российских ритейлеров X5 Retail Group. Поводом для такого решения стало включение компании в список экономически значимых организаций и заявление Минпромторга в Арбитражный суд Московской области. Это будет первый кейс принудительной редомициляции бизнеса в Россию. Аналитики Тинькофф Инвестиций ожидают возобновления дивидендов и сохраняют позитивный взгляд на акции компании с целевой ценой 3 260 рублей за бумагу.
📍GAZP — 1834 упоминания
На минувшей неделе бумаги Газпрома прибавили в цене больше 3%. Поводом для роста акций газового монополиста могла стать новость о том, что экспорт российского газа в Европу по итогам марта увеличился на 26% год к году, достигнув 2,7 млрд кубометров. Это максимальный объем месячных поставок с августа 2023 года.
📍YNDX — 1453 упоминания
Яндекс вновь попал в топ-5 самых обсуждаемых активов в Пульсе. В начале недели бумаги ИТ-компании скорректировались на несколько процентов, однако затем вернулись к первоначальному уровню. Напомним, рынок ждет завершения сделки по продаже российского бизнеса Яндекса, а бумаги YNDX сейчас торгуются на максимумах за два последних года и вплотную приблизились к отметке 4 000 рублей.
📍NVTK — 1176 упоминаний
На минувшей неделе стало известно, что НОВАТЭК резко сократил добычу газа на проекте Арктик СПГ 2. Из-за санкций, введенных в отношении Арктик СПГ 2, компании негде хранить добытый на проекте сжиженный природный газ, а отгружать его пока не на чем. Рынок воспринял новость негативно. Бумаги NVTK подешевели на несколько процентов, опустившись ниже отметки 1 300 рублей за акцию.
💰 Прием заявок на участие в IPO Займера начался
Знакомимся с компанией в прямом эфире
Уже стартовал сбор заявок на участие в IPO нового игрока в финансовом секторе Московской биржи. Акции компании Займер — лидера российского рынка микрофинансов, начнут торговаться уже 12 апреля.
Сегодня в 15:30 Анна Маркевич, главный менеджер по развитию бизнеса Tinkoff Private, возьмет интервью у представителей нового эмитента и познакомит зрителей с бизнесом компании.
🎥 В студии:
• Роман Макаров — генеральный директор;
• Оксана Грязнова — финансовый директор.
✍️ О чем поговорим:
• Почему стереотипы о микрофинансовых организациях неверны?
• Кто целевой клиент компании?
• За счет чего Займер выигрывает конкуренцию?
• Будет ли компания платить дивиденды после выхода на биржу?
Перед участием в IPO также рекомендуем изучить обзор наших аналитиков. Ориентир цены: 235 — 270 рублей за акцию. Минимальная сумма участия — 10 000 рублей. Сбор закончится 11 апреля в 13:00.
Эфир уже начинается!
Подключайтесь и задавайте вопросы 🙂
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Индекс Московской биржи смог преодолеть барьер в 3 400 базисных пунктов!
На сегодняшних торгах основной бенчмарк российского рынка достигал значения 3 409,62 б.п.. Это максимальный уровень IMOEX с конца февраля 2022 года.
🏆 Аналитики Тинькофф Инвестиций заняли первое место в конкурсе лучших идей по опционам
Коллеги из сервиса Invest-idei провели конкурс торговых прогнозов на своей платформе. Соревнование аналитиков завершилось в марте этого года. Участникам нужно было опубликовать не менее пяти идей на опционы, либо на инструменты, которые являются базовым активом опционов на Московской Бирже. Всего в турнире приняли участие 20 аналитиков, которые предложили 99 инвест-идей.
🥇 Мы оказались впереди всех в номинации «Лучшая доходность».
💪 Идеи наших аналитиков принесли профит в 9,7%.
Какие идеи в опционах есть сейчас?
В конце января главный аналитик Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров выступал спикером в прямом эфире с организаторами конкурса, где поделился актуальными на тот момент прогнозами по опционам на бумаги OZON, Лукойла, VK. Сейчас же, по мнению Кирилла, можно присмотреться к следующим идеям:
• Колл-опцион на акции Полюс Золото со страйком 13 200 рублей.
Цены на бумаги золотодобытчика могут пойти вверх, если цена желтого металла продолжит расти и обновлять максимумы. Если к среде 10 апреля цена бумаг Полюса вырастет на 5%, профит по опциону будет около 90%.
• Пут-опцион на расписки Ozon со страйком 3 800 рублей.
За последний месяц расписки онлайн-ритейлера выросли более чем на 12%, а с начала года прибавили около 40%. 9 апреля Ozon раскроет финансовые результаты за 2023 год. Под отчет инвесторы могут начать фиксировать прибыль, а значит цена бумаг может пойти вниз. Если к среде 10 апреля бумаги потеряют в цене 5%, по опциону премия составит 110%.
Покупка опционов доступна в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции, в личном кабинете и Терминале.
Опционы — инструмент рисковый, но интересный. Если вы хотите разобраться, как работают эти производные финансовые инструменты, рекомендуем посмотреть короткий мультфильм, ознакомиться с подробным вебинаром и пройти курс от Академии Инвестиций 🧑🎓
#опционы
🎙 Отчет КарМани в прямом эфире
Мнение руководства компании о годовых результатах из первых уст
Сегодня в 13:00 узнаем у руководителей КарМани — компании, выдающей займы под залог автомобилей, оценку показателей 2023 года и планы бизнеса на будущее.
Ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина встретится с генеральным директором компании Анной Калугиной и финансовым директором финтех-сервиса Ольгой Мямлиной.
✍️ О чем поговорим:
• Обсудим результаты КарМани за 2023 год.
• Какова стратегия компании до 2026 года?
• Планирует ли КарМани платить дивиденды?
• Как на бизнес займов влияют высокая ставка ЦБ и закредитованность населения?
Также ответим на самые интересные вопросы из комментариев к посту КарМани в Пульсе и чата трансляции.
Стартуем через 10 минут. Подключайтесь 😉
Рост ВВП России ускорился до 7,7%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (205,38 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,04%) и индекс РТС (+0,00%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,40 (+0,10%).
EUR/RUB: 100,13 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,77 (+0,09%).
Brent: 89,20 (+0,12%).
Золото: 2 296,88 (-0,03%).
Газ: 1,860 (+0,32%).
Что еще
• Рост ВВП России по итогам февраля ускорился до 7,7% в годовом выражении. В январе этот показатель был на уровне 4,6%. Ранее, 3 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что, по предварительной оценке Росстата, экономика России в прошлом году выросла на 3,6%.
• По итогам 2023 года дефицит федерального бюджета России составил 3,24 трлн рублей. При этом доходы бюджета в прошлом году составили 29,12 трлн рублей (+4,7% год к году), а расходы — 32,36 трлн рублей (+4%). Кроме этого, государственный долг в 2023 году увеличился на 12,2%, до 25,6 трлн рублей, достигнув 15% от ВВП.
• Объем активов нерезидентов на счетах у российских брокеров в 2023 году вырос более чем в два раза, до 1,3 трлн рублей. Тем не менее размер иностранных активов в РФ составляет менее половины от того уровня, который был на конец 2021 года (2,8 трлн рублей). Между тем больше всего наращивают свои активы в России инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов.
• В первом квартале 2024 года объем выдачи ипотек в России сократился на 13% год к году, достигнув 1,1 трлн рублей, что оказалось лучше ожиданий. Ситуацию выправил март: в прошлом месяце выдачи увеличились в 1,5 раза, по сравнению с февралем, до 500 млрд рублей, несмотря на то, что ставки по кредитам в среднем выросли до 8,4%. В апреле ожидается продолжение позитивного тренда. По итогам 2024 года эксперты прогнозируют рост ипотечного портфеля на 10—15%.
• Доля российского газа в импорте ЕС увеличилась до 15%. По мнению экспертов, рост поставок обусловлен скидками на российский сжиженный природный газ (СПГ). Всего по итогам 2023 года поставки российского СПГ в ЕС в 2023 году составили 15 млн тонн. Это около 46% от общего экспорта российского СПГ.
#новости
Золото vs серебро
Что выбрать на растущем рынке металлов?
В 2023 году спотовая цена золота выросла на 10%, и сегодня она продолжает обновлять исторические вершины. В то же время мировые цены на серебро прибавили с начала года порядка 15% и находятся на максимальных уровнях за последние десять месяцев.
Стоит ли покупать золото и серебро на хаях? В пользу какого металла сделать выбор?
Мнение аналитиков Тинькофф Инвестиций
На цену желтого металла влияет множество факторов: повышенный интерес со стороны центробанков, геополитическая неопределенность, ожидание снижения процентной ставки ФРС США, рецессия в еврозоне.
Золото в портфеле традиционно отвечает за снижение рисков, а для российского инвестора — это еще и отличный инструмент валютной диверсификации, который не подвержен возможным в теории инфраструктурным ограничениям.
Поскольку мы ждем ослабления рубля на горизонте года, покупка оцениваемых в долларах активов по текущему курсу выглядит привлекательно. На наш взгляд, каждый портфель в нынешних условиях должен иметь позиции в золоте на 5—15% от всех активов.
Серебро — это, как правило, спекулятивный металл, который проявляет себя только в периоды ажиотажного спроса на золото. В качестве долгосрочных инвестиций он почти не используется, а фундаментальные факторы к росту потребления уже несколько лет не могут существенно сдвинуть цены. Поэтому идея инвестиций в золото для нас выглядит более привлекательной.
Наш таргет по золоту — $2 350 за унцию на горизонте года. Потенциал роста с текущих уровней — около 3%.
Вложиться в золото можно, купив драгоценный металл на Московской бирже или через паи фонда Тинькофф Золото.
🚘 Отчет КарМани: все идет по плану
Компания СТГ, владеющая финтех-сервисом КарМани, опубликовала отчет МСФО с финансовыми итогами 2023 года.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Выручка компании за четвертый квартал выросла более чем на 20% год к году на фоне наращивания портфеля займов. Динамика OIBDA за квартал показала более скромный рост в 9%. Темпы увеличения выручки опережают рост OIBDA на фоне растущих расходов на маркетинг. Чистая прибыль за квартал выросла на 71%. Скорректированная рентабельность капитала превысила 20%.
Таким образом, КарМани удалось показать ключевые финансовые результаты выше целей, которые компания ставила в прогнозе на 2023 год.
Завтра в прямом эфире с топ-менеджерами компании обсудим результаты бизнеса за 2023 год. Задавайте вопросы в комментариях к публикации официального аккаунта КарМани в Пульсе.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Цена нефти марки Brent впервые за пять месяцев превысила $89 за баррель. Последний раз на таких уровнях нефть торговалась 30 октября.
По мнению экспертов, факторами роста мировых цен на нефть являются обострение конфликта на Ближнем Востоке, рост деловой активности в производственном секторе Китая и ожидания от стран ОПЕК+ сохранения тренда на сокращение добычи нефти.
🎙 Говорит Астра, показывают Тинькофф Инвестиции
Сегодня в прямом эфире транслируем первый в истории компании Астра День инвестора. Топ-менеджмент лидера рынка инфраструктурного ПО подведет итоги 2023 года, обсудит вышедший сегодня отчет, поделится планами и стратегией на будущее.
На презентации выступят:
• Илья Сивцев — Генеральный директор группы Астра;
• Елена Бородкина — Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
• Антон Шмаков — Технический директор компании;
• Александр Гутин — Директор по маркетингу.
🔌 Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, зайдя через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Запись эфира будет доступна в приложении.
#эфир
🖥 Группа Астра: показатели растут, но могло быть и лучше
Каких дивидендов ждать от компании?
Один из лидеров российского IT-рынка, производитель инфраструктурного ПО, группа Астра опубликовала финансовые результаты за 2023 год.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Марьяны Лазаричевой:
За четвертый квартал 2023-го компания продемонстрировала рост выручки на 58% год к году. На последний квартал пришлось около 51% совокупной годовой выручки группы за счет высокой сезонности бизнеса. Тем не менее квартальная выручка оказалась существенно ниже наших ожиданий.
EBITDA компании в четвертом квартале составила 2,7 млрд рублей, рентабельность 56%, что также отражает эффект сезонности, однако маржа все еще находится под давлением из-за растущих расходов компании, в частности за счет роста затрат на персонал. Скорректированная чистая прибыль компании составила 3,3 млрд рублей за 2023 год (против нашего прогноза в 5,8 млрд рублей).
Ожидаем, что в скором времени компания может объявить дивиденды за девять месяцев 2023 года. По нашим прогнозам, потенциальная выплата составит 6,9 рубля на акцию (дивидендная доходность — около 1%).
Пока результаты группы Астра кажутся нам слабыми. Мнение по акциям компании составим после подведения итогов на дне инвестора, который проходит сегодня.
#отчет
Займер выходит на биржу
Ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования объявил о планах провести первичное размещение акций на Мосбирже. Ожидается, что IPO состоится в апреле текущего года.
Предварительные параметры IPO
В рамках предстоящего IPO единственный акционер компании может предложить акции на сумму около 3 млрд рублей. Компания и действующий акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO.
По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикацию спроса приблизительно на 70% от ожидаемого объема IPO.
Коротко о компании
Займер является абсолютным лидером отечественного рынка микрофинансирования по объему выдач займов. Так, в 2023 году компания выдала займов на 53,1 млрд рублей — согласно данным компании, это на 21% лучше результата ближайшего конкурента. По данным Эксперт РА, Займер лидирует на рынке еще и по объему чистой прибыли (по итогам 2023 года компания получила 6,1 млрд рублей). Также стоит отметить высокую рентабельность капитала (ROE), которая у Займера по результатам 2023 года составила 52% (а в некоторые годы превышала 60%). Это один из лучших показателей в финансовом секторе. Столь высокие показатели становятся возможны благодаря эффективной бизнес-модели Займера, в основе которой лежит высококачественный и удобный сервис на основе собственной технологической платформы.
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики. А еще 5 апреля пройдет прямой эфир с топ-менеджментом Займера.
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить.
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
102,6 млрд рублей собирается потратить Роснефть на обратный выкуп собственных акций. Завершить байбек компания планирует к 31 декабря 2026 года.
