627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Эфир Ирины Ахмадуллиной начинается в 10:00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» решила подвести итоги сентября: индекс гособлигаций движется к 100 пунктам, индекс Мосбиржи к 2900 п., а доллар к 93 рублям. Ирина обсудит свежие новости и актуальные инвестидеи.
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Приближаются первые выплаты пайщикам фонда TPAY
В минувшую пятницу сформировался первый реестр владельцев паев фонда Пассивный доход (TPAY) — первого в России биржевого фонда с регулярными выплатами. На один пай инвесторы получат ₽1,77 (доходность 20,9% годовых).
Напомним, выплаты формируются за счет купонного дохода по облигациям, входящим в состав фонда, это флоатеры крупнейших российских компаний (Газпром, Евраз, Совкомбанк, Балтийский лизинг, Самолет и другие).
Первая выплата запланирована на октябрь, следующая — через месяц. Очередное закрытие реестра пайщиков будет в конце октября, чтобы попасть в него — нужно купить паи до 30 октября включительно.
Сегодня котировки TPAY на бирже ожидаемо снизятся — так работает фонд с выплатами. Его стоимость растет в течение месяца, а в конце — уменьшается на сумму выплаты. Впрочем, просадка в котировках — неплохая возможность приобрести по сниженной цене актив, который генерирует пассивный доход.
Что с налогами?
Мы вычтем из суммы выплаты НДФЛ автоматически — вам об этом заботиться не придется. По ставке 13% облагается доход до ₽5 млн, свыше — 15%. Например, если ваша выплата составляет ₽6 млн: ₽5 млн из них будет облагаться по ставке 13%, а ₽1 млн по ставке 15%.
#фонды
Ставка на прибыль: какие компании выигрывают в условиях высокой ключевой ставки
Онлайн-лекция Александра Шаролапова — Borodainvestora в Пульсе.
Александр — инженер, частный инвестор, рантье и блогер. На рынке с 2014 года — на восстановлении рынка с начала 2023 года сумел увеличить депозит в 20 раз, с 2 до более 40 млн рублей. Автор стратегии «Фундаментал отечества», которая входит в топ-10 по доходности среди всех стратегий автоследования Т-Инвестиций с доходностью более 130%.
Разберем отчеты пяти компаний — четыре из них стоит включить в портфель прямо сейчас, а одну стоит продать, пока она не упала в цене:
• Яндекс
• ТКС Холдинг
• HeadHanter
• Мосбиржа
• Ozon
Кто из этой крепкой подборки аутсайдер, расскажем на онлайн-лекции, регистрируйтесь.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Ниже 102 базисных пунктов опустился индекс российских государственных облигаций RGBI. Это минимальный уровень с марта 2022 года.
О чем говорят инвесторы: льготы для Газпрома, налоги и дивиденды Сбера
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 2546 упоминаний
В центре внимания инвесторов снова оказался Газпром. На этот раз причиной повышенного интереса пользователей Пульса стала новость агентства Bloomberg о том, что газовый гигант, возможно, получит налоговые послабления. Официальное решение по этому вопросу пока не принято, но котировки GAZP за неделю выросли более чем на 10%.
#EUTR — 2450 упоминаний
После заверений топ-менеджмента ЕвроТранса о выплате дивидендов по итогам третьего и четвертого кварталов и новостей о выкупе 20 млн акций в 2027 году по цене 350 рублей за бумагу инвесторы в Пульсе ждут от это актива роста. Но всю неделю EUTR торгуются в боковике, хотя на прошлой неделе подорожали сразу на 20%. Возможно, потенциал для роста уже исчерпан? В любом случае хотим напомнить, что инвестиции в волатильные бумаги сопряжены с повышенным риском.
#SBER — 802 упоминания
«Мы в этом году выплатим всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 трлн рублей. Это абсолютный рекорд», — таким прогнозом поделился на минувшей неделе глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас бумаги SBER торгуются у отметки 270 рублей за акцию и, по мнению аналитиков Т-Инвестиций, у них еще есть потенциал для роста. Целевая цена на горизонте года – 331 рубль за бумагу.
#AMEZ — 607 упоминаний
Инвесторы в Пульсе уже несколько недель обсуждают будущие дивиденды Ашинского метзавода. Напомним, в августе совет директоров компании впервые за 20 лет рекомендовал выплаты в размере 77 рублей на акцию (около 65% доходности по цене на момент выхода рекомендации). В эту пятницу после дивотсечки бумаги AMEZ рухнули на 50%, и у пульсян появилась новая тема для обсуждения — смогут ли эти бумаги когда-нибудь закрыть дивгэп? В будущем компания вряд ли вновь заплатит такие большие дивиденды, поэтому вероятность возврата акций к додивидендным уровням крайне мала.
#YDEX — 477 упоминаний
В понедельник бумаги Яндекса закрыли первый в истории компании дивидендный гэп, однако к пятнице подешевели до уровня 4 030 рублей. Несмотря на небольшую коррекцию аналитики Т-Инвестиций считают, что на горизонте года у бумаг российского ИТ-гиганта есть потенциал: целевая цена — 5 100 рублей за акцию.
⚔️ Первые итоги чемпионата инвесторов
Мы подвели первые итоги Российского инвестиционного чемпионата, участники которого соревнуются, стараясь продемонстрировать самую высокую доходность портфеля. Победителей РИЧ-Разминки и их результаты можно посмотреть здесь.
Сейчас в разгаре основная часть соревнований — РИЧ-Марафон и РИЧ-Спринты. В этом году рекордный призовой фонд — 150 млн рублей, и вы можете побороться за его часть 💰
В соревнованиях есть категории для инвесторов любого уровня: от самой легкой, которая включает участников со стартовым портфелем до 10 тысяч рублей, до самой тяжелой, в которую выделили участников с портфелями от 3 млн рублей. К тому же есть специальные номинации. Например, в Разминке состязались новички в торговле фьючерсами, а в первом Спринте сделали отдельную номинацию для новичков в использовании терминала.
Участие в турнирах бесплатно, присоединиться и попробовать свои силы могут клиенты Т-Инвестиций, у которых есть брокерский счет с балансом не менее 1 000 рублей, а также профиль в соцсети Пульс.
Зарегистрироваться на турниры можно здесь 👈
Получили дивиденды и хватит
На открытии торгов акции Ашинского метзавода упали на 50%. Причиной тому стал дивидендный гэп. Вчера акции последний день торговались с правом получить выплату 77 рублей на бумагу при ее стоимости в районе 150 рублей.
Московская биржа из-за резкого падения цены вводила по акциям дискретный аукцион.
В будущем компания вряд ли вновь заплатит такие большие дивиденды. Вероятность возврата акций к додевидендным уровням крайне мала, так как их размер был основным драйвером ралли последних месяцев в бумагах AMEZ.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Толк-2024: разыгрываем эксклюзивный тариф стоимостью 99 900 рублей 🔥
У нас великолепная новость для тех, кто хочет попасть на самый масштабный онлайн-интенсив о финансах и инвестициях Толк-2024! Он проходит при поддержке эмитентов Positive Technologies, Аэрофлот, Циан, Whoosh, Henderson, Мать и дитя.
Мы решили провести конкурс и разыграть приглашение c тарифом Exclusive. Вот сколько пользы и бонусов мы подарим:
• подарочные акции на сумму 50 000 рублей;
• доступ в закрытый Private-клуб на полгода со специальными мероприятиями для его участников;
• банковскую карту в эксклюзивном металлическом дизайне;
• безлимитные индивидуальные консультации специалистов Т-Инвестиций;
• приглашение на офлайн-день интенсива 22 октября с деловой программой в штаб-квартире Т-Банка;
• приглашение на afterparty c участием спикеров и команды Т-Инвестиций в декабре 2024 года в Москве;
• индивидуальную экскурсию по потрясающему новому офису Т-Банка.
Такой тариф сейчас стоит 99 900 рублей, но победитель конкурса получит его бесплатно. Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно совершить всего лишь одно действие — до 2 октября зарегистрироваться по специальной ссылке из этого поста на онлайн-интенсив Толк, оформив любой платный тариф ❗️.
👉И еще немного выгоды от нас для всех участников конкурса: до 29 сентября при оформлении тарифов Gold или Platinum используйте промокод INVESTSALE со скидкой 25% 👈
Победителя мы определим с помощью рандомайзера и сообщим об итогах розыгрыша в октябре.
Регистрируйтесь по ссылке и пусть вам повезет 💛
🖥 Знакомимся с Аренадатой в прямом эфире
Ведущий российский разработчик программного обеспечения для систем управления и инструментов обработки данных Аренадата выходит на публичный рынок. Сбор заявок продлится до 13:00 мск 30 сентября. Минимальная сумма участия: 10 000 рублей. Диапазон цены — 85-95 рублей, что соответствует капитализации 17-19 млрд рублей.
В прямом эфире Мая Нелюбина, ведущая шоу Private Talks, возьмет интервью у главных лиц нового эмитента на Московской бирже. В гостях Максим Пустовой, генеральный директор группы Аренадата, и Андрей Жуков, коммерческий директор компании.
📝 Из беседы вы узнаете:
• За счет чего и сколько зарабатывает компания?
• Кто главные конкуренты?
• Каким образом Аренадата собирается расти?
• Сказывается ли высокая ставка ЦБ на бизнесе?
• Собирается ли компания платить дивиденды?
Все это и еще много интересного в нашей трансляции на YouTube и ВК, которая стартует через 5 минут. Знакомьтесь с бизнесом Аренадаты и принимайте решение об участии в IPO 😉
#ipo
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Годовая инфляция в России с 17 по 23 сентября замедлилась до 8,59% с 8,74% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.
В то же время Росстат сообщил, что инфляция с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября.
📊 Для анализа каких компаний нужен P/S?
Продолжаем разбираться в мультипликаторах и в том, как они помогают сравнивать разные компании. На этот раз расскажем о P/S.
В расчете P/S участвует выручка, а не чистая прибыль, как в случае с P/E. C его помощью можно понять, сколько инвестор заплатит за 1 рубль выручки компании или сколько годовых выручек стоит бизнес. Рассчитать P/S можно двумя способами: разделить капитализацию компании на ее выручку или цену одной ее бумаги поделить на показатель выручки на акцию.
P/S позволяет оценить масштаб бизнеса и помогает сравнить с конкурентами растущие компании, которые пока еще работают в убыток, а следовательно, P/E к ним применить нельзя. До недавнего времени примером такого бизнеса на российском рынке был Циан.
Простота расчета этого мультипликатора позволяет быстро понять, переоценен или недооценен актив. Например:
Мы сравниваем две компании: компанию А и компанию Б. У первой мультипликатор P/S = 0,5, а у второй P/S = 4. Среднее по отрасли значение мультипликатора находится также в районе 4.
Отсюда можно сделать вывод, что компания A выглядит как недооцененный актив и может стать хорошей инвестицией, в то время как компания Б справедливо оценена рынком.
Однако не стоит забывать про недостатки такого анализа. Мультипликатор P/S не учитывает долговых обязательств и не гарантирует прибыльности бизнеса. Поэтому при выборе акций стоит смотреть на несколько мультипликаторов. Сравнить разные активы по ним можно в скринере, который доступен в мобильном приложении Т-Инвестиции и в терминале 😉
#мультипликаторы
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Мы в этом году выплатим всего налогов и дивидендов на сумму примерно 1,2 трлн рублей. Это абсолютный рекорд», — таким прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным. Напомним, аналитики Т-Инвестиций видят потенциал роста бумаг Сбера на горизонте года с таргетом 331 рубль за бумагу.
Скажутся ли планы по бюджету на 2025 год на ключевой ставке?
Отвечает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец
Сегодня правительство анонсировало первые данные по проекту бюджета на 2025 год:
• Расходы запланированы на уровне 41,5 трлн рублей, что на 9% выше 2024 года. Инфляционно нейтральным на следующий год, по нашим оценкам, был бы уровень расходов около 40 трлн руб. Превышение этого уровня на 1,5 трлн руб. добавляет 0,5% в наш прогноз по росту ВВП и 0,7-0,8% в прогноз инфляции по итогам 2025 года, что поднимает их до 1,5% г/г и 4,6% г/г, соответственно.
• Рост затронет в основном оборонные расходы, тогда как остальные либо вырастут не выше инфляции, либо будут снижаться. Это значит, что стимул для потребительского спроса будет сужаться и останется неравномерно распределен по регионам и секторам.
• Доходы бюджета запланированы на уровне 40,3 трлн рублей после около 36 трлн в 2024 году. Их рост обеспечивается увеличением ненефтегазовых доходов, включая 2,6 трлн рублей от объявленного в этом году повышения налогов (на прибыль и НДФЛ). По нашим ожиданиям, нефтегазовые доходы в этом году составят 11,3 млн рублей. В следующем году они могут оказаться ниже этого значения на фоне снижения цен на нефть.
• Дефицит бюджета сужается до 0,5% ВВП в 2025 году после около 1% в этом году и около 2% в прошлом. Это низкий уровень, что благоприятно для долгосрочной устойчивости бюджета и является хорошей новостью для рынка госдолга.
• Финансирование расходов смещается к консервативному варианту — повышение налоговой нагрузки вместо использования средств ФНБ. В рамках антициклической поддержки дополнительно из Фонда национального благосостояния будет потрачено около 6,5 трлн за 2022-2024 гг., и на начало 2025 года его ликвидная часть может оказаться на минимальном за 15 лет уровне — ниже 2% ВВП (около 4 трлн рублей). Это становится тем более чувствительным на фоне возобновления опасений о возможном снижении глобальных сырьевых цен.
❓ И что в итоге?
Мы полагаем, что анонсированный проект бюджета не преподнесет сюрприз Банку России (так как, вероятно, уже был учтен в сентябре) и не окажет дополнительного влияния на решение по ключевой ставке в октябре. ЦБ продолжит ориентироваться на короткие данные по инфляции. Однако потенциал снижения ставки на 2025 год, с учетом вводных по бюджету, сокращается на 100-150 б.п. относительно нашего базового сценария. Все еще остается приличный запас для смягчения в следующем году — до 13,5% в среднем по году и 11% на конец 2025 года.
🎟 Как бесплатно попасть на онлайн-интенсив Толк?
Поделиться своим опытом в соцсети Пульс!
Мы разыгрываем 5 билетов на наш онлайн-интенсив, который пройдет 22-25 октября. Расскажем, как правильно составлять финансовые планы, копить, зарабатывать на инвестициях и много чего еще. Среди участников разыграем 10 000 000 рублей и подарки от партнеров 🎉 Узнать о программе больше можно тут.
На этот раз разыгрываем билеты категории Platinum. Участники с таким тарифом, помимо всего прочего, получат:
• по 2 000 рублей на брокерский счет в Т-Инвестициях;
• бесплатный доступ к сервису Премиум на 3 месяца;
• индивидуальную консультацию с экспертом T-Premium для составления портфеля и подбора подходящих инструментов инвестирования;
• доступ к эксклюзивному обзору рынка от аналитиков Т-Инвестиций
🔥 Как стать участником нового розыгрыша:
1. Напишите развернутый пост в Пульсе о том, как образование стало для вас важной инвестицией времени и денег.
2. Добавьте в пост эту ссылку на интенсив: https://t-tolk.ru/?utm_source=pulse&utm_medium=pulse.unp&utm_campaign=investments.investments.inv.conf_tolk_24_pulse_konkurs2_23september
3. Опубликуйте его в Пульсе с хештегом #марафон_толк.
Мы будем оценивать не только содержание, но и оформление постов — например, фотографии. Ждем ваши публикации до воскресенья, 29 сентября, включительно, а победителей нового этапа объявим в официальном канале Пульса уже 30 сентября 💛
Кстати, если вы уже выиграли билет, все равно участвуйте: победить в конкурсе можно несколько раз, а лишний билет подарить другу. Погнали!
Юрусловия конкурса
Власти продолжают обсуждать возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Novabev Group: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 12,5 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 1,88%.
• АЛРОСА: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 2,49 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 4,5%.
• Globaltrans: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения решения совета директоров провести делистинг акций с Московской, Лондонской и СПБ Биржи, а также вопрос о листинге в Астане. Также компания планирует выкупить у держателей расписок, учитываемых в НРД и СПБ Банке, по цене 520 рублей за бумагу.
• Газпром нефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 51,96 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 7,36%.
• ЕвроТранс: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4,32 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 2,97%.
• НОВАТЭК: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 35,5 рубля на акцию. Дивдоходность выплаты — 3,45%.
• Селигдар: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4 рублей на акцию. Дивдоходность выплаты — 6,91%.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 92,71 (+0,33%).
EUR/RUB: 103,47 (+0,27%).
CNY/RUB: 13,22 (+0,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 66,24 (+0,82%).
Brent: 72,40 (+0,84%).
Золото: 2 657,70 (-0,03%).
Газ: 2,890 (-0,41%).
Что еще
• В Госдуме РФ на осенней сессии может быть рассмотрен вопрос предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3. Ранее в Минфине РФ не поддержали подобную опцию для инвесторов, поскольку ИИС-3 призван увеличивать и накапливать сбережения граждан, отмечали в ведомстве.
• По итогам первого полугодия 2024 года объем торгов на СПБ Бирже сократился в 34 раза — до 101 млрд рублей. Кроме этого, среднемесячное количество активных клиентов снизилось на 77%, с 206,9 тысячи в январе — июне 2023 года до 45,8 тысячи в первом полугодии 2024 года.
• ВТБ прогнозирует снижение ипотечного рынка до 5,1—5,2 трлн рублей в 2024 году. Это более чем на треть ниже показателей 2023 года. Все из-за новых регуляторных ограничений в отношении ипотечных займов с низкими ставками от застройщиков. Между тем средние ставки по ипотеке в сентябре достигли 21%. Полного восстановления ипотечного рынка эксперты ожидают не раньше 2026 года.
• Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к Euroclear о выплате доходов по заблокированным активам. Сумма средств, подлежащих взысканию по решению суда, составляет $1,4 млн.
#новости
🖥 Успейте поучаствовать в IPO Аренадаты
Размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона
До конца сбора заявок на участие в IPO Аренадаты, ведущего разработчика ПО для работы с данными, осталось меньше суток. Заявки перестанут принимать 30 сентября в 13:00 мск. 1 октября начнутся торги акциями компании на Московской бирже под тикером DATA. Самое время изучить все самое важное о бизнесе нового эмитента 👀
IPO пройдет по верхней границе диапазона цены — 95 рублей за акцию. Таким образом, компания получит оценку в 19 млрд рублей. Аналитики Т-Инвестиций считают, что ее справедливая стоимость находится в диапазоне 36—40 млрд рублей. Это значит, что у бумаг может быть значительный потенциал для будущего роста. Подробный разбор компании от наших аналитиков можно прочитать здесь.
Также Мая Нелюбина взяла интервью у топ-менеджеров Аренадаты. В гостях ведущей шоу Private Talks побывали генеральный директор компании Максим Пустовой и коммерческий директор группы Андрей Жуков. Запись прямого эфира можно посмотреть на YouTube и в ВК. Делимся тайм-кодами самых важных тем 👇
01:43 Чем занимается Аренадата
07:36 Что представляют собой продукты компании
09:47 Зачем нужен выход на IPO
14:24 Основные клиенты группы — кто они
22:07 Затрагивает ли компанию дефицит на рынке труда
33:53 Сколько зарабатывает Аренадата
37:11 А сколько берет в долг
39:47 Кто основные конкуренты
47:34 Будут ли дивиденды
50:32 Зачем компания конвертирует привилегированные акции
54:40 За счет чего группа собирается расти дальше и какими темпами
Минимальная сумма заявки для участия: 10 000 рублей. Подать заявку можно и в выходные, когда биржа не работает. Изучайте нового игрока на российском IT-рынке и принимайте взвешенное решение об участии в размещении акций 😉
#ipo
Коррекция на рынке: как пережить и заработать
В эфире подкаст Жадный инвестор
В выпуске обсудили новую стратегию от аналитиков Т-Инвестиций, как пережить турбулентные времена и заработать на этом, а также какие активы стоит добавить в портфель частному инвестору, чтобы извлечь максимум из текущих условий.
В студии — Кирилл Комаров, руководитель отдела аналитики Т-Инвестиций.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или другой площадке
💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
✅ Все решится через месяц: рынки в ожидании выборов
В 19:00 стартовал прямой эфир нашего еженедельного шоу «Деньги не спят» — присоединяйтесь к трансляции там, где вам удобно:
На YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HFjKcPH_IIo
Или в VK https://vk.com/wall-212605806_1187
Ведущий Василий Олейник расскажет, чего ждать инвесторам в октябре. Также разберем новые геополитические риски и их влияние на российские акции. Поговорим об интриге на рынке нефти и обо всем самом важном, что происходит в экономиках Китая и США.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляций.
Запись будет доступна после эфира.
Автор Хулиномики в «Итогах недели»
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания данные по инфляции и новости по ключевой ставке, возобновление торгов HeadHunter, налоговые льготы Газпрома, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Автор Хулиномики Алексей Марков — в Пульсе GoblinWarchief
• Управляющий активами Давид Дадиани Davidiani
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, там нужно зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
#эфир
Из грязи в князи: рецепт успеха миллионера из трущоб 🤴
Представьте: каждое утро вы пьете кофе, просматриваете новости, выходите из дома и по дороге на работу выбрасываете мусор. Такой вот утренний ритуал. Иногда вы встречаете улыбчивого бездомного, который собирает пустые банки и бутылки.
Однажды бродяга пропадает, а вы видите новость о том, что пропавший — долларовый миллионер. Думаете, так бывает только в фильмах? А вот и нет.
Швед Курт Дегерман больше сорока лет прожил на улице, собирая пустые банки и бутылки. Но деньги от их сдачи Курт не тратил. Он инвестировал в акции и золото и тем самым заработал капитал общей стоимостью 1,5 млн долларов.
Конечно, это не пример для стопроцентного подражания: экстремальная экономия и скряжничество подойдут не всем. Однако ценный опыт из этой истории извлечь можно и нужно. Итак, секреты успеха миллионера из трущоб:
⏳ Инвестируйте на длинном горизонте. Курт Дегерман за счет регулярных вложений в ценные бумаги и реинвестирования прибыли смог активировать магию сложного процента — он получал проценты на проценты и увеличивал свой капитал по экспоненте.
💰 Инвестируйте в золото. Драгоценный металл выступал якорем портфеля Курта — обеспечивал стабильность в турбулентные периоды и сохранял стоимость на длинном горизонте.
🎓 Учитесь. Швед регулярно читал деловую литературу и посещал библиотеку в поисках фундаментальных знаний. Говорят, к концу жизни он знал о рынке больше профессиональных аналитиков.
💡 Невероятно, но факт: мы собрали все три секрета в одном месте — узнать больше о сложном проценте и преимуществах золота, а также научиться инвестировать можно на онлайн-интенсиве Толк.
Зарегистрироваться можно по ссылке 👈
Добыча газа в России с начала года выросла на 9,3%, до 463,8 млрд куб. м
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ВТБ: публикация финансовых результатов по МСФО за 8 месяцев 2024 года.
• Банк Санкт-Петербург: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (27,26 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную).
• ММК: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 2,494 рубля на акцию.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 92,41 (+0,02%).
EUR/RUB: 103,19 (-0,27%).
CNY/RUB: 13,15 (+0,39%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,83 (+0,47%).
Brent: 71,15 (+0,64%).
Золото: 2 667,66 (-0,16%).
Газ: 2,735 (-0,65%).
Что еще
Россия нарастила добычу газа по итогам восьми месяцев 2024 года на 9,3%, до 463,8 млрд куб. м. В августе этот показатель вырос на 9,6% (месяц к месяцу), до 54,4 млрд куб. м. Лидеры роста газодобычи с начала года — Газпром (+14%) и НОВАТЭК (+4,6%), который начал отгрузки с Арктик СПГ 2. У прочих независимых производителей в этом году добыча газа заметно стагнирует, что может быть связано с выполнением нефтяниками соглашений по сделке ОПЕК+, считают эксперты.
• Банк России рассматривает введение нового норматива валютной ликвидности для банков, чтобы снизить риски на валютном рынке, а также еще больше девалютизировать российскую банковскую систему. Текущие требования регулятора касаются лишь рублевой части обязательств банков. Детали нового норматива пока не определены, его разработка может начаться в следующем году, а ввод ожидается не раньше 2026 года.
• Хедхантер 30 сентября запустит программу обратного выкупа акций (buyback) объемом до 9,6 млрд рублей. Совет директоров компании одобрил программу на заседании 25 сентября.
• ЦБ РФ планирует разделить субординированные облигации банков на два типа: для крупных акционеров кредитных организаций и для остальных инвесторов. В случае необходимости первый тип будет полностью списан в капитал банка, тогда как списание второго типа произойдет только в объеме, необходимом для восстановления капитала. Предложенная мера повысит привлекательность субординированных облигаций и обеспечит лучшую защиту интересов инвесторов, считают эксперты.
#новости
Дивидендам Татнефти — быть
Со второго раза акционеры Татнефти одобрили выплату полугодовых дивидендов 38,2 рубля на акцию. Первое собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.
Чтобы получить выплату, нужно купить акции нефтяника до 7 октября включительно. Дивидендная доходность по обычным акциям — 5,98%, по привилегированным — 6,01%.
#дивиденды
Газпром и налоги: интрига вокруг газового гиганта
В начале недели агентство Bloomberg выпустило статью о возможном смягчении налоговой нагрузки для Газпрома в 2025 году. Однако конкретную меру послаблений для газового гиганта издание не называло. Эксперты связывали слух с отменой надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такая льгота могла бы снизить налоговую нагрузку Газпрома в 2025 году на сумму до 600 млрд рублей, что выглядит для компании позитивным фактором, в том числе с точки зрения потенциальной выплаты дивидендов. На этой новости за два дня акции GAZP выросли более чем на 13%.
Сегодня на Российской энергетической неделе выступал замминистра финансов Алексей Сазанов. Чиновник сообщил, что компания предлагала досрочно отменить надбавку к НДПИ, но решение правительства по выдаче Газпрому таких льгот пока остается в тайне.
Аналитики Т-Инвестиций придерживаются осторожной позиции по акциям Газпрома. Ближайшее время перспектив в них мы не видим и не рекомендуем их покупать.
#новости
Старт торгов акциями Хэдхантер и ожидания ОПЕК относительно роста спроса на нефть
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Хэдхантер: старт торгов акциями компании после паузы, вызванной редомициляцией.
• Ростелеком: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год (6,06 рубля на каждый тип акций).
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 38,20 рубля на каждый тип акций.
• Ашинский метзавод: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (77 рублей на акцию).
• Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (142,11 рубля на акцию).
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 92,39 (-0,51%).
EUR/RUB: 103,48 (+0,06%).
CNY/RUB: 13,09 (-0,92%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,06 (-3,37%).
Brent: 71,00 (-2,61%).
Золото: 2 659,49 (+0,09%).
Газ: 2,833 (+7,43%).
Что еще
• Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что как минимум до 2050 года потребление нефти продолжит расти. К этому сроку оно достигнет 120 млн баррелей в сутки против 102 млн в 2023 году. По оценкам организации, устойчивый спрос на нефть поддержит Индия, а также страны Африки и Ближнего Востока. В секторальной разбивке ключевыми драйверами расширения потребления названы нефтехимия, автотранспорт и авиация.
• Правительство РФ скорректировало планы по налогообложению нефтяной отрасли, отказавшись от использования стоимости транспортировки нефти до европейских портов, куда нефть фактически не поставляется из-за санкций с конца 2022 года, для расчета цены Urals. Теперь новая методика расчета начнет применяться не ранее сентября 2025 года. В результате нефтяная отрасль смогла избежать повышения налоговой нагрузки из-за потенциального увеличения цены для налогообложения.
#новости
Как управлять портфелем акций на падающем рынке
Портфель ценных бумаг Алексея Полякова показывает положительную доходность шестой год подряд — он пережил пандемию, начало СВО, и сейчас в плюсе, несмотря на жесткую политику ЦБ.
Через 15 минут в 19.00 по мск стартует онлайн-лекция Алексея, где мы поговорим о том, почему он ушел из акций в 2021 году и вернулся в конце 2022-го, как портфель переживает нынешнюю коррекцию и что будет покупать в ближайшее время.
Готовьте вопросы и подключайтесь на YouTube или ВК.
Выручка нефтегазового сектора России выросла на 34%, до 38,3 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Инарктика: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 10 рублей на акцию.
• Делимобиль: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 1 рубля на акцию.
• МФК Займер: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 12,02 рубля на акцию.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 92,86 (-0,06%).
EUR/RUB: 103,41 (+0,18%).
CNY/RUB: 13,22 (+0,78%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,65 (-0,36%).
Brent: 74,19 (-0,20%).
Золото: 2 656,04 (-0,05%).
Газ: 2,576 (+0,98%).
Что еще
• По итогам первого полугодия 2024 года выручка российского нефтегазового сектора выросла на 34,2% год к году, до 38,3 трлн рублей. При этом ненефтегазовый сектор показал замедление темпов роста (до 19,5%, или 98,7 трлн рублей) на фоне нефтегазового, но все еще демонстрирует уверенную динамику благодаря внутреннему спросу и импортозамещению. Особенно успешными в первом полугодии оказались обрабатывающие отрасли — производство электроники и автомобилей.
• Лондонская биржа металлов (LME) отменила ограничения на поставки никеля с завода Норникеля в финском городе Харьявалта. Конечная продукция Nornickel Harjavalta — никелевые катоды и брикеты, никелевые соли, порошки и растворы, кобальт в сульфате и растворе, а также медный кек с содержанием металлов платиновой группы. Завод является одним из крупнейших никелерафинировочных предприятий в Европе.
• HeadHunter после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить дивиденды в размере от 640 до 700 рублей. Об этом говорится в сообщении сервиса. Дивидендная доходность такой выплаты может составить 17% к цене бумаг на момент остановки торгов акциями кипрской компании. После редомициляции HeadHunter намерен распределять от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно в виде дивидендов. Также компания утвердила выкуп собственных акций на сумму до 10 млрд рублей. Программа байбэка рассчитана на срок до 12 месяцев.
• Группа Циан завершила редомициляцию холдинга в Россию — в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В дальнейшем компания планирует получить публичный статус (МКПАО) и сделать акционерам предложение об обмене акций. Группа намерена завершить все необходимые процессы и сделать предложение об обмене до конца этого года.
• Ставки по краткосрочным облигациям федерального займа (ОФЗ) достигли 19% годовых, обновив многолетние рекорды. Все из-за ожиданий участников рынка дальнейшего повышения ключевой ставки на фоне планов правительства увеличить расходы бюджета в 2025 году. Эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок на рынке долга, в том числе по долгосрочным ОФЗ, доходности которых могут достичь 17—17,5% годовых.
#новости
Книга заявок Аренадата переподписана по верхней границе ценового диапазона в первый день сбора заявок. Интерес проявляют как розничные, так и институциональные инвесторы.
Подать заявку на участие в IPO можно по ссылке.
#ipo
Заработать на маржинальной торговле можно еще больше — добавили золото и серебро в список ликвидного имущества
Редкая опция на российском рынке
У нас хорошая новость для тех, кто пользуется маржинальной торговлей. Мы добавили металлы, которые торгуются на бирже — золото и серебро — в список ликвидного имущества для обеспечения сделок с плечом. Такую возможность предоставляют немногие брокеры на российском рынке.
• Золото (лонг): КСУР — 25% (плечо х4), КПУР — 20% (плечо х5).
• Серебро (лонг): КСУР — 35% (плечо х2,8), КПУР — 30% (плечо х3,3).
Напомним, что КПУР — это клиенты с повышенным уровнем риска, КСУР — со стандартным. Подробнее о них можно прочитать тут.
С актуальными ставками риска можно ознакомиться по этой ссылке.
Начните утро не с кофе, а с фьючерсов на какао
Хорошие новости для любителей товарных фьючерсов! С сегодняшнего дня стартуют торги расчетными контрактами на какао.
С их помощью можно получать прибыль за счет изменения цен на какао-бобы, которые поставляются в США из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки. При этом инфраструктурные риски отсутствуют, так как все расчеты проводятся Московской биржей.
Чем привлекательны новые инструменты?
• Цена какао-бобов подвержена значительным колебаниям. Погода, политическая нестабильность в странах-производителях, изменение потребительских предпочтений — все это может повлиять на цену базового актива, что делает торговлю фьючерсами еще более динамичной и открывает возможности для получения высокой прибыли, в случае правильно сделанного прогноза.
• Какао-бобы — ключевой ингредиент шоколада, а он потребляется во всем мире. Это создает стабильный спрос на какао, что делает его привлекательным товаром для инвестиций.
Фьючерсы можно найти в приложении, на сайте и в Терминале по коротким кодам CCZ4, CCH5, CCK5.
С помощью фьючерсных контрактов можно заработать не только на росте цен базового актива, но и на их снижении. Пока не знаете, как торговать фьючерсами? Изучите наш видео-курс или пройдите урок в Академии Инвестиций.
#фьючерсы
