627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
ММК производит меньше металла из-за ремонта оборудования
Но вот-вот может объявить дивиденды
Металлургическая компания опубликовала производственные результаты за первый квартал 2024 года.
Снижение производства в первом квартале текущего года было ожидаемым с учетом ранее объявленных планов по проведению ремонтных работ. Во втором квартале компания ожидает восстановления объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонта в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления.
Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что совет директоров ММК может дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год в конце апреля 一 начале мая. По нашим оценкам, размер выплаты может составить около 3,4 рубля на акцию (доходность к текущей цене 一 6%).
Несмотря на невысокую потенциальную дивдоходность, сохраняем позитивный взгляд на акции металлурга на фоне низкой оценки по мультипликаторам. Целевая цена по акциям ММК на горизонте года 一 72 рубля за бумагу.
#отчет
Как купить бумаги Астра дешевле, чем они продаются на бирже
Компания установила ориентир цены SPO — 555 рублей за акцию. Размещение пройдет по этой цене, независимо от цены закрытия 18 апреля.
Возможность подать заявку на участие во вторичном размещении акций одного из лидеров российского IT-рынка закроется 18 апреля в 16:00. Благодаря SPO компания стремится попасть в первый уровень листинга Мосбиржи, а также приблизить включение бумаг ASTR в расчет индекса IMOEX.
Минимальная сумма заявки — 10 000 рублей.
Поучаствовать в SPO можно по кнопке 👇
«Авось» и русская рулетка: в чем особенности экономического поведения россиян
Экономисты давно пытаются выяснить причины того или иного финансового поведения отдельных наций. По их мнению, его формируют в том числе климат, история и язык.
Например, климат и условия земледелия сформировали у россиян два интересных свойства, указывает в своих работах экономист Александр Аузан. С одной стороны, нам свойственно высокое избегание неопределенности. Предки жили в зоне высокорискового земледелия и мечтали только о том, чтобы избежать рисков: обойтись без засухи, града и других внеплановых явлений природы.
Другое свойство нации — это готовность идти на крайний риск. И вновь виноваты условия земледелия. Вегетативный период в России был вдвое короче, чем, например, в Европе. Это сформировало у народа уникальное отношение к вероятности достижения результата, которое можно выразить словом «авось». «Потому что ну вот как успели, так и сделали, как получилось! Потому что не было больше времени, потому что природа суровая, почвы не очень плодородные», — объяснял Аузан. Оттуда же понятие «русская рулетка» — способность идти на максимальный, смертельный риск.
По мнению экономиста, сегодня оба эти свойства — избегание неопределенности и готовность к крайнему риску — отражены в финансовом поведении россиян. С одной стороны, граждане придерживаются консервативной стратегии и «предпочитают депозит, государственный банк и больше ничего». Например, в 2023 году около 70% россиян назвали самыми надежными финансовыми инструментами покупку недвижимости, депозит в банке и наличные.
С другой стороны, по мнению Аузана, у населения присутствует склонность к очень высокому риску и участию «в каких-то головокружительных вложениях, не очень разумных, потому что „авось“ и „небось“ работают». Например, в 2021 году каждый третий россиянин имел знакомых и родственников, вложившихся в финансовые пирамиды. При этом только 70% опрошенных выступали за полный запрет пирамид.
Свойства нации крепки, но могут меняться со временем и под воздействием общественных институтов, считает Аузан.
#фанфакт
Банк России отмечает снижение инфляционного давления в стране
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа ЛСР: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу утверждения выплаты дивидендов за 2023 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 100 рублей на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,13%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 94,36 (-0,06%).
EUR/RUB: 100,11 (-0,13%).
CNY/RUB: 12,99 (+0,14%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 77,71 (-0,50%).
Brent: 89,05 (-0,24%).
Золото: 2 377,16 (-0,25%).
Газ: 1,701 (+0,35%).
Что еще
• Банк России сообщил о постепенном снижении инфляционного давления в стране. Тем не менее для устойчивого замедления текущего роста цен до 4% в год требуется дальнейшее сохранение жестких денежно-кредитных условий продолжительное время, а также замедление роста спроса, отметил регулятор. Центробанк также отметил, что в первом квартале 2024 года российская экономика продолжила расти более быстрыми темпами, чем в прошлом квартале. Среди причин — повышенный уровень бюджетных расходов, а также процессы импортозамещения.
• США рассматривают различные варианты использования замороженных российских активов на сумму около $285 млрд — от конфискации до выпуска долговых обязательств под их залог для помощи Украине. По информации Financial Times, в случае реализации сценария с выпуском облигаций под залог активов РФ Вашингтон предложит Москве добровольно погасить эти долги в будущем, иначе средства конфискуют. Россия, в свою очередь, пригрозила Западу ответными мерами в случае изъятия активов страны в пользу Украины.
• Экспорт российских пиломатериалов в Турцию с начала года вырос более чем в три раза, что позволило стране войти в тройку крупнейших импортеров. В январе — марте 2024 года турецкий импорт пиломатериалов из РФ достиг 292,2 тысячи кубометров. Эксперты связывают растущий спрос страны с необходимостью восстановления турецких городов после землетрясений, а также возможное увеличение реэкспорта из РФ в ЕС.
• Япония в марте нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 35,7%. При этом доля российского СПГ в общем импорте страны выросла до 10,4% при среднегодовом показателе около 9%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По данным Московской биржи, общая доля купленных в ходе IPO акций в портфелях частных инвесторов составляет 1,6%. Годом ранее доля была меньше 0,1%.
Забирайте акции от Тинькофф просто так!
Очередной розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции от Тинькофф. Тут можно прочитать юрусловия.
Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции, делитесь информацией о розыгрыше с близкими.
#конкурс
💼 Что такое Портфельное инвестирование?
Как заработать на бирже, приложив минимум усилий
Вы хотите инвестировать, но не готовы постоянно следить за финансовыми новостями и подбирать бумаги самостоятельно? Вам хочется, чтобы профессионалы все сделали за вас, а вы просто иногда заглядывали в портфель и видели там доход? Выход есть — сервис Портфельное инвестирование от Тинькофф Инвестиций!
📍 В чем суть?
С помощью сервиса цифрового портфельного управляющего, вы можете составить собственную стратегию, которой будет следовать ваш портфель. Для этого нужно просто открыть счет и заполнить небольшую анкету, с помощью которой определим ваш риск-профиль и ожидаемый доход. Под установленную цель мы подберем самые перспективные акции, облигации или фонды, и будем автоматически покупать или продавать бумаги. Настройки портфеля можно менять — использовать базовые необязательно. Есть возможность добавить свои бумаги в подборку или исключить предложенные.
📍 Какие стратегии можно выбрать?
Мы предлагаем несколько вариантов коллекций с акциями и облигациями: от дивидендных аристократов, до консервативных государственных долговых бумаг. Список готовых подборок можно посмотреть тут.
📍 Почему Портфельное инвестирование — это удобно?
Зачастую самостоятельно поддерживать точные доли активов в портфеле — очень трудно. Алгоритм поможет вовремя проводить ребалансировку. Сделки в портфеле мы совершаем автоматически. Вам ничего делать не придется. Перед покупкой или продажей бумаги отталкиваемся от доли конкретного актива для соблюдения диверсификации и рекомендаций аналитиков под вашу стратегию.
📍 Что я буду видеть в приложении?
Мы показываем бумаги, которые находятся в вашем портфеле, доходность по ним и всему счету, долю активов, проведенные сделки с бумагами, списания комиссий и отчеты.
📍 Сколько можно вложить?
Сервис может купить паи фондов Тинькофф капитал, которые стоят около 10 рублей. Поэтому минимальный порог вхождения достаточно низкий. Все ограничивается суммой, которую вы хотели бы вложить в собственный портфель, и ценами бумаг на рынке.
📍 Как часто нужно пополнять счет?
Уже с первого пополнения ваши деньги начнут работать. Пополнять счет вы можете по желанию или, если хотите процесс также автоматизировать, можно подключить автопополнения. Последующие поступления на счет мы самостоятельно распределим по активам.
📍 Почему это выгодно?
Комиссии за сделки с ценными бумагами исключаются. Их совсем нет. На этапе открытия счета вы выбираете, как будете платить за сервис сами. На выбор дается три варианта: 2% в год от объема портфеля, 20% от полученной прибыли или комбинированный вариант (1% в год от суммы портфеля + 10% от прибыли).
На рынке большинство услуг по управлению портфелем доступны на премиальных условиях. Тинькофф Инвестиции же дают возможность пользоваться похожим функционалом каждому, независимо от вложенной суммы.
📍 Как подключить сервис?
Открыть счет с Портфельным инвестированием можно по ссылке. Доступно на телефонах Android с версией приложения Тинькофф Инвестиции 6.14 и выше, а также в последней версии приложения на iOS. Чтобы подключить Портфельное инвестирование на iOS, нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
Прочитать подробнее про сервис можно здесь. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях к посту в Пульсе 😉
#портфельноеинвестирование
Лучшие друзья инвесторов — это… Дивиденды!
Совет директоров добытчика алмазов АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго полугодия 2023 года в размере 2,02 рубля на акцию, что соответствует ожиданиям аналитиков Тинькофф Инвестиций. Доходность по актуальным ценам — около 2,6%.
Собрание акционеров компании, на котором выплату должны подтвердить, пройдет 20 мая. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 30 мая включительно.
#дивиденды
Сколько еще дивидендов может выплатить НЛМК?
Металлургическая компания НЛМК опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года.
Результаты оказались ниже консенсус-прогноза в части выручки и EBITDA. В то же время маржинальность по EBITDA за прошедший год составила 29%, что соответствует среднеисторическому уровню.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, акции НЛМК выглядят привлекательно для любителей больших дивидендов. Совет директоров уже рекомендовал выплату за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию. Доходность к текущей цене — 11%. Если компания вернется к практике ежеквартальных выплат, то промежуточные дивиденды за 2024 год могут принести инвесторам еще около 20 рублей на акцию в следующие 12 месяцев. Доходность к текущей цене — 9%.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Спрос со стороны иностранных фондов измеряется десятками миллиардов рублей», — сообщил глава платформы-организатора обмена заблокированными активов в рамках указа президента №844.
В выкупе потенциально готовы принять участие банки и фонды из США, ЕС и Великобритании. Кроме акций крупных российских компаний, у иностранных институциональных инвесторов также скопились и заблокированные дивиденды на счетах типа «С» объемом около 450 млрд рублей.
Нефть по 95, санкции на Новатэк и идеи на покупку
🎙В эфире подкаст «Жадный инвестор»
Сегодня обсуждаем главные новости в нефтегазовом секторе: коррекция в ценах, геополитическая напряженность, прогноз на текущий год, а также идеи в акциях. В студии — Александра Прыткова, аналитик Тинькофф Инвестиций.
Основные темы:
01:20 — что происходит на рынках нефти и газа
07:07 — нефть по 95?
10:16 — аномально высокий уровень запасов газа
11:43 — Лукойл: рекордная прибыль, но дивиденды все ниже
15:25 — Новатэк: влияние санкций
19:21 — Газпром: покупка Сахалин-2
22:35 — Сургутнефтегаз: ожидаем привлекательные дивиденды
24:49 — Совкомфлот: есть сложности с поставками
Заходите в Пульс, пишите ваши вопросы и мы обсудим их в студии.
Начали Инвестутро и уже обсуждаем свежие новости!
Прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной стартовал в 11.00 мск.
Обсудим:
• Результаты компаний за 2023 год, а также предстоящие отчеты за первый квартал 2024 года;
• Новости по размещению бумаг компании Астра и МТС Банка;
• Влияние на рынки геополитической напряженности на Ближнем Востоке;
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
США ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Акрон: заседание совета директоров. На повестке вопрос о рекомендации дивидендов за 2023 год.
В последний раз компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 240 рублей на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,07%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,57 (+0,15%).
EUR/RUB: 99,83 (+0,22%).
CNY/RUB: 12,88 (+0,19%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,10 (-0,38%).
Brent: 89,40 (-0,10%).
Золото: 2 358,57 (-0,27%).
Газ: 1,778 (-0,50%).
Что еще
• США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также ограничили использование этих металлов на мировых биржах. Запрет распространяется на металлы, произведенные в РФ с 13 апреля 2024 года. По словам западных чиновников, целью новых ограничительных мер является сокращение доходов России, которые в том числе направляются на продолжение спецоперации на Украине. Ранее аналогичные санкции в отношении российских металлов ввела Великобритания.
• Банк России планирует обособить в отдельный котировальный список ценные бумаги тех российских компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Для покупки бумаг таких компаний инвесторов могут обязать проходить дополнительное тестирование. Эксперты допускают, что в дальнейшем покупку подобных активов сделают доступной только квалифицированным инвесторам.
• Абрау-Дюрсо в мае повысит цены на свою продукцию на 7—35%. Все из-за увеличения стоимости долгового финансирования, а также роста цен на основные и вспомогательные материалы производства, комплектующие и логистику.
#новости
Обсуждаем фильм «Дурные деньги» 👀
🚀 Да, это новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун».
На один день наши ведущие бросили разговоры о ценных бумагах и ушли обозревать фильм! И не просто фильм, а целую историю — как обычный инвестор смог разогнать цену акции и заработать 60 млн долларов.
Кто ведущие: Макс, Влада и Богдан — редакторы Тинькофф и Академии инвестиций — посмотрели в выходные новый фильм и поставили ему свои оценки ⚡️
О чем фильм: фильм «Дурные деньги» вышел в 2023 году и показал легендарное противостояние обычных инвесторов и крупных хедж-фондов.
Все начинается с решения крупнейших фондов Уолл-Стрит зашортить и обанкротить незаметную компанию Gamestop, занимающуюся продажей видеоигр. Так бы и случилось, если бы не главный герой — инвестблогер популярной соцсети.
Он верит в маленькую компанию и активно скупает ее акции в своих прямых эфирах, тем самым разгоняя цену акции и привлекая к себе внимание миллионов таких же людей…
👉 Фильм с неожиданным концом, основанный на реальных событиях.
Что обсудим: кто в итоге победил и почему? Как работает схема pump and dump? Возможна ли такая же ситуация в России и были ли уже прецеденты? Можно ли заработать на подобных раздуваниях акций или лучше остаться в стороне?
🔉 Где слушать: а где удобно. В Яндекс Музыке, Apple Podcasts или вот по этой ссылке.
Слушайте на пробежке, перед сном, по дороге в бар или на работу и даже если вам просто хочется отдохнуть.
😎 Смотрите фильм и включайте новый выпуск подкаста «Галя, шорты, туземун»!
#подкаст #академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Мировые цены на золото впервые в истории превысили $2 400 за унцию. Цена на желтый металл в ходе сегодняшних торгов достигала $2 429,94. Драйвером роста стали ожидания обострения обстановки на Ближнем Востоке в ближайшие дни.
Вслед за ценами на драгоценный металл росли и бумаги компаний, добывающих золото: Полюса, Селигдара, Южуралзолота и Polymetal.
Количество пользователей инвестиционных приложений в РФ выросло в 2,4 раза
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Positive Technologies: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (47,3 рубля на акцию).
• ММК: публикация операционных результатов за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года компания сообщила о росте выплавки чугуна на 4,4% год к году, до 2,3 тысячи тонн, и снижении производства стали на 3,5%, до 3,1 тысячи тонн. Производство угольного концентрата в отчетном периоде выросло на 1,8%, составив 857 тысяч тонн.
• Трубная металлургическая компания (ТМК): заседание совета директоров по вопросу о выплате дивидендов за 2023 год. Ранее ТМК выплатила дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 13,45 рубля на акцию.
• Мосгорломбард: заседание совета директоров по вопросу о выплате дивидендов за 2023 год. По итогам прошлого года предполагается выплатить до 25% от чистой прибыли в виде дивидендов.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,16%) и индекс РТС (+0,10%) растут.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 94,35 (+0,08%).
EUR/RUB: 100,86 (+0,47%).
CNY/RUB: 13,01 (+0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 75,40 (+0,07%).
Brent: 86,89 (+0,06%).
Золото: 2 378,53 (+0,46%).
Газ: 1,747 (+1,45%).
Что еще
• Количество уникальных пользователей инвестиционных приложений в России за два года выросло примерно в 2,4 раза. При этом ежемесячная женская аудитория стала больше мужской, заняв 50,5%. Основная возрастная группа пользователей — 35—44 года.
• Евросоюз в марте увеличил импорт трубопроводного газа за счет роста закупок из России. При этом по итогам первого квартала 2024 года поставки российского газа в ЕС выросли на 23%, достигнув 7,2 млрд кубических метров. Эксперты отмечают, что ценовое преимущество российского газа делает его более привлекательным для европейских потребителей.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Согласно опросу инФОМ, инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11% против 11,5% в марте. Последний раз увеличение ожидаемого темпа роста цен можно было заметить в декабре прошлого года. С тех пор показатель постепенно снижается.
Никогда технический анализ не был так понятен и доступен, как сейчас!
В нашем Терминале появилась новая функция, которая помогает инвесторам найти потенциально выгодные моменты для сделок на бирже. C помощью виджета «Лента сигналов» можно отследить краткосрочные инвестидеи, которые формируются в автоматическом режиме. Также в виджете есть долгосрочные идеи от аналитиков Тинькофф Инвестиций, они сформированы на основе фундаментального анализа.
Как открыть виджет?
Зайдите в Терминал, нажмите на кнопку «виджеты», в появившемся списке выберете «Лента сигналов».
Как пользоваться?
На вкладке «Активные сигналы» можно посмотреть и отсортировать разные параметры по каждой инвестидее:
• «Потенциал» — показывает прогнозную стоимость актива на момент завершения сигнала.
• «Результат» — доходность бумаги в настоящий момент.
• «Вероятность» — на основе доходности аналогичных сигналов в прошлом показывает вероятность достижения прогнозной цены.
• Дату открытия инвестидеи отображает параметр «Дата сигнала», закрытия — «Активен до».
Также в разделе «Архив» можно посмотреть уже закрытие идеи, которые достигли прогнозной цены, либо потеряли свою актуальность. Подробную информацию о виджете можно прочитать тут.
Заходите в Терминал, настраивайте виджет, принимайте сигналы и зарабатывайте!
#терминал
Группа Астра уточнила параметры SPO
Компания объявила уточненные параметры вторичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже.
• Итоговая цена в рамках SPO составит не менее 550 рублей за одну акцию. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок (18 апреля).
• Компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также от розничных инвесторов, которые покрывают книгу заявок внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира.
• Подать заявку на участие в SPO можно в приложении Тинькофф Инвестиций до 16:00 18 апреля.
• Итоговая цена предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.
Напомним, что в рамках SPO один из действующих акционеров Группы Астра предложит 10,5 млн—21 млн акций компании (это 5—10% от общего количества акций). Благодаря этому доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15%. Это станет шагом на пути превращения компании в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Она может попасть в первый уровень листинга Мосбиржи и в ряд биржевых индексов, а также существенно нарастить ликвидность своих бумаг.
Интервью с главным аналитиком Тинькофф Инвестиций
Начнем через 10 минут!
Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону в феврале, но оно еще не вышло. А мы в прямом эфире возьмем интервью у главного аналитика Тинькофф Инвестиций и вы тоже можете задать ему свои вопросы в чате трансляции 😉
Кирилл Комаров, руководитель аналитического департамента, уже в студии. Обсудим курс рубля, поговорим о стратегиях аналитиков и составим топ-идей на рынке акций.
Подключайтесь!
🖥 Обсуждаем SPO группы Астра в прямом эфире с представителями компании
Лидер российского IT-рынка в разработке инфраструктурного ПО проводит вторичное публичное размещение акций. Бумаги продаст крупный акционер компании, так что SPO может увеличить долю акций в свободном обращении до 15% и не размоет доли тех, кто уже владеет бумагами. Сделка станет важным шагом на пути к включению акций компании в первый уровень листинга и базу расчета индексов Московской биржи.
Принять участие в размещении можно до 18 апреля 16:00 мск. Минимальная сумма заявки — 10 000 рублей. Цена в рамках SPO не превысит 620 рублей и может быть уточнена в процессе формирования книги заявок. Подать заявку можно и в то время, когда биржа не работает.
🎥 С минуты на минуту выходим в прямой эфир, в котором ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина встретится с руководителями компании. Топ-менеджеры расскажут все самое важное про актуальное предложение. Ирина узнает про параметры SPO, его цели, а также задаст несколько вопросов о бизнес-плане группы Астра на 2024 год.
🎙 В гостях:
• Илья Сивцев — генеральный директор Астры;
• Елена Бородкина — финансовый директор группы;
• Владислав Аншаков — IR-директор компании.
Стартуем через 15 минут.
Подключайтесь и задавайте вопросы в чате трансляции 😉
Бумаги Headhunter уверенно растут
Есть ли смысл покупать расписки сейчас?
За последнюю неделю бумаги HHRU прибавили более 13% и превысили наш таргет. При этом явных драйверов для роста расписок не было.
Бизнес Headhunter обладает хорошим потенциалом роста, однако по мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, справедливая цена для расписок сейчас — около 4 400 рублей. На текущих уровнях бумаги выглядят переоцененными. Учитывая все риски, с осторожностью смотрим на HHRU в краткосрочной перспективе.
Бизнес X5 Retail Group уверенно растет
Стоит ли покупать расписки после возобновления торгов?
Один из крупнейших продовольственных ритейлеров на территории России поделился операционными итогами работы бизнеса в первом квартале 2024 года.
Результаты компании превзошли ожидания аналитиков Тинькофф Инвестиций. Темпы роста выручки увеличиваются третий квартал подряд во многом за счет ускорения роста среднего чека в сопоставимых магазинах — выше 11%. Темп роста среднего чека X5 опережает продовольственную инфляцию, которая увеличилась до 7,5% в первом квартале 2024 года.
Компания активно наращивает присутствие в регионах в сегменте магазинов у дома (+285 магазинов), а также в сегменте дискаунтеров Чижик (+116 магазинов). Цифровой сегмент бизнеса продолжает расти опережающими темпами по сравнению с офлайн-сегментом: товарооборот цифровых бизнесов превысил 50 млрд рублей и показал рост на 82% год к году.
Сейчас расписки FIVE временно не торгуются. Аналитики Тинькофф Инвестиций считают, что процесс принудительной редомициляции в Россию будет завершен к концу сентября. В первые дни после возобновления торгов долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность увеличения позиции в бумагах ритейлера. Целевая цена X5 Retail Group — 3 260 рублей.
#отчет
Япония сохранит свою долю в проектах Сахалин-1 и Сахалин-2
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• X5 Retail Group: публикация операционных результатов за первый квартал 2024 года.
В первом квартале 2023 года ритейлер сообщал о росте чистой выручки на 15,3%, до 92,2 млрд рублей, об увеличении среднего чека на 2,1%, до 494,3 рубля, а также об открытии 437 новых магазинов. Между тем компания рассчитывает на двузначный рост выручки в этом году, а также готовится пересмотреть свою дивидендную политику.
С 5 апреля Московская биржа приостановила торги депозитарными расписками X5 Retail Group на неопределенный срок в связи с подачей Минпромторгом РФ заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. на ее российскую дочернюю компанию. Права владения компанией должны перенести в Россию согласно закону об экономически значимых организациях (ЭЗО).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,11%) и индекс РТС (-0,15%) снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 93,94 (+0,20%).
EUR/RUB: 99,68 (-0,16%).
CNY/RUB: 12,90 (+0,13%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 78,43 (-0,09%).
Brent: 89,75 (+0,10%).
Золото: 2 378,84 (-0,18%).
Газ: 1,705 (+0,59%).
Что еще
• Япония решила сохранить доли в нефтегазовых проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, поскольку считает их важными для своей энергобезопасности. Вместе с тем страна планирует поэтапно отказаться от российских энергоресурсов, включая уголь и нефть. В настоящее время Япония — один из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа (СПГ).
• Сбер планирует купить онлайн-школы Нетология и Фоксфорд, что позволит компании увеличить долю на российском рынке онлайн-образования с 1% до 7%. По предварительным оценкам, сумма сделки может составить около 7 млрд рублей, что делает ее одной из крупнейших в отрасли с начала 2023 года. По мнению экспертов, приобретение Нетологии и Фоксфорда позволит Сберу значительно укрепить свое присутствие в сфере онлайн-образования и составить серьезную конкуренцию другим экосистемам, таким как VK и Яндекс.
• РУСАЛ предложил Минпромторгу РФ ввести экстренные меры для поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций со стороны США и Великобритании. Предлагается закупать цветметы в государственный Росрезерв до половины от всего объема экспорта за 2023 год по досанкционным ценам, а также освободить предприятия отрасли от экспортных пошлин. РУСАЛ является единственным в России производителем первичного алюминия. Между тем РФ занимает 7% мирового рынка никеля, алюминия и около 3—4% рынка меди.
• Эксперты прогнозируют падение объема выдач ипотеки на 30—40% в 2024 году. Основные причины — изменение условий льготных программ и усиление контроля над качеством кредитов со стороны Банка России. В прошлом году объемы ипотечных кредитов выросли на 62%, до 7,8 трлн рублей, а ипотечный портфель увеличился на 34,5%, достигнув 18,2 трлн рублей.
#новости
Акрон нахимичил на дивиденды
Совет директоров производителя минеральных удобрений Акрон рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года. Размер выплаты — 427 рублей на акцию. Доходность — около 2,4%.
Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 году, за девять месяцев 2021-го. Собрание, на котором акционеры должны будут подтвердить выплату, пройдет 8 мая. Чтобы получить дивиденды, акции нужно купить до 16 мая включительно.
#дивиденды
🏆 Новый турнир Тинькофф Инвестиций на 50 000 000 рублей
Уже третий год среди клиентов Тинькофф Инвестиций проходят турниры, в которых принимают участие сотни тысяч частных инвесторов. Сегодня начался новый турнир с призовым фондом 50 000 000 рублей. Он продлится до 31 мая.
В турнире шесть весовых категорий и много возможностей выиграть призы.
Трейдеры из основной номинации распределяются по категориям в зависимости от размера портфеля.
🔹 От 1 000 до 9 999 рублей — призовой фонд 550 000 рублей.
🔹 От 10 000 до 49 999,99 рубля — призовой фонд 1 245 000 рублей.
🔹 От 50 000 до 99 999,99 рубля — призовой фонд 1 945 000 рублей.
🔹 От 100 000 до 499 999,99 рубля — призовой фонд 2 690 000 рублей.
🔹 От 500 000 до 999 999,99 рубля — призовой фонд 4 090 000 рублей.
🔹 Более 1 000 000 рублей — призовой фонд 6 175 000 рублей.
В турнире будут и дополнительные призы. Например, за первые три места в каждой группе участники будут получать подарочные акции на 2 500, 1 500 и 1 000 рублей! Ежедневно будут разыгрываться приятные призы и среди новых участников турнира.
А среди тех, кто впервые воспользовался маржинальной торговлей, мы определим топ-10 игроков по абсолютной доходности (в рублях) и наградим их денежными призами. Также разыграем по 500 рублей подарочными акциями среди 100 случайных новичков, которые в первый раз воспользовались маржиналкой.
Кроме того, теперь инвесторы смогут помериться силами один на один в коротких игровых сессиях PvP в приложении Тинькофф Инвестиций 💪
Чтобы присоединиться к турниру, в приложении Тинькофф Инвестиции зайдите в раздел «Еще» → вкладка «Профиль» → «Турниры» → «Играть». Назначить игровым можно любой брокерский счет в Тинькофф, кроме ИИС.
SPO Группы Астра: компания хочет стать голубой фишкой
Сегодня один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного ПО объявил о начале SPO — вторичного публичного предложения обыкновенных акций.
Каковы параметры сделки?
В рамках SPO один из действующих акционеров планирует предложить часть своих бумаг — от 10,5 млн акций ГК Астры, но не более 21 млн бумаг. Это 5—10% от общего количества акций.
• Продажа от 5% от общего количества акций позволит ГК Астре претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи.
• Если продажа достигнет 10% от общего количества акций, то бумаги ГК Астры могут попасть в индекс Мосбиржи.
SPO расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут вкладывать в акции ГК Астры, при этом сделка не размывает доли существующих акционеров. В результате SPO доля акций в свободном обращении (free-float) может увеличиться до 15%.
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за одну акцию. При этом важно, что указанные 620 рублей за одну акцию — не индикация по установлению цены в рамках SPO. Цена в рамках SPO может быть ниже указанного уровня. В процессе формирования книги заявок компания может уточнить цену предложения. Итоговая же цена предложения будет установлена не позднее 19 апреля. Период сбора заявок на участие в SPO — 15—18 апреля, но может быть завершен досрочно (это будет решать продающий акционер).
Добавим, что компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу акций Астры в течение шести месяцев с даты завершения SPO.
Коротко о компании
Группа Астра — лидер российского рынка инфраструктурного программного обеспечения (ПО). Компания занимает 23% этого рынка, а в ключевом сегменте операционных систем (ОС) доминирует с долей 76%. Лидерство компании обеспечивается развитой экосистемой из собственной ОС Astra Linux и широким портфелем импортонезависимых IT-продуктов на базе ОС.
Напомним, что компания вышла на биржу в октябре 2023 года. По итогам прошлого года ей удалось нарастить выручку почти вдвое (до 9,5 млрд руб.), EBITDA — почти в полтора раза (до 4,2 млрд руб.), а рентабельность по этому показателю достигла 44%. Подробнее о свежих финансовых результатах компании и ее перспективах — в презентации для инвесторов.
А еще 16 апреля пройдет прямой эфир с топ-менеджментом ГК Астра, на котором подробно расскажут об SPO. Регистрируйтесь, чтобы не пропустить.
⚡️ Прямой эфир о хранении денег
Приглашаем на первый вебинар Учебника о том, как хранить деньги выгодно и безопасно. Ведущий — частный инвестор и главред Т—Ж Никита Юкович, который сам прошел путь от кредитной ямы до эксперта по финансам.
За час вебинара вы узнаете:
• для чего люди хранят деньги;
• в чем их лучше держать — в валюте, на банковских вкладах, накопительных счетах, картах, в наличных, золоте и так далее;
• как обезопасить крупные сбережения.
А в конце эксперт ответит на вопросы.
Встречаемся 17 апреля в 19:00 мск.
➡️ Регистрируйтесь по ссылке сейчас, чтобы не забыть: https://l.tinkoff.ru/vebinar-save-moneytg0404
#финграм
Какие акции вырастут до конца 2024 года? Нужно ли покупать валюту?
На эти и другие вопросы ответит глава департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров на стриме «Денежный вопрос», который мы проведем 16 апреля в 19:00 мск.
✍️ О чем поговорим
• Расскажем про топ-5 идей в акциях на этот год;
• Рассмотрим перспективы различных секторов экономики;
• Узнаем, какой будет курс рубля, и что с этим делать;
• Обсудим стратегии от аналитиков Тинькофф Инвестиций.
Обязательно пройдемся по темам из комментариев к посту и в чате трансляции.
Не пропустите и регистрируйтесь по кнопке 👇
🟢 Что не страшно держать в портфеле сейчас?
В 19:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина разберут все самое важное, что происходит на российском рынке и в мировой экономике.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/FHv2L91jwD0?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
