5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
❗️Аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидают в январе-октябре 2023 года инфляцию в коридоре 10,5-13,5%
Читать полностью…
🇰🇿 🧐 Сколько заработали нам пенсионные фонды за 9 месяцев 2023 года?
✔️Halyk Global Markets + 13,5%
✔️ Halyk Finance +12,1%
✔️BCC Invest + 10,2%
✔️Jusan Invest + 9,3%
✔️ЕНПФ +8,9%
✔️Сентрас Секьюритиз + 8,2%
*Инфляция за этот же период составила 7,2%.
❗️Резкое повышение базовой ставки не смогло поддержать рубль
Из обзора АФК
РУБЛЬ
По итогам пятницы пара USDRUB выросла до Р94,1 за $ (+0,2%), несмотря на неожиданное повышение Банком России базовой ставки сразу на 200 б.п. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными за счет фискального импульса, высоких инфляционных ожиданий населения, а также негативного влияния геополитических условий на внешнюю торговлю. В то же время некоторое давление на рубль могли оказать заявления Набиуллиной о том, что Банк России не участвует в каких-либо обсуждениях касательно введения дополнительных ограничений на движение капитала, тогда как влияние указа президента РФ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки на курс рубля, вероятно, будет носить краткосрочный и несущественный характер.
НЕФТЬ
На фоне усиления геополитической напряженности котировки нефти Brent в пятницу полностью отыграли снижение предыдущей сессии, увеличившись на 2,5% – до $89,2 за баррель. Этому способствовала информация о нанесении США ударов по двум объектам КСИР Ирана на востоке Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что удары стали ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны ополченцев, поддерживаемых Корпусом. При этом вовлечение Ирана в конфликт может заметно снизить предложение нефти на мировом рынке сырья. Напомним, что в первом полугодии 2023 года Иран нарастил добычу на 500 тыс. б/с, заняв около 10% от нефтедобычи ОПЕК.
ТЕНГЕ
Нацвалюта завершила прошлую неделю существенным укреплением: по итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT снизился до Т470,22 за $ (-Т5,88). При этом торговая активность заметно увеличилась – объем торгов составил $252,4 млн (+77,6 млн). Поддержку тенге, вероятно, оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и некоторое снижение стоимости доллара (-0,04%) из-за неопределенности дальнейших действий Федрезерва в отношении процентных ставок в США. На локальном рынке дополнительное предложение инвалюты, вероятно, обеспечивается ее заключительными продажами из Нацфонда в рамках конвертации октябрьских трансфертов в бюджет.
Между тем рейтинговое агентство Moody’sподтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне “Baa2”, повысив прогноз со «стабильного» до «позитивного». Согласно оценке агентства, активы Нацфонда поддерживают внешнюю позицию страны, снижая риски ликвидности и подверженность экономики внешним шокам. При этом чрезмерное использование трансфертов должно быть ограничено реализацией бюджетных правил, что, с одной стороны, позволит накапливать внешние активы, а с другой – предотвратит проциклическое воздействие на экономику страны.
➡️ Лидер роста КазТрансОйл +1,3%, Аутсайдер дня Казатомпром -1,9%
Итоги торгов 27 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,60% до 4 034,56
CCBN 846,67 (+0,9%);
HSBK 150,11 (-0,1%);
KCEL 1 949,34 (-0,03%);
KEGC 1 523,5 (+0,6%);
KMGZ 11 400 (-1%);
KSPI 44 700 (-1.3%)
⬇️ KZAP 18 200 (-1,9%);
KZTK 31 898 (-1,2%);
⬆️ KZTO 866 (+1,3%).
❗️Kcell проведет BOCA 29 ноября
➡️ Внеочередное собрание акционеров пройдет в Алматы по адресу ул. Алимжанова 51. в 11:00 29 ноября.
Повестка:
🔹Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии и избрании членов;
🔸 Об изменении состава Совета директоров.
🔥🇰🇿 ВОСА Казахтелекома приняло решение о выплате дивидендов за 2022 г в размере Т3038.36 на акцию.
Дата "отсечки": "по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья" после даты ВОСА (НАДО УЧЕСТЬ РЕЖИМ ТОРГОВ T+2).
🔣 К текущей средневзвешенной цене (Т31 700) простых акций Казахтелекома (тикер KZTK) на бирже KASE дивидендная доходность составляет 9.6%, к цене перед датой "отсечки" (на вторник) - менее 9%.
❗️🇰🇿 Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) Казахтелекома. Начнется в 15.00.
📋 На собрание успели зарегистрироваться (до 14.30) три акционера: Самрук-Казына (80.85% простых акций) и два миноритарных акционера - участника Ассоциации QAMS.
Кворум для принятия решения есть.
‼️Jusan Bank (9.19%) на ВОСА не присутствует.
Главный вопрос - дивиденды за 2022 г. На собрание (повторно) выносится размер дивиденда Т3038 на акцию. На годовом собрании в апреле АО "Самрук-Казына" не поддержало решение.
Первый подобный "финт" Самрук-Казына сделала весной прошлом года, а осенью вернулась к вопросу - и дивиденды (за 2021 г) были одобрены.
❗️Нефть марки Brent снизилась на 2,4% до $87,9
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг снизились на 2,4% – до отметки $87,9 за баррель. С одной стороны, немного ослабли опасения относительно разрастания палестино-израильского конфликта в более широкую войну в регионе. С другой, Управление энергетической информации (EIA) США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 1,4 млн баррелей при ожиданиях более скромного увеличения на 0,2 млн баррелей.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке, TONIA, находится вблизи верхней границы базовой ставки (16,76% годовых) на фоне высокого спроса на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников и его удовлетворения сделками с НБРК (объём торгов – Т1,2 трлн). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК немного снизилась до Т4,5 трлн, главным образом, за счёт сделок обратного РЕПО.
US рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили падение, опустившись в пределах 0,8-1,8% на фоне проинфляцинной макростатистики. Так, американская экономика выросла в третьем квартале на 4,9% в годовом выражении и при ожиданиях повышения лишь на 4,3%. Таким образом, американская экономика в третьем квартале росла самыми быстрыми темпами почти за два года (вопреки опасениям о рецессии), что заметно усиливает перспективы сохранения высоких процентных ставок в системе на длительное время. В то же время вышедшая в течение дня корпоративная отчётность была смешанной (н-р, прибыль IBM превысила прогнозы, но MasterCard и Meta опубликовали неутешительные прогнозы по выручке). Уже после закрытия сессии сильные финрезультаты опубликовал Amazon (акции компании на пост-маркете прибавили 5,4%).
➡️ Лидер роста Казатомпром +3,9%, Аутсайдер дня Казахтелеком -4,7%
Итоги торгов 26 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,14% до 4 059,09
CCBN 839 (+0,01%);
HSBK 150,3 (+0,5%);
KCEL 1 950 (-0,5%);
KEGC 1 514.99 (+0,3%);
KMGZ 11 520 (-0,4%);
KSPI 45 289 (+0.5%)
⬆️ KZAP 18 550 (+3,9%);
⬇️ KZTK 32 283.15 (-4,7%);
KZTO 855.23 (-1,1%).
📢 Напоминаем, что сегодня 26 октября Халык Банк проведет Deep Dive сессию (в 14:00 по времени Лондона/19:00 по Алматы).
Топ-менеджмент компании презентует Halyk Super-App, Экосистему и Фабрику Данных.
В рамках мероприятия также будет организована сессия вопросов и ответов.
Участники презентации:
✅Жумабек Мамутов - заместитель председателя правления, розничный бизнес;
✅Нариман Мукушев - заместитель председателя правления, цифровые госуслуги, экосистема и клиентский опыт;
✅Роман Машчык - заместитель председателя правления, риск-менеджмент, фабрика данных и Залоговое обеспечение;
✅Мира Тиянак - начальник управления финансовых институтов и международных отношений.
Регистрация открыта до 26 октября 2023г. (включительно), для регистрации нажмите здесь.
🇰🇿💰В трех банках (Kaspi Bank, Халык банк и Отбасы банк) хранится половина объема депозитов физлиц страны.
По состоянию на 1 сентября 2023 года объём тенговых вкладов физических лиц в банках, входящих в систему обязательного гарантирования депозитов (СГД), составил Т18,13 трлн (+15% больше, чем в начале года), пишет ranking.kz
✅Kaspi Bank: Т3,9 трлн (+Т728,7 млрд);
✅Халык Банк: Т3 трлн (+Т328,3 млрд);
✅Отбасы банк: Т2,3 трлн (+Т97,2 млрд).
💸Акции Халык Банка и Kaspi торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE), Kase и AIX.
💡Отбасы банк – единственный банк со 100%-ным госучастием, который привлекает деньги вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставляет им жилищные займы (примечание QazTrading).
В число БВУ со значительными показателями депозитов физлиц в национальной валюте также входят Банк ЦентрКредит (Т1трлн), Евразийский Банк (Т511,9 млрд), ForteBank (Т458,7 млрд) и Jusan Bank (Т440,4 млрд).
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т476,28 (+0,41)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Осталось 8 дней до закрытия книги заявок SPO KEGOC
Для тех, у кого еще нет брокерского счета, быстрый и простой вариант участия в SPO KEGOC - через приложение Tabys. Инвесторы, купившие акции “КазМунайГаза” во время IPO в прошлом году, уже оценили все преимущества этого мобильного приложения.
➡️ Tabys не взимает комиссию в рамках прямой подписки, нет минимального порога, сбор заявок ведется круглосуточно, после аллокации перевод брокеру можно сделать бесплатно.
В отличие от многих других брокеров, Tabys принимает заявки буквально до последних минут букбилдинга. Ограничений по суммам заявок нет (если только нет лимита и ограничений в банке на онлайн-транзакции). Еще одна особенность: если нет намерения продавать купленные акции, то переводить их на брокерский счет необязательно, - дивиденды по ним будут поступать на банковский счет инвестора.
📌 В рамках SPO KEGOC предлагает до 15 294 118 простых акций. Цена – 1 482 тенге за одну простую акцию.
Компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии до 23 млрд тенге (+64%) и прогнозирует увеличить ее до 31,5 млрд тенге к концу года.
🔹 Сбор заявок начался 16 октября и продлится до 2 ноября.
Скачать приложение Tabys можно по ссылке: https://tabys.onelink.me/tinI/c1e0590a
#PR.
➡️ Около нуля или тихий понедельник
Итоги торгов 30 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,04% до 4 032,90
CCBN 846 (-0,1%);
HSBK 149,79 (-0,2%);
KCEL 1 947 (-0,1%);
KEGC 1 530 (+0,4%);
KMGZ 11 420 (+0,2%);
⬆️KSPI 44 995,5 (+0.7%)
⬇️ KZAP 18 050 (-0,8%);
KZTK 31 800 (-0,3%);
KZTO 869,25 (+0,4%).
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т471,87 (+1,65)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Урановые компании могут взлететь в цене - эксперты
🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
➡️ Некоторые локальные надежды пока не оправдывает Казатомпром, который начал корректироваться после неплохого роста 26 октября (25-го на LSE). Котировки ГДР, а также урановые ETF в пятницу показали просадку. Тем не менее активность хедж-фондов в ETF URA и URNM показывает их бычьи ставки на радиоактивный металл. Мэтью Лэнгсфорд из Terra Capital сказал, что прогноз цен на урановое топливо говорит о том, что «акции могут увидеть резкий рост: 50%, 100%, а возможно, и больше».
Помимо этого на рынке снизились бумаги Казмунайгаза, Kaspi и Казахтелекома. Последний, по данным Казахстанской Ассоциации Миноритарных Акционеров, в пятницу все же утвердил дивиденд в размере Т3038 на акцию, что дает около 9,5% доходности к закрытию цен в пятницу. Фиксация реестра акционеров произошла в ночь с субботы на воскресенье, поэтому далее бумаги будут торговаться уже без заложенных дивидендов. Выплата будет произведена в течение одного месяца.
🚀 На каком топливе летит ракета БЦК?
➡️ За октябрь акции не показали ни дня снижения, в итоге бумага выросла в цене на 16% в течение одного месяца.
💰 Капитализация банка на сегодня составила Т159,1 млрд.
За 10 месяцев 2023 года Market cap БЦК вырос на 32,2%.
За 1 год и 10 месяцев капитализация банка выросла более чем в 2 раза с Т74,8 млрд до Т159,1 млрд.
⬆️ По итогам прошлого года, БЦК показал максимальный рост среди всех эмитентов на KASE. +60,8% CCBN.
ИТОГИ ГОДА QZ на KASE и LSE за 2022 год
KASE
БЦК + 60,8%
Халык банк - 32%
Kcell +6%
KEGOC - 13,3%
Казатомпром - 23%
Казахтелеком - 20%
КазТрансОйл - 32%
LSE
Халык банк -18%
Казатомпром -24%
Kaspi Bank - 12%
3️⃣ Банк является третьим по размеру банком страны с активами Т4,5 трлн.
🔹 Летом S&P Global Ratings повысило рейтинг Банка ЦентрКредит. Прогноз по рейтингу - «Стабильный».
Агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка ЦентрКредит (БЦК) с B+ до BB-, а также рейтинг по казахстанской национальной шкале с kzBBB до kzA-.
📌Аналитики агентства ожидают, что БЦК будет поддерживать высокие запасы капитала, и будет сохранять устойчивую прибыльность. Кроме того, S&P отмечает, что высокие показатели деятельности БЦК обусловлены не только активным развитием бизнеса и ростом клиентской базы, но и улучшением ключевых показателей качества активов.
🔸 Moody’s повысило рейтинги Банка ЦентрКредит до Ba3. Прогноз позитивный
Также агентство повысило по национальной шкале долгосрочный рейтинг банковских депозитов БЦК до Baa2.kz с Ba1.kz и долгосрочный рейтинг CRR до A3.kz с Baa2.kz.
❗️Добыча нефти на Кашагане за 9 месяцев 2023 года выросла на 213%
КазМунайГаз опубликовала производственные результаты за 9 месяцев:
🔹 Добыча нефти: +9%, составила 17,5 млн тонн;
🔸 Добыча газа: +17,9%, составила 7 млн м3;
🔹 Транспортировка нефти: +7,8%, составила 59,3 млн тонн
🔸 Переработка нефти: +0,03%, составила 14,9 млн тонн
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т470,22 (-5,88)
По результатам торгов на KASE в 17:00
📄 Из бюллетеня для голосования на ВОСА Казахтелекома по дивидендам:
🔠 Дата "отсечки".
🔠 Дата начала выплат.
❗️Kaspi поменял дату формирования списка акционеров для выплаты дивидендов за 3 квартал
➡️ В случае одобрение BOCA, дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов будет изменена с «19» ноября 2023 года на «17» ноября 2023 года.
💸Компания планирует выплатить дивов за 3 квартал в размере Т850 на акцию.
Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz состоится «20» ноября 2023 года, дата его проведения остаётся без изменений.
#KSPI - на KASE и KSPI на LSE
❗️Вышел новый выпуск подкаста FreedomTalks
Диалог с «Казахтелеком» – о 5G, Starlink и не только | Куанышбек Есекеев #FreedomTalks s2 ep7
Эксперты обсудили развитие 5G, конкуренцию с провайдером Starlink от Илона Маска, а также дали много инсайтов о будущем сферы телекоммуникаций.
Хост: Тимур Турлов – CEO Freedom Holding Corp.
🎙 Приглашённый эксперт: Куанышбек Есекеев, Председатель Правления АО «Казахтелеком»
Модератор: Рахим Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований «TALAP».
❗️КазТрансОйл опубликовала данные по перевалке грузов в Грузии за 9 месяцев 2023 года
🔹Перевалка газа увеличилась на 23%
🔸 На 68% снизился объем перевалки казахстанской нефти
Общий объем перевалки грузов за 9 месяцев 2023 года ООО "Батумский нефтяной терминал" (100% доли участия принадлежит АО "КазТрансОйл") и ООО "Батумский морской порт" составил 2,5 млн тонн.
⬇️Объем перевалки нефти снизился на 189 тыс. тонн и составил 86 тыс.тонн.
Тикер: KZTO
🏦Халык банк приобрел 50% Open Networks LTD.
❌Сумма сделки не сообщается.
✔️Компания зарегистрирована в МФЦА 30 января 2023г., занимается разработкой цифровых экосистем.
🗣️Ранее в банке комментировали, что сделка позволит Халыку расширить свои возможности на рынке онлайн-продаж билетов и сопутствующих финансовых услуг.
➡️Продолжает падение: -4,7% в моменте, объем торгов - Т102 млн.
Читать полностью…
❗️Акции Казахтелекома пошли вниз в преддверии BOCA, -4.11% в моменте
Бумаги падают на относительно небольших объемах: Т50 млн на KASE. Объем вчерашних торгов составил Т22,2 млн.
Напомним, завтра 27 октября состоится внеочередное собрание акционеров.
Повестка:
✅ О вопросах распределения прибыли;
✅ О внесении дополнения в Положение о Совдире.
Казатомпром и Халык Банк активно росли на LSE, пока QZ рынок отдыхал
🗣️Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
🚀Казатомпром вырос на 9,2% на фоне новости о запросе Байдена $2,2 млрд у Конгреса на расширение возможностей по обогащению урана для уменьшения зависимости от российских источников. В общей сложности власти просят $6 млрд на энергетическую безопасность в 2024 финансовый год. При этом уран смог превысить максимумы 2011 года (до аварии на Фукусиме) и достиг уровней 2008 года.
⬆️Халык банк вырос на 5,6%, игнорируя недавние неоднозначные новости по дивидендам и неплохо восстановился. Далее котировки ждет тест 50-дневной скользящей средней.