5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
❓Итоги опроса QAMS QazTrading: повысит ли НБ завтра базовую ставку из-за ослабления тенге?
👉 53% из 511 голосов считают, что высока вероятность, что повысит.
🧐 Однако аналитики, опрошенные агентством Интерфакс-Казахстан, думают по-другому: ставка останется на уровне 14.25%.
📈🛢 КазТрансОйл (КТО, тикер - KZTO) с 1 января повысит тариф на экспорт нефти на 11.3% до Т11300 за тонну на 1 000 км (без НДС)
Тариф по перевалке нефти:
✔️на НПС "Макат" в нефтепровод "Кенкияк – Атырау" ⬆️ на 6.7% до Т2 436,
✔️на головной НПС "Кенкияк" ⬆️ на 119.2% до Т740,
✔️на головной НПС "Атасу" в нефтепровод "Атасу-Алашанькоу" ⬆️ на 32.8% до Т380.
Ист. – сообщение КТО
❗️🇷🇺О "полноценном валютном кризисе" в России: под удар санкций попал Газмпробанк - через него шли основные расчеты по внешней торговле.
Публикация Forbes Russia вот.
❗️Самый богатый пенсионер Казахстана получает Т945 752 в месяц - данные ЕНПФ
❓ Интересно, кто это? Самый богатый пенсионер? 😁
При этом сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила Т33 865.
❗️Напоминаем, завтра 29-го ноября Нацбанк огласит очередное плановое решение по базовой ставке.
*Как думаете, сохранят или снизят?
🇰🇿📊 Объемы по Kcell и Казахтелеком продолжают быть повышенными
🔽Ракета БЦК остывает, после серии взлетов бумага идет на коррекцию
📈📉 Итоги торгов за 27 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ на 0,04% до 5 470,92 п.
⬆️ KSPI
Цена последней сделки: Т55 619 (+1.41%),
Средневзвешенная: 55 609.37,
High/Low: 56 000/55 000,
Объем торгов: Т45.9 млн.
⬆️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 900 (+0.25%),
Средневзвешенная: 19 911,5,
High/Low: 19 995/19 850,
Объем торгов: Т20.3 млн.
⬆️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 700 (+0.22%),
Средневзвешенная: 13 639,
High/Low: 13 736/13 600,
Объем торгов: Т28.7 млн.
⬇️ HSBK
Цена последней сделки: Т245.08 (-1,57%),
Средневзвешенная: 246.64,
High/Low: 248/244,
Объем торгов: Т81.8 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т778,51 (-0.31%),
Средневзвешенная: 778,59,
High/Low: 785,56/770,
Объем торгов: Т43.5 млн.
⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т43 566 (+0.19%),
Средневзвешенная: 43 219,83,
High/Low: 43 700/42 800,
Объем торгов: Т697.9 млн.
⬆️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 470 (+1.37%),
Средневзвешенная: 3 441,82,
High/Low: 3 500/3 210,
Объем торгов: Т286.3 млн.
⬇️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 464,69 (-0.15%),
Средневзвешенная: 1 468,26,
High/Low: 1 477,62/1 463,
Объем торгов: Т34.8 млн.
⬆️ KZTO
Цена последней сделки: Т812,01 (+0.25%),
Средневзвешенная: 810,9,
High/Low: 812,01/809.31,
Объем торгов: Т7.4 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 131,5 (-2.4%),
Средневзвешенная: 2 152,47,
High/Low: 2 200/2 113,
Объем торгов: Т68 млн.
📈 Индекс AIX ⬆️0.09% до 1470.11 п.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.09 (-0.96%),
Объем торгов: $79 876.
#ИтогиДня
Рубль распоясался, пока их "превосходительство" в командировке
За 1 день РФ валюта упала более чем на 5% к доллару.
Убытки Нацфонда из-за госпомощи банкам составили 2 трлн тенге
Об этом сообщил глава Нацбанка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы мажилисменов. По его словам, Нацфонд инвестировал в убыточные облигации БВУ с низкими ставками вознаграждения в рамках предоставления госпомощи.
«Банкам помогали, начиная с середины нулевых годов через покупку их облигаций. Они выпускались по очень низкой ставке от 1% до 3%. Их общая номинальная стоимость составляет более 3 трлн тенге, а справедливая, рыночная стоимость – 1,1 трлн тенге. Разница из-за того, что они были выданы на нерыночных условиях», – сказал Сулейменов.
Сулейменов не уточнил, в рамках какой программы госпомощи были приобретены облигации банков. К слову, Нацбанк оказывал поддержку казахстанским банкам с 2009 по 2020 год.
Ранее сообщалось, что госдолг полностью выплатил Halyk Bank.
Подписывайтесь на t.me/atamekenbusiness
За неделю рубль к доллару потерял более 7%
Пока Путин не в стране, опустили курс 😁
❓Какое вознаграждение получают члены СД КазТрансОйл?
Тикер: KZTO
На общем собрании акционеров АО "КазТрансОйл" утвердили размеры вознаграждений членов совета директоров (в материалах период не прописан, скорее всего идет речь о годовом вознаграждении):
💰 По Т24 млн получат + дополнительно Т240 тыс. за каждое очное участие в заседании комитетов СД:
🔹Представители АО НК "КазМунайГаз": Амир Бозжигитов, Ардак Касымбек.
🔸Независимые директора: Кайнар Кожумов, Казбек Кусаинов, Нурлан Аханзарипов.
➡️КазТрансОйл на IPO вышла в 2012 году по цене Т725. Спустя 12 лет бумаги компании стоят Т810 за простую акцию. Прирост за 12 лет 11,7%.
@Qztrd
❗️Сохранение текущего уровня базовой ставки оправдано - HalFin
Цитаты из обзора аналитиков HalFina:
🗣 В пятницу, 29 ноября, Национальный Банк озвучит очередное решение по базовой ставке, которая на данный момент составляет 14,25%. В условиях усиления проинфляционных факторов в текущем году монетарный регулятор дважды сохранял ставку на неизменном уровне – в августе и октябре. Принимая во внимание текущее ускорение инфляции, НБК с большей вероятностью сохранит текущий уровень ставки, что в целом оправдано на фоне сохранения стимулирующей фискальной политики, ослабления обменного курса, а также продолжения роста регулируемых цен.
🔹 В октябре годовая инфляция ускорилась до 8,5% против 8,3% в сентябре, сохраняясь выше целевого ориентира НБК. В разрезе потребительской корзины ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и услуги на фоне некоторого замедления цен на продовольственные товары.
🔸 Объем трансфертов из Национального фонда для финансирования бюджетного дефицита на конец октября составил Т4,67 трлн, что существенно выше изначальных планов Правительства на текущий год. В ноябре был опубликован проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», предполагающий внесение корректировок в бюджет 2024 года. Главное изменение — увеличение целевого трансферта из Нацфонда в бюджет на T2,0 трлн (с Т1,6 трлн до Т3,6 трлн). Таким образом, общая сумма официальных трансфертов и Нацфонда в бюджет (гарантированный и целевой) составит в текущем году Т5,6 трлн, а в совокупности со сделкой по покупке акций АО «Казатомпром» в июле – Т6,1 трлн.
🔹 Курс доллара к тенге в районе 500 выглядит как новая реальность на данный момент. Такое сильное ослабление курса в совокупности с наблюдаемым ростом мировых цен на продовольствие, по нашему мнению, окажет высокое давление на инфляцию в ближайшее время.
🔸 Также мы считаем, что НБК сохранит базовую ставку на том же уровне и на первом заседании в следующем году (17 января).
🔥🇰🇿📊Жаркая сессия на KASE:
✔️ Halyk достиг очередного исторического максимума,
✔️ Казахтелеком - нового пятилетнего максимума на объеме свыше Т938 млн. До исторического максимума не хватает около 20%,
✔️ По Air Astana вторую сессию подряд повышенные объемы - Т411.5 млн,
✔️ Повышенные объемы по Kcell: 273 сделки на Т791.4 млн,
✔️ Торговая активность по КМГ: 277 сделок на Т266.7 млн, цена ⬆️2.4%
📈📉 Итоги торгов за 26 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬆️ 0.80% до 5 473.28 п.
⬆️ KSPI
Цена последней сделки: Т54 847 (+0.63%),
Средневзвешенная: 54 787.36,
High/Low: 54 944/54 507.01,
Объем торгов: Т71.6 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 850 (-0.65%),
Средневзвешенная: 19 888.43,
High/Low: 19 995/19 850,
Объем торгов: Т19.4 млн.
⬆️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 670 (+2.43%),
Средневзвешенная: 13 560.68,
High/Low: 13 785/13 346,
Объем торгов: Т266.7 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т248.98 (+1.4%),
Средневзвешенная: 246.61,
High/Low: 249/245.01,
Объем торгов: Т146.6 млн.
⬆️ AIRA
Цена последней сделки: Т780.90 (+0.14%),
Средневзвешенная: 775.67,
High/Low: 800/760,
Объем торгов: Т411.5 млн.
⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т43 482 (+2.67%),
Средневзвешенная: 43 100.29,
High/Low: 43 880/42 350,
Объем торгов: Т938.6 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 423.20 (-0.80%),
Средневзвешенная: 3 476.61,
High/Low: 3 600/3 402,
Объем торгов: Т791.4 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 466.95 (+0.27%),
Средневзвешенная: 1 466.16,
High/Low: 1 470/1 463,
Объем торгов: Т33.5 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т810 (-0.49%),
Средневзвешенная: 812.20,
High/Low: 814/809.99,
Объем торгов: Т6.5 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 184 (+3.03%),
Средневзвешенная: 2 161.37,
High/Low: 2 198.93/2 119,
Объем торгов: Т60.2 млн.
📈 Индекс AIX ⬇️0.33% до 1468.85 п.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.12 (-3.11%),
Объем торгов: $62 589.
#ИтогиДня
📉 Не такой крепкий, как "Орешник" на постере
🇰🇿🇷🇺Накануне госвизита Путина в Казахстан (ожидается завтра) сравнили некоторые макропоказатели двух стран.
Сразу бросается, что рубль оказался не таким крепким, как "Орешник" на постере.
🇺🇸Валютный курс:
✔️ $ к рублю с начала января ⬆️ на 19.6%. В моменте на Форексе торгуется выше 105,
✔️ за тот же период "американец" к тенге ⬆️ 10.6%. В моменте курс – 499.
👉🏻 Неудивительно, что рубль с начала января подешевел к тенге на 7.6%. Курс в моменте - 4.7.
Инфляция за октябрь 2024 (годовая):
✔️ Казахстан – 8.5%,
✔️ Россия – 8.53%.
Реальный рост ВВП (9М2024/9М2023):
✔️ Казахстан – 4.1%,
✔️ Россия – 4.
Базовая ставка:
✔️ Казахстан – 14.25%,
✔️ Россия – 21%.
@qztrd
🔎📈 Halyk Finance сохраняет рекомендацию покупать акции КМГ (KMGZ) с таргетом ₸17 695 (31% к текущей цене)
💬 Из отчета HalFin:
"Мы обновим нашу модель оценки после выхода финансовых и операционных результатов за 2024 год. В большей степени она будет зависеть от актуальных прогнозов уровня добычи нефти в стране и стоимости её реализации".
🇰🇿🇦🇿🛢Казахстан планирует увеличить экспорт нефти в обход России
🗣По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, экспорт нефти из турецкого порта Джейхан позволит Казахстану сократить более чем на 80% долю поставок, которые в настоящее время идут через Россию.
Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) может вырасти до 20 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн по мере увеличения объема добычи в стране.
❓🇰🇿📊Индекс KASE, несмотря на ослабление тенге, вырос: семь из десяти акций в плюсе - не только экспортеры КМГ и Казатомпром
🥶📱Казахтелеком остужается после жарких торговых сессий
📈📉 Итоги торгов за 28 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬆️ на 0.41% до 5 493.39 п.
⬆️ KSPI
Цена последней сделки: Т55 877.98 (+0.47%),
Средневзвешенная: 55 834.67,
High/Low: 56 206.50/55 650,
Объем торгов: Т62.7 млн.
⬆️ KZAP
Цена последней сделки: Т20 000 (+0.50%),
Средневзвешенная: 19 994.98,
High/Low: 20 068/19 950,
Объем торгов: Т69.5 млн.
⬆️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 919.99 (+1.61%),
Средневзвешенная: 13 778.53,
High/Low: 13 919.99/13 633.02,
Объем торгов: Т132.1 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т245.99 (+0.37%),
Средневзвешенная: 246.49,
High/Low: 249.44/244,
Объем торгов: Т70.4 млн.
⬆️ AIRA
Цена последней сделки: Т779 (+0.06%),
Средневзвешенная: 779.14,
High/Low: 784.62/778,
Объем торгов: Т53.5 млн.
⬇️ KZTK
Цена последней сделки: Т43 270 (-0.68%),
Средневзвешенная: 43 118.91,
High/Low: 43 430/43 001,
Объем торгов: Т14.6 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 464.90 (-0.15%),
Средневзвешенная: 3 464.79,
High/Low: 3 484.49/3 441,
Объем торгов: Т3 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 469.85 (+0.35%),
Средневзвешенная: 1 469.09,
High/Low: 1 477/1 462,
Объем торгов: Т56.3 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т809.98 (-0.25%),
Средневзвешенная: 810.51,
High/Low: 814/806.02,
Объем торгов: Т9.8 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 150 (+0.87%),
Средневзвешенная: 2 141.37,
High/Low: 2 162.95/2 100,
Объем торгов: Т19.1 млн.
📈 Индекс AIX ⬆️0.43% до 1476.36 п.
➡️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.09 (0%),
Объем торгов: $1 193 370.
#ИтогиДня
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т513 (⬆️+12,58)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Нацбанк проводит интервенции
🗣 "Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции", - сообщение регулятора.
Цитаты из сообщения Нацбанка:
🔹Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в Т500 за $. На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне Т518-519/$.
Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет Т512,58 тенге за $, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня.
🔸 Сильный $ – традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Д.Трампа приведут к переизбытку предложения.
🔹Ускорилось ослабление российского рубля — валюты одного из ключевых торговых партнёров страны — на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ.
В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2% с начала ноября.
Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за $, при этом рубль ослаб на 18% с начала месяца.
🇰🇿 🧐 Сколько заработали нам пенсионные фонды за 10М2024 (данные ЕНПФ):
✔️Сентрас Секьюритиз +12,82%,
✔️Jusan Invest +12,72%,
✔️ЕНПФ +12,67%,
✔️Halyk Finance +12,28%,
✔️BCC Invest +11,68%,
✔️Halyk Global Markets +11,62%
*Инфляция годовая в октябре составила 8,5%, по данным Бюро статистики.
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Относительно нейтрально прошли торги
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 27 ноября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬆️0,19%
✔️ Halyk ⬇️0,21% to $19,04 (last):
High 19.2, low 18,56,
Объем торгов - $390 404.
✔️ Kazatomprom ⬇️1,61% to $39,7 (last):
High 40,3, low 39,
Объем торгов - $1 672 914.
✔️ Air Astana 0% to $6,2 (last):
High 6,2, low 6,2,
Объем торгов - $21 121.
🇺🇸NASDAQ ⬆️ 0.13%
✔️ Kaspi ⬇️0,8% to $108,74 (last):
Объем торгов: ADR 404 725
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
❗️Отсрочка принятия нового Налогового кодекса дает время для оценки влияния на банковский бизнес – Halyk Bank
📞QAMS QazTrading публикует ключевые пойнты конференц-кола Halyk Bank (HSBK) с инвесторами и аналитиками по итогам 9М2024 (вот транскрипт и аудио – предоставлены IR банка):
Ожидания и прогнозы
✔️ Не ожидается значительных изменений в операционных расходах. Менеджмент подтверждает, что текущие показатели близки к "нормальным",
✔️ Потенциальное снижение процентных ставок в Казахстане может в долгосрочной перспективе оказать влияние на доходность активов. Однако рост портфеля розничных и малых кредитов компенсирует этот эффект.
✔️ Ожидается стабильный уровень риска с нормализованным уровнем "стоимости риска" (Cost of Risk) в пределах годового прогноза.
Регуляторные изменения
👉🏻 Введение нового Налогового кодекса отложено до 2026 года, что дает время для оценки возможного влияния на банковский бизнес.
Финансовые результаты и рентабельность
✔️ Чистая прибыль ⬆️ на 53.7% г/г до Т638.8 млрд,
✔️ Рост чистой процентной маржи до 7,1% с 6,3% благодаря увеличению доли высокодоходных розничных кредитов.
Дивидендная политика
✔️ На ВОСА (9 декабря) будет предложено выплатить второй транш дивидендов - 15% чистой прибыли за 2023 год (Т9.57 на акцию),
✔️ Общая выплата дивидендов-2023 составит 55% чистой прибыли (40% уже выплачено в первом полугодии).
Ожидания по кредитному портфелю
✔️ Рост портфеля розничных кредитов на 25% с начала года без ухудшения качества активов,
✔️ Доля проблемных кредитов снизится до 6.9% с 7.5% за 9М2024.
Депозиты
✔️ Депозиты физлиц ⬆️ на 12.3% с начала года с увеличением доли тенговых вкладов,
✔️ Банковский сектор демонстрирует сдвиг в сторону большей ликвидности в национальной валюте.
@qztrd
"Ваше превосходительство" рубль продолжает стремительное падение к доллару.
Еще чуть чуть и привет Р110 за $1
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т499.51 (⬆️+0,93)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Air Astana и Etihad Airways из ОАЭ подписали код-шеринговое соглашение
Тикер: AIRA
➡️ Пассажиры Air Astana смогут воспользоваться рейсами Etihad Airways в Мумбай, Эр-Рияд, Даммам, Бахрейн, Каир, Доху, Эль-Кувейт, Мускат.
🗣"Глобальная сеть Etihad будет доступна пассажирам Air Astana через стыковку в Абу-Даби на прямых рейсах авиакомпании из Астаны, которые были запущены в конце октября, а также из Алма-Аты, начиная с 5 декабря 2024 года", - отмечает Air Astana.
📌Соглашения о код-шеринге позволяют оформить единое бронирование, упростить процесс регистрации и обеспечить удобный трансфер багажа между авиакомпаниями. На сегодняшний день Air Astana заключила такие соглашения с 8 зарубежными авиакомпаниями.
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Kaspi активно восстанавливается, остальные голубые фишки показали нейтральную динамику
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 26 ноября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬇️0,46%
✔️ Halyk ⬇️0,63% to $19,08 (last):
High 19.5, low 19,
Объем торгов - $988 870.
✔️ Kazatomprom ⬆️0,25% to $40,35 (last):
High 40,55, low 40,1,
Объем торгов - $822 914.
✔️ Air Astana ⬇️0,8% to $6,2 (last):
High 6,26, low 6,19,
Объем торгов - $49 121.
🇺🇸NASDAQ ⬆️ 0.57%
✔️ Kaspi ⬆️3,23% to $109,62 (last):
Объем торгов шт. ADR 159 636.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
Тенге показывает характер и силу прямо перед визитом Путина
Рубль падает, Тенге укрепляется и держится к рублю.
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т498.55 (⬇️0,13)
По результатам торгов на KASE в 15:30
⚠️Air Astana (тикер AIRA) продолжает выкуп акций
💰В рамках buyback (объявили 30 апреля) авиакомпания выкупила своих акций и GDR в период 19 - 25 ноября на $317 194.
📊 На трех биржах (KASE, AIX, LSE) было приобретено 106 613 акций и 22 940 GDR (1GDR=4 акции).
📈 Цена выкупа акций колебалась от Т788,05 до Т805.22, GDR выкупали в пределах $6.32 - 6,37.
💸 Всего с начала buyback приобретено AIRA на $6 509 687:
✔️ 2 233 259 акций,
✔️ 332 239 GDR.
Полный расклад здесь.
🗓 Buyback рассчитан до начала февраля 2025 г. на сумму не более $12 млн. Выкупленные на баланс Air Astana бумаги будут частью программы поощрения всех сотрудников авиакомпаний со стажем от одного года.