Сигналы для торговли

06 сентября 2024 14:43

​ЕвроТранс (#EUTR) - что да как?

Сразу к технике - цена уже 2 месяца торгуется в 14% боковике.

Стратегия максимально проста - лонг от поддержки, при желании шорт от сопротивления с понятным стопом за локальные минимумы/максимумы.

Сейчас, кстати, цена отскакивает снова от поддержки и судя по 2-х месячной тенденции пойдёт в сторону 120.

Теперь к цифрам - 2023 г. выдался рекордным для компании. Например, выручка выросла в 2 раза, чистая прибыль в 3 раза. Очень недурно.

Но эффект высокой базы не сказался, неделю назад компания отчиталась по МСФО за 1 полугодие 2024 г.

➖выручка выросла на 81% до 82.3 млрд руб.
➖EBITDA + 62% до 7.1 млрд руб.
➖чистая прибыль выросла на 61% до 2.23 млрд руб.

А ещё компания летом опубликовала предложение о готовности выкупа акций. Сумма предложения - не менее 7 млрд. рублей, цена - 350 руб. за 1 акцию, что в 3.5 раза больше текущей стоимости. Срок исполнения - август 2027 года.

Очевидно, что компания развивается семимильными шагами. И проторговка в боковике, в то время как индекс ММВБ за это время упал на 20% - дорогого стоит.

В общем, можно конечно дождаться 3% коррекции до поддержки и поймать почти идеальную точку входа, но в целом по текущим актив смотрится очень даже интересно 📈

Сигналы для торговли

06 сентября 2024 07:45

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Восточный экономический форум. День 4 - заключительный.
Минфин РФ увеличит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 7 раз до 8.2 млрд руб. в день
Мать и Дитя - последний день с дивидендом 22 руб.
Русагро - ВОСА. В повестке вопрос редомициляции на остров Русский.
ТГК-14 - ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 1 полугодие 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

05 сентября 2024 11:52

​#Segezha_Group (#SGZH) - классический dump&pump 📉📈

Котировки ушли практически ровно до 1 рубля, откуда увидели 50% рост. Снова актив доходит до круглой цены и его пампят как не в себе.

Какого-то явного позитивного новостного фона не видел, за последнее время обращал внимание лишь на 2 новости 👇

➖АФК Система планирует увеличить долю в Сегеже в рамках SPO

➖Сегежа сохраняет прогноз по ключевым финпоказателям на 2024 г., включая удвоение OIBDA

Первая новость вообще не новость, я уже писал, что для АФК выгодно укатать цену ниже плинтуса, чтобы выкупить весь объём допэмиссии с хорошим дисконтом.

Ну а вторая новость - вилами по воде. Обещать не значит жениться. Да и OIBDA спорный показатель, в него не входят все прочие расходы. А их у компании будь здоров.

Стоит ли сюда лезть? Только если вам крайне не хватает острых ощущений. А если кроме шуток, то нет. Как запампили, так и легко вернут цену снова к рублю.

Можно полудоманить и попасть на дискретный аукцион, как было сегодня. А можно уйти в жирный минус. Я не советую этим заниматься, тем более если вы не умеете ставить стопы.

Сигналы для торговли

05 сентября 2024 07:38

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Восточный экономический форум. День 3
Русагро - судебное заседание по заявлению Минсельхоза о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров Ros Agro Plc в отношении российской структуры
ММК - судебное заседание по иску Загорского трубного завода к ММК на 5.45 млрд руб. и встречного иска ММК к ЗТЗ на 1.43 млрд руб.

—————————————————————

Рынок вчера очень бодро отскочил. Пока лишь капля в море и о развороте говорить рано, хотя уровень 2500 прям ну отлично сдерживает напор продавцов. По крайней мере пока.

Вообще, позавчерашние торги с постоянной сменой погоды и огромными объёмами (в 2 раза больше среднестатистических) дают надежду, что появляется крупный покупатель.

А на недельном таймфрейме по индексу формируется разворотный свечной паттерн молот (обычно он предвестник минимумов). Но пока об этом рано говорить, надо смотреть на завтрашнее закрытие. Хотя нотки позитива появляются, как ни крути.

А ещё Росстат зафиксировал дефляцию в РФ с 27 августа по 2 сентября. На вечерней сессии произошла дефляция шортистов 🙃

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

04 сентября 2024 14:27

​#Globaltrans (#GLTR) - филигранно дошёл до уровня, от которого видим отскок/разворот 📈

Буквально на прошлой неделе писал, что на панике (тогда отменили дивы) котировки примагнитят к сильному уровню 410. И там уже можно присматриваться к покупке.

Ну что ж, всё чётко как в аптеке, даже увидели вчера моментный (ложный) пробой и сегодня актив в лидерах роста.

Разворот или просто отскок пора слишком рано судить, но технически смотрится достаточно сильно - на важном уровне сформирован разворотный паттерн бычье поглощение 📈

Главный вопрос - стоит ли покупать после такого роста внутри дня? Да, есть риск, что котировки остынут (хотя никакой перекупленности и близко нет).

В идеале взять со стопом под вчерашними минимумами (зависит от вашего риск-менеджмента, стоп далековат).

Но в целом компания достаточно крепкая для покупки в среднесрок - показывает отличные результаты в 1-ом полугодии, несмотря на рекордный 2023 г.

➖скорректированная выручка увеличилась на 8% до 46.7 млрд руб.
➖скорректированная EBITDA + 9% до 2.7 млрд руб.
➖чистая прибыль упала на 4% до 20.1 млрд руб.
➖чистый долг отрицательный - 50.2 млрд (кэша на счетах очень много)

В общем, вполне возможно наблюдаем начало разворота. В премиум канале, кстати, с утра до основного роста купили акции, внутри дня + 9% прибыли 😎

Сигналы для торговли

04 сентября 2024 07:38

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Восточный экономический форум. День 2.

—————————————————

Пару слов о рынке - уровень 2500 вчера удержали, увидели бодрый отскок. Потом снова снижение, снова отскок и по итогу закрылись в неплохом минусе.

Объёмы, кстати, на основной сессии были почти 120 млрд - это в 2 раза выше среднестатистических.

А ещё сильно упала нефть, там развязка как никогда близка, скоро разберу график. Занимательно, но несмотря на -5% по нефти, Лукойл закрылся + 1.1%.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

03 сентября 2024 11:00

​#Яндекс (#YDEX) - что интересного?

Сегодня Мосбиржа должна опубликовать новую базу расчёта индексов, куда должны вернуть Яндекс. Причём доля компании в ММВБ ожидается достаточно большой, скорей всего войдут в топ-5.

Что это значит для котировок?

Большой капитал со стороны институционалов снова вернётся в акции.

А ещё хочу обратить внимание на динамику Яндекса - с мая цена упала на 21%, в то время как ММВБ на 28%. Идти сильнее индекса при высоком бет-коэффициенте (обычно такие акции летят сильнее рынка) - очень мощно.

И напоследок снова напомню про сильный отчёт за 2 квартал 👇

➖выручка 249 млрд руб (+37% г/г)
➖скорр. EBITDA 47.6 млрд руб (+56% г/г)
➖скорр. чистая прибыль 22.7 млрд рублей (+45% г/г)

И всё это на фоне рекордного 2023 г.

Что по технике? Пока видим попытки отскока от августовских минимумов. Чуть ниже, в районе 3500, проходит неплохой уровень и 200 ЕМА. Кто спекулирует, стоп можно поставить под этими значениями.

В общем, несмотря на слабость рынка, акции смотрятся очень сильно. Потенциал по текущим будь здоров 📈

Сигналы для торговли

02 сентября 2024 17:43

​#Лукойл (#LKOH) - ещё раз хочу обратить внимание на мастодонта нашего рынка 💪

Лукойл - самый тяжёлый в составе индекса ММВБ, занимает больше 15% веса. Со своих максимумов он упал на 25%, даже немного меньше, чем сам индекс. Многие другие активы упали сильнее в 2-3 раза.

Чем обусловлена такая тенденция? Мощным фундаменталом, сильными мультипликаторами.

В 2023 г. компания показала рекордные фин показатели - чистая прибыль выросла до 1.155 трлн (ранее максимум был 790 млрд), EBITDA 2.005 трлн (ранее рекорд 1.404 трлн), а чистый долг стал отрицательным (наличности накопили почти 1.2 трлн).

То есть основные показатели выросли примерно на 40% по сравнению с предыдущими рекордными показателями. Очень недурно, согласитесь.

При этом казалось бы, эффект высокой базы, прыгнуть выше головы тяжело. Но посмотрите на результаты в 1 полугодии 2024 г.

- выручка 4333.6 млрд руб. (+20.2%)
- EBITDA 984.8 млрд руб. (+13.1%)
- чистая прибыль 591,5 млрд руб. (+4,6%)
- свободный денежный поток 455.5 млрд руб. (+8,2%)
- чистый долг -759,7 млрд руб. (-3%)

Для наглядности - сейчас акции торгуются примерно по средней цене 2021 года, когда финансовая отчётность была на порядок слабее. Тот же чистый долг был 80.5 млрд, сейчас он отрицательный - см. выше. А чистая прибыль и EBITDA были на 40-45% ниже текущих значений.

А ещё не забывайте про кейс с выкупом акций у нерезов с жирным дисконтом. Пока этот вопрос встал на паузу, но если разговоры снова об этом пойдут, акции полетят вверх (вспомните Магнит).

К чему пост? Если у главных тяжеловесов дела идут вполне бодро (речь не только о Лукойле, позже других разберу), то и общее падение рынка не сильно объективно.

Да, есть компании с плохой отчётностью, но их общий вес в индексе меньше того же Лукойла. А ведь есть ещё Сбер, Роснефть, Татнефть и тд. с их отличными отчётами и новыми рекордами.

Сигналы для торговли

02 сентября 2024 09:21

​#РТС (#RTSI) - 100 лет не разбирал, что на графике?

Напомню, что главное его отличие от индекса Московской биржи в том, что РТС рассчитывается как сумма цен всех акций в долларах. То есть чем крепче рубль, тем лучше выглядит РТС.

С мая индекс упал примерно на величину коррекции ММВБ. Рубль к доллару за это время практически не изменился, стоит как вкопанный в районе 90.50 (не считая моментных движений).

Что по технике сейчас? РТС пришёл на сильнейшую поддержку 900. Ниже уровня не были с марта 2022 г., выстоял он даже после мобилизации и развернулись от него после пандемии.

Удастся ли сохранить тенденцию? Пока вилами по воде - еле заметные попытки отскока были в пятницу под конец вечерней сессии. Но с учётом слабости ММВБ, все шансы уйти ниже.

В случае пробоя уровня все шансы уйти в сторону 800-820 (пандемийный шип и дно марта 2022).

РТС может спасти резкое укрепление рубля, но лично я сомневаюсь, что увидим какие-то мощные движения по валютой паре. Так, скорее боковик.

В общем, лично я на заборе (перепроданность сильная, высокие риски отскока), но при желании можно пошортить фьючерс (например, RTS-12.24) со стопом над пятничными максимумами.

Сигналы для торговли

01 сентября 2024 08:15

Друзья, всех с 1 сентября, первым днём осени 🍁

Пользуясь случаем, напоминаю, что у меня есть сборник бесплатных обучающих постов. Ниже выжимка топ-20 по теме тех анализа - цели, стопы, уровни, скользящие, паттерны и тд. Только то, что я использую в своей торговле.

Пользуйтесь на здоровье 🙃

1️⃣Японские свечи на графике

2️⃣Таймфреймы - какие лучше использовать

3️⃣Уровни поддержки/сопротивления + 2 часть

4️⃣Цена IPO как сильная поддержка

5️⃣Средние скользящие + их виды

6️⃣Тренд + 2 часть

7️⃣Как правильно определять цели (тейк-профит)

8️⃣Пост о стопах

9️⃣Паттерн двойное дно

🔟Паттерн голова и плечи (ГиП)

1️⃣1️⃣Индекс относительной силы (RSI) + 2 часть + 3 часть

1️⃣2️⃣Свечной паттерн молот

1️⃣3️⃣Свечной паттерн падающая звезда

1️⃣4️⃣Свечной паттерн доджи + 2 часть

1️⃣5️⃣Свечной паттерн бычье поглощение

1️⃣6️⃣Свечной паттерн медвежье поглощение

1️⃣7️⃣Ретест уровня/скользящей

1️⃣8️⃣Гэп (ценовой разрыв)

1️⃣9️⃣Как правильно фиксировать позицию лесенкой и зачем это делать

2️⃣0️⃣Как правильно входить в позицию лесенкой и зачем это делать

А я пока подготовлю пост про наш рынок - там развязка близка. И по всей видимости не в пользу покупателей. Но не так страшен чёрт, как его малюют. Чуть позже подробнее разберу 😎

Сигналы для торговли

30 августа 2024 16:00

​#Газпром (#GAZP) - хороший отчёт, пора закупаться?

Вчера компания отчиталась за 1 полугодие, цифры оказались выше самых смелых ожиданий 👇

➖чистая прибыль 1.042 млрд рублей (в 3 раза больше, чем за прошлый год)
➖EBITDA 1.459 млрд, что на 19% выше показателя прошлого года
➖на 284 млрд сократился чистый долг, сейчас он 4.7 трлн руб.

А ещё выросла выручка на 23.7% до 5.088 млрд за счёт увеличения экспорта газа в ЕС и наращивания поставок в Китай и Среднюю Азию. Плюс неплохо выросли показатели нефтяного направления.

В целом, очень даже недурно. Тут, конечно, играет эффект низкой базы на фоне отвратительного 2023 г., но главное тенденция на улучшение есть.

Будут ли дивы? Платить есть из чего, за 1-ое полугодие порядка 12-13% доходности при желании (выше банковских вкладов).

Но политика партии такова, что при показателе долг/EBITDA больше 2.5 могут снизить их размер или вообще не заплатить. Сейчас этот показатель 2.4, поэтому ходим по лезвию ножа. Ну и репутация Газпрома соответствующая. Поэтому я оцениваю небольшую вероятность выплаты дивов.

Так стоит ли покупать? В начале лета у меня была идея на покупку - тогда увидели отскок от сильнейшей поддержки, цели 130-135 достигнуты. Сейчас котировки толкаются между уровнями, ни рыба, ни мясо. Движения в таком боковике хаотичны.

В общем, я вне позиции. Если увидим ретест 112-115, возможно присмотрюсь к покупке.

Сигналы для торговли

30 августа 2024 13:31

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

А я в течение часа выложу пост про Globaltrans - достаточно интересная и неоднозначная ситуация. Скоро разберу подробнее 😎

Сигналы для торговли

30 августа 2024 07:39

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Globaltrans - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Северсталь - ВОСА. В повестке вопрос об объявление дивидендов за I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 31,06 руб.)

----------------------------------

Вчера Газпром отчитался - 1 трлн руб. прибыли за 1-ое полугодие. Очень неожиданно. А самое интересное, что дивы могут быть под 25% годовых.

Но есть нюанс - у них долг растёт и при показателе долг/EBITDA больше 2.5, инвесторам могут показать кукиш. Сейчас соотношение 2.4. Вот такие дела 🤷

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 августа 2024 09:10

​#АФКСистема (#AFKS) - камнем вниз, когда остановка?

Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.

Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.

Что на графике сейчас? Подошли к декабрьской точке входа. И если несколько месяцев назад я бы почти не раздумывая купил акции по такой цене, то сейчас картина неоднозначная.

Да, есть драйверы в виде новых IPO дочек, в частности, МЕДСИ, Агрохолдинг СТЕПЬ, гостиничный оператор Cosmos Hotel Group. Евтушенков недавно подтверждал эти планы.

Но очень смущает падение горе-дочки Сегежа (вчера -25% в моменте) и огромный чистый долг - больше 1 трлн рублей. Если раньше сильных проблем его обслуживать не было, то сейчас высокая ставка давит.

Что по технике? Видим попытки отскока от сильного уровня 15.30. Повторюсь - именно от него я начал покупать акции в конце 2023 г.

В общем, попытки удержать цену от поддержки уже есть, как минимум тех отскок можем увидеть (перепроданность сильная). Но тут желательно торговать со стопом под уровень, тем более сегодня отчёт за 2 квартал по МСФО. Риски имеются.

Сигналы для торговли

28 августа 2024 17:07

Наглядный пример, почему компании с большими долгами болеют во время жёсткой денежно-кредитной политики 🤒

1. Сегежа #SGZH - тут всё понятно, только вчера её разбирал. Динамика падения превзошла мои ожидания (думал понадобится некоторое время для снижения к 1.5 рублям), но на сегодняшнем заявлении о доп эмиссии увидели планку. Идём к 1 рублю?

2. Мечел #MTLR #MTLRP - тоже всё печально, разбирал на прошлой неделе. В 1-ом полугодии убыток 16.68 млрд., а долгов на 225 млрд. По префам, кстати, очень быстро взяли 2 основные цели снижения, за неделю -25%.

Пойдёт ли ниже? Вполне может быть, но уровень сейчас действительно сильный, поэтому тех отскок вполне вероятен (если спекулируете, стоп обязательно под поддержку 100)

3. АФК Система #AFKS - а вот тут не так всё однозначно. Да, долгов больше 1 трлн рублей, но ситуация не такая печальная, как у коллег-должников выше.

Завтра сделаю более подробный разбор АФК (сейчас, кстати, котировки на очень сильном уровне - крайне вероятно, что неплохому тех отскоку быть) 😎

Сигналы для торговли

06 сентября 2024 09:15

​#Совкомбанк (#SVCB) - конец коррекции, дно нащупали?

Полтора месяца назад я разбирал этот актив - тогда прогнозировал, что цена может дойти до исторических минимумов в район 12.50.

А вот ниже - очень вряд ли. По крайней мере объективных причин для этого совсем нет.

По итогу дошли ровно до поддержки, где был сформирован разворотный паттерн доджи (в последнее время часто пишу об этой формации, но что делать, если она на многих графиках засветилась).

Теперь немного о фундаментале - 2023 г. был супер рекордным для банка, та же чистая прибыль выросла почти в 2 раза против предыдущего максимума (94.1 млрд против 50.4 млрд ранее).

Но вот в 1-ом полугодии эффект высокой базы сказался и чистая прибыль упала на 25%. Всё ли так плохо?

В самом банке заявляют, что это связано с уменьшением единовременных/неповторяющихся доходов по сравнению с прошлым годом. При этом регулярная прибыль (без учета единоразовых расходов) в 1 полугодии выросла на 22%.

А ещё не стоит забывать про консолидацию с Хоум Кредитом, по оценкам это поглощение принесёт ещё не менее 10 млрд. прибыли до конца года.

В общем, целевого уровня коррекции к историческим минимумам я дождался, отскок получили. Поэтому по текущим можно рассмотреть к покупке (для перестраховки стоп лучше поставить под минимумы прошлой недели).

Сигналы для торговли

05 сентября 2024 15:14

​#AGRO - скоро переезд, стоит ли покупать?

Напомню, я свою позицию закрыл ещё в июле, цена с тех пор упала на 22%. С учётом просадки по индексу ММВБ - вовсе не критично.

Но вот рынок последние несколько дней растёт, а расписки компании падают, сегодня -3.5% в моменте. В чём дело?

Причина прежняя - редомициляция. Завтра состоится собрание акционеров, где будет утверждён переезд на остров Русский.

Казалось бы, позитив. Но сам процесс может занять 6-8 месяцев, всё это время торги расписками будут приостановлены. Институционалы не готовы на такой срок морозить свои деньги, поэтому и видим падение.

Стоит ли лезть в эту историю? Лично я вижу 2 варианта развития событий 👇

1️⃣ При остром желании можно купить под этот переезд. Смысл в том, что можем увидеть на возобновлении торгов памп в стиле Мать и Дитя. Русагро также не платит дивиденды 3 года и после переезда сможет поделиться с акционерами накопленной прибылью.

Как по мне, этот вариант совсем не интересен - через 6-8 месяцев поймать потенциальный 20% памп, при этом часть гипотетической прибыли съест инфляция. Ну так себе затея, откровенно говоря.

2️⃣ Держаться в стороне и после возобновления торгов купить акции. Компания крепкая, показывает внушительные финансовые результаты, а с выходом на рынок Китая может их улучшить.

Этот вариант гораздо предпочтительнее, поэтому я его и придерживаюсь.

В общем, несмотря на сильный фундаментал, достаточно недорогую оценку по текущим ценам, лучше всё таки наблюдать со стороны. За эти 6-8 месяцев можно получить гораздо больше прибыли в других акциях (завтра разберу один из таких активов) 😎

Сигналы для торговли

05 сентября 2024 09:05

​#Сбербанк (#SBER) - дно пройдено?

Начну с техники на разных таймфреймах 👇

➖дневной 👉 полностью сформирована свечная формация доджи, обычно это предвестник, что минимумы позади (по крайней мере отскок/разворот почти гарантирован)

Для наглядности можно привести пример недавней сделки с Лукойлом - там была точно такая же формация, акции тогда неплохо выросли на падающем рынке.

➖недельный 👉 отскок от 200 ЕМА, именно от этой скользящей был разворот в пандемию. Плюс формируется разворотная формация молот, тоже достаточно сильный сигнал на лонг.

Было бы идеально завтра закрыться не ниже текущих значений и имеем ещё одно подтверждение, что минимумы позади.

Теперь к цифрам - многие знают, что 2023 год выдался рекордным для банков, Сбер по темпам развития был в лидерах.

За первое полугодие 2024 г. результаты ещё хлеще, только чистая прибыль увеличилась на 10.7% до 816.1 млрд руб.

Но переплюнуть себя во 2-ом полугодии будет тяжело, всё таки ипотека - очень большая статья доходов у банков. А с отменой льготной программы, спрос на неё сильно упал.

Но не сомневаюсь, что даже с учётом этой проблемы, банк покажет отличные результаты. Чего только стоит рентабельность капитала, которая выросла до 25%.

Какой план действий? Сейчас очень даже интересная спекулятивная точка входа со стопом под 238. Или момент для набора среднесрочной позиции/усреднения.

Повторюсь, и технически и фундаментально акции Сбера при текущих вводных смотрятся достаточно сильно 📈

Сигналы для торговли

04 сентября 2024 16:04

​#ВТБ (#VTBR) - где остановка?

Я бы не сказал, что акции сильно упали, наоборот, падают на уровне индекса. Всё таки банковский сектор на коне и даже ВТБ в прошлом году показал рекордные результаты.

Хотя, в отличие от того же Сбера, побить свой рекорд едва ли получится - чистая прибыль за первые 7 месяцев снизилась на 8.5%. Но тут сказывается эффект высокой базы, поэтому в целом неплохо.

Но проблема в другом - хоть банк последнее время неплохо зарабатывает, но совсем не хочет делиться прибылью с миноритариями. Никто уже не верит пустым обещаниям Костина, что "вот-вот" вернутся к выплате дивидендов.

Да, кстати, по мультипликаторам ВТБ оценён достаточно недорого. Но это тот яркий пример, когда дешёвый товар на прилавке особо не пользуется спросом. Срок годности небольшой и упаковка надорвана 🙃

Что по технике? Пробили несколько неплохих уровней, сейчас идёт попытка закрепиться выше 86-87. В целом, достаточно неплохой свечной паттерн доджи формируется, при желании можно поспекулировать с текущих со стопом под вчерашние минимумы (условных 4-6% профита можно получить).

Но я пока наблюдаю, вполне возможно после отскока цена сползёт в район 80. Там довольно таки неплохая поддержка, которая в конце 2022 - начале 2023 выступала неприступной крепостью для продавцов. И заодно стала дном в марте 2022 г.

В общем, среднесрочно нет желания сюда лезть, но спекулятивно вполне можно заработать.

————————————————

А вот по Сберу картина вполне позитивная. Посмотрим, как сегодня закроются акции, завтра более подробно разберу 😎

Сигналы для торговли

04 сентября 2024 09:18

​Что по нефти?

Вчера котировки в моменте падали на 5% и обновили минимумы этого года. Причём без новостей (поправьте, если не прав).

Что по технике и где остановка? Впереди крепчайший уровень 70-72. Ниже цена не была почти 3 года, от этой поддержки уже несколько раз покупали фьючерс на нефть, например, год назад в июне и декабре 2023 г. (тогда котировки взлетали на 33% и 27% соответственно).

Будет ли это разворотной точкой и сейчас? Тех анализ - теория вероятностей. Любые уровни рано или поздно могут пасть. Но вот судя по 3-х летней тенденции, всё таки сильно больше вероятности на отскок/разворот от него 📈

В общем, до поддержки ещё порядка 2% коррекции. Начинаю активно присматриваться к покупке фьючерса на нефть.

Сигналы для торговли

03 сентября 2024 14:40

​#Софтлайн (#SOFL) - пора покупать?

Прошлый обзор делал ещё в июне - тогда писал, что котировки идут на ретест уровня (исторические минимумы).

Буквально через 2 недели цена сделала касание поддержки и умудрилась отскочить на 20%. Причём индекс ММВБ за это время показал отрицательную динамику.

Что на графике сейчас? Снова видим ретест поддержки. И если в июле я точку входа успешно проворонил, то сейчас вовремя обратил внимание на график.

В общем, вполне интересная точка входа, особенно с учётом того, что у актива есть силы идти против рынка. Да и уровень (исторические минимумы) очень сильный. Стоп лучше поставить под вчерашние минимумы.

Сигналы для торговли

03 сентября 2024 08:05

Какие события нас ждут сегодня, кроме перевёрнутого календаря? Доброе утро ☕️

Восточный экономический форум, день 1
МГКЛ - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
Московская биржа - отчёт об оборотах за август

——————————————————————

Индекс ММВБ вчера упал на 4% и остановился в шаге от 2500 - уровень достаточно неплохой, но судя по напору покупателей, удержаться на нём будет нелегко.

А вот РТС пробил сильную поддержку 900, буквально на открытии писал об этом. И сейчас торгуется на значениях 2005 года.

То есть доходность в долларах почти за 20 лет - нулевая. В целом, с мировыми кризисами и вечными геополитическими проблемами, ничего удивительного. Поэтому важно не забывать фиксировать прибыль по мере роста акций.

Например, доходность РТС за 3 года (с мая 2005 г. по май 2008 г.) составила сумасшедшие 270%. Но потом буквально за несколько месяцев (с июня 2008 по октябрь 2008) превратилась в бублик.

То есть вся накопленная прибыль за 3 года была съедена всего за 5 месяцев. Вот такие дела 🤷🏻‍♂️

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

02 сентября 2024 13:41

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - идём на 2500?

Да, картина печальная, льют рынок как не в себе. При этом удивительно, но паники нет - индекс волатильности RVI не летит вверх, как это было в период острых паник. Например, после мобилизации.

По технике пробили 100 ЕМА и идём на 2500. По-прежнему настаиваю, что объективных причин для такого слива нет.

Тот же индекс ММВБ сейчас оценён достаточно дёшево. По мультипликаторам есть такой коэффициент Р/Е (соотношение цены компании и ее прибыли). Так вот, по этому показателю рынок сейчас стоит дешевле, чем в пандемию.

Я на днях более подробно разберу эту тему, рынок сейчас реально очень недорогой.

И причина такого провала далеко не в жёсткой политике Центробанка. Если при ставке 16% индекс ММВБ смог вырасти на 20%, то при повышении до 18% обвалился на 27%. Очевидно, что лишних 2% к ставке не могли сыграть такую роль.

Так в чём причина слива? Можно только гадать. Либо лазейка для нерезов продолжает работать (ничего личного, лишь политика) либо скоро услышим что-то крайне неприятное. Хотя на счёт второй причины большие сомнения, обычно перед негативными новостями не льют рынок 3.5 месяца. Инсайдеры выходят из позиций за неделю, максимум за 2 до наступления событий.

В общем, до 2500 рукой подать - там очень даже неплохая поддержка. До неё порядка 3% снижения.

Сигналы для торговли

01 сентября 2024 13:27

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - закрылись ровно на 2650, удержим?

Спойлер - судя по вечерней сессии, скорее всего нет. По крайней мере завтра увидим моментный пробой на открытии.

Я уже писал, что на этих значениях проходит 100 ЕМА на месячном графике. Скользящая выстояла большинство кризисов последних лет, в том числе 2014 г., 2018 г. и пандемию.

А пробивали её только в 2008 г. (тогда индекс обвалился на 70%) и в начале 2022 г. (ММВБ - 60%). Как по мне, проблемы тех кризисов и в текущей ситуации - ягодки и цветочки. Поэтому обоснованных причин уйти под 100 ЕМА нет.

А вообще, такого красного лета не было с 2008 года - все 3 месяца (плюс май) месячные свечи оказались медвежьими. Печально, но факт. Такого сильного падения я не ожидал.

Куда дальше? Если не увидим откуп на следующей неделе, то по всей видимости уйдём к 2500, это ещё -6% коррекции.

А вообще крайне странно, даже при потенциальной ставке 20%, видеть такой залив на нашем рынке. 2 основные отрасли, нефтегаз и фин сектор, чувствуют себя очень хорошо. Недавние отчёты Газпрома, Лукойла, Роснефти, Сбера и т.д. говорят сами за себя. Или мы просто чего то не знаем? 🤷🏻‍♂️

Сигналы для торговли

31 августа 2024 08:07

​#MOEXOG - как дела у нефтяников?

Сразу к технике - котировки сползли к 300 ЕМА. От этой скользящей были полноценные развороты после пандемии и осеннего кризиса 2020 г.

Если значения не удержат, то следующая остановка в районе 6750, это ещё порядка 7% снижения. Теперь к основным представителям отрасли 👇

1️⃣ Газпром #GAZP - гений, миллиардер, плейбой и филантроп, судя по недавнему отчёту. Но по текущим лезть сюда нет желания, подробнее разбирал вчера.

Весь рост после отчёта в четверг растеряли на вчерашнем падении. Видимо вначале инвесторы ахнули, увидев 1 млрд прибыли, но потом вспомнили о репутации Газпрома и соотношении долг/EBITDA (дивов скорее всего не будет) и охнули. В моменте -6% было вчера.

2️⃣ Новатэк #NVTK. Технику разбирал 2 недели назад, слили чётко до уровня 900, где вышли новости о закрытии лазейки со стороны ЦБ. Мощный отскок, но вернуться за 1000 из-за слабости рынка не получилось.

С высокой долей вероятности увидим отработку шипа в районе 910. Ближе к этим значениям можно покупать/усреднять.

3️⃣ Лукойл #LKOH. В первую очередь хочу обратить внимание на отчёт за 1 полугодие - там всё сильнее ожиданий, та же чистая прибыль + 4.6% на фоне сильнейшего 2023 года.

По технике возможно увидим ретест 6000-6050. Хотя падать на таком отчёте не комильфо (но вчера вместе с рынком котировки пошли вниз).

4️⃣ Роснефть #ROSN. Тоже мощный отчёт, чистая прибыль так вообще + 26.9%. И тоже такие результаты на фоне эффекта высокой базы.

По технике можем увидеть отработку шипа на 460, там же проходит сильная 200 ЕМА на недельном графике.

5️⃣ Татнефть #TATN. У компании из Татарстана выручка выросла на 49.3%, правда прибыль всего 2.5% из-за курсовых разниц.

Как видите, фин результаты топ-5 компаний из отрасли - впечатляющие. Не написал о цифрах Новатэка, но там отчёт был месяц назад и тоже всё очень неплохо.

Обратите внимание - у всех этих компаний (кроме Газпрома), такие показатели на фоне рекордного 2023 г. То есть прыгнули выше головы. Так что ожидания по отрасли очень даже позитивные.

Пока давит рынок и слова Заботкина о возможном повышении ставки до 20%, но лично у меня сомнения, что такой негативный сценарий будет реализован. На дистанции жду нефтегаз сильно выше 📈

Сигналы для торговли

30 августа 2024 14:05

​#Globaltrans (#GLTR) - всё печально?

Многие слышали сегодняшние новости до открытия рынка - компания отменяет див политику на фоне тех сложностей и не видит возможности её возобновления в ближайшее время.

Прошлый раз я разбирал актив 2 недели назад. Тогда писал, что есть из чего платить дивы (кэша порядка 43 млрд). Но выплатят ли их - большой вопрос. Риски повышенные, поэтому я не готов сюда лезть.

Тем более тогда котировки были далеко от поддержки, поэтому ещё и риск-менеджмент слабый. В общем, остался на заборе.

Сегодня вышел отчёт за 1 полугодие👇

➖скорректированная выручка увеличилась на 8% до 46.7 млрд руб.
➖скорректированная EBITDA + 9% до 2.7 млрд руб.
➖чистая прибыль упала на 4% до 20.1 млрд руб.
➖чистый долг отрицательный - 50.2 млрд (кэша на счетах очень много)

Плюс немного упали грузооборот и погрузки (на 11% и 9% соответственно).

В целом, ничего критичного, если учесть эффект высокой базы (в 2023 г. фин показатели были рекордными).

Что по технике? На эмоциях пробили уровень 530 и дошли ровно до следующей поддержки 410-415. Пока от неё видим бодрый отскок.

Вывод - вполне неплохие фин результаты, но основная тема для инвесторов последнего времени была выплата дивов (див доходность легко могла быть в районе 20%). А тут жёсткий облом. Поэтому не исключаю, что отскок произошёл на фоне закрытия шортов и ещё увидим сползание вниз.

Что делаю я? По-прежнему наблюдаю. До поддержки 10% снижения, вполне возможно утренний шип будет позже отработан. Поэтому пока не спешу.

Как мнение поменяю, обязательно в канале напишу свои мысли/действия 😎

Сигналы для торговли

30 августа 2024 09:02

​#ENPG - что на графике?

В прошлый раз я писал об активе ещё в июне. Тогда неплохо удавалось торговать от уровня 420, но каждой тенденции рано или поздно приходит конец.

Вот и эти акции на общем медвежьем настроении пробили поддержку. Какая картина сейчас?

Вчера вышел отчёт за 1 полугодие - выручка снизилась не критично на 3.6% из-за уменьшения средневзвешенной цены реализации алюминия.

Зато чистая прибыль выросла на 44.6% до $957 млн., а скорректированная EBITDA + 43.8% до $1.504 млн.

Что на графике? Подошли к критически важному уровню - от него были развороты и в начале 2022 г. и после мобилизации. Логика в том, что даже на сильнейшем негативе цену ниже не хватило сил продавить.

А если глобально, то ниже этого уровня акции ещё никогда не торговались. Исторические минимумы.

В общем, как минимум неплохому тех отскоку скорее всего быть. Но опять же, на таком рынке нельзя исключать самые негативные сценарии, поэтому стоп лучше поставить под 315.

Сигналы для торговли

29 августа 2024 15:20

​#Русал (#RUAL) - что да как?

Сегодня вышел отчёт за 1 полугодие, некоторые начали хейтить финансовые результаты, давайте разберёмся подробнее 👇

➖ выручка уменьшилась на 4.2% и составила $5.7 млрд.
➖ скорректированная чистая прибыль выросла в 1.4 раза до $446 млн
➖ cкорректированная EBITDA увеличилась в 2.7 раза до $786 млн
➖ производство алюминия выросло на 2.3% до 1.957 млн тонн
➖ чистый долг вырос на 5% и составил $6.3 млрд

Что имеем по итогу? Выручка упала очень не критично, плюс эффект высокой базы - в 2023 г. этот показатель был рекордным. А вот чистый долг вырос, но есть один нюанс - он в долларах и ставка там не выше 8%.

Достаточно сильно выросли прибыль и EBITDA, но тут справедливости ради стоит отметить, что рост на фоне эффекта низкой базы. Да, так бывает - в 2023 г. эти показатели были ужасными, но при этом выручка рекордная.

Бизнес развивается в сторону азиатского региона, отсюда и повышенные расходы (в апреле, например, закрыли сделку по покупке 30% доли завода глинозема в Китае).

Плюс если цены на алюминий во втором полугодии будут выше (пока всё к этому идёт), то фин показатели могут ещё улучшиться.

А ещё сегодня вышел отчёт главного акционера - #ENPG. Чистая прибыль выросла на 44.6%, до $957 млн.

Что по технике? Уверенный отскок от мобилизационного дна. Ниже этих значений (30.50 - 31.00) не были 4 года. И предпосылок уйти ниже я не вижу.

Что делать? Поскольку подошли к зоне перепроданности, как минимум неплохой тех отскок все шансы увидеть от этого уровня. Но тут важно подстраховаться стопом в район 30.00 (в случае пробоя поддержки падение может ускориться).

Сигналы для торговли

29 августа 2024 07:42

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбербанк - финансовые результаты по РСБУ за 6 мес. 2024 г.
АФК Система - финансовые результаты по МСФО за II кв. 2024 г.
Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г
РусГидро - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
Евротранс - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Мать и дитя - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.
Промомед - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
Самолет - финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2024 г.
ЮГК - операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 г.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

28 августа 2024 12:07

​#ФосАгро (#PHOR) - стоит ли покупать?

Сразу к цифрам - недавно вышли фин результаты за 2 квартал 👇

➖выручка увеличилась на 26.6% г/г до 122.3 млрд руб.
➖скор. EBITDA снизилась на 13.6% до 35.5 млрд руб.
➖чистая прибыль выросла в 2.6 раз до 34.7 млрд руб.

С одной стороны неплохо, но немного расстраивает EBITDA. Но тут фактор увеличения расходов на зарплату на 40%, а также сильный рост экспортных пошлин.

С другой стороны, рост прибыли обусловлен переоценкой валютного долга из-за укрепления рубля. А вот свободный денежный поток, который является базой для дивидендов, за 1 полугодие снизился на 55%. Поэтому щедрых дивов ждать не стоит.

Что с ценами на удобрения? В целом, они стабилизировались и достаточно далеки от минимумов 2023 г. Но при этом максимумы остались сильно позади и вряд ли в обозримом будущем даже приблизимся к ним.

Что по технике? Пока картина грустная - впервые за долгие годы пробили 200 ЕМА на недельном таймфрейме, которая выстояла даже в пандемию и в начале 2022 г.

Сейчас идут попытки зацепиться за уровень 5000 - 5100, который выступал неплохой поддержкой в 2021 г.

Пробьёт его или нет - можно только гадать, лично я пока наблюдаю. Кому не терпится, можно поспекулировать, но очень желательно подстраховаться стопом под 5000 (минимумы прошлой недели).