СОЛИД Pro Аналитика

05 июня 2023 09:23

#емц
Все же смотрели выпуск Солидной Аналитики?)

СОЛИД Pro Аналитика

03 июня 2023 16:55

❗️Друзья, за окном суббота, дождь и холод и чтобы скрасить эти пасмурные выходные вашему вниманию представляем новый выпуск Дайджеста SOLID talk, Май’23 👆👆👆.

Свежий номер посвящён новым продуктам и актуальным идеям месяца:
📍золоту,
📍замещающим облигациям,
📍обзору новых инструментов и многому другому.

Мы желаем вам хороших выходных, бодрого настроения и приятного чтения нашего майского Дайджеста.

СОЛИД Pro Аналитика

01 июня 2023 14:57

❗КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТЫ по выгодному биржевому курсу с низкими комиссиями для физических и юридических лиц.

Для покупки доступны все популярные валюты, включая доллары и евро.
Заявка на консультацию --> ЗДЕСЬ.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все права защищены, https://solidbroker.ru/disclaimer/

СОЛИД Pro Аналитика

30 мая 2023 17:03

#индексы
Что ж, сегодня на рынке после заявлений Путина об утренней атаке Москвы пошла коррекция. Хочется сказать, вполне ожидаемая. Тем не менее, отдельные идеи продолжают расти. Причина по-прежнему в реинвестировании пришедших дивидендов и поиске новых дивидендных идей.

p.s. Раньше в эти дни проходила ребалансировка индекса MSCI Russia, но теперь об этом можно забыть надолго :)

СОЛИД Pro Аналитика

29 мая 2023 13:20

❗СОЛИД Брокер предоставляет услугу хеджирования на выгодных условиях!
С её помощью можно защитить капитал и бизнес от скачков курса валюты и быть уверенным при расчетах с контрагентами.

✋ Получить КОНСУЛЬТАЦИЮ

🫰 ОТКРЫТЬ СЧЁТ

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все права защищены, https://solidbroker.ru/disclaimer/

СОЛИД Pro Аналитика

25 мая 2023 16:47

📣Друзья, привет! Настало время для очередного выпуска ответов на ваши вопросы. Как обычно, задавайте внизу в комментариях свои вопросы по рынку и инвестициям, а мы постараемся на них ответить в ближайшем выпуске. Также если вам нравится уже заданный кем-то вопрос, то пролайкайте его. Поехали!

СОЛИД Pro Аналитика

25 мая 2023 09:47

🪓#комментарий #сегежа #аналитика
Вчера вышел отчет Сегежи за 1 кв. 2023

Выручка снизилась на 42% год к году, OIBDA упала на 91% до 1 млрд. рублей, чистый убыток составил 3,7 млрд. рублей. Общий долг у компании не поменялся, а соотношение чистого долга к OIBDA выросло до 7,9х.

Отчет Сегежи был ожидаемо плохим, т.к. в первом квартале средний курс доллара был около 72 рублей, а цены на продукцию Сегежи оставались низкими. Однако мы ожидали, что уже во втором квартале начнется циклический разворот цен и менеджмент на конференц-звонке об этом сообщит и ободрит инвесторов. По факту цены, по мнению менеджмента, лишь нащупали дно, но пока не разворачиваются. Деловая активность в Европе и США низкая из-за высоких ставок в экономике, что сильно тормозит строительство, а значит и сопутствующие деревообрабатывающие бизнесы. В результате мировой спрос пока низкий и даже Китай не демонстрирует заметного оживления.

С другой стороны, компания во 2 и 3 кварталах по большинству производств выйдет на максимальную загрузку. Также уже дешевеют цены на логистику и ожидается помощь от государства. Курс доллара более чем благоприятен для рентабельного экспорта. Поэтому в целом есть высокие шансы, что Сегежа «выкарабкается». Пока же мы видим угрозу по выплатам по долгу, т.к. текущая OIBDA не покрывает квартальные процентные выплаты. Однако у компании хватает с запасом краткосрочной ликвидности, а банковские кредиты были рефинансированы, что сдвинуло погашение на следующие годы. Сегежа может очень быстро «преобразиться», если цены на продукцию (в частности, на пиломатериалы) пойдут наверх. А пока компания находится в кризисе. Мы бы в текущей ситуации не увеличивали позицию в ней, а дождались бы уже полугодового отчета. Если ситуация ухудшится (курс сильно укрепится, или цены ещё ниже упадут), то не исключаем и рекомендации по выходу из бумаг, в том числе облигаций.

Утренний комментарий за 25 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

24 мая 2023 12:14

#сбербанк #СОЛИДнаяИдея
Ну что, можно поздравить акционеров Сбера с закрытием дивидендного гэпа за 11 торговых сессий!

СОЛИД Pro Аналитика

23 мая 2023 17:23

#сбербанк #СОЛИДнаяИдея
По ходу кто-то крупный почитал наш сегодняшний комментарий по рынку 🏦

СОЛИД Pro Аналитика

23 мая 2023 10:37

💰СОЛИД Брокер предоставляет услугу «Конвертация валюты» по выгодному биржевому курсу с низкими комиссиями для физических и юридических лиц.

Для покупки доступны все популярные валюты, включая доллары и евро. Оставьте ЗАЯВКУ и получите консультацию наших финансовых советников.

Узнайте ставки, минимальные объёмы для конвертации, а также возможности для хеджирования валютных рисков.

👉 Подробно ознакомиться с тарифами можно по ссылке: https://solidbroker.ru/tariffs/valyutnyy_rynok_moskovskoy_birzhi

СОЛИД Pro Аналитика

22 мая 2023 16:53

#русагро #аналитика
По поводу свежей информации на конференц-звонке. По сути, ничего нового сказано не было. Менеджмент заявил, что в ближайшие месяцы объявит решение по редомициляции, но никакой конкретики не упомянул.

По операционной деятельности отметим комментарий на счет вспышки свиной чумы в Приморье: поголовье было застраховано, а его доля небольшая, поэтому сильного влияния на результаты не будет.

По сути, ставка в РусАгро сейчас на два драйвера: рост цен на продукцию (постепенно начинается) и объявление редомициляции. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для гдр компании

СОЛИД Pro Аналитика

22 мая 2023 12:06

Заработай на облигациях ⛽️ Газпрома, 💿ММК или ⚓️Совкомфлот до 18% в рублях или до 5% в валюте!

Эксперты СОЛИД Брокер создали стратегию доверительного управления.

Что здесь уникального:
1. Защита от девальвации. По отношению к рублю доллар растет и есть веские основания полагать, что продолжит расти и дальше
2. Компании в стратегии имеют рейтинг А+ и выше, а значит крайне надежны
3. Ожидаемая доходность стратегии 4-5% годовых в долларах США (выплаты в рублях с поправкой на курс доллара).
4. Ставка ФРС выросла, а вместе с ней и доход по купонам таких облигаций, а значит и потенциальная доходность
5. Инфраструктурных рисков почти нет, выпущенные замещающие облигации торгуются и хранятся в России

👉Чтобы начать работать с экспертами нажать сюда

👉Чтобы узнать больше подробностей сюда

СОЛИД Pro Аналитика

21 мая 2023 10:04

#СОЛИДнаяАналитика
https://youtu.be/YKRv-eS6Vfw

СОЛИД Pro Аналитика

18 мая 2023 14:40

- Основные индикаторы долгового рынка России
- Новости и события
- Ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ)
- Ситуация на рынке корпоративных облигаций
- Инвестиционные идеи
- Предстоящие и прошедшие размещения❗Монитор рынка облигаций 12 - 18 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

17 мая 2023 09:26

#комментарий
Дискуссии вокруг госдолга США нервируют управляющих активами

Международные инвесторы обеспокоены неспособностью Конгресса США согласовать потолок госдолга. Впрочем, на фоне технического характера этого шага еще больше их волнует банковский кризис, который не удалось купировать полностью. В результате риск невозможности выполнять обязательства правительства страны с июня этого года, согласно майскому опросу портфельных менеджеров, проведенному аналитиками Bank of America (BofA), был включен в число ключевых рисков с непредсказуемым последствием для мировой экономики.

Поток госдолга США сейчас является основной темой западных рынков. Однако нужно понимать, что такие дискуссии происходят регулярно и это является больше политическим торгом между партиями власти. Как правило, перед последней датой согласования потолка госдолга (в этом году это 1 июня) рынок становится более волатильным, но какого-то сильно обвала, как правило, нет. Тем не менее, расти на таком фоне рынку сложно. Поэтому можно сказать, что на Западе сейчас умеренно-негативные настроения, что плохо отражается на сырьевых рынках, а значит косвенно на российском рынке. Однако в РФ сейчас рынок реагирует в основном на 2 вещи: дивиденды и геополитические новости.

Утренний комментарий за 17 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

04 июня 2023 10:33

#СОЛИДнаяАналитика
https://youtu.be/oxO2riHSawA

СОЛИД Pro Аналитика

02 июня 2023 09:40

#комментарий
ВТБ определился с ценой размещения акций в рамках второй в этом году допэмиссии.

Цена установлена на уровне ₽0,018225 за одну ценную бумагу. ВТБ размещает 9,3 трлн дополнительных акций по открытой подписке, таким образом банк может привлечь ₽169,5 млрд.

В случае, если размещение будет успешным и весь объем будет выкуплен, то общее размытие капитала ВТБ по обыкновенным акциям составит 2,4 раза с учетом первой допэмиссии на 149 млрд. рублей. Таким образом, несмотря на то что банк пока неплохо идет по динамике прибыли в 2023 году и, скорее всего, достигнет рекордной прибыли по итогам года, доли акционеров сильно размыты. Банк сейчас торгуется по форвардному P/E 3,3х (с учетом допэмиссии), что не сильно дешевле Сбера, у которого форвардный P/E 3.5х. Поэтому мы по-прежнему не видим причин для покупки акции ВТБ в портфель. Тем не более, что дивидендов по итогам 2023 года, по словам менеджмента, не будет.

Утренний комментарий за 2 июня 2023

СОЛИД Pro Аналитика

01 июня 2023 14:39

- Основные индикаторы долгового рынка России
- Новости и события
- Ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ)
- Ситуация на рынке корпоративных облигаций
- Инвестиционные идеи
- Предстоящие и прошедшие размещения❗Монитор рынка облигаций 26 мая - 1 июня 2023

СОЛИД Pro Аналитика

29 мая 2023 19:00

#СОЛИДнаяИдея
Еженедельный обзор инвестидей 29 мая - 2 июня 2023

На прошлой неделе российский рынок в основном находился в боковом состоянии, и лишь в пятницу начал показывать динамику. Пришедшие дивиденды Сбербанка буквально «заставляют» участников искать новые идеи, преимущественно дивидендные. Сегодня, например, в лидерах роста был Лукойл, Совкомфлот, Ленэнерго-ап – дивидендные акции. По сути, происходит то, что мы говорили ранее: впрыск ликвидности от дивидендных бумаг поднимает все лодки. Главное, чтобы не было негативных новостей по геополитике.

По нашим идеям, самая главная новость вышла по Самолету. Совет директоров, видя сильную недооценку акций (с чем мы согласны), решил вместо выплаты дивидендов потратить 10 млрд. рублей на обратный выкуп акций. Учитывая невысокий free-float бумаг Самолета, байбэк может, по нашему мнению, легко удвоить цену акций. Поэтому надеемся, что акции наконец-то сдвинуться с мертвой точки, в которой они уже находятся год.

По остальным идеям отметим общий подъем цен, вызванный приходом дивидендов на рынок, о чем мы писали выше.

Напоминаем про стратегию доверительного управления "Дивидендные акции", которая базируется на наших инвестидеях в дивидендные бумаги. Узнать подробнее можно тут.

СОЛИД Pro Аналитика

28 мая 2023 09:56

https://youtu.be/EWgzlZ9lKIc

СОЛИД Pro Аналитика

25 мая 2023 16:36

- Основные индикаторы долгового рынка России
- Новости и события
- Ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ)
- Ситуация на рынке корпоративных облигаций
- Инвестиционные идеи
- Предстоящие и прошедшие размещения❗Монитор рынка облигаций 19 - 25 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

24 мая 2023 15:48

❗СОЛИД Брокер представляет стратегию для консервативных инвесторов «Дивидендный рантье». Доходность в 2023 году 33%*. Получение дополнительного дохода выше, чем по депозиту при высоком уровне надёжности.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

*Доходность рассчитана по методике АО ИФК «Солид» за период с 01.01.2023г. по 14.04.2023г.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все права защищены, https://solidbroker.ru/disclaimer/

СОЛИД Pro Аналитика

24 мая 2023 09:35

🍏#комментарий #магнит
Мосбиржа с 25 мая переведет акции "Магнита" из первого в третий уровень котировального списка

"Московская биржа" с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Бумаги ритейлера торгуются на "Московской бирже" с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня. По состоянию на 31 декабря 2022 года free float компании составлял 66,8%. Кроме того, "Мосбиржа" перевела выпуски облигаций "Магнита" из первого уровня во второй. В сообщении биржи уточняется, что изменения произошли "в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок".

Очевидно, что перевод в третий котировальный список связан с рядом нарушений Магнита по раскрытию информации. Во-первых, компания так и не опубликовала отчет за 2022 год, а также «забила» на раскрытие операционных показателей. Отчет РСБУ есть только на сайте налоговой, но так как Магнит является холдинговой компанией, то особо ценной информации там нет. Однако, судя по дочернему АО Тандер и Дикси-Юг, 2022 год Магнит закрыл неплохо. Во-вторых, компания не смогла провести годовое общее собрание акционеров за 2021 год, т.к. отсутствовал кворум. В-третьих, компания не смогла избрать совет директоров (поэтому кстати не может рекомендовать дивиденды). Скорее всего, основной причиной нарушений является слишком большой иностранный free float и формально иностранный мажоритарий Marathon Group. Суммарно, более 80% капитала принадлежит иностранцам. До тех пор, пока Магнит не соберет ГОСА или ВОСА, компания формально не управляется. Отметим, что формально Магнит может ожидать принудительный делистинг, однако надеемся, что этого не произойдет. Сам по себе третий уровень листинга будет вынуждать многие фонды продавать эту бумагу, плюс Магнит может вылететь из Индекса МосБиржи. Поэтому вполне вероятно продолжение падения в ближайшее время.

Утренний комментарий за 24 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

23 мая 2023 14:41

#газпром
Всё ожидаемо :) дивидендов нет

СОЛИД Pro Аналитика

23 мая 2023 10:29

#СОЛИДнаяИдея 🏠🍷📀🔋🏦
Еженедельный обзор инвестидей 22-26 мая 2023

На российском рынке продолжается дивидендный сезон. До конца мая почти все основные компании должны провести заседания советов директоров по дивидендам. Как обычно, уже были определенные разочарования и сюрпризы. Так, например, рынок напугала рекомендация СД Сургутнефтегаза, которая свидетельствует об убытке за 2022 год, что может быть вызвано частичным закрытием валютных депозитов. Позитивный сюрприз представили СД ЛСР, Сбербанка, Башнефти. Главной интригой для рынка остается рекомендация СД Газпрома. По сути, если Газпром не заплатит дивиденды или заплатит очень мало, то бумага может ещё сильнее упасть и утянуть за собой весь рынок хотя бы в моменте. Для нас, правда, более важны рекомендации СД НКНХ, которые пока не были озвучены.

Общий сентимент пока остается относительно нейтральным. Обострения на геополитическом фронте пока не наблюдается, но тем не менее, мы бы не расслаблялись. Рынок может очень нервно реагировать на любой негатив, поэтому часть портфеля должна быть обязательно в кэше. Внешние рынки также пока торгуются нейтрально, пока мы не видим каких-либо драйверов.

По нашим идеям отметим введение санкций по Полюсу. Компания выпустила релиз о том, что будет оспаривать санкции. На сам бизнес, по нашему мнению, санкции практически не повлияют, поскольку компания уже в 2022 году столкнулась с ограничениями. Трудности могут возникнуть у держателей евробондов и расписок вне российского периметра. По Сбербанку ожидаем прихода дивидендов на этой неделе, также отметим приход дивидендов Белуги и Новатэка. Как правило, управляющие в этот период будут реинвестировать дивиденды, что должно позитивно сказаться на динамике всего рынка. Ближайшая тактическая идея – это закрытие дивидендного гэпа по Сбербанку, которое может произойти уже в ближайшие недели. Также сообщаем, что мы обновили целевую цену по "префам" Сбера до 300 рублей, после выхода отчета за 1 кв. 2023 по МСФО и обновления прогноза менеджмента банка.

Напоминаем про стратегию доверительного управления "Дивидендные акции", которая базируется на наших инвестидеях в дивидендные бумаги. Узнать подробнее можно тут.

СОЛИД Pro Аналитика

22 мая 2023 15:12

О’Кей: крупная розничная компания с привлекательной доходностью❗О’Кей: крупная розничная компания с привлекательной доходностью

СОЛИД Pro Аналитика

22 мая 2023 09:42

#комментарий
РусАгро представила финансовые результаты по итогам 1 кв. 2023 года.

Выручка снизилась на 23% вследствие более низких цен реализации, а также за счет переноса части объемов продаж на следующие кварталы. Скорректированная EBITDA упала на 56%, что также является следствием падения цен реализации и ростом прочих расходов. Чистая прибыль выросла на 176% благодаря курсовой переоценке.

Отметим, что результаты довольно слабые, однако вполне ожидаемые. Также сегодня вышла новость, что на предприятиях РусАгро в Приморье часть стада заражена свиной чумой, что приведет к снижению поголовья на 12%. Это негативно отразится на чистой прибыли второго квартала. Ранее менеджмент РусАгро рассчитывал на рост EBITDA и прибыли в течение второго и третьего кварталов по причине большей реализации и роста цен. Компания является частично бенефициаром слабого рубля, что позволяет поставлять продукцию на экспорт по более высоким ценам. Однако ключевой фактор в анализе кейса РусАгро – это планы компании по переезду в РФ. Планируем сегодня на конференц-звонке с менеджментом узнать подробности и планы, после чего поделимся с вами свежей информацией.

Утренний комментарий за 22 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

19 мая 2023 09:25

#комментарий
Великобритания ввела санкции против связанных с «Росатомом» компаний, «Дома.РФ», «Северстали» и Тинькофф-банка

Под санкции попали: «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»), «Русская медная компания». По мнению британского правительства, эти компании «продолжают играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение» для ведения боевых действий России на Украине. Также в списках оказались: шесть крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Management; «Совфрахт», «Атомфлот», FESCO, пять финансовых организаций: «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов и Тинькофф-банк.

Какой-либо конкретики по санкциям пока озвучено не было. Скорее всего, это будут уже «стандартные» запреты на финансирование, ведение счетов, запрет экспорта, запрет на ведение бизнеса с британцами. Однако в последний год компании и так уже в значительной степени перестроили бизнес, попав под санкции ЕС и США. Поэтому вряд ли текущие санкции как-то заметно отразятся на их операционной деятельности. Среди крупного бизнеса под не под санкциями НЛМК, где риск попадания довольно высок, и в случае введения санкций деятельность компании будет претерпевать изменения. Однако по текущему списку поводов для беспокойства мы не видим.

Утренний комментарий за 19 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

18 мая 2023 09:36

#комментарий
Банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям

По итогам первого квартала 2023 года крупнейшие российские банки заработали 666,4 млрд руб. Такой результат дает основания полагать, что сектор перевыполнит прогноз ЦБ по прибыли и побьет рекорд 2021 года. Кредитование и обслуживание долгов вернулись на докризисные уровни, при этом резервы в основном были сформированы в прошлом году. Впрочем, давать прогнозы на конец года банкиры не торопятся, допуская вторую волну мобилизации в РФ – Ъ.

Сегодня также результаты по МСФО Сбербанк. В целом они были ожидаемы, т.к. ранее банк публиковать отчеты по РПБУ. Важной особенностью стало повышение прогноза по рентабельности капитала с 20% до 22%. Таким образом, Сбер может легко обновить рекорды по прибыли и дивидендам в 2023 году. Ранее у рынка даже были сомнения, что после 2022 года банк сможет выйти на рекордную рентабельность, однако сейчас всё стало более очевидным. Отметим также прибыли других банков, которые свидетельствуют о том, что сектор оздоровился и вышел на докризисные показатели. Расходы на резервирование вернулись на докризисные уровни, а рост кредитных портфелей идет даже с опережающим темпом. Мы ожидаем сохранения текущей динамики до конца 2023 года, сектор является одним из наших фаворитов на 2023 год. К покупке по-прежнему рекомендуем акции Сбербанка, а также имеем позитивный взгляд на БСП (который показал рентабельность в 39% по итогам I квартала) и Тинькофф.

Утренний комментарий за 18 мая 2023

СОЛИД Pro Аналитика

16 мая 2023 09:28

#ленэнерго
График к предыдущему посту