627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Что будет с ключевой ставкой и как с этим жить инвесторам
На форуме Finopolis 2024 глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила РБК, что пока решение по ключевой ставке не предопределено. На следующей неделе, как и всегда, ЦБ оценит все имеющиеся факторы. Что будет на руках у регулятора 25 октября? Разбираемся 👇
• Годовая инфляция в сентябре продолжила снижаться (до 8,6% с 9,1% в июле — августе), но оказалась выше консенсус-прогнозов. По расчетам аналитиков Т-Инвестиций, если делать поправку на сезонность, темп роста цен в сентябре по отношению к августу вырос.
• Инфляционные ожидания населения на год вперед значительно увеличились — до 13,4% (максимум с декабря 2023-го).
• Ценовые ожидания предприятий, по данным опроса Банка России, в октябре тоже выросли (до 23,3 пункта с 21,8 пункта в сентябре).
• В проекте бюджета заложена индексация тарифов ЖКХ и рост государственных расходов.
❓ И что решит ЦБ
Инфляционная картина снова ухудшилась. Рост инфляционных ожиданий и текущей инфляции может заставить регулятора рассмотреть дальнейший рост ставки.
Мы считаем, что наиболее вероятный сценарий на следующую пятницу — повышение ключевой ставки до 20%, а к концу года ее уровень может составить 21%.
❓ Что делать инвесторам
По мнению аналитиков Т-Инвестиций, ужесточение денежно-кредитной политики частично уже отражено в рынке. Повышение ставки до 20% не станет стрессом для акций. Однако дальнейший ее рост до 21% может повлечь за собой снижение индексов.
Наш базовый сценарий на 2025 год по-прежнему предполагает умеренный рост инфляции и экономики РФ на фоне снижения ключевой ставки до 15% к середине года и до 11,5% к концу.
Подстраховаться и заработать на повышении ключевой ставки можно. Для этого нужно выбрать активы, в которых доход напрямую зависит от размера ключевой ставки. Таким инструментом служит фонд Пассивный доход с ежемесячными выплатами. Выплаты в нем осуществляются за счет купонов флоатеров, размер которых зависит от уровня ставки ЦБ. При росте ключевой ставки, растут и перечисления от фонда 📈
Не стальные результаты ММК
Как высокая ставка и отмена льгот по ипотеке влияют на металлургический сектор
Магнитогорский металлургический комбинат отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Результаты производства оказались заметно ниже ожиданий аналитиков Т-Инвестиций.
Высокая ключевая ставка и отмена ряда льготных ипотечных программ негативно влияют на потребление стали в строительном секторе страны. Подобная ситуация, скорее всего, сохранится и в следующих нескольких кварталах.
Акции MAGN на сегодняшних торгах теряют около 6%. Однако пока в котировках скорее отражается дивидендный гэп, чем слабые производственные результаты. Вчера бумаги последний день торговались с правом получения выплаты 2,494 рубля на акцию и доходностью более 5,5%.
Сейчас мы пересматриваем целевую цену акций ММК. Скоро вернемся с обновленным мнением по бумагам металлурга.
#отчет
Товарооборот Японии и России в сентябре вырос более чем на 22%
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк осталось всего 5 дней. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Компании
• Алроса: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (2,49 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 4,5%.
• ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (4,32 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 3,4%.
• МФК Займер: публикация операционных результатов за третий квартал 2024 года.
• ЭсЭфАй: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 97,26 (+0,25%).
EUR/RUB: 106,08 (+0,39%).
CNY/RUB: 13,59 (+0,17%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,73 (-0,40%).
Brent: 73.83 (-0,32%).
Золото: 2 682,41 (+0,32%).
Газ: 2,368 (+0,04%).
Что еще
• Сбербанк закрыл сделку по покупке образовательных платформ Нетология и Фоксфорд примерно за 4—6 млрд рублей. По оценкам экспертов, активы либо полностью интегрируются в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость с тесным включением в экосистему Сбера.
• Яндекс запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы Яндекс Маркета из Москвы в Тулу по трассе М-4 Дон в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления.
• Товарооборот Японии и России в сентябре 2024-го вырос на 22,8% год к году, до $659 млн. Главной категорией остается экспорт легковых авто в РФ (65% от всего экспорта), который за год вырос на 132,2%.
#новости
X5 Group: с операционкой все отлично
Ждем финансовых результатов и возобновления торгов
Крупнейший представитель продовольственного ритейла на российском рынке опубликовал сильные операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Как и ожидали аналитики Т-Инвестиций, сопоставимые продажи выросли более чем на 13% на фоне увеличения LFL-чека на 11,4%. Все из-за ускорения продовольственной инфляции до 9,5% г/г в третьем квартале. С учетом увеличения торговых площадей выручка ритейлера выросла на 22,7%, что немного ниже наших ожиданий. На это повлияли более медленные темпы открытия новых магазинов сети Чижик.
На прошлой неделе X5 Group объявила дату начала торгов акциями российской компании — 9 января 2025 года. Расписки нидерландской X5 Retail Group N.V. не торгуются с конца апреля в связи с запуском процесса принудительной редомициляции. По нашему мнению, на старте торгов возможны краткосрочные продажи из-за значительного навеса инвесторов из иностранного периметра. На следующей неделе компания отчитается по МСФО. После публикации финансовой отчетности отдельно разберем механизм выкупа пакета акций у голландского холдинга.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group и таргет 4 270 рублей за акцию на фоне сильных операционных результатов и активной экспансии группы в регионы.
#отчет
Власти предложили снять ответственность с маркетплейсов за нарушение прав на интеллектуальную собственность
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк осталось всего 6 дней. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Компании
• ММК: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (2,494 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 5,6%.
• ЭсЭфАй: публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.
• ВТБ: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо.
• X5 Retail Group: публикация операционных результатов за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 97,01 (+0,94%).
EUR/RUB: 105,68 (+0,18%).
CNY/RUB: 13,57 (+0,52%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 71,83 (-0,24%).
Brent: 74,17 (-0,18%).
Золото: 2 677,59 (+0,56%).
Газ: 2,484 (-0,56%).
Что еще
• В Банке России снова предупредили о необходимости дополнительного повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях либо более длительного поддержания ее на высоком уровне в предстоящие кварталы. Все из-за расширения бюджетного дефицита в этом году, значительного повышения утильсбора на автомобили, запланированных повышений тарифов на коммунальные услуги, а также сохранения высоких инфляционных ожиданий.
• Минэк РФ предлагает определить условия, при которых маркетплейс не будет нести ответственность за то, что продавцы нарушают права на интеллектуальную собственность и товарные знаки при размещении товаров на площадке. Предполагается, что оператор цифровой платформы не будет нести ответственность за нарушение интеллектуальных прав в том случае, если он не знал и не должен был знать о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. Другой вариант: маркетплейс все же узнал, но в таком случае принял «необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав».
• Минфин РФ предложил с 1 января 2025 года повысить минимальные закупочные цены на отечественный алкоголь. Как следует из проекта приказа, минимальная розничная цена водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 556 до 651 рубля, а на бренди — с 403 до 472 рублей.
#новости
День Трейдера: Василий Олейник и все-все-все! 🔥
До старта самого масштабного онлайн-интенсива об инвестициях и финансах Толк-2024 остается всего неделя. Один из дней интенсива (25 октября) полностью посвящен трейдингу и трейдерам. Вести его будет Василий Олейник, опытный трейдер и искрометный соведущий нашего шоу «Деньги не спят».
Вот что Василий рассказал в одном из последних выпусков шоу о том, что ждет участников Толка в День трейдера 👇
«С 22 по 25 октября у нас будет проходить онлайн-интенсив Толк. Мы уже делали это масштабное мероприятие в прошлом году и вновь проводим сейчас. В программе много полезного для новичков в инвестициях. А самый интересный день для трейдеров и уже продвинутых в торговле на бирже людей — 25 октября.
Спикеры, которые будут выступать в этот день, — это проверенные профессионалы с реальными результатами. Многих из них я знаю лично. Они без воды расскажут о том, кто и на чем делает деньги. Понятно, что расскажут не все, потому что полностью такой информацией никто не делится. Но это будут рабочие примеры готовых стратегий.
Думаю, будет крутой день. Регистрируйтесь и смотрите».
Подробнее о программе
📍 25 октября, 17:10
«Профессия трейдер: покупай, продавай, зарабатывай» — дискуссия с участием секретного гостя 😎
📍25 октября, 17:45
Воркшоп с Василием Олейником «Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией: как оценивать рынок»
📍25 октября, 18:10
Дискуссия блогера Пульса Cocklomax и руководителя продуктов для трейдеров Т-Инвестиций Дениса Иванова «Разоблачение мифов: по фактам про теханализ и другие аналитические приемы»
📍25 октября, 18:45
Профи-диспут о подходах в трейдинге «По ту сторону графиков» с участием Василия Олейника и трейдеров Олега Бочкарева (ник в Пульсе linmath) и Александра Цветкова (ник в Пульсе AlexanderTsvetkov)
📍25 октября, 19:50
Дискуссия Василий Олейника и Игоря Вагизова (компания Investland) на тему «Какие стратегии торговли работают на рынке сегодня?»
📍25 октября, 20:35
Воркшоп с участием Василия Олейника и трейдера vadya93 «Разбор сделок на практике: как искать точку входа и выхода»
📍25 октября, 21:10
Дискуссия «На чем сейчас можно сделать иксы?» с участием Василия Олейника и профессионального спекулянта Ладимира Семенова
Заинтересовались? Подробнее познакомиться с программой Толка и зарегистрироваться можно по ссылке 👈
Торопитесь 👉 До пятницы с промокодом TOLKPULSE40 можно оформить билет на тарифах Gold и Platinum со скидкой 40%!
До встречи на Толке ✋
💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций
Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:
• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет пятый ответивший правильно на все вопросы.
🪙Итак, вопросы:
1. Коэффициент, который помогает инвесторам оценить привлекательность акций.
2. Общий показатель состояния всего рынка или его конкретного сектора.
3. Сфера бизнеса, в основе которой лежит торговля в розницу.
4. Животное, которого боятся инвесторы и автомобилисты.
5. Главный враг ЦБ.
Итоги второго розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
💊 Не упустите шанс поучаствовать в IPO Озон Фармацевтики
До окончания сбора заявок осталось меньше 24 часов
Озон Фармацевтика — один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, лидер среди производителей дженериков. Уже с 17 октября акции будут торговаться на бирже под тикером OZPH. Поучаствовать в их размещении в приложении Т-Инвестиции можно до 16 октября 13:30 мск. Минимальная сумма для участия в IPO — 10 000 рублей. Предложение вызывает интерес у участников рынка: совокупный объем спроса уже превысил общий размер IPO.
Размещение бумаг пройдет по цене 30—35 ₽ за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании составит 30—35 млрд рублей.
У нового эмитента отличные финансовые и производственные показатели. Кроме того, компания планирует платить дивиденды каждый квартал. Ознакомиться с подробным обзором бизнеса Озон Фармацевтики от наших аналитиков можно тут. Для тех, кто больше любит смотреть и слушать, взяли интервью у топ-менеджеров компании. Оно доступно в ВК или на YouTube с таймкодами.
Изучайте нового эмитента и принимайте решение об участии в IPO 😉
#ipo
💎 Публикуем правильные ответы на первый кроссворд!
И поздравляем первого победителя
Правильных ответов было немало, но седьмым пользователем, который все написал правильно стала:
⭐️ Мела /channel/Koshkin_mir
Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.
Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш второй кроссворд!
Доступ к обучающим материалам Толка ОТКРЫТ 😎
Все, кто хотел научиться зарабатывать на инвестициях, копить на будущее и составлять финансовый план, — бегом в личный кабинет платформы Толка!
Спойлер: в конце поста вас ждет бонус 🎁
🔥 Что за Толк?
Толк — это онлайн-интенсив о личных финансах и инвестициях. На период с 22 по 25 октября вы погрузитесь в мир инвестиций вместе с экспертами рынка.
Три дня максимальной прожарки ваших финансов: трансляции, видеоуроки, полезные гайды, тренажеры, практические домашки и не только.
А в самом конце — розыгрыш денежных призов и подарков среди участников интенсива!
🔥 Что мне теперь доступно?
👉 8 видеоуроков, которые помогут:
- перестать тратить деньги на мелочи и начать копить;
- погрузиться в основы инвестиций и легко выйти на биржу;
- подобрать для себя инструмент, на котором можно заработать;
- составить собственный инвестиционный портфель.
👉 5 бонусных видеоуроков на самые горячие темы от экспертов и главного аналитика Т-Инвестиций.
👉 Гайды, чек-листы и PDF-файлы с лайфхаками по инвестированию и ведению бюджета.
👉 Калькуляторы доходности и калькуляторы акций. С ними вы рассчитаете, сколько можно заработать на инвестициях и какой доход показывали российские акции в прошлом.
🔥 А где искать все это?
Зарегистрируйтесь на интенсив на сайте Толка, перейдите во вкладку «Личный кабинет» — вуаля, вам доступны все материалы!
Также ссылку на платформу вы можете найти на почте.
🔥 Когда начнутся трансляции экспертов?
До старта онлайн-интенсива осталось всего 7 дней. Трансляции начнутся 22 октября в 18:00 по московскому времени.
🔥 А будут скидки на платные тарифы?
Конечно! В честь дня открытия дарим вам промокод TOLKPULSE40 на скидку 40% для тарифов GOLD и PLATINUM.
👉 С тарифом Gold участники получат 1 000 рублей на брокерский счет в Т‑Инвестициях для первой сделки, доступ на месяц к образовательной платформе, к подписке Pro и др.
👉 С тарифом Platinum клиенты Т-Инвестиций (как новые, так и действующие) получат по 2 000 рублей на брокерский счет, доступ к сервису Premium на 3 месяца, а также индивидуальную консультацию с экспертом T-Premium по составлению портфеля.
🔥 А можно участвовать бесплатно?
👉 Также есть бесплатный тариф SILVER. С ним вы получите доступ к теоретической части интенсива на 3 дня и сможете участвовать в розыгрыше 10 000 000 рублей и других призов. Но участникам с бесплатным тарифом будет доступна не вся программа.
НОВАТЭК наращивает добычу, но не все хорошо с реализацией продукции
Производитель и экспортер сжиженного природного газа (СПГ) опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Добыча углеводородов продолжает увеличиваться. Основу роста все также составляют жидкие углеводороды. В основном это газовый конденсат, не попадающий под ограничения ОПЕК+. Рост обеспечивается дальнейшим вводом и разработкой новых газоконденсатных залежей, в том числе Северо-Часельское и Харбейское. В то же время снижение реализации отражается в остатках готовой продукции, которые по состоянию на 30 сентября возросли до 1,7 млн тонн.
Для газового бизнеса третий квартал ежегодно является сезонно слабым. Поддержку ему в этом году должно оказывать увеличение производства СПГ на Ямале, так как там не ведутся масштабные ремонты. Возможными причинами снижения реализации могли стать санкционное давление, а также увеличение доли поставок по долгосрочным контрактам, что на фоне роста добычи привело к увеличению запасов более чем в два раза.
В связи с наличием дальнейших санкционных рисков, неопределенности по текущим и новым СПГ проектам компании, сохраняем рекомендацию «держать» по акциям НОВАТЭКа.
#отчет
Нерезиденты выкупили активы на сумму около 2,5 млрд рублей в рамках второго этапа обмена
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Группа Астра: публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года.
• Globaltrans: депозитарные расписки компании исключат из индексов акций Московской биржи в связи с предстоящим делистингом
• Детский мир: последний торговый день в стакане Т+1 в связи с ликвидацией публичной структуры эмитента.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,07 (-1,20%).
EUR/RUB: 105,11 (-1,31%).
CNY/RUB: 13,48 (-1,58%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 72,52 (+0,65%).
Brent: 77,70 (-0,98%).
Золото: 2 658,83 (+0,06%).
Газ: 2,584 (-1,82%).
Что еще
• В рамках второго этапа обмена нерезиденты выкупили активы на сумму около 2,5 млрд рублей. Суммарно в ходе двух этапов было выкуплено замороженных активов на 10,6 млрд рублей. Это примерно 30% от объема, который был заявлен к обмену российскими инвесторами (35,3 млрд рублей). Между тем Инвестпалата — организатор обмена заблокированными активами — рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг. Однако его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД. Также необходимо получить новое разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
• Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский» (предприятие основано в 1913-м), принадлежащего Novabev Group с марта 2021 года. Все из-за ненадлежащей утилизации отходов спиртового производства.
• Ростелеком приобрел ГК «Солар» — аудитора в сфере информационной безопасности (ИБ). Покупка позволит реализовывать масштабные проекты в сфере ИБ, в том числе разрабатывать новые экосистемные решения, отметили в компании. Между тем, по оценкам отраслевых аналитиков, рынок аудиторских услуг в сфере информбезопасности в РФ по итогам 2024 года составит от 2,7 млрд до 4,5 млрд рублей и далее будет расти на 20—30% ежегодно, в том числе из-за требований регуляторов по кибербезопасности.
• Минфин РФ повысил прогноз по расходам на обслуживание госдолга в следующую трехлетку до 10,3 трлн рублей. Для сравнения: в период с 2022 по 2024 год расходы на обслуживание составили практически в два раза меньше — около 5,3 трлн рублей. Между тем в ведомстве отметили сохранившуюся приверженность к тому, что отношение долга к ВВП не должно превышать 20%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Факт дня
Сегодня закончился второй раунд обмена заблокированными активами в рамках указа президента №844. Т-Инвестиции получили деньги от организатора обмена. В ближайшее время спишем часть заблокированных иностранных акций и зачислим деньги на счет.
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣3️⃣8️⃣9️⃣
Осенний чемпионат инвесторов РИЧ в самом разгаре! В нем принимает участие более 87 000 человек, и все они борются за призы на общую сумму 150 млн рублей 💰
Сегодня мы подвели итоги этапа РИЧ Спринт-1. Список сильнейших участников и их доходности можно узнать здесь.
На этой неделе завершается Спринт-3, а уже в понедельник стартует Спринт-4. В его рамках будет разыграно 7,5 млн рублей 🔥 Кроме того, добавится новая номинация «Инвесткомбо». Ее суть заключается в том, что участникам нужно будет совершить хотя бы одну сделку с каждым из перечисленных инструментов: фондом, акцией, фьючерсом, опционом и облигацией. При этом нужно показать лучшую, по сравнению с другими инвесторами, доходность 🚀
Напомним, что в наших соревнованиях есть категории для участников любого уровня: от самой легкой, которая включает инвесторов со стартовым портфелем до 10 тысяч рублей, до самой тяжелой, в которую выделили участников с портфелями от 3 млн рублей.
Участие в турнирах бесплатное, присоединиться и попробовать свои силы могут клиенты Т-Инвестиций, у которых есть брокерский счет с балансом не менее 1 000 рублей, а также профиль в соцсети Пульс.
⬇️ Зарегистрироваться на турниры можно по ссылке.
✈️ Аэрофлот: полет нормальный
Какие цели на горизонте?
Крупнейший российский авиаперевозчик опубликовал позитивные операционные результаты за сентябрь и третий квартал 2024 года.
Темпы роста пассажиропотока в третьем квартале ожидаемо снизились, в основном на фоне ухода эффекта низкой базы прошлого года. Международные перелеты остаются главным драйвером операционных результатов Аэрофлота. В третьем квартале пассажиропоток на заграничных направлениях вырос более чем на 25% г/г.
Генеральный директор компании недавно поделился целями авиаперевозчика по увеличению пассажиропотока до 55 млн пассажиров в 2024 году. Аналитики Т-Инвестиций считают цель вполне достижимой с учетом опубликованных операционных результатов. В то же время дальнейший рост показателей группы в 2025 году может быть осложнен текущим высоким уровнем загруженности кресел.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции авиаперевозчика из-за текущего высокого уровня загруженности флота, а также неопределенности со сроками поставок российских самолетов в будущем.
#отчет
Приближается срок подачи поручений на выкуп бумаг Globaltrans
Компания решила провести делистинг бумаг с российских бирж
Железнодорожный перевозчик Globaltrans подал заявление о размещении своих бумаг на Международной бирже Астаны (AIX). Ранее компания объявила о делистинге бумаг с Лондонской фондовой биржи, СПБ Биржи и Мосбиржи. В свою очередь Московская биржа сообщила о том, что торги бумагами Globaltrans прекращаются.
Компания также объявила о намерении провести выкуп своих ценных бумаг (депозитарных расписок) по цене 520 рублей за бумагу.
Что это значит для инвесторов и как принять участие в выкупе?
• Последним торговым днем на Мосбирже станет завтра, 18 октября.
• До 18 октября до конца торгового дня Т-Инвестиции будут принимать поручения на выкуп бумаг. Для участия в нем необходимо обратиться в чат с поддержкой.
• Бумаги тех, кто не подал заявку на выкуп до 18 октября также будут выкуплены, но позже. Если хотите получить деньги раньше — вам нужно подать поручение.
• Процедура будет аналогичной для тех инвесторов, кто покупал бумаги на Мосбирже и на СПБ Бирже.
• Предполагается, что все поручения по обмену бумаг будут исполнены до 6 ноября.
• Инвесторы, которые не хотят принимать участие в принудительном обмене, могут отправить поручение на отказ. Для этого тоже надо обратиться в чат приложения. Такие обращения можно оставить до 31 октября. Но важно понимать, что с бумагами после этого ничего нельзя будет сделать, поскольку они будут делистингованы с биржи.
💊 Итоги IPO Озон Фармацевтики
IPO одного из ведущих производителей лекарств в России прошло по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за акцию. Общий размер сделки составил 3,45 млрд рублей. Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на расширение линейки препаратов, дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения. Общий размер размещения был распределен в такой пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным.
В ходе IPO владельцами акций стали более 40 тысяч физических лиц. Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Каждый участник размещения получил не менее 1 лота акций, включающего 10 бумаг (за исключением инвесторов, подавших более десяти заявок).
Торги акциями нового эмитента на Московской бирже начнутся сегодня около 16 часов мск под тикером OZPH.
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифры дня
Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%. Годовая инфляция, по данным Росстата, замедлилась до 8,47%.
Что касается инфляционных ожиданий населения, то в октябре они выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре — максимальный прирост с декабря 2023 года, следует из опроса, проведенного по заказу ЦБ.
Было: ТКС Холдинг 👉 станет: Т-Технологии
Совет директоров ТКС предложил сменить название холдинга, он будет называться Т-Технологии. Вопрос рассмотрят акционеры 14 ноября, тогда пройдет внеочередное собрание.
Почему мы это делаем?
Технологии — основа нашего бизнеса, поэтому мы решили закрепить это в названии холдинга. Вот основные причины, почему Технологии для нас не набор звуков:
▪️ Мы строим самую технологичную быстрорастущую экосистему финансовых и транзакционных сервисов в стране — нашими сервисами пользуются 45 млн клиентов.
▪️ Входим в топ-3 работодателей нашей страны в сфере IT.
▪️ Развиваем искусственный интеллект в России и в мире.
А еще — буква Т — основа наших брендов (Т-Банк, Т-Инвестиции, Т-Бизнес, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие). Ну а слово Технологии начинается с правильной буквы!
😉
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Продажи жилья в новостройках за июль — сентябрь сократились в два раза (до 5,7 млн кв. м) к аналогичному периоду 2023 года (10,8 млн кв. м). Как пишет РБК, помимо отмены льготной ипотеки эффект, на динамике сказался эффект высокой базы прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос на новостройки.
А вы помните про наш клуб Пассивный доход?
В нем мы делимся инвестидеями и обсуждаем интересные способы заработать, потратив на это минимум усилий ☺️
Так вот, в сообществе новый герой: сейчас ему 34, и он хочет к 40 годам накопить 24 млн рублей, чтобы жить на доход от инвестиций. В комментариях обсуждают вложения в крипту, какой процент можно брать из портфеля на свои траты без ущерба капиталу и другие темы.
Присоединяйтесь к дискуссии и вы 👈
Эфир в Пульсе «Не АрмагедДонец» с Софьей Донец
Прямой эфир начинается в 13.00 мск
Главный экономист Т-Инвестиций объясняет в прямом эфире. Темы:
• Россия:
⏺️спрос в августе и деловые настроения в сентябре, есть ли признаки замедления?
⏺️недельная инфляция — ускорение давит на ЦБ?
• Глобал:
⏺️Ближний Восток и нефть
⏺️Близится очередное решение по ставке США
• Ликбез:
⏺️6 фактов о валютных курсах
Подключайтесь по этой ссылке. Запись останется в разделе Эфиры.
Минфин предложил налоговые послабления для держателей замещающих евробондов России
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк осталось всего 7 дней. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,10 (+0,03%).
EUR/RUB: 105,49 (+0,36%).
CNY/RUB: 13,50 (+0,17%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,06 (-1,07%).
Brent: 74,35 (-0,94%).
Золото: 2 644,,83 (-0,15%).
Газ: 2,464 (-1,20%).
Что еще
• Минфин РФ предложил не облагать налогом курсовую разницу, возникающую при замещении суверенных евробондов, а также сохранить льготу на долгосрочное владение такими бумагами. Все льготы и финансовые послабления будут применимы для тех, кто купил суверенные еврооблигации РФ до 1 марта 2022 года. Те же инвесторы, которые купили евробонды после этой даты, получат локальные бумаги, поэтому исключить налогообложение из-за курсовой разницы, скорее всего, не получится, предупреждают эксперты.
• По итогам 9 месяцев 2024 года экспорт энергетического угля из России в Индию снизился на 26% год к году, до 6,1 млн тонн. Все из-за падения рентабельности и проблем с логистикой. На этом фоне доля РФ в индийском импорте угля упала с 7% до 3%. Основными поставщиками энергоресурса в страну остаются Индонезия, ЮАР и США. Между тем около 75% выработки энергии в Индии приходится на угольную генерацию.
• У металлургов падает спрос на продукцию. Об этом говорят как отраслевые эксперты, так и сами компании. Причина — высокая ставка ЦБ РФ, из-за которой инвесторы в промышленные и инфраструктурные объекты сокращают вложения. На этом фоне производство готового проката в сентябре сократилось на 18,1%. По мнению аналитиков, в четвертом квартале 2024 года ситуация в отрасли не улучшится.
• VK выделит гранты блогерам на общую сумму 100 млн рублей для конкуренции с YouTube. Претендовать на выплаты смогут блогеры со статусом индивидуального предпринимателя и сообщества с аудиторией от тысячи подписчиков. Желающие получить грант должны создавать нерекламный контент в формате горизонтальных видео длительностью от 10 минут. При этом количество получателей грантов и объем поддержки каждого будет определять координационный совет.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись пока не видно», — сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин, допустив повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Он также добавил, что регулятор рассчитывает на достижение цели по инфляции в 4% в следующем году.
🖥 Группа Астра отчитывается о двукратном росте отгрузок
Отгрузки группы Астра за девять месяцев 2024 года достигли 10,1 млрд рублей. Это сумма контрактов на поставки программного обеспечения с учетом НДС. Год к году главный операционный показатель бизнеса вырос на 98%. В третьем квартале рост отгрузок заметно ускорился, в сравнении с динамикой за полгода, когда они увеличились на 64%. Астре удается показывать хорошие темпы, несмотря на традиционную сезонность (обычно 50% отгрузок приходится на четвертый квартал).
Компания развивает новые продукты и направления, а также расширяет клиентскую базу. Например, в третьем квартале Сбер перешел на использование Termidesk. Это сервис Астры по виртуализации рабочих мест, который заменил зарубежный Citrix.
Астра продолжает следовать намеченному плану и идти к реализации объявленной весной этого года цели — трехкратного роста бизнеса к концу 2025 года.
Аналитики Т-Инвестиций считают, что цель для компании вполне достижима. Однако есть вероятность давления на рентабельность роста расходов на персонал. Финансовые результаты Астра опубликует в конце ноября. Сейчас сохраняем нейтральный взгляд по бумагам представителя IT-сектора. Таргет установим после публикации финансового отчета.
#новости
О чем говорят инвесторы: дивиденды ТКС, потенциал нефтяников, результаты Сбера
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#SBER — 830 упоминаний
Сбер опубликовал отчетность за сентябрь и девять месяцев 2024 года. Результаты позитивные: чистая прибыль, заработанная банком с начала года, составила 1,19 трлн рублей. По оценкам аналитиков Т-Инвестиций, за весь 2024 год прибыль Сбера может превысить отметку в 1,6 трлн рублей (+7% к тому же показателю за 2023 год). В этом случае инвесторы смогут рассчитывать на выплату дивидендов около 37 рублей на акцию. Целевая цена на горизонте года — 331 рубль за бумагу.
#TCSG — 704 упоминания
Совет директоров ТКС Холдинга рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за три прошедших квартала 2024 года. Размер выплаты — 92,5 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов составит 24,8 млрд рублей. В дальнейшем ТКС планирует перейти к ежеквартальным выплатам. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на собрании акционеров 14 ноября.
#VTBR — 644 упоминания
На минувшей неделе президент России Владимир Путин разрешил ВТБ проводить сделки с акциями самого банка и его дочерних компаний, принадлежащими инвесторам из недружественных стран. За несколько часов бумаги VTBR подорожали на этой новости примерно на 5% — инвесторы приготовились к возможному выкупу акций с дисконтом у нерезидентов. Однако банк пояснил, что выкупать акции не планирует, а разрешение президента на сделки необходимо для реорганизации внутри компании. Рынок отреагировал коррекцией бумаг ВТБ на те же 5%.
#LKOH — 547 упоминаний
Утром в понедельник на фоне роста цен на нефть акции Лукойла начали дорожать и впервые с июля преодолели отметку в 7 000 рублей. Инвесторы в Пульсе отреагировали на рост котировок LKOH с воодушевлением, однако радость оказалась кратковременной: к концу недели бумаги скорректировались до отметки 6 800 рублей. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, у акций Лукойла есть потенциал роста. Целевая цена на горизонте года — 8 500 рублей (доходность по текущим ценам — около 25%).
#TATN — 448 упоминаний
У акций Татнефти на этой неделе случился дивидендный гэп. Во вторник утром бумаги нефтяной компании подешевели примерно на 5%, а в течение недели потеряли еще около 3%. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, у бумаг TATN есть потенциал для роста: целевая цена на горизонте года — 800 рублей на акцию (доходность по текущим ценам — около 30%).
⏳ Почему время работает против рубля и есть ли шансы на рост рынка?
В 19.00 запустили прямой эфир на нашем канале «Деньги не спят», присоединяйтесь!
Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина разберут, почему деньги уходят с рынка и к каким последствиям это может привести. Обсудят предвыборный поворот в США и его влияние на российских инвесторов. А также поговорят про падение рубля — будут ли ускоряться темпы?
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
Банки, дивиденды и минимумы RGBI
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания успехи банковского сектора, очередной минимум индекса гособлигаций, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Александр Шаролапов Borodainvestora
• Анатолий Шпаков Anatoly.Shpakov
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
#эфир
💊 IPO Озон Фармацевтики: прямой эфир с менеджментом уже начался
Подключайтесь и задавайте вопросы
Сегодня новый представитель рынка здравоохранения объявил о старте сбора заявок в рамках первичного размещения акций на Московской бирже.
Ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина встретится с исполнительным директором компании Андреем Горшковым и финансовым директором Галиной Кремер. Узнаем все самое важное о новом эмитенте. Вы можете задавать вопросы в чате трансляции, ответим на самые интересные 😉
Посмотреть эфир можно в ВК и на YouTube.
#ipo
