5816
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS). Все об инвестициях на фондовом рынке
❗️Госхолдинг "Байтерек" рассматривает вопрос выхода на IPO Отбасы банка
Об этом банк сообщил агентству Интерфакс-Казахстан
В Отбасы банке напомнили, что этот вопрос уже обсуждался в 2016-2019 годах. Однако на тот момент финансово-экономическое состояние банка было недостаточно привлекательным. Но с тех пор ситуация поменялась.
🗣«Для сравнения: показатели чистой прибыли банка за 2019 год составляли Т27 млрд, а за 2023 год – Т147 млрд. Активы Отбасы банка выросли почти в 3 раза: на конец 2019 года они составляли Т1,3 трлн, а на конец 2023 года - Т3,99 трлн....
IPO не повлияет на действующие льготные ставки по займам. Банк также продолжит свое участие в государственных программах и реализацию собственных жилищных проектов», - указывается в сообщении.
Ранее телеграм канал QAMS QazTrading сообщал, что Отбасы банк рассматривают для продажи до 40% акций в рамках приватизации.
➡️ За счет привлечения инвесторов Отбасы банк сможет обеспечить возврат государству средств на его создание (Т78 млрд), снизить долю участия государства в ипотечном рынке и привлечь стратегических инвесторов и партнеров для дальнейшего роста и инноваций.
Также привлечение капитала позволит совершенствовать модель банка и создавать новые финансовые инструменты, уверены в НУХ "Байтерек".
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т491.7 (⬆️+3,39)
По результатам торгов на KASE в 15:30.
❗️Общий торговый оборот AIX с начала 2024 года (сравнение с 2023 годом) вырор почти в 2 раза, достигнув $1 млрд
🗣Цитаты из интервью главы биржи AIX Асель Мукажановой для Forbes.kz:
🔹Основной объем в Казахстане на рынке ценных бумаг обеспечивается сделками с долговым капиталом. В целом долговой рынок имеет свои преимущества: сопряжен с меньшим риском, в особенности если речь идет о суверенных долговых инструментах; обеспечивает инвесторам фиксированную доходность.
🔸 На сегодняшний день на AIX зарегистрированы 48 брокерских компаний, более 20 из которых — это компании из иностранных юрисдикций.
🔹 Общий торговый оборот на AIX с начала 2024 года превысил $1 млрд, это лучший в истории биржи результат. За весь 2023 год этот показатель составлял порядка $580 млн, а годом ранее — $173 млн.
🔸В стратегии AIX отдельной строкой никогда не был прописан листинг «квазироссийских» компаний .... Мы прекрасно понимаем как политические, так и возможные макроэкономические риски и взвешиваем все «за» и «против» прежде, чем допускать такие компании на рынок.
💸 Курс на Форексе
🇪🇺EUR/KZT: 530,2 (⬆️ 1%)
🇺🇸USD/KZT: 490.5 (⬆️0.7%)
🇷🇺RUB/KZT: 5 (⬆️0,2%)
🇬🇧GBP/KZT: 635 (⬆️0,8)
🇺🇸USD/RUB: 97,3 (0%)
🛩Продолжая падать, Air Astana рисует что-то похожее на левое крыло самолета 😁
Тикер: AIRA
На KASE: -1,43%
Объем торгов: Т23,5 млн
❗️Kcell привлек Т15 млрд в рамках облигационной программы на AIX
Тикер: KCEL
➡️ Ранее решением совдира компания сообщила, что увеличит облигационную программу с Т70 млрд до Т100 млрд.
📎Ранее компания, уже разместило три транша в размере Т70 млрд, через облигационную программу.
🔹Площадка размещения облигаций: AIX.
🔸 Номинал одной облигации – Т100 млн.
🔹 Валюта - тенге
🔸 Купонная ставка - БС НБРК +0,5%
🕰 Срок обращения облигаций – от 12 (двенадцать) до 36 (тридцать шесть) месяцев с даты выпуска;
📌 Срок действия программы – 7 лет (до декабря 2030 года).
⚠️🇰🇿 Update от Freedom Broker Invest по акциям Kaspi.kz: аналитики уменьшили таргет на $1
В предыдущей рекомендации аналитики давали целевую цену в $133
Тикер: KSPI
✅ Целевая цена: $132
❗️Потенциал роста: +22%.
Текущая цена: $108,4
🗣 АО "Kaspi.kz" опубликовало финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Отчет можно назвать умеренно позитивным, так как компания обновила квартальные рекорды как по доходам, так и по прибыли. К тому же компании удается превышать собственные прогнозы роста на 2024 год. Однако прогноз руководства на 2024 год был немного скорректирован в негативную сторону. Важнейшим событием для компании стало приобретение турецкого e-commerce маркетплейса Hepsiburada. Цена приобретения оказалась значительно выше рыночной стоимости, что вполне нормально, учитывая контрольный пакет. Тем не менее, эта разница была учтена в модели оценки как текущий прямой негативный эффект от сделки. Также в модели оценки мы обновили общие финансовые показатели, которые в целом остались примерно на прежнем уровне, а также снизили стоимость собственного капитала.
➡️В итоге обновленная оценочная стоимость одного GDR Kaspi.kz составляет $132 с потенциалом роста в 22% от последней цены. Учитывая это, наша рекомендация повышается с «Держать» на «Покупать».
Цитаты из рекомендации:
🔹Непроцентные расходы увеличились на 90% г/г и на 13% к/к, в основном из-за роста себестоимости товаров и услуг
на 89% г/г. Тем не менее, благодаря более высокому росту основных доходов, квартальная чистая прибыль Kaspi.kz составила рекордные 274 млрд тенге, увеличившись на 18% г/г и на 13% к/к. Темп роста прибыли за 9 месяцев 2024 года составил 23%, что немного ниже прогноза руководства на этот год в 25%.
🔸 Компания объявила о покупке 65,4% акций турецкого e-commerce маркетплейса Hepsiburada за $1,127 млрд. Общая оценка сделки составила $1,72 млрд, что на $643 млн выше рыночной капитализации Hepsiburada. Количество активных клиентов достигает 12,1 млн человек, что более чем вдвое превышает показатель Kaspi.kz в 5 млн. Отметим, что рост GMV Hepsiburada в первом полугодии 2024 года, с вычетом инфляции, составил 22%. Компания достигла положительного свободного денежного потока и EBITDA в 2023 году.
#UpdateKaspi
💸 Курс на Форексе
🇪🇺EUR/KZT: 524,6 (⬆️ 0,4%)
🇺🇸USD/KZT: 486.4 (⬆️0.4%)
🇷🇺RUB/KZT: 4,99 (⬇️1,3%)
🇬🇧GBP/KZT: 629,9 (⬇️0,6)
🇺🇸USD/RUB: 97,3 (⬆️1,6%)
Бумаги Air Astana в Лондоне достигли нового исторического минимума
-3,23% по итогам торгов на LSE.
С момента IPO бумаги потеряли 35%
Котировки Air Astana пробивают исторический минимум на LSE
В моменте -3.13%
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т485.11 (⬇️-1,14)
По результатам торгов на KASE в 15:30.
❗️Размещение корпоративных облигаций превысило отметку ₸3 трлн с начала года
Обзор РЦБ за 9М2024 года от АФК.
Цитаты из обзора:
🔹Рост локальных индексов значительно опережает доходность тенговых депозитов за аналогичный период (доходность депозитов варьируется в пределах 13–16% в годовом выражении, облигаций — 12–20%).
🔸 Суммарный объём торгов индексными акциями (KASE+AIX) составил ₸143,2 млрд, где более 60% торгов пришлось на три инструмента — акции Air Astana (23% от всего объёма торгов), Народного Банка (15%) и Казатомпрома (11%).
🔹 При этом высокие ставки по ГЦБ стимулировали рекордный приток средств нерезидентов: их вложения увеличились на 127%, с ₸455 млрд до ₸967 млрд. На этом фоне доля их владения возросла почти в два раза, с 2,2 до 4,0%.
🔸 Значительный приток средств нерезидентов свидетельствует о высокой оценке нормы прибыли за риск, что сглаживало давление на нацвалюту и может послужить одним из факторов для возобновления цикла снижения ставок.
🔹 Несмотря на относительно жесткие финансовые условия, размещения корпоративных облигаций значительно возросли (почти в три раза, с ₸1,3 трлн до ₸3,1 трлн) на фоне высокой активности представителей квазигоссектора (НУХ Байтерек — ₸440 млрд, КФУ — ₸247 млрд, ФРП — ₸240 млрд, БРК — ₸72 млрд), отдельных БВУ (Bereke Bank — ₸401 млрд, Halyk Bank — ₸39 млрд, RBK — ₸33 млрд, Home Credit — ₸31 млрд,) и МФО (см. ниже)
💸 Курс на Форексе
🇪🇺EUR/KZT: 522,2 (⬆️ 0,13%)
🇺🇸USD/KZT: 484.2 (⬇️0.1%)
🇷🇺RUB/KZT: 5,06 (0%)
🇬🇧GBP/KZT: 625,7 (⬇️0,6)
🇺🇸USD/RUB: 95,75 (0%)
▶️ Дебют глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans Investment PLC (тикер - GLTR) на AIX:
✔️Объем пяти сделок - $3 945,
✔️Цена на закрытии - $3.95.
@qztrd
#Globaltrans #GDR
🔥🇰🇿📊 По Казахтелекому фиксируем аномалии торгов:
✔️ объем 183 сделок - свыше Т1 млрд,
✔️ спред между ценой max/min - 4.6%,
✔️ спред между средневзвешенной и ценой закрытия - 2.1%.
🚑 KEGOC на дивидендной "отсечке" потерял много крови - ⬇️ 5%
📉 Итоги торгов за 23 октября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ -0.26% до 5 218.42 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т56 602 (-0.09%),
Средневзвешенная: 56 602,
High/Low: 56 861/56 401,
Объем торгов: Т36.9 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 199.99 (-1.11%),
Средневзвешенная: 19 257.69,
High/Low: 19 415/19 170,
Объем торгов: Т23.8 млн.
⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 733.80 (-0.01%),
Средневзвешенная: 13 663.04,
High/Low: 13 750/13 650,
Объем торгов: Т23.2 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т214.33 (+0.15%),
Средневзвешенная: 214.56,
High/Low: 215.49/212.80,
Объем торгов: Т47.6 млн.
⬆️ AIRA
Цена последней сделки: Т777.76 (+0.48%),
Средневзвешенная: 776.80,
High/Low: 779.59/771,
Объем торгов: Т17.1 млн.
💥⬆️ KZTK
Цена последней сделки: Т38 420.02 (+0.05%),
Средневзвешенная: 39 233.58,
High/Low: 40 000/38 208,
Объем торгов: Т1 016.8 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 301 (-0.45%),
Средневзвешенная: 3 300.70,
High/Low: 3 321.75/3 300,
Объем торгов: Т34.3 млн.
⬇️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 443.70 (-5.27%),
Средневзвешенная: 1 443.57,
High/Low: 1 456.97/1 425,
Объем торгов: Т214.6 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т818 (-0.21%),
Средневзвешенная: 817.70,
High/Low: 820/817.01,
Объем торгов: Т5.9 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т1 926.80 (+0.87%),
Средневзвешенная: 1 924.73,
High/Low: 1 928.99/1 910.22,
Объем торгов: Т6.5 млн.
📈 Индекс AIX ⬆️+0.57% до 1 443.83 п.
🔥 CORE ⬇️ 8%
⬇️ AIRA.Y (Air Astana) - GDR
Цена последней сделки: $6.33 (-0.47%),
Объем торгов: $7310.
⬆️ AIRA (Air Astana) - простые акции
Цена последней сделки: Т780 (+0.52%),
Объем торгов: Т428 617.
⬇️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.44 (-8%),
Объем торгов: $443 845.
#ИтогиДня
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы:
теңгеден долларға:
💵 Halyk – 493,25
💵Kaspi – 492
💵БЦК - 493
доллардан теңгеге:
💵 Halyk – 488,25
💵Kaspi – 488
💵БЦК - 487
@qztrd
❗️С начала 2024 года в Казахстане финпирамиды нанесли ущерб на сумму почти Т20 млрд - АФМ
Как отметили в АФМ, всего с начала текущего года состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осужденные лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.
📎На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков.
❓Вопрос как поживает программа по повышению финансовой грамотности населения АРРФР?
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Kaspi.kz начал отыгрывать прошлое снижение, на LSE в аутсайдерах Казатомпром
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 28 октября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬆️0.38%
✔️ Halyk ⬇️-0,33 % to $18,20 (last):
High 18.42, low 18,1,
Объем торгов - $1 780 393.
✔️ Kazatomprom ⬇️2,66% to $38.45 (last):
High 39,2, low 38,
Объем торгов - $2 916 500.
✔️ Air Astana ⬆️1.16% to $6,13 (last):
High 6.24, low 6,1,
Объем торгов - $ 199 263.
🇺🇸NASDAQ ⬇️ 0.95%
✔️ Kaspi ⬆️ 2,92% to $111,6, (last):
Объем торгов шт. ADR 114 621.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
💥🇰🇿📊По Казахтелекому третью сессию подряд повышенные объемы сделок на KASE
☝️Активность несущественно отразилась на цене
🆙 Globaltrans после старта на AIX продолжает резвый поход на север
📉 Итоги торгов за 28 октября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ 0.39% до 5 193.80 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т55 900 (-0.62%),
Средневзвешенная: 55 917.9,
High/Low: 56 509.50/55 402,
Объем торгов: Т35.9 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 049 (-0.58%),
Средневзвешенная: 19 025.55,
High/Low: 19 161/18 870,
Объем торгов: Т34.3 млн.
⬇️ KMGZ
Цена последней сделки: Т
13 580 (-1.23%),
Средневзвешенная: 13 658.89,
High/Low: 13 748/13 580,
Объем торгов: Т67.2 млн.
⬆️ HSBK
Цена последней сделки: Т214.98 (+0.66%),
Средневзвешенная: 214.43,
High/Low: 215.49/212.03,
Объем торгов: Т65.1 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т760 (-2.07%),
Средневзвешенная: 766.40,
High/Low: 777/760,
Объем торгов: Т25.3 млн.
⬇️ KZTK
Цена последней сделки: Т38 400.02 (-0.40%),
Средневзвешенная: 38 778.21,
High/Low: 39 227/38 200,
Объем торгов: Т453.5 млн.
⬇️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 305 (-0.03%),
Средневзвешенная: 3 301.45,
High/Low: 3 316.60/3 252.01,
Объем торгов: Т21.5 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 450.50 (+0.10%),
Средневзвешенная: 1 449.54,
High/Low: 1 456.39/1 442,
Объем торгов: Т52.4 млн.
⬇️ KZTO
Цена последней сделки: Т812.99 (-0.61%),
Средневзвешенная: 814.40,
High/Low: 817.99/811,
Объем торгов: Т5.2 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т1 957.99 (+0.40%),
Средневзвешенная: 1 952.42,
High/Low: 1 961.92/1 940.10,
Объем торгов: Т6.7 млн.
📈 Индекс AIX ⬆️ +0.6% до 1 428.94 п.
⬆️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.58 (+0.56%),
Объем торгов: $188 001.
⬆️ GLTR (Globaltrans Investment )
Цена последней сделки: $4.49 (+6.9%),
Объем торгов: $42 666.
#ИтогиДня
🇺🇸🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т487.81 (⬆️+2,68)
По результатам торгов на KASE в 15:30.
💸🇬🇧 Halyk Bank (HSBK) в рамках buyback выкупил в период 21 - 25 октября 70 019 своих GDR на сумму $1 274 802
📉Цена выкупа варьировалась от $18,15 до $18.27.
📆Обратный выкуп объявлен с 18 сентября 2024 г. сроком один год на сумму до $50 млн.
Полный расклад здесь
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Максимальное снижение у Air Astana, следующим стал Kaspi несмотря на плюсовой NASDAQ
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 25 октября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬇️0.19%
✔️ Halyk 0 % to $18,26 (last):
High 18.48, low 18,18,
Объем торгов - $997 708.
✔️ Kazatomprom ⬇️0,25% to $39.5 (last):
High 39,9, low 37,
Объем торгов - $2 422 822.
✔️ Air Astana ⬇️2.26% to $6,06 (last):
High 6.26, low 6,
Объем торгов - $ 102 373.
🇺🇸NASDAQ ⬆️ 0.59%
✔️ Kaspi ⬇️ 1,61% to $108,44 (last):
Объем торгов шт. ADR 201 643.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
В это время американский авиаперевозчик взлетает почти на 5%
За год бумаги American Airlines подросли почти на 22%
🇰🇿📊 У Казахтелекома хорошие объемы снова: Т548 млн
➡️ Российский Globaltrans на маленьких объемах на AIX стрельнул более чем в 6%
📉 Итоги торгов за 24 октября на KASE по акциям "голубых фишек"+AIX
📈 Индекс KASE ⬇️ 0,09% до 5 213,96 п.
⬇️ KSPI
Цена последней сделки: Т56 250 (-0.62%),
Средневзвешенная: 56 171,76,
High/Low: 56 857/55 650,
Объем торгов: Т47,9 млн.
⬇️ KZAP
Цена последней сделки: Т19 161 (-0.2%),
Средневзвешенная: 19 170,
High/Low: 19 290/19 051,
Объем торгов: Т19.9 млн.
⬆️ KMGZ
Цена последней сделки: Т13 749 (+0.11%),
Средневзвешенная: 13 684,
High/Low: 13 749/13 650,
Объем торгов: Т46.1 млн.
⬇️ HSBK
Цена последней сделки: Т213,58 (-0.35%),
Средневзвешенная: 213.74,
High/Low: 214.33/213.03,
Объем торгов: Т17,6 млн.
⬇️ AIRA
Цена последней сделки: Т776,1 (-0.21%),
Средневзвешенная: 775,
High/Low: 780/766,
Объем торгов: Т11.4 млн.
⬆️KZTK
Цена последней сделки: Т38 555 (+0,35%),
Средневзвешенная: 38 681,66,
High/Low: 39 308/38 100,
Объем торгов: Т548.4 млн.
⬆️ KCEL
Цена последней сделки: Т3 292,28 (+0.15%),
Средневзвешенная: 3 306,3,
High/Low: 3 306/3 270,
Объем торгов: Т1.3 млн.
⬆️ KEGC
Цена последней сделки: Т1 449 (+0.37%),
Средневзвешенная: 1 447,68,
High/Low: 1 454/1 436,
Объем торгов: Т119.9 млн.
KZTO
Цена последней сделки: Т817,99 (0%),
Средневзвешенная: 817.04,
High/Low: 818/815,05,
Объем торгов: Т1,1 млн.
⬆️ CCBN
Цена последней сделки: Т1 950.1 (+1.21%),
Средневзвешенная: 1 955.55,
High/Low: 1 962/1 916.01,
Объем торгов: Т7.9 млн.
📈 Индекс AIX ⬇️ -1,62% до 1 420,44 п.
⬆️ AIRA.Y (Air Astana) - GDR
Цена последней сделки: $6.39 (+0.95%),
Объем торгов: $1 983.
⬇️ AIRA (Air Astana) - простые акции
Цена последней сделки: Т772.42 (-0.13%),
Объем торгов: Т604 034.
⬆️ CORE (бывш. Polymetal)
Цена последней сделки: $3.56 (+0.12%),
Объем торгов: $673 643.
⬆️ GLTR (Globaltrans Investment )
Цена последней сделки: $4.2 (+6.33%),
Объем торгов: $4 620.
#ИтогиДня
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы:
теңгеден долларға:
💵 Halyk – 489,1
💵Kaspi – 488
💵БЦК - 488
доллардан теңгеге:
💵 Halyk – 484,1
💵Kaspi – 484,5
💵БЦК - 483
@qztrd
❗️Air Astana объявит финрезультаты за 3К2024 и за 9М2024 года 5 ноября
Тикер: AIRA
Руководство компании проведет конференц-call.
🕰Время: 14:30 по времени Алматы.
🔹Ссылка на английском языке.
🔸Ссылка на русском языке.
🇰🇿🇺🇸🇬🇧 Минусовые значения на фоне общего снижения
📊QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 23 октября
🇬🇧LSE
FTSE All-Share ⬇️0.56%
✔️ Halyk ⬇️ 1,42 % to $18,02 (last):
High 18.5, low 18,02,
Объем торгов - $1 843 827.
✔️ Kazatomprom ⬇️1,61% to $39.65 (last):
High 40,3, low 39,05,
Объем торгов - $2 370 356.
✔️ Air Astana ⬆️0.63% to $6,4 (last):
High 6.4, low 6.3,
Объем торгов - $ 10 074.
🇺🇸NASDAQ ⬇️ 1.55%
✔️ Kaspi ⬇️ 2,42% to $110 (last):
Объем торгов шт. ADR 180 727.
@qztrd
Ист. - LSE, NASDAQ.
🔥✈️Есть авиакомпании, гораздо более "нескучные", чем Air Astana (тикер AIRA)
🇺🇸Речь идет об американской Spirit Airlines (тикер SAVE). Она работает в США (штаб-квартира во Флориде), странах Латинской Америки и Карибского бассейна (более 200 самолетов Airbus). Создана в 1964 г. Текущая рыночная капитализация – всего $320 млн (в 1.8 раза меньше, чем Air Astana).
🚀В моменте акции Spirit Airlines на NYSE растут на 38% на новости от WSJ о возможном слиянии с Frontier (сделка может не состояться).
📈📉 За последний год Spirit Airlines потеряла более 80% рыночной стоимости. Исторический максимум по бумаге – более $84 (декабрь 2014 г.). Сейчас SAVE торгуется на уровне $2.9. С 18 октября акции Spirit Airlines подорожали на 97%.
🛩 В отличие от Spirit Airlines, движение акций Air Astana не напоминает американские горки.
👉 AIRA с момента IPO (было в феврале 2024 г.) без суеты, методично "приземлялась" к текущей цене Т777 на KASE. Потеряв 27% к цене IPO.
❗️❓Не слишком ли много крови на дивидендной "отсечке" потерял KEGOC?
Как думаете?
#KEGOC
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы:
теңгеден долларға:
💵 Halyk – 486,7
💵Kaspi – 487
💵БЦК - 487,5
доллардан теңгеге:
💵 Halyk – 481,7
💵Kaspi – 483,5
💵БЦК - 482,5
@qztrd