🇰🇿В июле годовая инфляция замедлилась и составила 14% (в июне – 14,6%).
Цены на продовольственные товары выросли на 13,5% г/г (в июне – 14,6%), на непродовольственные товары – на 15% г/г (в июне – 15,8%), на платные услуги – на 13,6% г/г (в июне – 13,3%).
Из обзора АФК:
По итогам понедельника котировки нефти Brent выросли на 0,5% – до 85,4 доллара за баррель на фоне ожиданий сокращения предложения сырья на рынке.
Отметим, что в пятницу (04.08) пройдет очередное заседание ОПЕК, от которого ряд игроков рынка ожидают продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с на сентябрь.
Кроме того, власти КНР могут принять дополнительные меры по стимулированию экономики в свете её более слабого восстановления после отмены всех ограничений по Covid-19.
Итоги торгов 31 июля
Значение индекса KASE выросло с 3 682,65 до 3 707,73.
CCBN 686,98 (0%);
HSBK 164,80 (+1,1%);
KCEL 1 899,97 (0%);
KEGC 1 568,55 (-0,03%);
KMGZ 10 935,90(+0,7%);
KSPI 42 016 (+1,2%);
KZAP 12 257 (+0,5%);
KZTK 33 600 (+1,2%);
KZTO 824,96 (+1,3%).
🇰🇿💰Kaspi выкупил 4 700 своих GDR на сумму более $406 тыс. в рамках новой трехмесячной программы обратного выкупа, сообщает компания.
💵На обратный выкуп финтех заложил $100 млн.
✔Покупки начались с 26 июля и закончатся не позднее 20 октября.
Сколько было таких этапов байбэка, вы можете узнать здесь.
✅Applied Economics Research Centre (AERC) опубликовал ежеквартальный Макроэкономический обзор Казахстана, где представил детализированные прогнозы макропараметров страны до конца текущего года:
✔Среднегодовой обменный курс USD/KZT - 445,3 тенге за доллар.
✔Среднегодовая потребительская инфляция на уровне 11,2%
✔Цена на нефть марки Brent - $83/баррель;
✔Объем добычи нефти и конденсата ‒ 85.5 млн тонн;
✔Прирост среднемесячной зарплаты ‒ 20% (г/г).
Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Акции Kaspi поспешили вверх за своими GDR и догнали их по валютной стоимости. Примечательно то, что Kaspi на LSE не откатились моментально, как это часто бывает в последнее время. Это дает предполагать, что рост котировок не был разовой картиной большой покупки на неликвидном рынке и у бумаг имеется рыночная поддержка к росту.
К слову, ценовой разрыв сейчас сокращается у всех трех GDR, а самый максимальный приходится на Казатомпром – GDR дешевле бумаг на KASE на 2,8%, что относительно немного.
На 0,7% выросли бумаги Казахтелекома, поднимаясь на новые максимумы с марта прошлого года. Однако стоит учитывать, что в случае снижения акций в ближайшие дни, это сформирует нисходящую дивергенцию на дневном графике.
✅Апдейт оценки Kaspi после выхода отчета по итогам 2кв. 2023г. от Freedom Broker
🔹Целевая цена: $115;
🔹Рекомендация: Покупать;
🔹Потенциал роста: +22%;
🔹Текущая цена: $94.
АО "Kaspi.kz" опубликовало финансовые результаты по итогам второго квартала 2023 года.
Отчет компании можно назвать позитивным, так как компания показала темпы роста основных показателей выше собственных прогнозов на 2023 год. К тому же, после отчета руководство немного улучшило собственные прогнозы. На этом фоне наше предыдущее решение повысить прогнозы роста в модели оценки оправдалось. Теперь же мы скорректировали модель оценки в соответствии с прогнозами руководства компании. Вместе со снижением стоимости собственного капитала все это дало увеличение оценочной цены.
В итоге, наша целевая цена одной GDR Kaspi.kz выросла до $115 с потенциалом роста в 22% от текущей цены. Рекомендация – "Покупать".
✅Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3 млн облигаций KZ2C00009918 (HCBNb10) АО "Home Credit Bank"
✔️Номинальная стоимость - Т1000;
✔️Срок обращения- 3 года;
✔️периодичность выплаты купонов- 2 раза в год;
✔️Купонная ставка- 16,50% годовых.
🇰🇿Итоги торгов 28 июля
Значение Индекса KASE выросло на 0,51% до 3 682,65
CCBN 686,98 (-0,001%);
HSBK 163,07 (-0,5%)
KCEL 1 899,97 (+0,1%);
KEGC 1 569 (-0,1%);
KMGZ 10 860(-0,5%);
KSPI 41 510 (+3,4%);
KZAP 12 196,96 (+0,5%);
KZTK 33 200 (+0,7%);
KZTO 814,43 (-0,1%).
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Центральной акцией сегодня может стать Kaspi. Котировки на LSE вчера подскочили на 8%, пробив вверх сопротивление в районе $86,4 и закрылись на максимальных значениях торговой сессий. Эти два фактора являются позитивом для более долгосрочного роста, однако хотим предупредить о высокой волатильности и возможности коррекции сегодня в случае низкой ликвидности или слабости стакана на торгах. С другой стороны на акции должны действовать позитивные факторы новой программы обратного выкупа, ожидания SPO на биржах США и запас потенциального роста исходя из фундаментальной оценки.
Народный банк снизился на 1% на LSE, продолжая медленно корректироваться после теста уровня $15.
Казатомпром поднялся на 1,7%, но общая картина пока неизменна.
Акции в индексе KASE не показали высокой волатильности.
💵Kaspi вновь начал выкуп своих GDR ( в рамках новой 3-месячной программы обратного выкупа).
💰На обратный выкуп финтех снова заложил $100 млн.
✅Покупки начались с 26 июля
и закончатся не позднее 20 октября.
Kaspi программу обратного выкупа GDR запустил весной 2022 года. К настоящему времени прошло четыре ее этапа. Компания была готова выкупить на каждом этапе бумаг на $100 млн. В итоге выкупила на общую сумму $221,5 млн.
Сейчас идет очередная (пятая) программа обратного выкупа.
Kaspi.kz провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Акционеры компании привлекли $1 млрд, разместив в рамках IPO около 15% ее акций.
❗"КазМунайГаз" (КМГ) начал строить многофункциональный спорткомплекс в Уральске.
Общая сумма финансирования не известна, из каких средств тоже неизвестно.
✔В компании сообщили, что за 2022г. выделено на благотворительность порядка Т13 млрд, а на социальное развитие регионов – еще Т12 млрд.
❓За чей счет банкет? Не за счет ли миноритарных акционеров КМГ? Как такие "подарки" скажутся на дивидендах?
Напомним, компания вышла на IPO в декабре 2022г. Цена за одну простую акцию в ходе первичного размещения составила Т8 406.
Сегодня акции КМГ торгуются на уровне Т10 900 за бумагу (с момента IPO +30%). Размер дивиденда за 2022г составил: Т491,71 на акцию (4,8%).
Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Сразу 4 бумаги показали схожие результаты роста на 1,1-1,3% - Халык банк, Kaspi, Казахтелеком и Казтрансойл.
Акции KZTK весьма неплохо показывают себя в последнее время, однако все еще сохраняются риски формирования нисходящей дивергенции в случае отката цен сегодня.
У Казтрансойла снова началась локальная волна роста, и учитывая то, что фигура треугольника уже закрывается, в течение пары сессий запас роста остается небольшим. Однако прорыв из фигуры может дать более весомые технические триггеры к росту.
Kaspi развил приличную скорость роста, прибавив 4,72% за последние 2 сессии. Вчера мы подняли целевую цену GDR до $115, или 51 260 тенге по текущему курсу, после удачного отчета за 2-квартал 2023 года. Тем не менее на LSE котировки вчера снизились на 2,4%. Пока это не выглядит критично, будем следить за ценами.
🇰🇿Валютных интервенций в июле Национальный банк не проводил.
🔹По итогам июля курс тенге укрепился на 1,4% до Т445,89 за $.
🔹Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $122 до $146. Общий объем торгов составил $2,9 млрд.
🔹Продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора составили $195 млн.
🔹Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за июль составили $591 млн.
🔹Для ЕНПФ НБ купил $240 млн или порядка 8% от общего объема рынка.
☑В августе НБ планирует продать из Нацфонда от $750 до $800 млн.
☑Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе ожидается в размере от $200 до $250 млн.
☑С августа и до конца 2023 года НБ в рамках доверительного управления активами будет постепенно увеличивать валютную долю активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД). Согласно решению КФГД, доля активов в иностранной валюте в портфеле специального резерва увеличится до 15%. До конца года планируется покупка валюты на сумму около Т140 млрд, из них в августе будет приобретено от $50 до $100 млн.
💥🇰🇿 Банки с 2024 года будут передавать налоговикам данные по мобильным переводам ИП
🗣 «Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных календарных месяцев», - сообщил Комитет госдоходов (КГД) Минфина РК.
🗣 Меры «нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности».
🗣 «То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям» (цитата из сообщения).
📵 КГД напомнил, что «некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар, услуги посредством мобильных переводов ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЕ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ В БАНКАХ. Однако данные переводы производятся без применения ККМ (контрольно-кассовых машин) и POS-терминалов, а соответственно без выдачи чеков».
❌«Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика».
@qztrd
Галимжан Есенов (бывший зять Есимова) стал новым председателем совета директоров АО First Heartland Securities. Решение принято на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) 26 июля.
✅Есенов сменил на этом посту Шигео Катсу.
Есенову принадлежит 19,67% в АО «First Heartland Jusan Bank».
First Heartland Securities владеет мажоритарной частью «First Heartland Jusan Bank» (78,23%).
В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Есенов увеличит свою долю в Jusan Bank с 20% почти до 100%, купив пакет у британской компании Jusan Technologies.
❗️🇺🇸 🇰🇿 Halyk Finance предлагает своим клиентам рассмотреть альтернативу валютному депозиту - облигации Минфина США с доходностью от 5% годовых в долларах.
💸 Рекомендуемая сумма инвестирования – от $1 000.
⏱ Рекомендуемый срок - от 3 месяцев.
🔭Контакты, чтобы узнать детали:
+7 727 339 43 77, вн. 3316, 3317, 3319, 3364, 4017
+7 717 272 58 09, вн. 3390, 3391
sales@halykfinance.kz
🇰🇿💰Правительство Казахстана создает ТОО "Компания по управлению возвращенными активами".
👉Проект соответствующего постановления по ссылке.
❗Наби Айтжанов назначен председателем правления АО "KEGOC".
🔹Ранее он занимал должность генерального директора ТОО "Казахстанские коммунальные системы".
🔹В разные годы был руководителем управления корпоративного развития АО "Казахстанские коммунальные системы", директором ТОО "Энергопоток", гендиректором ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" и гендиректором ТОО " Карагандинский Энергоцентр.
🛢💵Цена на нефть марки Brent - $84,03 за баррель.
Из обзора АФК:
По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 0,9% – до 85,0 доллара за баррель. Главным фактором поддержки позитивных настроений нефтетрейдеров являются ожидания по продлению Саудовской Аравией сокращения добычи на 1 млн б/с в сентябре и на 500 тыс. б/с в октябре. В то же время Chevron и ExxonMobil отчитались о снижении добычи во втором квартале текущего года на 20 тыс. и 223 тыс. б/с, соответственно. При этом потенциальная «мягкая посадка» экономики США и заметный экономический рост Индии могут компенсировать сокращение спроса на нефть со стороны слабо восстанавливающегося Китая, расширяя дефицит на нефтяном рынке.
🗣 Диалог в лифте где-то на левобережье Астаны.
- Вам нужен байбэк, если вы считаете, что акции Казахтелекома недооценены. Kaspi же он помог!
- Алло, Люба! Срочно найдите мне Байбека! Он нам поможет повысить капитализацию компании.
@qztrd
😎🇺🇸 Крупнейший в мире по рыночной капитализации автопроизводитель Tesla создала "секретную команду", чтобы отклонять тысячи жалоб на дальность хода, выяснило агентство Reuters.
🔎Как следует из публикации, задача команды была в том, чтобы убедить клиентов отказаться от сервиса техобслуживания, связанного с запасом хода.
🙈 Tesla оказалась заложником собственной рекламы о дальности хода.
🚀Цена акций Kaspi достигла годового рекорда:
✅На Лондонской фондовой бирже (LSE) котировки выросли почти на 7%, до $93, по итогам торгов в четверг, 27 июля.
Рост стоимости бумаг, по всей видимости, связан с обратным выкупом глобальных депозитарных расписок (GDR) компанией.
На KASE акции компании также подорожали на 7,18%, до Т40 127.
🇰🇿Итоги торгов 27 июля
Значение Индекса KASE выросло на 0,10% до 3 663,80
CCBN 686,99 (-0,1%);
HSBK 163,93 (-0,6%)
KCEL 1 897,75 (-0,3%);
KEGC 1 569,90 (+0,6%);
KMGZ 10 916 (-0,04%);
KSPI 40 127,3 (+0,3%);
KZAP 12 140,09 (+1,2%);
KZTK 32 969 (+0,1%);
KZTO 815 (+0,2%).