5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 455,45
💵Kaspi – 456.5
💵БЦК - 457
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 450,55
💵Kaspi – 452.5
💵БЦК - 451
@qztrd
❗️Рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
Казахтелеком и БЦК стали локомотивом роста индекса вчера. Мы в прошлом обзоре сделали замечание о том, что котировки CCBN делают намек на новую волну роста и данный намек далее был воплощен в жизнь. Акции выросли на 5,7% вчера и продолжают рост сегодня на 3,2%. Текущей локальной целью вполне
могут стать предыдущие максимумы в районе 1180-1200. Казахтелеком вырос на 4,7%, также реализовав намеки на рост. Объемы торгов снова оказались относительно высокими.
Сейчас рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell, хотя мы полагаем, что для окончательного объявления продажи еще далеко.
Тем временем GDR Kaspi на LSE выросли на 3,6% от 50-дневной скользящей средней. В случае сохранения темпов, мы ожидаем ретеста уровней $102.
US рынок
S&P 500 теряет еще 0,3%, снижаясь четвертую сессию подряд. У NASDAQ-а серия непрерывного снижения достигла пяти сессий, что является худшим результатом за год. Триггером к снижению стали более крепкие данные по рынку труда, чем ожидали инвесторы. ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 164 000, что является максимальным показателем с августа, даже несмотря на замедление роста заработной платы. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали больше, чем ожидалось, до 202 000.
Далее в фокусе внимания будут данные безработице и количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. По прогнозам их количество увеличилось на 175 000 в декабре, а уровень безработицы, по оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, немного вырос до 3,8%. Вероятность мартовского снижения ставки упала примерно до 64% с 70% днем ранее.
❗️Снижение спроса на нефтепродукты в США оказало давление на котировки нефти
Запасы бензина и дистиллятов в США обновили многолетние максимумы
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг снизились до $77,7 за баррель (-0,7%) после публикации данных о запасах нефтепродуктов в США. Запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 10,9 млн баррелей, что стало самым высоким недельным ростом более чем за 30 лет. Запасы дистиллятов выросли на 10,1 млн баррелей из-за снижения спроса на них до самого низкого с 1999 года уровня. Однако в моменте нефтяные котировки вновь перешли к росту (+0,3%) на фоне обострения геополитической обстановки в ближневосточном регионе.
ТЕНГЕ
По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 455,67 тенге за доллар (-1,35 тенге) при снижении объема торгов до 116,1 млн долларов (-14,3 млн). На фоне традиционно невысокой торговой активности участников локального валютного рынка основную поддержку нацвалюте, вероятно, оказывают продажи инвалюты из Нацфонда. Напомним, что в январе текущего года нетто-продажа долларов НБРК может составить около $0,9 млрд против декабрьских $0,4 млрд.
Между тем, согласно данным Нацбанка об окончательной оценке платежного баланса, дефицит текущего счета по итогам 9 месяцев 2023 года составил $6,7 млрд (профицит в $7,4 млрд годом ранее) за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%. При этом отток по финансовому счету составил $0,2 млрд ($6,7 млрд годом ранее), соответственно, финансирование дефицита осуществлялось за счет золотовалютных резервов НБРК (-$7,0 млрд).
Взрывной день на KASE: БЦК + 5,7%, Казахтелеком +4,7%
➡️ Итоги торгов 4 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,87% до 4 231,83
⬆️ CCBN 1 050,42 (+5,7%);
HSBK 165,42 (+0,1%);
KCEL 1 950 (-0,1%);
KEGC 1 482 (-0,001%);
⬇️ KMGZ 11 420 (-0,5%);
KSPI 45 953,94 (+0,3%)
KZAP 18 628,81 (+0,4%);
KZTK 35 626,13 (+4,7%);
KZTO 861,5 (+0.2%).
#ИтогиKASE
❗️Насколько выросла капитализация QZ голубых фишек за 2023 год
💰В ТОП-3 по росту капитализации вошли:
1️⃣ БЦК + 52%
В 2022 году Market Cap банка составил Т120 млрд, по итогам 2023 года вырос до Т183,7 млрд.
2️⃣ Казатомпром +43%
2022: Т3 трлн 336 млрд
2023: Т4 трлн 785 млрд
3️⃣ Kaspi.kz +37%
2022: Т6 трлн 295 млрд
2023: Т8 трлн 649 млрд
⬇️ Единственное снижение у KEGOC - компания потеряла Т36 млрд в капитализации. Итого -8%
2022: Т443 млрд
2023: Т407 млрд
🏋🏻 Самая дорогая QZ компания Kaspi.kz - её рыночная стоимость по итогам 2023 г. - Т8 трлн 649 млрд.
Стоит почти как два Казатомпрома или почти как пять Халык банков.
📌 Голубые QZ фишки - 9 казахстанских компаний, листингованных на KASE. Три из них, а именно Казатомпром, Kaspi и Халык банк представлены не только "дома", но и в Лондоне (LSE).
@qztrd
БЦК + 7,36% в моменте. Снова пытается уйти и закрепиться выше 1 тысячи.
В моменте Т1066 за акцию.
Объем торгов: Т50 млн.
💵Объем торгов в секторе "KASE Global" за декабрь составил Т2 млрд ($4 536,3 тыс.)
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Occidental Petroleum Corp. – 20 сделок на общую сумму Т291,1 млн;
✅ The Coca-Cola Company – 547 сделок на общую сумму Т261,1 млн;
✅ Johnson & Johnson – 103 сделки на общую сумму Т182 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 28,5 %, на долю прочих юридических лиц – 17,8 %, на долю физических лиц – 53,7 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
Лидер роста по итогам дня БЦК +1,6%, Аутсайдер дня Казахтелеком -1,4%
➡️ Итоги торгов 3 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,19% до 4 195,23
⬆️ CCBN 993 (+1,6%);
HSBK 165,2 (+1%);
KCEL 1 952 (-0,2%);
KEGC 1 482,01 (+0,001%);
KMGZ 11 480 (-0,5%);
KSPI 45 799 (+0,4%)
KZAP 18 549 (+0,5%);
⬇️KZTK 34 024 (-1,4%);
KZTO 859.99 (-0.6%).
#ИтогиKASE
Биток посыпался после прогнозов аналитиков, что SEC отклонит спотовые BITCOIN ЕTF.
Сразу несколько компаний выпустили аналитические отчеты, в которых предупредили, что одобрения биржевого фонда (ETF) на биткоин в США, скорее всего, можно не ждать в январе.
❗️По млрд в день: акционеры Казахтелекома ведут активный трейдинг
4-ую сессию подряд объем торгов акциями Казахтелекома в среднем по Т1 млрд в день.
При этом цена сегодня снижается на 1,38%. стоимость по итогам дня: Т34 024 за акцию.
❓На чем такой интерес? Скорая сделка по Kcell?
❗️БЦК привлечет $200 млн, через выпуск облигаций под 4,5% годовых в $
Решение было принято правлением банка 28 декабря 2023 года.
Номинальная стоимость облигации составит: $10 000.
Срок обращения: 12 месяцев.
❗️Предприятие Казатомпрома расширит линейку продукции по изготовлению ядерного топлива для экспорта в Китай
Совместное казахстанско-китайское предприятие ТОО «Ульба-ТВС» которое изготавливает ядерное топливо для АЭС КНР, прошла сертификацию производства тепловыделяющих сборок дизайна "AFA 3GTM типа A".
➡️ Данная сертификация позволит заводу в дополнение к ТВС дизайна «AFA 3GTM типа AА» производить ТВС дизайна «AFA 3GTM типа A», тем самым расширяя линейку выпускаемой продукции.
В 2024 году Компания планирует приступить к промышленному производству ТВС дизайна AFA 3GTM типа A и поставить партию ТВС соответствующего типа на АЭС в КНР.
ТВС – инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) – трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС.
📌Завод «Ульба-ТВС», производственной мощностью 200 тонн урана в виде ТВС в год, имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного производства позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций.
❗️Все кроме KEGOC: 2023 год был прибыльным для акционеров QZ бумаг
ИТОГИ ГОДА QZ на KASE и LSE
KASE
🔥БЦК + 52%
Халык банк + 29%
Kcell +14%
⬇️KEGOC - 8%
КазМунайГаз +24%
Kaspi +37%
Казатомпром + 43%
Казахтелеком + 21%
КазТрансОйл + 18%
LSE
🔥Казатомпром +47%
Kaspi.kz + 36%
Халык банк +30,5%
Лидер роста по итогам дня Казахтелеком +4,2%
➡️ Итоги торгов 29 декабря на KASE. Индекс ⬆️ на 0,64% до 4 186,38
CCBN 977,06 (+0,2%);
HSBK 163,6 (+0,7%);
KCEL 1 954,98 (+0,4%);
KEGC 1 482 (0%);
KMGZ 11 542 (+0,3%);
KSPI 45 600 (+0,5%)
KZAP 18 453,12 (-0,2%);
⬆️KZTK 34 500 (+4,2%);
⬆️KZTO 865 (+2%).
#ИтогиKASE
💸 🇰🇿 Чистая прибыль Банка ЦентрКредит за 11 месяцев 2023 года снизилась на 8,4% (сравнение с аналогичным периодом прошлого года) и составила Т127 млрд
Напомним, что БЦК за счет высокой базы прошлого года после покупки Альфа банк Казахстан имеет высокий разрыв с показателями текущего года.
По данным Национального банка РК, за 11 месяцев 2022 года чистая прибыль Банка ЦентрКредит составила Т138,7 млрд.
*Информация Нацбанка основана на неконсолидированной отчётности.
@qztrd
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т453,43 (-2,24)
По результатам торгов на KASE в 15:30
БЦК топит дальше +3,24% в момент. Цена: Т1 084.
Объем торгов: 4 млн всего пока.
❗️По итогам 2023 года отгрузка нефти через КТК выросла на 8%
В 2023 году на Морском Терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года и является максимальным показателем за всю историю работы КТК.
Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2023 году были отгружены с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган – 27 463 081 тонн, 9 619 452 тонн и 17 897 972 тонн нефти соответственно.
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т456,09 (-0,9)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Нефть марки Brent выросла на +3,1%
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Демонстрировавшие снижение в начале торгов цены на нефть Brent завершили торговый день среды резким ростом до уровня $78,3 за баррель (+3,1%). Среди основных факторов такого движения вверх отметим приостановку добычи сырья на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара из-за акций протеста (0,3 млн б/с), а также взрывы в Иране.
ТЕНГЕ
На первых биржевых торгах 2024 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые во время сессии KASE, вероятно, отыгрывали негативные изменения во внешних условиях. Главные из них – падение цен на нефть и ухудшение риск-аппетита на мировых рынках. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам среды вырос до Т457,02 за $ (+Т2,33). При этом объём торгов был невысоким – $130,4 млн (+0,6 млн), что во многом обусловлено традиционно невысокой активностью игроков рынка в начале года.
Вместе с тем сглаживают волатильность курса и оказывают действенную поддержку нацвалюте регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. В январе текущего года объёмы продаж инвалюты из Нацфонда вырастут до $1-$1,1 млрд с показателя $0,6 млрд месяцем ранее. Таким образом, на эти операции может приходиться почти половина всего предложения инвалюты в текущем месяце (объём торгов в январе 2023 г. – $2,1 млрд).
Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в стране по итогам 2023 года замедлилась с 20,3 до 9,8%. За год продовольственные товары подорожали на 8,5%, непродовольственные – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%. Устойчивое замедление годового показателя ИПЦ открывает окно для дальнейшего снижения базовой ставки.
Сейчас (10:29 ALA) пара USDKZT торгуется на уровне 457 тенге за доллар.
РУБЛЬ
Несмотря на резкий рост цен на рынке углеводородов по итогам торгов среды курс USDRUB вырос на 1,8% – до 92 рублей за доллар. По мнению аналитиков, такая динамика во многом обусловлена низкой активностью продавцов инвалюты в период новогодних праздничных дней в России (длятся до 09.01), тогда как спрос на инвалюту мог поддерживаться зарубежными поездками россиян.
❗️Продажи валюты из Нацфонда в январе составят $1-$1,1 млрд, что на 71% больше, чем в декабре.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК «КазМунайГаз» за декабрь составили $646 млн.
➡️ По предварительным прогнозным заявкам правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе Национальным банком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от $1-1,1 млрд.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в январе ожидается в размере от $100-200 млн, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере до $30 млн.
📌Валютных интервенций в декабре 2023 года Нацбанк не проводил.
❗️Kcell получил займ в размере Т3,3 млрд в рамках ранее подписанной кредитной линии на покупку оборудования и пополнение оборотных средств
В феврале 2023 года Kcell подписал договор c Халыком о получении кредитной линии на Т90,5 млрд.
28 декабря компания получила Т3,3 млрд из этих средств.
Ранее в ноябре, компания получила свой первый транш в размере Т970 млн.
Тенге начал 2024 год с ослабления
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т457,06 (+2,3)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️ Годовая Инфляция в Казахстане за год снизилась с 20,3% до 9,8%
Инфляция в Республике Казахстан в декабре 2023 года за год замедлилась и составила 9,8% (в ноябре 2023 года – 10,3%), за месяц – 0,8% (предыдущий месяц – 1%)
Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5% (в ноябре 2023г. – 9,2%), непродовольственные товары – на 9,1% (в ноябре 2023г. – 9,9%), платные услуги – на 12,4% (в ноябре 2023г. – 12%).
❗️Инфляция по итогам 2023 года может опуститься ниже 10%
Сегодня будут опубликованы данные об инфляции по итогам прошедшего года
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
На последних торгах 2023 года на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня Т454,69 за $ (+1,00 тенге) при заметном снижении объема торгов – до $129,8 млн (-59,8 млн). Ослабление нацвалюты происходило на негативном внешнем фоне: нефтяные котировки демонстрировали снижение при росте индекса доллара (+0,1%). Также определенное давление на тенге традиционно мог оказывать повышенный спрос на инвалюту перед длинными новогодними выходными. Сегодня в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные об объемах конвертации средств Нацфонда в январе и инфляции по итогам прошлого года.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent снижались как на последней сессии 2023 года (-1,7%), так и на первых торгах текущего года (-1,3%), опустившись до отметки $76,1 за баррель. Это могло быть связано со снижением ожиданий скорого понижения процентных ставок и с ослаблением опасений относительно нарушения поставок из-за нападений хуситов в Красном море. В целом сентимент на глобальном нефтяном рынке остается негативным из-за ожидаемого профицита сырья вследствие стабильного предложения нефти (отсутствие согласия внутри ОПЕК+, увеличение добычи странами, не входящими в альянс) при снижении спроса на нее со стороны основных ее потребителей (США и КНР).
РУБЛЬ
По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB вырос до уровня Р90,4 за доллар (+1,1%). При этом последние торги года отличались повышенной волатильностью: укрепление в первой половине дня могло быть связано с тем, что участники рынка отыгрывали решение Банка России увеличить число компаний, подлежащих валютному мониторингу, тогда как в отрицательную зону рубль мог уйти из-за закрытий позиций перед длительными новогодними каникулами. Между тем, учитывая, что праздники в РФ будут длиться до 8 января, существенных изменений обменного курса рубля в это время не ожидается в силу низкой ликвидности валютного рынка.
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 458,95
💵Kaspi – 459,5
💵БЦК - 458
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 454,05
💵Kaspi – 455,5
💵БЦК - 453
@qztrd
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т454,56 (+0,8)
По результатам торгов на KASE в 15:30