117916
Рассказываем о фондовом рынке и личных финансах. Официальный канал сервиса для инвестиций РБК Quote
☝️Сегодня ЦБ примет решение по ставке. В последние месяцы регулятор нечасто удивлял и держал ее в полном соответствии с прогнозами, которые были близки к единодушию.
🎢 Сейчас же все иначе. Сразу треть экономистов ждет снижения — и это может перетряхнуть российские рынки.
💡Какие активы выбрать, чтобы подготовиться к такому сценарию — в материале РБК💱6 июня ЦБ может понизить ставку. Как на этом заработать инвестору
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🗣🗣 Маск за день потерял из-за спора с Трампом $34 млрд, а Tesla — $150 млрд
Капитализация американского производителя электромобилей Tesla (TSLA) обвалилась на $150 млрд за день, подсчитал Bloomberg. На торгах биржи NASDAQ в четверг акции компании упали на 14,26% — до $284,7 за бумагу, а рыночная стоимость производителя электрокаров сократилась до $915,75 млрд.
Личное состояние главы Tesla Илона Маска за один день сократилось сразу на $33,9 млрд из-за обвала котировок производителя электрокаров, на бумаги которого приходится большая часть его состояния. Но несмотря на потери, Маск по-прежнему занимает первое место среди богатейших людей мира с состоянием $335 млрд, следует из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). По размеру состояния Маск опережает главу Meta (деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, чей капитал оценивается в $241 млрд, и основателя Amazon Джеффа Безоса с состоянием $229 млрд.
Состояние самого Трампа, по оценке Axios, сократилось в результате скандала примерно на $1 млрд - из-за падения котировок Trump Media & Technology Group, которой принадлежит Truth Social, и мемкоина TRUMP. К закрытию торгов 5 июня бумаги Trump Media & Technology Group подешевели более чем на 8%, а цена токена упала более чем на 10%.
Подробнее 💱Маск за день потерял из-за спора с Трампом $34 млрд, а Tesla — $150 млрд
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💰Последний день покупки акций под дивиденды
— SFI («ЭсЭфАй»). Дивиденды на каждую акцию — ₽83,5. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 5,67%
— «Акрон». Дивиденды на каждую акцию — ₽534. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 3,26%
— «Интер РАО». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,35375652. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 9,5%
— «НоваБев» (Novabev Group). Дивиденды на каждую акцию — ₽25. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 5,2%
— «ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — ₽171. Дата выплаты — 25 июня. Доходность — 2,62%
📃 Корпоративные события
— «Северсталь»: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
📝 Другие важные события
— Мосбиржа допустит к торгам на утренней и вечерней торговых сессиях еще 8 акций. С 7 июня эти бумаги будут доступны на торгах в выходные
— Еврозона: ВВП, квартал — 12:00 мск
— США: средняя заработная плата, май — 15:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, май — 15:30 мск
— США: уровень безработицы, май — 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск
🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Смоленская»): купить доллары можно по ₽80,6, продать — по ₽79,8.
🟠Камкомбанк (ст. м. «Марьино»): купить доллары можно по ₽80,89, продать — по ₽80,76.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽92,39, продать — по ₽91,81;
🟠Первый Инвестиционный Банк (ст м. «Селигерская»): купить евро можно по ₽92,4, продать — по ₽88.
Подробнее 💱https://www.rbc.ru/quote/news/article/6841e3859a79471105eeccdb?from=copy
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
Группа «Медскан» — владелец KDL и Hadassah — раскрыла планы предстоящего IPO. Инвесторам будет предложено 10-15% акций допэмиссии, а до размещения в состав акционеров холдинга может войти «Сбер». Основатель группы Евгений Туголуков объясняет, что намерен предложить инвесторам рынок, который оценивается в более чем 8 трлн руб.:
«McKinsey уже десять лет пишут, что все, что связно со сферой здоровья прямо или косвенно, в развитых странах будет занимать от 50 до 70% ВВП. Это невероятно и даже не сразу в голове укладывается! Пусть даже не 50%, а просто несколько десятков — это все равно больше любой другой отрасли. Почему? Потому что это охватывает всю жизнь человека и всю, как ее называют, сферу благополучия. Это и есть задача «Медскана» — трансформация от здравоохранения в здоровье и сферу благополучия человека в единой экосистеме».Читать полностью…
🏛 В пятницу, 6 июня, Банк России примет решение по ключевой ставке. Большинство экспертов — 20 из 30 участников опроса РБК — все еще убеждены, что ставка останется на отметке 21%. Однако 10 экспертов ожидают, что ставка будет снижена. Перед предыдущим заседанием такой прогноз давало всего 4 человека.
▪️ Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама»: «Сейчас задача центрального банка заключается в выборе между двумя рисками». Сохранение ставки без изменений рискует скатить экономику в рецессию, а ее снижение может привести к выходу инфляции из-под контроля.
▪️ Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт: «В качестве основного сценария мы ожидаем, что ключевая ставка по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%».
▪️ Александр Исаков, экономист Bloomberg Economics полагает, что ЦБ может понизить ставку до 18–19% в июне. По мнению экономиста, у Банка России есть две причины для немедленного снижения ключевой ставки.
«Общий рост цен сократился вдвое в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года, в то время как базовая инфляция в целом соответствует целевому показателю Банка России в 4%. Во-вторых, центральному банку необходимо избежать жесткой посадки. С учетом сокращения экономики России на сезонно скорректированные 1,2% квартал к кварталу в 1К25 и ужесточения условий кредитования правительство рискует столкнуться с рецессией в этом году», — перечислил Исаков.
▪️Аналитики SberCIB считают, что 6 июня ЦБ оставит ставку неизменной — 21%, но не исключают, что регулятор может сменить сигнал с нейтрального на мягкий. «Все потому, что майских данных будет недостаточно, чтобы сделать вывод об устойчивости текущих трендов», — пояснили эксперты.
При этом аналитики считают, что ЦБ снизит ставку до 19% уже в июле. Это базовый сценарий, в его рамках ставка упадёт до 17% к концу текущего года.
▪️Глава ВТБ Андрей Костин: «Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена».
«Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные», — сказал Костин.
▪️Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех»: «Мы ожидаем, причем уже очень давно (снижения ставки). Тема больная для всей промышленности, для всей экономики. Будем верить, что это произойдет».
▪️Глеб Барабанов, эксперт Аналитического центра МКБ: «Мы ожидаем, что 6 июня Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Скорее всего, позиция регулятора останется нейтральной».
«Инфляция действительно снижается, но пока это происходит неравномерно. Кроме того, эффект от крепкого рубля, который помогал сдерживать рост цен, скоро может сойти на нет. Ожидания у разных участников экономики тоже расходятся. Поэтому на наш взгляд, Банк России можете начать снижать ставку ближе к концу года — если инфляция продолжит стабильно замедляться, а ожидания населения и бизнеса начнут сходиться».
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💱 Как говорит Уоррен Баффет…
Не спрашивайте парикмахера, не пора ли вам стричься. Но будут ли снижать ставку в эту пятницу, мы у аналитиков всё-таки спросим. Что из этого выйдет, смотрите в 21:05 на телеканале РБК в программе «Рынки.Итоги».
(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!
Ждём ваших вопросов — постараемся ответить на все
💱 Задать вопрос 💱
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💱«Рынки.Итоги недели» с Элиной Тихоновой переезжают
В пятницу вечером мы все должны отдыхать от мыслей про рынок, чтобы нам не снились котировки на выходных. Поэтому теперь подводить итоги недели мы будем в пятницу 16:05 мск.
В соцсетях выпуск будет выходить в 21:05 — для тех, кто уже привык смотреть эфир вечером.
⚡️СПБ Биржа в начале года подала заявку в OFAC США на исключение ее из санкционного списка, говорится в отчете торговой площадки за 2024 год.
🗣 «В конце 2024 года юристы СПБ Банка начали готовить заявление на исключение компаний группы СПБ Биржи из-под санкций (подано в начале 2025 года)», — говорится в документе.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🇨🇳 Все говорят про доллар, а что происходит с юанем?
Валюта КНР почти достигла минимума с конца июня 2024 года. С начала 2025-го юань подешевел по отношению к рублю более чем на 20% и торгуется на уровне ₽11. Но экономисты уверены, что во второй половине года тренд может развернуться.
Рубль укрепился благодаря высокой ставке ЦБ, снижению импорта, а также позитивным новостям геополитики, которые в целом преобладали весной этого года. Но впереди — постепенное восстановление импорта, возможное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и сезонный рост интереса к валюте.
«Рубль находится в перекупленном состоянии, то есть юань, можно сказать, перепродан, и к концу года он будет крепче, чем сейчас», — заявил в разговоре с РБК главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
💱ЦБ: частные инвесторы выбирают облигации в ожидании снижения ставок
Облигации стали основным объектом вложений инвесторов в первом квартале 2025 года, сообщил ЦБ. Доля долговых бумаг в портфелях выросла с 32 до 34%.
«Ожидания смягчения денежно-кредитной политики и снижение ставок по депозитам способствовали росту спроса на облигации и высокой активности эмитентов на первичном рынке. Сильнее всего выросли вложения в ОФЗ и корпоративные облигации нефинансовых компаний (лизинг и аренда, институты развития, строительство), которые приобретались преимущественно на размещениях», — говорится в «Обзоре ключевых показателей брокеров за первый квартал 2025 года».
🇪🇺 ЕЦБ понизил ставки восьмой раз подряд
🔹Европейский регулятор снизил ставки на 25 базисных пунктов
🔹В итоге депозитная ставка составила 2%, маржинальная кредитная ставка — 2,4%, а базовая процентная ставка — 2,15%
🔹Решение ЕЦБ по ставкам совпало с ожиданиями рынка. Снижение депозитной ставки ЕЦБ на четверть пункта — до 2% годовых — прогнозировали все опрошенные Bloomberg эксперты.
🔹Некоторые респонденты допустили, что ЕЦБ сделает перерыв в снижении ставок на заседании в июле.
🔹Еще одного снижения некоторые эксперты ожидают в сентябре, когда должны будут завершиться переговоры с США и новые прогнозы покажут все последствия введения пошлин на импорт из ЕС в США.
🔹«Мы считаем, что окно возможностей для снижения ставки ЕЦБ закроется в конце лета», — рассказал экономист UBS Райнхард Клюзе. Он полагает, что регулятору, возможно, придется снова повысить ставки в конце 2026 года, чтобы противостоять растущему инфляционному давлению в 2027 году на фоне структурной напряженности на рынке труда в еврозоне.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
😶Максимальная ставка по вкладам к концу года может упасть ниже 18%
Экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) в базовом сценарии ожидают, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка к концу году может составить 18-19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам, по оценкам НКР, к концу года может опуститься ниже 18%. Эксперты считают, что привлекательность вкладов для населения сохранится, но произойдет переток средств из коротких депозитов в долгосрочные.
По данным НКР, рост вкладов населения в первом квартале 2025 года резко замедлился— до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее. Без учета валютной переоценки подъем был более заметным — на уровне 1,8%, но вдвое ниже прошлогоднего (3,8%). Экономисты говорят об охлаждении рынка и ожидают торможения в сегментах накопительных счетов и вкладов со сроками до одного года.
По подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков на 4 июня в зависимости от срока составляет:
💱на три месяца — 19,36%;
💱на шесть месяцев — 19,4%;
💱на один год — 18,81%.
По вкладам без дополнительных условий максимальная ставка в топ-10 банков составляет 20,5% годовых, а на сроках полгода и один год — 20% годовых.
Подробнее 💱Экономисты дали прогноз по максимальной ставке по вкладам на конец года
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
#открытие_рф
🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию четверга ростом
📊Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавляет 0,57%, до 2851,87 пункта
Тем не менее, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич не исключает, что геополитический фактор может продолжить давить на российские акции, что скомпенсирует влияние на рынок со стороны позитивных ожиданий относительно результатов заседания ЦБ в пятницу – в последние дни часть инвесторов могла увеличивать объем бумаг в портфеле в расчете на снижение в пятницу ключевой ставки на 100-200 б.п.
«Это приведет к преобладанию продаж и дальнейшему отступлению рынка от максимумов недели. Целевым диапазоном на четверг для индекса Мосбиржи, на наш взгляд, выступит коридор 2800 – 2860 пунктов», — спрогнозировал эксперт.
✍🏻 На что обратить внимание сегодня
🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций скорректировался во второй половине дня 4 июня
— поводом для снижения стали слова президента России Владимира Путина, усомнившегося в возможности провести саммит с Украиной и организовать перемирие на фоне терактов, совершенных в Брянской и Курской областях
— Путин высказал мнение, что нынешним украинским властям «мир не нужен», поскольку их «волнует только сохранение власти»
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник на отметке 2831,32 пункта, потеряв 0,45%
— тем не менее в инвестбанке «Синара» отметили, что чувствительность рынка к международным новостям в последние недели снизилась
— и при условии отсутствия причин для радикальной смены настроения инвесторов будут больше интересовать курс рубля, динамика облигаций и действия ЦБ, считают эксперты
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что до заседания ЦБ по ставке 6-го июня может сохраняться нейтральная динамика индекса Мосбиржи, который останется в широком боковике
— если ЦБ на пятничном заседании снизит ставку, акции могут возобновить рост, считают в БКС
🗿💴 Российская валюта
— курс рубля резко снизился по отношению к юаню на торгах в среду, 4 июня
— по итогам дня пара CNY/RUB подешевела на 0,95%, до ₽11,008
— ослабление рубля наблюдалось на фоне ухудшения геополитики, в частности — вчерашних комментариев президента Украины Владимира Зеленского
— по его словам, Украина и ее союзники не станут «воспринимать всерьез» подготовленный Россией меморандум с условиями прекращения огня, поскольку считает его «ультиматумом»
— кроме того, негативно влияние на валюту могли оказать заявления президента России Владимира Путина
— кроме ухудшения фактора геополитики, давление на курс рубля может усиливаться из-за вероятного сокращения притока от экспорта иностранной валюты, полагают в БКС
— это обусловлено существенным снижением нефтяных цен в предыдущие месяцы
🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent упали на 1,17% на торгах 4 июня, закрывшись на уровне $64,86
— поводом для снижения стали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу не менее чем на 411 тыс. барр. в день в августе и, возможно, в сентябре
— Саудовская Аравия также понизила цены на свою нефть для азиатских покупателей на июль до самого низкого уровня почти за четыре года
— это говорит о слабом спросе на нефть, отметили аналитики ANZ
— давление на котировки также оказал значительный рост запасов бензина (+5,22 млн барр.) и дистиллятов (+4,23 млн барр.) в США
💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по цене закрытия 4 июня
— «Группа Аренадата». Дивиденды на каждую акцию — ₽3,43. Дата выплаты — 24 июня. Доходность — 2,72%
— «Европлан». Дивиденды на каждую акцию — ₽29. Дата выплаты — 24 июня. Доходность — 4,47%
🔽Дивидендные гэпы
— «Озон Фармацевтика». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,26. Дата выплаты — 23 июня. Доходность — 0,51%
📃 Корпоративные события
— АФК «Система»: Результаты по МСФО за первый квартал 2025 года
— ДЭК, «Красноярскэнергосбыт»: ГОСА. В повестке вопрос дивидендов
📝 Другие важные события
— Банк России опубликует Обзор ключевых показателей брокеров
— Еврозона: промышленная инфляция, апрель — 12:00 мск
— Еврозона: ставка ЕЦБ — 15:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— США: торговый баланс, апрель — 15:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 15:45 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Марьино»): купить доллары можно по ₽80,34, продать — по ₽80
🟠Норвик Банк (ст. м. «Смоленская»): купить доллары можно по ₽80,35 продать — по ₽79,6
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽92,49, продать — по ₽92,22
🟠Банк «Приморье» (ст м. «Курская»): купить евро можно по ₽92,5, продать — по ₽91
https://www.rbc.ru/quote/news/article/684126609a7947dd15a4890f
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
⚡️ЦБ запросил данные у брокеров о неразмороженных активах россиян. Будет новый обмен?
Указ президента № 665 от 9 сентября 2023 года устанавливает специальный механизм компенсации выплат по иностранным активам, которые были заблокированы у россиян в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. С 15 декабря 2023 года инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по замороженным бумагам, сейчас идут последние транши выплат по данной схеме.
В конце мая Банк России направил запрос российским брокерам и управляющим компаниям на предоставление информации о том, сколько средств их клиентов осталось заблокировано после компенсационных выплат в рамках указа №665. Об этом знают в «Синаре», «Финаме», БКС и еще двух крупных инвесткомпаниях.
🗣 Источник «РБК Инвестиций» в одном из крупнейших брокеров сообщил, что запрос на предоставление данных пришел всем профучастникам на прошлой неделе со сроком ответа до 6 июня. Судя по формату запроса, допускает он, регулятор может готовиться к продлению выплат, аналогичных тем, что производились по 665-му указу.
Документ предполагал, что россияне получат денежные выплаты в рублях по евробондам России, которыми владели иностранцы из недружественных стран, в пределах суммы, замороженной на счетах НРД в зарубежных депозитариях.
🗣 Санкционные юристы расценивают действия ЦБ как подготовку к новой возможной разблокировке активов.
Будет ли продлено или расширено действие указа президента № 665? И какие предпосылки есть для этого?💱Читайте подробнее на РБК
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🇷🇺 Рынок акций сдержанно растет в преддверии публикации решения ЦБ по ставке. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 11:32 мск прибавляет 0,46%, до 2869,75 пункта.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов считает, что рынок уже частично закладывает снижение ключевой ставки. Локтюхов также обратил внимание, что индекс Мосбиржи находится у линии среднесрочного понижательного тренда, от которой движение может быть сильным.
Но по мнению аналитика «Велес Капитала» Елены Кожуховой, краткосрочно акции хоть и могут вырасти в случае позитивных сюрпризов от ЦБ, для поддержания роста в ближайшие недели потребуются воодушевляющие новости в том числе со стороны геополитики.
💱 Абсолютное большинство акций в составе индекса Мосбиржи сейчас в умеренном плюсе. В лидерах роста обыкновенные акции «Эн+ Груп», Совкомбанка, «Ростелекома», ММК и «Группы Позитив».
🍏🍏 Акции «Магнита» и «Ленты» выглядят лучше рынка, хотя рост котировок немного замедлился. Инвесторы отыгрывают новости о том, что «Лента» может купить гипермаркеты «Магнит». Один из источников «Коммерсанта» сообщил, что «Магнит» рассматривает возможность избавить от всех крупноформатных точек, включая гипер- и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций.
Из корпоративных новостей сегодня можно также выделить отказ совета директоров «Мечела» от дивидендов за 2024 год и отчетность «Сургутнефтегаза». Последний по итогам первого квартала получил чистый убыток по РСБУ в ₽439,7 млрд.
Данные: TradingView (широкий рынок)
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
#открытие_рф
⏺Российский рынок акций начал основную торговую сессию с околонулевой динамики. Главная тема сегодня — решение ЦБ по ключевой ставке.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, снижение ключевой ставки приведет к мощному росту рынка с уходом индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где часть прибыли нужно будет фиксировать из-за сложной геополитики и слабых перспектив крупнейших российских эмитентов. Но если ЦБ сохранит ставку на уровне 21%, смягчив риторику, рынок вновь будет «щупать» локальные минимумы года, где спекулятивные покупки будут оправданы, считает Антонов.
«И в том, и в другом случае самое сильное движение ожидается в акциях наиболее закредитованных компаний и девелоперах. И тех, и других включать в среднесрочные портфели нет смысла, поскольку для улучшения перспектив их бизнеса ставку нужно снизить как минимум вдвое, что практически невероятно в ближайшие месяцы», — уверен аналитик.
✍🏻 На что обратить внимание сегодня
🏛 Ключевая ставка
— в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке, в 15:00 мск начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
— 20 из 30 участников опроса РБК считают, что ставка в пятый раз останется на отметке 21%
— среди аргументов в пользу такого сценария — повышенные инфляционные ожидания, риски ухудшения ситуации на рынке труда и роста инфляции при развороте рубля, а также сохраняющаяся угроза санкций, запланированная индексация тарифов ЖКХ и неопределенность с бюджетной политикой
— тем не менее, даже если параметры ДКП будут оставлены без изменений, вероятность ее смягчения в июле значительно возрастет, считают в Freedom Finance Global
— но 10 участников опроса РБК ожидают, что ставка будет снижена уже в июне
— некоторые из них ждут аккуратного шага в 25–50 базисных пунктов, другие допускают, что снижение будет сразу на 200 б.п.
— среди доводов в пользу снижения — устойчивое замедление инфляции и кредитования, охлаждение экономики и более благоприятная ситуация на рынке труда
🇷🇺 Рынок акций
— инвесторы заняли выжидательную позиции в преддверии решения ЦБ по ставке, волатильность на рынке снизилась
— по итогам торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,7%, до 2856,61 пункта, а индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на отметке 2850,5 пункта
— утром IMOEX2 в моменте растет на 0,32%, до 2859,62 пункта
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что в целом на рынке приподнятые настроения на фоне снижения инфляции, а угрозы санкций и фактор геополитики пока лишь краткосрочно усиливают биржевую нервозность
— в УК «Арикапитал» полагают, что бенефициарами снижения ставки могут быть прежде всего закредитованные компании, такие как »Самолет», «Мечел», АФК «Система», а также эмитенты, которые могут показать рост инвестиционного портфеля (например, «Ренессанс Страхование» и Совкомбанк)
— в БКС прогнозируют, что в случае снижения ставки индекс Мосбиржи может пойти в направлении 3000 пунктов, а при сохранении ставки — к поддержке на 2800 пунктов с рисками временного углубления коррекции под этот уровень
💱 Рынок облигаций
— по итогам торгов в четверг индекс российских гособлигаций (RGBI) вырос всего на 0,01%, до 112,32 пункта
— но за предыдущие 6 торговых дней бенчмарк прибавил 3,5%, обновив максимумы с марта этого года
— в банке «Зенит» считают, что вероятность того, что ключевая ставка будет повышена, стремится к нулю, а это значит, что более привлекательно начинают выглядеть облигации с фиксированной ставкой купона
— и если для долгосрочных ОФЗ более важной выглядит ожидаемая траектория ключевой ставки в следующем году, то среднесрочные гособлигации больше реагируют на перспективы действий ЦБ в текущем году
— в «Т-Инвестициях» отметили, что для того, чтобы ралли в ОФЗ продолжилось со скоростью последних дней, на заседании ЦБ должно произойти нечто экстраординарное
— брокер в базовом сценарии ожидает снижения ставки на 200 б.п., но допускает и менее проективных действий со стороны регулятора
Подробнее 💱https://www.rbc.ru/quote/news/article/6841e3859a79471105eeccdb?from=copy
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💱 Главный день этой недели настал
Но этим утром обсуждать будем не только ставку (хотя и без нее никуда). Включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40 — смотрите «Рынки.Утро» и обязательно задавайте вопросы!
(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!
💱 Задать вопрос 💱
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💰Список акций для покупки под дивиденды — в нашей обновленной таблице
В ней уже более 80 бумаг. Но по некоторым из них совсем скоро пройдут дивидендные отсечки. К примеру, сегодня последний день, когда под выплаты можно купить акции «Аренадаты» и «Европлана», завтра — «ЭсЭфАй», «Акрона», «ФосАгро», «Интер РАО» и Novabev Group.
На этой неделе о выплатах акционерам объявили «Транснефть», «Ренессанс Страхование» и еще несколько компаний. А вот застройщик АПРИ внезапно решил не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Совет директоров отозвал рекомендацию от 26 мая — пустить на выплаты акционерам 25% чистой прибыли по МСФО или ₽0,59169517257 на акцию. СПБ Биржа также не будет платить дивиденды по итогам 2024 года.
* выплата «Аренадаты» включает дивиденды в размере ₽0,86 за 2024 год и ₽2,57 за первый квартал 2025 года
** выплата «Займера» включает дивиденды в размере ₽9,13 за 2024 год и ₽4,58 за первый квартал 2025 года
*** выплата «ЕвроТранса» включает дивиденды в размере ₽14,19 за 2024 год и ₽3 за первый квартал 2025 года
**** закрытие реестра по акциям «Транснефти» состоится на 20-й день после одобрения дивидендов единственным голосующим акционером.
Больше информации о дивидендах российских компаний💱Дивидендный календарь — 2025
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💰 АФК «Система» представила результаты по МСФО за первый квартал
— Консолидированная выручка выросла на 8,4% год к году, до ₽295,7 млрд.
— Скорректированная OIBDA группы увеличилась на 19,9% и достигла ₽84,3 млрд.
— Чистый убыток в доле АФК «Система» составил ₽21,2 млрд в связи с ростом процентных расходов в рамках текущей денежно кредитной политики.
— Капитальные затраты в первом квартале были на уровне ₽44,2 млрд.
— Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец первого квартала составили ₽327,9 млрд.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
⚡️ Пресс-служба СПБ Биржи пояснила слова из годового отчета — заявка на снятие санкций была подана в апреле и касается не только СПБ Биржи, но и расчетного депозитария площадки — СПБ Банка.
🗣 «СПБ Банк и СПБ Биржа 7 апреля 2025 года подали совместное заявление в OFAC на исключение из санкционного списка. На следующий день, 8 апреля, заявлению был присвоен case ID. Заявление находится на рассмотрении», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🏛 Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 19,39% годовых
Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в третьей декаде мая снизилась еще на 0,13 п.п. и составила 19,39% годовых, сообщает Банк России.
Сильнее всего в конце мая уменьшилась доходность депозитов на срок от шести месяцев до года:
💱на срок до трех месяцев — 18,07% годовых (-0,14 п.п. ко второй декаде мая);
💱на срок от трех до шести месяцев — 18,81% годовых (-0,18 п.п.);
💱на срок от шести месяцев до одного года — 18,66% годовых (-0,41 п.п.);
💱на срок свыше одного года — 17,50% годовых (-0,06 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
💱Чего ожидать дальше
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова видит два варианта скорости снижения ставок по депозитам в зависимости от решения Банка России по ключевой ставке 6 июня:
💱если ставка останется без изменений, в июне банки все равно продолжат снижать ставки по депозитам, особенно если сигнал регулятора рынку окажется не «ястребиным», так как привлекать ликвидность под высокие проценты им становится все менее выгодно, а первый квартал для банковского сектора с точки зрения прибылей по РСБУ оказался в целом не слишком удачным;
💱если ЦБ в июне все-таки снизит ключевую ставку, то до конца июня максимальным уровнем процентной ставки, под которую можно будет разместить средства на вклад от трех месяцев, окажется 15,5–16%, а по более «длинным» вкладам — еще ниже.
«В некоторых крупных банках все еще можно заработать на процентах побольше, например, есть вклады со ставкой от 30% годовых, но только сроком на три месяца и только на сумму, не превышающую ₽50 тыс.», — добавила эксперт.
💲ЦБ вновь поднял курс доллара выше ₽79, евро — выше ₽90
Официальный курс валют на пятницу, 6 июня:
🔺 доллар — ₽79,13 (+₽0,62);
🔺 евро — ₽90,66 (+₽1,35);
🔺 юань — ₽11,02 (+₽0,15).
По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
❗️Темпы прироста числа «квалов» упали более чем в 1,5 раза на фоне реформы ЦБ
Банк России опубликовал Обзор ключевых показателей брокеров за I квартал 2025 года. Статистика, собранная в данном аналитическом материале, впервые охватывает период после повышения имущественного ценза для статуса квалифицированного инвестора. Из нее следует, что прирост этой категории инвесторов по сравнению с I кварталом 2024-го упал год к году с +31% до +19% (1,6 раза).
🗣 «После ускорения в конце 2024 года темп роста числа квалифицированных инвесторов в начале 2025 года замедлился на фоне повышения имущественного критерия (с 10.02.2025) с 6 млн до 12 млн рублей. По итогам первого квартала 2025 года количество квалифицированных инвесторов выросло до 914 тыс. единиц», — говорится в документе.
☝️Для сравнения, прирост числа «квалов» год к году по кварталам в 2024 году составлял:
I квартал: +31%
II квартал: +29%
III квартал: +25%
IV квартал: +19%
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🥈 Цены на серебро выросли до максимума за 13 лет
Фьючерсы на серебро с поставкой в июле на бирже Comex выросли в моменте на 3,92%, до $36,01 за унцию. Выше этого уровня драгоценный металл торговался в последний раз более 13 лет назад — 29 февраля 2012 года. С начала этого года цены на серебро поднялись на 22,5%.
📊 К 13:35 мск рост замедлился до 3,57%, котировки откатились к $35,89 за унцию.
В ПСБ ранее отмечали, что серебро с середины апреля торговалось в диапазоне $32-33,5 за унцию. В отличие от золота оно является и промышленным металлом, поэтому новости по сближению позиций между США и основными торговыми партнерами в рамках переговоров по пошлинам могут привести к росту серебра к локальным максимумам.
«В среднесрочной перспективе, по нашим оценкам, серебро сохраняет привлекательность и при отсутствии экономических шоков может направиться к $37-38», — считают аналитики.
🍊На Мосбирже 10 июня стартуют торги расчетными фьючерсами на апельсиновый сок
Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок, говорится в пресс-релизе площадки.
Ключевые параметры фьючерсного контракта:
💱торговый код – ORANGE (короткий код – OJ);
💱базовый актив – замороженный концентрат апельсинового сока, торгуемый на зарубежных рынках;
💱котировка – в долларах США за 1 фунт;
💱лот контракта – 100 фунтов (~ 22 000 рублей);
💱сроки исполнения: шесть раз в год – в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре.
С 10 июня инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июле и сентябре 2025 года. Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях.
«Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают физической поставки базового актива, но при этом позволяют трейдерам использовать движения цен в своих торговых стратегиях. Российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут задействовать фьючерсные контракты для ценового хеджирования», — подчеркивается в релизе.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
⚡️Fix Price объявляет об обмене ГДР, которые подлежат делистингу с российских бирж
Сеть магазинов Fix Price объявляет об обмене для инвесторов, которые держат ее глобальные депозитарные расписки (ГДР), на обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс». Ранее ретейлер принял решение о делистинге ГДР, после него на российских биржах начнут торговаться акции этого ПАО.
☝️Обмен позволит получить бумаги, на которые не распространяются ограничения зарубежных депозитариев, в том числе на получение дивидендов. Владельцы ГДР, которые не примут участие в обмене, сохранят право собственности на бумаги, но не будут иметь доступа к организованным торгам на Мосбирже и СПБ Бирже после делистинга.
Параметры обмена: он будет двух видов. Биржевой (на Московской и СПБ Бирже) и внебиржевой (в других депозитариях).
🟠Биржевому обмену подлежат расписки Fix Price на Московской и СПБ Биржах;
🟠Те бумаги, которые хранятся в других депозитариях, будут обменяны в рамках внебиржевого обмена;
🟠Принять участие в обмене можно вне зависимости от даты приобретения бумаг;
🟠Сбор заявок начнется 5 июня и продлится до 4 июля;
🟠Владелец одной расписки Fix Price получит 158 акций ПАО «Фикс Прайс»;
🟠Участникам внебиржевого обмена придется заплатить Fix Price 7,5 евроцента с каждой расписки, предъявленной к обмену;
🟠Эти средства будут использованы для компенсации расходов Fix Price по обмену и оплату иных расходов инфраструктуры;
🟠В рамках биржевого обмена дополнительных комиссий, накладываемых на инвестора, не будет;
🟠Подать заявку на обмен можно через своего брокера, требования к заявке следует уточнить у него.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💱 Крипты всё больше и больше… но нужна ли она вам?
Смотрите «Рынки.Утро» на телеканале РБК в 8:30 и 9:40. Сегодня поговорим про новые криптуинструменты в России — есть ли в них смысл? И какие риски?
(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!
Ждём ваших вопросов — постараемся ответить на все
💱 Задать вопрос 💱
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🪙 Мосбиржа подвела итоги первого дня торгов фьючерсом с привязкой к крипте
4 июня Мосбиржа запустила торги фьючерсом на акции ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock. Как сообщила «РБК Инвестициям» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева, объем торгов новым контрактом превысил 424 млн рублей, было заключено 8570 сделок, а число клиентов составило 4137.
🗣 «Около 90% оборота на срочном рынке приходится на квалифицированных инвесторов. Поэтому запуск фьючерса на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF — инструмента, доступного исключительно для этой категории инвесторов, — стал логичным и своевременным шагом в развитии нашей линейки», — отметила топ-менеджер.
По словам Патрикеевой, Мосбиржа планирует развивать сегмент контрактов на цифровые активы в соответствии с клиентским спросом.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»