СберИнвестиции

24 октября 2024 16:00

🔥 Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 1 301,75 ₽ на акцию, доходность — 9%

🟡 По консервативному прогнозу аналитиков, цена золота в 2025 году составит $2 500 за унцию. Такой уровень предполагает дивиденд за 2025 год — 1 400 ₽ на акцию с доходностью 10%. С учётом текущей цены на золото дивиденд за 2025 год может быть выше — около 1 550 ₽ на акцию с доходностью 11%.

🟡 В ближайшие годы капзатраты «Полюса» существенно увеличатся из-за разработки Сухого Лога. Но благоприятная рыночная конъюнктура поможет компании выплачивать дивиденды из свободного денежного потока до 2027 года.

🟡 При этом, даже если цена золота нормализуется и наступит пик инвестиционного цикла в 2027–2028 годах, чистая долговая нагрузка компании останется ниже порогового уровня.

➡ Возобновление дивидендных выплат — признак улучшения корпоративного управления в компании. А ещё аналитикам нравится, что при расчёте дивидендов не учитывали акции в собственности дочерних обществ компании.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 17 500 ₽.

#PLZL

СберИнвестиции

24 октября 2024 13:30

🟢 Новости к этому часу

⚪ В третьем квартале выручка X5 Group выросла на 23% к аналогичному периоду прошлого года — ретейлер.

⚪ Чистая прибыль «Совкомбанка» по РСБУ за девять месяцев снизилась в 2,4 раза, до 35,6 млрд ₽, — банк.

⚪ Выручка ММК в июле — сентябре упала на 18% к кварталу ранее, EBITDA — на 27% — комбинат.

⚪ За девять месяцев прибыль «Т-Банка» по РСБУ увеличилась на 27% год к году, прибыль «Росбанка» — на 24% — «ТКС Холдинг».

⚪ Segezha Group планирует выйти на рынок Южной Кореи — ТАСС.

⚪ Год к году чистая прибыль «Займера» по МСФО в третьем квартале снизилась на 18% — МФК.

⚪ Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев по РСБУ выросла на 7%, до 40,5 млрд ₽, — банк.

⚪ Год к году чистая прибыль «Самолета» по РСБУ в третьем квартале упала в 3,5 раза, выручка выросла в 1,5 раза — застройщик.

#FIVE #SVCB #MAGN #ROSB #TCSG #SGZH #ZAYM #BSPB #SMLT

СберИнвестиции

24 октября 2024 11:00

🤔 Во что инвестировать в первую очередь

Конечно, в себя! Перед тем как собирать капитал, можно и нужно вложиться в здоровье, образование и много чего ещё. Всё это — фундамент высокого уровня жизни. Рассказываем, как вкладывать в свою жизнь и какие «дивиденды» это принесёт.

🔵 В здоровье. Начать стоит с полного чекапа. Так называют единоразовую проверку у всех основных врачей. Если всё в порядке, займитесь профилактикой — принимайте сезонные витамины и не забывайте про спорт.

Дивиденды — хорошее самочувствие и крепкое здоровье.

🔵 В образование. Работа должна (и может) приносить удовольствие. Чтобы прокачать себя как специалиста, пройдите курсы, проконсультируйтесь с профи или освойте смежные навыки.

Дивиденды — рост конкурентоспособности и дохода.

🔵 В комфорт. Самое большое заблуждение — считать комфорт излишеством. На самом деле, скупой платит дважды, а чаще — вовсе теряет. Подумайте о том, не пора ли переехать в квартиру побольше, вложиться в рабочее место дома или обновить технику.

Дивиденды — новый уровень жизни и работы.

❤️ Вложения в себя помогут вам улучшить самочувствие и ощутить «твёрдую землю» под ногами.

А ещё больше про инвестиции в безопасность и эмоциональную стабильность рассказали в статье.

СберИнвестиции

23 октября 2024 18:20

⚫ Итоги дня: IPO «Ламбумиза», дивиденды «Полюса» и новые планы РУСАЛа

🟢 «Ламбумиз» объявил ценовой диапазон IPO: 425–460 ₽ за акцию. Free-float может составить 10–12%. Книгу заявок закроют 29 октября. Старт торгов на Мосбирже — 30 октября.

🟢 Совет директоров «Полюса» (-0,6%) рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 1 301,75 ₽ на акцию, дивдоходность — 8,9%. Последний день покупки бумаг с выплатой — 12 декабря.

🟢 В первом квартале 2025 года РУСАЛ (+1,4%) планирует запустить весь промышленный комплекс Тайшетского алюминиевого завода.

#PLZL #RUAL

СберИнвестиции

23 октября 2024 15:01

🔥 Подборка инвестидей во флоатерах

Уже в эту пятницу ЦБ решит, что делать с ключевой ставкой. Аналитики SberCIB считают, что её поднимут до 21%. На этом фоне им нравятся флоатеры — облигации с плавающим купоном. Его размер привязан к уровню ключевой ставки или ставки межбанковских кредитов RUONIA.

🔵 В карточках собрали идеи в государственных и корпоративных флоатерах:

ОФЗ-29014
ОФЗ-29016
«Россельхозбанк», БO-03-002P
«Ростелеком», 001P-07R
«Европлан», 001Р-07
«ТрансКонтейнер», П02-01

➡ А все разборы от аналитиков — в библиотеке.

СберИнвестиции

23 октября 2024 12:02

💫 «Европлан» опубликовал операционные результаты

🟢 Год к году темпы роста нового бизнеса замедлились с 27% в первом полугодии до 8% по итогам девяти месяцев.

🟢 Лучше всего выглядел сегмент легкового автотранспорта. Год к году он нарастил результаты на 14%, а его доля в выдачах увеличилась до 38%.

🟢 Менеджмент «Европлана» связывает замедление роста бизнеса со снижением спроса на фоне жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ.

🟢 Руководство хочет предложить совету директоров рекомендовать дивиденды за девять месяцев в сумме 6 млрд ₽ вместо 3 млрд ₽ ранее. Эта информация может измениться, но исходя из неё дивиденд на акцию составит 50 ₽, а доходность — 7%.

➡ Рост объёмов нового бизнеса у компании замедляется быстрее, чем предполагали аналитики. На этом фоне решение увеличить дивиденды выглядит логично.

По расчётам SberCIB, акции «Европлана» торгуются с мультипликаторами Р/Е и Р/BV на уровне 4,4 и 1,4 на следующие 12 месяцев.

#LEAS

СберИнвестиции

23 октября 2024 08:52

🟢 Фокус дня: второй день саммита БРИКС

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,8%. На рынок давило снижение котировок ОФЗ — индекс RGBI вновь отступил на 0,2%. Подешеветь сильнее российским акциям не дали подорожавшая нефть и ослабление рубля.

⚡️ Замминистра финансов заявил, что до 2030 года около десяти компаний с госучастием могут провести IPO и SPO. А ещё — объём размещения в рамках IPO ДОМ.РФ составит около 15 млрд ₽.

⚠️ МВФ повысил прогноз роста ВВП России в этом году с 3,2 до 3,6%.

🔥 По информации Bloomberg, за девять месяцев Китай стал основным покупателем российского трубопроводного газа и опередил страны Европы.

🗞 Корпоративные новости. ТМК отчиталась по РСБУ за девять месяцев. Совет директоров «Софтлайна» утвердил программу обратного выкупа акций в размере до 5% от уставного капитала длительностью 12 месяцев.

🛢 Brent подорожала на 2,1%, до $75,76 за баррель.

🇷🇺 Рубль подешевел до 13,54 за юань.

💼 Доходности ОФЗ изменились незначительно — за исключением коротких выпусков.

➡️ На повестке дня

⚪️ Второй день саммита БРИКС в Казани.
⚪️ Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26245 и ОФЗ-ПК 29025.
⚪️ Совет директоров «Полюса» обсудит дивиденды за девять месяцев.
⚪️ Завершение локап-периода для основных акционеров после IPO «МТС Банка».
⚪️ Операционные результаты «РусГидро» за девять месяцев.
⚪️ Оценка Росстата по индексу потребительских цен с 15 по 21 октября.

#TRMK #SOFL #PLZL #MBNK #HYDR

СберИнвестиции

22 октября 2024 19:01

🧐 Знаете, ИнвестЛетучка — тоже своего рода сериал. А любому сериалу нужна озвучка. Так что в гостях — Кураж-Бамбей!

Фил Воронин, Тимур Ромашко и Дмитрий Макаров собрались, чтобы помочь разобраться с инвестициями одному из главных голосов российского интернета — Денису Колесникову, он же Кураж-Бамбей. Так что в этот раз выпуск получился не только насыщенным, но и великолепным на слух!

☝️ Все ведущие есть в нашей группе VK. Там они отвечают на комментарии и выкладывают бонусные штуки — видео или фото со съёмок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Больше всего говорили про доверительное управление. Обсудили, что делают управляющие, на чём зарабатывают и за что берут комиссии. Тут полно инсайдов, ведь когда-то Дима был одним из них. Да, в это сложно поверить, но он не всегда был ведущим лучшего шоу про инвестиции.

Кстати, наш распределитель тестов и квизов подготовил что-то новенькое. Проверяем ведущих на базу в инвестициях. И вас это тоже касается. Сможете ответить на все вопросы?

Но какой спецвыпуск без портфеля. Конечно же, инвестпарни собрали его Денису. Он человек простой, поэтому любит, когда на счёт приходят деньги. Дима послушал, подумал и насыпал ему в портфель дивидендных акций. Получилось красиво!

🍯 Короче говоря, не выпуск — мёд на уши. Позвали крутого гостя, обсудили интересную тему и посмотрели на чудо-игру. Так что надеваем наушники и бежим смотреть. Озвучено по версии ИнвестЛетучки!

СберИнвестиции

22 октября 2024 17:02

🔥 Результаты «Северстали» оказались лучше ожиданий

⚫ Квартал к кварталу компания нарастила продажи на 3%. Всё благодаря завершению ремонта доменной печи. К тому же динамика оказалась существенно лучше, чем у ММК, у которого продажи упали на 20%.

⚫ Год к году выручка выросла на 14% и превысила ожидания аналитиков. Главный драйвер — высокие продажи премиальной продукции.

⚫ Квартал к кварталу свободный денежный поток увеличился на 70%, несмотря на рост капиталовложений на 48%. Всё потому, что высвободился оборотный капитал на 16 млрд ₽, а EBITDA выросла на 6%.

➡ Аналитики по-прежнему осторожно смотрят на перспективы акций «Северстали» и ожидают низкую доходность свободного денежного потока в ближайшие годы — в среднем 5%.

Кроме того, совет директоров рекомендовал дивиденд 49,06 ₽ на акцию с доходностью 4%. Последний день для покупки бумаг с выплатой — 16 декабря.

Оценка SberCIB — «держать», таргет — 1 400 ₽.

#CHMF

СберИнвестиции

22 октября 2024 15:01

🔥 Аналитики считают, что 25 октября Банк России повысит ключевую ставку до 21%

Согласно консенсус-прогнозу, она вырастет до 20%. По мнению SberCIB, регулятор будет действовать более решительно, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году.

➡ И вот почему

⚪ Во-первых, расходные планы Минфина на этот год выросли.

⚪ Во-вторых, потребительские цены растут повышенными темпами. С поправкой на сезонные факторы в сентябре базовый показатель инфляции превысил целевые темпы больше чем в два раза.

⚪ В-третьих, в октябре значительно выросли инфляционные ожидания. Потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4%, — это максимальное значение с марта 2022 года. Инфляционные ожидания производителей тоже увеличились.

⚪ В-четвёртых, темпы роста кредитования в сентябре замедляются незначительно. По данным Центробанка, месяц к месяцу прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора — 2%, у физлиц — 1,1%. А оценки регулятора предполагают, что рост общего кредитного портфеля должен замедлиться до среднего темпа в 0,6–1% месяц к месяцу, чтобы инфляция вернулась к цели в 4%.

⚡ Скоро узнаем, какое решение примет ЦБ. Следите за обновлениями в канале!

СберИнвестиции

22 октября 2024 13:05

🟢 Новости к этому часу

⚪ Совет директоров «Софтлайна» утвердил выкуп до 5% от общего числа акций в течение следующих 12 месяцев — компания.

⚪ Стартовало размещение дополнительных акций «Яковлева» по закрытой подписке. Цена — 23,17 ₽ за бумагу — авиастроитель.

⚪ Совет директоров Whoosh рекомендовал дивиденды — по 2,11 ₽ на акцию. Собрание акционеров запланировали на 26 ноября — компания.

⚪ Год к году выручка от продажи золота «Селигдара» в январе — сентябре выросла на 43%, до 38,3 млрд ₽, производство снизилось на 5% — золотодобытчик.

⚪ В январе — сентябре выработка электроэнергии ТГК-1 год к году выросла на 9,3%, до 22,4 млрд кВт⋅ч, — компания.

⚪ Год к году чистая прибыль «Новороссийского комбината хлебопродуктов» увеличилась на 32%, до 5,3 млрд ₽, — комбинат.

⚪ Совет директоров «КуйбышевАзота» рекомендовал дивиденды — по 7 ₽ на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Собрание акционеров запланировали на 22 ноября — компания.

#SOFL #IRKT #WUSH #SELG #TGKA #NKHP #KAZT

СберИнвестиции

21 октября 2024 18:46

⚫ Итоги дня: налог для «Газпрома», результаты «Европлана», отчётность «Северстали» и дивиденды «Инарктики»

🟢 Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил отказ от надбавки по налогу на добычу полезных ископаемых для «Газпрома» (+0,4%) в 50 млрд ₽ ежемесячно с начала 2025 года.

🟢 «Европлан» (+2,2%) опубликовал операционные результаты за девять месяцев. Год к году объём нового бизнеса вырос на 8%, а количество лизинговых сделок — на 11%. На фоне замедления темпов роста менеджмент видит возможность для увеличения дивидендов за девять месяцев с 3 до 6 млрд ₽.

🟢 «Северсталь» (-0,1%) отчиталась за третий квартал. Год к году выручка выросла на 14%, а EBITDA упала на 9%. Свободный денежный поток тоже уменьшился — на 9%. А ещё совет директоров рекомендовал дивиденд за третий квартал — 49,06 ₽ на акцию, дивдоходность — 4,1%. Последний день для покупки с выплатой — 16 декабря.

🟢 Совет директоров «Инарктики» (+0,4%) рекомендовал дивиденд за третий квартал — 20 ₽ на акцию, дивдоходность — 3,2%. Последний день для покупки бумаг с выплатой — 29 ноября.

#GAZP #LEAS #CHMF #AQUA

СберИнвестиции

21 октября 2024 14:41

🎯 Группа ЛСР опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал

⚫️ Продажи в метрах год к году упали на 70%. Одна из причин — общее снижение на рынке. Кроме того, на результаты оказал влияние эффект высокой базы сравнения. Так, третий и четвёртый кварталы 2023 года стали рекордными за всю историю компании.

⚫️ Продажи в деньгах год к году снизились чуть меньше, чем в метрах, — на 62%. Всё потому, что средняя цена реализации увеличилась на 28% на фоне роста доли продаж в Москве.

⚫️ По прогнозу SberCIB, продажи компании в 2024 году могут упасть на 28% в денежном выражении и на 37% в метрах. Результаты за девять месяцев на 71% соответствуют годовому прогнозу аналитиков в натуральном выражении и на 75% — в денежном.

⚫️ Мнение SberCIB: результаты компании ожидаемо слабые. Динамика продаж хуже рынка была и в первом полугодии. Кроме того, в прошлом году девелопер делал ставку на их рост, поставил исторический рекорд в натуральном выражении.

В 2024 году такой задачи у группы нет, сейчас важно сохранить сильный баланс. У ЛСР самая низкая долговая нагрузка в секторе — соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составляет всего 0,8. Аналитики считают, что такой баланс поможет застройщику выплачивать дивиденды даже в условиях слабого рынка.

➡️ Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 970 ₽.

#LSRG

СберИнвестиции

21 октября 2024 08:54

🟢 Фокус дня: рынок акций в небольшом плюсе, экспортёры поддержали рубль

🏦 В пятницу индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,1%. На индикатор давили снижение цен на нефть и укрепление рубля. А ещё — небольшое падение рынка ОФЗ: индекс RGBI потерял 0,15%.

🎯 Центробанк сообщил, что в сентябре прибыль банковского сектора снизилась на 23% месяц к месяцу — в основном из-за валютной переоценки.

🔥 В 2025 году Минфин планирует закупить новую партию алмазов у АЛРОСА.

🗞 Корпоративные новости. Совет директоров «Лукойла» обсудит дивиденды 25 октября.

🛢 Brent подешевела на 1,94%, до $73,29 за баррель.

🇷🇺 Рубль укрепился на 1,3%, до 13,38 за юань.

💼 Доходности ОФЗ прибавили в среднем 7 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Операционные результаты «Европлана», «Русагро» и «Северстали» за девять месяцев.
⚪️ Запуск торгов платиной и палладием на Мосбирже.
⚪️ Публикация решения совета директоров «Северстали» по дивидендам за третий квартал.

#ALRS #LKOH #LEAS #AGRO #CHMF

СберИнвестиции

19 октября 2024 11:01

😱 Чёрный понедельник: как рынок рухнул 19 октября 1987 года

На бирже есть свои страшилки, одна из таких — обвал рынка без видимых на то причин. Однажды такое уже произошло, этот день помнят как чёрный понедельник.

⚫ На фондовом рынке США был обычный понедельник. Всё шло своим чередом, промышленный индекс Dow Jones стабильно рос уже несколько лет, и явных причин для его обвала не было. Но всего за одну торговую сессию он рухнул на 22,6%, а за ним — и другие мировые индексы.

⚫ Никто точно не знает, почему это случилось. Но, по одной из теорий, всему виной — алгоритмическая торговля. Рынок пошёл вниз, и торговые алгоритмы присоединились к продаже ценных бумаг. Это ускорило обвал, подобно снежному кому. Чтобы восстановиться, индексу понадобилось 316 торговых дней.

⚫ В этом году чёрному понедельнику исполняется 37 лет. Все эти годы рыночные технологии не стояли на месте, так что автоматика больше не совершает таких ошибок.

Сегодня IT-сектор — один из ключевых в мировой экономике. А мы как раз недавно рассказывали про новые оценки аналитиков технологического сектора России.

Будьте внимательны и инвестируйте грамотно!

СберИнвестиции

24 октября 2024 15:02

⚡️ «Софтлайн» выкупит до 5% капитала

Всё для того, чтобы использовать акции в финансировании сделок M&A и программ мотивации сотрудников.

⚫️ По расчётам аналитиков, коэффициент EV/EBITDA на 2025 год для бумаг «Софтлайна» — меньше 5 и близок к оценке объектов поглощения. Поэтому эффективность запланированных сделок M&A вряд ли будет высокой.

⚫️ Обратный выкуп будут финансировать деньгами от погашения части белорусских облигаций — 2,95 млрд ₽.

➡️ Аналитики SberCIB положительно оценивают перспективы акций «Софтлайна». По их мнению, сделки M&A укрепляют позиции компании на рынке и могут привести к росту выручки от собственных высокомаржинальных продуктов.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 200 ₽.

#SOFL

СберИнвестиции

24 октября 2024 12:02

🥊 Биржевая гонка выходит на ринг ИнвестЛетучки!

Случилось то, чего мы все так долго ждали. Совсем недавно стартовал наш чемпионат для инвесторов с призами до 5 000 000 ₽!

Чтобы победить, нужно показать максимальную доходность портфеля. Считать её будем в процентах, так что сумма не важна.

Внутри гонки — пять лиг, которые отличаются по размеру портфелей участников. Внутри каждой лиги — группы по 50 инвесторов.

В лиге — один победитель, а в каждой группе — по три призовых места.

🏆 За что борются участники

За пять главных призов: 5 000 000 ₽ — за первое место, до 1 000 000 ₽ — за места со второго по пятое.

За призы до 100 000 ₽ в лигах, группах и разных номинациях.

🤔 При чём тут ИнвестЛетучка

В спецвыпусках Тимур Ромашко и Дмитрий Макаров будут следить за ходом Биржевой гонки.

Инвестпарни обсудят общий рейтинг, расскажут про лидеров и дадут советы участникам. Первый такой эпизод выйдет совсем скоро!

🏁 Как участвовать в гонке

🟢 До 2 декабря зарегистрируйтесь на участие в турнире. Сделать это можно в приложении СберИнвестиции в разделе «Профиль». Пополните брокерский счёт заранее. В зависимости от размера портфеля вы попадёте в одну из пяти лиг.

🟢 До 17 декабря совершите сделки на сумму от 1 000 ₽ и покажите максимальную доходность.

Участвуйте и побеждайте! Полные условия — тут.

СберИнвестиции

24 октября 2024 08:56

🟢 Фокус дня: последний день саммита БРИКС

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 1,25%. На российские акции негативно повлияло снижение котировок ОФЗ — индекс RGBI отступил на 0,15% — и подешевевшая нефть.

⚡️ Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции с 0,12 до 0,2%.

🗞 Корпоративные новости. «Ламбумиз» объявил ценовой диапазон IPO — 425–460 ₽ за акцию. Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за девять месяцев — по 1 301,75 ₽ на бумагу. РУСАЛ планирует запустить промышленный комплекс Тайшетского алюминиевого завода в первом квартале следующего года.

🛢 Brent подешевела на 0,34%, до $75,5 за баррель.

🇷🇺 Курс рубля к юаню — около 13,53.

💼 Доходности ОФЗ умеренно выросли — на 5 базисных пунктов в среднем.

➡️ На повестке дня

⚪️ Последний день саммита БРИКС с итоговой пресс-конференцией.
⚪️ «Займер» отчитается по МСФО за третий квартал.
⚪️ Операционные результаты Henderson за сентябрь.
⚪️ X5 Group отчитается по МСФО за третий квартал.

#PLZL #RUAL #ZAYM #HNFG #FIVE

СберИнвестиции

23 октября 2024 16:48

🎙 Вебинар SberCIB с компанией «Русагро»

📆  Он начнётся в 18:00 мск 24 октября — уже в этот четверг!

Почему «Русагро»

Потому что агрохолдинг — лидер по внутреннему производству сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции. К тому же компания активно развивает экспортное направление.

«Русагро» — уникальная публичная компания из агропромышленной отрасли. Всё благодаря диверсификации бизнес-сегментов и вертикальной интеграции группы.

Что будем обсуждать

Поговорим об особенностях и сроках «переезда» компании в Россию и перспективах возобновления дивидендов. А ещё ответим на вопросы:

🟢 Как влияет отмена запрета экспорта сахара

🟢 Какие есть перспективы экспорта свинины в Китай

🟢 Какие основные вызовы есть в отрасли

Где посмотреть

По этой ссылке.

➡ До встречи на вебинаре. Присоединяйтесь и не стесняйтесь задавать вопросы!

#AGRO

СберИнвестиции

23 октября 2024 13:30

🟢 Новости к этому часу

⚪ В пятницу совет директоров «Хэдхантера» рассмотрит вопрос о дивидендах — компания.

⚪ Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденд — 1 301,75 ₽ на акцию. Собрание акционеров запланировано на 2 декабря — золотодобытчик.

⚪ Уже 31 октября «Европлан» рассмотрит вопрос о дивидендах за девять месяцев — компания.

⚪ Производитель упаковки «Ламбумиз» начал сбор заявок на участие в IPO — компания.

⚪ «Газпром нефть» будет развивать собственную электрозарядную инфраструктуру под брендом «Розетка» — компания.

⚪ Минтранс предлагает дать «Совкомфлоту» право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации — «Интерфакс».

#HEAD #PLZL #LEAS #SIBN #FLOT

СберИнвестиции

23 октября 2024 11:01

🤫 Как аналитики строят прогнозы по ключевой ставке

Инвесторы часто полагаются на мнение экспертов. Но мало кто знает, как они собирают аналитику и проводят расчёты. А ведь это не так просто! На примере ключевой ставки узнали у аналитиков SberCIB, как они строят прогнозы →

Сперва они собирают вводные данные для прогноза, например:

⚫ Показатели российской экономики, такие как инфляция, безработица, динамика кредитования и потребления, а ещё состояние бюджета и темпы роста экономики. Изменение этих показателей может стать поводом пересмотреть ставку.

⚫ Комментарии регулятора. Представители ЦБ часто дают развёрнутые комментарии на пресс-конференциях, интервью СМИ и публикуют аналитические отчёты. Это помогает экспертам понять, как регулятор оценивает текущую ситуацию, и уловить его намёки на дальнейшие действия.

⚫ Данные по мировой экономике. В первую очередь аналитики смотрят на тенденции на мировых товарных рынках и действия мировых центробанков. Ведь всё это влияет на курс рубля и на отечественную экономику в целом.

Когда данные собрали, можно начинать строить прогнозы. Для этого аналитикам нужно →

⚫ Составить макроэкономические модели. Например, используя регрессионный анализ. Он помогает выявить исторические закономерности и смоделировать, что будет с экономикой дальше.

⚫ Проанализировать различные сценарии. Так можно оценить баланс рисков перед очередным решением ЦБ.

Анализ рынка и экономики — сложный процесс. В нём может участвовать как один аналитик, так и целая команда. При этом эксперты постоянно держат руку на пульсе и часто корректируют свои прогнозы, если меняется конъюнктура.

Вы тоже можете почувствовать себя настоящим аналитиком. Попробуйте предсказать, какое решение примет ЦБ в эту пятницу, — участвуйте в нашем опросе!

СберИнвестиции

23 октября 2024 08:30

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и среда! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до пятницы!

СберИнвестиции

22 октября 2024 18:31

⚫ Итоги дня: экспорт «Газпрома», прибыль ТМК, пошлина на бурый уголь, будущие IPO и выкуп акций «Софтлайна»

🟢 За девять месяцев «Газпром» (+0,6%) экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. По этой оценке Китай — главный покупатель российского трубопроводного газа.

🟢 Год к году чистая прибыль ТМК (-2,3%) за девять месяцев упала на 27,5%. Выручка сократилась на 8,8%.

🟢 Правительство РФ вывело из-под действия курсовой экспортной пошлины бурый уголь. Пошлины на него распространяться не будут, если за месяц его средняя экспортная цена не превысит $63 за тонну. Кроме того, кабмин продлил нулевую ставку экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит до 30 ноября. Акции «Мечела» упали на 1%, а «Распадской» — выросли на 0,4%.

🟢 По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, несколько крупных компаний из аграрного сектора сейчас проводят подготовку к IPO. До 2030 года около десяти компаний с госучастием могут выйти на биржу. Моисеев также заявил, что объём IPO ДОМ.РФ может составить 15 млрд ₽.

🟢 Совет директоров «Софтлайна» (-0,2%) утвердил программу байбэка. По ней планируют выкупить до 5% акций в следующие 12 месяцев. Эти бумаги используют для M&A-сделок и программ мотивации сотрудников.

#GAZP #TRMK #MTLR #RASP #SOFL

СберИнвестиции

22 октября 2024 16:01

⚡️ Заседание Центробанка пройдёт уже в эту пятницу, 25 октября

На нём регулятор решит, что делать с ключевой ставкой. Вариантов несколько, и мнения разделились. А что думаете по этому поводу вы?

СберИнвестиции

22 октября 2024 14:00

⚡️ «Русагро» опубликовала операционные результаты за третий квартал

⚫️ Главный драйвер — рост выручки масложирового сегмента на 17% год к году. Его доля в бизнесе группы поднялась до 56%. Всё потому, что объём продаж промышленной масложировой продукции вырос в 1,4 раза.

⚫️ Мясной сегмент стабилизировался. Объём продаж год к году не изменился, но выручка сегмента выросла на 5%. Всё благодаря увеличению доли высокомаржинальной продукции.

⚫️ Сахарный и сельскохозяйственный сегменты показали слабую динамику. Объёмы продаж сахара уменьшились на 6%, а выручка — на 11%. Это произошло на фоне запрета на его экспорт в июле и августе. В сельскохозяйственном сегменте выручка тоже упала — на 12%. Всё потому, что сократились объёмы реализации пшеницы и масличных культур.

➡️ Аналитики оценили результаты компании как умеренно негативные. Однако они не придают большого значения снижению выручки в сахарном и сельскохозяйственном дивизионах, так как для них основным будет четвёртый квартал.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 1 567 ₽.

#AGRO

СберИнвестиции

22 октября 2024 08:59

🟢 Фокус дня: старт XVI саммита БРИКС

🏦 По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,4%. Индикатор поддержали ослабление рубля и подорожавшая нефть. Вырасти сильнее рынку не позволило снижение котировок ОФЗ — индекс RGBI отступил на 0,2%.

🎯 Комитет Госдумы одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для «Газпрома» с начала 2025 года.

⚡️ В январе страны ЕС начнут разрабатывать 15-й пакет антироссийских санкций, в него войдут ограничения против российского СПГ.

🗞 Корпоративные новости. «Северсталь» опубликовала операционные и финансовые результаты по МСФО за третий квартал. «Европлан» представил операционные результаты за девять месяцев, совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за третий квартал — по 20 ₽ на акцию.

🛢 Brent подорожала на 1,28%, до $74,3 за баррель.

🇷🇺 Рубль подешевел на 1%, до 13,5 за юань.

💼 Рынок российского госдолга был стабилен.

➡️ На повестке дня

⚪️ Первый день работы XVI саммита БРИКС в Казани.
⚪️ Акции «Озон Фармацевтики» включат в базу расчёта индекса IPO.
⚪️ Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ.

#GAZP #CHMF #LEAS #AQUA #OZPH

СберИнвестиции

21 октября 2024 15:51

🎙 Новый выпуск Top News!

➡ Сегодня аналитик Ирина Иртегова рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях Группы «Астра» и новой оценке аналитиков по ММК и «Газпром нефти». А ещё — об операционных результатах компании X5 Group и отчёте по «Озон Фармацевтике».

#ASTR #MAGN #SIBN #FIVE #OZPH

СберИнвестиции

21 октября 2024 12:27

🟢 Новости к этому часу

⚪ Центральный банк снизил лимит по валютным свопам с 25 до 20 млрд юаней — регулятор.

⚪ Год к году «Мосэнерго» в январе — сентябре увеличила выработку электроэнергии на 6,5%, отпуск тепла — на 9,2% — компания.

⚪ Совет директоров «Инарктики» рекомендовал выплатить по 20 ₽ дивидендов на акцию. Собрание акционеров запланировано на 21 ноября — компания.

⚪ Чистая прибыль «Полюса» за девять месяцев по РСБУ — 3,8 млрд ₽ против убытка годом ранее. Совет директоров «Полюса» обсудит дивиденды 23 октября — золотодобытчик.

⚪ Год к году выручка «Северстали» в третьем квартале выросла на 14%, свободный денежный поток снизился на 9%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды — по 49,06 ₽ на акцию. Собрание акционеров запланировано на 6 декабря — компания.

⚪ Выручка Группы «Русагро» в третьем квартале выросла на 6% к аналогичному периоду прошлого года — компания.

⚪ Комитет Госдумы согласовал отмену надбавки к НДПИ на газ для «Газпрома» со следующего года — «Интерфакс».

⚪ Год к году новый бизнес «Европлана» в январе — сентябре вырос на 8%, до 184,7 млрд ₽, — компания.

#MSNG #AQUA #PLZL #CHMF #AGRO #GAZP #LEAS

СберИнвестиции

21 октября 2024 08:30

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и понедельник! Давайте начнём его с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до среды!

СберИнвестиции

18 октября 2024 19:30

👀 Признавайтесь, кто видел Кураж-Бамбея?

Даже если вы не знаете, как выглядит один из главных голосов нашего интернета, не расстраивайтесь. В новом спецвыпуске ИнвестЛетучки мы покажем не только самого Кураж-Бамбея, но и его портфель. Кстати, собрали его Фил Воронин, Тимур Ромашко и Дмитрий Макаров.

🥹 Ждём выпуск как новый эпизод любимого сериала!