438438
Как мы будем жить ближайшие годы? Рассказываем на канале «Суверенная экономика» По всем вопросам: @suveren_news
🏚 Застройщики переходят на «субсидирование» кредитов — ЦБ против таких «схематозов» с ложной выгодой
В условиях отмены массовой льготной программы ипотечного кредитования девелоперы все активнее пытаются привлечь клиентов якобы выгодными условиями. Уже порядка 85% застройщиков Москвы и области предлагают пониженные ставки. В общей сложности доля проектов с псевдоскидкой выросла на треть относительно начала лета.
В основном речь идет о льготном периоде на первые 2—5 лет ипотеки. Речь идет либо о 0,1% годовых в короткий начальный период, либо о 12% и более на весь срок погашения. Однако в реальности застройщик почти ничего не теряет, так как завышает стоимость тела долга. Что по классическим, что по субсидированным условиям траты клиента часто будут схожими.
ЦБ принципиально против таких практик. По оценкам регулятора, в их рамках стоимость объекта завышают на 10%. По итогу потребителей вводят в заблуждение — сделки не несут в себе заявленных выгод.
🔊 ЕС перевел Киеву новый транш бюджетной помощи в €4,2 млрд — Еврокомиссия
Читать полностью…
🛢 МЭА решило поддержать цены на нефть — агентство сохранило прогноз по мировому спросу в 2024 и 2025 годах
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на нефть в мире в 2024 и 2025 вырастет менее чем на 1 млн барр/с. Оценка по потребностям на текущий год сохранена. Тогда как на следующий — прогноз незначительно понижен. Это серьезное замедление по сравнению с увеличением спроса на 2,1 млн барр/с в 2023 году, поскольку на первый план сейчас выходят достаточно скромные глобальные макроэкономические факторы. Тем не менее предложение нефти с трудом поспевает за потребностями в летний период, что приводит к дефициту на рынке. В результате мировые запасы черного золота резко сократились.
Кроме того, МЭА подсчитало доходы России от продажи этого сырья. Нефтяной экспорт из РФ в июле 2024 года оказался минимальным с августа 2023, но выручка от него выросла на $880 млн по сравнению с июнем — до $17,12 млрд. Это произошло благодаря повышению средней цены Urals — за месяц она прибавила $4,4 и составила около $72 за баррель. Экспортная стоимость российской нефти стала еще больше пресловутого «потолка» из-за санкций G7, признают в МЭА.
Накануне страны ОПЕК+, которые контролируют основную мировую добычу черного золота, ухудшили свой прогноз. После этого котировки Brent превысили $82 за баррель. Сегодня «эффект» ОПЕК уже отыгран, и цены начали чуть снижаться.
⚡️ЦБ РФ аннулировал лицензию на банковские операции у ООО «Америкэн Экспресс Банк»
Дочерняя организация American Express Company ранее подала заявление о ликвидации своего юрлица, став первым банком с иностранным участием, который не пошел по пути продажи бизнеса. Так что решение ЦБ — просто один из закономерных шагов к добровольному «удалению» компании.
🧸 Продолжение разборок в Wildberries — компания Владислава Бакальчука должна WB ₽30 млрд?
Проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало головной компании свыше ₽30 млрд в форме кредитов. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе РВБ — объединенном юрлице WB и Russ. И рассказывают это не просто так, ведь учредитель и владелец подразделения — Владислав Бакальчук.
Wildberries хочет провести аудит его компании, которая якобы не выполняет обязательств по строительству логоцентров. Однако с подрядчиками уже достигнуты договоренности о своевременном завершении работ.
По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2023 за «ВБ Девелопмент» действительно числилась кредиторская задолженность в почти ₽25 млрд, что близко к озвученной сумме. Но ничего странного в этом нет, компании берут кредиты, это абсолютно нормально. Очевидно, в РВБ просто решили рассказать о долгах юрлиц Владислава, чтобы подкрепить свою позицию по слиянию и таким образом ответить на недавний «наезд» супруга Татьяны Бакальчук.
ЦБ рассказал об ИИС-III все, что вы хотели, но забыли спросить
Индивидуальные инвестиционные счета — это новый инструмент, который начал работать с января 2024. Теперь можно открывать только ИИС-III на срок 5 лет, а с 2027 — и на 10 лет. Существующие ИИС первого и второго типа, которые были заведены до 1 января 2024, продолжают действовать, но запрещается владеть одновременно старым и новым счетом, указывает ЦБ.
Инвестор может трансформировать свой прежний ИИС в ИИС-III. В этом случае ему засчитают срок владения счетом, но не более трех лет. К таким трансформированным ИИС будут применяться уже новые правила, включая оформление налогового вычета и получение выплат по ценным бумагам. На средства ИИС любого типа не допускается приобретение иностранных финансовых инструментов. Этот запрет не распространяется на ранее купленные зарубежные активы и не препятствует возможности трансформации ИИС.
Полученный доход по бумагам, которые учитываются на ИИС-III, можно зачислить только на этот же счет, а переводить выплаты, например, на банковские реквизиты клиента нельзя. Полный или частичный вывод денег с ИИС ведет к досрочному расторжению договора с потерей всех налоговых льгот. Исключение составляют ситуации, когда средства потребовались на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден правительством.
🔊 Российские банки не повторят кризисный сценарий США из-за процентного риска по накопленным бондам — ЦБ
ЦБ не видит критического влияния на российские банки из-за накопленного портфеля облигаций с низкой доходностью. Регулятор сравнил риски наших кредитных организаций с кризисом в США в 2023 году. Там из-за большого объема «старых» ценных бумаг и повышения ставки ФРС банкам пришлось фиксировать убытки и терять лицензии.
Сейчас в России происходит аналогичная ситуация — кредитные организации имеют на балансе корпоративные и государственные облигации до погашения. Всего в банковских портфелях на 1 июля накоплено ₽19,15 трлн, или 10,6% всех активов сектора. Отрицательная переоценка (убыток) по ним за первое полугодие 2024 выросла на 71% до ₽662,7 млрд. Бонды приобретались по более низким ставкам — еще прошлым летом «ключ» ЦБ был 7,5%. Теперь, после его повышения до 18%, банки не смогут перепродать долги с выгодой для себя. Поэтому придется создавать резервы, что приведет к критическому снижению норматива по капиталу.
Однако ЦБ успокаивает рынок. Это не окажет критически значимого влияния на устойчивость отечественной банковской системы. К тому же для восполнения ликвидности кредитные организации могут брать займы у регулятора.
⚡️ЦБ резко повысил официальные курсы иностранных валют на 13 августа
Доллар вырос почти на ₽2, евро — на ₽1,5. Китайский юань остался без существенных изменений. При этом внебиржевой курс американской валюты находится на уровне ₽91,25.
❕В ФАС будут оперативно реагировать на все обращения курян по факту завышения цен на фоне ЧС в Курской области
Федеральная антимонопольная служба в ответ на запрос «Суверенной экономики» рассказала, что на фоне ситуации на Курщине федеральных ретейлеров попросили оперативно информировать о любых поступающих от поставщиков предложениях об изменении закупочных цен на потребительские товары и услуги в регионе. Это необходимо для недопущения злоупотреблений на рынках.
К тому же Курское УФАС предупредило региональные торговые сети, владельцев автозаправочных станций, гостиниц, предприятий общепита, а также агрегаторов такси и перевозчиков о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства. Это касается необоснованного повышения цен, создания искусственного дефицита и недобросовестной конкуренции. Кроме того, ведомство заявило о важности сохранения логистических цепочек, запасов товаров первой необходимости и социально значимых продуктов питания.
⚡️Мораторий на выплату ипотеки и кредитов распространен на пострадавшие районы Белгородской области — Путин
Читать полностью…
📉 ОПЕК впервые за этот год снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2024-2025
Организация уменьшила оценку потребности в черном золоте в текущем году на 135 тыс барр/с, а в следующем — на 65 тыс барр/с. Картель пояснил, что снижение связано с получением актуальных данных о состоянии нефтяного рынка в первом квартале 2024 и частично во втором, а также со смягчением прогноза по увеличению спроса в Китае. При этом ОПЕК сохранила оценку роста предложения нефти от государств, не входящих в Организацию.
⛽️Европейские цены на газ превысили $460 — рынок опасается продолжения атак ВСУ на Курскую область
Биржевые цены на газ в Европе превысили $460, находясь на максимуме с начала декабря 2023. Опасения инвесторов вызывает ситуация с транзитом голубого топлива через Украину на фоне массированной атаки со стороны ВСУ на Курскую область. При этом в «Газпроме» сообщили, что продолжают подавать газ в Европу через ГИС «Суджа». Сейчас объем составляет 39,6 млн м³ в сутки.
🛢 Российские нефтяники сократили ввод новых скважин в январе — июле 2024 года — шаг к выполнению условий сделки ОПЕК+
В России в первой половине 2024 ввели в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако объемы бурения (общая протяженность) сократились незначительно — на 2% до 14,4 млн м. И все равно план оказался перевыполнен. Обычно компании наращивают бурение и ввод скважин, когда собираются задействовать новые месторождения или пласты залегания нефти на уже разрабатываемых участках недр.
Снижение этого показателя в январе — июле 2024 года связано с сокращением добычи черного золота в стране в рамках сделки ОПЕК+ и дополнительных добровольных обязательств России. При текущих параметрах соглашения у отечественных нефтяников и так наблюдается избыток производственных мощностей. Напомним, в начале июня страны ОПЕК+ договорились о продлении действующих квот на добычу черного золота до конца 2025 года.
💵 ₽6 870 000 000 000 — столько средств держат банки на депозитах в ЦБ
Объем средств, которые кредитные организации держат на депозитах в Центробанке, достиг рекордного за 2024 значения в ₽6,87 трлн. Это значительно больше ₽3 трлн, которые в среднем фиксировались до заседания регулятора 26 июля, когда «ключ» повысили до 18% годовых.
Банки могут предоставить свои деньги в виде обязательств ЦБ в двух форматах: депозитные аукционы сроком на одну неделю под 18% годовых и на сутки под 17% годовых. На данный момент через первый инструмент банки положили на депозиты ₽5,33 трлн, а через второй — ₽1,54 трлн. Общая ситуация в секторе устойчивая: наблюдается профицит денежных средств, то есть ликвидности.
❕Судебные приставы наложили арест на активы Игоря Коломойского* и его партнеров — банк данных
Решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи на основании исполнительного производства от 25 января этого года.
* — внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
📖 ЦБ разъяснил, кто и на какой срок может получить кредитные каникулы в Курской, Брянской и Белгородской областях
Обратиться к банкам могут жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий. Регулятор рекомендует отсрочку платежей по кредитам и договорам займа до 6 месяцев. Ранее Сбербанк сообщил, что он установил срок вдвое короче.
Финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне ЧС, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пункте временного размещения и так далее.
Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает ₽15 млн — по ипотеке, ₽1,6 млн — по автокредитам, ₽150 тыс — по кредитным картам или ₽450 тыс — по остальным ссудам. Правда, ЦБ рекомендует банкам идти навстречу людям и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если необходимые требования не соблюдаются: например, размер займа превышает установленный законом лимит.
Если ранее человек уже реструктуризировал кредиты, то сейчас может повторно воспользоваться этой услугой. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга. Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика. ЦБ также напомнил о том, что все еще существуют рекомендации для помощи с ссудами МСБ.
❕Первый этап обмена замороженных активов россиян и иностранцев завершен — заявление
Инвестиционная палата сообщила, что нерезиденты приобрели примерно четверть заблокированных ценных бумаг россиян, предъявленных ими к выкупу. Всего реализовать активы смогли более 708 тыс наших граждан — на общую сумму в ₽8,1 млрд. Ожидается, что деньги поступят на счета не позднее 13 августа.
Общую сумму заявок палата оценивала примерно в ₽35 млрд. Сейчас рассматривается вариант проведения дополнительного раунда продажи.
💲Курс доллара в моменте достиг ₽93,4 — самое высокое значение со 2 мая 2024
На внебиржевых торгах за 2 часа американская валюта укрепилась к рублю на 2,63%. На текущий момент обменный курс равняется ₽93,4 — это самый высокий показатель со 2 мая.
🔊 Сбербанк установил короткий срок для моратория по кредитам для жителей приграничных регионов
Банк распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным займам на 3 месяца без начисления процентов. Это касается всех пострадавших клиентов из приграничных населенных пунктов. Ранее данная мера была применена в отношении жителей Курской области. Такая же отсрочка предоставляется клиентам МСБ.
Отметим, что это явно слишком мало. Ранее эксперт специально для «Суверенной экономики» говорил, что банки вправе установить сроки до 1 года. Тот же Сбер уже делал такие отсрочки в связи с паводком в Оренбургской области — видимо, в банке обстрелы не считают сопоставимым фактором.
Срок моратория по ипотеке для жителей приграничных регионов неизвестен — банки ждут объяснений ЦБ
Кредитные организации ждут решения Центробанка по сроку моратория на погашение ипотеки в приграничных регионах. Как правило, регулятор дает им рекомендации для поддержки клиентов. Банки могут рассматривать обращения пострадавших на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке — на основании имеющихся документов, не требуя их полного комплекта.
Опрошенные «Суверенной экономикой» кредитные организации отмечают, что ждут официальных разъяснений регулятора. Они уже сейчас принимают первые обращения клиентов и отрабатывают их индивидуально. По мнению экономиста Александра Разуваева, мораторий по ипотеке может составить около 1 года.
Неужели всё это ради мелкого гешефта на газе: зачем ВСУ повредили ГИС «Суджа»
На опубликованных спутниковых снимках видны серьёзные повреждения на захваченной ВСУ ГИС «Суджа». Разрушены административное здание, где находилось измерительное оборудование, а также как минимум одна секция-ответвление от магистрального трубопровода, на которой и измерялось давление в «трубе». Именно по этим данным рассчитывался объём поставленного в Европу газа.
Фактически Киев лишил нас возможности подтвердить, сколько конкретно голубого топлива вошло в ГТС незалежной, а значит, что перед Украиной открывается огромное пространство для всевозможных махинаций. Учитывая, что Банковая ещё до начала СВО неоднократно совершала «несанкционированный забор газа» (в переводе на русский — воровала), нет сомнений в том, что и сейчас она воспользуется этой возможностью.
Неужели место для прорыва ВСУ подбиралось в том числе и с учётом фактора мелкого гешефта и воровства из кармана европейских потребителей русского газа? Если бы речь шла о какой-то другой стране — могли бы быть сомнения, но это Украина.
Мелкие гешефты на крови собственных военнослужащих там — это правило, а не исключение. Остаётся лишь вопрос, как отреагируют на подобную самодеятельность в ЕС. Хотя его участники, похоже, готовы отстрелить и отморозить себе всё, что можно, лишь бы назло России. Вот только цены на европейском газовом рынке не разделяют русофобии Брюсселя и вновь бьют рекорды: достигнут показатель в $480 за 1 тыс м³ — это как в разгар отопительного сезона прошлого года.
Впрочем, ничего нового. Пусть страдают.
📈 Рост прибыли на треть, выручки на 7% — результаты крупнейших брокеров России за первую половину 2024
Введение санкций, а также снижение котировок акций на фондовом рынке замедлило, но не остановило улучшение положения отечественных брокеров. 39 компаний с крупнеющей выручкой, которые занимаются посредническими биржевыми и депозитарными услугами, нарастили свою чистую прибыль на треть. Увеличение дохода за первую половину 2024 составило 7% против 50% в аналогичный период 2023.
За первые 6 месяцев этого года в стране набралось 7 профильных фирм, которые за свои брокерские услуги получили не менее ₽1 млрд. Если говорить о чистой прибыли, то у 6 организаций за полгода она составила более ₽1 млрд. Некоторые юрлица, наподобие «Сбербанк КИБ» и «Старт Капитал», так вообще зафиксировали ₽8 млрд и ₽7,7 млрд соответственно.
Темпы роста снизились во многом из-за общего положения на фондовом рынке. Индекс ММВБ опустился до худших с начала июля 2023 значений. Введенные против Мосбиржи санкции поубавили энтузиазм инвесторов. Вряд ли во втором полугодии ситуация принципиально изменится, так как из-за жесткой ДКП капиталы куда перспективнее вкладывать в облигации и депозиты, а не надеяться на дивиденды от компаний.
⛽️Россия постепенно лишает Украину заработка — ЕС перестал в 2024 пользоваться ее газовыми хранилищами
Европейские газовые трейдеры в этом году практически отказались хранить топливо в резервуарах Украины, пишет FT. Из-за этого Киев лишается прибыли в $200 млн. В ЕС опасаются эскалации конфликта и повреждения объектов инфраструктуры. Эти подземные газовые хранилища являются крупнейшими в Европе. Физически резервуары расположены глубоко под землей и защищены от ударов. Но повреждение наземных сооружений для перекачки голубого топлива в хранилище или из него представляют существенный риск.
Главная проблема не в утрате газа, а в невозможности получить его, когда он понадобится, считают европейцы и поэтому отказываются от Украины. Их опасения понятны и обоснованы: Киев своими безумными демаршами попросту лишает сам себя «куска хлеба».
Европейцы в панике скупают газ — биржевые цены за 1,5 часа достигли нового рекорда в $480
Повышение стоимости газовых фьючерсов составляет 6% на фоне опасений за транзит через Украину. Вслед за этим растет цена на электроэнергию в локомотивах экономики Старого Света — Германии и Франции.
💵 Банкоматы больше не нужны? Инкассаторы заявили о спаде работы с наличностью на 30%
У инкассаторов резко сократился объем работы после того, как с 1 мая 2024 людям разрешили переводить между своими счетами до ₽30 млн. Это существенно бьет по выручке таких служб: по сравнению с началом текущего года количество заездов для пополнения банкоматов наличностью снизилось на 30%. Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одной кредитной организации и переносили в другую, то теперь этого почти не происходит.
Тем не менее, часть участников рынка инкассации говорит, что полностью потребность в системах самообслуживания у людей не исчезла. По данным ЦБ, в первом полугодии 2024 россияне вернули рекордный объем наличных в банковскую систему за последние 9 лет — ₽557,7 млн. Это объясняется тем, что люди кладут деньги на вклады с высоким доходом.
🧸 Владислав Бакальчук: объединение Wildberries и Russ — полная фигня
Пока еще супруг Татьяны Бакальчук заявил, что WB и Russ во время слияния набрали кредитов на «40 миллиардов лишних», а само объединение якобы проходит с многочисленными нарушениями. По информации Владислава, Роберт Мирзоян установил себе оклад в ₽25 млн.
Кроме того, по словам Бакальчука, обещанные Президенту шаги по развитию компании не выполняются — бизнес в дружественных странах не открывается, а к разработке новой платежной банковской системы никто не приступил. По всей видимости, это своеобразный ответ на совместное интервью Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна.
🚘 Производство авиабомб для нужд армии с начала СВО выросло в 55 раз — Антон Алиханов
Глава Минпромторга также отметил, что выпуск танков увеличился в 7,5 раза, боевых бронированных машин — в 4,5 раза. Производство боеприпасов для ствольной артиллерии нарастили в 15 раз, а высокоточных средств поражения — в 3 раза.
💲Юаневое кредитование падает — новые признаки нехватки китайской валюты на рынке
В июне банки выдали бизнесу валютных кредитов на ₽420,9 млрд, или ¥34,99 млрд. За месяц данный показатель понизился на 27,6% и стал минимальным с января этого года, для которого характерен сезонный спад. Доля валютных кредитов в июне уменьшилась до 6%, хотя прежде держалась выше 8%.
Такие займы с 2022 выдают преимущественно в юанях. Поэтому спад кредитования связывают с низкой насыщенностью рынка китайской валютой, о которой ранее сообщал бизнес. Напомним, что в июне США ввели санкции против Мосбиржи, поэтому организованные торги долларами и евро прекратились, но юаней это не коснулось.
В то же время сохраняются трудности с трансграничными расчетами. Российские СМИ сообщают, что прямые юаневые транзакции не проходят в 98% банков КНР. От операций стали отказываться и многие региональные кредитные организации Китая, которые считались менее подверженными вторичным санкциям.
Эксперты отмечают, что в целом юаней в системе может хватать, однако между банками они распределены неравномерно. К примеру, у организаций, участвующих в ВЭД, китайской валюты достаточно, а у других — нет. А переток на фоне санкций тоже серьезно ограничен.
⚡️ФАС возбудила дело в отношении «ОТЭКО-Портсервис»
Служба считает, что тарифы компании на перевалку угля в морском порту Тамань экономически не обоснованы, что ущемляет интересы потребителей. Такой вывод сделан по результатам анализа деятельности организации. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ. «Суверенная экономика» уже сообщала, к чему привели взвинченные тарифы на перевалку угля, и рассказывала о странностях в структуре «ОТЭКО-Портсервис».
Физический спад импорта и экспорта, замедление темпов роста ипотечного пузыря — интересное из комментариев ЦБ к собственному прогнозу
В своих оценках Центробанк описывает траекторию большинства экономических параметров, а не только ключевой ставки. Очень часто в комментариях регулятора проскакивают интересные тезисы о положении дел в стране.
В первую очередь отметим позицию ЦБ по поводу геополитики. Прогнозы формируются исходя из сохранения санкций в их нынешнем виде. То же самое касается геополитической напряженности на Ближнем Востоке или усилий ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти. Более того, демография и внешнее давление останутся факторами, которые ограничивают потенциальное расширение экономики России — в ближайшие 4 года мало что изменится.
Физический объем экспорта потеряет до 2%, а импорт — 3%. Теперь хотя бы ясны последствия введенных в июне санкций. Прогноз «ключа» на 2025-2026 повышен сразу на 4% — это крайне серьезно. Стоит надолго привыкнуть к интересным доходностям по депозитам и неподъемным ссудам. В этих условиях номинальные темпы роста кредитования сложатся в интервале 10-15% — займы продолжают брать, но не так оголтело.
Отмена массовой льготной ипотеки и модификация семейной сделают свое дело. Ипотечный портфель после роста в 2023 на 23% увеличится в 2024 на 10-15%, к 2027 темпы опустятся до 8-13%. По динамике ВВП этот год пересмотрен в лучшую сторону, а вот следующие два — в худшую. Прибавим 0,5-1,5% и 1-2% соответственно. Так что, вероятно, в ближайшем будущем уже не намечается такого обилия повышений зарплаты и свободных денег, но это стало предсказуемым исходом — рост должен быть устойчивым, а не хаотичным.