СберИнвестиции

04 сентября 2024 09:47

🟢 Статистика торгов от Мосбиржи и обзор трендов от Центробанка

🏦 Индекс Мосбиржи снижался
третью торговую сессию подряд, хотя утром вторника поднимался более чем на 1% к закрытию понедельника. 

🗞 Мосбиржа подвела итоги торгов в августе и опубликовала новые базы расчёта индексов. Банк России выпустил бюллетень «О чём говорят тренды».

🛢 Баррель Brent упал на $3,77, до $73,75.

🇷🇺 Рубль на биржевых торгах подешевел на 0,6%, до 12,12 за юань, а в течение дня достигал отметки 12,2.

💼 Доходности ОФЗ снизились в среднем на 10 базисных пунктов после роста в течение нескольких дней подряд. Индекс RGBI падал 15-ю торговую сессию подряд.

На повестке дня:
• Сентябрьские операции по бюджетному правилу в России
• Второй день Восточного экономического форума

СберИнвестиции

03 сентября 2024 18:23

Итоги дня. Результаты МГКЛ и ВТБ

💰 МГКЛ (+2,73%), материнская компания «Мосгорломбарда», отчиталась за первый квартал. Год к году консолидированная выручка выросла в 4,8 раза, EBITDA — на 107%.

🏦 Год к году в первом полугодии ВТБ (-1,58%) увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40%. Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства вырос на 14%.

#MGKL #VTBR

СберИнвестиции

03 сентября 2024 14:06

Неделя простоя комплекса «Евро+» Московского НПЗ обойдётся «Газпром нефти» в 0,5% квартальной EBITDA

😬 По информации агентства Reuters, вчера Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу установки «Евро+». Это значит, что из строя временно вышли примерно 15% всех перерабатывающих мощностей «Газпром нефти». 

👉 MНПЗ — одно из двух российских предприятий компании, которые «Газпром нефть» полностью контролирует. На него приходится примерно треть от всех перерабатывающих мощностей компании.

По данным Reuters, установка не будет работать примерно пять-шесть дней.

По оценке SberCIB, в этом случае EBITDA компании в третьем квартале снизится на 0,4–0,5%. А в годовом выражении негативный эффект будет несущественным.

$SIBN

СберИнвестиции

03 сентября 2024 10:33

📚 Инвесторы хотят учиться с самого детства!

Недавно мы провели опрос и выяснили, как вы относитесь к обучению в инвестициях. Узнали, чему, сколько и когда вы хотите учиться больше всего.

🤫 Большинство из вас считает, что нужно пройти курсы по инвестициям, 81% уверены, что начинать обучение лучше в детстве, а больше половины готовы учиться ежедневно!

Целых 55% респондентов готовы проходить курсы ежедневно, 38% — несколько раз в неделю, 3,4% — один раз в месяц, а 3,2% — всего один раз. И только несколько человек не хотят учиться вовсе.

✍️ Если учиться, то как

— 42,5% инвесторов хотят проходить обучение от брокера или банка
— 22% выбирают смотреть обучающие ролики
— 12,1% решают читать книги
— 8,9% хотят проходить курсы от блогеров и инвесторов
— 8,4% предпочитают следить за профильными телеграм-каналами

🤔 Что всё это значит

Рассказывает Аиша Кубезова, глава брокерского бизнеса Сбера:

«Большинству инвесторов важно повышать свою финграмотность. Поэтому с начала года раздел с обучением в приложении СберИнвестиции посетили более 657 000 человек — на 148% больше, чем год назад.

Мы выяснили, какие курсы — самые популярные. С большим отрывом лидирует „Как начать инвестировать“. С января его прошли уже более 135 000 человек. Это значит, что всё больше инвесторов-новичков подходят к вложениям осознанно и хотят разобраться в основах, прежде чем начать инвестировать».

СберИнвестиции

02 сентября 2024 19:23

🫣 Заходит как-то Фил Воронин в студию, а там...

А там — университетские флешбэки! Внутри его ждут Дмитрий Макаров, Тимур Ромашко и настоящий преподаватель. Неужели, снова?

Ладно, никакие это не флешбэки. Это новая ИнвестЛетучка ко Дню знаний!

Ждём выпуск как осенние каникулы!

СберИнвестиции

02 сентября 2024 17:47

🎙 Новый выпуск Top News!

В этот раз аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, результатах «Лукойла», «Транснефти», «Полюса», банка «Санкт-Петербург» и Мосбиржи.

А ещё в выпуске обсудили новые оценки металлургических компаний — НЛМК, ММК и «Северстали».

#LKOH #TRNFP #PLZL #BSPB #MOEX #NLMK #MAGN #CHMF

СберИнвестиции

02 сентября 2024 16:04

😮 «Глобалтранс» отчитался по МСФО за первое полугодие

🥴 Конъюнктура рынка железнодорожных перевозок ухудшается, но компании удалось показать рекордные результаты. Однако инвесторов они почти не интересуют.

❗️ Потому что рынок больше волнует вопрос дивидендов. Последний раз «Глобалтранс» платил их по итогам первого полугодия 2021 года. Сейчас компания заявила, что не вернётся к распределению прибыли в обозримом будущем. 

😬 «Глобалтранс» отменил дивполитику, по которой распределяли до 100% свободного денежного потока для акционеров. Исходя из политики, только выплата дивидендов могла бы принести около 50% доходности в ближайшие два года.

«Глобалтранс» не планирует снова менять юрисдикцию и «переезжать» из ОАЭ. Но платить дивиденды не может из-за технических ограничений.

👉 Оценка по бумагам компании — «держать» из-за отсутствия прогресса с дивидендами.

#GLTR

СберИнвестиции

02 сентября 2024 14:32

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Softline купила контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс» — группа.

⚪️ Акционеры «Северстали» утвердили дивиденды за второй квартал — по 31,06 ₽ — компания.

⚪️ Российский индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в августе составил 52,1 пункта против 53,6 пункта месяцем ранее — S&P Global.

⚪️ Год к году погрузка на сети РЖД в августе снизилась на 6% — холдинг.

⚪️ Мосбиржа обсуждает запуск торгов в выходные дни и возобновление утренней сессии на рынке акций — «Интерфакс».

⚪️ В июле объём выдачи ипотек упал в деньгах на 187,19% месяц к месяцу — ТАСС.

#SOFL #CHMF

СберИнвестиции

02 сентября 2024 09:31

🟢 Итоги пятницы

🏦 Индекс Мосбиржи потерял 2,1% и обновил минимум с июня прошлого года. В августе произошло самое большое месячное падение индикатора с сентября 2022 года. Рынок обеспокоен ростом геополитических рисков и возможным повышением ключевой ставки этой осенью.

🗞️ В отстающих в составе индекса — расписки «Глобалтранса»: совет директоров компании заявил об отмене дивидендной политики. Продолжили падать и акции FESCO после публикации отчётности в четверг.

🛢️ Октябрьский фьючерс Brent подешевел на $1,14, до $78,80.

🇷🇺 Рубль подешевел на 1%, до 12,05 за юань.

💼 Доходности ОФЗ выросли в среднем на 20 базисных пунктов.

#GLTR #FESH

СберИнвестиции

31 августа 2024 11:03

⚽️ Пять — в точку, ноль — мимо! Дайджест: топ-5 постов за неделю

Собрали лучшие материалы в канале на случай, если вы их пропустили. Вот они:

💼 Идеи во флоатерах госкомпаний

🤔 Новые оценки по акциям металлургов

🎉 Новый выпуск ИнвестЛетучки

🏗 Позитивные результаты ГК «Эталон»

🏦 Результаты Мосбиржи

Спасибо, что читаете нас. До встречи в понедельник и отличных выходных!

СберИнвестиции

30 августа 2024 18:22

💸 Девелоперы отчитались за первое полугодие.

СберИнвестиции

30 августа 2024 16:50

🤔 Квиз для инвесторов. Котировки, вы куда?
 
Акции компании Х упали после пандемии 2020 года, но вскоре выросли. И вот менеджмент объявил об открытии магазинов нового формата. А за этим должно было последовать и масштабирование проекта. Но вот незадача — всё это точно приведёт к росту капитальных и операционных затрат, а отдача от нового формата неочевидна.
 
Как думаете, что случилось с акциями после новости? Куда пошли котировки?

СберИнвестиции

30 августа 2024 15:30

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты на четвёртый квартал — регулятор.
 
⚪️ Год к году чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО во втором квартале сократилась в 3,4 раза — компания.
 
⚪️ Мосбиржа включит в базу расчёта основных индексов акции «Яндекса» и группы «Астра» — площадка.
 
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль FESCO по МСФО сократилась в 17,6 раза— компания.
 
⚪️ Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии — 773 млрд ₽ — компания.
 
⚪️ Globaltrans отменяет дивидендную политику из-за технических сложностей — компания.
 
⚪️ Год к году чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев снизилась на 8,5% — группа.

#TRCN #YDEX #ASTR #FESH #ROSN #GLTR #VTBR

СберИнвестиции

30 августа 2024 09:35

🟢 Рынки вчера. Российские акции немного подорожали

🏦 Вчера индекс Мосбиржи прибавил 0,3% — ближе к вечеру его поддержал рост котировок «Газпрома» и подорожавшая нефть.

🗞️ «Лукойл», «Газпром», «Транснефть», НЛМК, «Аэрофлот» и другие компании опубликовали финрезультаты.

🛢️ Октябрьский фьючерс Brent подорожал на $1,29, до $79,94.

🇷🇺 Рубль подешевел на биржевых торгах на 0,6%, до 11,93 за юань.

💼 Доходности долгосрочных ОФЗ выросли в среднем на 8 базисных пунктов. Индекс RGBI потерял ещё 0,1%.

На повестке дня:
• Отчётность ВТБ за семь месяцев
• Голосование акционеров «Северстали» по дивидендам

#LKOH #GAZP #TRNFP #NLMK #AFLT #VTBR #CHMF

СберИнвестиции

29 августа 2024 19:40

⚪️ Итоги дня. Сезон отчётности в разгаре

⚙️ РУСАЛ (-1,3%) отчитался за первое полугодие. Год к году продажи уменьшились на 2,9%, а выручка — на 4,2%. Рентабельность по скорректированной EBITDA  составила 13,8%.

💊 Компания «Мать и дитя» (+1,7%) отчиталась за первое полугодие. Год к году общая выручка увеличилась на 22,6%, а чистая прибыль — на 45%. Рентабельность по EBITDA составила 32,1%. Совет директоров рекомендовал дивиденды за второй квартал — 22 ₽ на акцию. Дивдоходность — 2,6%.

🛢 Год к году чистая прибыль «Транснефти» (-1,5%) во втором квартале упала на 22%. Выручка выросла на 7,9%.

💸 Выручка «Лукойла» (-1,3%) за первое полугодие выросла на 20,2%, а чистая прибыль — на 4,6%. Свободный денежный поток увеличился на 8,2%.

💰 Чистая прибыль «Газпрома» (+3,8%) в первом полугодии достигла 1,04 трлн ₽ против 296,2 млрд ₽ годом ранее. Капвложения сократились на 11%.

#RUAL #MDMG #TRNFP #LKOH #GAZP

СберИнвестиции

04 сентября 2024 08:31

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и среда! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

💚 Хорошего дня и до пятницы!

СберИнвестиции

03 сентября 2024 14:56

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Материнская компания группы «Мосгорломбард» отчиталась по МСФО за первое полугодие. Консолидированная выручка выросла в 4,8 раза, EBITDA — на 107% — компания.

⚪️ По итогам января — августа 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 52% год к году — Минпромторг.

⚪️ В январе — июле этого года ВТБ увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% год к году — банк.

⚪️ Правительство Германии собирается продлить внешнее управление над активами «Роснефти» — «Коммерсантъ».

⚪️ Ангола предложила компании АЛРОСА решить проблему санкций, которые затрудняют её работу в стране, — посол Республики Ангола в РФ.

$MGKL #VTBR #ROSN #ALRS

СберИнвестиции

03 сентября 2024 12:04

🤔 Прогноз SberCIB: что ждёт нефть и золото в сентябре?

СберИнвестиции

03 сентября 2024 09:28

🟢 Итоги дня и начало работы Восточного экономического форума

🏦 Индекс Мосбиржи потерял 4% — в отсутствие явных негативных новостей. Это самое большое его падение за день с сентября 2022 года. Вероятно, участники рынка закладывают в котировки повышение ключевой ставки до 20% на ближайших заседаниях.

🛢️ Октябрьский фьючерс на Brent закрылся на отметке $77,52 за баррель.

🇷🇺 Рубль на биржевых торгах закончил день без изменений — по 12,05 за юань.

💼 Доходности ОФЗ выросли ещё в среднем на 10 базисных пунктов при низкой торговой активности.

На повестке дня:
• Новые базы расчёта индексов Мосбиржи
• Восточный экономический форум — с 3 по 6 сентября

СберИнвестиции

02 сентября 2024 18:47

⚪️ Итоги дня. Результаты РЖД, Мосбиржи и статистика по ипотекам в России

🚂 Год к году в августе погрузка на сети РЖД сократилась на 6%, а грузооборот — на 2,6%. За январь — август погрузка уменьшилась на 3,7%.

🤔 Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой. Но может запустить торги по выходным и возобновить утреннюю сессию на рынке акций.

🧮 В январе — июле 2024 года на Мосбирже значительно вырос чистый приток денег частных инвесторов в облигации и БПИФы. Год к году в акции и фонды вложили на 28% больше, а в облигации — на 23,5%.

🏠 В июле в России выдали меньше ипотечных кредитов. По сравнению с июнем в деньгах новых ипотек стало меньше почти в три раза, а в штуках — на 56%. Средний размер ипотечного кредита снизился на 20%.

#MOEX

СберИнвестиции

02 сентября 2024 17:24

🧐 ВТБ опубликовал результаты по МСФО

🤔 Основной бизнес ВТБ остаётся слабым за счёт ужесточения денежно-кредитных условий. Цель по чистой прибыли в 550 млрд ₽ по итогам года выглядит амбициозной, но реалистичной — благодаря разовым доходам. А вот дивидендный «сюрприз» по итогам года находится под вопросом из-за ужесточения политики ЦБ и слабости бизнеса.
 
Чистые процентные доходы продолжили падать: в июле они снизились на 2% месяц к месяцу и на 34% год к году. Всё из-за роста стоимости фондирования и низкой чистой процентной маржи в 1,8%.
 
Месяц к месяцу рост розничного кредитного портфеля замедлился до 0,5% из-за отмены льготной ипотеки. Рост в сегменте юридических лиц месяц к месяцу составил 1,7% — благодаря динамике малых и средних предприятий.

Качество кредитного портфеля осталось стабильным, а стоимость риска умеренной — 0,9%. 
 
Без разовых факторов чистая прибыль сократилась на 52% месяц к месяцу и на 42% год к году. Рентабельность собственного капитала в июле упала до 10%, а за семь месяцев составила 22%.

#VTBR

СберИнвестиции

02 сентября 2024 15:33

🎒 Собрали тетради и учебники? Если школьный рюкзак уже готов, займёмся инвестиционным портфелем!

С праздником, друзья! Ко Дню знаний собрали компании, с которыми вы точно сталкивались в суматохе перед первым днём учебного года.

Возможно, вам, как и нам, OZON помог собраться в школу, «Яндекс» — подготовиться к урокам, а Henderson — блистать на линейке.

👉 А все разборы и прогнозы от аналитиков — в библиотеке.

#OZON #YDEX #HNFG

СберИнвестиции

02 сентября 2024 10:32

😱 Сразу 40 миллиардов в ЦФА. Сбер представляет два новых выпуска цифровых финансовых активов

ЦФА — это финансовые права в цифровом формате. Для физлиц это новый способ инвестировать, а для компаний — привлечь финансирование.

Их выпуск, учёт и обращение проходят в информационной системе на базе блокчейна. Поэтому вся информация хранится в специальных реестрах, которые гарантируют, что данные никто и никогда не изменит и не удалит.

✌️ Сбер выпустит сразу два вида ЦФА:

1. На три месяца с фиксированным доходом 18% годовых

2. На двенадцать месяцев с фиксированным доходом 20% годовых

🙋 Чтобы поучаствовать в размещении, нужно подать заявку

Их будут собирать со 2 по 10 сентября.

Подать её можно в информационной системе Сбера. Для этого нужно войти по Сбер ID, создать кошелёк и выбрать подходящий ЦФА.

Все подробности — по этой ссылке.

Важно: ЦФА — продукт с высоким риском. Его покупка может привести к потере внесённых денег. Перед тем, как купить ЦФА, нужно ознакомиться с риск-декларацией.

СберИнвестиции

02 сентября 2024 08:31

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и утро понедельника! Давайте начнём его с главных новостей рынка.

💚 Хорошего дня и до среды!

СберИнвестиции

30 августа 2024 19:17

⚪️ Итоги дня. Период отчётностей продолжается

🛢 «Роснефть» (-0,5%) отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка увеличилась на 33%, EBITDA выросла на 17,8%, чистая прибыль — на 26,9%, а свободный денежный поток — на 61,3%.

💼 «Глобалтранс» (-13,5%) опубликовал результаты за первое полугодие. Год к году грузооборот и погрузка снизились на 11 и 9%. Скорректированная выручка и EBITDA выросли на 8 и 9%. Чистая прибыль упала на 4%. Совет директоров решил отменить дивидендную политику, потому что в ближайшем будущем компания не сможет возобновить выплаты.

🏦 В базу расчёта индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут акции «Яндекса» и группы «Астра», а акции ГК «Сегежа» — исключат. Причём бумаги «Яндекса» добавят ещё и в индекс голубых фишек, а акции АЛРОСА из него уберут.

#ROSN #GLTR #YDEX #ASTR #SGZH #ALRS

СберИнвестиции

30 августа 2024 17:52

Квиз для инвесторов. Правильный ответ!
 
Конечно, речь — о «Магните». И после новостей его котировки выросли на 11,5% за четыре торговых дня!
 
Дело в том, что ретейлер решил запустить пилотные магазины «Моя цена» в формате жёсткого дискаунтера. Такие сети ориентируются на низкие цены, высокую оборачиваемость и узкий ассортимент. 
 
На тот момент этот формат в России отсутствовал. Так что инвесторы позитивно отреагировали на новости. 
 
🥳 Поздравляем всех, кто ответил правильно! А остальных — с пятницей. Совсем скоро опубликуем новый квиз.

СберИнвестиции

30 августа 2024 16:03

🏆 «Транснефть» отчиталась за первое полугодие

Год к году выручка выросла на 13%, EBITDA осталась на уровне предыдущего года. Прибыль упала на 10% из-за курсовых разниц.

Скорректированная чистая прибыль за первое полугодие составила 178 млрд ₽. Аналитики ждут, что совокупный дивиденд за 2024 год — около 180 ₽ на акцию, дивдоходность — 14%.

Результаты компании за второе полугодие могут оказаться хуже. Из-за снижения добычи нефти в России в рамках соглашения ОПЕК+.

👉 Но текущий отчёт «Транснефти» аналитики оценили положительно.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 2 400 ₽.

#TRNFP

СберИнвестиции

30 августа 2024 14:20

🛢 «Лукойл» опубликовал сильные результаты за первое полугодие

Год к году выручка выросла на 20%, EBITDA — на 13%, а прибыль — на 5%.

Капзатраты сократились на 5%. Операционный денежный поток показал сильную динамику, несмотря на крупный отток в оборотный капитал.

Результаты по EBITDA и чистой прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков на фоне более высоких цен на нефть и нефтепродукты. Важно: год к году расходы на оплату труда выросли на 29%.

«Лукойл» продолжает аккумулировать деньги на балансе и гасить долг. Однако даже с учётом выплаченных дивидендов чистая денежная позиция увеличилась на 2%.

👉 Аналитикам результаты «Лукойла» понравились. Они ждут рекомендации совета директоров по дивидендам в октябре.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 9 750 ₽.

#LKOH

СберИнвестиции

30 августа 2024 08:30

🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и пятница! Давайте начнём её с главных новостей рынка.

💚 Хорошего дня и до понедельника!

СберИнвестиции

29 августа 2024 18:02

💼 «МД Медикал Груп» опубликовала сильные результаты за первое полугодие

⚪️ Год к году выручка выросла на 22,6%. Большое влияние оказали рост потока пациентов и увеличение среднего чека.

⚪️ Валовая прибыль прибавила 26,8% из-за сдержанного роста операционных затрат.

⚪️ EBITDA увеличилась меньше, чем валовая прибыль, — на 23,5%. Потому что сильно выросли общие и административные расходы.

⚪️ Чистая прибыль прибавила 45%. Главный драйвер — рост процентных доходов с 90 до 775 млн ₽.

⚪️ Совет директоров решил распределить дивиденды за второй квартал — 22 ₽ на акцию. Это 61% от чистой прибыли за первое полугодие с учётом предыдущего дивиденда.

👉 Аналитикам SberCIB результаты компании за первое полугодие нравятся. Они ждут уверенных темпов роста до конца года. По их расчётам, если во втором полугодии компания распределит 65%, дивиденды составят около 37 ₽ на акцию.

Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 1 150 ₽, потенциал — 40%.

#MDMG