5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
🔥🇰🇿📊Жаркая сессия на KASE:
✔️ Halyk достиг очередного исторического максимума,
✔️ Казахтелеком - нового пятилетнего максимума на объеме свыше Т938 млн. До исторического максимума не хватает около 20%,
✔️ По Air Astana вторую сессию подряд повышенные объемы - Т411.5 млн,
✔️ Повышенные объемы по Kcell: 273 сделки на Т791.4 млн,
✔️ Торговая активность по КМГ: 277 сделок на Т266.7 млн, цена ⬆️2.4%
📈📉 Итоги торгов за 26 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬆️ 0.80% до 5 473.28 п.
⬆️ KSPI
Цена последней сделки: Т54 847 (+0.63%),
Средневзвешенная: 54 787.36,
High/Low: 54 944/54 507.01,
Объем торгов: Т71.6 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 850 (-0.65%),
Средневзвешенная: 19 888.43,
High/Low: 19 995/19 850,
Объем торгов: Т19.4 млн.
⬆️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 670 (+2.43%),
Средневзвешенная: 13 560.68,
High/Low: 13 785/13 346,
Объем торгов: Т266.7 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т248.98 (+1.4%),
Средневзвешенная: 246.61,
High/Low: 249/245.01,
Объем торгов: Т146.6 млн.
⬆️ AIRA
Цена последней сделки: Т780.90 (+0.14%),
Средневзвешенная: 775.67,
High/Low: 800/760,
Объем торгов: Т411.5 млн.
⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т43 482 (+2.67%),
Средневзвешенная: 43 100.29,
High/Low: 43 880/42 350,
Объем торгов: Т938.6 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 423.20 (-0.80%),
Средневзвешенная: 3 476.61,
High/Low: 3 600/3 402,
Объем торгов: Т791.4 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 466.95 (+0.27%),
Средневзвешенная: 1 466.16,
High/Low: 1 470/1 463,
Объем торгов: Т33.5 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т810 (-0.49%),
Средневзвешенная: 812.20,
High/Low: 814/809.99,
Объем торгов: Т6.5 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 184 (+3.03%),
Средневзвешенная: 2 161.37,
High/Low: 2 198.93/2 119,
Объем торгов: Т60.2 млн.
📈 Индекс AIX ⬇️0.33% до 1468.85 п.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.12 (-3.11%),
Объем торгов: $62 589.
#ИтогиДня
📉 Не такой крепкий, как "Орешник" на постере
🇰🇿🇷🇺Накануне госвизита Путина в Казахстан (ожидается завтра) сравнили некоторые макропоказатели двух стран.
Сразу бросается, что рубль оказался не таким крепким, как "Орешник" на постере.
🇺🇸Валютный курс:
✔️ $ к рублю с начала января ⬆️ на 19.6%. В моменте на Форексе торгуется выше 105,
✔️ за тот же период "американец" к тенге ⬆️ 10.6%. В моменте курс – 499.
👉🏻 Неудивительно, что рубль с начала января подешевел к тенге на 7.6%. Курс в моменте - 4.7.
Инфляция за октябрь 2024 (годовая):
✔️ Казахстан – 8.5%,
✔️ Россия – 8.53%.
Реальный рост ВВП (9М2024/9М2023):
✔️ Казахстан – 4.1%,
✔️ Россия – 4.
Базовая ставка:
✔️ Казахстан – 14.25%,
✔️ Россия – 21%.
@qztrd
🔎📈 Halyk Finance сохраняет рекомендацию покупать акции КМГ (KMGZ) с таргетом ₸17 695 (31% к текущей цене)
💬 Из отчета HalFin:
"Мы обновим нашу модель оценки после выхода финансовых и операционных результатов за 2024 год. В большей степени она будет зависеть от актуальных прогнозов уровня добычи нефти в стране и стоимости её реализации".
🇰🇿🇦🇿🛢Казахстан планирует увеличить экспорт нефти в обход России
🗣По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, экспорт нефти из турецкого порта Джейхан позволит Казахстану сократить более чем на 80% долю поставок, которые в настоящее время идут через Россию.
Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) может вырасти до 20 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн по мере увеличения объема добычи в стране.
🇰🇿🇺🇸 Низкую чувствительность валютного рынка к девальвации рубля и падению цен на нефть отмечает АФК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На открытии валютных торгов KASE текущей недели спрос и предложение на инвалюту были сбалансированными, что обусловило сохранение средневзвешенного курса USDKZT практически на одном уровне с торгами пятницы – на отметке Т498,68 за $ (+Т0,09).
Отметим, что заметное ухудшение конъюнктуры сырьевого рынка и продолжающееся обесценение российского рубля могли иметь ограниченное влияние на рыночный сентимент ввиду низкой чувствительности валютного рынка (из-за стабильного предложения инвалюты из Нацфонда в рамках операций по обеспечению трансфертов в бюджет и продажи валютной выручки субъектами КГС, а также завершения налогового периода).
🇰🇿📊 День хороших объемов: Казатомпром, Казахтелеком, КазМунайГаз и AirAstana показали неплохую активность
📈📉 Итоги торгов за 25 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬆️ 0,41% до 5 430,09 п.
⬆️ KSPI
Цена последней сделки: Т54 506 (+0.58%),
Средневзвешенная: 54 454,03,
High/Low: 55 048,99/54 000,
Объем торгов: Т33,8 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 979 (-0.34%),
Средневзвешенная: 19 037,
High/Low: 20 129/17 950,
Объем торгов: Т163.3 млн.
⬆️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 346,14 (+1.18%),
Средневзвешенная: 13 207,71,
High/Low: 13 346,14/13 100,
Объем торгов: Т112,6 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т245,6 (+0.45%),
Средневзвешенная: 245,04,
High/Low: 245,6/244,
Объем торгов: Т54.9 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т779,84 (-0.91%),
Средневзвешенная: 762,65,
High/Low: 789,99/735,
Объем торгов: Т365,7 млн.
⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т42 350 (+1.32%),
Средневзвешенная: 43 003,63,
High/Low: 44 250/41 610,02,
Объем торгов: Т685,4 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 485 (-0.55%),
Средневзвешенная: 3 421,8,
High/Low: 3 486/3 404,01,
Объем торгов: Т8.2 млн.
⬇️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 463 (-0.03%),
Средневзвешенная: 1 462.79,
High/Low: 1 466.69/1 460,
Объем торгов: Т16 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т814 (-0.09%),
Средневзвешенная: 813.01,
High/Low: 815/812,
Объем торгов: Т4,3 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 119,76 (+2.21%),
Средневзвешенная: 2 081,94,
High/Low: 2 119,95/2 072,
Объем торгов: Т34.7 млн.
📈 Индекс AIX ⬇️0.03% до 1473.35 п.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.22 (-3.59%),
Объем торгов: $156 929.
#ИтогиДня
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т498.51 (⬇️-0,08)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️По Казахтелекому прошли сделки на Т683 млн, бумага выросла на 4,98% в моменте
Тикер: KZTK
Стоимость в моменте: Т43 880
💵 Объем торгов в секторе "KASE Global" с 18 по 22 ноября составил Т1 млрд ($2.1 млн)
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ NVDA_K Z – 552 сделок на общую сумму Т254.7 млн;
✅ CAT_KZ – 15 сделки на общую сумму Т81.5 млн ;
✅ AAPL_KZ – 147 сделки на общую сумму Т77.6 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 36,7 %, на долю прочих юридических лиц – 3,3 %, на долю физических лиц – 60,0 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включено 59 ценных бумаг 55 иностранных эмитентов, в том числе акции 46 наименований и 13 ETF.
#KASEGLOBAL
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т498.34 (⬆️+3,36)
По результатам торгов на KASE в 15:30
БЦК продолжает полет в отсутствие новостей по бумаге. Новая высота - 2 098,83.
Тикер: CCBN
Рост в моменте: +3,15%
Объем торгов: Т49.5 млн
❗️Норма об обязательной продаже 50% валютной выручки КГС может увеличить предложение инвалюты на $300 млн в месяц
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
Серьезную поддержку тенге ближе к концу текущей недели могут оказывать обязательная конвертация 50% валютной выручки субъектами КГС (норма была объявлена 19 ноября), прохождение налоговой недели и высокие трансферты из Нацфонда.
В частности, пик выплат квартальных налогов в бюджет ожидается на 22-25 ноября (25 ноября завершается срок уплаты рентного налога, доп. платежей недропользователя, КПН, НДПИ и НДС). В то же время в предыдущий период действия аналогичной нормы о продаже инвалюты субъектами КГС (с февраля по июнь 2023 гг.) их средний объём продажи в месяц составил $291,0 млн.
💸 Курс на Форексе
🇪🇺EUR/KZT: 519,2 (⬇️0.8%)
🇺🇸USD/KZT: 495.8 (⬇️0.04%)
🇷🇺RUB/KZT: 4.8 (⬇️0,2%)
🇬🇧GBP/KZT: 623 (⬇️0,6%)
🇺🇸USD/RUB: 101,2 (⬆️0,6%)
❗️❓ АРРФР видит в сальдировании убытков инвесторов риски злоупотребления на внебиржевом рынке
❌ Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) не поддержало инициативы Ассоциации QAMS по введению "потолка" необлагаемого дохода физлиц-граждан РК по дивидендам и приросту стоимости ценных бумаг. О наших налоговых инициативах подробно здесь.
👉🏻 Финансовый регулятор видит в предложении QAMS "риск обхода" норм действующего Налогового кодекса (пп. 7 п. 1 статьи 341 и пп. 3) статьи 654) "со стороны крупных инвесторов".
💬 Пп. 7) п. 1 статьи 341 (корректировка дохода) гласит, что из доходов физлица, подлежащих налогообложению, исключаются "дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории Республики Казахстан".
💬 Пп. 3) статьи 654 (доходы физического лица-нерезидента, освобождаемые от налогообложения) гласит, что налогообложению не подлежат доходы физлица-нерезидента в виде дивидендов и вознаграждения "по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории Республики Казахстан".
👎 АРРФР также против сальдирования убытков индивидуальных инвесторов при торговле на зарубежных фондовых рынках.
☝️ Регулятор видит в этом риски "того, что инвесторы могут злоупотреблять взаимозачетом прав требований при учете дохода от прироста стоимости ценных бумаг, в том числе путем занижения фактической прибыли через продажу ценных бумаг на неорганизованном рынке".
🤓 Предложения по сальдированию инвестпортфеля физлиц в АРРФР считают "преждевременным, поскольку на сегодня отсутствуют механизмы проверки данных и контроля ценообразования на неорганизованном рынке".
🎁 Вместе с тем, говорится в ответе АРРФР (полный текст здесь) на обращение QAMS, инициатива по вычету сопутствующих расходов индивидуальных инвесторов при определении налогооблагаемого дохода "учтено в проекте нового Налогового кодекса".
❓А вы что думаете, уважаемые пользователи QAMS QazTrading: когда успел "переобуться" (и почему) финансовый регулятор? Ведь "всю дорогу" там поддерживали инициативу о сальдировании портфеля индивидуальных инвесторов.
Тенге показывает характер и силу прямо перед визитом Путина
Рубль падает, Тенге укрепляется и держится к рублю.
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т498.55 (⬇️0,13)
По результатам торгов на KASE в 15:30
⚠️Air Astana (тикер AIRA) продолжает выкуп акций
💰В рамках buyback (объявили 30 апреля) авиакомпания выкупила своих акций и GDR в период 19 - 25 ноября на $317 194.
📊 На трех биржах (KASE, AIX, LSE) было приобретено 106 613 акций и 22 940 GDR (1GDR=4 акции).
📈 Цена выкупа акций колебалась от Т788,05 до Т805.22, GDR выкупали в пределах $6.32 - 6,37.
💸 Всего с начала buyback приобретено AIRA на $6 509 687:
✔️ 2 233 259 акций,
✔️ 332 239 GDR.
Полный расклад здесь.
🗓 Buyback рассчитан до начала февраля 2025 г. на сумму не более $12 млн. Выкупленные на баланс Air Astana бумаги будут частью программы поощрения всех сотрудников авиакомпаний со стажем от одного года.
❓🛢КазМунайГаз (КМГ, тикер KMGZ) намерен увеличить выплаты дивидендов за 2024 г. до Т350 млрд с Т300 млрд, выплаченных за 2023 г.
🗣 Об этом вчера сказал CEO КМГ Асхат Хасенов, сообщают СМИ.
🧮 Много это или мало - расчет QAMS QazTrading:
✔️ за 2023-2022 гг. КМГ выплатил по Т491.7 дивидендов на акцию - в суммарном объеме по Т300 млрд за каждый год,
✔️ ⬆️ размера дивидендов на 17% дает Т575 на акцию,
✔️ к цене закрытия 25 ноября (Т13 346) дивидендная доходность составит 4.3% при базовой ставке 14.25%.
❗️Свободный денежный поток (FCF) КМГ (KMGZ) по итогам 9М2024 ⬆️ на 120.9%
☝️ К FCF привязана выплата дивидендов КМГ.
💰 За 2022-2023 гг. объем дивидендных выплат составил около 30% от FCF (Т491.7 на акцию)
Финансовые результаты КМГ за 9М2024 (к 9М2023):
💰Выручка: ⬆️ 4.3% до Т6.35 трлн;
🔸EBITDA: ⬇️ 4.6% до Т1,6 трлн;
✅ Чистая прибыль с учетом доли в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, ⬇️ 8.4% до Т867 млрд;
💸Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, ⬆️ 70.5% до Т1 трлн;
🔹Свободный денежный поток: ⬆️120.9% до Т1 трлн,
✔️ Чистый долг Компании на 30 сентября т. г - Т1.26 трлн тенге - ⬇️ на 23.4% к показателю на 31 декабря 2023 г.
❗️🛩 Фиксируем объемы по Astana (тикер AIRA) на KASE: 678 сделок на Т359.4 млн.
⬇️ Цена последней сделки Т779 (-1%).
❗️Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Kcell на уровне 'BB+' со стабильным прогнозом
🗣В Fitch Ratings прогнозируют усиление конкуренции после завершения сделки по продаже доли участия АО «Казахтелеком» в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», однако подчеркивают, что мобильные операторы исторически действовали независимо. И ожидают, что Kcell выиграет от активного предложения комбинированных предложений мобильной и фиксированной связи.
Более того, аналитики считают, что мобильный сегмент станет одним из основных драйверов роста материнской компании АО «Казахтелеком».
🇰🇿📊 🏦 Банковский день на KASE:
✔️ Kaspi вторую сессию подряд под давлением
💥 Halyk достиг очередного исторического максимума
✔️ БЦК "встрепенулся" на объемах в отсутствие новостей
📈📉 Итоги торгов за 22 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ 0.13% до 5 407.67 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т54 189.99 (-2.1%),
Средневзвешенная: 54 223.18,
High/Low: 55 050/53 327.99,
Объем торгов: Т93.6 млн.
⬆️ KZAP
Цена последней сделки: Т
20 048 (+0.25%),
Средневзвешенная: 20 009.02,
High/Low: 20 050/19 944.98,
Объем торгов: Т35.2 млн.
⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 190 (-0.44%),
Средневзвешенная: 13 181.78,
High/Low: 13 249/13 150,
Объем торгов: Т47.9 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т244.50 (+0.72%),
Средневзвешенная: 244.21,
High/Low: 244.86/243.02,
Объем торгов: Т60.3 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т787 (-1.75%),
Средневзвешенная: 790.59,
High/Low: 804.98/778.01,
Объем торгов: Т61.5 млн.
⬇️ KZTK
Цена последней сделки: Т41 800 (-0.22%),
Средневзвешенная: 41 719.02,
High/Low: 41 999.99/41 684,
Объем торгов: Т16.3 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 469.90 (-0.43%),
Средневзвешенная: 3 420.04,
High/Low: 3 485/3 410,
Объем торгов: Т29.2 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 463.50 (+0.10%),
Средневзвешенная: 1 464.35,
High/Low: 1 467.49/1 461.50,
Объем торгов: Т11.6 млн.
⬆️ KZTO
Цена последней сделки: Т814.70 (+0.09%),
Средневзвешенная: 813.90,
High/Low: 816/812.05,
Объем торгов: Т3 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 073.90 (+3.15%),
Средневзвешенная: 2 057.97,
High/Low: 2 098.83/2 010.61,
Объем торгов: Т107.9 млн.
📈 Индекс AIX ⬇️ 0.91% до 1473.74 п.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.34 (-0.3%),
Объем торгов: $157 175.
#ИтогиДня
😄 Сегодня пятница, а, значит, можно и пошутить.
➡️ В нашей рубрике "Злобный Хомяк" представляем, как обрадуются казахстанские миноритарии IPO Отбасы банка, которые еще не отошли от "радости" участия в IPO Air Astana.
❓Проинвестируете/пожертвуете в госпрограммы по покупке жилья?
#ЗлобныйХомяк
❗️Снижение котировок Kaspi связано с дивидендной фиксацией - Freedom Broker
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE
QZ рынок
Дневная свеча индекса сформировалась с довольно глубокой тенью. Чаще всего причиной такой формы является волатильность одной бумаги (например, КМГ), однако в данном случае большой размах цен внутри сессии показали две акции — БЦК и Kaspi. В первом случае котировки CCBN на короткое время поднимались до отметки Т2099, что является историческим максимумом. Однако закрытие прошло значительно ниже — на уровне Т2010,6, а сами котировки остались в пределах бокового тренда.
Второй волатильной бумагой стал Kaspi.kz, который в течение сессии снижался до Т53 000, но закрылся на уровне Т55 351. Чуть ранее компания объявила об утверждении дивидендов, а датой фиксации установила 19 ноября, поэтому вчерашнее снижение могло быть связано с дивидендной фиксацией. Котировки Kaspi также снизились на Nasdaq.
Из GDR наибольший рост показал Народный банк. Его котировки сейчас находятся в локальном боковом тренде, а вчерашний рост приблизил их к верхней границе.
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Kaspi продолжает активное снижение. Единственный в плюсе - Halyk
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 21 ноября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬆️0,75%
✔️ Halyk ⬆️1,35% to $19,46 (last):
High 19.5, low 19,
Объем торгов - $1 902 359.
✔️ Kazatomprom ⬇️0,12% to $40,6 (last):
High 40,8, low 40,3,
Объем торгов - $1 840 094.
✔️ Air Astana 0% to $6,33 (last):
High 6,4, low 6,33,
Объем торгов - $23 219.
🇺🇸NASDAQ ⬆️ 0.36%
✔️ Kaspi ⬇️2,2% to $103,83 (last):
Объем торгов шт. ADR 278 869.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
🇰🇿📊 БЦК снова поднялся выше 2000 на объемах
📈📉 Итоги торгов за 21 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬆️ 0,15% до 5 414,71 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т55 351 (-1.6%),
Средневзвешенная: 55 008,31,
High/Low: 55 852/53 000,
Объем торгов: Т119 млн.
⬆️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 998,85 (+0.23%),
Средневзвешенная: 19 946,36,
High/Low: 20 000/19 850,
Объем торгов: Т21.3 млн.
⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 248,91 (-0.23%),
Средневзвешенная: 13 216,3,
High/Low: 13 279/13 210,
Объем торгов: Т62,7 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т242,75 (+0.01%),
Средневзвешенная: 243,34,
High/Low: 243,88/241.34,
Объем торгов: Т53.6 млн.
⬆️ AIRA
Цена последней сделки: Т801 (+0.25%),
Средневзвешенная: 800.36,
High/Low: 808.5/795,
Объем торгов: Т18.8 млн.
⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т41 893 (+0.47%),
Средневзвешенная: 41 828.37,
High/Low: 41 901/41 491,
Объем торгов: Т79.5 млн.
⬆️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 485 (+1.46%),
Средневзвешенная: 3 448.19,
High/Low: 3 486.55/3 415,
Объем торгов: Т6.2 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 462 (+0.18%),
Средневзвешенная: 1 463.11,
High/Low: 1 466.52/1 459,
Объем торгов: Т24.9 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т814 (-0.12%),
Средневзвешенная: 814.71,
High/Low: 817.93/812.6,
Объем торгов: Т4,5 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т2 010.6 (+1.29%),
Средневзвешенная: 2 002,44,
High/Low: 2 098,99/1 985,
Объем торгов: Т63.1 млн.
📈 Индекс AIX ⬆️0.68% до 1487.33 п.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.35 (-0.59%),
Объем торгов: $44 926.
#ИтогиДня
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т494.87 (⬇️-0,47)
По результатам торгов на KASE в 15:30