627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
«Сохранение ставки 19% никто не рассматривал и никто не предлагал»
Главные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной
Банк России провел пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Эльвира Набиуллина рассказала о взглядах регулятора на текущую ситуацию с инфляцией, дала прогнозы на будущее и прокомментировала тренды российской экономики. Делимся ключевыми тезисами 👇
• ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции, а повышение утильсбора на автомобили окажет заметное влияние. Для удержания роста цен потребуется более жесткая денежно-кредитная политика.
• По новому прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 8-8,5% (ранее ожидалось 6–6,5%). Повышение прогноза по инфляции на 2024 год не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее роста цены были бы еще выше.
• Банк России не рассматривал вариант сохранения ключевой ставки — ЦБ выбирал между ее повышением до 20% и увеличением выше 21%. Регулятор не исключает рост ключевой ставки на следующем заседании 20 декабря 😞
#новости
Софья Донец, главный экономист Т-Инвестиций:
Повышение ставки до 21% удивило рынок, это видно по динамике индекса Мосбиржи. Тем более, что к жесткому решению прилагается жесткий сигнал. Это значит, что мы будем настраиваться на движение ставки вверх еще до 22-23% на заседании ЦБ 20 декабря.Читать полностью…
Мне кажется, текущее решение Банка России — это решение о том, что регулятор продолжает сомневаться в действии трансмиссии (влиянии ставки на кредитование) и про то, что ЦБ совсем не готов быть толерантным по времени. Хочется увидеть быстрое снижение инфляции, это довольно сложно. Главное пройти по тонкой грани между инфляционными рисками и рисками ухудшения кредитного качества и замедления экономики.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Цены на палладий сегодня растут на 9%. Декабрьский фьючерс торгуется около $1162 за унцию. Так рынок отреагировал на сообщения о возможных санкциях на российский металл. Крупнейшим мировым производителем палладия является Норникель, который в последнее время переориентировал свои потоки на азиатские рынки.
📣 О чем рассказывали эмитенты на онлайн-интенсиве Толк
Вчера на онлайн-интенсиве Толк представители российских компаний-эмитентов раскрыли инвесторам важные факты о своем бизнесе. Сейчас на платформе доступны видеоинтервью с каждым из них.
Чтобы посмотреть все ролики, зайдите в раздел «Уроки и материалы», а затем во вкладку «10 вопросов эмитенту».
🎙 Финансовый директор ТКС Холдинга Илья Писемский рассказал об интеграции Росбанка и влиянии высокой ключевой ставки на прибыль компании. А также поделился, как холдинг стал первым банком в смартфоне и что такое daily banking.
🎙 Директор по связям с инвесторами Positive technologies Юрий Мариничев рассказал, как компания увеличивает темпы роста и обгоняет рынок, а также поделился эксклюзивной информацией о новом продукте.
🎙 На Толке выступил директор по финансам и стратегии Циана Михаил Лукьянов. Он рассказал о двух бизнес-моделях сервиса, его конкурентных преимуществах и ключевых показателях для инвесторов. Речь также шла о том, как Циан ощущает себя во время охлаждения рынка недвижимости, за счет чего компании удается сейчас увеличивать финансовые показатели и когда стоит ожидать дивидендов.
🎙 Финансовый директор группы компаний Мать и дитя Ия Лукьянова рассказала о бизнес-модели, поделилась подробностями об открытии новых клиник и целями на ближайшие несколько лет.
🎙 Руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрий Масюк рассказал, за счет чего компания добивается успехов и с какими вызовами сталкивается сегодня.
🎙 Генеральный директор Группы Астра Илья Сивцев поделился амбициозными планами компании, рассказал, что такое «отгрузки» в IT-бизнесе и почему этот показатель может быть важнее выручки.
🎙 Заместитель директора департамента бизнес-анализа и стратегического развития, IR-директор Аэрофлота Андрей Напольнов рассказал об особенностях бизнеса, ключевых вызовах и точках роста авиакомпании. Из видеоинтервью инвесторы узнают, за какими показателями перевозчика стоит следить и как компания планирует развиваться дальше.
🎙 На нашем онлайн-интенсиве выступил также Александр Синявский, финансовый директор компании Whoosh. Он поделился самыми важными для инвесторов показателями, рассказал о планах компании, объяснил, как бизнес переживает зиму и почему не стоит беспокоиться за свои активы в несезон.
🎙 IR-директор компании Henderson Константин Гедымин рассказал о текущих результатах бизнеса, состоянии рынка мужской моды в России и драйверах роста компании.
🎙 IR-директор ВсеИнструменты.ру Сергей Гришков объяснил, почему бизнес позиционируется как IT-компания, рассказал об основных преимуществах перед конкурентами и финансовых результатах. Из видеоинтервью можно также узнать о целях компании на пять лет вперед.
И это еще не все, что мы приготовили. Интенсив продолжится сегодня в 18:00. До встречи на Толке! 👋
Регистрация на бесплатную программу все еще открыта. Пройти ее можно тут 👈
X5 Group: результаты лучше ожиданий
Лидер продовольственного ритейла опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Итоги отчетного периода превзошли ожидания аналитиков Т-Инвестиций.
X5 удалось удержать валовую маржинальность на уровне прошлого года, несмотря на рост доли дискаунтера Чижик в структуре продаж. Такого результата компания добилась за счет улучшения условий контрактов с поставщиками сельхозпродукции и более эффективного использования рекламных бюджетов.
Умеренная индексация заработных плат сотрудников сказалась на рентабельности по EBITDA. Этот показатель снизился на 0,4 п.п. и составил 7,3%, что все равно выше наших прогнозов.
По состоянию на конец третьего квартала 2024 года на краткосрочных депозитах группы находится почти 160 млрд рублей. Такая подушка позволила компании сократить чистые финансовые расходы на 90% год к году. За счет этого маржинальность группы по чистой прибыли незначительно снизилась год к году — на 0,1 п.п., до 3,6%.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group на фоне сильных финансовых результатов.
Скоро выпустим обзор с оценкой влияния выкупа доли у нидерландского холдинга в рамках переезда на справедливую цену бумаг ритейлера и обновим наш таргет.
#отчет
Мы обещали вам рассказывать про наши успехи каждый месяц
Обещали — выполняем! Вот наши результаты за сентябрь:
👍 Клиентов экосистемы Т становится все больше и больше — почти 46 млн, число активных >31 млн человек, а с Росбанком приближаемся к отметке в 33 млн.
❤️ Они все чаще используют разные наши продукты и больше платят картами: только за 9 месяцев — 6,5 трлн руб.
👍Интеграция Росбанка в самом разгаре. Совокупный капитал превышает половину триллиона рублей. Повышаем эффективность — сеть отделений сократили, траты оптимизировали, а экспертизу нарастили.
🪙 Подтверждаем наши прогнозы по росту чистой прибыли в 30%+ и, как всегда, таргетируем доходность на капитал (ROE) >30%.
⭐️ Продолжаем фокусироваться на технологиях и инновациях, расширяем использование искусственного интеллекта, а скоро еще закрепим слово «Технологии» в названии холдинга.
Еще больше деталей — в инфографике и по ссылке. Квартальный отчет по МСФО выйдет в конце ноября, а до этого акционеры рассмотрят вопросы переименования и выплаты дивидендов — они уже скоро! ✨
🏆 Как о своем здоровье заботятся настоящие чемпионы?
Так же, как клиенты T-Private!
Футболист Криштиану Роналду стал акционером health-tech компании Bioniq, которую основал Вадим Федотов. Ее бизнес сфокусирован на разработке персонализированных решений для поддержки здоровья.
Чемпион Европы точно знает, насколько качественно работают продукты компании, так как пользуется их услугами с 2022 года. Кстати, клиенты сервиса T-Private могут получить на День рождения по-настоящему чемпионский подарок — чекап организма от Bioniq, а также множество других привилегий на каждый день.
Привилегии T-Private 👈
________________
Условия акции
Сроки акции с 19.09.2024 — бессрочно. Подробнее на tbank.ru. АО «ТБанк», лицензия №2673. Реклама.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
T-Private — Т-Прайват, Bioniq — Байоник
⚡️ Второй день Толка: разбираем акции и фонды
В 18:00 начинаем второй день нашего онлайн-интенсива Толк. Сегодня обсуждаем, как заработать на акциях и фондах. Вас ждет не менее насыщенная программа, чем в первый день!
Эфиры, которые будут доступны всем участникам 👇
👀 18:00—18:30. Что купить и за какими показателями следить?
Вместе с Ренатой Батталовой, руководителем направления по работе с эмитентами Т-Инвестиций, разберем, как оценивать активы и компании.
🛋 18:30—18:55. Диванные инвестиции: как успешно инвестировать без глубоких знаний и опыта
Мая Нелюбина, ведущая проекта Private Talks, расскажет, как работают инвестфонды и как на них может заработать начинающий инвестор.
💰 18:55—19:35. 3 стратегии для заработка на акциях в 2025 году
Кирилл Комаров, глава инвестиционной аналитики Т-Инвестиций, и Юрий Скоркин, директор по инвестиционным продуктам T-Private, рассмотрят прибыльные стратегии инвестирования в акции в текущих рыночных условиях.
💡 19:35—20:10. Инвестидеи: акции и фонды
Блогер соцсети Пульс Кирилл Кузнецов и travel-блогер Антон Зайцев сделают обзор наиболее успешных акций и фондов, в которые можно вложиться сейчас.
На этом бесплатная программа интенсива во второй день заканчивается, а участников с тарифами Gold, Platinum, Exclusive и Top ждут 👇
🛢 20:10—20:40. Куда вложить деньги, чтобы заработать: нефть и финансы
Вместе с Марселем Салиховым, руководителем Института энергетики и финансов, выясним, каковы перспективы финансового и нефтяного секторов и стоит ли вкладывать в них деньги.
🖥 20:40—21:10. Куда вложить деньги, чтобы заработать: ИТ и сектор товаров и услуг
Марьяна Лазаричева, главный аналитик отдела по инвестиционному консультированию Т-Инвестиций, расскажет о ключевых факторах, влияющих на сектора, спрогнозирует их развитие и выделит наиболее перспективные бумаги.
🧱 21:10—21:40. Куда вложить деньги, чтобы заработать: логистика и строительство
С Алексеем Линецким, частным инвестором, блогером соцсети Пульс, обсудим состояние крупных строительных и логистических компаний и оценим привлекательность их акций.
😀 21:40—22:10. Инвестшоу с Сергеем Орловым
Стендап-комик Сергей Орлов и основатель проекта The Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин проведут аналогии между инвестициями и физическими упражнениями. И те и другие требуют вложений, времени и усилий и могут принести благополучие на долгосрочном горизонте.
Ждем всех на Толке! Зарегистрироваться на бесплатную программу можно по ссылке 👈
Полюс определился с размером дивидендов
Совет директоров золотодобытчика рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рубля на акцию. Доходность — около 8,8%. Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 12 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 2 декабря.
Акции Полюса
#дивиденды
МВФ повысил оценку роста ВВП России в 2024 году до 3,6%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Русгидро: публикация операционных результатов за девять месяцев 2024 года.
• Полюс: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,59 (+0,52%).
EUR/RUB: 104,87 (+0,45%).
CNY/RUB: 13,55 (+0,54%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,57 (+0,18%).
Brent: 75,34 (+0,34%).
Золото: 2 751,67 (+0,10%).
Газ: 2,293 (-0,78%).
Что еще
• Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 3,2% до 3,6%. Одновременно с повышением прогноза роста экономики РФ в текущем году МВФ снизил оценку на 2025 год до 1,3%. Между тем прогноз роста мировой экономики на 2024 год организацией не изменился — 3,2%.
• Девелопер Самолет и ритейлер Магнит договорились об аренде 30 помещений на первых этажах жилых комплексов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и других городах. Общая площадь арендованных помещений составит до 12 000 кв. м. Наличие магазинов на первых этажах значительно повышает привлекательность жилья, что важно в условиях конкуренции и снижения продаж после отмены льготной ипотеки. Магнит, в свою очередь, получит выгодные условия аренды, что позволит удерживать низкие цены. Эксперты называют сделку между компаниями одной из крупнейших на российском рынке жилья.
• Новый пакет антироссийских санкций будет введен на следующей неделе. Об этом в рамках пресс-конференции в Вашингтоне сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. По словам Йеллен, новые ограничения коснутся в том числе посредников в третьих странах, которые поставляют в Россию критически важные военные компоненты. В последний раз Вашингтон расширял антироссийские санкции в конце августа. Тогда под ограничения попало почти 400 физических и юридических лиц и организаций, включая представителей Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.
• Объем экспорта российских удобрений продолжает расти. За девять месяцев 2024 года поставки карбамида и хлористого калия из РФ увеличились на 7% (до 7,2 млн тонн) и 40% (до 6,9 млн тонн) год к году соответственно. При этом по ряду направлений, включая США, наблюдается кратный рост, замечают эксперты.
#новости
💥 Проведите вечер с Толком!
Что ждет наших участников в рамках образовательной программы
Первый день Толка в самом разгаре. Деловая программа завершилась, настало время собрать стартер-пак успешного инвестора.
📝 Этим вечером в прямом эфире:
⏰ 18:00—18:45. Время действовать: почему важно инвестировать, особенно сейчас?
Артем Сухорученков, руководитель команды роста Т-Инвестиций расскажет о преимуществах индивидуального инвестиционного счета.
🏃 18:45—19:20. Быстрый старт: как за 30 минут научиться инвестировать в акции
Ирина Ахмадуллина, ведущая шоу «Деньги не спят», познакомит участников с таким инструментом как акции. Разберемся в основных понятиях, механизме работы бумаг, способами заработать на них и возможными рисками.
👓 19:20—19:50. Что нужно знать об экономике, чтобы увеличить доход: три главных фактора
С Софьей Донец, главным экономистом Т-Инвестиций, рассмотрим ключевые факторы экономики, о которых важно знать инвесторам.
🚕 19:50—20:30. Инвест-такси с Леонидом Слуцким
Во время поездки Леонид Слуцкий, заслуженный тренер России, осознает, что… у футбола и инвестиций много общего. Еще один инсайт — тренер уже имеет необходимые навыки, чтобы стать успешным инвестором. Мы заинтригованы! 😏
Эфиры доступны всем участникам Толка.
❗️ Обратите внимание. Сегодня (до 22:30) последний день для платной регистрации и апгрейда тарифов. Бесплатная регистрация будет доступна до 24 октября. Успейте зарегистрироваться по ссылке 👈
🏆 Публикуем правильные ответы на второй кроссворд. И поздравляем второго победителя
Правильных ответов было немало, но пятым пользователем, который все написал правильно стал:
⭐️ Игорь /channel/m3owwk
Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.
Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш третий кроссворд!
💎 Становимся еще прозрачнее для инвесторов — каждый месяц будем публиковать наши операционные результаты
Каждый квартал ТКС Холдинг — головная компания Т-Банка — публикует отчетность по МСФО. Подумали, а почему бы не делиться с вами еще и операционными результатами? 🤔
Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк в ходе онлайн-интенсива Толк, теперь мы каждый месяц будем публиковать операционные данные нашей группы. Первую такую публикацию мы подготовим уже на этой неделе.
⚡️Разморозили 3,5 млрд рублей — валютные «Вечные портфели» в ближайшие дни будут доступны к продаже!
Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды «Вечный портфель». Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи.
Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве Толк, нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами.
Обратите внимание, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Мы перевели их в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды) TUSD2 и TEUR2. Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев.
🛢 Лукойл определился с размером дивидендов
Совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2024 года 514 рублей на акцию. Дивдоходность — 7,4%.
Купить бумаги, чтобы получить выплаты, нужно до 16 декабря включительно. Голосование акционеров состоится 5 декабря.
#дивиденды
Ключевая ставка ЦБ — 21%
Реализовался наиболее негативный из предполагаемых экспертами сценариев. Ради того, чтобы инфляция достигла цели в 4%, ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21%. Сегодняшнее решение может повлечь за собой снижение стоимости акций и облигаций на российском рынке.
В 15:00 состоится пресс-конференция совета директоров ЦБ, на которой Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин расскажут о деталях принятого решения и ответят на вопросы журналистов. Следим за тем, какой сигнал рынку даст регулятор. Обязательно поделимся самым важным.
#новости
Сегодня Банк России примет решение о размере ключевой ставки
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Лукойл: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
• HeadHunter: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,74 (+0,11%).
EUR/RUB: 104,51 (+0,13%).
CNY/RUB: 13,53 (+0,11%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,80 (+0,04%).
Brent: 74,16 (+0,10%).
Золото: 2 727,09 (-0,33%).
Газ: 2,519 (-0,12%).
Что еще
• Совет директоров Банка России сегодня в 13:30 мск примет решение о ключевой ставке. Большинство экспертов ожидает ее повышения до 20%. В 15:00 мск пройдет пресс-конференция ЦБ, на которой выступят Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин. В ходе выступления главы регулятора поделятся взглядом на актуальные тренды российской экономики.
• Россия стала лидером по поставкам нефтепродуктов в Индию. По итогам августа 2024 года объем импорта российских нефтепродуктов Индией вырос в 1,4 раза месяц к месяцу, до $129,9 млн в денежном эквиваленте. Всего по итогам восьми месяцев 2024 года Индия приобрела у России нефтепродуктов на $1,8 млрд.
• Приостановка торгов бумагами Ros Agro Plc в связи с процессом редомициляции планируется в первой половине декабря. Об этом сообщил руководитель IR-направления компании Егор Сергушов. Начало торгов акциями ПАО «Группа „Русагро“» на Московской бирже ожидается в марте 2025 года.
• Работу микрофинансовых организаций (МФО) хотят дополнительно ограничить. Депутаты от ЛДПР предлагают с 1 марта 2025 года запретить выдавать займы безработным гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев.
#новости
3-й день — день облигаций и защитных активов — НАЧАЛСЯ 🔥
Онлайн-интенсив Толк про инвестиции и деньги продолжается, и прямо сейчас мы приглашаем вас на воркшоп «Надежная опора: как защитить свой портфель».
📌 Анна Маркевич, главный менеджер по продажам IPO в Т-Инвестициях, расскажет о защитных активах, которые помогут сохранить и приумножить капитал во время нестабильности на рынке.
Если ты еще не зарегистрировался на интенсив, обязательно переходи по ссылке.
Ждем тебя 💛
Займер: ограничения ЦБ негативно повлияют на рынок МФО
Когда и сколько дивидендов ждать от микрофинансовой организации?
Займер отчитался за третий квартал 2024 года.
Повышение ставки налога на прибыль с 20 до 25% привело к повышению расходов, что негативно повлияло на показатель чистой прибыли. Без учета этого фактора прибыль показала бы рост на 6% квартал к кварталу и находилась бы на уровне прошлого года.
Действующие лимиты, ограничивающие кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, снижают темпы роста бизнеса. Повышенные госпошлины также снизили маржинальность по судебным взысканиям. Представленный Банком России план развития рынка МФО на 2025-2027 годы, по заявлениям компании, окажет крайне негативный эффект на рынок в целом. Среди предложенных регулятором мер — один займ в одни руки и период охлаждения в три дня. Это значит, что новый займ можно будет получить не раньше, чем через трое суток после того, как заемщик вернул деньги МФО по предыдущему кредиту. Менеджмент компании подчеркивает, что новые правила повлияют на всех заемщиков, независимо от уровня их долговой нагрузки. Это приведет к росту неудовлетворенного спроса в отрасли и увеличению доли нелегальных кредиторов.
Совет директоров Займера отложил решение по дивидендам, чтобы их выплата пришлась на январь 2025 года. Согласно дивидендной политике компания ежеквартально выплачивает акционерам от 50% чистой прибыли. Тем не менее дважды Займер направлял на дивиденды все 100%. Если компания снова распределит всю чистую прибыль за квартал, размер дивиденда может составить 10,5 рубля на акцию и дать 6,8% доходности.
В условиях продолжающегося ужесточения регулирования и новых предложений ЦБ по реформе рынка МФО мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги Займера.
#отчет
ММК: вся надежда на дивиденды
Металлургическая компания опубликовала слабые финансовые результаты, что было ожидаемо на фоне ранее представленных объемов продаж. Скорее всего, в ближайшие кварталы результаты компании продолжат находиться под давлением из-за высокой ключевой ставки, которая тормозит строительную активность в стране.
Несмотря на проблемы в отрасли, мы ожидаем, что ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. По нашим расчетам, в следующие 12 месяцев дивиденды могут составить около 2,8-3,8 рубля на акцию и принести 7-10% доходности к текущей цене.
Аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций ММК и придерживаются по ним рекомендации «держать».
#отчет
Минфин РФ предложил освободить участвующих в IPO инвесторов от НДФЛ на материальную выгоду
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• ММК: публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года.
• X5 Retail Group: публикация финансовых результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
• МФК Займер: публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года.
• ТГК-1: публикация операционных результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
• Henderson: публикация операционных результатов за сентябрь 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,64 (+0,05%).
EUR/RUB: 104,38 (-0,46%).
CNY/RUB: 13,52 (-0,20%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 70,00 (+0,57%).
Brent: 75,27 (+0,68%).
Золото: 2 730,02 (+0,53%).
Газ: 2,392 (+2,13%).
Что еще
• Минфин РФ предложил отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения (IPO) дешевле рыночной, минимальной стоимости, которая установилась для этих бумаг по итогам первого дня торгов.
• Инвестиционная компания Fundamental Capital из Объединенных Арабских Эмиратов стала владельцем около 6,9% акций Московской биржи. При этом доля американской State Street Bank and Trust Company сократилась с 5,3% до 2%. Другие крупные акционеры Мосбиржи в настоящее время: Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ.РФ (8,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (5,3%).
• Минэкономразвития РФ внесло поправки в проект постановления об условиях федерального инвестиционного вычета из налога на прибыль. Согласно новой версии документа, ставка по налоговому вычету составит 3% от инвестиций вместо 6%. При этом расширение списка отраслей, которые смогут воспользоваться льготой, как предлагал бизнес, так и не произошло.
• Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи. Благодаря новым соглашениям в сегменте судостроения Южной Кореи компания планирует поставлять в страну танкерную фанеру. По этой причине Segezha Group собирается в ближайшее время нарастить производство на Вятском фанерном комбинате в Кирове на 25%.
• За 9 месяцев 2024 года Россия и Саудовская Аравия сократили морские поставки нефти в Азию на 5% и 7%, до 3,2 млн и 4,9 млн баррелей в сутки соответственно. Основной причиной стало снижение потребления в Китае, где импорт сократился на 410 тысяч баррелей в сутки, до 9,89 млн. Это связано с кризисом в строительной отрасли и активным переходом на альтернативные виды топлива.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифры дня
Инфляция за неделю с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%, по данным Росстата. Неделей ранее она была на уровне 0,12%. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
🤑 Во что инвестируют профессионалы? Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец рассказала об активах, которые держит в своем портфеле, на прямом включении с инвестиционного онлайн-интенсива Толк 👆
🎓 Хотите узнать об инвестициях больше? Регистрируйтесь на Толк по ссылке 👈 Регистрация на бесплатную программу все еще доступна.
Если вы что-то пропустили вчера — не беда. Все видео доступны в личном кабинете интенсива в разделе «Уроки и материалы». А сегодня мы расскажем, во что вкладывать, чтобы обогнать инфляцию 💪 Старт в 18:00.
🔄 Замещающие облигации: все, что вы хотели знать, но о чем боялись спросить
👋 Как появились?
Ранее российские компании размещали еврооблигации в долларах, евро, фунтах и других иностранных валютах. В 2022 году российским инвесторам перестали приходить купоны по евробумагам из-за западных санкций. Тогда российские эмитенты взамен еврооблигаций начали выпускать замещающие облигации.
Замещающие бумаги имеют тот же номинал, ставку купона и срок погашения, что и замещенные еврооблигации. Остальные параметры могут быть иными. В отличие от иностранных бумаг замещающие облигации не имеют инфраструктурных рисков.
🧐 Какие особенности?
Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в долларах, евро или швейцарских франках. Однако выплаты по бумагам производятся в рублях по валютному курсу Банка России на день расчета. Таким образом, инструмент имеет привязку к валюте и может защитить капитал от ослабления рубля.
💰 Как приобрести?
Замещающие облигации торгуются на биржевом рынке и доступны инвесторам для покупки. Кроме того, держатель еврооблигаций может обменять их на замещающие бумаги, если эмитент заместил иностранные облигации российскими.
🏭 Какие эмитенты выпустили?
Лидером по количеству выпусков является Газпром: на данный момент обращается 18 выпусков. Также замещающие бумаги разместил Лукойл, ТКС Холдинг, Норильский никель, Фосагро и другие. Ознакомиться с полным списком замещающих облигаций вы можете в приложении Т-Инвестиций:
• откройте вкладку «Что купить»;
• выберите «Облигации»;
• нажмите «Замещенные».
🤔 При выборе бумаг могут возникнуть вопросы. Что такое колл-опцион? Как работает амортизация? Почему в стоимость облигации включается накопленный купонный доход? Разобраться в этом или освежить информацию в памяти вам поможет курс «Как работают облигации». Возможно, здесь вы найдете ответы и на другие интересующие вас вопросы по облигациям 🙌
#академияинвестиций
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
Меры по борьбе с «пампом» низколиквидных акций сработали, рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния. «Действительно, это была серьезная проблема. Только за три квартала прошлого года количество акций, подверженных дестабилизации, достигло 63. Для сравнения, за весь 2022 год было зафиксировано порядка 12 таких случаев… Число таких практик кратно сократилось — до единичных случаев, и до текущего момента эта тенденция сохранилась. Больше мы ярких всплесков волатильности не видим».
💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций
Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:
• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет десятый ответивший правильно на все вопросы.
🪙Итак, вопросы:
1. Один из самых знаменитых инвесторов на свете.
2. Пушистый зверь с Уолл-Стрит. Когда он нападает, рынок падает.
3. Первая сделка с этой валютой — покупка пиццы. Что занимательно, купюр этой валюты в природе не существует, однако стоит она дороже любых бумажных денег.
4. Возможность быстро продать актив без серьезных потерь.
5. Бумага, дающая получателю право в будущем купить акции по определенной цене.
Итоги третьего розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
👨🎓 Образование в инвестициях. Любой формат — хорош
В ходе онлайн-интенсива Толк мы обсудили со спикерами из сферы образования подход к обучению в течение всей жизни.
🎙 Дмитрий Панченко, CEO Т-Инвестиций, рассказал о подходе нашего сервиса к этому вопросу:
В современном мире меняется подход к тому, что такое образование. Люди по-разному потребляют контент. Кому-то удобно пользоваться коротким форматом, кто-то больше привык к лонгридам. Мы готовы предлагать каждому из 4,3 млн клиентов обучающий контент в том формате, который конкретно ему лучше всего заходит.
Важные новости с Толка
Топ-спикеры о капитализации и привлекательности российского рынка
🎙 Замминистра финансов Алексей Моисеев ждет роста поступлений дивидендов от госкомпаний в 2025 году. «Мы увидим, что многие компании с госучастием, которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к их выплате», — сказал он.
Также чиновник пояснил, что из десяти готовящихся размещений госкомпаний на рынке шесть — это SPO. Минфин выступает за снижение доли государства в компаниях с госучастием и считает, что интересы у государства и потенциальных акционеров во многом схожи.
«Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, они, как правило, имеют очень низкую концентрацию акционеров: 5% — это практически контрольный пакет. Мы должны двигаться в этом направлении», — добавил Моисеев.
Он рассказал, что во второй половине следующего года Минфин планирует получить 15 млрд руб. от размещения института развития Дом.РФ на бирже.
🎙 Сергей Швецов, глава набсовета Мосбиржи, говорил о способах выполнить цель государства по росту капитализации фондового рынка. По его словам, за счет прироста самих компаний получится добавить около 30 трлн рублей капитализации из необходимых 135 трлн. Также способствовать достижению цели будут выходы на биржу госкомпаний и другие IPO эмитентов, не связанных с государством.
Еще топ-менеджер Мосбиржи отметил необходимость повышать привлекательность фондового рынка для инвесторов. Для этого нужно увеличивать надежность эмитентов. Сергей Швецов предложил усилить стандарты корпоративного управления, а также создать аналог ассоциации европейского первичного рынка для стандартизации компаний, выходящих на IPO.
#новости
⚡️ Высказывания Анатолия Аксакова в рамках Толка
Что сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков на конференции в рамках онлайн-интенсива Толк сделал свой прогноз на решение ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. Регулятор будет последователен и сделает все, чтобы вернуть инфляцию к 4%, — сказал депутат. По его мнению, 25 октября ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт, до 20%.
Также председатель комитета Госудумы по финансовому рынку высказался по поводу защиты инвестиционных продуктов и страхования инвестиций. По его прогнозу, она появится и будет утверждена уже к концу этого года. В первую очередь инициативы будут касаться новых счетов ИИС.
#новости
