627028
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Новые продукты от Т-Банка
Что ждет наших клиентов в ближайшем будущем
Сегодня на онлайн-интенсиве Толк выступили топ-менеджеры Т-Банка и Т-Инвестиций. Они рассказали, чего мы уже добились, а главное, на что наши клиенты могут рассчитывать в ближайшем будущем. Вот одни из немногих фишек, которые скоро станут доступны как физлицам, так и бизнесу 👇
📍 Запуск ESOP-программы
ESOP-программа — это возможность для компании мотивировать сотрудников с помощью распределения между ними собственных акций. Мы планируем масштабировать ее для эмитентов. Уникальный ESOP-сервис уже эффективно показал себя внутри Т-Банка: он помогает вести систему учета программы мотивации и распределять акции в пользу сотрудников.
Мы убеждены, что программа мотивации сотрудников крупных компаний в виде акций помогает достичь корпоративных целей. После редомициляции в Россию крупных компаний и ухода иностранных агентов это решение пользуется спросом среди эмитентов.
📍 ЦФА
Уже в конце текущего года на нашей платформе появятся цифровые активы — выгодные инструменты на базе блокчейн-технологий. Это не акции и не облигации, а абсолютно новый тип инструмента для заработка, который использует лучшее от других инструментов.
Сейчас мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов Атомайз в нашу экосистему. Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые позволят зарабатывать 20—25% годовых и даже больше.
📍 Инвестиции для бизнеса
Мы знаем, что бизнес ценит привилегии, а также удобство и технологичность решений. Поэтому мы создали продукт для работы на бирже, ориентированный на юридические лица, — Инвестиции для бизнеса.
Сегодня 60% компаний на бирже — это наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевому овернайту, облигациям, валюте и фондам. И все это в личном кабинете Т-Бизнеса.
А еще буквально вчера мы запустили для юрлиц торговлю акциями!
Наша команда хочет сделать инвестиции для компаний такими же удобными и простыми, какими мы их сделали когда-то для частных инвесторов.
📍 Торги 24/7
Сейчас наши клиенты могут торговать 17 часов в сутки каждый день недели. Скоро будет еще круче!
Мы хотим и делаем все, чтобы в будущем 20 млн человек в России инвестировали на наших сервисах 24/7 из любого уголка страны и делали это с удовольствием.
📍 Все активы в одном приложении
Мы знаем, что некоторые клиенты привыкли хранить активы в разных компаниях. Мы подумали, почему бы не объединить все счета в одном приложении?
Уже в этом году у наших клиентов появится возможность добавлять счета других брокеров в приложении. Активы — это не только акции и облигации. Вы сможете добавлять любые виды активов и следить за их динамикой, и это все в одном удобном месте.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цифра дня
Выше $2750 поднималась сегодня цена золота впервые в истории. Речь идет о стоимости декабрьского контракта за унцию, сейчас он торгуется за $2736.
Пришло время рассказать вам о новом конкурсе 💥
Этой осенью разыграем 10 призов по 100 000 рублей подарочными акциями среди тех, кто подключит автопополнение брокерского счета.
🔥 Условия простые:
◾️ Настройте автопополнение брокерского счета в течение 14 дней начиная с сегодняшнего (то есть до 4 ноября включительно).
Чтобы настроить автопополнение, нажмите на брокерский счет на главной странице приложения, затем на шестеренку в правом верхнем углу и выберите «Автопополнение».
◾️ Не отключайте его в течение 30 дней. Пополнять счет нужно хотя бы на 100 рублей в день на протяжении всего месяца розыгрыша.
Важно: пополнения вручную не засчитываются❗️
◾️ Итоги подведем в видеоформате 12 декабря: победители будут выбраны случайным образом среди всех участников, выполнивших условия.
10 счастливчиков получат по 100 000 рублей виртуальными акциями до 20 декабря.
Всем удачи! 💛💫
Юридические условия
Русагро публикует операционные результаты
Ждем финансовых итогов и новостей о переезде
Агрохолдинг Русагро опубликовал нейтральные производственные результаты за девять месяцев и третий квартал 2024-го.
Наибольший рост квартальной выручки (+17% г/г) продемонстрировал масложировой сегмент. Такого результата удалось достичь за счет модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково. Кроме того, небольшое увеличение выручки (+5%) продемонстрировал мясной сегмент на фоне роста средней отпускной цены за счет оптимизации ассортимента продаж. Рост реализации тамбовской свинины был компенсирован снижением продаж в Приморском крае из-за последствий вспышки африканской чумы свиней.
Снижение выручки в третьем квартале показали сахарный и сельскохозяйственный сегменты — на 11% и 12% г/г соответственно. В сахарном сегменте наблюдалось как снижение объемов реализации, так и небольшая коррекция цен на фоне временного (до конца августа) запрета на экспорт сахара из России. Снижение выручки в сельхозсегменте в основном обусловлено сокращением реализации пшеницы на 60% г/г из-за снижения урожайности и резервирования объемов под отгрузки в четвертом квартале.
Напомним, что компания находится в процессе принудительной редомициляции. Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что торги расписками группы будут приостановлены в начале декабря и возобновятся ориентировочно в конце февраля — начале марта.
Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Русагро. Сейчас наш таргет по бумагам агрария — 1 500 рублей. Ожидаем финансовых результатов холдинга в середине ноября. После их публикации, возможно, обновим целевую цену.
#отчет
Начинаем новую неделю с Инвестутра
Обратите внимание — эфир Ирины Ахмадуллиной начинается в 11.00 мск
Ведущая шоу «Деньги не спят» намерена поговорить об актуальных вопросах, которые интересуют инвесторов:
• В пятницу будет заседание ЦБ по ставке. Рынок закладывает повышение, как это отражается на акциях?
• Будет ли Сбер вновь по 300?
• Почему золото растет, а золотые облигации Селигдара — нет?
• Хороши ли отчеты у Астры, Positive, Whoosh и других компаний?
Как подключиться?
Через приложение Т-Инвестиции, далее во вкладку Пульс в раздел Эфиры. Также можно просто перейти по ссылке. Записи эфиров сохраняются в том же разделе.
Слушайте #эфир Пульса!
Китайские инвесторы могут получить доступ к фондовому рынку РФ
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк остался 1 день. Всем, кто еще в раздумьях и не купил билет, дарим промокод UTROSTOLKOM 😉 Он дает скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года.
• Европлан: публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года.
• РусАгро: публикация операционных результатов за 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,42 (-0,75%).
EUR/RUB: 104,86 (-0,85%).
CNY/RUB: 13,46 (-0,63%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 66,29 (+0,29%).
Brent: 73,00 (+0,36%).
Золото: 2 725,87 (+0,18%).
Газ: 2,242 (-0,71%).
Что еще
• Совет директоров Банка России на заседании в эту пятницу примет решение повысить ключевую ставку. Так полагают все опрошенные Ведомостями аналитики. При этом чуть больше половины экспертов (16 из 22) полагают, что ставка вырастет с 19 до 20%. Еще шесть респондентов ожидают ее роста до 21%, а один эксперт допускает повышение сразу на 3% — до 22%.
• Регуляторы РФ и КНР обсуждают доступ китайских инвесторов на российский фондовый рынок. Минфин России предлагает начать с выпуска юаневых ОФЗ для инвесторов из материкового Китая. Ведомство уже около десяти лет пытается выпустить юаневые облигации федерального займа. Так, в 2016 году готовился пилотный выпуск ОФЗ в юанях на Московской бирже, но он был отложен из-за позиции китайских властей.
• Минфин России планирует провести IPO и SPO около 10 госкомпаний до 2030 года. Первой станет Дом.РФ в 2025 году. Между тем после проведения IPO и SPO правительство намерено сохранять мажоритарную долю в госкомпаниях (владеть более 50% акций).
• По итогам 9 месяцев 2024 года Россия поставила в Китай 80,6 млн тонн нефти на $47,5 млрд. Рост объема поставок за январь — сентябрь 2024 года составил 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем экспорта сжиженного природного газа из РФ в КНР за 9 месяцев сократился на 2,7%, до 6 млн тонн ($3,5 млрд).
• Страны БРИКС работают над организацией обмена финансовой информацией между центральными банками, чтобы заменить SWIFT. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил российский президент, также изучаются возможности расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной.
#новости
Как инвестору получать пассивный доход?
В эфире подкаст Жадный Инвестор
В выпуске обсудили что будет с рынком облигаций в следующем году, по каким бумагам можно зафиксировать высокую доходность уже сейчас, а также секреты управления фондами .
В студии портфельный управляющий Т-Капитал — Михаил Иванов.
🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или другой площадке
💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Я считаю, что сколько удалось обменять — это уже возможность для наших инвесторов получить деньги. Понятное дело, что было бы больше, было бы лучше, но хоть какой-то результат — это уже результат», — поделился своим мнением об итогах процесса обмена заблокированными активами в диалоге с корреспондентом РБК директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
Чиновник отметил, что, вероятно, не все нерезиденты смогли принять участие в обмене из-за ограничений иностранных регуляторов.
О чем говорят инвесторы: Т-Технологии, с-слухи, д-дивиденды
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#SGZH — 1 893 упоминания
Утром во вторник акции лесопромышленного холдинга Сегежа неожиданно подорожали более чем на 15%, однако уже к концу дня скорректировались на те же 15%. По всей видимости, причина таких резких скачков в слухах о деталях запланированной допэмиссии. Официальной информации на этот счет от компании пока не поступало. Хотим напомнить, что инвестиции в волатильные бумаги сопряжены с повышенным риском.
#SBER — 803 упоминания
Бумаги Сбера в первой половине недели выросли вместе с рынком на 4%, но к пятнице скорректировались до уровня 255 рублей за акцию. Аналитики Т-Инвестиций по-прежнему считают, что у бумаг SBER есть потенциал. Целевая цена на горизонте года — 331 рубль за акцию.
#TCSG — 584 упоминания
Совет директоров ТКС предложил сменить название холдинга на Т-Технологии. Вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 14 ноября. «Технологии — основа нашего бизнеса, поэтому мы решили закрепить это в названии холдинга», — говорится в сообщении компании. Напомним, что на этом же собрании 14 ноября акционеры рассмотрят еще один интересный для инвесторов вопрос — о промежуточных дивидендах за первые три квартала 2024 года. Размер рекомендованной выплаты — 92,5 рубля на акцию.
#GAZP — 751 упоминание
На минувшей неделе в очередной раз появились новости о том, что в ЕС готовы полностью отказаться от импорта российского газа к началу 2025 года. С таким заявлением выступила Кадри Симсон — член Еврокомиссии по энергетике. Новость кажется негативной для Газпрома, но рынок на нее не отреагировал. Сейчас акции торгуются у отметки 135 рублей.
#LKOH — 500 упоминаний
Инвесторы в Пульсе с нетерпением ждут, когда Лукойл объявит рекомендации по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2024 года. На этих ожиданиях бумаги LKOH несколько раз за последние две недели преодолевали отметку в 7 000 рублей, но затем корректировались. Сегодня стало известно, что заседание совета директоров по этому вопросу состоится через неделю, 25 октября. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, дивиденды Лукойла могут составить от 495 до 575 рублей на акцию. Целевая цена на горизонте года для LKOH — 8 500 рублей за бумагу.
Стендап-комик и ведущий шоу «Инвестиции в городе» Сергей Орлов хочет получать пассивный доход, поэтому он точно будет на нашем онлайн-интенсиве Толк. 💯
А вы уже зарегистрировались на Толк? Если да, ставьте 👍 под этим постом.
Если нет, скорее регистрируйтесь по ссылке и тоже ставьте 👍. Кстати, до конца дня при оформлении билета с промокодом LETSTALK действует скидка 40% на тарифы Gold и Platinum 🔥
До встречи на Толке ✋
IPO T-Club — новый проект Т-Инвестиций. В нем мы будем рассказывать об актуальных сделках, делиться подробностями о том, как участвовать в них с выгодой для себя и своего портфеля.
В 2024 году случился бум IPO: 13 компаний уже вышли на биржу — это рекордное число размещений в год на российском рынке за последнее десятилетие. Если вы слышали об IPO, но еще не участвовали ー подписывайтесь, мы поможем разобраться во всех тонкостях сделок.
До следующего понедельника мы разыгрываем призы среди членов клуба!
ЦБ РФ планирует разрешить сбор биометрии в банковских приложениях
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк осталось всего 4 дня. Всем, кто еще в раздумьях и не купил билет, дарим промокод UTROSTOLKOM 😉 Он дает скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Компании
• Северсталь: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
• Инарктика: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
• Globaltrans: последний день торговли депозитарными расписками компании в «стакане Т+1» на Мосбирже в связи с их делистингом на торговой площадке.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 97,15 (-0,11%).
EUR/RUB: 105,76 (-0,31%).
CNY/RUB: 13,55 (-0,32%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,40 (+0,67%).
Brent: 74,43 (+0,59%).
Золото: 2 705,14 (+0,45%).
Газ: 2,349 (+0,09%).
Что еще
• Соллерс анонсировал запуск производства новых моделей под собственным брендом: коммерческого фургона M3 и минивэна RF8. Сборка фургона начнется в конце 2024 года, а минивэна — в 2025-м. Основой для обеих моделей послужит техника китайской компании JAC, с которой Соллерс сотрудничает в сегменте коммерческих автомобилей.
• Алроса ожидает роста цен на инвестиционные бриллианты, спрос на которые продолжает расти. На позитивный прогноз в этом сегменте рынка также оказывает влияние увеличение в мире количества состоятельных людей, в том числе в Китае и Индии. В среднесрочной перспективе на динамику цен также будет положительно влиять увеличивающийся дефицит природных алмазов, мировая добыча которых упала со 160—170 млн карат в 2004—2008 годах до 112 млн карат в 2023-м.
• МТС Банк сохраняет планы по проведению сделок по слиянию и поглощению (M&A) в комплементарных сферах (банки, страховые компании, лизинг и финтех). В апреле этого года, банк провел IPO, в рамках которого смог привлечь 11,5 млрд рублей. Менеджмент кредитной организации тогда заявил, что банк может использовать эти средства для покупки активов и видит несколько потенциально интересных вариантов.
• Банк России предложил разрешить сбор биометрических данных непосредственно через банковские приложения. Данное нововведение облегчит процесс для пользователей и сделает его более привычным, отметили в ЦБ РФ. Ранее сбор биометрии в банковских приложениях не осуществлялся из-за регуляторных ограничений.
#новости
Премьера! От Толка до Волка
Прямой эфир начнется в 18.00 мск
Новая рубрика в прямых эфирах Пульса — редакторы Академии Инвестиций вместе с гостями делятся опытом и пытаются выработать алгоритм, который поможет меньше наступать на грабли.
Гостем прямого эфира станет автор стратегий «Усиленные Инвестиции» Кирилл Кузнецов EnInvs.
Ведущие: редакторы Академии Инвестиций Влада Мочарова и Богдан Павличенко.
Подключайтесь по этой ссылке. Запись останется в разделе Эфиры.
Приближается срок подачи поручений на выкуп бумаг Globaltrans
Компания решила провести делистинг бумаг с российских бирж
Железнодорожный перевозчик Globaltrans подал заявление о размещении своих бумаг на Международной бирже Астаны (AIX). Ранее компания объявила о делистинге бумаг с Лондонской фондовой биржи, СПБ Биржи и Мосбиржи. В свою очередь Московская биржа сообщила о том, что торги бумагами Globaltrans прекращаются.
Компания также объявила о намерении провести выкуп своих ценных бумаг (депозитарных расписок) по цене 520 рублей за бумагу.
Что это значит для инвесторов и как принять участие в выкупе?
• Последним торговым днем на Мосбирже станет завтра, 18 октября.
• До 18 октября до конца торгового дня Т-Инвестиции будут принимать поручения на выкуп бумаг. Для участия в нем необходимо обратиться в чат с поддержкой.
• Бумаги тех, кто не подал заявку на выкуп до 18 октября также будут выкуплены, но позже. Если хотите получить деньги раньше — вам нужно подать поручение.
• Процедура будет аналогичной для тех инвесторов, кто покупал бумаги на Мосбирже и на СПБ Бирже.
• Предполагается, что все поручения по обмену бумаг будут исполнены до 6 ноября.
• Инвесторы, которые не хотят принимать участие в принудительном обмене, могут отправить поручение на отказ. Для этого тоже надо обратиться в чат приложения. Такие обращения можно оставить до 31 октября. Но важно понимать, что с бумагами после этого ничего нельзя будет сделать, поскольку они будут делистингованы с биржи.
💊 Итоги IPO Озон Фармацевтики
IPO одного из ведущих производителей лекарств в России прошло по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за акцию. Общий размер сделки составил 3,45 млрд рублей. Привлеченные в ходе IPO средства компания направит на расширение линейки препаратов, дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения. Общий размер размещения был распределен в такой пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным.
В ходе IPO владельцами акций стали более 40 тысяч физических лиц. Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Каждый участник размещения получил не менее 1 лота акций, включающего 10 бумаг (за исключением инвесторов, подавших более десяти заявок).
Торги акциями нового эмитента на Московской бирже начнутся сегодня около 16 часов мск под тикером OZPH.
#ipo
Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа
На что стоит обратить внимание сегодня
❗️ Уже сегодня стартует инвестиционный онлайн-интенсив Толк. В 10:00 наших гостей ждет прямой эфир с обсуждением ключевых событий финансового рынка от топовых спикеров, презентация новых функций и сервисов от Т-Инвестиций. Вечером в 18:00 постепенно перейдем к практике. Расскажем, почему важно инвестировать уже сейчас и как этому научиться.
Не успели зарегистрироваться? Еще есть шанс это сделать до конца дня. С промокодом UTROSTOLKOM вы получите скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 96,09 (-0,34%).
EUR/RUB: 104,40 (-0,43%).
CNY/RUB: 13,47 (+0,07%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,15 (+0,15%).
Brent: 73,81 (+0,31%).
Золото: 2 736,54 (+0,62%).
Газ: 2,334 (+0,95%).
Что еще
• Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогоняя Европу. По данным Bloomberg, российский газовый гигант Газпром за первые девять месяцев 2024 года экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа, что почти на 40% превышает объемы экспорта за аналогичный период прошлого года. При этом с января по сентябрь оставшимся клиентам в Европе было отправлено 22,5 млрд кубометров трубопроводного газа. Тем временем Парижское международное энергетическое агентство ожидает, что общее потребление газа в Китае в этом году увеличится на 8%.
• Сегодня стартует саммит БРИКС. Ожидается, что в Казань приедут 36 зарубежных делегаций. Лидеры БРИКС обсудят различные экономические инициативы, включая дальнейшее взаимодействие в финансовой сфере, а также расширение состава стран-участников.
• Правительство РФ временно исключило из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Кроме того, кабмин РФ вывел из-под действия экспортных пошлин некоторые виды сапфиров, ручные инструменты, фосфат калия, полиамидные нити, политетрафторэтилен и фторэластомеры, оловянную руду и оловянные концентраты.
#новости
😎 Трейдеры, как дела с планами на вечер?
Как насчет прямого аудиоэфира От Толка до Волка в 19:00 мск?
В новой рубрике редакторы Академии Инвестиций Влада Мочарова и Богдан Павличенко вместе с гостями выясняют, как достичь успеха в трейдинге и избежать фатальных ошибок.
Сегодня гостем эфира станет блогер Пульса Яков Николотов-Бородин Cocklomax. Он поделится историями прибыльных сделок, расскажет, как переживал убытки, а также раскроет лайфхаки для эффективного трейдинга.
Подключайтесь по ссылке. Запись сохранится в разделе Эфиры.
Сколько дивидендов может заплатить Полюс?
Золотодобывающая компания сегодня объявила о проведении 23 октября заседания совета директоров. В повестке значится вопрос о рекомендации дивидендов. В сообщении золотодобытчика отмечается, что совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года).
По оценкам аналитиков Т-Инвестиций, размер дивиденда может составить около 1 350 рублей на акцию. Доходность к текущей цене — 9,5%.
Полюс не делился с акционерами прибылью с 2021 года. На фоне потенциального возврата к выплатам акции золотодобытчика прибавляют на сегодняшних торгах более 5%.
Акции Полюса превысил наш таргет в 14 000 рублей за акцию. При этом мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании на фоне высоких цен на золото и ожидаемого возврата к дивидендным выплатам. В ближайшее время опубликуем обновленный таргет по акциям Полюса.
#дивиденды
Северсталь: зима близко, дивиденды тоже
Какие перспективы у представителя металлургической отрасли
Северсталь опубликовала финансовые и производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.
Также совет директоров металлурга рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Дивдоходность — более 4%. Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 16 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 6 декабря.
Компания показала неплохие результаты за третий квартал 2024-го, поддержку которым оказало завершение ремонта доменной печи №5 раньше сроков. В то же время мы ожидаем, что в ближайшие кварталы финансовые показатели Северстали будут находиться под давлением из-за ожидаемого дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ и отмены ряда льготных ипотечных программ летом текущего года.
Также в 2025 году компания значительно увеличит капитальные затраты, что приведет к снижению дивидендной доходности. В связи с этим аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций Северстали.
#отчет #дивиденды
🐟 Дивидендный улов Инарктики
Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2024 года. Размер выплаты — 20 рублей на акцию. Дивдоходность — более 3%.
Производитель аквакультурного лосося продолжает радовать инвесторов ежеквартальными дивидендами. За первый и второй квартал этого года компания уже выплатила по 10 рублей на акцию. Сумма выплат за три квартала составит 40 рублей на бумагу.
Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции AQUA до 29 ноября включительно. Акционеры должны проголосовать за выплату 21 ноября.
Акции Инарктики
#дивиденды
✅ 5 причин
Та-дам, в эту пятницу нашему проекту dengi_ne_spyat">«Деньги не спят» исполнилось 5 лет. А где юбилей — там подарки!
Пишите в комментариях под новым эфиром 5 веских причин выпускать шоу еще минимум 5 лет 😁 Нам будет очень приятно https://www.youtube.com/live/pLIepc-hu7U?si=0I4S-uuRPYhONYyd
Авторам лучших идей подарим фирменный мерч!
P.S. Василий вернется уже через неделю, не переживайте 💛
👀 Разбор бумаг от трейдера с доходностью 180%
22 октября в 11:00 стартует стрим Александра Цветкова «Что по технике». В прямом эфире разберем 10 компаний не только с учетом технического анализа, но и учитывая фундаментал, а также предстоящие важные события российского рынка. Выбрать эти компании можно вместе с Александром в нашей соцсети Пульс.
Почему Александра стоит послушать?
• Он автор топовой стратегии автоследования с доходностью в 130% за 2 года при максимальной просадке всего в 3%.
• Его личный портфель в Т-Инвестициях прибавил за последние 12 месяцев почти 180%.
• На рынке торгует ежедневно с 2020 года.
• Образование: ИАТЭ НИЯУ МИФИ по специальности информатика и вычислительная техника.
Регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить 😉
✅ После повышения ставки и выборов в США: как жить инвесторам в новой реальности
В 19.00 запустили прямой эфир на нашем канале «Деньги не спят», присоединяйтесь!
Ирина Ахмадуллина и дженерик Василия Олейника — Сергей Попов, известный по нику Малышок, обсудят удачные и неудачные спекуляции. Поделятся стратегиями формирования портфеля при дальнейшем росте ключевой ставки. И разберут возможные расклады по рынку после выборов в США.
Этот выпуск у нас не простой, а юбилейный! А где юбилей — там и конкурс: раздаем наш фирменный мерч тем, кто напишет в комментариях самые веские 5 причин выпускать шоу «Деньги не спят» еще 5 лет!
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
Ставка будет еще выше?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: приближающееся заседание ЦБ по ключевой ставке, успехи банков, отчеты X5, другие важные новости и актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Андрей Кузьмин — Ded_Banzay
• Артем Федорин — SamNakopil
Как подключиться?
По этой ссылке с помощью телефона. Записи сохраняются разделе Эфиры в Пульсе.
Слушайте #эфир Пульса!
Отвечаем на вопросы о выплатах фонда TPAY
Где деньги?
Недавно мы запустили первый в России БПИФ с ежемесячными выплатами, и в октябре его держатели ждут первый купонный доход. Мы решили объяснить, почему нет точной даты выплат, что происходит с деньгами, пока они не поступили на счета клиентов, и как мы хотим улучшить процесс в будущем.
Почему еще не пришли выплаты?
Организация выплат — сложный процесс, наша команда работает с большим количеством контрагентов, чтобы провести все корректно. Сначала мы запросили у регистратора список пайщиков на дату отсечки — 30 сентября. Список из 230 тысяч клиентов мы получили 10 октября и за два рабочих дня рассчитали выплаты и налоги. На следующий день — 15 октября — мы отправили платежную ведомость спецрегистратору, а 17 октября получили согласование. 18 октября деньги уйдут с нашего счета в сторону Национального расчетного депозитария. Все, что зависит от нас, мы стараемся делать оперативно.
Что происходит с деньгами, пока они не поступили на счет?
Пока деньги не поступили на счета клиентов, они не лежат без дела: мы инвестируем их в денежный рынок, а доходы увеличивают стоимость пая фонда TPAY.
Что будет со следующими выплатами?
Задержки со стороны контрагентов — это издержки первого опыта выплат такого масштаба. Мы делаем все возможное, чтобы автоматизировать процесс и с каждым месяцем сокращать сроки выплат.
Что происходит со стоимостью паев после отсечки?
Стоимость пая TPAY растет в течение месяца, а потом инвесторы получают купоны от облигаций фонда — и стоимость падает на сумму этих выплат. Пока такая отсечка была только один раз, 30 сентября. С тех пор фонд демонстрирует стабильный рост. Следить за ним можно на сайте Мосбиржи по показателю iNAV — расчетной стоимости пая. Только в середине октября он снизился на фоне падения стоимости ряда флоатеров на рынке.
Расчетную стоимость пая TPAY важно не путать с биржевыми котировками, которые вы видите в приложении. Последние могут отличаться, потому что на них влияют спрос и предложение со стороны инвесторов, которые торгуют в диапазоне спреда маркет мейкера. Стандартный спред для БПИФов — 0,3% от iNAV. Чтобы клиентам было спокойнее, с этой недели значение спреда было сокращено до 0,2%. При этом, в период повышенной волатильности на рынках спред может увеличиваться до 0,3%.
Важно помнить: внутри спреда инвесторы торгуют друг с другом, создавая естественную рыночную ликвидность. Наличие же маркетмейкера в БПИФе создает практически бесконечную ликвидность для крупных инвесторов, а это большое преимущество перед покупкой отдельных бумаг.
#фонды
Руководство ЭсЭфАй определилось с размером дивидендов
Совет директоров инвестиционного холдинга рекомендовал выплату 113,8 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2024 года. Дивдоходность — около 8%.
Купить бумаги SFIN, чтобы получить дивиденды, нужно до 28 ноября включительно. Голосование акционеров назначено на 19 ноября.
#дивиденды
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
Цитата дня
«Мы считаем, что нужно, чтобы налоговая система все-таки рассматривала равные условия и для банков, и не для банков. Такое налогообложение может просто привести к увеличению затрат для клиентов банков. На наш взгляд, в этом нет необходимости», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, прокомментировав идею повысить налоги для банков.
Что будет с ключевой ставкой и как с этим жить инвесторам
На форуме Finopolis 2024 глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила РБК, что пока решение по ключевой ставке не предопределено. На следующей неделе, как и всегда, ЦБ оценит все имеющиеся факторы. Что будет на руках у регулятора 25 октября? Разбираемся 👇
• Годовая инфляция в сентябре продолжила снижаться (до 8,6% с 9,1% в июле — августе), но оказалась выше консенсус-прогнозов. По расчетам аналитиков Т-Инвестиций, если делать поправку на сезонность, темп роста цен в сентябре по отношению к августу вырос.
• Инфляционные ожидания населения на год вперед значительно увеличились — до 13,4% (максимум с декабря 2023-го).
• Ценовые ожидания предприятий, по данным опроса Банка России, в октябре тоже выросли (до 23,3 пункта с 21,8 пункта в сентябре).
• В проекте бюджета заложена индексация тарифов ЖКХ и рост государственных расходов.
❓ И что решит ЦБ
Инфляционная картина снова ухудшилась. Рост инфляционных ожиданий и текущей инфляции может заставить регулятора рассмотреть дальнейший рост ставки.
Мы считаем, что наиболее вероятный сценарий на следующую пятницу — повышение ключевой ставки до 20%, а к концу года ее уровень может составить 21%.
❓ Что делать инвесторам
По мнению аналитиков Т-Инвестиций, ужесточение денежно-кредитной политики частично уже отражено в рынке. Повышение ставки до 20% не станет стрессом для акций. Однако дальнейший ее рост до 21% может повлечь за собой снижение индексов.
Наш базовый сценарий на 2025 год по-прежнему предполагает умеренный рост инфляции и экономики РФ на фоне снижения ключевой ставки до 15% к середине года и до 11,5% к концу.
Подстраховаться и заработать на повышении ключевой ставки можно. Для этого нужно выбрать активы, в которых доход напрямую зависит от размера ключевой ставки. Таким инструментом служит фонд Пассивный доход с ежемесячными выплатами. Выплаты в нем осуществляются за счет купонов флоатеров, размер которых зависит от уровня ставки ЦБ. При росте ключевой ставки, растут и перечисления от фонда 📈
Не стальные результаты ММК
Как высокая ставка и отмена льгот по ипотеке влияют на металлургический сектор
Магнитогорский металлургический комбинат отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Результаты производства оказались заметно ниже ожиданий аналитиков Т-Инвестиций.
Высокая ключевая ставка и отмена ряда льготных ипотечных программ негативно влияют на потребление стали в строительном секторе страны. Подобная ситуация, скорее всего, сохранится и в следующих нескольких кварталах.
Акции MAGN на сегодняшних торгах теряют около 6%. Однако пока в котировках скорее отражается дивидендный гэп, чем слабые производственные результаты. Вчера бумаги последний день торговались с правом получения выплаты 2,494 рубля на акцию и доходностью более 5,5%.
Сейчас мы пересматриваем целевую цену акций ММК. Скоро вернемся с обновленным мнением по бумагам металлурга.
#отчет
Товарооборот Японии и России в сентябре вырос более чем на 22%
На что стоит обратить внимание сегодня
⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк осталось всего 5 дней. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈
Компании
• Алроса: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (2,49 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 4,5%.
• ЕвроТранс: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года (4,32 рубля на акцию). Дивдоходность выплаты — 3,4%.
• МФК Займер: публикация операционных результатов за третий квартал 2024 года.
• ЭсЭфАй: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 97,26 (+0,25%).
EUR/RUB: 106,08 (+0,39%).
CNY/RUB: 13,59 (+0,17%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,73 (-0,40%).
Brent: 73.83 (-0,32%).
Золото: 2 682,41 (+0,32%).
Газ: 2,368 (+0,04%).
Что еще
• Сбербанк закрыл сделку по покупке образовательных платформ Нетология и Фоксфорд примерно за 4—6 млрд рублей. По оценкам экспертов, активы либо полностью интегрируются в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость с тесным включением в экосистему Сбера.
• Яндекс запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков. Первое время они будут доставлять заказы Яндекс Маркета из Москвы в Тулу по трассе М-4 Дон в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления.
• Товарооборот Японии и России в сентябре 2024-го вырос на 22,8% год к году, до $659 млн. Главной категорией остается экспорт легковых авто в РФ (65% от всего экспорта), который за год вырос на 132,2%.
#новости
