627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Доходность выше 25,5% на облигациях Балтийского лизинга
Для участия в размещении нужно от 10 тысяч рублей
Завершается сбор заявок на облигации одной из крупных российских лизинговых компаний.
Почему может быть интересно
• За прошлый год компания стала седьмой среди лизинговых компаний страны по объему нового бизнеса.
• В структуре обеспечения портфеля большую часть (59%) составляют высоколиквидные активы сектора автотранспорта.
• Кредитный рейтинг эмитента: 'ruАА-' от Эксперт РА и 'AA- (RU)' от АКРА.
• Риск: затяжная жесткая ДКП Банка России.
Параметры
• Ориентировочная ставка купона: до 23%.
• Из-за возможности реинвестирования купона доходность возрастает до 25,59% годовых (при купоне 23%).
• Ставка купона фиксированная.
• Выплаты: каждый месяц.
• Срок обращения: 3 года.
• Условиями выпуска предусмотрена амортизация.
• Минимальный размер участия: 10 тыс. руб.
• Срок сбора поручений: до 27 мая 15:00 мск.
Узнать детали и поучаствовать в размещении можно по ссылке.
Топ акций под дивиденды, которые можно получить этим летом
Великолепная пятерка от аналитиков Т-Инвестиций
В этом году на российском рынке прогнозируется рекордный объем дивидендных выплат — около 4,6 трлн рублей. Из этой суммы больше половины (60%) придется на сезон «весна-лето» — пик выплат придется на июнь и июль.
Вот наши фавориты на этот сезон. Эти компании не только выплатят большие дивиденды, но и, по нашему мнению, смогут достаточно быстро закрыть дивидендный гэп.👇
📌 Х5 Group
X5 Group окончательно переехала в Россию. Совет директоров ритейлера рекомендовал выплатить спецдивиденды в размере 648 рублей на акцию. Эта выплата станет первой после четырехлетнего перерыва. Дивидендная доходность сейчас составляет около 20%. Купить акции, чтобы получить дивиденды, нужно до 8 июля включительно.
Кроме того, мы ожидаем, что в этом году компания может сделать еще одну выплату — 512 рублей на акцию. Тогда суммарные дивиденды в 2025 году составят 1 160 рублей (доходность около 36%). До конца года мы видим потенциал роста бумаг X5 еще на 21% — до 3 850 рублей за акцию.
📌 Циан
Циан постепенно завершает процесс редомицилиации в Россию. Исходя из отчетности, аналитики Т-Инвестиций считают, что компания сможет выплатить спецдивиденды в размере 130 рублей на акцию (дивдоходность — более 25%). Упоминание о выплате есть в последней отчетности Циана, но пока компания не переехала окончательно, выплатить дивиденды она не может. Поэтому вопрос даты выплаты остается открытым.
К тому же акции CNRU, по нашему мнению, могут вырасти до 735 рублей на горизонте года (апсайд — 44%).
📌 Лукойл
Лукойл этим летом собирается заплатить акционерам финальные дивиденды за 2024 год 541 рубль на акцию, что дает дивдоходность около 8,2%. Купить бумаги, чтобы получить дивиденды, нужно до 2 июня включительно.
Мы считаем, что с учетом ожидаемых на горизонте 12 месяцев выплат дивидендная доходность акций Лукойла может вырасти до 16,4%. Сохраняем позитивный прогноз и видим хороший потенциал роста цен самих бумаг с апсайдом 32%.
📌 МТС
На прошлой неделе совет директоров телекоммуникационного гиганта рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 35 рублей на акцию, что дает доходность 16,3%. Купить акции, чтобы получить дивиденды, нужно до 6 июля включительно.
📌 Татнефть префы
Кроме Лукойла в нефтяном секторе мы выделяем также привилегированные бумаги Татнефти. Акционеры компании одобрили выплату 43,11 рубля на акцию, что дает дивдоходность 6,5%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги до 30 мая включительно.
По нашим расчетам, общая годовая дивидендная доходность по префам Татнефти может быть 15%, а акции могут вырасти на 23% на горизонте года.
Подробный обзор по дивидендным акциям от наших аналитиков можно прочитать тут.
#дивиденды
☕️ Инвестутро: обсуждаем дивиденды в прямом эфире
Аудиострим с Ириной Ахмадуллиной начинается в 11:00 мск
Прошедшая неделя была богата на дивидендные новости, однако не все из них смогли порадовать рынок. Ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина в ходе прямого эфира обсудит рекомендации компаний по выплатам, а также сделает свежий разбор российского рынка.
🔌 Как подключиться?
Послушать эфир можно по ссылке, подключайтесь! Также он доступен в Пульсе в разделе Эфиры, как в приложении, так и с десктопа. Записи сохраняются там же.
Слушайте #эфир Пульса!
Утренний дайджест: новые санкции США, прогнозы ключевой ставки ЦБ РФ
На что стоит обратить внимание сегодня, 26.05.2025
Компании
• РУСАЛ: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за первый квартал 2025 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды не выплачивать.
• Юнипро: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• CarMoney: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• Фармсинтез: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 79,71 (-0,03%).
EUR/RUB: 90,52 (+0,35%).
CNY/RUB: 11,08 (+0,61%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 58,57 (-1,39%).
Brent: 64,41 (+0,11%).
Золото: 3 345,36 (-0,38%).
Газ: 3,217 (-0,51%).
Что еще
• США рассматривают возможность ужесточения санкций против России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп. Ранее, 20 мая, Трамп говорил, что пока не намерен вводить санкции против России, чтобы не мешать переговорному процессу.
• Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, Банк России в следующую пятницу, 6 июня, примет решение сохранить текущую ставку на прежнем уровне — 21%. При этом регулятор продолжит смягчать риторику и, вероятно, появится сигнал о будущем снижении ставки, считают эксперты. По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, регулятор может снизить ставку на 1—2% уже на следующем заседании на фоне замедления инфляции, снижения инфляционных ожиданий, охлаждения кредитования, а также снижения напряженности на рынке труда.
• Президент США Дональд Трамп отложил введение 50-процентных пошлин для Евросоюза до 9 июля. Такое решение он принял после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По подсчетам Bloomberg, введение 50-процентных пошлин затронет торговлю товарами между США и ЕС на сумму $321 млрд, снизит американский ВВП почти на 0,6% и повысит цены более чем на 0,3%. Ранее, в пятницу, европейские рынки продемонстрировали заметное снижение на фоне заявлений Трампа о введении пошлин для ЕС.
• Банк России рассматривает возможность смягчения требований к резервированию по банковским кредитам для лизинговых компаний, которые сегодня составляют до 50% от суммы займа. Это решение может стать значимым фактором оживления отрасли, где банковские кредиты формируют 60—70% фондирования, считают эксперты. Между тем Европлан — единственная лизинговая компания, представленная на российском рынке акций.
• СПБ Биржа рассматривает возможность запуска внебиржевых торгов заблокированными иностранными бумагами, хранящимися в ее депозитарии. Ранее аналогичный механизм запустила Мосбиржа.
• Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа. На первом планируется выплатить 0,35 рубля на акцию (дивдоходность около 2,3%) — 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Вторую выплату планируется осуществить после первого полугодия 2025 года. Точную дату и размер дивиденда в банке не называют. В пятницу бумаги не показали явной динамики на фоне новостей о дивидендах, однако сегодня акции Совкомбанка снижаются примерно на 2,5%.
#новости
Запускаем новый розыгрыш и объявляем результаты
Мы подвели итоги очередного розыгрыша с бустами, победителей определили с помощью рандомайзера. Список никнеймов мы опубликовали в сторис и уже связались с победителями.
Получить акции просто так можно будет и на следующей неделе. Все юридические тонкости описаны тут.
Все просто:
1. Делитесь бустами по этой ссылке.
2. Нужно обязательно подписаться на наш телеграм-канал, если еще этого не сделали.
3. На следующей неделе ждите результатов розыгрыша, с победителями мы свяжемся и начислим им призы.
4. Отзывать бусты не стоит: розыгрыши будут продолжаться!
📊 Итоги недели на российском рынке показываем в инфографике 👆
Лидеров и аутсайдеров дня, включая акции первого и второго эшелонов, можно найти тут 👇
📈 Взлеты
📉 Падения
Цифра дня
260 млрд рублей составили взносы в российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2024 году, сообщает ТАСС. За год объем вложений в НПФ увеличился на 80%.
Эксперты считают, что основным фактором роста стала программа долгосрочных сбережений. В рамках этой программы взносы составили 101,6 млрд рублей.
Финальные дивиденды Евротранса могут принести инвесторам более 11%
Совет директоров компании рекомендовал выплатить по результатам 2024 года дивиденды в размере 14,19 рубля на акцию. Дивдоходность — около 11,4%.
Купить акции, чтобы получить дивиденды, нужно до 16 июля включительно. Собрание акционеров назначено на 27 июня.
В январе компания-владелец сети АЗС Трасса выплатила 6,48 рубля дивидендов за третий квартал 2024-го. До этого выплаты составили по 4,32 рубля и 2,5 рубля на акцию за первые два квартала прошлого года. Совокупный дивиденд за 2024 год может составить 27,49 рубля (общая дивдоходность — около 22%).
#дивиденды
Дивиденды улетели, но обещали вернуться
Обсуждаем в прямом эфире главные события недели
Аудиоэфир «Итоги недели» начинается в 17.00 мск, подключайтесь! Поговорим о решениях по дивидендам на российском рынке, ожиданиях по ключевой ставке и о том, как следует вести себя инвестору на рынке.
«Итоги недели» — эфир редактора Т Максима Ярыгина, который он ведет вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:
- Яков Николотов-Бородин Cocklomax
- Петр Кудинов PeterQ
Как подключиться?
Слушать #эфир можно с помощью приложения или веба. Записи остаются в Пульсе в разделе Эфиры. Переходите по ссылке.
Лента не заплатит дивиденды
Но это не страшно
Совет директоров Ленты рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Акции компании в моменте упали более чем на 3%.
Однако аналитики Т-Инвестиций и не ожидали от ритейлера положительного решения по выплатам акционерам. Сейчас главная цель компании — рост бизнеса, и Лента постепенно идет к ней. Пока акции падают, их можно купить по более низким ценам. Наш таргет по бумагам — 1 700 рублей на горизонте года.
#новости #дивиденды
☕️ Теперь не только to-go, но и to-trade: запустили фьючерс на кофе
20 мая стартовали торги фьючерсом на кофе. Он пополнил линейку срочных товарных контрактов, а также составил компанию уже привычному фьючерсу на какао.
⚡️ Новый контракт может быть интересен не только кофеманам. В 2024 году цены на зерна сорта арабика выросли на 70% и на товарных рынках оказались в топах по динамике. В этом году стоимость арабики поставила новый рекорд: почти $4,3 за фунт ($9,48 за кг).
Чем это интересно инвестору? Фьючерсы на Мосбирже учитывают цены на сырье на зарубежных рынках и при этом не несут инфраструктурных рисков 💡
🤔 От чего зависит цена фьючерса на кофе
От цены кофейных зерен! На нее влияет:
🔹 спрос со стороны тех, кто не представляет бизнес или жизнь без кофе;
🔹 предложение, или, иными словами, сезонный урожай: заморозки, засухи, потопы и ливни — такому деревья не рады;
🔹 торговые условия, например экспортные пошлины.
🤔 Почему фьючерсы на кофе взлетели
🔸 Цены росли на фоне неблагоприятных ожиданий: в начале кофейного сезона Бразилия, которая производит около 50% арабики в мире, столкнулась с продолжительной засухой. Сохраняются опасения: насколько хороший урожай кофе соберут в этом году.
🔸 Природные катаклизмы не обошли стороной и Вьетнам — крупнейшего производителя сорта робуста. Растущие деревья в крупном кофейном районе страдали от засухи, а начало сбора урожая совпало с сильными дождями.
🔸 Цены подогрел и прогноз Минсельхоза США: мировые запасы кофе в сезоне 2024/2025 упадут до 25-летнего минимума.
🤔 А что будет с ценами дальше
К сожалению, будущего не знаем, но знаем следующее:
👉 в апреле-мае в Бразилии начнется сбор кофейных зерен — это значит, что появятся точные данные об урожае и он через несколько месяцев поступит на рынок;
👉 значительное повышение цен уже привело к снижению спроса на кофе.
Не исключено, что сезонный рост предложения и сокращение спроса охладят цены на товар. По прогнозам Reuters, фьючерсы на арабику упадут на 30% к концу 2025 года, в том числе из-за ожиданий богатого урожая в следующем году.
Подводим итог: цены на кофе могут остаться волатильными. Есть два варианта, что с этим делать:
1️⃣ Грустить, что любимый напиток дорожает, или продолжать недолюбливать его.
2️⃣ Зарабатывать на динамике стоимости кофейных зерен.
Спойлер: у второго варианта аура сильнее! И явно прибыльнее 💪
🤩 Научиться грамотно и прибыльно торговать фьючерсами вы можете в курсе «Как работают фьючерсы» . Вы узнаете, какие преимущества есть у этого инструмента, как выбрать подходящий контракт и рассчитать его стоимость.
Ну а фьючерсы на кофе ищите здесь и здесь ✨
#академияинвестиций
Утренний дайджест: продажа валютной выручки экспортерами, обсуждение странами G7 новых санкций против РФ
На что стоит обратить внимание сегодня, 23.05.2025
Компании
• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2025 года.
• Озон Фармацевтика: публикация финансовых результатов по МСФО за первый квартал 2025 года. Также сегодня состоится годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты финальных дивидендов за 2024 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 0,26 рубля на акцию.
• Аренадата: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год и первый квартал 2025 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за прошлый год в размере 3,43 рубля на акцию.
• ТГК-14: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год (0,0006886424 рубля на акцию). Дивидендная доходность — 8,1%.
• КуйбышевАзот: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение финальных дивидендов за 2024 год (2,5 рубля на каждый тип акций). Дивидендная доходность — 0,5%.
• Россети: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• Башнефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• Группа Астра: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• Диасофт: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за первый квартал 2025 года.
• Инарктика: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• РуссНефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов.
• НМТП: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
• Казаньоргсинтез: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 79,74 (-0,02%).
EUR/RUB: 90,20 (-1,20%).
CNY/RUB: 11,01 (-0,70%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 59,78 (+0,13%).
Brent: 63,63 (+0,24%).
Золото: 3 319,85 (+0,75%).
Газ: 3,274 (+0,65%).
Что еще
• По итогам вчерашней торговой сессии индекс Мосбиржи опустился примерно на 1,2%, ниже 2 780 пунктов. Негативные настроения участников рынка связаны с рекомендацией советов директоров ряда крупных российских компаний не выплачивать дивиденды за 2024 год. От выплат за прошлый год вчера отказались: Газпром, Магнит, НЛМК и Норникель.
• Правительство России продлило до 30 апреля 2026 года постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Согласно документу, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, вновь обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом.
• Страны G7 пригрозили ужесточить санкции в отношении России, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине. При этом подробности относительно новых возможных ограничительных мер обнародованы не были.
• Россия начнет использовать цифровой рубль в некоторых видах бюджетных расходов уже с 1 октября 2025 года. Эксперимент продлится до конца года. С 1 января 2026 года цифровую валюту также можно будет использовать для получения доходов в федеральный бюджет, перевода средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. С 1 июля 2027 года планируется распространить механизм и на бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственных внебюджетных фондов.
#новости
Акции Магнита обрушились после решения по дивидендам
Совет директоров Магнита рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. После публикации решения акции падают на 3,32%.
#дивиденды
💲Доллар ниже 80 рублей впервые за два года
Почему рубль продолжает укрепляться?
Вчера ЦБ установил курс доллара ниже 80 рублей. Случилось это впервые с конца мая 2023 года. Почему рубль укрепляется, несмотря на новые санкции ЕС?
Объясняет главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец 👇
И рынок и даже регулятор сейчас продолжают выдвигать разные гипотезы, что движет рублем. Вероятно, тут влияет не один фактор, а именно их сочетание.
Это и задержка в реакции экспорта на уже снизившиеся сырьевые цены, и нетипично вялый импорт, и изменение структуры рынка, и высокие рублевые ставки и геополитика. Иначе рубль не смог бы оставаться настолько переукрепленным три месяца и продолжать штурмовать пики.
Актуальная динамика экспорта и импорта — скорее временная история. Мы ожидаем, что торговый баланс будет плавно сужаться к июлю—августу. Но пока профицит валюты сохраняется, регулятор не спешит вмешиваться, а значит динамика курса с мая, может быть схожей с апрелем — «ползущее» укрепление.
Резкого удорожания, как в феврале, не ожидаем, а коррекция в сторону более слабых уровней может растянуться до третьего квартала.
В среднесрочной перспективе считаем, что в третьем квартале курс доллара может превысить 90 рублей, а в четвертом вернуться в диапазон 95—100.
ЕС ввел заградительные пошлины против удобрений и сельхозпродукции из России
Чего ждать владельцам акций Акрона и ФосАгро?
Европарламент утвердил новые заградительные пошлины на ввоз отдельных видов сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. Решение будет распространяться на азотные и сложные удобрения, а также сахар, уксус, муку и корма для животных. Но не затронет транзит сельхозпродукции и удобрений в третьи страны.
В январе Еврокомиссия предложила ввести 50% таможенную пошлину на оставшийся сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии. По удобрениям до обозначенного уровня их будут повышать постепенно в течение трех лет.
Российская Ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщает, что в связи с новыми заградительными мерами компании-экспортеры будут диверсифицировать экспорт в страны, не входящие в ЕС. По оценке ассоциации, на них приходится 76% российского экспорта удобрений. Новые пошлины со стороны ЕС приведут к скачку цен на продукты в мире, считают в РАПУ.
Акции крупнейших российских экспортеров удобрений с утра снижаются. Бумаги Акрона потеряли около 1,3%, а ФосАгро — около 3,5%, на фоне негативных настроений на всем российском рынке акций сегодня.
По мнению главного аналитика Т-Инвестиции Кирилла Комарова, решение Европарламента не сильно повлияет на российских экспортеров в ближайшей перспективе 👇
Для российских экспортеров это решение, естественно, негативно. Однако, скорее всего, эффект будет растянут во времени, так как быстро найти замену российским удобрениям сложно.
Повышение специально растянуто на несколько лет, чтобы была возможность не сильно травмировать экономику Европы в краткосрочной перспективе, а также на случай окончания конфликта на Украине. Цель новых пошлин — начать оказывать дополнительное санкционное давление на РФ. Акции компаний на эти новости отреагируют слабо, так как о них было известно еще в начале года.
Аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций ФосАгро. Придерживаемся по ним рекомендации «держать». Целевая цена — 7 100 рублей за акцию на горизонте 12 месяцев.
#новости
Т-Технологии поделились результатами и дивидендами
Главные цифры за первый квартал 2025 года:
● Выручка увеличилась в 2 раза — до 332 млрд руб.
● Чистая прибыль выросла на 50% — до 33,5 млрд руб.
● Количество клиентов превысило 50 млн
Те, кто держит акции Т в Т-Инвестициях, получили дивиденды (32 рубля на акцию) уже сегодня. Это выплата за четвертый квартал. Тем временем совет директоров уже рекомендовал новую выплату по итогам первого квартала 2025 года — 33 рубля на акцию.
Больше новостей — в канале Т-Технологий.
Газпром нефть выплатит дивиденды более 27 рублей на акцию
Совет директоров российской нефтяной компании рекомендовал акционерам направить на выплату финальных дивидендов за 2024 год 27,21 рубля на акцию. Дивдоходность — 5,3%. В моменте акции SIBN росли более чем на 2,5%.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 7 июля включительно. Собрание акционеров компании, где должны будут утвердить выплаты, назначено на 25 июня.
Ранее Газпром нефть уже выплачивала дивиденды за первое полугодие 2024 года — 51,96 рубля на акцию.
На прошлой неделе компания отчиталась за первый квартал 2025 года. Учитывая последние результаты, сложившиеся для компании обстоятельства с точки зрения ограничений и конъюнктуры на нефтяном рынке, аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать акции Газпром нефти.
#дивиденды
🖥 Диасофт определился с дивидендами за первый квартал
Совет директоров российского разработчика программного обеспечения рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за первый квартал 2025 года 80 рублей на акцию. Дивдоходность — около 2,6%.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 7 июля включительно. Собрание акционеров компании, где должны будут утвердить дивиденды, назначено на 27 июня.
Диасофт делится с акционерами прибылью на ежеквартальной основе. Суммарно за 2024 год компания выплатила 171,9 рубля на акцию.
#дивиденды
🐟 Финальный улов дивидендов за 2024 год в акциях Инарктики
Совет директоров российского производителя аквакультурного лосося рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за четвертый квартал 2024 года 10 рублей на акцию. Дивдоходность — 1,6%.
Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 4 июля включительно. Собрание акционеров компании, где должны будут утвердить дивиденды, назначено на 26 июня.
Ранее Инарктика трижды выплачивала дивиденды за прошлый год: за первый и второй кварталы — по 10 рублей на акцию, за третий квартал — 20 рублей на акцию. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции компании.
Акции Инарктики
#дивиденды
Дайджест недели: дивидендов нет, рубль крепчает, цены растут
Собрали самые интересные и полезные посты, которые выходили в нашем канале на этой рабочей неделе.
• Главными новостями на рынке на этой недели стали решения компаний по дивидендам. Пожалуй, основной интригой было решение Газпрома. Компания с октября 2022 года не платит дивиденды. И в этом году средства на выплаты все же были, но дивидендов в этом году инвесторы не увидят — слишком много у компании долгов и амбициозных планов.
• Аналогичные Газпрому решения приняли НЛМК, Норникель, Магнит, Хэдхантер, Лента.
• Но были и те, кто решил поделиться с инвесторами: Т-Технологии, МТС, Сургутнефтегаз, Софтлайн.
• Рубль продолжает укрепление, впервые за два года доллар оказался ниже 80 рублей. Подробно объяснили причины и дали свой прогноз до конца года. Спойлер — 95-100.
• После майских праздников подросли показатели Т-Инфляции — индекса цен на основе покупок клиентов Т-Банка. Впрочем, видится тренд на замедление.
• А еще в Т запустили программу долгосрочных сбережений — можно получить дополнительно к инвестициям до 360 000 рублей от государства. Тут все подробности.
• Совкомфлот выпустил первый отчет после введения санкций. Мы проанализировали бумагу и еще — сняли, посвященный компании, новый выпуск «Едем разбираться».
• Также отчеты выпускали Газпром Нефть, Мосбиржа, МТС и МТС Банк, ЦИАН, Промомед, Абрау-Дюрсо, Софтлайн.
• Напоминаем: в нашем телеграм-канале проходит розыгрыш, в рамках которого мы раздаем акции подписчикам. Участвуйте, зарабатывайте и выигрывайте!
🛢 Экспортеры нефти узнали себе цену: на что повлияло нефтяное эмбарго
Чем примечателен энергетический кризис 1973 года? Появилось новое «оружие» — нефтяные цены. В карточках разбираемся, как эмбарго изменило нефтяной рынок и открыло эпоху ближневосточной роскоши ☝️
👉 Уже прочли карточки? Нам есть что добавить: исламский банкинг развивается и в России!
⚡️ Подробно о принципах исламского банкинга, этичных банковских и инвестиционных инструментах читайте в новом курсе «Исламские финансы: как управлять деньгами этично» от Академии.
Инвестируйте не только грамотно, но и халяльно 🙌
#академияинвестиций
⏰⏰⏰⏰⏰
Подключайтесь к прямому эфиру на нашем канале «Деньги не спят»!
В свежем выпуске Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина обсудят аномальное укрепление рубля, застой на российском рынке и что может его взбодрить. Разберут новые резкие повороты в политике Трампа и их влияние на весь мир. Поговорят про обрушение долгового рынка Америки и последствия для экономики. Также поделятся мнением о перспективе геополитической разрядки.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляций и обязательно подписывайтесь на канал, на котором смотрите выпуск.
Вещаем на двух площадках — YouTube и Rutube. Эфир также будет доступен на VK.
🖥 Positive Hack Days в прямом эфире в Пульсе!
На фестивале по кибербезопасности Positive Technologies традиционно проводит отдельный трек для инвесторов. Его можно посмотреть в прямом эфире в Пульсе!
Топ-менеджеры обсудят с экспертами, стоит ли инвестировать в российский технологический сектор, какие компании могут быть флагманами на рынке. Также Positive Technologies расскажет, как она развивает свои технологии и экспертизу.
Подключайтесь к видеотрансляции. Старт в 18:00 мск.
#эфир
📉 Дональд Трамп снова рушит иностранные рынки
Президент США в социальной сети Truth Social рекомендовал ввести 50% пошлины в отношении Евросоюза. Европейские рынки не заставили себя ждать и начали падение. Французский индекс CAC 40 теряет около 3%, схожую динамику показывают немецкий DAX и общеевропейский индекс Euro Stoxx. Представители европейских стран пока никак не комментировали инициативу Дональда Трампа.
Российские инвесторы не могут торговать иностранными акциями напрямую, однако отыгрывать движения на иностранных рынках можно с помощью расчетных фьючерсов, чья динамика близка к изменению индексов. Например:
• SXM5 — фьючерс на ETF iShares, следующий за индексом EURO STOXX 50;
• DXM5 — фьючерс на ETF iShares, следующий за индексом DAX.
🧑🎓Не знаете как торговать фьючерсами? Рекомендуем пройти урок в Академии инвестиций.
#фьючерсы #новости
Минфин пояснил, каким будет налогообложение доходов на счетах ПДС
Налог будет взиматься только при определенных условиях
На прошлой неделе в Госдуму внесли поправки в законопроект, которые касаются налогов на инвестдоход на счетах, открытых в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). В зависимости от уровня годового дохода держателя он будет облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15%. Сейчас применяется основная налоговая база со ставками от 13 до 22%.
Важно, что подоходный налог будет взиматься только с тех владельцев счетов ПДС, чей доход по программе превысит 30 млн рублей, и только на сумму сверх этого порога. Кроме того, взносы, которые начнут перечислять за своих сотрудников работодатели, не будут считаться доходами участника программы и не будут облагаться налогом.
Напомним, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала с 1 января 2024 года. Это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства.
Программа долгосрочных сбережений недавно появилась и в Т-Банке. Капитал по ней формируется из нескольких источников: собственных взносов в любом объеме, софинансирования от государства (до 36 000 рублей в год, или до 360 000 рублей за 10 лет), налоговых вычетов и потенциального инвестиционного дохода.
Срок программы — 15 лет. Деньги вкладываются в низкорисковый инвестиционный портфель, который формируют профессионалы. По истечению срока весь накопленный капитал можно получить сразу, а можно получать в виде регулярных выплат.
Оформить заявку на открытие можно по ссылке.
🚢 Санкции сбивают Совкомфлот с курса
Судоходная компания опубликовала результаты за первый квартал 2025 года. Это первая отчетность после введение беспрецедентных санкций в январе этого года.
📊 Что с результатами?
Результаты оказались ожидаемо слабыми. Введение в январе санкций в отношении большей части танкерного флота компании оказало дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота. Многие санкционные суда простаивали. Это привело к снижению выручки на основе тайм-чартерного эквивалента более чем в два раза год к году.
На динамику чистой прибыли также повлияли убыток от курсовых разниц почти на 60 млн долларов на фоне укрепления рубля в отчетном периоде (против прибыли годом ранее), а также обесценение судов на 322 млн долларов.
💰Что с дивидендами?
Даже после необходимых корректировок прибыль, из которой определяются дивиденды, остается в отрицательной зоне.
20 мая власти поручили Минфину, Минтрансу и Росимуществу не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год при подготовке директив госпредставителям в совете директоров Совкомфлота.
Учитывая слабые результаты и операционные сложности на фоне санкционного давления, мы допускаем, что компания пропустит выплату для сохранения финансовой стабильности.
🎯 Что в итоге?
Аналитик Т-Инвестиций Александра Прыткова не рекомендует покупать акции Совкомфлота. На компанию сильно давят санкции. Также среди рисков — возможная отмена дивидендов.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Лидеров и аутсайдеров, включая акции первого и второго эшелонов, можно найти тут 👇
📈 Взлеты
📉 Падения
Цифры дня
ЦБ выпустил статистику по ИИС. Общее число таких счетов превысило 6,1 млн штук. Количество ИИС третьего типа составляет около 866 тыс. счетов (+198 тыс. за квартал). Свыше 90% — это новые счета, остальные были конвертированы из ИИС первого и второго типов.
СД Норникеля выпустил ожидаемую рекомендацию по дивидендам
Совет директоров горно-металлургической компании ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.
После публикации предложения набсовета не выплачивать дивиденды за прошлый год акции Норникеля снижаются на 0,21% с начала торгов.
Последний раз компания выплачивала дивиденды за третий квартал 2023 года — 9,1533 рубля на акцию (с учетом сплита 1 к 100).
Аналитики Т-Инвестиций ожидали, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за прошлый год.
#дивиденды
Мечты остаются мечтами: Газпром не выплатит дивиденды за 2024 год
Совет директоров газового гиганта принял решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Акционеры ждали объявления дивидендов со вчерашнего дня. Тогда, в моменте, бумаги росли на 4%. Сейчас акции Газпрома теряют более 3,5% с начала утренней сессии.
Решение руководства Газпрома — ожидаемое. Формально у компании есть база для выплаты дивидендов, однако распределение прибыли между акционерами сейчас может ударить по долговой нагрузке и ухудшить финансовую стабильность бизнеса.
#дивиденды
🗣Подключайтесь к прямой трансляции через 5 минут!
Т-Технологии опубликовали результаты за первый квартал 2025 года. А уже через 5 минут в телеграм-канале Т-Технологий пройдет прямая трансляция онлайн-звонка с аналитиками и инвесторами.
Итоги первого квартала подведут CEO Т-Технологий Станислав Близнюк и CFO группы Илья Писемский.
Переходите по ссылке и подключайтесь к трансляции 🎙
💻 Руководство Софтлайн рекомендует дивиденды 2,5 рубля на акцию
Совет директоров IT-компании рекомендовал выплатить по итогам 2024 года 2,5 рубля на акцию. Такого решения и ожидали аналитики Т-Инвестиций. Выплата дает доходность 2,4%.
Если акционеры одобрят выплату, это будут первые дивиденды Софтлайна в истории компании. Голосование акционеров пройдет в июне. Пока точная дата неизвестна.
Решение по дивидендам не поддержало котировки бумаг SOFL. Акции теряют около 1%.
#дивиденды
