5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Несмотря на общий спад рынка Казатомпром и Халык в плюсе
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 15 ноября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬇️2,14%
✔️ Halyk ⬆️0,1 % to $19,16 (last):
High 19.3, low 19,02,
Объем торгов - $196 715.
✔️ Kazatomprom ⬆️ 2,28% to $40,35 (last):
High 41,85, low 38,1,
Объем торгов - $6 038 523.
✔️ Air Astana ⬇️3,23% to $6,3 (last):
High 6,52, low 6,3,
Объем торгов - $133 038.
🇺🇸NASDAQ ⬇️ 0.66%
✔️ Kaspi ⬇️0,24% to $109,98 (last):
Объем торгов шт. ADR 128 374.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
💸 Курс на Форексе
🇪🇺EUR/KZT: 523 (⬆️0.1%)
🇺🇸USD/KZT: 496,3 (⬆️0.2%)
🇷🇺RUB/KZT: 4.9 (0%)
🇬🇧GBP/KZT: 626.9 (⬆️0,1%)
🇺🇸USD/RUB: 99.9 (⬆️0.5%)
❗️О чем говорили спикеры XII конгресса финансистов Казахстана?
Цитаты из выступлений спикеров:
🗣Тимур Сулейменов - председатель Нацбанка:
🔹Без снижения инфляции рыночные механизмы, как бы мы ни говорили о госучастии, в рыночной экономике не заработают. Если инфляция не снизится до уровня 5%, не будет базовой ставки в районе 9-10%, а значит, не будет рыночных кредитов под 11-12%.
🔸Доллар укрепился очень сильно - более чем на 3 процента по отношению к валютам развитых стран и развивающихся стран на фоне риторики Трампа, на фоне первых решений и так далее. Поэтому макросреда не только для тенге, но и для всех валют, кроме доллара, нехорошая.
🔹После того, как мы достигнем 5%, экономика сама заработает. Это будут не кейнсианские подходы, когда мы "вот тебе деньги, вот тебе субсидии, вот здесь тебя профинансирует "Байтерек", здесь – Фонд развития промышленности, здесь – БРК.
🗣Мадина Абылкасымова - председатель АРРФР:
🔹Начиная с 2010-х годов, после 2008 года, когда выдавались безвозвратные кредиты, без должной оценки или заведомо невозвратные кредиты со стороны менеджмента и совета директоров. Эти кредиты выдавались конкретными людьми. У нас формируется специальный серый список таких руководящих работников, которые больше не смогут занимать должности в финансовых организациях.
🔸Теперь для того, чтобы какие-то лица, которые не проходят согласование или не соответствуют нашим разрешительным требованиям по стажу, опыту работы, квалификации, могли быть назначены в этот банк, придумывают разные обходные пути. Назначают их советниками, управляющими директорами, придумывают какие-то новые должности и, по сути, дают им те функции, которые должны проходить согласование в агентстве.
🗣Умут Шаяхметова - председатель правления Halyk Bank:
🔹Много идет критики и от главы государства, что банки не кредитуют экономику. Это действительно так. В целом доля банковского сектора снижается. Я считаю, что это связано не только с регулированием. На сегодня регулирование у нас достаточно продвинутое. Об этом говорят эксперты, рейтинги.
🔸Мое мнение - очень неэффективное использование госресурсов. Потому что залезли в Нацфонд, еще хотим брать. Это вообще не роль Нацфонда заниматься кредитованием. Это все-таки роль банков. Мы не уйдем к увеличению кредитного портфеля без совместной работы правительства и Нацбанка. То, что мы сегодня теряем темп роста экономики, я вижу, что есть проблемы в финансировании сельского хозяйства, промышленности.
❗️💬 Тимур Турлов:
"Нас нужно из зоны комфорта выдавливать"
🗣 Об этом сооснователь Freedom Holding сказал на XII Конгрессе финансистов Казахстана.
👉 Г-н Турлов высказался в контексте того, что при высоких % ставках финансовым организациям комфортно зарабатывать на рынке госдолга. А не финансировать корпоративный сектор.
❓Возможно, г-н Турлов имел в виду необходимость снижения базовой ставки вслед за снижением уровня инфляции?
☝️ Но для этого нужны усилия и от правительства, чтобы бюджетными стимулами не создавать инфляцинное давление.
❗️Насколько уменьшился разрыв в рыночной стоимости Казахтелекома и Kcell?
➡️ Парадокс собственника: капитализация Казахтелекома составляет Т438 млрд, а Kcell, в которой "телик" имеет долю в 51%, - Т683 млрд.
После затяжной тишины в несколько лет в этом году рынок телекоммуникаций показал взрывной рост.
Kcell (Тикер: KCEL)
🔺С января 2024 года за 3 месяцев бумага в цене выросла с Т1956 до Т3161 или на 61%. При этом котировки продолжают не только удерживаться, но еще и расти на слабых финансовых данных компании.
Казахтелеком (Тикер: KZTK)
🔺 Крупнейший акционер Kcell Казахтелеком начал активно расти с июня 2024 года и в течение месяца взлетел с Т34 300 до Т39 700. В капитализации компания прибавила с Т367 млрд до Т425 млрд.
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Единственный на внешних рынках в плюсе остался Казатомпром
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 14 ноября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬆️0,55%
✔️ Halyk 0 % to $19,14 (last):
High 19.38, low 19,14,
Объем торгов - $179 753.
✔️ Kazatomprom ⬆️ 0,9% to $39,45 (last):
High 39,85, low 38,95,
Объем торгов - $3 332 786.
✔️ Air Astana ⬇️1,36% to $6,51 (last):
High 6,6, low 6,51,
Объем торгов - $29 439.
🇺🇸NASDAQ ⬇️ 0.66%
✔️ Kaspi ⬇️2,03% to $110,24 (last):
Объем торгов шт. ADR 192 235.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
✔️Для банков будут введены базовые и универсальные лицензии - глава АРРФР
Короткие месседжи от спикеров Конгресса финансистов Казахстана:
🗣️ Также Мадина Абылкасымова, председатель АРРФР, напомнила о намерении создать национальное кредитное агентство.
В Алматы начал работу XII Конгресс финансистов Казахстана
Тема "Либерализация финансового сектора: права и обязанности"
💥🇰🇿📊 По Казахтелекому возобновились внушительные объемы сделок
📈📉 Итоги торгов за 14 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ 0,53% до 5 382,43 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т56 645.51 (-0.71%),
Средневзвешенная: 56 906.04,
High/Low: 57 065/56 625,
Объем торгов: Т42.1 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 480 (-0.4%),
Средневзвешенная: 19 517.58,
High/Low: 19 549.37/19 450,
Объем торгов: Т13.1 млн.
⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 302.01 (-0.36%),
Средневзвешенная: 13 319.03,
High/Low: 13 399.99/13 301,
Объем торгов: Т19 млн.
⬇️ HSBK
Цена последней сделки: Т243.99 (-2.12%),
Средневзвешенная: 238.82,
High/Low: 246/235.01,
Объем торгов: Т182.5 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т824.5 (-0.06%),
Средневзвешенная: 833.06,
High/Low: 836/824.3,
Объем торгов: Т21.3 млн.
⬇️ KZTK
Цена последней сделки: Т40 900.01 (-0.07%),
Средневзвешенная: 40 805.5,
High/Low: 41 300/40 130,
Объем торгов: Т713.6 млн.
⬆️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 420 (+0.15%),
Средневзвешенная: 3 450,
High/Low: 3 500/3 415,
Объем торгов: Т48.9 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 452 (+0,17%),
Средневзвешенная: 1 450,12,
High/Low: 1 454/1 445,
Объем торгов: Т27 млн.
⬆️ KZTO
Цена последней сделки: Т824,73 (+0.26%),
Средневзвешенная: 819,67,
High/Low: 825,98/816,2,
Объем торгов: Т10.1 млн.
➡️ CCBN
Цена последней сделки: Т1 982 (0%),
Средневзвешенная: 1 967,
High/Low: 1 987/1 962,
Объем торгов: Т29.5 млн.
📈 Индекс AIX ⬇️0.45% до 1 458.29 п.
⬆️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.35 (+0.9%),
Объем торгов: $247 889.
#ИтогиДня
❗️Потенциальный подрядчик строительства АЭС в Казахстане встретился с премьер-министром РК
Олжас Бектенов встретился с главой "Росатома" в Астане. Они обсудили вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.
❓Как думаете, будет консорциум? Кто в нем будет? И какова будет доля каждого участника в проекте?
📄 Клиент BCC Invest оспаривает условие договора с брокером от 2019 г., по которому спор между сторонами разрешается в арбитраже Ассоциации банков
🏛 Иск г-н Бахыт Джумабаев подал в суд Алмалинского района Алматы.
Суть иска:
✔️ Арбитражная оговорка включена в брокерский договор присоединения "до возникновения оснований для предъявления иска". Это запрещено законодательством.
❌ Истец добивается признания недействительной арбитражной оговорки.
✔️ Брокер к настоящему времени неслучайно удалил оговорку из типовой формы договора.
✔️ Арбитраж Ассоциации банков Казахстана (АБК) является подконтрольным ответчику, поскольку:
1️⃣ АБК возглавляет председатель Банка ЦентрКредит (БЦК, BCC Invest - "дочка" БЦК) Бахытбек Байсеитов,
2️⃣ БЦК - соучредитель АБК.
🗣 Комментарии BCC Invest:
✔️ Договор, заключенный с клиентом, не является договором присоединения. Заключен не путем подписания клиентом заявления по присоединению к публичному договору, а путем подписания самого договора с принятием всех условий попунктно.
✔️ Исключение арбитражной оговорки из типовой формы договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию не имеет отношения к возникшему спору.
✔️ Учредители АБК и президент АБК не имеют влияния на арбитраж при АБК ввиду отсутствия полномочий избрания или назначения арбитров и/или органов арбитража согласно правоустанавливающим документам АБК и арбитража.
✔️ BCC Invest надеется на разрешение спора в рамках правового поля, и готово к его рассмотрению как на площадке арбитража, так и в суде первой инстанции.
❗️🗣 Комментарии Ассоциации миноритарных акционеров QAMS:
Спор между участниками QAMS (BCC Invest и Бахыт Джумабаев - члены QAMS) является прецедентом для Ассоциации.
✋ Ассоциация QAMS не является стороной инициированного спора. И желает обеим сторонам правового разрешения спора, которое внесет вклад в повышение доверия на финансовом рынке.
❗️Чистая прибыль Freedom Holding Corp. по итогам квартала ⬇️0,7% до $114,5 млн
Тикер на NASDAQ: FRHC
Компания сообщили финансовые результаты за квартал закончившийся 30 сентября 2024 года.
(Сравнение с аналогичным периодом прошлого года)
💰Выручка: +33% до $580,9 млн
💸Комиссионный доход: +8% до $121,1 млн
⬇️Расходы: +50% до $151,5 млн
🔹Активы: +6,2% до $8,8 млрд
📃Количество брокерских счетов выросло на 25 тыс. и составило 555 тыс.
❗️С 1 декабря увеличится тариф по перекачке нефти на внутренний рынок по системе магистральных трубопроводов на 1.4% за тонну на 1 тыс. км
Тикер: KZTO
Вводится временный компенсирующий тариф для АО «КазТрансОйл» со сроком по 30 ноября 2025 года.
⚠️🇰🇿 Update от Halyk Finance по KEGOC: таргет повышен с Т1 888 до Т1 906
Аналитики Halyk Finance давали рекомендацию покупать в декабре прошлого года. Прошлый таргет был Т1 888 за бумагу при стоимости на тот момент Т1482. Но бумага так и не выросла почти через год.
✅ Целевая цена (новый таргет): Т1 906,
❗️Потенциал роста: +31%
Текущая цена: Т1 450.
🗣 KEGOC предоставил сильные финансовые результаты по итогам деятельности за январь-сентябрь 2024 года. Доходы компании продолжили расти двузначными темпами, а чистая прибыль за девять месяцев текущего года превысила весь объем прибыли всего 2023 года.
Улучшение финансовых результатов компании в основном было обусловлено регуляторными и структурными изменениями в бизнесе компании, которые вступили в силу с 1 июля прошлого года.
Дополнительный импульс к повышению доходов оказало увеличение предельного уровня тарифов по оказываемым услугам KEGOC, а также рост операционных показателей компании.
За первые девять месяцев 2024 года доходы повысились сразу на 34.4% и превысили Т232.4 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 64.3% до Т47 млрд, что почти на Т10 млрд больше всей прибыли 2023 года.
KEGOC продолжает поощрять акционеров высокими выплатами, сохраняя двузначную дивидендную доходность.
➡️ Мы сохраняем рекомендацию покупать акции KEGOC. Наша целевая цена по долевым инструментам компании не претерпела изменений и осталась на уровне Т1 906 за акцию.
Ключевые поинты из отчета:
🔹 Чистая прибыль продолжила расти стремительными темпами и увеличилась в отчётном периоде сразу на 64.3% до Т47 млрд. С большой долей вероятности KEGOC по итогам 2024 года превзойдёт наш прогноз по прибыли на текущий год в размере Т52.7 млрд.
🔸 KEGOC сохранила приверженность поощрять акционеров высоким уровнем дивидендных выплат. Дивидендная доходность KEGOC по итогам 2023 года к текущей рыночной цене акции составляет 10.8%, что выше, чем у большинства «голубых фишек» Казахстана.
#UpdateKEGOC
❗️Передумали: не осилят или не хотят?
🚩Kaspi, не сказав причины, отказался от покупки узбекской платежной системы Humo
Тикер: KSPI
📌В августе в Kaspi заявили, что будут участвовать в процессе приватизации Humo. В Агентстве управлении госактивами Узбекистана сообщали, что заявку на покупку системы направили восемь компаний, из которых шесть были допущены к следующему этапу приватизации.
🗣"В настоящее время мы остановили свое участие в этом процессе», — сообщили в Kaspi.
Однако полностью исключать рынок Узбекистана из поля зрения в компании, по всей видимости, не хотят.
💬«Экономика Узбекистана быстро растет, и правительство страны проводит привлекательную программу реформ (…) Мы продолжим искать возможности внести свой вклад в развитие Узбекистана", — говорят в компании.
Humo — платежная система на основе банковских платежных карточек. Работает в Узбекистане и за пределами страны. Система включает 30 млн эмитированных HumoCard, 6,4 тыс. банкоматов и более 184 тыс. терминалов.
💥🇰🇿📊 Без больших объемов, включая торги по Казахтелекому
📈📉 Итоги торгов за 15 ноября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ 0,03% до 5 380,75 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т56 360 (-0.5%),
Средневзвешенная: 56 380,
High/Low: 56 661/56 100,
Объем торгов: Т60.7 млн.
⬆️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 530 (+0.26%),
Средневзвешенная: 19 573,08,
High/Low: 19 594/19 530,
Объем торгов: Т7 млн.
⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 255 (-0.35%),
Средневзвешенная: 13 272,49,
High/Low: 13 280/13 250,
Объем торгов: Т19,8 млн.
⬇️ HSBK
Цена последней сделки: Т238.3 (-0.22%),
Средневзвешенная: 237.92,
High/Low: 239.97/235.1,
Объем торгов: Т52.1 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т820 (-0.55%),
Средневзвешенная: 823.08,
High/Low: 832/816.51,
Объем торгов: Т24.2 млн.
⬇️ KZTK
Цена последней сделки: Т40 700 (-0.49%),
Средневзвешенная: 40 813,
High/Low: 41 046/40 700,
Объем торгов: Т16.4 млн.
⬆️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 449.5 (+0.86%),
Средневзвешенная: 3 447.16,
High/Low: 3 455/3 420,
Объем торгов: Т2.3 млн.
⬇️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 450 (-0,17%),
Средневзвешенная: 1 450.35,
High/Low: 1 452/1 446,
Объем торгов: Т31.9 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т819,4 (-0.65%),
Средневзвешенная: 821.27,
High/Low: 824,75/819,2,
Объем торгов: Т5.6 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т1 985 (+0.16%),
Средневзвешенная: 1 969.57,
High/Low: 1 987/1 960,
Объем торгов: Т20.1 млн.
📈 Индекс AIX ⬆️0.5% до 1 465.54 п.
⬆️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.4 (+1.49%),
Объем торгов: $157 604.
#ИтогиДня
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т495.95 (⬆️+1,91)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Нужна конкуренция и свежая кровь в банковской системе - Тимур Сулейменов, глава НБ
Читать полностью…
Что нужно сделать и кому, чтобы повысить уровень сбережений
📝 Заметки с Конгресса финансистов
🗣️ Ораз Жандосов, экономист, говорит о недостаточном уровне сбережений, отсутствии макроэкономической стабильности, недостаточной скординированности в действиях Правительства и Нацбанка.
💸 Курс на Форексе
🇪🇺EUR/KZT: 522,3 (⬆️0.1%)
🇺🇸USD/KZT: 495,3 (⬆️0.5%)
🇷🇺RUB/KZT: 4.9 (⬇️2%)
🇬🇧GBP/KZT: 628 (⬆️0,3%)
🇺🇸USD/RUB: 99.4 (⬆️0.9%)
💥 Коллеги и друзья!
От всей команды Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) поздравляем вас с Днем национальной валюты и Днем финансиста! 🎉💼
Сегодня мы чествуем не только символ экономической независимости Казахстана — тенге, но и тех, кто своей работой укрепляет финансовую стабильность и доверие к рынкам.
Труд финансистов требует не только знаний и опыта, но и смелости принимать важные решения. Благодаря вашим усилиям и профессионализму наш рынок становится более прозрачным и доступным для каждого инвестора!
Пусть ваш вклад будет вознагражден успехами и достижениями, а казахстанский фондовый рынок продолжает развиваться и расти.
Желаем вам реализации новых идей, надежных партнеров и благополучия - не только финансового!
С уважением,
Ассоциация QAMS
🎉 Поздравляем AIX с Днём рождения! 6 годиков бирже МФЦА! 🎉
В этот особенный день хотим отметить результаты биржи за 2024 год, которые говорят сами за себя:
🔹 Торговый оборот — более $1.1 млрд,
🔹 Более 100 новых листингов, а всего их теперь 238!
🔹 48 торговых членов, половина из которых — международные.
✋ Желаем команде AIX новых рекордов, стабильного роста и ярких достижений на благо финансового рынка Казахстана и привлечения международных инвесторов в несырьевой сектор экономики страны!
🇰🇿🇺🇸Итоги опроса, с каким валютным курсом встретим новый год:
👨💻Более 60% считают, что курс тенге/$ будет к концу 2024 г в районе 500. И только 22% ставят на 480.
🗳 Всего голосов - 700.
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т493.85 (⬆️+1,63)
По результатам торгов на KASE в 15:30
🔍Halyk Finance сохранил рекомендацию по акциям KEGOC (тикер KEGC) "покупать" с таргетом Т1906 (31.4% к текущей цене).
🔠Аналитики отмечают сильные финансовые показатели за 9М2024 (чистая прибыль на Т10 млрд больше, чем за весь 2023 г.).
💰На результатах сказались регуляторные и структурные изменения в бизнесе, которые вступили в силу с 1 июля прошлого года.
💬"Дополнительный импульс к повышению доходов оказало увеличение предельного уровня тарифов по оказываемым услугам KEGOC, а также рост операционных показателей компании" (из обзора HalFin).
💵Объем торгов в секторе "KASE Global" с 1 по 8 ноября составил Т1,2 млрд ($2,5 млн)
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ NVDA_KZ – 469 сделок на общую сумму Т129,1 млн;
✅ INTC_KZ – 618 сделки на общую сумму Т127 млн ;
✅ TSLA_KZ – 316 сделки на общую сумму Т106,8 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 34,9 %, на долю прочих юридических лиц – 10,3 %, на долю физических лиц – 54,8 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включено 59 ценных бумаг 55 иностранных эмитентов, в том числе акции 46 наименований и 13 ETF.
⚠️🇰🇿 Update от Halyk Finance по КазТрансОйл: аналитики сохранили таргет после выхода отчетности компании за 9М2024 года
(тикер KZTO)
✅Целевая цена (12 месяцев): Т953
❗️Потенциал роста: +15,4%
Текущая цена: Т826
🗣 Финансовые и операционные результаты КазТрансОйл за третий квартал соответствуют нашим ожиданиям. В соответствии с текущей динамикой операционных и финансовых показателей, мы сохраняем целевую цену на акции на уровне ₸953. Мы рекомендуем «Покупать» акции КазТрансОйл с ожидаемым потенциалом роста 15.4%. После публикации годовых результатов компании за 2024 год мы планируем пересмотреть целевую цену с учетом представленных данных.
Ключевые поинты из отчета:
🔹 Общий объем транспортируемой нефти растет. За отчетный период по системе магистральных нефтепроводов было транспортировано 33.653 млн тонн нефти, что на 1, 2 млрд тонн больше по сравнению с девятью месяцами 2023 года.
🔸 Маржинальность компании растет, благодаря повышению тарифов на транспортировку нефти. За третий квартал 2024 года выручка КазТрансОйл увеличилась на 9% до ₸79 млрд, среди которых 63.7 млрд относится к транспортировке сырой нефти. При этом себестоимость реализации возросла на 6.7% до ₸64.1 млрд. Таким образом, валовая маржинальность улучшилась до 18.9% с 17.1% годом ранее.
🔹 Причиной роста процентных расходов является завершение периода строительства водопровода. До конца 2023 года эти затраты капитализировались в стоимость активов, то есть не влияли на прибыль и убытки, а добавлялись к стоимости активов, пока актив не был введен в эксплуатацию. После начала 2024 года, когда актив введен в эксплуатацию, затраты по займам стали признаваться как расходы через отчет о прибылях и убытках. Это привело к увеличению процентных расходов в 2024 году, поскольку теперь затраты по займам напрямую отражаются в финансовых результатах компании.
🔸 Батумский нефтяной терминал вводит новое оборудование для увеличения мощностей. Введен в эксплуатацию новый кран «Аист» грузоподъёмностью до 40 тонн для сухогрузного терминала ООО «Батумский морской порт».
#UpdateKZTO