627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Мать и дитя: сколько дивидендов может заплатить компания после редомициляции
И какие риски несет переезд
Группа компаний MD Medical, владеющая сетью частных клиник Мать и дитя, опубликовала отчет МСФО с финансовыми итогами прошедшего года.
Параллельно публикации отчета компания поделилась итогами собрания совета директоров. Руководители MD Medical отложили рекомендацию дивидендов до окончания процесса смены юрисдикции на остров Октябрьский в Калининградской области.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила позитивные финансовые результаты за второе полугодие 2023-го вслед за сильным операционным отчетом. Рентабельность по EBITDA составила 34,6%, что превышает среднеисторический уровень. EBITDA показала рост на 17% год к году за счет увеличения загрузки госпиталей и клиник, роста среднего чека, а также эффективного контроля за издержками по фонду оплаты труда и затратами на медицинские материалы.
Мы ожидаем, что компания сможет заплатить не менее 93 рублей на акцию после завершения редомициляции до конца первой половины 2024 года с учетом накопленной прибыли прошлых лет. Дивидендная доходность к текущей цене — 9,2%.
Придерживаемся нейтрального взгляда на бумаги MD Medical. По мультипликаторам расписки торгуются по справедливой цене, также возможен навес предложения акций после переезда компании в Россию.
#отчет
Начали Инвестутро и уже обсуждаем свежие новости!
Прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной стартовал в 11.00 мск.
Обсудим:
• Начало апреля, когда индекс Мосбиржи находится выше 3300, а золото торгуется выше $2260.
• Поговорим о том, что ждет нас во втором квартале;
• Важные события недели: отчеты Мать и дитя, Софтлайн, Астра, CarMoney;
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Ledi (@ledi_bloom)
2. Sergey (@Sarjzel)
Проверить результаты
Расширили список бумаг для торгов на выходных
С сегодняшнего дня увеличили список активов, которыми можно торговать в выходные и праздничные дни. Добавили более тридцати бумаг, среди которых: акции Евротранс, Делимобиль, Henderson, Мать и дитя, Лензолото, ЭсЭфАй, Диасофт, Черкизово, Лензолото (обыкновенные и привилегированные), МКБ и многие другие.
В выходные также можно торговать самыми популярными бумагами российского рынка: акциями Сбера, Лукойла, Яндекса, Ozon, X5, АФК Системы, Норникеля, Whoosh и т.д. Полный список активов, с которыми можно совершать сделки в дни, когда биржа не работает, вы найдете в подборке «Торговля на выходных» в разделе «Что купить» или в виджете «Инструменты» в Терминале.
Покупать и продавать акции в выходные можно с 10:00 до 19:00 мск. Все детали торгов выходного дня можно найти здесь.
Торгуйте и зарабатывайте вместе с Тинькофф Инвестиции даже тогда, когда все отдыхают!
🔺 Почему российский рынок стоит на месте?
И сколько это продлится? Василий Олейник делится своим мнением в прямом эфире, который в 19.00 стартовал на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Разберем все самое важное, что происходит с отдельными акциями, облигациями и мировой экономикой.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/YiWsBeTTqGc?si=E6A4Ugov1z5-i4g4
Запись будет доступна после эфира.
Подводим итоги недели и первого квартала
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: что важного было в первом квартале 2024 года, курс рубля, успехи нефтегазового сектора, IT-компаний и ритейлеров, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Егор Федосов — в Пульсе TAUREN_invest
• Вячеслав Бердников — в Пульсе LTRinvestment
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
Продолжаем принимать заявки на обмен заблокированных активов
• Как подать заявку в Тинькофф Инвестициях?
Подать заявку на обмен заблокированных активов до 100 тысяч руб. в рамках президентского указа № 844 можно следующим образом:
- В приложении с помощью баннера «Вы можете продать
заблокированные бумаги». При нажатии на него откроется форма с заявкой.
- Форма откроется и при нажатии в приложении на сторис «844 указ: подача заявки». Сторис и баннер отображаются у тех инвесторов, чьи бумаги подпадают под действие указа и хранятся в НРД.
- Оставить заявку также можно по этой ссылке. Ее нужно открыть с помощью телефона с установленным приложением.
- Еще можно написать в чат поддержки в приложении или в личном кабинете на сайте.
• Важные моменты
- Перед подачей заявки рекомендуем проверить место хранения активов. Обменять можно только те бумаги, которые были заблокированы до вступления в силу санкций против СПБ Биржи. Местом хранения акций, которые подлежат обмену, должен быть НРД. Узнать место хранения можно с помощью депозитарного отчета. Его можно скачать в разделе Отчеты в приложении или личном кабинете.
- Список бумаг, подлежащих обмену, также можно проверить по ссылке.
- Цены активов для обмена будут на экране подачи заявки. Также стоимость можно узнать в списке ценных бумаг по ссылке выше.
- Поручения будут приниматься до 3 мая (включительно).
- Отменить заявку на обмен после ее подачи будет нельзя.
- Ограничений по типу счетов нет, можно подавать заявки как с брокерского счета, так и с ИИС.
- К выкупу также можно предъявить заблокированные активы, входящие в фонды. Эти бумаги будут учитываться в лимите 100 тысяч руб. Для их продажи нужно будет сделать еще один запрос. Подробнее про фонды по ссылке.
• Когда придут деньги?
На сайте Банка России указано, что процесс обмена будет идти до 1 сентября 2024 года, но срок может быть скорректирован.
Подробная информация о процессе обмена описана на нашем сайте, ознакомиться можно по этой ссылке.
Яндекс до конца апреля закроет первый этап сделки по продаже бизнеса в РФ
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Русагро: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за этот период.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,60 (+0,11%).
EUR/RUB: 99,84 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,72 (+0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,59 (+0,11%).
Brent: 86,71 (+0,03%).
Золото: 2 233,10 (+1,2%).
Газ: 1,767 (-0,17%).
Что еще
• Яндекс до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже российского бизнеса. Компания получила все необходимые разрешения на совершение сделки. Ранее, 7 марта, акционеры Yandex N.V. утвердили реструктуризацию компании, которая предполагает продажу бизнеса российского Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Теперь все активы и операции компании Яндекс на территории России и на отдельных международных рынках принадлежат МКПАО Яндекс.
• Whoosh планирует создать холдинговую структуру для активов в Латинской Америке. В настоящее время компания в пилотном режиме работает в трех странах региона — Бразилии, Чили и Перу. Ранее генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отмечал, что в Латинской Америке средний чек за услуги кикшеринга выше на 50%, доходность сдачи самокатов в аренду интереснее, чем в России, а потенциал рынка огромен.
• Инвесторы обратились с жалобой на Лукойл в ЦБ РФ, заявив, что компания нарушает нормы раскрытия информации. Авторов обращения не устраивает, что Лукойл не раскрыл финансовые показатели за 2022 год даже в отчетности по МСФО за 2023 год. По их мнению, сокрытие информации эмитентом необоснованно и нарушает требования действующего законодательства. Ранее на отсутствие сравнения результатов 2023 года с 2022-м обратил внимание аудитор нефтяной компании — Kept.
• Газпром нефть активизирует освоение крупного кластера в Восточной Сибири — Чонского проекта. Запасы месторождения оцениваются примерно в 300 млн тонн нефти и конденсата, которые относятся к трудноизвлекаемым. Для их добычи компания планирует бурение многоствольных скважин. Предполагается, что в перспективе добытое сырье будет поступать в нефтепровод ВСТО для последующей доставки в Азию.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Акции Магнита, одного из лидеров российского ритейла, на сегодняшних торгах достигли цены 7 878 рублей. Бумаги побили максимум с конца октября 2017 года.
Согласно финансовому отчету компании по форме РСБУ, который также вышел сегодня, чистая прибыль Магнита за 2023 год составила 98,33 млрд рублей против 272 млн в 2022 году). Аналитики Тинькофф Инвестиции сохраняют прогноз по дивидендам компании по итогам 2023 года в размере 580 рублей на акцию (7,5% дивидендной доходности к текущей цене), что соответствует 100% ожидаемой чистой прибыли по МСФО.
Мясным дивидендам быть
Акционеры производителя мясной продукции Черкизово одобрили рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов.
Размер выплаты — 205,38 рубля на акцию, доходность — 4,1%. Последний день для покупки бумаг с правом получения дивидендов — 4 апреля.
#дивиденды
Годовой темп инфляции в России ускорился до 7,61%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Роснефть: совет директоров компании рассмотрит вопрос о реализации программы приобретения акций на открытом рынке.
Программа обратного выкупа акций компании была одобрена еще в 2018 году. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции Роснефти максимум на $2 млрд (около 3,2% от уставного капитала).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,08%) и индекс РТС (+0,04%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,01 (-0,23%).
EUR/RUB: 99,75 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,67 (+0,06%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,15 (+0,27%).
Brent: 85,63 (+0,23%).
Золото: 2 196,61 (+0,27%).
Газ: 1,736 (+0,00%).
Что еще
• Недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%. После резкого замедления роста инфляции в начале марта недельные темпы увеличения цен стали постепенно повышаться. На этом фоне годовая инфляция выросла с недавних 7,58% до 7,61%. Между тем наметившиеся дезинфляционные тренды пока не убедили Банк России в том, что смягчение денежно-кредитной политики можно будет начать раньше второго полугодия 2024 года.
• Последний день для участия в IPO Европлана. Ориентир цены — 835—875 ₽ за одну акцию. Подать заявку можно здесь. Сбор закончится в 13:00 мск.
• АЛРОСА и Минфин РФ заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году. В рамках этого договора российский государственный фонд драгметаллов и драгкамней Гохран (федеральное учреждение по учету и хранению драгоценных металлов) будет в течение года выкупать алмазы у АЛРОСА. В этом месяце Гохран уже приобрел у компании первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. При этом Гохран будет действовать в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей.
• Минпромторг России предложил продлить квоты на экспорт удобрений до 30 ноября 2024 года. Предполагается, что квота на вывоз азотных удобрений составит 12,5 млн тонн, сложных удобрений — 7,3 млн тонн. При этом экспортные ограничения не затронут государства, которые являются членами Евразийского экономического союза.
• США признали острую зависимость страны от российского ядерного топлива. Американская ядерная энергетика не может обойтись без поставок урана из России. В Госдепе США признают, что РФ стала доминирующим глобальным поставщиком ядерных реакторов и топлива для них и что Запад вряд ли сможет уменьшить свою зависимость в этой области от Москвы. Между тем, по данным США, на Россию приходится около 38% всех мощностей конверсии урана и 46% его обогащения.
#новости
Биржевые фонды: почему это крутой актив и почему подходит не всем
Да, вышел новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун». С познавательными комментариями от Александра Кретова, менеджера отдела управления активами.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — поделились, как они относятся к фондам (спойлер: однозначного мнения не сложилось).
О чем вещаем: сколько инвесторы заработали на фондах за 2023 год, зачем нужны закрытые фонды, почему фонды для кого-то не круто, а кому-то в самый раз? Как получилось, что российские фонды не выплачивают дивиденды, и есть ли те, которые выплачивают?
А также как инвестору самостоятельно выбрать фонд и какие критерии нужно обязательно проверить перед покупкой?
Также свои комментарии насчет устройства и работы фондов дал портфельный менеджер отдела управления активами Александр Кретов.
Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.
Включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун» и слушайте, в какие фонды верят редакторы Тинькофф Инвестиций!
P.S. Как инвестировать в фонды и стать миллионером? Переходите по ссылке, чтобы узнать.
#подкаст #академияинвестиций
Whoosh вкатывается в новый сезон с хорошими результатами
Вчера кикшеринговая компания открыла сезон в Москве, а сегодня опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Результаты компании оказались на уровне наших ожиданий, а итоговый размер выручки даже их превзошел. EBITDA и чистая прибыль показали двузначный рост. Опережающий темп увеличения выручки смог компенсировать двукратно растущие затраты на ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и финансовые расходы (+92% год к году).
Несмотря на активное использование кредитного ресурса, долговая нагрузка бизнеса остается на комфортном уровне (1,9x чистый долг/EBITDA). Согласно дивидендной политике, при таком уровне долговой нагрузки на выплаты Whoosh может направить 25% чистой прибыли. Это эквивалентно дивиденду в 4,4 рубля на бумагу (доходность по текущим ценам 1,3%). Вопрос будет рассмотрен по итогам сезона.
Акции WUSH с начала года показали сильный рост (почти на 50%) и уже обогнали наш таргет. Вернемся с подробным обзором отчетности и новой целевой ценой по бумагам в ближайшее время.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
За февраль 2024 года российские банки заработали 275 млрд рублей, следует из отчета ЦБ о развитии банковского сектора. Чистая прибыль банков РФ сократилась на 6% год к году и на 22% относительно января. Тем не менее динамика чистой выручки банковского сектора лучше прогноза регулятора (2,3—2,8 трлн рублей чистой прибыли за год).
Новые возможности на срочном рынке Московской биржи
Торгуем Америкой через фьючерсы
С сегодняшнего дня стартовали торги новыми расчетными фьючерсами на паи фондов, которые следуют за биржевыми индексами Dow Jones и Russell 2 000. В индекс Dow Jones входят 30 самых крупных корпораций США, тогда как Russell концентрирует внимание на американских компаниях с малой капитализацией.
Параметры новых фьючерсов
📍 Фьючерсный контракт на паи фонда DJ Industrial Average ETF:
• торговый код — DJ30 (DJ);
• лот контракта — 1 инвестиционный пай фонда;
• шаг цены — $0,1;
• стоимость шага цены — $0,1;
• цена исполнения фьючерса — значение чистой стоимости пая SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust за предыдущий день.
Сейчас на торгах фьючерсом на индекс Dow Jones наблюдаются широкие спреды (разница между лучшими ценами на покупку и продажу контракта). Их снижение должно произойти в ближайшее время.
📍 Фьючерсный контракт на акции фонда iShares Russell 2000 ETF:
• торговый код — R2000 (R2);
• лот контракта — 1 инвестиционный пай фонда;
• шаг цены — $0,1;
• стоимость шага цены — $0,1;
• цена исполнения фьючерса — чистая стоимость пая фонда iShares Russell 2000 ETF за предыдущий день.
С помощью фьючерсов можно расширить диверсификацию портфеля, добавив в него позиции с иностранного рынка без риска блокировок, поскольку все операции проходят через Мосбиржу.
Сами срочные контракты — инструмент рисковый. Перед совершением сделок с ними стоит изучить наш видео-курс или пройти урок в Академии Инвестиций.
Найти новые производные финансовые инструменты можно в разделе Что купить → Фьючерсы по запросам DJ30 или R2000.
#фьючерсы
Что происходит с расписками X5
И какими могут быть дивиденды после переезда
В конце прошлой недели Минпромторг подал на X5 Retail Group заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав в отношении российской дочки компании «Корпоративный центр Икс 5». Поводом стал закон об экономически значимых организациях (ЭЗО). Правительство утвердило список ЭЗО, в который вошла российская часть бизнеса голландской X5 Retail Group, 1 марта 2024 года.
В компании заявили, что судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность в России и все предприятия работают в стандартном режиме. Для поддержания эффективного управления корпоративная структура подверглась изменениям: часть топ-менеджеров вышла из совета директоров российской X5, часть позиции сохранила, но потеряла посты в голландской компании.
Закон об ЭЗО предполагает принудительную редомициляцию иностранных компаний в Россию. На фоне новостей о принудительном переезде расписки FIVE превысили исторический максимум. Их цена на утренних торгах достигла 3 206,5 рубля. Инвесторы ожидают возврат компании к дивидендным выплатам после окончания процесса переезда.
По мнению экспертов, этот процесс может занять около четырех месяцев, после чего должны запуститься торги акциями российской компании с листингом на Мосбирже. Однако площадка уже сегодня объявила о приостановке торгов расписками X5 Retail Group с 5 апреля (последний день торгов в стакане Т+1 — завтра, 2 апреля) в связи с открытым судебным делом. На фоне этой новости инвесторы начали фиксировать позиции, которые открыли перед включением компании в список экономически значимых. Бумаги ритейлера теряли более 6%.
Аналитики Тинькофф Инвестиций ожидали запуск принудительной редомициляции бизнеса X5 в Россию и сохраняют позитивный взгляд на акции компании с целевой ценой 3 260 рублей за бумагу. Кроме того, в базовом сценарии мы ожидаем, что ритейлер может выплатить за 2023 год около 232 рублей на расписку (около 7,8% дивидендной доходности). Однако если X5 решит поделиться с акционерами накопленной прибылью прошлых лет, то размер дивидендов может вырасти до 570 рублей — 19,1% доходности к текущей цене.
#новости
Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Мать и дитя: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 23,2% год к году, до 4,7 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 25,2 млрд рублей — на уровне 2021 года.
• ЭЛ5-Энерго: собрание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2023 год.
• Норникель: последний торговый день акциями компании в стакане Т+1 перед приостановкой, связанной со сплитом 1 к 100.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,24%) и индекс РТС (+0,33%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,38 (-0,11%).
EUR/RUB: 99,66 (+0,01%).
CNY/RUB: 12,70 (+0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,37 (-0,30%).
Brent: 87,01 (-0,10%).
Золото: 2 261,95 (+0,68%).
Газ: 1,750 (-1,41%).
Что еще
• Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик в G20. По итогам 2023 года рост российской экономики составил 3,6%. Между тем сильнее всего в прошлом году среди стран «Большой двадцатки» выросли экономики Индии (+7,3%), Китая (+5,2%) и Индонезии (+5,1%).
• В конце прошлой недели Сургутнефтегаз опубликовал отчет РСБУ. Чистая прибыль компании составила 1,33 трлн рублей, превысив ожидания аналитиков Тинькофф Инвестиций. Дивиденды по привилегированным акциям добытчика нефти могут составить 12,29 рубля на акцию с доходностью около 18,6%.
• Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца второго квартала 2024 года. При этом Россия в первом квартале этого года сокращала только поставки нефти на мировые рынки — на 500 тысяч баррелей в сутки. Во втором квартале снижение показателей уже придется как на экспорт, так и на добычу. Ожидается, что в текущем квартале добыча и поставки российской нефти сократятся на 471 тысячу баррелей в сутки.
• Рублевые продажи российского газа принесли стране порядка 2,3 трлн рублей. Крупнейшими покупателями природного газа из РФ в новых условиях стали Венгрия (796 млрд рублей), Италия (655 млрд рублей), Греция (328 млрд рублей) и Словакия (310 млрд рублей). Однако часть крупных импортеров, в том числе Германия и Австрия, в настоящее время не раскрывает статистику по торговле газом с Россией.
• Россияне резко сократили спрос на кредиты. С октября прошлого года количество заявок на потребительские кредиты и ипотеку снизилось на 8,7% и 28% соответственно. В последнее время спрос на заемные средства со стороны граждан сокращается благодаря мерам Банка России по охлаждению рынка кредитования, в том числе увеличению ключевой ставки, замечают эксперты.
#новости
Все говорят про криптовалюты, а вы так и не успели разобраться в том, как они устроены? 😬
Не беда! Мы спешим на помощь 👍
В карточках к этому посту рассказали о том, как устроена криптовалюта и кто и как на ней зарабатывает. А еще сделали подробный гайд о криптоактивах. Почитать его можно тут.
И на всякий случай напомним: все сведения в нашем гайде носят только ознакомительный, а не рекомендательный характер ☝️
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
В 2023 году Банк России заработал 140,4 млрд рублей. Доход регулятор получает за счет операций с ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, а также процентов по кредитам, выданным коммерческим банкам.
ЦБ получил прибыль впервые за 6 лет, а чистый убыток в 2022-м достиг рекордных 720 млрд рублей. Главная функция ЦБ — не получение прибыли, а регулирование рынка.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍YNDX — 1492 упоминания
На минувшей неделе Яндекс сообщил, что первый этап сделки по продаже российского бизнеса планируется завершить до 30 апреля. Напомним, в начале марта акционеры нидерландской Yandex N.V. утвердили реструктуризацию компании, которая предполагает продажу бизнеса российского Яндекса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Бумаги YNDX сейчас торгуются на максимумах за два последних года и вплотную приблизились к отметке 4 000 рублей. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена бумаг Яндекса — 4 293 рубля на горизонте года.
📍WUSH — 1418 упоминаний
ВУШ Холдинг порадовал инвесторов хорошей отчетностью за 2023 год. Выручка компании выросла на 68%, EBITDA — на 36%, а чистая прибыль — на 134%. Стоит отметить, что рынок давно готов к этим позитивным результатам: с начала года акции WUSH выросли почти на 50% и торгуются дороже 300 рублей.
📍SFIN — 1290 упоминаний
На минувшей неделе инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» опубликовал финансовые результаты за 2023 год. Чистая прибыль компании составила около 19 млрд рублей против 6 млрд рублей в 2022 году. Еще одной позитивной новостью для «ЭсЭфАй» стало IPO дочерней компании Европлан. Цена размещения прошла по верхней границе диапазона — 875 рублей за акцию. А рыночная капитализация компании на момент начала торгов в пятницу составила 105 млрд рублей.
📍GAZP — 1098 упоминаний
Несмотря на то, что всю неделю бумаги Газпрома торговались в боковике, они вновь в топе обсуждаемых активов в Пульсе. Что будет с котировками бумаг газового монополиста и заплатит ли он дивиденды — два самых популярных вопроса, которыми задаются пользователи Пульса и традиционно не находят на них ответа.
📍ASTR — 1023 упоминания
На минувшей неделе бумаги группы Астра выросли в цене больше чем на 15%. Такой стремительный рост, по всей видимости, связан с новостями о том, что несколько российских ИТ-гигантов (ВК, МТС и Ростелеком) могут приобрести разработчиков операционных систем. Астра как раз занимается разработкой такого ПО. Впрочем, к концу недели бумаги ASTR немного скорректировались.
Больше инструментов для торгов по вечерам
С 1 апреля замещающие облигации будут торговаться в вечернюю сессию (с 19:00 до 23:50 мск), сообщает Московская биржа. С учетом всех инструментов (акций, облигаций и фондов) общее число доступных для покупки и продажи активов после закрытия основных торгов достигнет 236 штук.
Замещающие облигации — это бумаги, выпущенные взамен еврооблигаций российских компаний. Номинал и купоны таких облигаций привязаны к валюте, но покупка и выплаты по ним проходят в рублях с учетом актуального курса.
#новости
Итоги IPO Европлана. Сколько акций получат инвесторы?
Цена размещения прошла по верхней границе диапазона — 875 рублей за акцию. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 105 млрд рублей.
IPO вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В ходе размещения поступило более 150 тысяч заявок. Совокупный спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона.
Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц – порядка 57%;
Среди физических лиц акции распределялись следующим образом:
• если размер заявки был более 100 тысяч рублей, аллокация составила около 4,4%;
• заявки на сумму до 100 тысяч рублей удовлетворялись таким образом, чтобы инвесторы получили не менее пяти акций;
• суммы заявок от одного инвестора у разных брокеров суммировались. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получал аллокации.
По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 12,5% от акционерного капитала компании. Общая сумма, которую Европлан привлек в ходе IPO — 13,1 млрд рублей. Это одна из самых крупных сделок на российском рынке акционерного капитала за последние годы.
Торги бумагами LEAS на Московской бирже начнутся сегодня около 15:00 мск.
#новости #ipo
🆕 «США никогда не сдают назад»: про новые санкции, доллар и экономику Байдена
Встречайте Private Talks из Калифорнии. Теперь мы будем записывать для вас интервью еще и в США.
В первом выпуске американской студии ведущая Юлия Кузьмич пообщалась с Джеком Расмусом — доктором экономических наук, преподавателем калифорнийских университетов Беркли и Санта-Клара и автором множества книг о мировой финансовой системе, кризисах и их последствиях.
В интервью обсудили:
— что угрожает мировой экономической стабильности;
— какое будущее ждет доллар;
— к чему приведет расширение БРИКС;
— могут ли новые санкции оказаться эффективнее прежних;
— как результаты выборов в США повлияют на весь мир.
А еще в этом видео мы разыграем книгу Джека Расмуса «Системная хрупкость в мировой экономике» с его автографом. Приятного просмотра и удачи!
Собираем долгосрочный портфель в прямом эфире
В это сложно поверить, но если инвестировать по 10 тыс. рублей в месяц с доходностью 20% годовых, то через 25 лет у вас будет 85 млн рублей!
В 19.00 стартует прямой эфир с инвестором, предпринимателем и отцом Александром Провоторовым (Provatory в Пульсе). Будем обсуждать, как создать долгосрочный портфель, который переживет кризисы и будет стабильно расти. Такой подход подойдет, чтобы обеспечить стабильное будущее себе и детям.
Постараемся ответить на все вопросы.
Зачем инвестировать в фонды?
Фонды — это недорогой способ одновременно инвестировать в большое число активов. Это может быть портфель из десятков акций и облигаций, недвижимости или, например, золота. В карточках рассказываем о том, чем фонды могут быть интересны для инвестора.
Инвестировать в фонды
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«СПБ Биржа сфокусировалась на развитии рынка санкционных эмитентов, создающих промышленный суверенитет России», — сообщил о планах генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков.
Минфин уже обсуждает механизмы, которые могут помочь попавшим под внешние ограничения компаниям выйти на IPO, а у СПБ Биржи есть необходимая инфраструктура и опыт.
Теперь точно — HeadHunter переезжает
Акционеры компании, оказывающей услуги онлайн-подбора персонала, одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.
Решающий шаг, вокруг которого была главная интрига процесса смены юрисдикции, компания сделала. HeadHunter осталось решить бюрократические вопросы с Кипрским регулятором и провести листинг на Московской бирже, который ожидается в третьем квартале 2024 года.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, после полного завершения переезда компания может вернуться к выплате дивидендов. Их потенциальный размер — минимум 130 рублей на бумагу. Также у нас открыта идея на расписки группы с целевой ценой 4 305 рублей на акцию (апсайд около 4%).
#новости
Доходы российских авиакомпаний достигли исторического максимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Whoosh: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 53,8% год к году, до 830,5 млн рублей. Выручка за тот же период составила почти 7,0 млрд рублей, показав рост на 68,6%. По мнению экспертов, выручка компании в 2023 году могла составить 10,5—10,7 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% на фоне роста количества поездок и числа пользователей.
• Группа Черкизово: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке утверждение дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за этот период в размере 205,38 рубля на акцию и назначить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на их получение, — 7 апреля 2024 года.
• HeadHunter: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о редомициляции компании с Кипра в САР Калининградской области.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,14%) и индекс РТС (+0,14%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,71 (+0,02%).
EUR/RUB: 100,37 (-0,06%).
CNY/RUB: 12,79 (-0,09%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,13 (-0,64%).
Brent: 84,71 (-0,44%).
Золото: 2 178,41 (-0,01%).
Газ: 1,805 (-0,17%).
Что еще
• Доходы российских авиакомпаний достигли исторического максимума. По итогам 2023 года выручка отечественных авиаперевозчиков составила почти 1,4 трлн рублей, показав рост на 31% год к году. Все из-за роста стоимости билетов и увеличения средней дальности перелетов почти на 20% за последние пять лет. При этом эксперты полагают, что в 2024 году возможности повышать цены у отечественных авиакомпаний сократятся, в то время как расходы продолжат расти.
• Добыча природного газа в РФ выросла на 14% за январь — февраль, до 64,5 млрд кубометров. По мнению аналитиков, причиной может быть высокий спрос на внутреннем рынке, а также эффект низкой базы. При этом основной вклад в увеличение добычи газа в России с начала года внес Газпром. Вместе с тем независимые производители заметно снизили среднесуточное производство газа, а Роснефть, которая в прошлом году стала лидером роста добычи в РФ, увеличила производство в январе — феврале лишь на 2,8%.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в марте демонстрирует рост впервые после восьми месяцев снижения. Это происходит на фоне снижения цен на газ в Европе и Азии. Средний показатель импорта российского СПГ в ЕС в этом месяце на 3% выше, чем в марте 2023 года. В общей сложности с начала марта в Евросоюз было импортировано 8,4 млрд кубометров СПГ, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце.
#новости
Три стратегии марта с высокой доходностью
Сегодня в традиционном дайджесте мы расскажем о стратегиях, которые показывают в начале весны особо выдающиеся результаты.
📌 Первая стратегия называется Рыночное безумие. Ее доходность за месяц составила 29,07%. Она ориентирована на среднесрочную торговлю российскими акциями. Поиск точек входа и выхода идет на основе технического анализа. Большую долю в портфеле занимают акции Whoosh, Группы Астра и Вим-Ликвидности.
Стратегия Рыночное безумие высокорисковая. Рекомендуемый объем входа в позицию — 40—60% от депозита. Время нахождения в позиции может колебаться от нескольких дней до года.
Стратегию разработал Gleb_Sharov, активный блогер Пульса, который пишет на широкий спектр тем: от анализа компаний до советов по контролю эмоций на рынке.
📌 Вторая заметная стратегия — Полет вверх. Она появилась в Пульсе совсем недавно, около месяца назад, и сразу показала впечатляющую доходность — 26,15%. Стратегия основана на краткосрочной спекулятивной торговле. В топе торгуемых бумаг — ЭсЭфАй, Совкомфлот и VK. Попробовать стратегию можно с суммой от 3 000 рублей.
«Подойдет тем, кто готов на риск и хочет получить от рынка больше», — рассказывает о стратегии ее автор KillRealll. В своем блоге он делает качественные разборы компаний, а также публикует полезные образовательные посты.
📌 Еще одна стратегия месяца — Смелость c доходностью за этот период 16,33%. Ее портфель наполнен акциями крупных компаний с высоким риск-профилем, но показывающими стабильный рост. По словам автора, отбор и покупка бумаг идут на основе показателей компаний и технического анализа.
_Akbarovich_, разработавший эту стратегию, в своем блоге комментирует новости рынка, а также рассказывает об изменениях в своем портфеле.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
🚗 Сбор заявок на IPO Европлана приближается к концу
Делимся материалами о компании
Остались считанные дни, чтобы успеть подать заявку на участие в первичном размещении акций Европлана — лидера среди независимых автолизинговых компаний в России. Обзор наших аналитиков и интервью Ирины Ахмадуллиной с представителями компании помогут изучить бизнес нового эмитента до старта торгов на Московской бирже.
Чтобы вам было удобно, делимся тайм-кодами с ключевыми моментами эфира:
00:44 Как устроен бизнес Европлана?
05:57 Кто пользуется услугами компании?
14:04 Что с финансовыми показателями и почему ненужно сравнивать Европлан с банками?
23:32 Какое место на рынке компания занимает сейчас и куда стремится в будущем?
42:01 Зачем SFI проводить IPO своей дочки?
51:23 Как ставка ЦБ влияет на прибыль?
56:35 От чего будут зависеть дивиденды?
59:24 Европлан – компания роста или компания стоимости?
59:43 Где страхуются автомобили?
01:07:59 Почему инвесторам нужно участвовать в IPO?
Сбор заявок на участие в первичном размещении в приложении Тинькофф закончится 28 марта в 13:00. Ориентир цены — 835-875₽ за одну акцию, а минимальная сумма участия — 10 000 рублей. Торги начнутся на следующий день, 29 марта. Подать заявку можно тут.
#ipo
