627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифры дня
ЦБ впервые с октября прошлого года поднял официальный курс доллара выше 96 рублей. Между тем индекс гособлигаций опустился ниже 100 пунктов. Последний раз RGBI находился на этих уровнях в январе 2015 года.
Акционеры Globaltrans одобрили выкуп депозитарных расписок
Выкуп бумаг пройдет по цене 520 рублей. Начнется он 8 октября и будет завершен не позднее 6 ноября. Сейчас бумаги грузоперевозчика торгуются на уровнях около 507 рублей за расписку и прибавляют в ходе торгов более 2,5%.
Напомним, что ранее Globaltrans объявила о намерении уйти с Московской и СПБ бирж, проведя делистинг расписок с площадок. Основным местом листинга для компании станет международная биржа Астаны.
#новости
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир Ирины Ахмадуллиной уже начался
Ведущая шоу «Деньги не спят» намерена обсудить, что происходит в мире и как это может отразиться на российских активах, нефти и рубле. Обсудим предстоящие события и разберем актуальные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Экспорт российского газа в Европу с начала года вырос на 17%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Татнефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (38,2 рубля на каждый тип акций). Дивдоходность выплаты — около 5,8%.
• Globaltrans: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской биржи, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Кроме этого, компания планирует выкупить бумаги у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,87 (-0,16%).
EUR/RUB: 104,74 (-0,11%).
CNY/RUB: 13,41 (-0,51%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 73,13 (+0,59%).
Brent: 77,68 (-0,06%).
Золото: 2 641,07 (-0,48%).
Газ: 2,800 (-1,89%).
Что еще
• Экспорт российского газа в Европу за девять месяцев 2024 года увеличился на 17% год к году, до 23,7 млрд кубометров. В сентябре поставки составили 2,7 млрд кубометров, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года. Основной прирост пришелся на газопровод Турецкий поток, где объем поставок вырос на 27%, до 12,2 млрд кубометров. Также увеличился и транзит через Украину — за девять месяцев 2024 года он вырос на 7%, до 11,5 млрд кубометров. Между тем, несмотря на высокий уровень заполненности европейских газохранилищ (94%), спрос на российский газ остается высоким.
• Ставки по вкладам в топ-10 банков РФ обновили рекорд конца марта 2022 года, достигнув 18,7% годовых. Наибольший рост в последнее время показали ставки по вкладам сроком от шести месяцев до одного года. Российские кредитные организации продолжают улучшать условия по вкладам, поскольку ЦБ РФ все чаще предупреждает о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и не исключает повышения ключевой ставки в октябре.
• К концу первого полугодия 2024 года доля крупнейших российских розничных банков (Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-Банк) в общем объеме кредитования граждан увеличилась до 79,3%. В 2019 году этот показатель составлял 72,9%, а к началу 2023 года — 77,6%. Рост наблюдается во всех сегментах: необеспеченные кредиты (+6,6%), кредиты наличными (+7,8%) и ипотека (+3,6%). Крупнейшие российские банки получают конкурентные преимущества за счет доступа к «длинным» средствам, государственным субсидиям и развитым цифровым системам, считают эксперты.
• ВТБ начнет доставку еды и продуктов через свое мобильное приложение. На данный момент банк ищет сотрудников для сервиса «Еда в ВТБ онлайн». По данным Ведомостей, в качестве партнера для запуска проекта ВТБ рассматривает Яндекс.
#новости
✨ Поздравляем — вы в ИнвестИнтуиции!
ИнвестИнтуиция снова на радарах и подготовила для участников свежую порцию неочевидных фактов. Сыграем в новом раунде? 😏
Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках.
Для тех, кто уже пролистал все карточки, напоминаем 👉 Продуманный план поможет стать не только победителем «Монополии», но и успешным участником фондового рынка. Узнать об инвестиционных стратегиях и их особенностях, а также научиться разрабатывать собственные вы можете на курсе «Как выбрать стратегию инвестирования».
А еще в курсе вы найдете готовые шаблоны инвестирования с учетом риск-профиля, стратегии и модели поведения.
Подбираем подходящую стратегию и настраиваемся на прибыльную волну этой осенью! 😎
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Мы планируем с начала следующего года выйти и быть активным участником российской фондовой биржи», — сказал в ходе конференции X5 Dialog 2024 гендиректор X5 Group Игорь Шехтерман.
Более точного прогноза по срокам возобновления торгов акциями FIVE в ходе конференции от руководства компании не поступило. Напомним, расписки ритейлера не торгуются с 3 апреля в связи с проведением принудительной редомициляции.
О чем говорят инвесторы: Газпром без дивидендов, Магнит без спекулянтов
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 2 081 упоминание
В центре внимания вновь Газпром. Есть две новости: одна — позитивная для компании, другая — не особо радостная для миноритарных акционеров. Когда в понедельник правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года, выяснилось, что на 2025 год запланировано снижение нефтегазовых доходов. Это дает повод предположить, что Газпром в ближайшее время получит льготы по уплате НДПИ (речь может идти о сотнях миллиардов рублей). При этом, если судить по плану бюджета, государство, как и аналитики Т-Инвестиций, не ждет от газового гиганта дивидендов по итогам 2024 года.
#SBER — 914 упоминаний
На котировки Сбера на этой неделе оказала давление новость о возможном введении налога на сверхприбыль банков. По подсчетам наших аналитиков, Сбер от такого налога мог пострадать больше всех остальных. Акции банка за несколько дней подешевели с 270 до 259 рублей, однако к концу недели выяснилось, что Минфин проект закона о сверхприбыли не одобрил. Заканчивают неделю бумаги SBER у отметки 264 рубля. Напомним, целевая цена на горизонте года от аналитиков Т-Инвестиций для акций Сбера — 331 рубль.
#TCSG — 743 упоминания
Инвесторы в Пульсе ждут от ТКС Холдинга дивидендов и надеются на рост акций. Рекомендаций о выплатах дивидендов компания пока не выпускала, но летом утвердила новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли каждый квартал. Чтобы не пропускать новости ТКС, рекомендуем подписаться на официальный аккаунт группы в Пульсе.
#HEAD — 686 упоминаний
В конце прошлой недели акции ведущей российской компании в сфере трудоустройства вновь начали торговаться на Мосбирже после полуторамесячного перерыва, связанного с перерегистрацией HeadHunter в России. Уже к понедельнику бумаги прибавили в цене около 15%, однако к пятнице немного скорректировались. Аналитики Т-Инвестиций считают, что потенциал роста у бумаг HEAD еще есть и их целевая цена на горизонте года — 4 700 рублей.
#MGNT — 556 упоминаний
Бумаги ритейлера Магнит на минувшей неделе рухнули более чем на 13%. Причина в неоправдавшихся ожиданиях, связанных с обратным выкупом доли казначейского пакета акций. Инвесторы рассчитывали, что дочерняя компания Магнита АО «Тандер» предложит выкуп бумаг MAGN по цене около 6 600 рублей за акцию (что значительно выше рыночной), однако этого не произошло. Подробнее рассказали об этом здесь. Бумаги компании сейчас выглядят дешево, однако аналитики Т-Инвестиций рекомендуют пока подождать с покупками и последить за новостями Магнита.
🎁 Подводим итоги розыгрыша эксклюзивного билета на Толк-2024
С 26 сентября по 2 октября мы разыгрывали возможность получить бесплатно тариф Exclusive нашего онлайн-интенсива по инвестициям Толк. Вместе с ним участник получает дополнительные бонусы к стандартной программе:
• подарочные акции на сумму 50 000 рублей;
• доступ в закрытый Private-клуб на полгода;
• банковскую карту в эксклюзивном металлическом дизайне;
• безлимитные индивидуальные консультации специалистов Т-Инвестиций;
• приглашение на офлайн-день интенсива 22 октября с деловой программой в штаб-квартире Т-Банка;
• приглашение на afterparty c участием спикеров и команды Т-Инвестиций в декабре 2024 года в Москве;
• индивидуальную экскурсию по потрясающему новому офису Т-Банка.
Чтобы победить, нужно было зарегистрироваться на Толк по специальной ссылке из предыдущего поста и купить билет.
🏆 Итак, счастливчиком в этот раз становится @SergeiArguzov Поздравляем! 💪
Процесс определения победителя записали и разместили в ВК и на YouTube.
А тем, кому не повезло так, как Сергею, советуем не унывать. Впереди еще много конкурсов и активностей от нашей команды 😉 Все подробности про Толк вы найдете по ссылке.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
К 100,16 пунктам опустился индекс российских государственных облигаций RGBI. Это минимальный уровень с марта 2022 года.
🟣 Прибыль в полмиллиарда рублей
«Всю жизнь я шел к тому, чтобы стать инвестором» — так описывает свой путь к фондовому рынку автор стратегий «Усиленные Инвестиции» Кирилл Кузнецов.
Мы узнали, как он отбирает акции в свой портфель и после каких событий на рынке больше не боится прыгать с парашютом. Спросили, с помощью чего можно заработать 500+ млн рублей на инвестициях. Также подробно поговорили о торговой стратегии Кирилла и его собственной IT-платформе, которая помогает принимать решения о покупке или продаже активов.
Смотрите новый выпуск проекта «10 вопросов автору стратегии» и пишите в комментариях, за какими авторами следуете и почему.
Фонды привлекают инвесторов больше, чем акции и облигации
Как торговали физические лица в сентябре
Согласно данным Московской биржи, по итогам сентября число частных инвесторов достигло 33,8 млн (+437 тысяч человек за сентябрь). Им принадлежит 61 млн счетов, что на 1,1 млн больше, чем в августе. Как минимум одну сделку заключили 3,8 млн человек.
Всего физические лица вложили на фондовом рынке 123,4 млрд рублей. Как и в августе, частные инвесторы меньше вкладывались в акции. Месяц к месяцу объем инвестиций в эти бумаги снизился на 11,6 млрд рублей. Сократился и объем вложений в облигации. В сентябре он составил 65,1 млрд рублей, против 82,5 млрд рублей в августе. Больший интерес в прошлом месяце был на стороне фондов. Суммарный объем вложений в паи составил рекордные 70 млрд рублей (против 49,1 млрд месяцем ранее).
Доля частных инвесторов в общем объеме торгов акциям — 74,2%, на рынке облигаций — 33,8%, в торгах валютой — 8,3%, а на срочном рынке — 59,3%.
Самыми популярными акциями среди физлиц в сентябре стали привилегированные и и обыкновенные акции Сбера, Лукойла и Газпрома.
#новости
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,7%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (10 рублей на акцию). Дивдоходность выплаты — 1,6%.
• МФК Займер: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (12,02 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 6,8%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 94,51 (+1,23%).
EUR/RUB: 104,45 (+0,77%).
CNY/RUB: 13,39 (+1,48%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,12 (+0,31%).
Brent: 74,75 (+0,39%).
Золото: 2 656,23 (-0,09%).
Газ: 2,915 (+1,00%).
Что еще
• Инфляция в России в годовом выражении снизилась до 8,7%. С начала 2024 года рост цен составил 5,72%. При этом за неделю (с 24 по 30 сентября) был зафиксирован рост цен на 0,19% по сравнению с инфляцией в 0,10% неделей ранее. Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся активным ростом цен на молочную продукцию.
• Яндекс планирует развивать страховой бизнес. По данным Коммерсантъ, компания уже занимается наймом персонала и находится в поиске страховой компании для приобретения. По мнению экспертов, у Яндекса хорошие перспективы для развития страхового направления, поскольку он сможет заработать на кросс-продажах в рамках собственной экосистемы.
• Ростелеком совместно с образовательным акселератором Indie GO создает фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр. На первом этапе планируется вложить 300 млн рублей и поддержать порядка 15 проектов до конца года. Создание фонда позволит привлечь внимание непрофильных инвесторов к индустрии, а разработчики смогут получить дополнительное продвижение, считают участники рынка.
• Правительство РФ согласовало продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники до конца 2027 года. При общей ставке 25% (со следующего года) для отрасли установят налог 8%. Выпадающие доходы бюджета для компенсации льготной ставки могут превысить 30 млрд рублей ежегодно в 2025—2027 годах. Между тем до конца 2024 года для компаний отрасли радиоэлектроники действует льготная ставка по налогу на прибыль в размере 3%.
• Банк России с 13 октября снизит минимальный порог для участия негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в IPO до 3 млрд рублей, что значительно облегчит их доступ к рынку небольших компаний. Ранее порог для участия в IPO для НПФ составлял 50 млрд рублей. Также негосударственные пенсионные фонды смогут покупать до 10% от общего объема размещения акций в пенсионные накопления и до 10% — в резервы. Эти меры направлены на расширение возможностей для НПФ и стимулирование их участия в российских IPO, что должно способствовать привлечению ликвидности на фондовый рынок, считает регулятор. По состоянию на июнь 2024 года пенсионные резервы НПФ составили 1,9 трлн рублей, а накопления — 3,3 трлн рублей.
#новости
«Рынок — это не лотерея и не казино»
Сегодня мы расскажем о Максиме Рудом. Rudoy_Maksim разработал стратегию Ваши инвестиции, которая за 1 год и 11 месяцев показала доходность 74,25%. Инвестор ведет блог в Пульсе, пишет об экономике и тенденциях на рынке.
Максим начал знакомиться с финансовыми рынками в 2001 году. Пробовал форекс, опционы, фьючерсы. Со временем остановился на фондовом рынке.
📌 О себе
Я живу во Владивостоке. Управляю своими бизнес-проектами в сфере торговли и недвижимости.
У меня высшее экономическое образование, дополнительное образование по направлению «оценка бизнеса». Имею квалификационный аттестат ФСФР 5.0 специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
Увлекаюсь футболом, чтением, хожу в тренажерный зал.
📌 О стратегии
Стратегию автоследования решил открыть в 2022 году, так как понимал, что наш рынок сильно недооценен, и, имея практические навыки ведения инвестиционных портфелей, решил помочь большему количеству людей сохранить и приумножить их капитал.
Выбрал для ведения стратегии платформу Т-Инвестиции, так как она предоставляет огромный выбор финансовых инструментов, низкие комиссии и высококлассный сервис поддержки клиентов.
Учитывая, что до 80% объема торгов на нашем рынке формируют физические лица, то факторы, действующие на цену акций в каждый конкретный момент, чаще всего хаотичны и непредсказуемы. Соответственно, стратегия рассчитана на среднесрочный горизонт, от одного года. Основа стратегии — это оценка трех компонентов в следующей последовательности:
1️⃣будущие прибыли компаний;
2️⃣ситуация в конкретной отрасли;
3️⃣макроэкономика.
Данная оценка соотносится с текущим состоянием рынка, учитывая настроение его участников на основе поведенческих финансов.
Я не сторонник большой диверсификации активов, так как считаю, что чем меньше знаний — тем больше диверсификация. Глубокая диверсификация даст вам доходность на уровне рынка, что не является чем-то плохим, но добавить альфу (доходность портфеля активов в сравнении с рынком) к инвестиционному портфелю с ней не получится. И поэтому в портфеле в среднем стараюсь держать до 5—7 компаний.
Основные источники информации для принятия инвестиционных решений — это, конечно, отчетности компаний и экспертный взгляд на развитие бизнеса компании в среднесрочной перспективе.
Моя стратегия имеет умеренный риск и подходит инвесторам, которые планируют получить доходность выше, чем в фондах на индекс ММВБ с сопоставимой просадкой.
📌 Советы начинающим инвесторам
Совет, который хочу дать начинающим инвесторам: не относитесь к рынку как к возможности быстрого заработка. Рынок — это не лотерея и не казино. Естественно, что в информационном пространстве очень много историй успеха и очень мало историй неудач, так как никому не нравится их показывать. Бережно относитесь к своему капиталу и с огромной осторожностью используйте плечи.
Изучить подробнее стратегию Rudoy_Maksim и подписаться на нее можно здесь.
#автоследование
Мы запустили новый проект — клуб Пассивный доход. Он для тех, кто хочет расслабиться и зарабатывать на инвестициях, не посвящая этому все свободное (и не только) время.
Можно не закапываться в финансовую отчетность, не читать все новости мира и не открывать постоянно приложение для инвестиций — и все равно получать доход на фондовом рынке. О том, как это сделать, мы будем рассказывать членам клуба.
А пока разыгрываем призы среди тех, кто подписался!
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Больше 13 млн россиян одновременно имеют не меньше трех кредитов. По данным ЦБ, за год этот показатель вырос на 2,2 млн человек. Задолженность у заемщиков, у которых есть банковский кредит и заем в МФО, за год возросла на 852 млрд руб.
🥃 Novabev: стакан наполовину пуст?
Слабые результаты алкогольной компании
Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов ВинЛаб группа Novabev опубликовала операционные результаты за девять месяцев 2024 года.
По расчетам аналитиков Т-Инвестиций, темпы снижения общих отгрузок группы за третий квартал ускорились до -3,6% по сравнению с -1,5% в первом полугодии. Особенно быстро в третьем квартале снижались продажи экспортной продукции (около -5% г/г). Такая динамика может быть обусловлена ростом цены реализации из-за увеличения расходов на логистику и постепенного ослабления рубля.
В то же время продажи сети ВинЛаб продолжают расти. За девять месяцев они выросли на 29%. Тем не менее рост выручки и среднего чека постепенно замедляются. Компания последовательно идет к цели по открытию 2 000 магазинов к концу 2024 года. На конец третьего квартала количество торговых точек сети составляет 1 909.
Сейчас компания фокусируется на сокращении долговой нагрузки на фоне высоких ставок, что может отразиться на будущих дивидендах. Учитывая слабые операционные результаты, мы сохраняем рекомендацию «держать» по бумагам Novabev.
#отчет
🎁 Учителя, мы с подарками!
Всем педагогам по золотому билету на Толк-2024!
В субботу, 5 октября, отмечался День учителя. Вокруг праздника много споров: какие подарки можно дарить преподавателям, а какие — нет. Но тот, который подарим мы, точно можно 😉
👨🎓 Лишних знаний, как и лишних денег, не бывает. Перед финансовой грамотностью и тягой к ней все равны. Научиться копить и грамотно инвестировать поможет наш онлайн-интенсив Толк.
Приглашаем всех учителей поучаствовать! Мы дарим возможность педагогам бесплатно посетить наше мероприятие с доступом по тарифу Gold. С ним вы получите:
• доступ к теоретической части интенсива на 3 дня;
• участие в розыгрыше 10 000 000 рублей;
• дополнительные учебные материалы и методички;
• 1 000 рублей на первую сделку в Т-Инвестициях;
• обучение трейдингу от Василия Олейника;
• доступ к образовательной платформе и бесплатную подписку Pro на месяц;
• возможность создать свой первый инвестиционный портфель с помощью наших аналитиков.
Чтобы воспользоваться подарком, нужно быть клиентом Т-Банка и прислать в чат поддержки фото диплома о высшем педагогическом образовании или другого документа, который подтверждает работу в школе или высшем учебном заведении.
Учите и изучайте финансы с Толком 😉
💪 В чем суперсила лучших трейдеров
«Круче этих ребят пока не видел» — так Василий Олейник сказал про Влада Деркача @Vadya93 и Олега Бочкарева @linmath. Сегодня они в прямом эфире будут совершать сделки и делиться секретами своей торговли. Трейдеры с доходностью более 20 000% покажут, как такое вообще возможно.
Трансляция стартовала в 09.45 на нашем канале «Деньги не спят» — следите за руками, учитесь и задавайте вопросы в чате эфира. Такое точно нельзя пропустить!
♨️ Лучшие трейдеры раскрывают секреты торговли
Впервые истории «Деньги не спят» торгуем в прямом эфире
Понедельник обещает быть максимально продуктивным: Василий Олейник и два топовых трейдера — Влад Деркач, известный как Vadya93, и Олег Бочкарев aka @linmath, будут совершать сделки в прямом эфире и делиться секретами своей торговли.
Большие депозиты, большие риски и смелые решения — все это в нашей утренней трансляции. Встречаемся в понедельник в 09.45 на канале «Деньги не спят».
Ради такого точно стоит поставить десять будильников!
Что происходит с IT-сектором в России
В эфире подкаст Жадный инвестор
В выпуске обсудили IT-сектор: перспективы и драйверы роста, разделение бизнеса Яндекса, последние результаты Озон и возобновление торгов акциями Хэдхантер.
В студии — Марьяна Лазаричева, главный аналитик Т-Инвестиций.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или другой площадке
💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
▶️ Спасибо инфляции за это: рынок акций больше не интересен?
В 19.00 стартовал прямой эфир на канале «Деньги не спят».
Василий Олейник поделится своими стратегиями сохранения капитала при высоких ставках. Разберет, в каком состоянии российская экономика подходит к очередному заседанию ЦБ. И расскажет, что происходит на мировых рынках в преддверии выборов в США.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/watch?v=1TkAVSDuUu0
Запись будет доступна после эфира.
Какие бумаги интересны в период высоких ставок?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания очередной минимум индекса гособлигаций, новости IT-сектора, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Сергей Баннов Advaser
• Владислав Еремин Vlad_pro_Dengi
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
#эфир
Нефтегазовые доходы России в сентябре достигли 772 млрд рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Делимобиль: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (1 рубль на акцию). Дивдоходность выплаты — 0,5%.
• НКХП: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года, а также из нераспределенной прибыли за 2021 год (30,43 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 3,9%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 95,03 (+0,55%).
EUR/RUB: 104,87 (+0,40%).
CNY/RUB: 13,48 (+0,67%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,25 (-0,21%).
Brent: 77,41 (+0,20%).
Золото: 2 664,24 (+0,31%).
Газ: 2,962 (-0,27%).
Что еще
• В сентябре 2024 года нефтегазовые доходы бюджета РФ достигли 772 млрд рублей — рост на 4% год к году. Показатель превзошел базовый уровень в 682 млрд рублей, который определяется исходя из цены отсечения нефти марки Urals в $60 за баррель. Между тем прогнозируемый объем нефтегазовых доходов за весь 2024 год установлен на уровне 11,3 трлн рублей (предыдущий прогноз — 11 трлн рублей).
• В Госдуме собираются рассмотреть вопрос разделения баз расчета налоговых вычетов по ИИС-3 и ПДС (программа долгосрочных сбережений), чтобы возврат по каждому из продуктов рассчитывался независимо друг от друга. Согласно действующему законодательству, максимальные возвращаемые суммы по инвестиционному налоговому вычету с совокупных взносов по ИИС и ПДС в размере 400 тысяч рублей составляют 52 тысячи рублей для тех, кто платил НДФЛ по ставке 13%, и 60 тысяч рублей для тех, кого облагали налогом по ставке 15%.
• Экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может снизиться на 17%, до $3,2 млрд, на фоне слабого спроса в Китае и конкуренции с синтетическими камнями, прогнозируют отраслевые эксперты. При этом, по предварительным оценкам, мировое производство алмазов в этом году сократится на 34%, до $10,7 млрд. Между тем в АЛРОСА ожидают роста цен на камни из-за структурного дефицита на рынке.
#новости
Какие акции стоит купить прямо сейчас?
Онлайн-лекция Александра Шаролапова — Borodainvestora в Пульсе
Александр — инженер, частный инвестор, рантье и блогер. На рынке с 2014 года — на восстановлении рынка с начала 2023 года сумел увеличить депозит в 20 раз, с 2 до более 40 млн рублей. Автор стратегии «Фундаментал отечества», которая входит в топ-10 по доходности среди всех стратегий автоследования Т-Инвестиций (плюс более 130%).
Обсудим:
• Яндекс
• ТКС Холдинг
• HeadHunter
• Мосбиржа
• Ozon
Стартуем в 19:00 в ВК и YouTube, постараемся ответить на все вопросы.
Первый день инвестора в HeadHunter после переезда
Сегодня онлайн-площадка для поиска и подбора персонала проведет первый день инвестора с момента возобновления торгов акциями на Московской бирже. Топ-менеджеры HeadHunter расскажут о бизнес-стратегии, экосистеме пользовательских продуктов и технологиях, позволяющих компании удерживать лидерство на рынке.
Все это будет доступно в прямом эфире. Трансляция начнется в 17:00 мск. Посмотреть можно тут.
Руководство компании ранее неоднократно заявляло о выплате будущих дивидендов в размере от 640 до 700 рублей. Доходность такой выплаты может составить около 16%. Возможно, на сегодняшнем мероприятии топ-менеджеры поделятся более подробной информацией о будущих дивидендах.
Бумаги HEAD прибавили более 10% относительно цены закрытия последнего дня перед остановкой торгов расписками на Мосбирже. Аналитики Т-Инвестиций считают, что потенциал роста у акций еще есть и их справедливая цена на горизонте года — 4 700 рублей.
Жизнь в режиме ожидания: ON ➡️ OFF
⏳ Ни на что не намекаем, но бездействие еще никого не приводило к результатам. Возможно, за ожиданием подходящего момента скрывается дефицит вдохновения? Взгляните на несколько удивительных достижений:
⏱ Быстрее всех кубик Рубика собирает американец Макс Парк — всего за 3,134 секунды.
⌨️ Быстрее других печатает на клавиатуре подросток под ником rocket — 272 английских слова в минуту.
⚽️ Быстрее остальных летят футбольные мячи после удара бразильца Ронни Эберсона — зафиксирована скорость 210,8 км/ч.
А быстрый старт в инвестициях может стать вашим достижением (для этого даже не нужны суперспособности — только решительность). Достичь этой цели поможет курс от Академии инвестиций.
💡 Во время прохождения курса вы научитесь:
• разбираться в биржевых активах;
• выбирать подходящие для себя инструменты;
• самостоятельно составлять портфель.
А еще узнаете реальные истории о том, как зарабатывают начинающие инвесторы.
Пока одни решаются сделать первый шаг навстречу инвестициям, другие приумножают капитал (и добирают позиции на спаде рынка)! Дело за вами 😉
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Объем торгов на Мосбирже в сентябре составил 119,2 трлн рублей (год назад в сентябре он был 124,1 трлн рублей). Объем торгов акциями составил 3,0 трлн рублей (2,7 трлн рублей в сентябре 2023 года). Объем торгов облигациями составил 2,2 трлн рублей (1,3 трлн рублей в сентябре 2023 года).
Магнит: что происходит с бумагами ритейлера?
Стоит ли покупать акции сейчас или еще подождать
С начала сентября и до вчерашнего дня акции Магнита выросли на 15%. Такая динамика бумаг почти в два раза опередила результат индекса Мосбиржи за тот же период. Однако вчера бумаги рухнули.
Почему цены обвалились? И что за договор РЕПО?
Договор РЕПО — это заем под залог ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа. Ранее для выкупа акций ритейлера у нерезидентов дочерняя компания Магнита АО «Тандер» заключила договор РЕПО под залог 3,8 млн акций. Договор был рассчитан до 2 октября 2024 года, но вчера был продлен еще на год.
После обратного выкупа доля казначейского пакета акций у АО «Тандер» составила 29,65%. Спекулянты ожидали, что после завершения договора РЕПО доля казначейского пакета превысит 30%, что по закону обяжет АО «Тандер» предложить выкуп бумаг Магнита по средней биржевой цене за последние шесть месяцев (около 6 600 рублей за акцию, значительно выше рыночных котировок). Ожидания спекулянтов не оправдались, и они начали распродавать бумаги.
Стоит ли сейчас покупать акции Магнита?
После общей коррекции рынка и падения цен на фоне объявления дивидендов в мае акции ритейлера выглядят дешево. Однако аналитики Т-Инвестиций рекомендуют пока подождать, перевести дух и присмотреться к дальнейшим новостям компании.
В последнем отчете Магнит показал отрицательную динамику чистой прибыли и EBITDA, а приоритетное погашение долгов может негативно сказаться на размере будущих дивидендов. Тем не менее расширение сети магазинов и высокая продовольственная инфляция могут стать для ритейлера позитивными факторами.
Наш таргет по акциям Магнита — 7 500 рублей за бумагу на горизонте года. Однако сейчас мы пересматриваем целевую цену и, возможно, поменяем рекомендацию по бумагам ритейлера.
Объем вложений в коммерческую недвижимость сократился почти на четверть
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за прошлый месяц.
• ТГК-14 уточнила параметры SPO. Цена акции в рамках сделки по дополнительному размещению составит 0,01 рубля за бумагу. Ранее предполагалось, что цена будет известна после окончания сбора книги заявок и не превысит 0,01125 рубля за акцию. Сбор заявок в нашем сервисе продлится до 15:00 мск 4 октября.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 93,36 (+0,15%).
EUR/RUB: 103,65 (-0,50%).
CNY/RUB: 13,20 (-0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 70,25 (+0,36%).
Brent: 74,61 (+0,60%).
Золото: 2 648,20 (-0,58%).
Газ: 2,902 (+0,21%).
Что еще
• По итогам вчерашних торгов акции Магнита снизились более чем на 7%. Все из-за появившейся информации о том, что дочерняя структура ритейлера — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ритейлера. Изначально он был заключен до 2 октября 2024 года, и предполагалось, что по его истечении ценные бумаги вернутся в распоряжение компании Тандер. Инвесторы, в свою очередь, надеялись на выкуп данного пакета акций с премией к рынку.
• Генпрокуратура РФ требует взыскать с банков США — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank — порядка 34,5 млрд рублей в счет возмещения замороженных ими средств украинской «дочки» Сбербанка. Как отмечается в иске, власти США намерены передать российское имущество, включая замороженные активы Сбербанка, для их использования против безопасности России.
• В августе 2024 года норматив достаточности капитала ВТБ снизился до 5,3% — минимум с 2014 года. Причина — интеграция активов ФК Открытие. Между тем в случае падения норматива достаточности капитала до 5,125% возникает вероятность списания субординированных облигаций банка. Несмотря на это, руководство ВТБ считает, что угрозы списания нет, так как капитал банка продолжает пополняться за счет дивидендов дочерних компаний.
• Объем вложений в коммерческую недвижимость в России по итогам девяти месяцев 2024 года составил 495 млрд рублей — на 22% меньше, чем годом ранее (635 млрд рублей). Активность на рынке снижается в том числе из-за высокой стоимости финансирования, считают эксперты.
#новости
👔 Приодеться на вырост
Почему стоит присмотреться к акциям Henderson
Как заработать на одежде? Конечно, можно продать вещи, которые вы уже не носите. Но есть и более интересные варианты. Например, вложить деньги в акции компании, которая одежду продает. На российском рынке такая компания есть 💪
Henderson — единственный fashion-ритейлер на бирже. Аналитики Т-Инвестиций относят бумаги HNFG к фаворитам нашей стратегии до конца 2024 года. В первом полугодии компания показала отличные финансовые результаты, увеличив чистую прибыль на 133% год к году.
Компания растет и не забывает радовать инвесторов дивидендами. Менеджмент объявил, что ожидает дивиденды за первое полугодие 2024-го в размере 18 рублей на акцию. Такая выплата может дать потенциальную дивдоходность около 2,8%, что является достойным уровнем для растущей компании. И не стоит забывать, что по дивполитике Henderson делится с акционерами чистой прибылью два раза в год.
Наши аналитики считают, что справедливая цена акций производителя одежды на горизонте года — 810 рублей за бумагу. Потенциальный рост — 23%, не считая дохода от дивидендов.
Не является инвестиционной рекомендацией
#инвестидея
