9412
Банки живут и умирают... ✅ @riskovik - реальный рисковик, травит #Байки_рисковика, следит за банками, пишет обзоры, делится опытом. Для связи и размещения рекламы 👉 @RiskMeBot
Тут ЦБ вывесил исследование 👇
https://cbr.ru/Content/Document/File/166262/analytic_note_20241001_dip.pdf
В целом много «букв» и сокращений, но основной посыл следующий:
«Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопления населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов, позволяющих сглаживать шоки, или все доходы тратятся на текущее потребление.”
Своим словам - у населения все деньги уходят на текущее потребление, а основные активы - это жилье (в большинстве полученное еще по приватизации 90-х).
В продолжение вчерашних размышлений пара цифр:
Прирост корпоративного кредитного портфеля к 01.09.2024 за 12 месяцев составил 16,58%.
Можно без труда убедиться, с какого момента ключевая ставка держится на уровне 15% и выше и убедиться что рост кредитного портфеля четко связан сейчас с уровнем ключевой ставки.
Прирост кредитов физ.лицам составил 18,33%, или 6,096 трлн. руб. (при этом только за 8 месяцев 2024 года прирост ипотечного портфеля составил 3,587 трлн. руб., т.е. 2/3 прироста в рознице обеспечила ипотека, в том числе на 57% - льготная + часть доли обеспечена выплатами по мат.капиталу).
При этом "перегретая" экономика по прогнозу в 2024 году сгенерирует 3,9% роста ВВП.
Последние доступные цифры по рентабельности за 2021 год. Цитирую:
"На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских крупных и средних предприятий, или соотношение полученной прибыли и стоимости активов, по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%.
Это максимальный показатель за последние 13 лет - рентабельность активов бизнеса была выше лишь перед кризисом 2008 года".
Предположим, что банки кредитуют только "положительных" и прибыльных клиентов.
Сделал в СПАРКЕ выборку по предприятиям, действующим более 3-х лет, с выручкой за 2023 год выше 500 млн.. с персоналом свыше 100 человек и с положительным капиталом. В результате в выборку попало почти 9 тыс. юр.лиц - возможных клиентов банков.
Итак:
Рентабельность активов по выборке - 10,58%;
Норма по чистой прибыли - 15,21%;
Казалось бы неплохо, но на данную выборку (собравшую лучшие и наиболее крупные компании) приходится всего 10,6 трлн. руб. заемных средств (привлеченных займов и кредитов) из 71,48 трлн. руб. корпоративных кредитов, выданных банками (т.е. меньше 15%).
❓Кто же остальные заемщики банков, на которые приходится 85% кредитного портфеля?
❗️Основная мысль - что относительно рабочий для бизнеса уровень кредитной ставки, которую «тянут» хорошие компании - находится в диапазоне от 10 до 15%, а если мы хотим дать ресурсы предприятиям для обновления основных фондов - это уровень ставки явно ниже 10% (учитывая, что кредитуют как правило выше уровня ключевой ставки - то ее уровень должен быть на уровне ✅7-8%).
Промсвязьбанк (ПСБ) подал иск к Ost-West Handeslbank (OWH SE, ранее VTB Bank Europe), следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.
ПСБ хочет взыскать убытки, причиненные банку в результате блокирования операций по перечислению денежных средств, в размере 12,1 млн евро, 11 тысяч швейцарских франков, 43 тысяч фунтов стерлингов в рублевом эквиваленте (суммарно около 1,8 млрд рублей).
Предварительное заседание по делу назначено на 13 декабря.
В апреле 2022 года после введения Евросоюзом санкций в отношении ВТБ германский регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который решил ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года.
Процесс ликвидации займет несколько лет. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE.
Импортозамещение набирает скорость: российские компании успешно занимают ниши после ухода западных поставщиков. На рынке систем принятия решений появилась новая система от компании «Аксиоматика»(www.axiomatika.ru), уже зарекомендовавшей себя на финтех-рынке — платформа AxiDecision:
• Платформа даёт возможность автоматизировать всю логику расчёта бизнес-параметров, стоп-факторов, агрегации данных и скоринговых моделей в удобном пользовательском интерфейсе с возможностью тестирования любых компонентов на всех этапах разработки и внедрения, а также отслеживания стабильности критичных показателей во время промышленной эксплуатации системы.
• AxiDecision позволяет автоматизированно мигрировать настройки с иностранной платформы FICO OMDM и подготовлена к замене прочих иностранных решений, таких как Experian PowerCurve и SAS RTDM. Это означает, что переход на отечественное ПО будет проще, быстрее и прозрачнее.
• Основные принципы работы платформы взяты из зарубежных аналогов, что упрощает процесс обучения сотрудников. Есть и дополнительные функции, которые делают платформу ещё более гибкой и мощной.
• Программное обеспечение AxiDecision уже в процессе включения в реестр отечественного ПО и поддерживается российским разработчиком, что снимает риски обслуживания и технической поддержки.
• AxiDecision поддерживает работу с 99% внешних источников данных в РФ, обеспечивает быстроту интеграции и проверки гипотез для оперативных и надёжных решений в условиях постоянных рыночных и регуляторных изменений. Платформа активно используется в российских финансовых компаниях, осуществляющих деятельность в области микрофинансирования, банковского кредитования, страхования и товарной рассрочки, и может быть предоставлена в виде сервиса или развернута на стороне Заказчика.
По итогам 2024 г. прибыль банковского сектора может достигнуть 3,3–3,8 трлн руб. Такой прогноз содержится в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» Банка России.
Еще в июне ЦБ ожидал, что прибыль банков по итогам года составит 3,1-3,6 трлн руб. При этом прогноз на 2025 г. остался без изменений – 2,7-3,2 трлн руб.
За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.
#МОШЕННИКИ
🏦 ЦБ РФ vs МОШЕННИКИ
Джек за последнее время не раз получал вопросы от знакомых: “Что случилось с переводами P2P (между физическими лицами) в конце июля-начале августа?”. Ответ прост: Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения, с трех до шести. 25 июля 2024 года вступил в силу закон, по которому банки должны в течение 30 дней возместить клиенту деньги, перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счет, который находится в специальной базе ЦБ.
💳 Давайте разбираться, что было до 25 июля и что нас ждет теперь:
Вот, какой список был:
- Банки должны приостанавливать переводы денег на счета, сведения о которых есть в базе данных ЦБ о мошеннических счетах;
- Перевод блокируют, если выявлена нетипичная для клиента операция по сумме, периодичности, времени и месту совершения;
- Перевод блокируют, если трансакция проводится с устройства, которое ранее использовали злоумышленники, и информация о нем есть в базе данных регулятора;
А вот чем дополнили список:
- должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации;
- еще один новый критерий: информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет;
- наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
⛔️ Требования к банкам приостанавливать такие операции вступили в силу 25 июля. В тот же день начал действовать и приказ, согласно которому банки должны будут вернуть деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, клиентам в течение 30 дней после их обращения.
💰 Для возврата есть три основания:
- если счет, на который перевели средства, находится в базе мошеннических;
- если банк не уведомил клиента о переводе без его согласия;
- если карта была утеряна или ей воспользовались без согласия клиента. В этом случае клиент должен предупредить банк об утере, иначе банк имеет право не возвращать средства.
😎 Борьба с мошенниками - это безусловно польза. Однако, теперь в стоп-листы начали попадать и банальные переводы друзьям или родственникам, подрядчикам, коллегам по работе. Если вы находитесь на территории РФ, то, чаще всего, проблема (как и блокировка) исчезает после звонка или (зачастую требуют именно этого) явки в банк. Если же вы находитесь не на территории РФ и перевод делался через онлайн-кабинет, то с обоснованием перевода и разморозкой средств могут возникнуть трудности.
💡 При нетипичных для вас переводах на любые суммы будьте готовы к звонку из банка. Заранее имейте под рукой ФИО и дату рождения получателя средств, потому что услышав ответ “помогаю материально нуждающейся тетушке Раисе Ивановне” или другу детства Пете, банк будет удовлетворен. P2P платежам пока не кирдык, но уже нет былой легкости 😉
Что скажете об этом нововведении?
👍 - всячески поддерживаю, меньше будет пострадавших от мошенников
👎 - я против такого тотального контроля
Канал СправкаДжек
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых
Читать полностью…
11 сентября, «ТКС Холдинг» сообщил, что интеграция Росбанка (активы на 1 июля 2024 года составляли 2,11 трлн руб.) будет завершена через присоединение его в качестве филиала к Т-банку (активы — 2,76 трлн руб.).
Данный вопрос вынесен на советы директоров обоих банков, рассмотрение состоится в пятницу, 13 сентября.
«Решение о присоединении Росбанка в формате филиала будет принято акционерами банков — компанией МКПАО "ТКС Холдинг", а также владельцами акций Росбанка, находящихся в свободном обращении»,— отмечается в сообщении группы.
Завершение интеграции запланировано в первом квартале 2025 года.
ЦБ: Результаты мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада декабря — 14,00%;
II декада декабря — 14,52%;
III декада декабря — 14,75%.
I декада января — 14,79%;
II декада января — 14,87%;
III декада января — 14,88%.
I декада февраля — 14,83%;
II декада февраля — 14,86%;
III декада февраля — 14,79%.
I декада марта — 14,85%;
II декада марта — 14,70%;
III декада марта — 14,83%.
I декада апреля — 14,83%.
II декада апреля — 14,83%;
III декада апреля — 14,92%.
I декада мая — 14,95%;
II декада мая — 14,95%;
III декада мая — 15,16%.
I декада июня — 15,69%;
II декада июня — 16,00%.
III декада июня — 16,09%.
I декада июля — 16,57%;
II декада июля — 16,57%;
III декада июля — 17,11%.
I декада августа — 17, 28%;
II декада августа — 17, 48%;
III декада августа — 17, 49%.
😏Ставки все «ползут» вверх.
Самое печальное, что 13 сентября многие ждут повышение учетной ставки до 20%.
Российский бизнес «крадется как тать в ночи», чтобы проводить платежи с Китаем, и уже дошел до уровня уездных банков. Так описал ситуацию с трансграничными переводами глава МСП Банка Иван Подберезняк на сессии ВЭФ.
Локальные коммерческие банки городов Суйфэньхэ и Хэйхэ, по его словам, уже перестали быть экзотикой. «По этим тропинкам бегают все», а магистрального решения нет и, скорее всего, не будет, считает Подберезняк.
🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК
Банк России установил более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2024 года и анонсировал повышение с 1 ноября надбавок по нецелевым потребкредитам с залогом транспортного средства, чтобы ограничить обход МПЛ банками.
Регулятор отмечает, что значительная часть портфеля необеспеченных потребительских кредитов приходится на заемщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% своего дохода: 53% задолженности на 1 июля 2024 года (64% на 1 января 2023 года). Заемщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле влияет на риск возможных потерь банка, особенно в случае стресса. Действие МПЛ позволяет сокращать ее за счет улучшения структуры выдаваемых кредитов.
Во втором квартале 2024 года доля выдач с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% составила 33% у банков и 31% у микрофинансовых организаций (МФО).
Во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80% (необеспеченных потребительских кредитов - только 12%). При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными, отмечает ЦБ. Средний уровень ПСК по ним составляет 27% (28% по кредитам наличными, 21% по автокредитам), а доля кредитов с просроченными платежами свыше 30 дней на 3-й месяц жизни кредита - 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).
Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж, Банк России повышает с 1 ноября 2024 года макропруденциальные требования к капиталу банков по нецелевым потребительским кредитам под залог транспортных средств. Повышение надбавок в сегменте ПДН более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой", - говорится в сообщении ЦБ.
#НАЛОГИ
🌲 УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ДЕРЕВЬЯ. ЧАСТЬ 2
И снова простыми словами о сложном. Прямые разрывы в ДЕРЕВЬЯХ АСК-НДС разобрали (см. выше)👆 Теперь о сложных разрывах и что с ними делать.
🌳 Двигаемся по ветвям дерева дальше (см. Иллюстрацию к посту). У контрагента первого звена все прекрасно во взаимоотношениях с нашей компанией, но со вторым уровнем относительно проверяемой компании есть сложности.
👀 На схеме мы видим:
- все компании имеют средний уровень риска (🟡) – как говорит Джек: работать можно, но осторожно.
- Контрагент 2- го звена, назовем его Ромашка, с флажком. Флажок означает, что компания выдает счета-фактуры через журналы.
📕 При работе через журналы возможны два варианта:
- Поставщик (агент) все делает верно (посредник (агент) с кодом 15 заполняет Раздел 10, где должен указать своего поставщика (принципала), а принципал отражает продажу в разделе 9 НД по НДС. Покупатель проводит по коду 01 вычет в разделе 8. При условии, что в счет - фактуре указан поставщик (принципал), грузоотправитель (агент), покупатель (организация) и тогда у компании-покупателя в книге покупок отражаются данные не этого агента, а принципала.
- Поставщик (агент) делает неверно, и отражает счета-фактуры от агента, но не от принципала, и организация-покупатель отражает данные агента в разделе 8 и тогда может образоваться налоговый разрыв, что негативно скажется на последующих покупателях.
👉 В данном случае (см.иллюстрацию) у контрагентов второго звена не указан НДС, начисленный продавцом, но и разрывов при этом не имеется по отношению к нашей проверяемой компании. Означает это, что система не усмотрела в дальнейших звеньях криминала, а потому и аналитика на этом этапе окончена и проблем с требованиями быть не должно.
👉 Показатель TG отображает долю вычета с несформированным источником (то есть % обозначает долю потенциально проблемных вычетов).
👉 У обеих компаний второго звена имеется комментарий. В большинстве случаев это внесенная вручную в систему информация о цепочке потерь НДС от места неуплаты НДС. По замыслу разработчиков наличие комментария и отказ выгодоприобретателя от вычета по проблемной компании должны убирать видимость разрыва такого контрагента. Если комментарий был размещен однажды, то теперь он будет отражаться во всех последующих кварталах в деревьях рядом с данным контрагентом.
👉 Символ 0 в кружочке у компании второго звена, показывает нам, что компания сдала нулевую декларацию.
🌴 В этой ветке нет прямых разрывов, но скорее всего требования будут сформированы в ручном режиме с учетом наличия комментариев, присутствия журналов, сданной нулевой декларации и не уплаченной суммы НДС в бюджет, с целью проверить цепочку движения НДС и выявить выгодоприобретателя.
😎 Основная цель выявления СЛОЖНЫХ РАЗРЫВОВ - ВЫЯВЛЕНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ и сбор НДС. Анализируйте деревья выискивайте сложные разрывы и избегайте доначислений.
Команда Джека написала уже более 1000 ответов на требования своим клиентам и окажет помощь вам. Жмем “Задать вопрос Джеку”
Канал СправкаДжек
Останкинский суд Москвы назначил от пяти до 11 летлишения свободы пяти бывшим руководителям Нота-банка по делу о хищении 26,8 млрд рублей из средств организации, сообщает столичная прокуратура.
Останкинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ПАО "Нота-Банк" - членов правления банка, братьев 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего начальника отдела кредитования Андрея Симакова
Суд приговорил Дмитрия Ерохина к 11 годам лишения свободы, Вадима Ерохина - к восьми годам лишения свободы. Киреев, Исхаков и Симаков получили по пять лет лишения свободы. Всем им назначено дополнительное наказание в виде штрафов на суммы от 500 тыс. рублей до 2,5 млн рублей.
"Топ" 15 банков по убыткам за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)
1. ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК -13 597 677
2. ВУЗ-БАНК -5 119 963
3. УБРИР -2 560 045
4. ЯНДЕКС БАНК -1 946 272
5. БАЛТИНВЕСТБАНК -1 205 907
6. ИНВЕСТТОРГБАНК -1 173 882
7. ХКФ БАНК -892 812
8. РЕНЕССАНС КРЕДИТ -471 435
9. ИНБАНК -368 076
10.НС БАНК -363 243
11.РОСТФИНАНС -333 646
12.АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС -309 797
13.ЭКОНОМБАНК -298 696
14.АТБ БАНК -289 569
15.УРАЛ ФД -201 643
По итогам июля объем выдачи ипотечных кредитов оказался на 55,1% ниже, чем в июне.
Он составил 348,5 млрд рублей.
В количественном выражении также было зафиксировано снижение на 56,5% в сравнении с июнем 2024 год.
Несмотря на это, средний размер кредитов, наоборот, вырос на 3,3%, до рекордного значения в 4,54 млн рублей.
Исходя из оперативного мониторинга Дом.pф, в июле средневзвешенные процентные ставки по ипотеке впервые с апреля 2022 года приблизились к 20% годовых. Так, ставки на первичном рынке достигли 19,46% годовых, на вторичном — 19,69% годовых.
По прогнозу Дом.pф, во втором полугодии 2024 года на рынке ипотеки ожидается спад из-за эффекта высокой базы, завершения льготных программ
и сохранения высоких ставок по рыночной ипотеке.
Это приведет к тому, что выдача ипотеки в 2024 году сократится на 35-40% к рекордному 2023 году и составит 4,8-5 трлн рублей.
По данным ЦБ, в РФ объем льготных кредитов заметно вырос с 2020 года, когда он составлял менее 2% ВВП — к началу 2024 года показатель приблизился к 8% ВВП.
Этот рост сопровождался увеличением кредитования в рамках программы безадресной льготной ипотеки. К моменту завершения программы на такие займы приходилась большая часть портфеля льготных кредитов — 9 трлн руб. из 14 трлн руб., остальное — это кредиты субъектам МСП, АПК и прочие корпоративные кредиты. В общем портфеле доля субсидируемых займов в конце 2023 года превысила 15%.
Субсидированные кредиты увеличивают нагрузку на остальных заемщиков и снижают влияние ключевой ставки на кредитование, спрос и инфляцию. Стимулировать экономику в случае спада также будет сложнее, предупреждают в ЦБ.
😏 Итак, резюмируем:Доля «льготных» ставок 15% на конец 2023 года (сейчас явно больше) и они вредны (по мнению ЦБ) - высокая ключевая не всем «делает плохо». Прямо прослеживается четкая линия ЦБ на «угрохать» последние очаги шевеления в экономике. 🤦♂️
Почитал тут «обсуждение ключевой ставки».
https://cbr.ru/dkp/mp_dec/decision_key_rate/summary_key_rate_25092024/
Некоторые мысли:
🔹Экономика растет, но явно не теми темпами, о которых прилично говорить, как «перегрев». Это в большей части восстановительный рост после падения + рост тех сегментов, которые не связаны с обычной жизнью страны, а связаны с ВПК. С этим же кстати связаны и «рост государственных расходов»
🔹Рост затрат населения на потребление (с учетом роста зарплат) - это сильно отстающая от реального уровня инфляции «догоняющая» компенсация, которая не покрывает выпадающих в связи с ростом цен реальных доходов.
🔹Можно много говорить об высоком росте накоплений населения, но по-факту они высокие только потому, что капитализация 20% уровня ставок по депозитному портфелю - это просто математическая реальность. При этом данный рост банковских пассивов - плохо обеспечен адекватным ростом в части активов. Мало отраслей, которые способны на длительном периоде держать рентабельность на уровне выше 20% в год, особенно это касается промышленности.
🔹Опять же - нельзя обманываться тем, что «наблюдаются высокие темпы роста кредитования». Нет никакого адекватного кредитования при таком уровне ставок! Это обычная капитализация текущих высоких процентов (читай перекредитовка), которая приведет только к нарастанию «дыр» в балансах банков (в 2014 году уровень высоких ставок держался значительно меньшее время, однако в результате привел к накоплению значительных объемов проблемных активов в балансах банков, и, как мы помним, к масштабной чистке «авгиевых конюшен» в банковском секторе. Сейчас все может закончиться хуже).
🔹Заградительная ставка кредитования - это полный стоп коммерческого строительства (покажите мне, кто эти «счастливые обладатели» рыночной ипотеки под 22%+ годовых🤦♂️), и льготные программы - не решат потребностей строительного сектора в поддержании нужных для сектора темпов старта новых проектов.
Аналогично в корпоративном сегменте - никакого нового оборудования в необходимых для сохранения даже текущих производственных мощностей объемах ожидать не стоит.
Как иллюстрация данного процесса - текущий автопарк в РФ: Средний возраст легковых машин в РФ составлял 15,2 года (по состоянию на 01.01.2024 г.). Сейчас, думаю, ближе к 16 годам.
❗️В общем, ЦБ недооценивает масштаб проблем, а главное, вместо поддержки экономики, фактически - усугубляет текущую ситуацию. На мой взгляд - ставка должна соответствовать реальным возможностям экономики. После определенного уровня - это уже не «борьба с инфляцией», а связывающая и парализующая экономику преграда. Должен быть найден оптимум ставки, выше которого ее нет смысла (при благих целях) удерживать.
Текущий объемответственности "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК, дочерняя компания Банка России) составляет порядка 35 трлн рублей, такие данные привела глава РНПК Наталья Карпова.
"В 2024 году мы начинаем платить по крупнейшим убыткам, которые произошли в 2022-2023 годах, это порядка 90 млрд рублей", показатель включает либо выплаченные убытки, либо сформированные под будущие выплаты резервы. Доля РНПК в убытках по крупным договорам "в среднем достигает 95%", сказала она.
Наибольшая доля в структуре убытков РНПК приходится на убытки в промышленном сегменте, вторая по величине - доля убытков непромышленного сегмента, третье место по доле в структуре - убытки в страховании грузов и убытки по водным судам.
"Любой более-менее крупный объект - склад, торговый центр, промышленное предприятие, суда, самолеты, пароходы, космос - это все перестраховано в РНПК", - констатировала Карпова.
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Росстат: Объем ВВП России за 2-й квартал 2024 г. составил в текущих ценах 46 трлн 269,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2-го квартала 2023 г. составил 104,1%. Индекс-дефлятор ВВП за 2-й квартал 2024 г. по отношению ко 2-му кварталу 2023 г. составил 110,9%. Объем ВВП за 1-е полугодие 2024 г. составил в текущих ценах 89 трлн 509,3 млрд рублей, индекс его физического объема относительно 1-го полугодия 2023 г. составил 104,7%
Читать полностью…
Банк «Траст» стал основным кредитором проходящего стадию банкротства М2М Прайвет банка, получив 100% кредитной организации в собственность. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 11 сентября 2024 года, следует из данных реестра.
Решение принято Банком России для продолжения работы с проблемными активами банков, уточнило АСВ.
М2М Прайвет банк, лишившийся лицензии в декабре 2016 года, является дочерним банком Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). В феврале 2017 года суд признал его банкротом. Функции конкурсного управляющего судом были возложены на АСВ.
АТБ принадлежит казахстанской Pioneer Capital Invest, которая осенью 2021 года купила банк у ЦБ. Регулятор стал владельцем АТБ в рамках санации, которую он начал собственными силами весной 2018 года после того, как кредитная организация перестала пополнять и открывать вклады. Свое решение санировать банк через механизм ФКБС ЦБ объяснил тем, что банк является значимым региональным банком для Сибири и Дальнего Востока.
Как следует из материалов ЦБ, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе вырос до 0,62% с 0,49% в июле, 0,56% в июне, 0,92% в мае, 0,73% в апреле, 0,59% в марте, 0,54% в феврале, 0,52% в январе.
Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ), 0,75% в июне, 0,86% в мае, 0,49% в апреле, 0,39% в марте, 0,53% в феврале, 0,52% в январе 2024 года.
Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ).
Годовая инфляция в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля. Исходя из расчетов на основе недельных данных, годовая инфляция на 9 сентября замедлилась до 8,97%.
Банки снова близки к исчерпанию лимитов на ипотеку.
По данным «Дом.РФ», на конец августа в «Сбере» и Альфа-банке исчерпание лимитов по семейной ипотеке приближается к 95%, у ВТБ — к 87%. Есть банки, которые уже сейчас приостановили выдачу ипотек. Схожая ситуация уже была — в июне этого года с IT-ипотекой.
По новым условиям семейной ипотеки, продленной до 2030 года, кредит под 6% могут получить семьи с ребенком до шести лет и те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью любого возраста. Семьи с двумя несовершеннолетними детьми и более могут рассчитывать на льготные условия, если проживают в малых городах с населением до 50 тысяч человек в конкретных регионах.
https://www.bfm.ru/news/557699?utm_source=amp&utm_campaign=year2024&utm_medium=inner
НБКИ: в январе-июле 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 384,3 млрд. руб. или более чем в 2 раза (или на 106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июле 2023 года – 670,9 млрд. руб.).
Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в первой половине 2023 года.
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июле 2024 года был отмечен в Москве (106,14 млрд. руб.), Московской области (89,73 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (66,63 млрд. руб.), Республике Татарстан (62,59 млрд. руб.) и Ростовской области (61,78 млрд. руб.).
https://nbki.ru/company/news/?id=3952812
По мере усложнения расчетов с Китаем отдельные отечественные банки стали просить импортеров, желающих отправить платеж в КНР, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги.
Чтобы заранее узнать судьбу платежа, китайский поставщик связывается с менеджером своего банка, описывает детали и спрашивает, примет ли тот деньги.
Эту информацию поставщик передает российскому партнеру, и тот письменно подтверждает своему банку, что платеж пройдет. Импортер столкнулся с необходимостью письменно подтвердить прохождение платежа в китайский банк в крупной российской кредитной организации, когда хотел отправить юаневый платеж за несанкционный товар.
Речь идет только о тех российских банках, которые сохраняют возможность делать прямые платежи в банки КНР, а не через посредников.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/09/03/1059405-otechestvennie-banki-stali-prosit-podtverzhdeniya-priema-deneg-v-kitae
Центральный банк РФ не исключает ключевой ставки на уровне 20–22% годовых в случае рискового сценария для экономики.
Об этом говорится в проекта доклада регулятора об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 годы.
ЦБ привёл в нем базовый и три альтернативных сценария развития экономики. Повышение ключевой ставки до 22% допускает сценарий "Рисковый (Глобальный кризис)", при котором значительно ухудшаются внешние условия и падает мировой спрос, растёт санкционное давление на российскую экономику, а цены на нефть существенно ниже, чем в базовом сценарии. Инфляция в таком сценарии в 2025 году вырастет до 13–15%.
В базовом сценарии ЦБ закладывает ключевую ставку в среднем за 2025 год на уровне 14-16% годовых, в 2026 году планирует её снижение до 10-11%, в 2027 году — 7,5–8,5%.
Этот сценарий предполагает, что мировая экономика продолжит развиваться без новых шоков, а валовой внутренний продукт (ВВП) "с учётом перегрева российской экономики" вырастет на 3,5–4%, после чего в 2025–2026 годах "темпы роста замедлятся, в том числе под влиянием жёсткой денежно-кредитной политики, но устойчивый рост инвестиционного спроса продолжится".
Дезинфляционный сценарий, имеющий также название "Выше потенциал" предполагает, что инфляционное давление будет снижаться быстрее, чем позволит Центробанку перейти к снижению ключевой ставки раньше, чем заложено в базовом сценарии. В 2025 году она будет находиться в диапазоне 12–14% годовых (-2 п.п. к базовому сценарию), в 2026 году — 9–10%, но в 2027 году, как и в базовом сценарии, она вернётся в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 7,5–8,5% годовых.
Сценарий "Проинфляционный (Выше спрос)" предполагает более высокое инфляционное давление и более жёсткую ДКП. Ключевая ставка при таком развитии событий в 2025 году будет находиться в диапазоне 16–18% годовых, в 2026 году — 11,5–12,5%, в 2027 году — 8,5–9,5% годовых.
Центральный банк Ливии в Триполи заявил, что прекратит все операции и не возобновит работу, пока не будет освобожден глава отдела информационных технологий.
Банк Ливии заявил, что за похищением главы отдела Мусаба Муслима стоит «неизвестная сторона». Его похитили 18 августа.
Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 16,9 - 17,4%.
При этом с 29 июля до конца 2024 года прогнозируется средняя ключевая ставка 18 - 19,4%.
В 2025 году она в среднем будет 14 - 16%, в 2026 году – 10 - 11%.
Предполагается, что в обновленный нейтральный диапазон 7,5 - 8,5% ставка вернется лишь в 2027 году.
По сравнению с предыдущим прогнозом диапазоны ставки на 2024 - 2026 годы повысили на 1,4 - 4%.
🤷🏼♂️Ипотека с минимальным первоначальным взносом более 30% и ставкой 20+% годовых и потребы от Сбера по «выгодной» ставке 40% - это теперь наша реальность.
Самое печальное, что розница еще «пересидит», а вот корпоративные заемщики с такими ставками и короткими сроками кредитов - «посыпятся»…
Топ 15 банков по прибыли за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)
1. СБЕРБАНК 768 741 123
2. ВТБ 135 643 624
3. ГПБ 103 450 161
4. РАЙФФАЙЗЕНБАНК 71 252 035
5. АЛЬФА-БАНК 71 133 864
6. РОССЕЛЬХОЗБАНК 53 585 157
7. ФК ОТКРЫТИЕ 32 403 147
8. ЮНИКРЕДИТ БАНК 29 245 019
9. ТБАНК 28 870 451
10. СОВКОМБАНК 27 839 349
11. НКЦ 25 034 541
12. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24 928 481
13. БМ-БАНК 22 627 351
14. МКБ 21 482 887
15. ДОМРФ 17 276 836
По итогам семи месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 8,5 трлн рублей, что на 1,6% ниже показателей 7 месяцев 2023 года. Максимальный объем выдач кредитов пришелся на июнь. Во втором полугодии розничное кредитование замедлится и снизится примерно на 30% к первому полугодию. Такой прогноз озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Банк прогнозирует, что всего в этом году россияне оформят розничные кредиты на 13,7 трлн рублей, что будет на 16% ниже итогов 2023 года. Объем залоговых кредитов (ипотека и авто) составит 7 трлн и снова превысит продажи кредитов наличными (6,7 трлн). Общий портфель кредитов физлиц на рынке может достигнуть 40 трлн рублей, показав рост 13% к 2023 году.
Ипотека
По прогнозу банка, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 трлн рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией «семейной» программы, исчерпанием лимитов по ИТ-ипотеке и высокими ставками на рыночные программы.
Автокредиты
Спрос на автокредиты покажет положительную динамику (+55%), по итогам года их выдачи достигнут рекордных для России 2,3–2,4 трлн рублей. Ключевыми факторами роста рынка станут большое число субсидированных программ производителей, увеличение поставок автомобилей из Китая и параллельный импорт, а также появление новых брендов, в основном, азиатских.
Кредиты наличными
В сегменте кредитования наличными общий объем продаж достигнет 6,7 трлн рублей, что немного уступит показателям прошлого года.
Снижение будет связано с риск-политикой регулятора, направленной на сдерживание потребительского кредитования – за счет роста макропруденциальных надбавок и снижения лимитов, а также ужесточения требований к резервированию кредитов.
