627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Транснефть отчитывается о рекордной прибыли
Сколько уйдет на дивиденды?
Оператор магистральных нефтепроводов отчитался по итогам 2023 года. Чистая прибыль Транснефти за прошедший год достигла максимальных значений в истории компании.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Транснефть представила нейтральные финансовые результаты по итогам 2023 года. Выручка выросла в основном благодаря индексации тарифов на прокачку нефти на 6%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,9 п.п., до 41,5%, на фоне опережающего роста себестоимости продукции, а также затрат на оплату труда.
Более высокий рост чистой прибыли в основном обусловлен сокращением убытка по курсовым разницам на 81% г/г.
По дивидендной политике компания ориентируется на выплаты в 25% чистой прибыли по МСФО, однако на практике выплачивает около 50%. Мы ожидаем, что по итогам 2023 года Транснефть сможет заплатить по привилегированным акциям около 204 рублей на бумагу (доходность — около 13%).
#отчет
Россия продолжает наращивать экспорт нефти и газа в Китай
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Диасофт: последний день покупки акций для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам третьего квартала 2023 года (75,68 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) и индекс РТС (-0,04%) торгуются практически без изменений.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,57 (-0,08%).
EUR/RUB: 100,62 (-0,03%).
CNY/RUB: 12,82 (-0,08%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,04 (-0,08%).
Brent: 86,55 (+0,05%).
Золото: 2 157,11 (+0,00%).
Газ: 1,753 (+0,64%).
Что еще
• Компания Роснано исчерпала собственные финансовые ресурсы для продолжения выплат по долгу. Все основные активы, которые можно было реализовать для погашения долга и выплат по нему, уже распроданы. При этом текущий долг Роснано составляет порядка 69 млрд рублей, из которых 62 млрд рублей обеспечены госгарантиями.
• В январе — феврале 2024 года объем поставок трубопроводного газа Россией в Китай увеличился на 13%, достигнув $1,3 млрд в стоимостном выражении. При этом объем поставок российского газа по трубам в КНР по итогам прошлого года вырос на 61,7% год к году, до $6,4 млрд. В 2025 году также ожидается выход на проектную мощность в 38 млрд куб. м проекта Сила Сибири. Между тем объем экспорта сжиженного природного газа из РФ в Китай за первые два месяца 2024 года вырос на 18% и составил 1,2 млн тонн, несмотря на включение проекта Арктик СПГ 2 в санкционный список США.
• Экспорт российской нефти в Китай по итогам января — февраля текущего года вырос на 13%, до 17,7 млн тонн. Стоимость поставок составила $9,9 млрд. При этом по итогам 2023 года РФ экспортировала в Китай 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем годом ранее. По данным Главного таможенного управления КНР, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в страну.
• Эксперты ожидают, что Банк России 22 марта сохранит ключевую ставку на уровне 16%. С момента заседания совета директоров ЦБ РФ в декабре прошлого года ставка остается неизменной. Сохранению жесткой денежно-кредитной политики регулятора способствуют проинфляционные риски и опережающие прогнозы относительно темпов роста экономики. Пока не произойдет устойчивого замедления роста цен, Банк России, вероятно, не станет снижать ставку, считают аналитики.
#новости
🤖 Битва роботов в Тинькофф Инвестициях
Запустили конкурс для разработчиков, которые хотят создать готового робота для трейдинга или которые уже его создали и теперь хотят попробовать робота в деле.
Участнику нужно написать робота, который покажет максимальную доходность, опубликовать код решения в open source. Рисковать своими деньгами не придется: соревнование проходит на виртуальном счете в «песочнице». Главный критерий — финансовый результат робота. Таблицу лидеров будем обновлять ежедневно.
Мы ждем разработчиков старше 18 лет, которые интересуются алгоритмическим трейдингом. Ограничений по языкам программирования нет, но предпочтительнее писать на Java, Go, Python и JavaScript. Полный список критериев для кода тут.
Призы:
• 1-е место — 150 000 ₽;
• 2-е место — 120 000 ₽;
• 3-е место — 90 000 ₽.
13 мая жюри выберет 10 работ с самой большой доходностью. Эксперты оценят их по дополнительным критериям, дадут обратную связь.
17 мая подведем итоги и определим победителей конкурса.
Полные условия.
Держатели акций НОВАТЭКа получат дивиденды
Акционеры поставщика сжиженного природного газа (СПГ) одобрили рекомендацию Совета директоров выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 44,09 рубля на акцию.
Дивидендная доходность — около 3,1%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции НОВАТЭКа до 25 марта включительно.
#дивиденды
Инфляционные ожидания в России продолжают снижаться
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,10%) и индекс РТС (-0,11%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,95 (+0,03%).
EUR/RUB: 100,03 (-0,03%).
CNY/RUB: 12,74 (+0,11%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 74,58 (-0,16%).
Brent: 86,12 (-0,22%).
Золото: 2 156,09 (-0,28%).
Газ: 1,731 (+0,12%).
Что еще
• Европейский союз подготовил законопроект, согласно которому Украина сможет начать получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле. Предполагается введение специального налога на прибыль, полученную от активов РФ, чтобы использовать примерно €3 млрд в год для финансирования поставок оружия Украине. Тем временем администрация президента США Джо Байдена пытается склонить союзников к немедленному аресту замороженных активов России и хочет увидеть прогресс до июньского саммита G7.
• Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, достигнув уровня августа 2023 года. Кроме этого, наблюдаемая гражданами РФ инфляция сократилась до 14,8% против 15,2% месяцем ранее. Между тем очередное заседание совета директоров Банка России пройдет 22 марта.
• Евросоюз в ближайшие дни введет пошлины на зерно из РФ и Белоруссии в размере €95 за тонну. По мнению экспертов, это должно привести к увеличению цен на российское зерно в ЕС как минимум на 50% и снизить спрос на него.
#новости
4 акции, которые принесут вам прибыль в этом году
🎙В эфире подкаст «Жадный инвестор»
В выпуске обсудили, что происходит с рынком в первом квартале 2024-го, чего ждать от мартовских событий, на каких акциях можно заработать, а также отвечаем на вопросы слушателей. В студии — Кирилл Комаров, руководитель отдела аналитики Тинькофф Инвестиций.
Основные темы:
02:09 — почему рынок акций растет
04:22 — где самые большие дивиденды
06:42 — 3 главных новостных повода, за которыми стоит следить
12:27 — главные фавориты в акциях
17:33 — личный портфель аналитика
18:48 — отвечаем на вопросы от слушателей
Заходите в Пульс, пишите ваши вопросы нашим аналитикам и мы обсудим их в студии.
🚢 Отчет Совкомфлота: какие дивиденды видно на горизонте?
Судоходная компания поделилась финансовыми результатами за 2023 год.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила нейтральные результаты по итогам четвертого квартала 2023 года, которые оказались в среднем ниже наших ожиданий и консенсус-прогнозов.
Долларовая выручка в тайм-чартерном эквиваленте (доходы от фрахта и аренды судов минус рейсовые расходы) и EBITDA показали снижение на 10% и 11% кв/кв соответственно на фоне снижения фрахтовых ставок на глобальном танкерном рынке, а также роста доли спотовых контрактов в структуре выручки Совкомфлота. Об этом свидетельствует значительное увеличение рейсовых расходов и комиссий в четвертом квартале.
Согласно дивидендной политике, по итогам 2023 года компания может выплатить около 11,3 рубля на акцию (доходность — 8,5%) с учетом промежуточных выплат.
Подробно изучим результаты Совкомфлота, после чего, возможно, пересмотрим рекомендацию и целевую цену по бумаге.
#отчет
🐟 Инарктика: цены на лосось — драйвер для дальнейшего роста
Производитель лосося и форели опубликовал отчет МСФО с финансовыми итогами 2023 года.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Компания представила неплохие финансовые результаты по итогам четвертого квартала 2023 года вслед за позитивным операционным отчетом. Ценовая конъюнктура на российском рынке продолжает оставаться позитивной для Инарктики на фоне ограничения России по импорту норвежского лосося.
В четвертом квартале темпы роста EBITDA вышли в положительную зону в 30% г/г по сравнению со снижением на 9% за девять месяцев 2023-го. Снижение маржинальности по EBITDA на 9,5 п.п. г/г в четвертом квартале обусловлено аномально высокой базой прошлого года. Финансовая устойчивость Инарктики остается высокой с показателем Чистый долг / EBITDA на комфортном уровне в 1,1.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Инарктики и целевую цену в 1 310 рублей за акцию на фоне растущих цен на глобальном рынке атлантического лосося в первом квартале 2024-го, а также ожидаемого роста выручки и маржинальности после ввода в эксплуатацию малькового и кормового заводов.
#отчет
Украина не планирует продлевать контракт на транзит газа из РФ в Европу
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила 11,9 млрд рублей, показав рост на 40,4% год к году. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 47,8%, до 23,5 млрд рублей.
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году чистая прибыль компании по МСФО составила $382,2 млн, увеличившись в 10,8 раза год к году. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) за тот же период выросла на 31,2%, до $1,4 млрд.
• Novabev Group: заседание совета директоров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023 год.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,25%) и индекс РТС (+0,36%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,76 (-0,15%).
EUR/RUB: 101,07 (-0,15%).
CNY/RUB: 12,86 (-0,10%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,64 (+0,39%).
Brent: 85,27 (+0,60%).
Золото: 2 147,27 (-0,42%).
Газ: 1,743 (+3,81%).
Что еще
• Власти Украины планируют отказаться от продления соглашения с Газпромом о транзите российского газа в Европу. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Ранее стало известно, что европейские компании не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России. Между тем Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа — как от трубопроводного, так и от СПГ — к 2027 году.
• РУСАЛ начал использовать котировки Шанхайской биржи вместо Лондонской биржи металлов для определения экспортных цен на алюминий. Это произошло на фоне значительного роста продаж российского металла в Китай, а также в другие страны Азии.
• Московская биржа расширяет количество акций на вечерних торгах. Инвесторы смогут заключать сделки на вечерней торговой сессии с 14 новыми ценными бумагами российских компаний. Среди них: акции Инарктики, обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, акции ЭЛ5-Энерго, акции ПАО «Яковлев», акции КАМАЗа, акции Распадской, акции Sollers, акции ТГК-1, акции ОАК, акции ОВК, акции ВСМПО-АВИСМА, акции Whoosh, привилегированные акции Ростелекома. Таким образом, на вечерних торгах на российском фондовом рынке станет доступно более 180 ценных бумаг, среди которых акции, облигации, а также инвестиционные паи БПИФ.
#новости
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Олег (@OlegBaffet)
2. Дина (@Dina_Mishchenko)
Проверить результаты
🔺 Вверх или вниз? Все за и против
Что будет с рынком и рублем после выборов? Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся своим мнением в прямом эфире, который в 19.00 стартовал на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Также разберем, что происходит с облигациями и отдельными акциями. И, конечно, подробно обсудим ситуацию в мировой экономике.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/5saipo_XSjA?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍YNDX — 1834 упоминания
Вечером 7 марта, в последний торговый день прошлой недели, акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку по продаже российских активов Яндекса. Новость позитивная, но рынок отреагировал на нее сдержанно. Сначала акции YNDX немного подешевели, а к нынешней пятнице вернулись к значениям прошлой недели. По всей видимости, причина в неуверенности миноритарных акционеров относительно того, что будет с бумагами Yandex N.V., которыми они все еще владеют.
📍SBER — 1448 упоминаний
На минувшей неделе Сбер отчитался об итогах за первые два месяца 2024 года. Финансовые результаты банка по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли: чистая прибыль — на 4,7%, процентный доход — на 22,1%. Позитивные результаты Сбера вызывают у инвесторов в Пульсе один самый важный вопрос — какими будут дивиденды за 2023 год? По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, они могут составить рекордные 33,7 рубля на акцию.
📍LKOH — 1381 упоминание
Во вторник ЛУКОЙЛ опубликовал отчет с финансовыми результатами за 2023 год. По сравнению с 2021 годом (компания не публиковала отчетность за 2022 год) чистая прибыль компании составила рекордные 1,16 трлн рублей, что выше аналогичного показателя 2021-го на 50%. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций ЛУКОЙЛа с таргетом 8500 рублей на горизонте года.
📍EUTR — 1380 упоминаний
За неделю акции Евротранса подешевели примерно на 7%, а в Пульсе продолжают обсуждать причины резкого роста этой бумаги в начале марта больше чем на 20%. На всякий случай повторим традиционное предупреждение: инвестиции в волатильные бумаги сопряжены с высоким риском.
📍MTLR — 1153 упоминания
На минувшей неделе акции горно-металлургической компании Мечел ненадолго пробили отметку в 300 рублей за бумагу, однако затем скорректировались на несколько процентов. Мнение инвесторов Пульса о том, что будет с акциями компании разделились. Одни ждут, что они вновь будет стоить дороже 300, другие настроены менее оптимистично и готовятся к продолжению коррекции.
Миллион за инвестиции в фонды: интервью с победителем прошлого розыгрыша
Константин живет в Москве с 2011 года, работает в сфере IT в крупном банке, любит путешествовать на автомобиле, недавно открыл для себя походы с палатками. А еще в 2021 году он выиграл миллион благодаря инвестициям в фонды Тинькофф. Такая же акция проходит сейчас.
В инвестиции Константин пришел через ИИС. Узнал, что появилась возможность инвестировать и, как бонус, возвращать часть налогов вычетом. Потом увлекся, открыл еще один счет и стал больше погружаться в то, как это работает. Константин отмечает, что даже сейчас, спустя восемь лет, не может назвать себя опытным инвестором, потому что в одиночку, имея основную работу, очень тяжело, а иногда и невозможно просчитать дальнейшую стратегию своих действий.
Мы поговорили с ним о выигрыше и инвестициях.
Вы выиграли миллион за покупку фондов в прошлом розыгрыше. Как вы распорядились этими деньгами?
Полностью всю сумму реинвестировал в акции и облигации. Открыл еще один брокерский счет для этого, для себя решил, что новый брокерский счет будет консервативным, то есть в нем будет больше облигаций и фондов.
Во что вы предпочитаете инвестировать? Почему решили инвестировать в фонды?
Предпочитаю инвестировать в акции компаний, в основном это голубые фишки. Ранее активно инвестировал в акции зарубежных компаний, сейчас преимущественно это российский рынок. После просадок рынка на событиях 2020 и 2022 годов решил уводить счета в более консервативное русло, следовательно, стал рассматривать облигации и фонды. На фонды Тинькофф обратил внимание и стал активно использовать после того, как моя Инвесткопилка стала показывать хорошую доходность на отрезке в несколько лет.
Знаем, что вы участвуете в акции и в этот раз. Какие фонды выбрали? Почему?
Сейчас выбрал фонд Тинькофф Вечный портфель как наиболее стабильный инструмент на длинном горизонте, фонд Тинькофф Золото как защитный инструмент от просадок в акциях и фонд Тинькофф Локальные валютные облигации, чтобы защититься от возможных просадок в национальной валюте.
В этом году акция продлится до 29 марта. Инвестировав в фонды от 1 000 рублей, вы можете выиграть:
• один из 100 призов в 1 000 000 рублей;
• один из 100 призов в 100 000 рублей.
Также все участники получат курс по инвестициям от Нетологии.
От убытков к рекордной годовой прибыли
Сколько дивидендов заплатит Совкомбанк?
Один из системно значимых банков отчитался о рекордной за всю историю компании прибыли по итогам прошедшего года. В 2022 году Совкомбанк работал в убыток.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Банк опубликовал сильные финансовые результаты. Двукратный рост чистой прибыли в сравнении с 2021 годом не стал сюрпризом для рынка, ведь Совкомбанк делился предварительными результатами еще в середине февраля. Большой вклад внесла нерегулярная прибыль в размере 31 млрд рублей (валютная переоценка, переоценка ценных бумаг и прочее). Банк сохраняет свой прогноз по чистой прибыли к концу 2024-го в 95 млрд рублей (то есть на уровне прошлого года).
Компания находится в процессе покупки Хоум Банка (сделка состоит из нескольких этапов). Их общую отчетность мы сможем увидеть уже в первом квартале 2024 года при успешном одобрении сделки регуляторами. Менеджмент ожидает увидеть основной эффект от покупки в 2025 году вместе с ростом клиентской базы в диапазоне от 25% до 50% после того, как будут настроены все внутренние IT-системы для плавного перехода клиентов.
Банк все так же планирует направлять 25–50% прибыли на дивиденды, а по итогам 2023 года — 30%. Таким образом, дивиденд по итогам 2023-го составит 1,1 рубля на акцию (с учетом промежуточных выплат, которые уже были в декабре). Дивидендная доходность по текущим ценам составляет — 5,8%.
#отчет
Русал: невысокие цены на алюминий и слабый рубль не решают проблему долгов
Алюминиевая компания опубликовала отчет МСФО с финансовыми итогами 2023 года.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Результаты второго полугодия 2023 года оказались несколько лучше первого: рентабельность по EBITDA выросла до 8% (ранее было 5%) во многом на фоне ослабления рубля. Также во втором полугодии Русал вышел на положительный свободный денежный поток.
Тем не менее в целом уровень рентабельности остается на довольно низких значениях из-за невысоких цен на алюминий. Также у компании сохраняется повышенная долговая нагрузка: коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года составил 7,4x (в первом полугодии было 12,3x).
На этом фоне сохраняем осторожный взгляд на акции Русала.
#отчет
Почему переезд ТКС Холдинг — это хорошая новость для тех, кто пользуются маржинальной торговлей?
Все просто!
С сегодняшнего дня мы добавляем акции ТКС Холдинг в обеспечение — это значит, что зарабатывать, торгуя «с плечом», теперь можно будет еще больше. Раньше торговать под обеспечение бумагами компании было нельзя, поскольку холдинг был зарегистрирован не в России. Ставки риска по бумаге для клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) будут 30%, а для клиентов со стандартным (КСУР) — 40%.
И еще одна новость — сегодня запускаются торги фьючерсами и опционами на акции ТКС Холдинг.
Для тех, кто пока не знаком с подобными инструментами, рекомендуем посмотреть видеоролик по маржинальной торговле, а также по фьючерсам и опционам.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Аэрофлот планирует перевезти в этом году более 50 млн пассажиров. Такими планами поделился гендиректор группы Сергей Александровский в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике. Если планы сбудутся, авиакомпания увеличит количество перевозок на 8% в сравнении с 2023 годом.
Яндекс исключат из индекса Московской биржи
Какие риски?
Мосбиржа исключит бумаги иностранного эмитента Yandex N.V. из состава основных индексов. В том числе это касается основных бенчмарков российского рынка — индекса Московской биржи и РТС. Причина — процесс реструктуризации и продажа голландской компанией российских активов. Изменения вступят в силу с 22 марта.
Скорее всего, исключение акций из расчетов носит временный характер, и Мосбиржа вернет бумаги Яндекса в состав индекса после окончания реструктуризации и запуска торгов акциями российской компании.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, решение площадки может привести к краткосрочному снижению цен акций Яндекса на фоне продаж бумаг пассивными фондами, которые будут вынуждены поддерживать индексную структуру портфеля. Тем не менее мы сохраняем идею по цене акций Яндекса в 4 293 рубля на горизонте года.
На сегодняшних торгах бумаги YNDX обновили максимум с февраля 2022 года, прибавляя в цене около 4%.
#новости
Европлан собирается на биржу
Лидер российского рынка среди независимых автолизинговых компаний объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение и начало торгов состоится в марте этого года. Таким образом, Европлан может стать первой публичной компанией лизинговой отрасли — одного из самых маржинальных бизнесов на российском рынке.
Предварительные параметры сделки
В рамках IPO единственный акционер компании, ПАО «ЭсЭфАй», предложит инвесторам принадлежащие ему акции. После IPO он сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Европлана и продолжит принимать участие в росте бизнеса компании и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга. Компания и действующий акционер примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Коротко о компании
Основной вид деятельности Европлана — лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. На этом рынке компания входит в число лидирующих игроков, а среди независимых лизинговых компаний, которые не являются частью банковских и/или промышленных групп, является безусловным лидером.
Среди конкурентных преимуществ Европлана можно отметить:
• самый гибкий и быстрый лизинговый продукт;
• самый широкий выбор автоуслуг (более 30, тогда как у ближайшего конкурента их всего 12);
• самую высокую клиентоориентированность, которая подтверждена высокой лояльностью клиентской базы (NPS на уровне 83%);
• фокус менеджмента на сегменте автолизинга для малого и среднего бизнеса (на него приходится более 90% лизингового портфеля компании) позволил создать уникальную платформу, которая сопровождает клиентов на протяжении всего жизненного цикла.
Добавим, что бизнес компании можно отнести к высокомаржинальным. Так, рентабельность капитала Европлана за последние пять лет находилась в диапазоне 38—40% — это выше показателей прибыльных российских банков (например, вдвое выше показателя Сбера).
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики. А еще 22 марта пройдет прямой эфир с топ-менеджментом Европлана.
Регистрируйтесь, чтобы не пропустить.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Около 1,7 млн баррелей российской нефти в день планирует закупать Китай в марте этого года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные мониторинговой компании Kpler. Это рекорд для суточного показателя российского экспорта топлива в КНР.
Как инвестор из Якутии создал капитал, разработал свою стратегию и стал блогером
Сегодня мы расскажем о Сергее Баннове Advaser, блогере Пульса и авторе стратегии Сильная Россия. Сейчас ее доходность составляет почти 80%.
Сергей родился, вырос и продолжает жить в городе Алдан, (Республика Якутия). Он успел поработать менеджером, экономистом, главным бухгалтером, был директором небольших предприятий. Сейчас Сергей — заместитель начальника энергомеханической службы Железных дорог Якутии.
Путешествия, блогинг и инвестиции
Действительно важных увлечений у меня три. Первое — путешествия. Мне всегда были интересны страны с развитой экономикой. Посчастливилось основательно объездить США, Европу, Южную Корею, что во многом сформировало меня и как личность, и как инвестора.
Второе увлечение — блогинг. У меня всегда была потребность писать. В Пульс я пришел в апреле 2022 года в попытке побороть депрессию, связанную с известными событиями. Моим первым постом был обзор компании Селигдар. Ее штаб-квартира и основные производственные мощности находятся в Алдане.
Третье увлечение — инвестиции. Впервые я задумался об инвестициях после покупки небольшого бизнеса — продуктового магазина. Первый брокерский счет я открыл в 2013 году. Первая купленная акция — Белон $BLNG, которую я приобрел, потому что мои родственники жили в городе Белово и я слышал про угольный разрез компании. Акции Белона до сих пор лежат на том счете как память.
С тех пор основным инструментом инвестирования у меня почти всегда были акции. Было пройдено несколько кризисов, случалось, что портфели падали и на 70%, но капитал за эти годы удалось сохранить и приумножить.
Сильная Россия
Стратегию автоследования Сильная Россия я создал в августе 2022 года. В сложные времена хотелось дать инвесторам качественный инструмент, позволяющий пройти кризис. Основная идея стратегии — неизбежная трансформация нашей экономики. В стратегии используются бумаги тех компаний, которым в новых условиях придется стать сильными, — отсюда и ее название.
Высокой доходности по стратегии удалось достигнуть за счет комбинации в портфеле компаний роста с устойчивыми дивидендными историями. Стратегия рассчитана на инвесторов, которые избегают высоких рисков, но желают получить доходность выше рынка.
Сейчас стратегия включает в себя идеи под редомициляцию, сильные дивидендные истории, а также компании роста, которые должны преодолеть трудности и кратно увеличить свои финансовые потоки.
Мой метод отбора компаний в портфель основан на фундаментальном анализе и оценке бизнеса. Я всегда оцениваю структуру, изучаю процессы внутри, смотрю, за счет чего компания получает прибыль. Важно понимать, как работает производство, кто управляет компанией, как в ней относятся к инвесторам, как чувствует себя сектор в целом и каков текущий макроэкономический фон.
Перед покупкой первой акции нефтедобывающей компании я прочитал книгу «Добыча» Дэниела Ергина. Мне было важно понять, как добывается нефть и как устроен этот рынок. Сейчас ничего не изменилось: периодически изучаю, как делают чипы, как работает литиевый аккумулятор, как устроена доменная печь и т.д. Всегда читаю крупные зарубежные исследования по анализу разных отраслей, смотрю отчеты и презентации компаний.
О сделках
Самыми удачными сделками за последнее время были:
• покупка биткоина в разгар «криптозимы» за $15 000;
• покупка акций Сбера за 110 рублей;
• покупка бумаг Nvidia за $120.
Самой неудачной была покупка Digital Turbine за $45. Тогда мне казалось, что падать компании сильнее некуда, но сейчас она стоит $4,8, а мои $5 000 почти испарились.
Советы начинающим инвесторам
Первый совет позаимствую у своего учителя по вождению. Он всегда говорил — неважно, сколько ты выучил правил вождения, теории и выслушал советов. Чтобы научиться ездить, нужно ездить. Так же в инвестициях: информация нужна, теория важна, но, чтобы научиться инвестировать, нужно инвестировать. Мастерство придет со временем.
Второй совет уже мой: в инвестициях не существует универсального рецепта для получения доходности выше рынка. Придется серьезно поработать.
🎁 Забирайте акции от Тинькофф просто так!
Продолжаем проводить еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции от Тинькофф. Тут можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так. Делитесь информацией о розыгрыше с близкими!
#конкурс
🥃 Йо-хо-хо, и дивиденды НоваБев!
Совет директоров компании-производителя алкогольной продукции рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 225 рублей на акцию. Доходность — около 4%.
Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 10 мая включительно.
#дивиденды
Старт торгов ценными бумагами Тинькофф
Сегодня стартуют торги акциями перерегистрированной группы МКПАО «ТКС Холдинг». Группа провела редомицилляцию и зарегистрировалась на территории специального административного района на острове Русский.
Напомним, что владельцам депозитарных расписок TCSG ничего делать не нужно. Все бумаги, хранящиеся в российских депозитариях, автоконвертированы, в том числе заблокированные в СПБ Банке. При продаже новых бумаг будет учитываться цена покупки ГДР, таким образом, клиенты при продаже новых бумаг не будут платить никаких повышенных налогов.
До конца 2024 года мы также можем выкупить бумаги в объеме до 10% уставного капитала, как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
🛢 Отчет Татнефти разочаровал инвесторов
Нефтяная компания опубликовала отчет МСФО с финансовыми итогами 2023 года. С момента публикации годовых результатов обычные и привилегированные акции Татнефти теряли в цене более 3%, но затем немного отросли.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александры Прытковой:
Чистая прибыль компании за 2023 оказалась ниже наших ожиданий и показала лишь незначительный рост. Негативно сказались увеличение стоимости закупок и рост транспортных расходов в основном из-за увеличения объемов поставок нефтепродуктов.
Исходя из дивполитики, на выплату дивидендов направляется не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них больше.
Ранее компания уже выплатила 35,17 рубля на акцию за девять месяцев 2023-го, что, по нашим оценкам, могло составить более 85% от чистой прибыли. В случае с финальным дивидендом, на наш взгляд, стоит ориентироваться на 50% от размера прибыли. Но не исключена вероятность и более высокой выплаты.
#отчет
Снижение гособлигаций и заседание по ставке
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: отчеты Лукойла и Сбера, приближающееся заседание ЦБ по ставке, снижение индекса гособлигаций, другие важные новости, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Артем Федорин — в Пульсе SamNakopil
• Дмитрий Каверин — в Пульсе Dmitry_Kaverin
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🖥 Дивиденды с позитивом
Совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить часть дивидендов за 2023 год. Сумма выплаты составит 47,3 рубля на акцию, а дивидендная доходность — около 1,9%.
Акционеры должны будут одобрить рекомендацию на собрании 9 апреля. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 18 апреля включительно.
#дивиденды
Polymetal хорошо отчитывается, но дивидендов ждать не стоит
Золотодобытчик Polymetal представил предварительные финансовые результаты МСФО за 2023 год. Компании удалось заработать 528 млн долларов против убытка 288 млн годом ранее.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Polymetal опубликовал сильные результаты за 2023 год на фоне увеличения цен на золото и ослабления курса рубля, что позитивно сказалось на маржинальности.
Тем не менее в пресс-релизе к результатам отмечено, что совет директоров считает выплату дивидендов за 2023 год нецелесообразной. Данное решение обусловлено планами компании направить значительные средства на проекты развития в ближайшие годы. Совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит об изменениях в мае этого года.
В марте акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов за $2,5 млрд (после корректировки на внутригрупповую задолженность). Теперь компания сфокусируется на развитии своих активов в Казахстане.
Мы не рекомендуем покупать акции Polymetal на Мосбирже, поскольку акционеры в российском контуре лишены прав голоса и возможности получать дивиденды (в случае возобновления их выплат).
#отчет
Индия прекратила закупки премиальной нефти из России
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• НОВАТЭК: годовое общее собрание акционеров. На повестке утверждение дивидендов за 2023 год.
Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 44,09 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 26 марта 2024 года.
• Совкомбанк: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
В 2022 году банк получил 14,3 млрд рублей убытка по МСФО по сравнению с чистой прибылью в размере 49,7 млрд рублей годом ранее. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 4,9%, до 37,2 млрд рублей, а чистые процентные доходы сократились на 11,3%, до 103 млрд рублей.
• РУСАЛ: публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании по МСФО составила $1,8 млрд, снизившись на 44% год к году. Выручка за тот же период выросла на 16,5%, до почти $14 млрд.
• ЛСР: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 2023 год.
По итогам 2022 года чистая прибыль застройщика по МСФО составила 13,4 млрд рублей, снизившись на 17,9% год к году. Выручка за тот же период выросла на 7%, до 139,7 млрд рублей.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,07%) и индекс РТС (-0,21%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,84 (+0,13%).
EUR/RUB: 99,96 (+0,16%).
CNY/RUB: 12,73 (+0,24%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 73,26 (+0,29%).
Brent: 84,76 (+0,17%).
Золото: 2 168,32 (+0,31%).
Газ: 1,761 (-0,11%).
Что еще
• Индия, крупнейший покупатель российской нефти по морю, приостановила закупки премиального сорта нефти — Sokol. Все из-за опасений попасть под вторичные санкции США, а также разногласий в расчетах за нефть. Между тем стоимость премиального сорта российской нефти всегда превышала установленный странами G7 потолок цен на уровне $60 за баррель.
• Экономика России станет менее экспортно ориентированной, считает Банк России. Все из-за роста внутреннего спроса, который сейчас находится на максимальном уровне.
• Интер РАО назначила новым гендиректором Сергея Дрегваля — бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он сменил на посту Бориса Ковальчука, руководящего компанией последние 15 лет.
#новости
