📌Решающая неделя! Разбор рынка, валюты и экономики в целом

А еще очень подробно о ретейле😉

👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО: https://youtu.be/FdwWT4asV88

🍂 Разобрал возможные сценарии на неделю, подумал о ставке и перспективах
🍂 Отдельно подробно прошелся по важным отраслям
🍂 Желательно посмотреть его начала и до конца, дабы не упустить ничего👌

- 10-го сентября стартует набор в мой закрытый канал (детали).
- Мой бот с бесплатными обучающими методичками - тык, тут
- Если ютуб не грузится, копия тут.
___
🍁 Обычно видео выходит в воскресенье, но зачем откладывать на завтра то, что можно не делать вообще можно сделать сегодня? Хороших выходных, друзья!👍

Читать полностью…

📌 Что по рынку? Делюсь мыслями..

— О причинах отскока вчера писал, подробно разобрал причины, от и до (тынц)
— Вчера сообщили, что ОПЕК+ продлила запланированное увеличение нефтедобычи на два месяца. Позитив.
— Туда же отправим нарастающий инфофон о сохранении ключа в сентябре. Плюс к вере в чудо.

Все «причины» крайне вялые и местами за уши притянуты, но их много.

______
🧩 Есть еще момент, его многие каналы почему-то упускают, КРАЙНЕ важный.

- На неделе ОЧЕНЬ СИЛЬНО разошлись ставки по длинным и коротким ОФЗ, видимо на фоне последних данных ЦБ и Росстата с микро дефляцией, т.е. будто бы рынок начал верить в более мягкие решения по ДКП в будущем🤷‍♂️

- Короткие дают около 18%, длинные около 15,5%, ибо при снижении ставки в будущем сильнее всего выиграют именно длинные и кто-то в них (или в себя) поверил. Рекордный спред был более 3%, вчера. Намек умных денег или неэффективность - узнаем уже скоро.

______
🔸СКОРО ЗАСЕДАНИЕ, 13.09. Моя августовская теория о сохранении ставки в сентябре и более "приемлемых" цифрах инфляции (сезонность в помощь) уже не кажется абсурдной, но есть "но".
🔸Плюс в том, что рынок "выдохнуть" сможет, заодно продажи нерезов сойдут на нет, под конец месяца.
🔸Минус в том, что оттягивать повышение тоже плохо, сохранив ставку сейчас риск переносится на октябрь, а значит опять будут слухи и спекуляции инфофоном.

Сначала инвесторам сделали офигенно плохо, а потом достали микро дефляцию конфетку и будто бы снова свет замаячил.. Но выглядит все жутко натянуто и слабо..

Подробнее разберу как обычно в воскресном видео, а пока накиньте лайков, если мысли находите полезными😊

Читать полностью…

🤬 Почему криптаны на арендованных тачках ненавидят Михеева?

Вас тоже тошнит от таких ребят?

Под Челябинском живет парень, который на деньги с крипты открыл свой завод и никуда не собирается уезжать. А желтый банк даже снял фильм про него.

Знакомьтесь: Евгений Михеев – в своем блоге он бесплатно обучает зарабатывать на крипте. Рассказывает о рисках, как их контролирует и ведет публичную статистику.

Женя простыми словами раскрывает даже сложные темы и часто дает наводки на монеты перед их ростом.

👉 Подпишитесь прямо сейчас – в закрепленном сообщении канала доступ к марафону, который Женя опубликовал на 24 часа.

Читать полностью…

Что да как?

🔸Владимир Евтушенков рассказал, что АФК Система намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии. Сейчас доля АФК в Segezha составляет 62,2%
🔸Восполнение запасов нефти в 2024 году может составить 110% от добычи, газа — 100%
🔸Снижение цен с 27 августа по 2 сентября составило 0,02% (неделей ранее рост на 0,03%), инфляция с начала года - 5,17%, годовая замедлилась до 8,9 с 9,02% на 26 августа — Росстат
🔸В Турции участились случаи выдавливания банками компаний, занимающихся транзитом товаров в РФ. Проблемы во взаиморасчетах между РФ и Турцией сохраняются, блокируются переводы и счета
🔸Падение Brent ниже $60 приведет к быстрому падению до $50 — Citi
🔸4 сентября азиатские фондовые индексы пережили новое падение котировок: японский Nikkei 225 потерял 4,2%, южнокорейский Kospi - 3,15%, тайваньский TWI - 4,5%, гонконгский Hang Seng - 1,3%
🔸К новым владельцам Яндекса подан второй иск от частных инвесторов
🔸Си: Китай выведет связи со странами Африки на стратегический уровень
🔸Lookonchain: доход сети TRON от комиссий вырос в августе на 46%, доход сети Solana от комиссий упал на 48% за этот же период
🔸Goldman рекомендует покупать золото
🔸Предложения Трампа по сокращению налогов могут в общей сложности обойтись США в $10,5 триллионов в ближайшие 10 лет
🔸Рост потребительской активности в июле-августе замедлился, в ряде макрорегионов отмечены признаки ее снижения. Уменьшился спрос на непродовольственные товары
🔸По цене ниже себестоимости у Аэрофлота продается около 80% билетов
🔸CFTC вынесла предупреждение Uniswap labs за незаконную торговлю деривативами цифровых активов
🔸Объем грузоперевозок по сети РЖД в январе-августе 2024 г. уменьшился на 4% г/г до 881,6 млн тонн
🔸Газпром в ближайшее время отчитается, что в 31 регионе будет 100% газификация
🔸НРД запустил платформу для ПИФ, создавая единую витрину для управляющих компаний. Платформа позволяет УК размещать свои фонды, а брокерам — интегрировать их в свои приложения
🔸ВТБ подтвердил приобретение ПГК
🔸РФ поставит в Монголию 1,9 млн тонн нефтепродуктов

Сегодня легендарная рубрика «что да как» вышла чуть позже, но новости в ней все еще свежи и сочны, с пылу, с жару😁

Читать полностью…

Безумный рост юаня - работа нерезидентов?

Именно в реальном юане рост, фьючерс особо никуда не торопится, а вот живой юань резко всем понадобился. Основная гипотеза - нехватка ликвидности ибо скупка нерезами "окошко возможностей" раскрыто слишком широко?🤔

🔸В НОРМЕ база с фьючерсом сойдутся, постепенно курс осядет и придет в норму, но это в идеальном раскладе. В жизни возможно иначе.

🔸В реальности сейчас дичайший дефицит юаня (смотрим репо), без решения вопроса могут тупо переставить курс, а значит импорт дороже, инфляция в космос, ставка в космос, ситуация в экономике еще сложнее...

Вопросов очень-очень много, ответов нет, интересы инорезов оказывается вес имеют, а последствия... Ну вы поняли🤷‍♂️

А рынок? Различные гуру будут сейчас вещать мол "на пользу", что-то там про заработок бормотать, но только рост на девальвации это не рост, это жалкие потуги, попытки утереть слезы грустному инвестору👍

Читать полностью…

Что да как?

🔸Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
🔸ВТБ сохраняет планы по запуску брокерского обслуживания для юрлиц в 2024 году
🔸Трансграничные платежи РФ ни в одну из стран не приостановлены, но есть сложности — Минпромторг
🔸Эстония стала худшей экономикой Еврозоны за пять лет
🔸Заключение контрактов на поставки газа по "Силе Сибири - 2" - проектируемому газопроводу из РФ через Монголию в Китай не пытаются привязать к какой-то дате, идут переговоры — Кремль
🔸Volkswagen добавил ChatGPT в автомобили через голосового помощника
🔸Мировые ЦБ в июле закупили 37 т. золота. Крупнейшими покупателями были Польша(14,3 тонны), Узбекистан(9,6 тонны) и Индия(5,4 тонны)
🔸НОВАТЭК отложил на 6 лет сейсморазведку трех участков в ЯНАО, на еще одном участке отменил работы
🔸Мосбиржа с 15 октября прекращает торги акциями $POLY(Solidcore Resources plc)
🔸Оперативные данные указывают на более умеренный рост экономической активности в начале 3кв по сравнению со 2кв, замедлилось расширение розничного кредитования и потребления — ЦБ РФ
🔸В конце лета застройщики поменяли стратегию продаж и начали использовать допмеры по стимулированию спроса: рассрочку, траншевую ипотеку, субсидированные ставки по ипотеке, допскидки
🔸Экспорт российского СПГ в январе—августе вырос на 5,7% г/г, до 21,76 млн.тонн, а за прошлый месяц увеличился сразу на 33% г/г до 2,94 млн.тонн
🔸Goldman понизил прогноз по меди на 2025 г. сразу на $5000, ссылаясь на слабеющий спрос со стороны Китая
🔸Сбер и СберСтрахование выпускают ЦФА на космические запуски
🔸Первый зампред Сбера: структура корпоративного кредитования меняется - от инвестиционных ссуд в сторону привлечения средств на пополнение оборотного капитала
🔸Intel представил новые чипы в попытке противостоять Qualcomm и AMD
🔸Объем ликвидности на крипторынке растет, но эта ликвидность пока еще не распределена — CryptoQuant
🔸Русгидро начнет выделение сетевых активов из "Якутскэнерго" с 2025 г.
🔸«Россети» намерены вложить свыше 600 млрд рублей в магистрали Дальнего Востока
🔸В октябре будет большая конфа СмартЛаб в Москве, выбил для своих подписчиков промокод «Профитесть», дает 20% скидку. Применять тут.

Доброе ли утро? Еще и погода сегодня мрачная, вчера слив хотя бы солнцем компенсировался😁🤷‍♂️
☕️☕️🍁🍂

Читать полностью…

Что да как?

🔸Шуфутинов День🤷‍♂️
🔸Российские банки начали просить подтверждения приёма денег в Китае
🔸X5 Retail Group N.V. объявила о намерении провести делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи
🔸ЕС считает участие Китая в будущей мирной конференции по Украине ключевым, так как Пекин близок к Москве — Еврокомиссия
🔸Фондовые рынки развивающихся стран снизились на новых признаках экономического спада в Китае
🔸Турция официально обратилась для вступления в БРИКС, стремясь создать альянсы за пределами Запада
🔸Глава МИД Венгрии Сийярто: мы не выживем без поставок нефти из России
🔸Новак: по данным на конец августа РФ выполнила свои обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+
🔸Dune: в сети Solana наблюдается значительное падение объема транзакций
🔸Виталик Бутерин: все мои продажи ETH направлены на поддержку проектов, которые я считаю ценными, а также в рамках экосистемы ETH или благотворительности
🔸Volkswagen рассматривает возможность беспрецедентного закрытия заводов в Германии, что станет еще одним ударом по правительству Шольца. Производитель автомобилей хочет значительно сократить расходы к 2026 г.
🔸ЦБ Турции принял ряд новых мер по укреплению лиры, включая меры по увеличению привлекательности депозитов в лирах и ужесточению ликвидности
🔸Huawei заявил, что планирует провести презентацию 10 сентября - всего через несколько часов после презентации Apple
🔸CryptoQuant фиксирует сильные притоки ETH на биржи, что может быть знаком нарастающих продаж
🔸X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих ГДР с LSE
🔸Селигдар реализует 96% золота на внутреннем рынке и без дисконтов
🔸Производители продуктов питания в Петербурге начали активно предупреждать торговые сети о повышении отпускных цен осенью
🔸Газпром в 2029-2031 гг. пробурит 5 поисково-оценочных скважин на Чаянде
🔸В Резервном банке Индии (RBI) считают вполне выполнимым предложение России создать собственный механизм финансовых операций в качестве альтернативы системе SWIFT
🔸Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве поднялась до ₽70 тыс. в месяц. За год она выросла на 44%

С таким рынком календарь переворачивается только так, на графиках пожар круче рябин😀

Читать полностью…

Обстановка с утра пораньше🤷‍♂️

Радует, что хотя бы Лукойл не стал как все себя вести, у него свой путь. Держит от еще бОльшей резни, ибо всегда может быть хуже..

В целом открытие ожидаемое, негатив в ассортименте, еще и прогнозы обновлял ЦБ (22% в риск сценарии😳), но это все в видео обсуждали.

До заседания 1.5 недели, слухи идут что сохранят текущую, на этом могут поджечь немного стопов особо рьяных шортистов, поэтому осторожность никто не отменял, паника и так знатная👌

____
👍 - Ставку сохранят, пощадят, временно
👎 - Ставку поднимут, будет хуже
🤷‍♂️ - да кто знает, усталость уже от всего этого..
🍁 - осень, этим сказано все

Читать полностью…

📌КОГДА ДНО У РЫНКА? Когда покупать буду? Будет ли 22% ставка?

👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО: https://youtu.be/sbOX8CDhTJ4

🍂Очень важный разбор, необходимо посмотреть каждому, от начала и до конца. Для удобства есть таймкоды, но лучше не пролистывать, дабы нить повествования не потерять.
🍂Поговорил о том, где дно, можем ли слиться ниже, какие ожидания по ставке. Разобрал отчеты и перспективы отраслей, кому лучше будет, а кому хуже.

- О крипте, в тему борьбы с инфляцией. Если что, пользуюсь этими биржами (тык). Пишу о крипте в @nobubble, отдельный канал.
- Если ютуб не грузится, копия тут.
___
🍁Вот и кончилось лето, пусть рынок чудовищен, зато погода комфортная.. Хотя бы так😊

Помню, раньше не любил этот день, а став родителем мнение изменилось. С первым сентября!🍁

Читать полностью…

🏦 Совкомбанк. Пара мыслей, которые не упомянул ранее...

Напоминаю, недавно выкатывали отчет за 1 полугодие, кратко цифры:

- Чистый процентный доход: 78 млрд.руб(+17% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 16 млрд.руб(+26% г/г)
- Чистая прибыль: 39 млрд.руб(-25% г/г)
- Рост процентных ставок привел к снижению процентной маржи с 6,7% в 1 полугодии 2023 г. до 5,7% в 1 полугодии 2024 г.
- Перенесли допку для приобретения Хоум Банка на 1кв 2025, поэтому именно 2025 будет интересен прежде всего.
- Подробно (очень вдумчиво) разбираю отчеты в закрытом канале, а тут делюсь ключевыми тезисами.

Но сегодня речь о доп. нишах:

🔸Лизинг. У любого приличного банка есть лизинговая ветвь бизнеса (важная ниша), у Совкома Лизинг завершил 1п с ростом чистой прибыли на 30% до 1,1млрд рублей.
Портфель лизинга вырос на 17% до 75,2млрд рублей, а чистые % доходы выросли на 42% (до 2,3млрд руб.).

🔸Sovcombank Wealth Management (обслуживание вип клиентов) вошло в топ-4 по версии Форбс. Направление реализует портфельное управление и структурирование активов на рынке.

🔸Ипотека. Думаю все всё понимают, льготка ушла, но все равно сегмент важен, по итогам июля (т.е. стата "после") банк вошел в топ-5 рейтинга. Выдал на 14,8млрд (3,7тыс. ипотек), это даже чуть выше июня (бывает и так).

______
🧩 Все всё понимают, высокий ключ давит, но банк в современном его виде это всегда экосистема (ибо не экосистема просто не выживет), а значит оценивать надо комплекс факторов, рост базы по сегментам (и качество сегментации), понимать сроки окупаемости ниш и так далее.

🧩 Рыночная цена про здесь и сейчас, баланс ожиданий и страхов, поэтому надо оценивать фундаментал.
Впрочем, это все и так знают, базовая база👍

Читать полностью…

Что да как?

🔸Федеральные власти уже сегодня могут продлить срок упрощенного порядка ввоза в Россию зарубежных товаров
🔸Сечин заявил о негативном влиянии высокой налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
🔸Начиная со 2п 2024 г. перегрев в экономике начнет постепенно сокращаться — Банк России
🔸Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса в Санкт-Петербурге, инвестиции - 4,5 млрд.
🔸Северсталь построила новую печь для термообработки толстолистового и высокопрочного проката на ЧерМК, инвестиции - 400 млн.руб
🔸Казахстанская ETC ведет переговоры с Мосбиржей о выкупе собственных акций
🔸Повышение ставки в сентябре не предопределено - Заботкин
🔸Экономика России стала менее чувствительна к изменению ключевой ставки ЦБ, что может требовать более значительного её изменения — зампред ЦБ Заботкин
🔸Роснефть принимает меры по снижению долговой нагрузки в рублях на фоне высоких ставок.
🔸Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов будет продлен до середины октября - но это будет не 2-й раунд, а выкуп по уже выставленным заявкам
🔸В рисковом сценарии уже в 2025 г. возможен масштабный глобальный кризис, сопоставимый с кризисом 2007-2008 гг.
🔸Газпром оценил прибыль от покупки в марте 27,5% доли в операторе проекта Сахалин-2 - компании Сахалинская энергия - в 167,39 млрд.руб
🔸Парижский суд изъял у Дурова все паспорта на период следствия — французский адвокат. Офигевшие.
🔸Харрис опережает Трампа - 45% против 41%, опрос RTRS.
🔸Маск заявил, что обеспокоен возможной причастностью США к задержанию основателя Telegram Павла Дурова во Франции
🔸Принятие профильного закона подняло спрос на оборудование для майнинга
🔸Генсек ОПЕК обсудил с Ираком и Казахстаном планы по компенсации добычи нефти

ПОСЛЕДНЯЯ пятница лета. Это уже не шутки, все предельно серьезно..
Зато отчеты нефтегаза вчера хорошие вышли, даже Газпром (уронивший рынок ранее) показал силу🤷‍♂️
☕️☕️🥯🥑🍳

Читать полностью…

🏦Московская биржа. Выросли, поднялись на процентах, а дальше?

А вообще сегодня отчетов горы, вернусь позже, с тезисами

Отличный пример заработка на ключе, из той же серии к пример ИнтерРао, но его уже разбирал и вернусь заново чуть позже.. Сегодня речь пойдет о Мосбарже🙂

🔸СПЕРВА НЕМНОГО ЦИФР, дабы в курсе происходящего все были:

- Чистые процентные доходы во втором квартале 2024 выросли (г/г) на 179 %. За счёт этого чистая выручка увеличилась (г/г) на 76%.
И вырастут еще, если ставку поднимут.

- Комиссии за тот же период выросли на 30% за счёт высокой активности на денежном и фондовом рынках. Особенно денежный, там прям огонь, ибо ставка.

- Правда и потратиться пришлось, на брендовые календарики и ручки на персонал из-за увеличения его численности на 17,6% (г/г) и программы мотивации, допом иксанул маркетинг в 4.5 раза из-за вливаний в Финуслуги. Но нет роста без вложений👌

- Чистая рентабельность капитала остаётся на уровне 35%. Это существенно выше среднего показателя, который наблюдался в 2018-2022.

🔸 ЧТО ВАЖНО? Какие дивы будут?

Прогнозировать доходы дальше СЛОЖНО, т.к. не знаем какая будет ставка, а она является одной из основ благосостояния.

🧩 По итогам 2024 года ожидается чистая прибыль около 82-85 млрд рублей и отсюда вытекают дивиденды 18-28 рублей (зависит от коэфф. выплаты).
При ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ див. доходность НЕ очень, с учетом текущей перепампленной цены и ставки🤷‍♂️

🧩 Выходит, что основной рост (как это обычно и бывает) случился на ожиданиях и прогнозах, теперь вроде как по цифрам все клево и круто, но если (когда) ставку потянут вниз - доходы сократятся.

🔸В 2022-2023 частенько напоминал о крутизне Мосбиржи и были сделки в общем и закрытом канале, но выходить выгоднее всего на пике славы. Покупать НЕ планирую, а разгружать логично🤝

_____
Крутая компания и все супер, но… Условно к 2025-2026 она может заработать меньше 2024, а значит основной рост УЖЕ СЛУЧИЛСЯ и мы снова возвращаемся к базовой базе — покупай на слухах, продавай на фактах😊👍

Читать полностью…

РЫНОК БУДЕТ ПАДАТЬ ДАЛЬШЕ

Многие в этом году потеряют 100% своего депозита. И это не шутки

Подробно рассказал, почему мы увидим Индекс Мосбиржи по 2500, как спасти депозит и что делаю я прямо сейчас у себя на канале…

Пост уже вышел. Переходите, читайте: /channel/+AFNwTeUFDdNhNDdi

#промо

Читать полностью…

СЕГЕЖА. Очередное напоминание любителям ловить дно, сколько их полегло в пыли в стружке этого замеса, помню выкупателей вагон был, "гуру" визжали отовсюду, мол "все давно в цене", тарим по 6, по 5, по 4, стопы закрывают и так далее.

Я еще могу понять, когда идею в облигациях ищут, ибо если допка то облигационеров спасут, но акции лонговать? Плакать и продолжать есть кактус?🌵

Слухи о допке были в ноябре (тык), а когда про докопитализацию речь зашла, цена Сегежи около 4 рублей была. Упоминал ее тут, с тех пор еще треть цены ушла...

🔸МСФО 1п 2024:

- Выручка +23%
- Чистый убыток 9,5 млрд руб. против 7,7 млрд руб. годом ранее
- FCF -20,3 млрд руб.
- Долг +17%

Чистый убыток уже 8 кв. подряд, никаких даже намеков на разворот нет, почти в 7,5 упала цена, процентные расходы колоссальные, Net Debt/OIBDA = 12,8х. ГРУСТНО, так-то неплохая компания, но жизнь такая..

В том же клубе Мвидео, Мечел, ВК и отчасти Русал / Система. У всех безмерно долгов, но структура бизнеса и объем фин. поддержки различается🤷‍♂️🌵

Читать полностью…

Что по рынку?

Красиво и изящно ткнули 2800 (обозначал цель) по индексу взяли и оттолкнулись от локальной наклонной (но не дошли до глобальной, план максимум 2830-2850).

🔸Отскочили вчера по плану, но как и предупреждал ранее, не стоит путать отскок с разворотом, поэтому остываем.

🔸Если оторвать взгляд от мелких таймфреймов и взглянуть на картину шире, невозможно не заметить крайне методичное сползание, разворота увы нет, только отскоки. Ну ладно, до заседания 2 недели, времени для спекуляций слухами еще достаточно🙂

— Новатэк кстати аж +10% сделал после отскока, его разбирал вчера (вместе с расконвертацией)
— А в обучающем канале Мечел разобрал (там эпичное падение все лето).

Кстати, раз уж упомянул Мечел, сразу на ум приходит Сегежа и Мвидео с ВК, клуб должников, в очередной раз доказывающий важность изучения фундаментала.

Линии это хорошо и иногда даже весело, но основа основ - фундаментал, великая истина в нем скрыта, мудростью преисполнены те, кто отчетов манускрипты изучает, а геополитику совмещать с фундаменталом под соусом из новостей - великое дело 👍

Читать полностью…

Ранний сентябрь - как вечер воскресенья🌳

Рынок грустит, нефть печалится, облиги приуныли.. Попробую позитива добавить фотками🤷‍♂️

Вроде бы ещё не прям осень, но ее близость чувствуется, хочется выжать из прогулок максимум, надышаться пока ещё тёплым и пропитанным ароматами поздних цветов воздухом, поймать все-все закаты и пройтись по самому простому но такому волшебному и пока еще не окончательно засохшему полю🌾🌞

Но сегодня поля не было, только парк и город🤷‍♂️

На следующей неделе (10-го сентября) впервые за ТРИ месяца открою набор в мой закрытый инвестиционный канал, внутри аналитика, идеи, разборы, обучающие материалы, огромный клуб единомышленников и т.д.. Детали чуть позже🤝

Кстати, сегодня ПЯТНИЦА, с чем всех и поздравляю, давайте дружно продавим палец вверх в честь такого события👍

Читать полностью…

Что да как?

🔸Павел Дуров впервые прокомментировал предъявленные ему во Франции обвинения
🔸Московская биржа ожидает, что к 2030 г. доля корпоративных облигаций в общем объеме долга российских компаний вырастет почти вдвое до 50% с 28% в 2023. Чем больше занимает бизнес, тем больше рисков и в том числе для инвесторов.
🔸Минфин США ввел санкции против двух судоходных индийских компаний за причастность к Арктик СПГ-2. Новатэк опять жмут.
🔸Около 30-40% иностранного ПО на объектах критической инфраструктуры, а также зарубежных средств защиты информации пока не замещено на отечественные решения. То есть поле для развития АйТи отрасли.
🔸Мьянма может запустить бартерную торговлю с РФ, чтобы противостоять санкциям. Без комментариев.
🔸Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за супертайфуна "Яги". Торги возобновятся во второй половине дня
🔸ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке. То есть еще больше айпио, еще больше размытие и тем сложнее расти в итоге🤷‍♂️
🔸СД Русала рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1 полугодие 2024. Ожидаемо.
🔸Объем золота в ETF в августе вырос на 28,5 т. Это уже 4-ый подряд месяц притоков - WGC
🔸Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть из-за развития ИИ. Но рост из-за снижения фрс ставки.
🔸Норникель меняет модель управления для повышения эффективности — релиз
🔸Опек+ решила отложить увеличение добычи нефти с октября на 2 месяца, график компенсаций подтвержден — ОПЕК. Держат цену за уши, молодцы.
🔸Binance добавит поддержку кредитов с фиксированной ставкой
🔸Coinbase увеличила расходы на лоббирование криптовалют на 3475% с 2017 года, до $2.86 млн в год
🔸Maersk: Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, упало на 66% с начала напряженности в Красном море. Вклад в мировую инфляцию.
🔸Крупные российские банки обсуждают с ЦБ нехватку юаней на фоне роста спроса на Китайскую валюту. Разбирал тут.
🔸На следующей неделе впервые за три месяца пройдёт набор в закрытый канал.
🔸Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы. Застрои стали давать скидки и рассрочки, пока только так.

Утро добрым не бывает, если сон одолевает😁
☕️☕️☕️🍳🧀🥐

Читать полностью…

В себя рынок поверил, либо инвесторы страх потеряли.. Покупки пошли😊

Отдельно взятые уникумы вроде Сегежи бешено отскочили (будто бы раньше об участии Системы не знали, ага ага), ЮГК полетела на новости о ВОСА, а в некоторых чатах даже дерзкие мысли о «смене тенденции всего рынка» уже. Удивительно🤷‍♂️

🔸Набросал причины отскока:

- Новости о дефляции (но там % просто микроскопический)
- Ожидания сохранения ставки на ближайшем заседании (13.09). Кстати, это гипотезу задвигал еще в августе, мол сентябрь могут сохранить, а октябрь опять поднять, по ситуации решать будут.
- Нефть перестала падать, поддержка работает (разбирал подробно ее вчера).
- ВЭФ, разумеется тоже повлиял позитивно
- Валюта прыгнула вчера (дефицит ликвидности), народ побежал тарить.
- В целом накопились желающие "урвать" отскок, нет ведь падений без отскоков
- Т.к. на следующей неделе стартует набор в мой закрытый канал, рынок решил фон подготовить более позитивный. Про фон шутка, а набор правда будет.

Как видите, все «причины» крайне вялые и шаткие и местами за уши притянуты даже, но их много.
___
ПРОШЛИ ДНО? ИЛИ НЕТ?

👍 - да, дно позади
👍 - сперва нисходящую трендовую пробить надо, а потом поговорим..
👎 - у этого рынка нет шансов, несите новый
☕️ - до ставки спокойно наблюдаю, выводы делать рано

Читать полностью…

☕️ Пьете утренний кофе и понимаете, что сил нет, как хочется быстрее вжать кнопку "buy", а торгов еще нет?

Желтый брокер первым выкатил торги 17 часов 7 дней в неделю😏

Высокая волатильность испокон веков была пищей для брокерских нововведений (и не столь важно, растет рынок или падает, лишь бы движение было).

🔸В чем плюсы?

- Можно покупать если очень хочется, даже когда рынок закрыт. К примеру если верите в разворот сильнее всех.
- Можно даже в выходные, если сложилось впечатление, что в понедельник будет отскок
- Если находитесь в другом часовом поясе, а купить в обычное время неудобно

🔸В чем минусы?

- Сделка осуществляется по сути на внебиржевом рынке, т.е. возможен большой спред

Рыба ищет, где глубже, а человек… — где удобнее, все-таки у каждого решения есть свой клиент.
Т-Инвестиции решили позаботиться о клиентах и прокачать возможности своей платформы. Лучше дела у брокера = лучше дела у TCSG.

Справедливости ради, подобный функционал пока больше никто не внедрил, первый такой опыт, он такой один☕️

Читать полностью…

⛽️ НЕФТЬ сдулась. Все пропало?

Технически прилегли в очередной раз на поддержку, пару лет она работает, на одних новостях вверх, на других вниз, но средние значения НЕ МЕНЯЮТСЯ, т.е. боковик глобально.

ПРИЧИНЫ:

— Слабые данные по деловой активности в Китае. Старая история..
— В мире тоже спрос так себе, но это пока (читаем последний пункт).
— Успешные переговоры ООН между восточным и западным правительствами Ливии, которые привели к «существенному пониманию сторон».
— Также Саудовская Аравия планирует снизить отпускные цены на нефть в Азии.
— Договоренности ОПЕК нужно будет обновлять, период сокращений не вечен.
— НО!! Впереди снижение ставок ФРС, т.е. это ПЛЮС для цен на нефть, помним об этом!

_____
В начале лета был разбор. Были на этом уровне цен, история повторяется..

Любой приличный экспортер не думает о внутридневных колебаниях, всех интересует средняя цена за БОЛЬШОЙ период, а за последний год все хорошо с ценами

- Одни страны сокращают, другие наращивают добычу, так и создается баланс, перекосы жесткие никому не нужны, главное под 70 не закрепляться, вот и всё.
- Для рынка куда важнее ставка и геополитика.

Иных проблем хватает и нефть сейчас не самое страшное, простыми словами🤷‍♂️

Читать полностью…

📌СКОЛЬКО ЕЩЕ ПАДАТЬ? Мысли о рынке, простыми словами

👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО: https://youtu.be/yTYpo6Ln7fU

🍂 Видео чуть-чуть философское, но от этого не менее важное, ибо понимая и принимая ситуацию как она есть жить становится проще (с цифрами и жесткой конкретикой дополнение запишу на неделе, дабы не часовой выпуск был).
🍂Видео компактное, смотрим от начала и до конца. Можно перевернуть календарь, но нельзя пролистывать видео👌

- Тезисы по отраслям, ВАЖНЫЙ ПОСТ (Тык)
- Три месяца не было набора в мой закрытый канал, на днях вернусь с подробностями.
- Мой бот с бесплатными обучающими методичками - тык, тут
- Если ютуб не грузится, копия тут.
___
🍁 Но если есть в кармане с брокеркой телефон, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день, и однажды взлетит рынок резкой свечой, оставляя на графике лишь тень (с) 👍

Читать полностью…

ЧТО ПО ОТРАСЛЯМ? САМОЕ ГЛАВНОЕ В ОДНОМ ПОСТЕ!

Мда, давненько настолько омерзительного рынка не было, состояние «да пошло оно всё». Но все-таки попробуем разобраться, очень кратко расписал мысли ниже.. 🤝

🔸БАЗОВЫЕ ТЕЗИСЫ:

- Ожидания по ставке ушли из "плохо" в "ад кромешный", т.е. серьезно 22% на 2025 обсуждают, плюс страхи ухудшения геополит. обстановки + проблемы импорта, в общем все одно на другое наслаивается, паника😞

- У бизнеса растут издержки, а переставлять цены трудно. Растут затраты на ФОТ, инвест проекты, закупать дорого, продавать сложно. Условно нефтянка зависит от ставки меньше других (отсюда и держится крепче, дивы есть), но все равно тяжело. (Отчеты разбирал в закрытом канале и часть озвучил в видео)

- Чем дольше держится ГИГАНТСКИЙ ключ, тем чаще будем встречать в отчетах следы его жизнедеятельности.
Эффект повышения доезжает со временем.

- ХУЖЕ ВСЕГО клубу должников: SGZH, MTLR, MVID, AFKS, VKCO, MTSS, RUAL, GMKN, TRMK, SMLT, EUTR, DELI, WUSH и так далее.

ПО ОТРАСЛЯМ:

🔸 БАНКСТЕРЫ. Падают быстрее нефтегаза, ибо пока еще не появились реальные последствия жесткой дкп (к примеру отмена льготки), роста резервов большого нет, но есть рост % расходов.

Со временем в отчетах это увидим (если не помогут отрасли, ЦБ обычно вытягивает банки).
МФО тоже под знатным давлением по всем фронтам, еще и регуляция отрасли (CARM/ZAYM).

🔸 Сложные цепочки тоже под давлением (где выручка зависит от кап затрат других компаний), к примеру ТМК.
Где большая закупка вроде шеринг-сервисов, там тоже сложно (Дели и ВУШ).

🔸 Металлургия. Спад в черной и цветной, в Китае проблемы спроса на сталь, а НорНикель сами знаете, все сложно.

🔸 Ретейл. По идее должны вытягивать, но тоже тяжко. Давит ФОТ и регуляция + % расходы. Но целом тут чуть лучше, чем у других.

🔸 Стройка. Будут компенсировать падение снижением объемов стройки. Есть плотная связка с банками, цены снижать нельзя жестко. (поговаривают о новых льготных ипо).

🔸 Энергетика. Отчетов не так много, сезонность влияет, молодец наверно только ИнтерРао, ибо кубышка дает % доход. В остальном спорно.

________
А КОМУ СЕЙЧАС ЛЕГКО? Никому

выбор между "плохо" и "очень плохо", буквально парочка "средне".

🔸 Айтишники. Внутренний рынок с конской маржой, в топе HeadHunter, Яндекс, в целом неплохо Диасофт и Астра с Позитивом.
- MDMG еще окей, умудряются на ставке даже выживать.

🔸 БОГАЧИ. Компании, у кого куча кеша (либо бенефициары высокой ставки). IRAO и MOEX лидеры, BSPB (спорнооо),RENI частично
- Сургутнефтегаз в теории тоже да, но там завязка на курсе, а про обычку все забыли.

🔸 НЕФТЕГАЗ. Мало зависит от ставки, но следит за гео. полит рисками.
- 1 полугодие норм, а сейчас слабее, добыча падает, переработка тоже, у Башнефти падение прибыли и никаких вам супер-дивидендов.
- Лукойл, Газпромнефть, Татнефть и Роснефть заплатят, но цифры умеренные, т.е. держатся стойко, но не опережают ставку.

____
🧩 ЧТО ДЕЛАТЬ? Принять реальность Не торопиться, короткие облиги + флоатеры + вклады работают лучше всего..

🧩 Продавать все в любой минус так себе идея, ждем 13.09 ставку, если сохранят - отскочим знатно. Шортистов вагон уже👌

Льют жестко, будто кто-то что-то знает. Но не будем заниматься конспирологией🔮
В любом случае чем темнее ночь, тем ярче рассвет, без сомнений!

Надеюсь этот огромный пост был полезен👍

Читать полностью…

Что да как?

🔸В 2024 г. август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет: он потерял 9,94% (в августе 1999г индекс упал на 12,33%)
🔸Американские инвесторы на конец 2023 г. имели в собственности российские ценные бумаги на общую стоимость $30,5 млрд
🔸Количество уникальных клиентов брокеров в России достигло 32,4 млн.чел (+25% г/г), общий объем активов клиентов составил 9,4 трлн руб — Банк России
🔸Денежная масса(агрегат М2) в России в национальном определении в июле выросла на 0,8%
🔸Ставка по ипотеке в июле достигла 10,22%, максимума за 5 лет, из-за роста доли рыночных кредитов, выдача упала в 2,2 раза
🔸Россия продвигается вперед с Арктик СПГ-2, показывают данные LSEG — Reuters
🔸IPG Photonics объявила о продаже своего российского подразделения, покупатель - группа, возглавляемая Softline Projects LLC, сумма сделки - $51 млн.
🔸Газпром выполняет свои обязательства перед Венгрией, поставки газа надежны — министр иностранных дел Венгрии
🔸Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 млрд.юаней на Р355,1 млрд — рекорд за всю историю
🔸ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой, а также повысил надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом авто
🔸Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-июль 2024 г. вырос на 6,9% г/г до 63,3 млн чел — Росавиация
🔸40% вкладчиков размещают деньги на 3 месяца, на год - 5%, на срок свыше года - 1% россиян
🔸Август 2024 г. стал четвертым по девальвации рубля с дефолта 1998 г.
🔸Решения эмитентов об отмене дивидендной политики не способствуют повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности компаний
🔸Правкомиссия продлила до 12 октября 2024 г. совершение операций по обмену замороженными активами
🔸Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой
🔸В ходе публичных размещений акций, IPO и SPO, состоявшихся во 2кв 2024 г., средневзвешенная аллокация составила 20%. Если еще убыток IPO посчитать, там процент выше будет😁

Первый понедельник осени🤷‍♂️
🍁☕️🍂🍁

Читать полностью…

Последний день лета, друзья!🌤️

А дальше, как говорится, лето только за деньги🤷‍♂️

С таким рынком итоги лета подводить желания мало, лучше уж провести время на природе, мозги проветрятся хоть👌

Но канал как раз про деньги (вот это совпадение), а значит все под контролем😀

Читать полностью…

Все красное, Мечел зеленый. Рынок, который мы заслужили🤯

Сегодня резко все осознали реальность, Газпром отыграл в красное вчерашний рост, вчера удивлялся не зря.

Сутки потребовались на принятие🤬

Такой вот день, масла в огонь еще прогнозы по ставке подлили... В интересное время все-таки живем..👀

Читать полностью…

⛽️ ГАЗПРОМ великий, рынка спаситель💪

Понимаю, зачем Лукойл с его прибылью и реальными дивидендами … если есть Газпром👌
Сегодня отчитался вагон компаний, подробнее разберу в воскресном видео (подумал, что текстом вы читать устанете), а пока немного об удивительном😎

- Чистая прибыль Газпрома за 1п составила 1,043 трлн рублей (прогноз 508млрд). Вот это дааа, как Газпром похорошел🙂

- Прибыль для дивидендов за полгода составила 779млрд (прогноз 516млрд). Ага, еще скажите заплатят их, прибыль, покупать побежали все😳

- EBITDA за 1п составила 1,459 трлн (прогноз 1,095). Ну вооообщеее!

- Газпром начал строительство «дальневосточного» маршрута для поставок газа в Китай. Представьте, сколько это стоит, сколько окупаемость и какая цена поставки. Поставки в 2027 начнутся.

🍿 «Дивидендная база» звучит как повод пампить Газпром, разворачивает рынок силой веры и усилиями надежды.

🍿 Правда почему-то комментариев и обещаний реальных дивов нет, но кого это волнует?

🤷‍♂️ СБЕР и Лукойл, а Газпром зеленее сезонной капусты..

Нет, я Газпром конечно люблю и уважаю, но будто бы оптимизм превышает реализм, не находите?

Вчера даром не нужен, а сегодня скупают все👍

Читать полностью…

Что да как?

🔸Генеральный директор Telegram Павел Дуров был официально обвинен французским судом. Выпустили за 5 млн €, но нельзя покидать Францию. Ничего не закончилось, но хотя бы под залог отпустили.
🔸Лукойл приступил к строительству газохимического комплекса в Ставропольском крае
🔸Инфляция в России за период с 20 по 26 августа составила 0,03%, в августе - 0,12%, с начала года - 5,19%, годовая - 9,04% — Росстат
🔸Катар ведет переговоры с правительством Германии о покупке доли Роснефти в немецком НПЗ
🔸Новатэк отложил до 2031 г. разведку Южно-Лескинского участка на Таймыре
🔸В материалах Росстата больше нет информации о топливе - эта тема теперь в статистике полностью закрыта. Сам Росстат ссылается на решение правительства по поводу публикации различных данных
🔸Доля России в Европейском экспорте и импорте колеблется вблизи 1%
🔸Tesla обратилась к Канаде с просьбой снизить пошлину на электромобили китайского производства
🔸Правительство и ЦБ готовят план охлаждения кредитного бума для борьбы с инфляцией: Кабмин ограничит кредитование госкомпаний и свернет льготные программы для МСП и аграриев
🔸Корпорация Berkshire Hathaway Уоррена Баффета достигла рыночной стоимости в $1 трлн., став первой Американской компанией за пределами технологического сектора, которая достигла этого
🔸Глава NFT-маркетплейса OpenSea Дэвин Финзер сообщил, что компания получила уведомление о расследовании от SEC США, в котором ведомство грозит подать на нее в суд
🔸Черная полоса у компании Boeing продолжается. Во время технического обслуживания в аэропорту Атланты взорвалась покрышка у Boeing 757 и погибли два сотрудника авиакомпании Delta
🔸С октября 2025 г. кредитные рейтинговые агентства обязаны будут раскрывать дополнительные данные о рейтингах, включая самостоятельную кредитоспособность
🔸Казахстанский Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему Золотая корона
🔸Принципиальное решение о проведении SPO Segezha принято, детали появятся осенью

Последний четверг лета..
Ладно еще четверг, вот завтра последняя пятница лета, это куда серьезнее😞

Читать полностью…

Финал истории не за горами..

Сегежа сообщила, что проведёт допэмиссию для улучшения финансового положения, решение о SPO принято, детали могут быть озвучены этой осенью.

"Процесс, естественно, очень сложный, потому что много участников, модель должна быть понятная и приемлемая для всех. Поэтому, может быть, мы не можем озвучить какие-то детали сейчас, за исключением, пожалуй, одной - что принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято, и ожидаю вынести детали в рынок, условно говоря, этой осенью".

🔸Облигации растут, о чем много раз говорил. Но доходность там до сих пор колоссальная к погашению🤷‍♂️
🔸Акции пробили сперва одно дно, а потом разом еще десять, улетели к центру Земли😔

🔸Мечел и Мвидео ускорили падение, ибо все всё вдруг стали понимать. А раньше типо не замечали?

Завтра отчет АФК Система, тоже падают акции, ибо допка сама Сегежи себя не выкупит.
Жизнь с высокой ставкой.. долги на долгах под соусом из долгов🤷‍♂️😔

Читать полностью…

Что да как?

🔸Банки ОАЭ начали блокировать платежи из России за китайскую технику
🔸Правкомиссия одобрила законопроекты об устранении двойного налогообложения между Россией и Малайзией, а также между Россией и Абхазией — Минфин
🔸Павел Дуров заявил полиции, что в день ареста должен был ужинать с Макроном
🔸Трамп выпустил свою уже четвертую коллекцию NFT. Вырученные средства уйдут на предвыборную кампанию
🔸Объем ликвидности (масса М2) в мировой системе продолжает бить рекорды (> $95 трлн) — BBG
🔸Экспорт норвежского трубопроводного газа в Европу в этом году может сравниться с историческим максимумом — Reuters
🔸Число микрофинансовых организаций (МФО) снизилось с начала года на 8,2%
🔸Камаз планирует открыть производство в Туркменистане
🔸М.Видео, по собственным прогнозам, должна была выйти на чистую прибыль в этом году, но при такой ставке этот вопрос не стоит на повестке дня
🔸Экспортные отгрузки российской нефти выросли до максимума за 2 месяца благодаря Сахалину
🔸Выручка малых технологических компаний в РФ должна вырасти не менее чем в 7 раз по сравнению с прошлым годом — Мишустин
🔸Eli Lilly выпустила новую форму препарата для похудения Zepbound и будет сначала продавать его с 50%-ой скидкой
🔸Маск призвал президента Франции объяснить причины ареста Дурова
🔸Охлаждение рынков жилищного и инфраструктурного строительства способствовало снижению спроса на цемент. Потребление цемента начало сокращаться
🔸СД Газпромнефти рекомендовал дивиденды за 1п 2024г в размере 51,96 руб/акция (ДД 7,6%), ВОСА - 30 сентября, отсечка - 14 октября

Последняя среда лета..🤷‍♂️
☕️☕️🥐🍳🥑🧀

Читать полностью…

ТМТ Консалтинг выкатил результаты исследования рынка виртуализации, на продуктах которого сегодня работает весь крупный бизнес и госструктуры. В общем опять про айти, нынче актуальная история.

🔸 Это первое исследование сразу нескольких сегментов рынка по ключевым игрокам. Анализировали как VDI (виртуальная инфраструктура рабочих столов), так и серверную виртуализацию (on premise).

🔸Лидером признали отечественного ИТ-разработчика "Базис" под руководством Давида Мартиросова. Импортозамещением занимаются.

- В сегменте VDI доля 41%, в серверной виртуализации — 35%. Общая доля рынка — 36%.
- Рынок растет быстро. В 2023 году объем вырос на 16% и превысил 8 млрд руб. В 2024 году рынок ожидают +18% до 9,6 млрд руб.
- На долю трех крупнейших игроков по итогам 2023 года приходится более 60%
- Ключевой мотивацией перехода на российский софт для крупного B2B-клиента назвали желание минимизировать санкционные риски. Ну тут классика.
- Считается, что доля пользователей, которые используют отечественные решения параллельно с западными, вырастет с 30% в 2023 году до 50% к концу 2024 года

К чему оно? Дабы показать, что сфера пришла в себя после ухода зарубежных разработчиков, ниша заполняется и растет. И да, помимо "понятных" прикладных решений в айти есть еще полно всего, хоть и не всегда для обывателя очевидного 👌👍

Читать полностью…