5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
❗️29 ноября КазТрансОйл проведет "День Эмитента" на KASE
➡️ Тема встречи "Финансовые результаты за девять месяцев 2023 года".
Начало мероприятия в 11:00 часов.
Спикеры от АО "КазТрансОйл":
- Алмас Унгарсынов, заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- Амиржан Оспанов, заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Абай Имангалиев, управляющий директор по развитию.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке.
И снова Агенты 0,7%. Лидер роста БЦК +0,7%, аутсайдер дня Казатомпром -0,7%
➡️ Итоги торгов 24 ноября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,04% до 4 153,52
⬆️CCBN 905,33 (+0,7%);
HSBK 164,2 (+0,2%);
KCEL 1 947,92 (-0,3%);
KEGC 1 482 (-0,2%);
KMGZ 11 585 (+0,1%);
KSPI 46 011 (-0,2%)
⬇️ KZAP 18 694,84 (-0,7%);
KZTK 32 148,08 (+0,5%);
KZTO 863 (-0,2%).
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 464,45
💵Kaspi – 464
💵BCC - 462,5
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 459,55
💵Kaspi – 460
💵BCC - 458,5
@qztrd
🇰🇿🔔Основные факторы принятия решения по базовой ставке
Ключевые поинты из выступления главы Нацбанка Тимура Сулейменова:
🔹Инфляция продолжает устойчиво замедляться восьмой месяц к ряду. В октябре годовая инфляция сложилась на уровне 10,8%.
Месячная инфляция в октябре составила 0,7%, что соответствует ее исторической средней.
☝️Тем не менее динамика устойчивой части инфляции по-прежнему продолжает складываться выше целевого таргета.
🔹Тенденции во внутренней экономике:
Экономика Казахстана в январе-октябре 2023 года демонстрирует рост на 4,9% г/г. Расширение деловой активности происходит за счет устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора.
🔹Внешнеэкономическая конъюнктурa:
Во внешнем секторе наблюдается снижение инфляционного давления, но в краткосрочной перспективе ожидается некоторое усиление влияния проинфляционных факторов.
☑️Инфляция в России ускоряется, но на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ожидается ее снижение в 2025 году.
☑️В ЕС инфляция замедляется, но в 2024 году ожидается ее рост.
☑️В Китае наблюдается дефляция.
☑️Мировые продовольственные цены продолжают снижаться, но к концу 2023 года и в начале 2024 года предполагается их рост.
☑️Рынок нефти демонстрирует признаки стабилизации, закрепившись на отметке около $80 за баррель.
❗️Qz банки и МФО будут передавать в кредитное бюро информацию о заявках клиентов на кредит в режиме реального времени.
📑Соответствующие поправки подготовили в АРРФР в целях минимизации рисков мошенничества при кредитовании.
❗️Центробанк Турции шестой раз подряд повысил учетную ставку с 35% до 40%
Еще в начале лета она была на уровне 8,5%.
В предыдущий раз ставка была на этом уровне чуть более 20 лет назад — в первом полугодии 2003 года.
ЦБ Турции в своем сообщении отметил, что базовая инфляция в октябре снизилась и остается в пределах ожидаемой. Но текущий уровень внутреннего спроса, устойчивость инфляции в сфере услуг и геополитические риски но–прежнему продолжают оказывать инфляционное давление. С другой стороны, последние данные свидетельствуют о начавшемся замедлении внутреннего спроса по мере того, как ужесточение денежно-кредитной политики отражается на финансовых условиях. Регулятор также указал, что начали появляться признаки улучшения в сфере инфляционных ожиданий.
🗣«По оценке Комитета, текущий уровень ужесточения денежно-кредитной политики значительно приближается к уровню, необходимому для установления курса на дезинфляцию. Соответственно, темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут замедляться и цикл ужесточения будет завершен в короткие сроки. Жесткость денежно-кредитной политики будет поддерживаться до тех пор, пока это необходимо для обеспечения устойчивой ценовой стабильности», — говорится в релизе ЦБ Турции.
📌Это уже шестое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%.
➡️ В октябре годовая инфляция в Турции составила 61,4%.
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 462,95
💵Kaspi – 464
💵BCC - 463,5
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 458,05
💵Kaspi – 460
💵BCC - 459,5
@qztrd
🏦"Отбасы банк" остается банком второго уровня, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
🗣️"Регулирование «Отбасы банка» не будет уменьшено, не будет изменено в связи с тем, что у «Отбасы банка» появляются новые функции. «Отбасы банк» был и остается банком второго уровня, был и остается под регулированием АРРФР и Нацбанка. В этом смысле не меняется статус «Отбасы банка», ему лишь добавляются функции по ведению реестра очередников, которые нуждаются в жилье".
Вчера, 22 ноября, Мажилис в первом чтении одобрил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", согласно которому планируется преобразовать "Отбасы банк" в национальный институт развития.
📝Ключевые поинты из выступления председателя Национального банка Тимура Сулейменова с пленарного заседания Сената Парламента РК:
Макроэкономическая ситуация:
✔️Рост ВВП - 4,9% за 10 месяцев т.г.
✔️Индекс деловой активности улучшился с 49 в сентябре до 49,6 в октябре.
✔️Годовая инфляция снизилась с 21,3% в феврале до 10,8% в октябре.
✔️В августе и октябре дважды снижена базовая ставка с 16,75% до 16%.
💭Мы ожидаем, что годовая инфляция продолжит снижение и в ближайшие месяцы перейдет в однозначную зону. В дальнейшем, с учетом ухода высокой базы, темп снижения инфляции несколько замедлится, но сохранится. Поэтому мы будем внимательно отслеживать показатели и годовой, и месячной инфляции, и их схождение к таргетируемому уровню.
Риски для инфляции сохраняются:
☑️Во внешнем секторе: сохраняющаяся устойчивость базовой инфляции в мире, повышающееся инфляционное давление со стороны отдельных стран-торговых партнеров, влияние нефтяных цен на глобальную инфляцию и геополитические риски.
☑️Внутри экономики: давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса и высоких инфляционных ожиданий.
Нацбанк продолжит дезинфляционную политику.
✅Необходимы реформы по консолидации государственных финансов и снижению их зависимости от нефтяных поступлений в рамках обуздания инфляционных процессов.
✅Считаем важным повышение качества бюджетного планирования и эффективности госрасходов и строгое соблюдение контрциклических бюджетных правил при формировании и уточнении параметров республиканского бюджета с 2024 года.
❗️Премьер обещает вернуть деньги, которые возьмут из ЕНПФ в размере Т1,5 трлн на энергопроекты
Премьер-министр Алихан Смаилов на брифинге в сенате заявил, что государство гарантирует возвратность средств из ЕНПФ, которые планируют направить на финансирование проектов в сфере энергетики.
"Задача пенсионного фонда – это обеспечить сохранность пенсионных активов вкладчиков. У пенсионного фонда принята соответствующая стратегия. Приумножить активы вкладчиков можно только инвестировав эти средства в какие-либо доходные инструменты. В соответствии с этой стратегией ЕНПФ осуществляет инвестирование средств вкладчиков, чтобы увеличить размер этих активов за счёт доходности по вкладам на рыночных принципах и на возвратной основе", – сказал глава кабмина Алихан Смаилов.
По его словам, сейчас правительство рассматривает крупные проекты в сферах индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования. При этом рассматриваются разные источники финансирования, в том числе средства пенсионного фонда.
❗️Укрепление тенге: налоговый период, повышенные объемы конвертации средств из Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT продолжил снижение, зафиксировавшись на трехмесячных минимумах в Т457,21 за доллар (-Т1,79). Динамика курса нацвалюты, вероятно, полностью определялась внутренними факторами, так как внешний фон складывался негативным для тенге: нефтяные котировки перешли к снижению, а индекс доллара вырос на 0,3%. Между тем на локальном рынке активная подготовка экспортеров к налоговому периоду (27.11), а также повышенные объемы конвертации средств из Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет и приобретения акций КМГ полностью покрывают спрос на инвалюту для оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в среду перешли к снижению, закрывшись на отметке $81,7 за баррель (-0,9%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране продолжили рост на прошлой неделе, увеличившись на 8,7 млн баррелей против прогноза роста лишь на 1,2 млн. Товарные запасы бензина выросли на 0,7 млн баррелей при ожидании их снижения на 0,2 млн.
Между тем ОПЕК+ неожиданно перенес запланированную на 26 ноября встречу на 30 ноября. Это вызвало опасения, что страны альянса договариваются об увеличении добычи нефти в ближайшие месяцы. Соответственно, в 2024 году может наблюдаться рост предложения на мировом нефтяном рынке при сомнительных перспективах спроса, что «толкает» котировки вниз. В моменте они теряют еще 0,9%.
РУБЛЬ
По итогам торгов среды курс по паре USDRUB отыграл все снижение предыдущей сессии, вернувшись к отметке Р88,4 за $ (+0,6%). Ослабление российской валюты могло быть связано с тем, что участники рынка аккумулировали достаточный объем рублевой ликвидности для выплаты налоговых платежей на следующей недели. Между тем дальнейшего существенного ослабления рубля не ожидается, так как обязательная продажа экспортной валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика продолжат оказывать ему необходимую поддержку.
Третью сессию подряд Халык топит +3,6% сегодня. Аутсайдер дня БЦК -0,7%
➡️ Итоги торгов 22 ноября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,64% до 4 156,81
⬇️ CCBN 892.87 (-0,7%);
⬆️HSBK 164,97 (+3,6%);
KCEL 1 955 (+1,3%);
KEGC 1 482 (-0,2%);
KMGZ 11 599.99 (-0,0001%);
KSPI 45 790 (-0,1%)
KZAP 18 885.36 (-0,5%);
KZTK 32 000 (+0,3%);
KZTO 863 (+0,6%).
❗️Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия
Снова ушли ниже $80
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Это могло произойти на фоне снижения премии за геополитический риск после освобождения израильских заложников из сектора Газа в первый из четырех дней запланированного перемирия. В то же время источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ достигли компромисса по уровню добычи нефти в 2024 году с африканскими производителями нефти. Несмотря на то, что Ангола и Нигерия высказывали желание увеличить свои квоты на будущий год, наиболее вероятным результатом предстоящей онлайн-встречи альянса (30.11) нефтетрейдеры видят продление существующих сокращений.
🇰🇿⚠️Чистая прибыль АО "Казатомпром» за 9М 2023г сократилась до Т300,9 млрд (-1,7%г/г).
Читать полностью…
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т463,09 (+1,99)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Нацбанк понизил базовую ставку с 16% до 15,75%.
Читать полностью…
❗️Напоминаем, сегодня Нацбанк огласит очередное плановое решение по базовой ставке.
*Как думаете сохранят или снизят?
Агенты 0,7%. Пока Халык остывает после серии ростов -0,7%, Kaspi и БЦК по +0,7%
➡️ Итоги торгов 23 ноября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,04% до 4 155,04
⬆️CCBN 898,997 (+0,7%);
⬇️ HSBK 163,84 (-0,7%);
KCEL 1 952,86 (-0,1%);
KEGC 1 484,5 (+0,1%);
KMGZ 11 574 (-0,2%);
⬆️KSPI 46 100 (+0,7%)
KZAP 18 819,64 (-0,3%);
KZTK 32 002,5 (+0,01%);
KZTO 864,44 (+0,2%).
❗️Чем не угодили "инфоцыгане" и почему против них запустили петицию
В Казахстане запустили онлайн-петицию против «инфоцыган», авторы документа призывают властей ужесточить наказание в отношении блогеров за продажу бесполезных курсов, передает Orda.kz.
🔻Чем недовольны:
- В республике растет влияние блогеров и инфлюенсеров, на фоне которого недобросовестные псевдоэксперты буквально продают казахстанцам воздух.
- Выдавая себя за бизнес-тренеров, коучей и мотиваторов, «инфоцыгане» обещают народу красивую жизнь, духовное просветление и «успешный успех», достичь которого можно, купив у них курс, гайд или книгу. В то время как на самом деле эти продукты лишены практической ценности.
➡️ Что предлагают:
- Принять законодательные меры, которые позволят пресекать деятельность, связанную с созданием и продажей бесполезных инфопродуктов, а также начать просвещать население в этом вопросе.
Ссылка на петицию.
❗️🇰🇿 Вместе с Новым годом в Казахстан придет третий этап всеобщего декларирования доходов и имущества.
👨💻 С 1 января декларацию будут обязаны подавать руководители, учредители (участники) юрлиц, ИП и супруги упомянутых лиц.
⚠️ С 1 января 2025 г. (четвертый этап) - все оставшиеся категории населения Казахстана.
@qztrd
❗️Казахтелеком выплатит гарантированные дивиденды по привилегированным акциям за 2023 год в размере Т300 на акцию
Общая сумма выплат составит Т89,6 млн.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00:00 часов 3 декабря 2023 года.
❗️В КМГ попытались объяснить ситуацию по снижению прибыли на 18%
🗣"Сокращение выручки на 10% и чистой прибыли на 18% по итогам 9 месяцев закономерно.Оно прогнозировалось и вызвано резким снижением средней цены на нефть на 22,2%", - комментарии КМГ.
*Другими словами, финансовые показатели КМГ будут падать синхронно с ценами на нефть? А где же оптимизация затрат?
❗️Новый исторический максимум для KASE
🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
Халык банк прибавил еще 3,6%. Напомним, что немного ранее у компании вышли результаты за 3 квартал, которые оказались по большей части нейтральными. Тем не менее бумаги отреагировали довольно позитивно.
На LSE вчера было снижение на 0,7% после того, как котировки открылись на отметке $14,8. Будем следить за дальнейшей динамикой, локальная цель остается на уровне $15. Казатомпром снизился на 1,1% на фоне замедления роста в секторе, несмотря на то, что бумаги все еще отстают от рынка.
На 2,5% выросли GDR Kaspi, что дает намек на схожий с HSBK рост бумаг. Единственный смущающий момент – котировки показали рост до уровня $97, где ранее бумаги 2 раза показывали разворот внутри торговых сессий. Также вчера стало известно, Kaspi утвердил дивиденды в размере Т850, до этого сместив фиксацию реестра дивидендов на 17 ноября.
US рынок
S&P 500 закрылся ростом в преддверии выходного дня в связи с празднованием Дня благодарения. Котировки поднялись на 0,4% и сформировали нисходящую дивергенцию на 4-часовом графике. Сдерживающим фактором стали данные Мичиганского университета, которые показали рост инфляционных ожиданий американцев до 4,5% в следующем году по сравнению с 4,4% ранее в этом месяце. Они ожидают, что затраты вырастут на 3,2% в течение
следующих пяти-десяти лет. На рынке обсуждают ликвидацию «голубиных» ставок на мягкую политику ФРС, сделанных в сентябре. Еженедельные заявки на пособие по безработице в США упали больше всего с июня - до 209 000 с пересмотренных 233 000. Заказы на товары длительного пользования в октябре упали на 5,4%, что было
больше прогноза.
❗️🇰🇿FCF «КазМунайГаза» (КМГ) снизился на 54%
Компания опубликовала (вот ссылка) консолидированную финансовую отчетность за 9М (к 9М 2022 г) и третий квартал. Ключевые показатели 🔽.
💬 из релиза:
«Негативное влияние на динамику выручки оказало снижение средней цены на нефть марки Brent на 22,2% за девять месяцев 2023 года к аналогичному периоду 2022 года» (полная версия здесь).
9М:
✔️ Выручка - Т6 трлн 087 млрд (👇10,2%),
✔️EBITDA - Т1 трлн 680 млрд (👇16,8%),
✔️Чистая прибыль (с учетом доли в совместно-контролируемых и ассоциированных компаниях) - Т949 млрд по сравнению с Т1 трлн 161 млрд (👇18,3%),
✔️Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых и ассоциированных компаниях - Т600 млрд (👇5,2%).
✔️ Свободный денежный поток - Т459 млрд (👇54%).
🫙Общий долг КМГ на 30 сентября 2023 г. - Т4 114 млрд ($8 млрд 671 млн) против Т4 трлн 143 млрд ($8 млрд 956 млн) на 31 декабря 2022 года.
🫙Чистый долг на 30 сентября - Т2 трлн 084 млрд ($4 млрд 392 млн) против Т2 трлн 143 млрд ($4 млрд 632 млн) на 31 декабря 2022 г.
@qztrd
❗️Добыча нефти +9%, транспортировка +7,8% и переработка +0,03%
Операционные результаты КМГ за 9 месяцев 2023 года:
➖ Добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 9% и составила 17,5 млн тонн (483 тыс. баррелей в сутки).
🔹На Кашагане увеличилась на 213,4%, составив 2 301 тыс. тонн. (67 тыс. барр. в сутки);
🔸На Карачаганаке выросла на 4,8% и составила 805 тыс. тонн (23 тыс. барр. в сутки);
🔹На Тенгизе выросла на 0,9%, составив 4 339 тыс. тонн (127 тыс. барр. в сутки).
➖ Транспортировка нефти увеличилась на 7,8% и составила 59,4 млн тонн.
➖Объемы переработки: +0,03% и составила 14,9 млн тонн.