Сигналы для торговли

30 июня 2024 13:57

​#MOEXEU - как поживают электроэнергетики?

Сразу к технике - со своих максимумов отрасль скорректировалась на 16% и практически дошла до декабрьского дна.

В чём моя логика? Полгода назад рынок закладывал сильный негатив в преддверии ключевой ставки и подотраслевой индекс скорректировался до уровня поддержки.

Сейчас также закладывается негатив в ожидании заседания ЦБ РФ и тоже видим откат до этих значений. И неплохие попытки отскока.

Другими словами, если не услышим неприятных сюрпризов, то вряд ли увидим цену ниже этого уровня. Поэтому скорее всего отрасль вблизи своего дна.

Как это можно использовать? Присмотреться к представителям отрасли (в частности к компаниям топ-3 по весу). В начале следующей недели разберу одного из таких эмитентов, там очень похоже на накопление и скорый импульсный рост 📈

Сигналы для торговли

28 июня 2024 16:52

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - сегодня лидер роста в индексе 📈

Писал об отличной точке входа неделю назад - тогда увидели отскок от сильнейшего уровня.

В целом, ситуация на графике очень напоминает картину из предыдущего поста про Юнипро. Такой же отскок от декабрьского дна.

На чём 5% рост за сегодня? Никаких новостей не видел, лишь ГОСА, на котором утвердили 85 копеек дивидендов. Хотя, может быть у кого-то были опасения, что с дивами кинут (с другой стороны теория сомнительная, ведь компания их стабильно платит последние годы).

В общем, уровень 26.5 - как стена. Вряд ли у продавцов хватит сил пробить его без мощного негатива.

В декабре, кстати, от этой поддержки отскочили на 40%. Правда тогда и рынок был более бычий, сейчас такой тенденции едва ли приходится ждать, но как минимум спекулятивно до 30.50 - 31.00 все шансы дойти.

Сигналы для торговли

28 июня 2024 09:36

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - ещё раз к графику 👇

Как и писал ранее, уровень 2800 с честью выдержал импульсные попытки продавцов пробить его.

Сейчас кульминация как никогда близка - котировки упёрлись в уровень 3000, выше которого не удавалось пробиться больше месяца.

Увенчаются ли успехом попытки покупателей в этот раз? Сделаю аккуратный прогноз, что всё таки да - наконец увидим выход из этого боковика в самое ближайшее время. Тем более идёт попытка формирования паттерна ПГиП и проторговка возле сопротивления (похоже на накопление).

В общем, я в по-прежнему в позиции. После пробоя уровня первая спекулятивная цель - 3200. В среднесрок всё также жду не ниже 3600.

Сигналы для торговли

27 июня 2024 19:03

​#Софтлайн (#SOFL) - допэмиссия, куда дальше и какие перспективы?

Многие слышали, что компания проведет дополнительный выпуск 76 млн акций по открытой подписке на 11.5 млрд рублей.

Скажу сразу - компания сильная, допку будут делать не из-за проблем в бизнесе, а для проведения крупных сделок по поглощению конкурентов. Но вот для акционеров в моменте - негатив.

Куда дальше? В районе 130-135 достаточно сильный уровень, думаю на эмоциях вполне можем увидеть там цену. Считаю, что для долгосрочного портфеля такая просадка - подарок.

В общем, пока наблюдаю. Но держу руку на пульсе, как приму решение о покупке - напишу в канале 😎

Сигналы для торговли

27 июня 2024 13:34

​#Whoosh #WUSH - что да как?

Прошлый обзор делал ещё в марте - тогда закрыли позицию на самых максимумах. И пришла ожидаемая коррекция (в том посте писал, что жду откат к 270).

Котировки ювелирно сделали ретест прошлых максимумов и достаточно уверенно отскочили. Пока всё указывает на то, что ниже 270 вряд ли увидим цену.

Что по фундаменталу? В 2023 году компания показала рекордные цифры 👇

- выручка 10.7 млрд руб. против 6.96 млрд рекорда ранее
- EBITDA 4.50 млрд против 2.52 рекорда ранее
- чистая прибыль 1.94 млрд против 1.80 рекорда ранее

Операционные результаты тоже впечатляют. И что очень важно - у руководства внушительные планы по развитию, в том числе в географическом плане.

В общем, идеально дождаться очередного ретеста 270, но в целом в среднесрок можно набирать позицию с текущих, думаю на дистанции увидим штурм уровня 340.

Сигналы для торговли

27 июня 2024 09:07

​Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - что по рынку?

Кто сомневается в эффективности стратегии торговли по уровням, откройте ещё раз график - отскок ровно от 3000. Об этом сценарии писал неделю назад, кстати.

Что дальше? По сути, торгуемся в 8% боковике 3000 - 3280 и сейчас находимся ровно посередине. Поэтому давать прогноз в такой ситуации - дело неблагодарное.

Будет ли ещё один ретест 3000? Между уровнями движения хаотичны, исключать этот сценарий нельзя. До заседания ЦБ РФ по ключевой ставке ещё месяц, неопределённость будет давить на рынок.

Но среднесрочно я по-прежнему жду рынок выше 📈

Главный мотиватор рынка последнего времени - Сбер. Эту зелёную машину не остановить. И вряд ли стоит ожидать негатива по нему до див отсечки. Есть мнение, что после 11 июля вместе со Сбером полетит вниз и весь рынок. Так ли это?

Чтобы постараться ответить на этот вопрос, надо изучить поведение цены после прошлых див гэпов. Да и в целом оценить состояние банковского сектора. Немного позже более подробно разберу эту насущную тему 😎

Сигналы для торговли

26 июня 2024 17:31

​#Группа_Ренессанс (#RENI) - ещё один бенефициар высокой ключевой ставки.

Сразу к технике - уверенный отскок от 300 ЕМА, именно от этой скользящей был разворот в декабре. А ниже не торговались с марта 2023 г. и сегодня наблюдаем бодрый отскок от неё.

Теперь к фундаменталу - в 2023 г. компания показала рекордную чистую прибыль, которая оказалась в 2 раза больше предыдущего максимума 2020 г. (10.3 млрд против 4.68 млрд).

Что будет в этом году? По всей видимости, компания идёт на новые рекорды. За 1 квартал цифры оказались очень сильные 👇

- суммарные премии - 33.3 млрд. руб. (+39.1% г/г)
- премии от ДМС - 2.4 млрд. руб(+29.7% г/г)
- премии по накопительному страхованию - 10.3 млрд. руб. (+115.7% г/г)
- премии от продуктов автострахования - 9.8 млрд. руб. (+15.7% г/г)

А ещё высокая ставка с нами надолго, даже с учётом планов её снижения в 3 квартале. Поэтому ожидается рост страховых продуктов, а вместе с этим и рост маржи компании.

Плюс рост процентных доходов Ренессанс из-за высокой ставки (страховщики паркуют полученные деньги за страхование в различные активы, в частности вклады и облигации под неплохой процент).

В общем, с текущих можно смело набирать позицию в среднесрок/усреднять. На дистанции жду выше с первой целью в районе 110.

Сигналы для торговли

26 июня 2024 13:01

Все мы слышали про акции, большинство знают и основную информацию про фьючерсы. Но вот опционы для многих остаются тайной за семью печатями.

Что вообще такое опционы?

Это инструмент с высокой потенциальной доходностью и ограниченным убытком. Если во фьючерсах можно потерять всё (вспоминается как в ковид попали владельцы фьючей на нефть), то в опционах нельзя потерять больше размера опционной премии.

В Т-Инвестициях (ранее — Тинькофф Инвестиции), кстати, такая торговля есть. В целом, ничего сложного - стоит лишь выбрать, что вы ожидаете от актива (роста или падения). И брокер даёт подборку опционов, которая позволит максимально заработать на прогнозе.

В общем, тема для большинства новая, но очень даже интересная. Думаю как минимум стоит посмотреть как это работает.

Сигналы для торговли

25 июня 2024 15:32

​#Аэрофлот (#AFLT) - не пора ли вниз?

Ранее я уже несколько раз писал, что несмотря на все проблемы компании - перспективы есть. Операционные результаты по увеличению пассажиропотока был одним из главных драйверов.

Котировки улетели сильно выше даже моего оптимистичного прогноза и таргета 46.00.

Что на графике сейчас? Откат от достаточно сильного уровня, выше которого не были с ноября 2021 года. С учётом сильной ценовой перекупленности, пробить его без коррекции будет очень тяжело.

Ну и с их огромными долгами (хуже было только в 2020 и 2021 г.), потенциальное повышение ключевой ставки - сильный негатив.

В общем, я открыл шорт со стопом на 65.50 (стоп с короткими позициями обязателен).

Сигналы для торговли

25 июня 2024 08:59

​#Polymetal (#POLY) - песенка спета 😔

Ещё в начале года я писал, что из актива надо бежать - основатели выходят из бизнеса. Первый звоночек прозвенел ещё в феврале. Цена с тех пор упала на 45%.

А с утра вышла новость, что компания подала заявку о делистинге с Мосбиржи - последний день торгов 30 сентября 2024 года.

О возможности такого сценария я писал в марте. Не Ванга, но всё было вполне прогнозируемо. А сейчас это воплощается в жизнь.

Что делать? Поскольку компания не банкрот, должны дать возможность воспользоваться офертой - обычно можно продать бумагу по средней цене за последние 6 месяцев. Навскидку это около 370 рублей за акцию (сейчас 250).

Это ни в коем случае не призыв покупать - условия могут поменять, юр лицо обанкротить или ещё чего выдумать. Но возможность продать по более высокой цене должны предоставить при текущих вводных.

На открытии на эмоциях скорей всего обвалят котировки, но потом не исключаю откуп, когда вспомнят про оферту.

В общем, ничего удивительного - последние месяцы всё шло к делистингу.

Сигналы для торговли

24 июня 2024 15:12

​#РусГидро (#HYDR) - по всей видимости, нащупал дно.

Прошлый обзор делал в начале месяца, тогда писал, что текущая цена - подарок. Котировки пришли на очень важный уровень 0.63 и с тех пор выросли на 7% (я тогда усреднил позицию и уже сегодня вышел в небольшой плюс).

Для понимания силы этой поддержки - выше цена торгуется с 2020 года. Был моментный пробой в феврале 2022, но очень быстро просадку выкупили. А ещё от уровня оттолкнулись после мобилизации. То есть любой гипер негатив с лёгкостью выкупается от этих значений.

Что дальше? Впереди первое сильное сопротивление 0.70. Сомнений в его пробое нет, хотя не исключаю, что через откат - в октябре 2022 именно так и было.

Стоит ли покупать по текущим? Идеальная точка входа на 7% ниже. Но если брать в среднесрок, то такая потенциальная просадка не критична.

В общем, я в позиции. В 2023 году компания заработала рекордные выручку и прибыль. С учётом проработки 15 проектов в 11 странах Африки, на достигнутом не собираются останавливаться.

Сигналы для торговли

24 июня 2024 07:21

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Транснефть - СД. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (директива Правительства РФ предполагает выплату 177.20 руб.)
Ренессанс Страхование - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.30 руб.)
Соллерс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД 89 руб.)
Каршеринг Руссия - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Русолово - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ТГК-1 - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - последний день приема заявок на покупку дополнительных акций.

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

23 июня 2024 08:17

Что по рынку и какие перспективы на предстоящую неделю?

Буквально в четверг за 10 минут до открытия рынка писал, что очень напрашивается тех отскок - индекс в тот день вырос на 3% ✅

Волатильность тогда зашкаливала - вначале вынесли шортистов, потов лонгустов и закончили молниеносным ростом, медведи потерпели фиаско в тот день. Экспирация во всей своей красе.

Что дальше? Завтра ЕС огласят список санкций. Обычно рынок проседал перед этим событием, а вот после видели рост. Ожидания закладываются наихудшие, а по факту санкции не такие страшные.

Так, кстати, было недавно с американскими санкциями - перед ними сильное падение, а как их объявили, сразу воспряли духом.

Рынок в последние недели заложил большинство негатива - ключевая ставка, налоги, санкции. И единственное, что сейчас может помешать росту - предстоящее через месяц заседание ЦБ РФ.

Годовая инфляция в июне ускорилась до 8.46%, поэтому крайне высок риск поднятия ставки. Другой вопрос - насколько сильно её повысят.

А ещё обратите внимание на скрин - если до экспирации юрики преимущественно сидели в шортах, то в пятницу дисбаланс ушёл в прошлое. Одинаковое количество лонгов и коротких позиций. Посмотрим на динамику больших денег на следующей неделе.

В общем, риски на предстоящий месяц остаются. Но в целом фундаментально жду рынок выше, цели 3600-3800 по индексу в этом году выглядят вполне достижимыми 📈

Сигналы для торговли

21 июня 2024 14:35

Стоит ли торговать фьючерсами? У срочных контрактов есть ряд преимуществ 👇

1️⃣ Торговать валютой (бакс/евро) без рисков быть заблокированным. И сейчас это единственный способ заработать на волатильности валют.

2️⃣ Купить то, чего нет на рынке акций - нефть, газ, индексы или условный палладий.

3️⃣ Требуют меньшей суммы инвестиций, чем акции, что позволяет получать более интересную доходность.

Но вот торговать срочными контрактами лучше спекулятивно - в их механизм зашита маржинальная позиция (плечо). Но есть один способ избежать этого - недавно в Т-Инвестициях (бывшие Тинькофф Инвестиции) запустили возможность торговать фьючами без маржинальной торговли.

Что для этого нужно? Пройти тест по деривативам (там всего пару вопросов) и иметь деньги для гарантийного обеспечения (это всего около 10% от полной стоимости актива).

Важно - такая возможность актуальна для расчётных фьючерсов (их большинство), так что попробовать можно, тема интересная.

Сигналы для торговли

21 июня 2024 07:25

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Яндекс - последний день приема заявок на участие в биржевом обмене и выкупе акций.
Сбербанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 33,30 руб.)
Юнипро - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МГТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Россети Московский регион - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,14282 руб.)
Займер - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать).

----------------------------------------------

В рынок вчера хлынули огромнейшие объёмы. Это в первую очередь связано с экспирацией, но думаю шансы на продолжение как минимум отскока очень высоки 📈

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

29 июня 2024 14:10

​SP&500 - американский рынок пузырь?

С момента декабрьского обновления исторических максимумов индекс вырос почти на 15% (хотя это даже чуть меньше нашего ММВБ за этот же период).

Что по технике? Несколько раз за это время рынок уже входил в фазу перекупленности, после чего делал откат и далее к новым высотам. То есть это не вертикальный рост (пузырь), а вполне себе здоровое движение вверх.

За счёт чего такой рост?

1. Максимумы обновили после слов Пауэлла о снижении ставки в 2024 году (в этом году с большой долей вероятности нас тоже ждут такие заявления).

2. Рекордные отчёты многих компаний. Все мастодонты из топ-5 (FAANG) показывают рекордные цифры в отчётах. Проведите параллели с нашим рынком - большинство голубых фишек из топ-10 (за исключением Газпрома и НорНикеля) показывают подобную динамику.

Если к нашему рынку добавить такие драйверы как дорогая нефтебочка, дешёвый рубль и реинвест рекордных дивов обратно в рынок, то ждунам обвала остаётся лишь пожелать крепкого терпения.

Конечно, сравнивать экономику и фондовый рынок двух стран не совсем корректно (хотя корреляция остаётся), но динамика на лицо. Я по-прежнему жду наш рынок в этом году выше в диапазоне 3600-3800 📈

Сигналы для торговли

28 июня 2024 13:09

​#Юнипро (#UPRO) - что да как?

Сразу к технике - сильный уровень 2 рубля всё таки пробили на общем паническом настроении и пришли к декабрьскому дну.

Именно от этих значений увидели разворот полгода назад на распродаже в преддверии ключевой ставки. И сейчас этот уровень вновь стал разворотным, чётко как в аптеке 🙃

Увидим ли цену ниже? Без мега негатива скорее всего нет, многое уже заложено в цену (в том числе ключевая ставка).

Во вторник компания подтвердила рекомендацию СД не выплачивать дивы за 2023 год. Это тоже давно в цене, они технически не могут платить дивы из-за немецкого акционера Uniper.

А вот как этот вопрос решится (тут нужно терпение, процесс затянулся), дивы скорее всего заплатят жирные. Ну а пока эти деньги растут в других активах (в том числе облигации и депозит под неплохой процент).

В общем, цели выше. Можно и поспекулировать (правда стоп не близкий, порядка 7%) или брать в среднесрок/усреднять.

Сигналы для торговли

28 июня 2024 07:54

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Мечел - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
НКХП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 6.93 руб.)
Нижнекамскнефтехим - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 2.94 руб.)
НМТП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.772 руб.)
Полюс - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.(рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Роснефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 29.01 руб.)
Сургутнефтегаз - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0.85 руб. на обычку и 12.29 руб на префы)
ТКС Холдинг- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ЮГК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ОАК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
ВУШ Холдинг - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Фармсинтез - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мостотрест- ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

27 июня 2024 14:59

​#Сбербанк (#SBER) - обзор перспектив после див отсечки.

11 июля акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда - 33 рубля. Как быстро закроется див гэп?

Для этого я как обычно изучил прошлые див отсечки. Такая большая доходность в % соотношении была только один раз - в мае 2023 г. (дивы 10.5% за 2022 год). Ценовой разрыв закрылся почти за 2 недели.

Но такой сумасшедший результат удалось получить на фоне сильно растущего рынка. Сейчас такого мега роста я не жду, поэтому ожидать такой же тенденции не приходится.

Если говорить о предыдущих див отсечках, то в среднем гэп закрывался в течение 3-4 месяцев. Думаю и в этот раз увидим примерно такой же результат.

Что по технике? До дивов ещё 2 недели, пока рано судить, но если акции к тому времени не сольют (а скорее всего не сольют), то 11 июля котировки окажутся на 200 ЕМА. Поэтому по технике картина выглядит вполне неплохо.

Что по перспективам? Несмотря на то, что прибыль банков в мае снизилась на 16% по сравнению с апрелем на фоне роста расходов и убытков операций с ценными бумагами, картина в целом выглядит позитивной.

Тем более в июне эта самая прибыль скорее всего неплохо вырастет за счёт сильного увеличения заявок на льготную ипотеку (люди её массово берут на фоне отмены этой программы с 1 июля).

Да и тот же Сбер от месяца к месяцу показывает сильные цифры.

➖в мае чистая прибыль выросла до 133.4 млрд. руб. против 118.1 млрд годом ранее

➖а за первые 5 месяцев этого года прибыль составила 628.4 млрд руб. против 589 млрд годом ранее.

Насколько сильный риск увидеть падение рынка на фоне див гэпа Сбера? Повторюсь, отчёты Сбера постоянно впечатляют. Это не МТС, который мало кому нужен после див отсечки. Поэтому очень сомнительно, что крупный капитал будет избавляться от такого сильного актива. Скорее увидим обратный эффект - реинвест дивов обратно в акции.

Соответственно и негатив для рынка, по всей вероятности, будет краткосрочным.

В общем, после див отсечки настрой по акциям Сбера позитивный. Ещё в прошлом году я ставил цели на этот год 300 и 330. Первый таргет взяли и вплотную подошли ко второму (думаю до див отсечки и его можем взять).

Сигналы для торговли

27 июня 2024 13:05

Друзья, присоединяйтесь к чату моего канала 👉 @chat_signals_stock

Обсуждаем торговые идеи, рынок и тд.

А я сейчас пишу большой пост про Сбербанк, ближе к вечеру его выложу. Тема - есть ли жизнь после див отсечки 😎

Сигналы для торговли

27 июня 2024 08:00

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Россети Центр и Приволжье - последний день с дивидендом 0.038 руб.
Абрау-Дюрсо - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 3.27 руб.)
ИНАРКТИКА - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. и I кв. 2024 г. (рекомендация СД - 10 руб. за 2023 г. и 10 руб за I кв. 2024 г.)
ДВМП - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Лента - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г.
КАМАЗ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 4,49 руб)
Магнит - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 412,13 руб)
РУСАЛ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Татнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 25,17 руб.)
НПК ОВК - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

26 июня 2024 15:09

​#ENPG - возвращаясь к прошлой идее 👇

Практически дошли до спекулятивной цели 475 и откатили вновь до точки входа - в районе 420 очень сильный уровень.

Ниже не были с марта 2023 г., многие негативы (в том числе на декабрьской распродаже) заканчивались на этой поддержке. С высокой вероятностью уровень снова выстоит.

Тот же Русал сейчас сидит в накоплении, вполне вероятно вскоре увидим обновление локальных максимумов и пробой сильного уровня впервые со времён мобилизации.

А у #ENPG контролирующая доля в Русале (почти 57%).

В общем, кто вне позиции - стоит присмотреться с текущих, для спекуляций стоп под 410.

Сигналы для торговли

26 июня 2024 08:33

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Башнефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 249.69 руб.)
Эн+ ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 35 руб. на акцию)
РуссНефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Газпром нефть - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (102.43 руб. за 2023 г.)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

25 июня 2024 12:44

​#АФКСистема (#AFKS) - что да как?

Напомню, изначально покупали ещё по 15.60 под предстоящие IPO дочек и внучки МТС-Банка. Первую цель 25 взяли с + 60% профита.

Второй таргет был 30, не дошли до него буквально 0.3%. Я поэтому часто пишу, что лучше ставить тейк профит чуть ниже уровня/скользящей и тд.

Что дальше? Повторюсь, основной посыл для покупки были IPO, многие из дочерних компаний уже вышли на биржу. Во втором полугодии можем ещё увидеть несколько первичных размещений, но основной бум уже прошёл. Поэтому прежних мощных драйверов сейчас нет.

Что по технике? Легли на 100 ЕМА и уровень поддержки. В случае, если эти значения продавят, следующая остановка будет возле 200 ЕМА в районе 21.00, а это больше 10% коррекции.

В общем, я пока наблюдаю. Если есть желание, то можно поспекулировать с текущих со стопом под 23.00.

Сигналы для торговли

25 июня 2024 07:31

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

HENDERSON - операционные результаты за май 2024 г. и день инвестора.
МКБ - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
МТС-Банк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - дивиденды не выплачивать)
Мосэнерго - ГОСА.В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД 0,16 руб.)
Совкомбанк - ГОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. (рекомендация СД - выплатить дивиденды 1,14 руб. на акцию)

Всем профитного дня 🤝

Сигналы для торговли

24 июня 2024 10:18

​#MOEXFN - финансовый сектор российского рынка держится лучше всех 💪

Фин отрасль скорректировалась слабее остальных - те же индексы ММВБ и нефтегаза упал в 1.5 раза сильнее.

В чём причина такой динамики? Ожидания ЦБ от банковских заработков превысили 3 трлн рублей - высокая ключевая ставка повышает процентные ставки, что позволяет банкам получать повышенную маржу.

Что по технике? На страже уже полтора года стоит 200 ЕМА. Декабрьская коррекция, кстати, закончилась на ней. Пока всё смотрится сильно.

Вкратце опишу состояние и перспективы основных представителей отрасли 👇

1️⃣ Московская биржа. Тут всё очень сильно - ниже 100 ЕМА цена не идёт с декабря 2022 года. И сейчас котировки делают очередной ретест этой скользящей.

Обороты растут чуть ли не ежемесячно - только в мае общий объём торгов вырос до 126.7 трлн рублей с 94.2 трлн годом ранее.

2️⃣ Тинькофф. Уровень 2800 пока с честью сдерживает натиск продавцов.

О перспективах писал много раз, объединение с Росбанком только пойдёт на пользу компании. В среднесрок жду выше с первыми целями в районе 3600 (возможно уже в 3 квартале, именно тогда обещают закончить процесс объединения).

3️⃣ Сбербанк. Упорно не хочет идти ниже 300. В этом районе проходит 100 ЕМА, ниже которой не были с ноября 2022 г.

Про перспективы писал много раз - ещё в прошлом году обозначал цели на этот год 300 и 330. Это минимальный таргет.

4️⃣ ВТБ. Вот тут картина не такая оптимистичная - летим вниз и все шансы скорректироваться до 0.0175 - 0.0180.

5️⃣ МКБ. Хороший уровень 6.7 рублей, отскочили от него как ошпаренные. Ниже поддержки не были уже как год. А сейчас упёрлись в сильное сопротивление 7.4 - надо наблюдать, хватил ли у покупателей сил пойти выше.

В общем, ожидания от фин сектора (за небольшим исключением) достаточно оптимистичные и санкции на них не сильно влияют. Поэтому отрасль будет поддерживать и рынок в целом.

Сигналы для торговли

23 июня 2024 13:15

Друзья, через месяц заседание ЦБ РФ - из-за растущей инфляции (в июне она снова ускорилась до 8.46%) высок риск повышения ключевой ставки.

Ниже хочу разобрать сектора экономики, для которых высокая ставка наиболее негативна 👇

➖компании с высокой долговой нагрузкой. Кредиты становятся ещё дороже, что может пагубно сказаться на их финансовом состоянии. К таким эмитентам относятся, например, ОВК, Аэрофлот, РУСАЛ, Мечел, Сегежа.

➖застройщики. Все же прекрасно понимают, что купить квартиру за кэш могут единицы. А с повышением ключевой ставки ипотека становится выше, поэтому спрос на жильё ослабевает.

А через неделю заканчивается льготная ипотека, даже со ставкой 16% взять классическую - непосильная для большинства кабала.

Есть ли защитные сектора? Или даже те, кто выигрывает от высокой ставки?

➖банки. Хоть в условиях более высокой ставки кредиты становятся менее привлекательными, всё же банки начинают больше зарабатывать на разнице между ставкой по кредитам и депозитам.

На днях в ЦБ заявили, что ожидают больше 3 трлн рублей банковских заработков.

➖Московская биржа. При росте ключевой ставки растут и доходности облигаций, что привлекает внимание инвесторов к этим бумагам. Чем выше доходность облигаций, тем больше денег перетекает из акций в облигации. Следовательно, растет выручка компании.

➖компании с высоким отрицательным чистым долгом. При росте ставок они могут размещать накопленный кэш под более высокий процент - Интер РАО, Юнипро.

В общем, достаточно актуальная и полезная информация, как мне кажется 🙃

Сигналы для торговли

21 июня 2024 16:39

​#Транснефть (#TRNFP) - дивиденды ниже ожидаемых, что дальше?

Вчера вышла новость, что компания направит на дивиденды 128.5 млрд рублей, что соответствует 177.2 руб. на акцию. Это немного меньше ожиданий рынка в 180-190 руб.

Напомню, ранее глава Транснефти заявлял, что "дивиденды будут неплохие, выше, чем в прошлом".

В целом, мужик сказал - мужик сделал, дивы действительно больше, чем за 2022 год. Более того, заплатят рекордный размер (ранее максимум был 16665 руб., но из-за сплита делим на 100, итого получаем 166,65 руб.).

Что дальше? Был риск уйти к 1500 (там следующий сильный уровень), но эмоции устаканились и видим откуп от 200 ЕМА. Обоснованных причин сливать нет - див доходность выше большинства представителей нефтегаза.

СД по дивам, кстати, состоится в понедельник. Но думаю вряд ли что-то изменится, наперекор правительству не пойдут.

В общем, продолжаю держать, до див отсечки (вторая половина июля) могут ещё разогнать цену. А вот стоит ли идти на дивы и как быстро закрываются гэпы - разберу ближе к дате закрытия реестра 😎

Сигналы для торговли

21 июня 2024 09:02

​#TCS_Group_Holdings (#TCSG) - держится очень достойно 💪

Индекс ММВБ с 23 мая упал на 13%, а акции Тинькоффа скорректировались почти в 2 раза меньше и весь месяц торгуются в 6% боковике.

Думаю всё это неспроста - очевидная сила акций и нежелание участников рынка избавляться от такого актива.

Напомню, Тинькофф заявил, что размер допки для поглощения Росбанка будет почти в 2 раза меньше ранее заявленного (70 млн против 130 млн). Во многом из-за большого размытия доли актив сливали, но негатив не подтвердился.

Что по технике? Уровень 2800, от которого я усреднялся недавно, с честью выдержал негатив на рынке. Пока всё идёт к тому, что ниже вряд ли удастся продавить.

В общем, я в позиции. По текущим можно смело покупать/усреднять, первая среднесрочная цель в районе 3600.

Сигналы для торговли

20 июня 2024 14:46

​#СургутНефтеГаз (#SNGS) - пришёл на важный уровень.

Именно от этой поддержки котировки развернулись в декабре после панической распродажи на рынке. Ниже, кстати, не были уже год - уровень действительно сильный.

А ещё по индексу RSI пришли к зоне ценовой перепроданности, как минимум полноценный тех отскок напрашивается 📈

В общем, неплохая точка входа/усреднения. Кто спекулирует, стоп под уровень.

—————————————————————

Рынок колбасит из-за экспирации фьючерсов - летает даже мастодонт Лукойл. В целом, обычное явление, просто сегодня оно сопровождается повышенной волатильностью.