50526
Мы первыми сообщаем о последних новостях с западных источников. — Отличный ресурс для инвесторов на рынке акций и криптовалют — Глубокий анализ и рекомендации для успешных сделок
Трамп выбрал «криптоцаря». Чем известен Дэвид Сакс в мире криптовалют
Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал новую должность в своей администрации — «царя» по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалюты. На этот пост он предложил бывшего главного операционного директора PayPal Дэвида Сакса.
Сакс — венчурный инвестор и один из членов так называемой PayPal-мафии. Впервые Сакс заявил о себе в технологической индустрии, когда занимал должность главного операционного директора платежной компании PayPal, среди основателей которой в конце 1990-х были предприниматель-миллиардер Илон Маск и инвестор Питер Тиль. После того как PayPal была продана eBay, Сакс покинул ее.
В 2017 году Сакс основал венчурную компанию Craft Ventures, которую и возглавляет по сей день. Сакс инвестировал в крупные технологические компании на протяжении почти двух десятилетий. Его самые значительные инвестиции были сделаны в Uber, Facebook, Airbnb, Reddit, X и SpaceX.
В портфеле Craft Ventures также есть несколько криптопроектов, среди которых BitGo и Bitwise. Компания также ранее инвестировала в криптосервисы dYdX, Lightning Labs (разработчик решения Lightning Network), River Financial, Lumina и несколько других проектов, по данным Cryptorank.
Курс токена dYdX (DYDX) за последние сутки вырос на 29%, по данным CoinGecko. Нативная криптовалюта децентрализованной платформы вышла в лидеры по росту на фоне новости о выдвижении Сакса на пост «криптоцаря».
В ноябре Сакс похвалил законопроект о регулировании криптовалют, который был принят палатой представителей США, писал Bloomberg. Согласно этому закону, определенные виды цифровых активов будут регулироваться как товар Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Сакс также пренебрежительно отозвался о некоторых позициях по криптовалютам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) под руководством уходящего в январе с поста председателя SEC Гэри Генслера. «Дни Генслера наводили ужас на криптокомпании. Эти дни подходят к концу», — цитирует бизнесмена издание.
Ожидается, что новая должность предоставит сторонникам криптовалют прямую связь с Белым домом и будет служить связующим звеном между Трампом, конгрессом и федеральными агентствами, которые взаимодействуют с цифровыми активами, включая SEC и CFTC, пишет Bloomberg.
@novost1_crypto
Binance потеряла долю рынка. Какие криптобиржи росли в этому году
В период с октября 2023 года по октябрь 2024 года спотовые объемы торгов на криптобиржах превысили $54 трлн, из которых больше половины приходится всего на три централизованных криптобиржи: Binance, OKX и Bybit, согласно исследованию криптокомпании 0xscope.
Binance потеряла около 13% общей доли на рынке за отчетный период до значений менее 40%, хотя биржа все еще остается лидирующей платформой по объемам торгов. В это же время Bybit отметилась ростом с 3,2 до 8,5%, что позволило ей занять вторую строчку вместо седьмого места. OKX нарастила долю с 5,4 до 6,4%, заняв третье место по объему торгов.
Аналитики включили в отчет 22 крупнейшие мировые криптобиржи: Binance, OKX, Bybit, Bitget, MEXC Global, Gate.io, Crypto.com, Huobi, KuCoin, Upbit, Coinbase, Bitrue, LBank, Kraken, CoinEx, BitMEX, Bitstamp, BtcTurk Pro, bitFlyer, Gemini, Binance US и Coinone.
В список из пяти крупнейших бирж по спотовым объемам торгов также вошли корейская Upbit и американская Coinbase. На их долю пришлось 5,85 и 5,7% соответственно от общей доли торгов.
Аналитики отдельно отметили изменения на биржах, которые торгуют не только спотовыми криптоактивами, но и деривативными инструментами. Из 22 платформ только половина предлагает такие инструменты. Несмотря на это, общий объем торгов криптодеривативами всего на 27% ниже спотового объема, составляя $39,4.
Доля Binance сократилась и на этом рынке, согласно 0xscope, с 50,9 до 42,5% за отчетный год. Доля криптобиржи OKX выросла с 15,5 до 19,8%. Доля Bybit изменилась с 11,3 на 14%, Bitget — с 8,2 до 12,7%.
Конкуренция с DEX
«Конкуренция накаляется», по мнению аналитиков 0xscope, не только среди централизованных бирж, но и децентрализованных: последние разработки в блокчейн-индустрии сделали использование децентрализованных криптобирж более привлекательным.
К тому же появился ряд инноваций для создания активности в секторе децентрализованных финансовых приложений (DeFi), относящихся к стейкингу, рестейкингу и токенизации реальных активов — эта тенденция также положительно влияет на объемы торгов в этом секторе.
В 2024 году было сразу два месяца — март и июнь, — когда объемы на DEX достигли практически $270 млрд, что примерно на 10% ниже исторического максимума в ноябре 2021 года, по данным Defillama.
Если тенденция октября 2024 года сохранится, то в этом месяце соотношение объема торгов CEX против DEX достигнет исторического максимума — по данным intoTheBlock на 22 октября, доля DEX увеличилась 14,11%, чего никогда не случалось.
Ниже на графике представлено процентное соотношение объемов торгов DEX от CEX от аналитической платформы сайта TheBlock. По состоянию на 22 октября оно показывает, что на каждый условный $1 млрд объема на CEX приходится около $141 млн объема на DEX.
@novost1_crypto
Курс биткоина закрепился около $67 тыс. Что произошло на крипторынке
Курс биткоина (BTC) закрепился около $67 тыс. после отката с локального максимума. 21 октября актив поднялся в цене до $69,4 тыс. впервые с конца июля, после чего опускался до $66,6 тыс.
На 10:40 мск 22 октября цена BTC колеблется около $67,5 тыс. За сутки ведущая монета подешевела на 1,5%. Доминация биткоина на крипторынке составляет 58,36%, по данным TradingView.
Индекс страха и жадности на крипторынке опустился с 72 баллов до 70 из 100. Несмотря на небольшое снижение, он по-прежнему находится в зоне «жадности».
За последние 30 дней спрос со стороны розничных инвесторов (транзакции до $10 тыс.) вырос примерно на 13%, пишут аналитики CryptoQuant. По их данным, последний раз такое наблюдалось в марте, перед тем как биткоин обновил исторический максимум (14 марта 2024 года он достиг отметки $73,7 тыс.).
В последние четыре месяца активность мелких инвесторов снижалась, в то время как «киты» совершали большое количество транзакций и «поглощали» монеты, говорят аналитики. Они поясняют, что вернуться к торговле розничных инвесторов побудил недавний рост курса биткоина, и это говорит о снижении на рынке страха перед рисковыми активами.
Ethereum (ETH) 21 октября опередил биткоин в росте, но также теперь подешевел сильнее первой криптовалюты. Альткоин упал в цене за 24 часа на 2,8%, до $2,65 тыс.
На недельном отрезке ETH также уступает BTC (прирост 2,3% против 3,5%). За месяц биткоин вырос на 7,5%, Ethereum — на 2,6%.
Общая рыночная капитализация криптовалют уменьшилась за сутки на 3,3%, до $2,44 трлн. Объем торгов за 24 часа составил около $117 млн.
Большая часть других криптовалют из топ-10 по капитализации показала небольшое снижение. Подорожала только монета Tron (TRX) — на 2,1%. Сильнее других просела BNB (BNB) от Binance — на 1,7%. Toncoin (TON) подешевел на 1,5%.
Из топ-100 криптовалют по капитализации самый большой рост показала Aptos (APT) — 8,5%. Больше всего за сутки упал в цене мемкоин Mog Coin (MOG) — на 6,2%.
На фоне резких скачков курсов криптовалют биржи ликвидировали за сутки открытые позиции 57,8 тыс. трейдеров на общую сумму $193 млн. В основном это были длинные позиции — $163 млн потеряли те, кто ставил на рост цифровых активов. На принудительно закрытые ордеры с Ethereum всего пришлось $57 млн, а на пары с BTC — $46 млн.
Эксперты отмечали ранее, что падение курса биткоина ниже $68,8 тыс. может вызвать массовую фиксацию по длинным позициям среди розничных инвесторов. В то же время внешние условия и сезонные факторы остаются на стороне покупателей, считают аналитики.
@novost1_crypto
Курс биткоина побил рекорд осени. Что случилось с другими криптовалютами
Курс биткоина (BTC) поднялся выше $69 тыс. и обновил максимум с 29 июля. Утром 21 октября актив преодолел отметку $69,4 тыс., после чего опустился в диапазон $68,5–69 тыс.
На 10:50 мск цена BTC колеблется около $68,5 тыс. За сутки ведущая монета подорожала на 0,5%, за неделю — на 8,1%. Доминация биткоина на крипторынке за последние 24 часа достигала 58,37%, по данным TradingView.
Индекс страха и жадности на крипторынке отражает позитивное настроение инвесторов, сохраняющееся уже неделю. Показатель седьмой день находится в зоне «жадности», он показывает 72 балла из 100.
Курс Ethereum (ETH) опережает в росте биткоин. Ведущий альткоин подорожал за сутки на 3%, до $2,72 тыс.
Общая рыночная капитализация криптовалют выросла за 24 часа на 0,2%, до $2,48 трлн. Объем торгов за 24 часа составил около $91 млн.
Большая часть других криптовалют из топ-10 по капитализации показала незначительный рост, не превышающий 2%. Dogecoin (DOGE) вырос за сутки больше других — на 3,1%. Toncoin (TON) подорожал на 1%.
Из топ-100 криптовалют по капитализации самый большой рост показала ApeCoin (APE) — 21%. Больше всего за сутки упала в цене криптовалюта Aerodrome Finance (AERO) — на 2%.
Технический анализ говорит о том, что биткоин готовится к пробою исторического максимума и подъему в район $80 тыс., считают эксперты. По прогнозам, вероятен общий рост крипторынка в ближайшие месяцы. Однако специалисты предупреждают, что неизбежна повышенная волатильность и откаты курсов.
@novost1_crypto
Росфинмониторинг подготовил законопроекты о лицензировании криптобирж
Росфинмониторинг предложил ввести лицензирование криптобирж в России. Агентство подготовило пакет законопроектов, призванных обелить сферу криптовалютных операций, заявила начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен на круглом столе, посвященном технологиям блокчейна, в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета».
С использованием криптовалют совершается много преступлений, пояснила Тисен. По ее словам, единственный способ установить владельца криптокошелька следствием — это обратиться на биржу или в обменник. Но это никак не регулируется законом, а платформы могут проигнорировать запрос.
По словам Тисен, все торговые криптоплатформы обяжут зарегистрироваться или получить лицензию. Биржи должны будут собирать сведения о владельцах криптокошельков и хранить данные обо всех транзакциях как минимум пять лет. Эту информацию площадки обязаны будут выдавать государственным, в первую очередь правоохранительным, структурам.
Тисен также рассказала, что планируется ввести правило, когда каждая транзакция должна содержать в себе сведения об отправителе и получателе криптовалюты. При этом она отметила, что реализация этого — дело технически сложное, пока не везде доступное.
«Мы надеемся, что большая часть законопроектов с учетом сроков их разработки будет принята уже до конца этого года. После этого по каждому из законов также будут подготовлены постановления правительства, которые урегулируют ряд дополнительных и уточняющих вопросов», — сказала юрист.
В сентябре на Россию пришлось до 28% трафика на крупнейших криптовалютных биржах. Платформы, которыми пользуются россияне, такие как Bybit, Deribit, HTX и ОKX, подлежат регулированию в других юрисдикциях.
@novost1_crypto
Хочешь быть в курсе последних новостей финансовых рынков и мировой экономики 🌐?
Присоединяйся к телеграмм-каналу, где каждый день выходят качественные аналитические обзоры от опытных экспертов📈.
Узнай первым о главных трендах, получи доступ к эксклюзивной информации и прогнозам от профессионалов. Не упускай возможность улучшить свои инвестиционные навыки! Присоединяйся прямо сейчас, чтобы стать успешным инвестором на финансовых рынках📊
📈 ТУТ 📉
В ЦБ пригрозили штрафами банкам за неготовность к запуску цифрового рубля
Банки, которые должны, но не подключатся к пилоту цифрового рубля к 1 июля 2025 года, будут получать штрафы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Финополис», передает корреспондент РБК.
Широкое использование цифровой нацвалюты планируется запустить с 1 июля 2025 года, сообщил регулятор в середине сентября. К этому сроку 13 крупнейших российских банков должны обеспечить своим клиентам доступ к цифровой форме рубля.
«Конечно, мы предусматриваем, что те, кто не будет готов, должны будут платить штрафы, но для этого должно быть принято законодательство. Мы надеемся, что оно будет принято», — заявила Набиуллина.
В настоящий момент проходит тестирование операций с цифровым рублем. Согласно информации ЦБ, в пилотном проекте могут принять участие до 9 тыс. человек и 1200 компаний.
Пока операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 12 банков. Но в ЦБ сообщили, что подключат еще 14–15 банков к пилоту цифрового рубля, по информации ТАСС. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что это откроет доступ к цифровому рублю большинству потребителей.
«Мы ожидаем еще около 14–15 банков, которые в целом, если говорить об их доле на рынке, как раз дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас вообще пользуются финансовыми услугами», — цитирует издание Скоробогатову.
Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, что эксперимент по трансграничным расчетам в криптовалюте может продлиться три года. Она еще раз сообщила, что первые криптоплатежи в целях ВЭД планируется провести до конца 2024 года.
@novost1_crypto
Взломавший биржу Bitfinex уроженец России получит тюремный срок в 5 лет
Прокуратура США потребовала приговорить к пяти годам тюремного срока Илью Лихтенштейна по обвинению в отмывании денег, связанному со взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году. В то время площадка была одной из крупнейших на рынке.
Илья Лихтенштейн родился в России, но иммигрировал в Нью-Йорк в раннем возрасте. Его и его жену Хизер Морган, известную под псевдонимом Razzlekhan, в 2022 году арестовали по делу о хакерской атаке на Bitfinex и краже около 120 тыс. биткоинов — примерно $70 млн на момент взлома в августе 2016 года, или около $8 млрд при текущем курсе. В августе 2023 года они признали вину.
Сперва считалось, что Лихтенштейн и Морган лишь отмывали доходы от взлома, но позже Лихтенштейн признался, что именно он был тем самым хакером, непосредственно осуществившим атаку и кражу криптовалюты.
Прокуроры просили судью ужесточить наказание для Лихтенштейна, который, по их версии, потратил месяцы на разработку схемы получения доступа к системам Bitfinex и последующего взлома. Они также отмечают, что, хотя у Лихтенштейна отсутствует официальное уголовное прошлое, он «экспериментировал с другими видами хакерской деятельности и финансовыми махинациями», начиная с подросткового возраста. В 2016 году, перед тем как взломать Bitfinex, Лихтенштейн украл около $200 тыс. с другой криптовалютной биржи.
Однако власти США смягчили приговор благодаря сотрудничеству обвиняемого со следствием, а также его помощи в других расследованиях. Лихтенштейн, например, дал показания против оператора криптомиксера Bitcoin Fog в начале этого года. Срок его жены и соучастницы Хизер Морган будет значительно меньше, поскольку именно Лихтенштейн несет основную ответственность за взлом Bitfinex, говорится в обвинении. На прошлой неделе прокуроры потребовали приговорить Морган к лишению свободы на 18 месяцев.
По данным суда, в качестве возмещения ущерба Лихтенштейн согласился передать управляющим биржи Bitfinex средства в нескольких криптовалютах, среди которых 94 643 BTC, на общую сумму более чем в $6 млрд по текущему курсу. Биржа считается единственным потерпевшим: ее пострадавшим от взлома пользователям за несколько лет выплатили компенсации путем начисления и выкупа у них токенов BFX.
@novost1_crypto
Биткоину предсказали новый рекорд до выборов в США. Какие аргументы
Биткоин показывает динамику роста, которая может привести к обновлению исторического максимума его еще до президентских выборов в США. Такой прогноз дал аналитик британского банка Standard Chartered Джефф Кендрик на основе снижения доходностей гособлигаций США, возобновления интереса к биржевым биткоин-фондам (ETF), а также растущих шансов бывшего президента Дональда Трампа на победу в предстоящих выборах.
Тринадцатого марта курс биткоина достиг рекордной отметки в $73,8 тыс. В текущем году аналитики банка Standard Chartered неоднократно публиковали прогнозы по движению курса биткоина. В апреле они допустили рост цены BTC до $150 тыс. к концу текущего года и до $200 тыс. — к концу 2025 года. Для Ethereum их прогноз — $8 тыс. и $14 тыс. соответственно.
Кривая доходности государственных облигаций — один из самых популярных макропоказателей для оценки экономического состояния. Чаще всего рассматривают разницу между доходностями краткосрочных и долгосрочных облигаций. Популярнее всего периоды два года (краткосрочные) и десять лет (долгосрочные).
С середины 2022 года доходность краткосрочных казначейских облигаций США была выше, чем у долгосрочных. Такое поведение называется инверсией кривой доходности, что является признаком рецессии в экономике и недоверия инвесторов к долгосрочным вложениям. В начале сентября этот показатель впервые за два года вернулся в норму. График соотношения кривых десяти и двух лет отличается высокой корреляцией с рисковыми активами, к которым относятся криптовалюты.
Биткоин и другие цифровые активы наконец начали расти в ответ на возврат кривой доходности к норме. По мнению Кендрика, сдвиг этой кривой сигнализирует об увеличении волатильности рынка, что стимулирует спрос на альтернативные активы, такие как биткоин.
Выборы в США
В качестве очередного фактора, который способен положительно влиять на котировки биткоина, Кендрик выделил растущие шансы на победу Дональда Трампа на предстоящих выборах.
Ранее аналитики Standard Chartered прогнозировали цену главной криптовалюты на уровне около $125 тыс. в случае победы экс-президента Дональда Трампа и около $75 тыс., если победу одержит вице-президент Камала Харрис.
Кендрик также подчеркнул роль недавних притоков в биржевые фонды (ETF) на базе биткоина, а также возросшую активность на рынке деривативов.
По результатам торговой сессии 14 октября совокупный приток капитала в биткоин-ETF превысил $555 млн. Это крупнейшее значение с начала июня. Спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения акций фонда или ее продажу при их погашении. Начало торгов в США такими ETF позволило инвесторам покупать биткоин в виде акций на обычных брокерских счетах, что стало одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.
MicroStrategy и принятие биткоина
Отдельным фактором для роста Джефф Кендрик назвал компанию MicroStrategy, которая накопила более 252 тыс. биткоинов, или более $16,5 млрд по ценам на 15 октября. Аналитик сказал, что ключевое событие, которое способно оказать влияние на акции MicroStrategy, — смягчение требований положения SAB 121 для американского банка BNY Mellon.
MicroStrategy — наиболее известный сторонник и крупнейший публичный держатель биткоина. Особенностью стратегии по накоплению биткоина у MicroStrategy является привлечение заемных средств для покупки монет.
На фоне этих заявлений акции компании 14 октября в моменте достигли цены $227. По данным на 15 октября (18:00 мск), акции MSTR торгуются на уровне $195. Исторический максимум $333 был зафиксирован в марте 2000 года. А с начала 2024 года акции выросли примерно в пять раз.
По словам Кендрика, поскольку экосистема цифровых активов становится все более взаимосвязанной с традиционными финансовыми рынками, а также успех таких компаний, как MicroStrategy, может способствовать росту не только биткоина, но других криптовалют в ближайшие месяцы.
@novost1_crypto
Власти Бурятии заявили об ограничении майнинга. В чем проблема
В Бурятии ограничили майнинг, заявил заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников на встрече с журналистами. По словам чиновника, собственная генерация в регионе покрывает внутреннее потребление, но приходится делиться электроэнергией с соседней Иркутской областью, поскольку там идет большая нагрузка со стороны майнеров.
В конце лета был подписан закон о легализации в России майнинга криптовалют. Согласно документу, у властей теперь есть возможность вводить ограничение на майнинг в отдельных регионах и территориях. Луковников не пояснил, каким образом был ограничен майнинг в Бурятии — связано ли это с борьбой с нелегальными майнерами либо другими мерами.
В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что майнинг в стране развивается за счет профицита энергоресурсов в Сибири. Президент подчеркнул, что этот профицит не должен превратиться в дефицит, который может сдержать развитие регионов.
Тогда Путин привел цифры Минэнерго: ежегодно майнинг потребляет 16 млрд кВт·ч электроэнергии — около 1,5% от общего потребления России. Слова президента могли стать сигналом для наведения порядка в отрасли и борьбы с нелегалами, отметили в Госдуме.
Луковников напомнил, что в Минэнерго уже работают на законодательном уровне над вопросом урегулирования проблемы энергопотребления при майнинге. Ведомство запросило позицию регионов, и в Бурятии заявили, что майнинг следует ограничить, если он будет влиять на жизнедеятельность региона. А в некоторых случаях и прекратить, считают власти республики.
Власти серьезно настроены на борьбу с серыми майнерами не только в Сибири, но и в республиках Северного Кавказа, где незаконные фермы по добыче криптовалюты стали обнаруживать в самых неожиданных местах. Так, в сентябре власти Дагестана сообщили, что начали находить майнинг-фермы в подземных бункерах и в виде передвижных установок.
Такие нелегальные майнинговые фермы являются «пятном позора» для отрасли, заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак на форуме Mining.ru 14 октября. По словам чиновника, с этим надо активно бороться, и регулирование отрасли в этом поможет.
Также введение индустрии в правовое поле сможет положить конец серому импорту оборудования для добычи криптовалюты, считают российские майнеры.
В то же время участники отрасли отмечают, что власти регионов не обращают внимание на то, какого объема налоговые поступления могут идти в местный бюджет от майнинга. После изучения вопроса представления о полезности индустрии могут поменяться, считают майнеры.
@novost1_crypto
Bloomberg узнал о планах Tether заняться кредитованием сырьевых компаний
Tether рассматривает возможность частного кредитования компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, узнал Bloomberg. Компания уже ведет переговоры с несколькими заинтересованными организациями как о кредитах, так и об использовании USDT для проведения сделок.
Стейблкоин USDT — флагманский продукт компании Tether, привязанный к курсу доллара США. В основном он используется трейдерами для перемещения цифровых активов между криптобиржами, а также в сфере потребительских платежей. Привязка токена к доллару обеспечивается в основном казначейскими облигациями США, хранящимися на балансе компании.
Частное кредитование уже давно вошло в сферу финансирования торговли сырьевыми товарами, и Tether утверждает, что у нее есть необходимый капитал. В конце июля Tether отчиталась о рекордной прибыли: за первое полугодие 2024 года компания заработала $5,2 млрд, а ее консолидированный капитал составил $12 млрд. Основной доход компания получает в виде процентов по казначейским облигациям США, которые используются в качестве резервов, обеспечивающих эмиссию USDT.
Кредитные линии — это неотъемлемая часть работы сырьевых торговых компаний, которые перевозят по всему миру грузы нефти, металлов или продовольствия. У лидеров рынка есть обширные сети частных кредиторов, но более мелкие игроки могут испытывать трудности с доступом к заемным средствам, пишет Bloomberg. Кредитование под залог сырьевых товаров — одно из старейших направлений деятельности традиционных банков, отчасти потому, что оно является относительно безопасном бизнесом, обеспеченным высоколиквидным залогом.
Санкции и USDT
Предложение Tether, по словам собеседников издания, выглядит привлекательно за счет менее жестких нормативных условий по сравнению с другими кредиторами, что может ускорить переводы средств и закрытие сделок.
Использование USDT также может быть выгодным в условиях санкций и ограничения долларовых сделок, отмечает Bloomberg. Как минимум две ведущие российские металлургические компании обратились к стейблкоину для расчетов с клиентами и поставщиками. А государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA использует токен для приема платежей за поставки нефти.
Tether наняла отдельную команду для изучения возможностей частного кредитования. По словам собеседников издания, ее представители в сентябре были замечены на отраслевых мероприятиях в Женеве и Лондоне.
Глава Tether Паоло Ардоино подтвердил Bloomberg, что компания изучает возможности торговли сырьевыми товарами, но сказал, что эти поиски находятся «на ранних стадиях».
«Скорее всего, мы не станем раскрывать, сколько мы намерены инвестировать. Мы все еще определяем стратегию», — отметил Ардоино, добавив, что, по его мнению, возможности в этой сфере будут «огромными».
@novost1_crypto
MicroStrategy решила стать биткоин-банком. Каков план Майкла Сэйлора
Американская компания — разработчик программного обеспечения MicroStrategy планирует стать биткоин-банком и создать компанию стоимостью триллион долларов США. Такое намерение озвучил бывший генеральный директор компании, теперь являющийся председателем совета директоров, Майкл Сэйлор, пишет The Block со ссылкой на брокерскую компанию Bernstein.
«Это самый ценный актив в мире. Конечная цель — стать ведущим биткоин-банком, или торговым банком, или вы могли бы назвать это биткоин-финансовой компанией. Если в итоге у нас будет $20 млрд конвертируемых акций, $20 млрд привилегированных акций, $10 млрд долга и, скажем, $50 млрд какого-то долгового инструмента или структурного инструмента, то у нас будет $100–150 млрд в биткоинах», — сказал Сэйлор.
На фоне этого акции компании MicroStrategy (MSTR) выросли более чем на 10% по состоянию на 18:00 (мск), к уровням выше $202 за акцию. Исторический максимум зафиксирован на уровне $333 в марте 2000 года. С начала 2024 года акции выросли примерно в пять раз.
Сэйлор рассматривает MicroStrategy как биткоин-банк, основной деятельностью которого является создание инструментов для наращивания биткоин-капитала через акции, облигации и другие долговые ценные бумаги, пояснил руководитель отдела цифровых активов Bernstein Гаутам Чугани.
Стратегия компании основана на ее долгосрочной вере в биткоин как лучший дефляционный актив. В настоящее время биткоин составляет 0,1% мирового финансового капитала, а по прогнозам Майкла Сэйлора, эта цифра вырастет до 7%. Эти значения подразумевают цену одной монеты биткоина в $13 млн к 2045 году, объяснил Чугани.
Аналитик Bernstein отметил, что, если рынки капитала США позволят MicroStrategy привлекать средства за счет заемных средств, акций и других инструментов, компания с радостью масштабируется.
«Биткоин вырастет до миллионов за монету, а затем мы создадим компанию стоимостью в триллион долларов», — заявил Сэйлор.
Чугани также отметил мнение Сэйлора о том, что базовая средняя годовая доходность биткоина, составляющая 29%, достаточно привлекательна для заработка денег посредством арбитража на рынках капитала.
@novost1_crypto
SEC США подала иск к крупному криптовалютному маркетмейкеру Cumberland
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к крупному криптовалютному маркетмейкеру Cumberland DRW, следует из пресс-релиза агентства. Регулятор обвинил компанию в том, что та действовала как незарегистрированный дилер, предлагая и продавая криптоактивы на сумму более $2 млрд в качестве ценных бумаг.
Cumberland основана в 2014 году как криптоподразделение чикагской фирмы DRW Holdings, известной своей торговлей деривативами на традиционном финрынке. Компания-ответчик предоставляет ликвидность на ведущих централизованных и децентрализованных криптобиржах, а также является маркетмейкером нескольких американских биржевых биткоин-фондов (ETF).
Некоторые из криптовалют, с которыми работает Cumberland, были классифицированы регулятором как незарегистрированные инвестиционные контракты, из-за чего они попадают под компетенцию SEC. Среди этих активов — POL (POL), Solana (SOL), Cosmos (ATOM), Algorand (ALGO) и Filcoin (FIL).
«Федеральные законы о ценных бумагах требуют, чтобы все дилеры всех ценных бумаг регистрировались в комиссии, и те, кто работает на рынках криптоактивов, не являются исключением», — цитирует Bloomberg исполняющего обязанности главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности Хорхе Тенрейро.
Cumberland предлагает такие услуги, как внебиржевая торговля, деривативы и двусторонние опционы. В SEC утверждают, что компания нарушила правила регистрации, разработанные для защиты инвесторов, и заработала на этом миллионы.
Через онлайн-платформу Marea Cumberland «предоставляет котировки и ведет торговлю с более чем 1,5 тыс. состоятельных частных лиц и организаций, включая видных участников криптоиндустрии», говорится в документах. SEC требует судебного запрета на деятельность Cumberland, а также возмещения «незаконно» полученной прибыли и выплаты штрафа.
В ответ на поданный иск в Cumberland заявили, что они в течение пяти лет вели «добросовестные» переговоры с SEC по вопросу отнесения криптовалют к ценным бумагам, предоставили регулятору «десятки письменных заключений и заявлений, подготовили тысячи страниц материалов» и проводили многочасовые консультации.
Cumberland зарегистрировалась как дилер по требованию SEC еще в 2019 году, но после этого в комиссии заявили, что эта лицензия дает право на работу только с биткоином и Ethereum, говорится в сообщении. По мнению компании, такой подход регулятора «ставит под сомнение то, что руководство по входу на рынок и регистрации было предоставлено добросовестно».
«Действия SEC напоминают об «Уловке-22», так как возможность «прийти и зарегистрироваться» на самом деле всего лишь мираж», — заявили в Cumberland.
В компании заявили, что соблюдают все известные правила и нормы и готовы защищаться от «чрезмерного рвения» регулирующих органов. В Cumberland отметили, что уже выиграли судебное разбирательство, когда глава SEC Гэри Генслер был председателем Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Иск к маркетмейкеру стал последним в череде тяжб, возбужденных SEC против криптоиндустрии за последние годы. Множество крупных криптоплатформ, включая Binance, Kraken, Coinbase, Consensys и Uniswap, становились объектами расследований регулятора.
Ранее на этой неделе биржа Crypto.com подала иск к SEC. Платформа заявила, что перед этим получила уведомление, указывающее на намерение регулятора подать в суд на нее за незаконную деятельность с ценными бумагами в виде криптовалют.
@novost1_crypto
В Bitwise назвали три условия для роста биткоина до $80 тыс. в 2024 году
Биткоину нужны три вещи, чтобы достичь уровня $80 тыс. до конца 2024 года, а еще один фактор может заставить его подорожать даже сильнее, считает инвестиционный директор управляющей компании Bitwise Мэтт Хуган.
По мнению Хугана, отметку в $80 тыс. первая криптовалюта достигнет в 2025 году независимо от обстоятельств, но для того, чтобы такое случилось уже в 2024 году, необходимо, чтобы были соблюдены три условия:
1. Победа в ноябре кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США или смягчение криптовалютной политики демократов в случае победы их представителя Камалы Харрис.
«Чтобы процветать, биткоину не нужны политики. Ему просто нужно, чтобы они не мешали», — написал Хуган, отметив, что демократы уже начали признавать «неизбежность» криптовалюты.
2. Снижение Федеральной резервной системой США (ФРС) ключевой ставки на 50 базисных пунктов к концу года, а также дополнительное финансовое стимулирование экономики в Китае.
Если это произойдет, то в четвертом квартале можно будет увидеть рост, считает Хуган. Если нет, то, по словам эксперта, «разочарование» инвесторов может негативно сказаться на рынке. Криптовалюты недавно выросли на фоне таких событий, напомнил топ-менеджер Bitwise.
3. Никаких серьезных негативных сюрпризов в криптоиндустрии. По словам Хугана, последнее, что нужно, чтобы биткоин достиг $80 тыс., — это период без потрясений, таких как взломы или громкие судебные разбирательства.
Он также отметил, что появление в этом году на рынке ранее заблокированных биткоинов с обанкротившейся биржи Mt. Gox и из государственных хранилищ способствовало тому, что биткоин «застрял». По словам Хугана, такие внезапные вливания монет тоже нежелательны.
Для того чтобы в ближайшие месяцы достичь более высоких целей, например, $100 тыс., биткоину нужна поддержка альткоинов, считает эксперт. По его мнению, более масштабный рост крипторынка поможет BTC укрепиться.
«Биткоину не нужны Ethereum, Solana или новые альткоины для его долгосрочного успеха. <...> Но если мы хотим видеть сильный рост в краткосрочной перспективе — скажем, к $100 тыс. всего за несколько месяцев — это [рост альткоинов] помогло бы немного усилить прокриптовалютные настроения на рынке», — полагает Хуган.
На 11:30 мск 12 октября биткоин торгуется около $62,7 тыс. За последние сутки его курс падал ниже $59 тыс.
Несмотря на это снижение, первая криптовалюта остается одним из самых доходных активов в 2024 году. Прирост курса биткоина составил около 44% с начала января, обогнав ведущие биржевые индексы и золото.
@novost1_crypto
Криптобиржа OKX официально открылась для инвесторов из ОАЭ
Криптобиржа OKX открылась для розничных и институциональных инвесторов в ОАЭ и получила соответствющую лицензию. Об этом объявил генеральный директор OKX Middle East Рифад Махаснех на торжественном вечере в Музее будущего в Дубае.
Резиденты ОАЭ получили на платформе доступ к спотовой торговле криптовалютами, их конвертации, быстрой покупке и продаже и другим продуктам, говорится в пресс-релизе биржи. Кроме того, квалифицированные и институциональные инвесторы смогут торговать на платформе деривативами.
На платформе OKX в ОАЭ будут доступны более 280 криптовалют и 480 торговых пар, включая BTC/AED, ETH/AED и USDT/AED. В ближайшем будущем команда сервиса обещает увеличить количество токенов.
OKX также объявила о назначении Юрия Мушкина на должность глобального директора биржи по управлению рисками. Ранее он занимал руководящие должности в таких международных компаниях, как Goldman Sachs и McKinsey & Co.
По данным на 10 октября, OKX занимает третье место среди криптобирж по суточному объему спотовых торгов с показателем в $1,57 млрд. По размеру открытого интереса на рынке деривативов — 7 место с показателем в $5,6 млрд. В конце 2023 года OKX запустила биржу в Бразилии, а в первой половине 2024 года — в Турции, Австралии и Нидерландах.
@novost1_crypto
Госдума приняла новый закон о регулировании майнинга. Что теперь будет
Госдума одновременно во втором и третьем чтениях приняла закон, уточняющий детали регулирования майнинга в России. Документ, вносящий поправки в другие законопроекты, был направлен в Совет Федерации, в случае его одобрения новые нормы вступят в силу с 1 ноября.
Закон «Об электроэнергетике» теперь позволит правительству запрещать майнинг (в том числе и участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или, что важно, только на отдельных территориях. Также кабмин будет устанавливать условия и порядок введения такого запрета.
Согласно положениям принятого летом закона о майнинге, с ноября добывать криптовалюту в России смогут только те компании и ИП, которые числятся в специальном реестре. Частным майнерам не нужно регистрироваться в реестре, но нельзя также превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.
Новый документ вносит поправки в закон «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». Согласно нововведениям, вести реестр майнеров вместо Минцифры будет ФНС. А операторам майнинговой инфраструктуры (хостинг-провайдерам) будет запрещено предоставлять услуги майнерам, не включенным в реестр ФНС или исключенным из него.
Также расширяется круг субъектов, которым могут при необходимости передаваться адреса кошельков майнеров из реестра ФНС: к Росфинмониторингу, ФСБ, ФНС и Росимуществу добавились органы исполнительной власти, прокуратуры, дознания и предварительного следствия.
В середине октября в Госдуме раскрыли подробности о готовящихся правилах налогообложения майнеров. По словам депутата Антона Горелкина, сейчас рассматривается вариант, при котором майнинг в ЦОДах будет облагаться налогом на прибыль. Для всех иных видов майнинга будет действовать аналог единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с вариативной ставкой.
Налогообложение в рамках действовавшего до 2021 года ЕНВД (единый налог на вмененный доход) отличалось тем, что по некоторым видам деятельности заранее определялся размер предполагаемого дохода, пояснил руководитель налоговой практики юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Игорь Грибков. Он уточнил, что сколько бы налогоплательщик ни заработал, он должен был платить налог в отношении этой конкретной (вмененной) суммы дохода по установленной ставке.
Если применить аналогичный механизм к майнерам, то они должны будут платить налог в отношении дохода, размер которого для них будет заранее установлен, говорит юрист. При этом ставка налога может определяться в зависимости от того, сколько электроэнергии потребил этот майнер за соответствующий период.
Что касается налога на прибыль, который предполагается взимать с майнеров, работающих в ЦОДах, то в ФНС рассказали ранее, что предполагается двухэтапное начисление налога: авансовый платеж с поступлений криптовалюты на кошелек майнера и последующая доплата либо начисление убытка в зависимости от курса при продаже криптовалюты.
@novost1_crypto
Хешрейт биткоина обновил исторический максимум. Как реагируют майнеры
Хешрейт в сети биткоина обновил исторический максимум. В прошедшие выходные, 19 октября, показатель впервые достиг 791 EH/s (экзахеш в секунду), по данным портала Cloverpool (бывший BTC.com). Это означает, что майнеры наращивают мощность своего оборудования.
Скорость хеширования, или хешрейт, — термин, который используется для измерения мощности устройств, задействованных в добыче криптовалюты. Показатель определяет количество операций (хешей) в секунду, которые может производить оборудование для майнинга (H/s). По мере роста значений хешрейта стали применять десятичные приставки: терахеш (TH/s), экзахеш (EH/s), петахеш (PH/s) и другие.
То, что произошел не единичный скачок хешрейта, а имеет место восходящая тенденция, подтверждают усредненные данные за последнюю неделю. Средний семидневный хешрейт, по информации Glassnode, достиг 703 EH/s, пишет CoinDesk. Это первый раз, когда недельный показатель превысил 700 EH/s.
21 октября хешрейт сети биткоина колеблется около 725 EH/s.
Рост хешрейта предполагает, что растет и сложность майнинга. Если к сети подключается большее количество вычислительных мощностей, то процесс эмиссии новых монет ускоряется. Согласно алгоритму сети биткоина, необходимо поддерживать время, отведенное на добычу одного блока, около 10 минут. Для того чтобы выпуск BTC не ускорялся, в системе автоматически повышается сложность вычислений.
Максимальная сложность добычи первой криптовалюты была зафиксирована в середине сентября. Тогда она достигла 92,67 Т — столько триллионов раз майнеру надо было провести единичное вычисление, чтобы добыть блок.
Майнеры адаптируются
В то же время такая доходность не может покрыть расходы множества участников отрасли. Поскольку хешрейт и сложность растут, майнеры с недостаточно энергоэффективным оборудованием зачастую отключаются от сети, так как продолжение майнинга становится невыгодно.
Таким образом, крупные майнеры, имеющие финансовую подушку, доступ к более дешевой электроэнергии или обновленный парк оборудования, увеличивают свою долю хешрейта в сети — они могут себе позволить более долгое ожидание роста доходности.
Кроме того, крупные майнеры в этом году начали активно использовать свои ресурсы не только для добычи криптовалют, но и под нужды искусственного интеллекта (ИИ). Компании предоставляют хостинг и оборудование для ИИ-проектов, что приносит им доход, на который не влияет курс биткоина.
Россия активно использует эту стратегию. На прошлой неделе стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует инвестировать в ИИ-хостинг на базе майнинг-центров компании BitRiver в странах БРИКС.
@novost1_crypto
Биткоин под контролем. Когда криптобиржи в России обяжут иметь лицензии
Росфинмониторинг подготовил пакет законопроектов о введении лицензирования криптобирж в России. Инициатива финразведки подразумевает, что все торговые криптоплатформы должны будут зарегистрироваться или получить лицензию.
Власти намерены обязать биржи собирать сведения о клиентах, хранить данные обо всех транзакциях как минимум пять лет и предоставлять эту информацию в госорганы. В будущем планируется ввести «маршрутное правило», когда каждая транзакция на криптобирже должна содержать в себе данные об отправителе и получателе средств.
Общая мировая тенденция
Государство последовательно пытается идентифицировать всех, кто участвует в обороте криптоактивов, говорит преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. Он пояснил, что с 1 ноября майнеры будут обязаны сообщать государству адреса своих криптокошельков, теперь очередь дошла и до будущих российских криптобирж. Не охваченными, по словам эксперта, остаются только частные владельцы криптовалют, совершающие p2p-платежи (напрямую от пользователя к пользователю) и торгующие на иностранных криптобиржах.
Инициативы Росфинмониторинга идут в ногу с общей мировой тенденцией к усилению контроля над операциями с криптовалютой в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, объяснила советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян. По ее словам, усиление контроля со стороны властей повысит прозрачность отрасли, но также может привести к уходу с рынка части игроков.
Рекомендации FATF
Предложение финразведки в частности соответствует рекомендациям межправительственной организации FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), уточнил партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Эксперт перечислил несколько основных моментов:
Лицензирование криптобирж — это шаг к легализации и регулированию отрасли, что может повысить доверие к ней. Это соответствует Рекомендации 15 FATF о необходимости регистрации/лицензирования провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.
Требование хранить данные о клиентах и транзакциях в течение пяти лет также соответствует стандартам FATF. Это необходимо для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Обязательство предоставлять информацию правоохранительным органам соотносится с «правилом путешествия» (Travel Rule) из Рекомендации 16 FATF, которое требует обмена информацией о сторонах транзакций.
Введение «маршрутных правил» для транзакций — это попытка реализовать Travel Rule, что пока технически сложно и реализовано только в ЕС.
Параметры успеха
Лицензирование криптобирж в России обсуждается уже не первый год. Ранее кулуарно разрабатывался законопроект о двух типах лицензий (биржи и обменники), затем правила работы бирж должны были появиться в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), рассказал член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы, управляющий консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский.
По словам эксперта, в отношении ЭПР уже сейчас стало очевидно, что даже с потенциально подходящим кандидатом Центральный банк будет работать в сугубо индивидуальном порядке без создания унифицированных правил для рынка, по крайней мере, в ближайшие годы.
О том, что первая регулируемая российская криптовалютная биржа может заработать еще до конца 2024 года, летом этого года рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, возможные участники «этого процесса» уже определены, и остается проработать механизмы их допуска и контроля всех процедур.
@novost1_crypto
SEC США продолжила разбирательство с Ripple. Токен XRP не отреагировал
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продолжила многолетнее разбирательство с блокчейн-компанией Ripple Labs. Регулятор подал очередное заявление в суд с требованием пересмотреть предыдущее решение, вынесенное частично в пользу Ripple, пишет Тhe Block.
Главный биржевой регулятор США уже несколько лет судится с компанией Ripple Labs. В 2020 году SEC обвинила Ripple в привлечении $1,3 млрд за счет продаж криптовалюты XRP (XRP), которая, по ее словам, является незарегистрированной ценной бумагой. Летом 2023 года судья Аналиса Торрес постановила, что продажа XRP напрямую институциональным инвесторам была нарушением правил регулятора, а предложение токенов розничным инвесторам на биржах — нет.
SEC требовала, чтобы на Ripple наложили штраф в размере $2 млрд по этому делу, но Торрес обязала компанию выплатить $125 млн. Курс токена XRP тогда взлетел на 19%.
Теперь в SEC заявили, что изучают, не допустила ли судья ошибку. Комиссия также потребовала пересмотреть эти вопросы с нуля, то есть запросить у суда пересмотр решения на основании вопросов о том, как применялся закон, пишет издание.
«Мы считаем, что решение окружного суда по делу Ripple противоречит десятилетиям прецедентного права и законам о ценных бумагах, и с нетерпением ожидаем передачи нашего дела во Второй округ», — заявил представитель SEC журналистам ранее.
Главный юрисконсульт Ripple Стюарт Алдероти заявил в соцсети X, что компания планирует подать встречное заявление на следующей неделе.
«Здесь нет никаких сюрпризов — еще раз разъясняем. Решение суда о том, что XRP не является ценной бумагой, не будет обжаловано. Это решение основано на законе страны», — написал Алдероти.
Криптовалюта XRP (XRP) занимает седьмое место по капитализации среди всех криптовалют ($31,2 млрд). На 12:00 мск 18 октября токен торгуется около $0,55. Он практически не отреагировал на новость о заявлении SEC — за сутки XRP подешевел на 0,7%.
@novost1_crypto
Россия инвестирует в хостинг на базе майнинг-центров BitRiver в БРИКС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver заключили партнерство для реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ), увеличению доли России на мировом рынке вычислительных мощностей и строительству центров обработки данных в странах БРИКС, объявили компании в рамках Делового форума БРИКС, который проходит в Москве 18 октября.
«Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга — строительстве дата-центров и подведении к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ», — сказал владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
РФПИ — это суверенный инвестфонд Российской Федерации, созданный правительством в 2011 году. Цель фонда — привлечение инвестиций в различные сферы экономики страны. РФПИ выступает соинвестором вместе с лидерами отраслей, международными институциональными инвесторами и другими суверенными фондами. По данным фонда, им реализовано более 100 проектов на общую сумму свыше 2,2 трлн руб.
Компания BitRiver — крупнейший в России оператор дата-центров (ЦОДов) для энергоемких вычислений, таких как майнинг или работа ИИ. Оператор сейчас управляет 21 действующим дата-центром на территории России, и еще 10 объектов находятся на стадии строительства.
РФПИ и BitRiver заявили, что планируют реализацию строительства ЦОДов в странах БРИКС и заключение необходимых партнерств. В мире возник дефицит свободных мест в энергоемких дата-центрах, и для России это открывает широкие возможности с учетом ее опыта, говорится в сообщении.
Партнеры сфокусируются на расширении потенциала дата-центров с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС, заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что развитие вычислительных мощностей для внедрения ИИ является приоритетом для России и ее партнеров по блоку.
В то же время РФПИ — председатель рабочей группы по финансовым услугам и инвестициям Делового совета БРИКС. По информации ТАСС, в этом качестве фонд выступил на форуме БРИКС с идеей создания совместной инвестиционной платформы стран-участниц для инвестиций в высокие технологии, включая ИИ.
Также фонд предложил создать альянс БРИКС в сфере искусственного интеллекта для обеспечения технологического лидерства. По оценкам РФПИ, потенциальный прирост ВВП стран БРИКС за счет внедрения технологий ИИ составит порядка 1,2%, или €340 млрд в год.
Ранее в октябре генеральный директор крупнейшего в США майнера MARA (ранее Marathon Digital) Фред Тиль заявил, что успешные майнинговые компании в будущем будут все больше интегрировать искусственный интеллект в свою деятельность, становясь «энергетическими партнерами» центров обработки данных ИИ.
@novost1_crypto
Уверенность или манипуляция. Кто ставит миллионы на Трампа на Polymarket
Миллионы долларов в ставках на исход президентских выборов в США на криптоплатформе Polymarket, предположительно, принадлежат одному участнику. Администраторы сервиса разбираются, является ли это попыткой манипулировать общественным мнением.
В первые две недели октября шансы на победу Дональда Трампа на ноябрьских выборах резко возросли на Polymarket — крупнейшем криптовалютном рынке прогнозов. По данным на 18 октября, участники прогнозов дают Трампу 62% шансов на победу, тогда как шансы Камалы Харрис оцениваются в 38%. Еще в начале месяца кандидаты находились в равном положении.
Рынки прогнозов (prediction markets) позволяют участникам делать ставки в стейблкоинах на будущие события. Эти ставки фактически представляют собой соответствующий токен, а цены этих токенов и отражают то, как рынок оценивает вероятность исходов событий. Делая ставку на однозначный ответ «да» или «нет», то есть покупая соответствующий токен, участники Polymarket определяют рыночную оценку вероятности наступления события. Когда событие происходит, участники ставок получат $1 на каждый токен, если их ставка окажется верной, или не получат ничего, если ошиблись. Они также могут продавать токены, не дожидаясь исхода, что позволяет им выйти из ставки с прибылью или убытком.
По данным сайта Polymarket, общий пул ставок в одном только прогнозе на исход президентских выборов в США уже превысил $2 млрд, хотя еще три месяца назад он не превышал и $200 млн. Примерно $30 млн в этих ставках сделано всего с четырех аккаунтов на платформе, и все они ставят на победу Трампа.
Есть основания полагать, что все четыре аккаунта подконтрольны одному человеку или группе людей, сообщил в комментарии The Wall Street Journal глава аналитической компании Arkham Intelligence Мигель Морель.
По данным Arkham, все эти аккаунты — Fredi9999, Theo4, PrincessCaro и Michie — пополнялись с кошельков криптобиржи Kraken. Они ведут себя схожим образом, систематически делая ставки на Трампа и одновременно наращивая размер этих ставок. Первый аккаунт был создан в июне, а самый последний — в октябре.
Все эти аккаунты вложили большую часть средств в ставки на победу Трампа в президентских выборах, но они также поставили миллионы долларов в прогнозах на то, что он победит в колеблющихся штатах (таких как Пенсильвания), а также на долгосрочные прогнозы на победу Трампа в народном голосовании — это мелкие побочные рынки, также доступные на Polymarket.
Крупные ставки на Трампа необязательно носят манипулятивный характер. Это может быть крупный игрок, убежденный в победе Трампа и желающий сорвать большой куш. Но, по данным WSJ, стоит учитывать, что такие ставки могут оказаться частью кампании влияния, направленной на разжигание шумихи в социальных сетях в пользу бывшего президента США. По словам собеседников издания, администраторы Polymarket проводят мониторинг «политических» прогнозов с привлечением внешних экспертов.
При этом в аналогичных рынках прогнозов, например Betfair или еще одной криптовалютной платформы Kalshi, также предсказывают победу Трампа.
Илон Маск назвал прогнозы на Polymarket более точными по сравнению с официальными данными, потому что «на кону настоящие деньги» участников. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин считает, что с точки зрения трейдера Polymarket — это сайт для ставок, но с точки зрения аудитории это скорее информационный ресурс, формирующий среду, «в которой слова имеют финансовые последствия». Бутерин является одним из инвесторов проекта и называет рынки прогнозов одним из важнейших применений криптовалют.
@novost1_crypto
Бутерин назвал основные проблемы Ethereum. Как он предложил решать их
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются пользователи второй по капитализации криптовалюты мира, и поставил долгосрочные цели по развитию ее экосистемы. В публикации в личном блоге Бутерина основными целями названы достижение уровня производительности в 100 тыс. транзакций в секунду, максимальная совместимость между проектами, построенными на базе Ethereum, а также сохранение децентрализации и надежности основной сети.
Несмотря на общую удовлетворенность ходом разработки, Бутерин привел примеры «патологически плохих» особенностей в процессе взаимодействия с разными приложениями и сетями. По его словам, одной из основных проблем экосистемы решений второго уровня, так называемых L2, служит то, что пользователям сложно ориентироваться.
Под L1 понимается основной блокчейн Ethereum на базе которого работают все остальные. Под L2 — сети, которые используют Ethereum как основной с точки зрения безопасности и децентрализации, но внедряют свои механизмы для увеличения скорости и уменьшения цены за проведение транзакций.
В качестве не просто «патологически плохого, но даже опасного» примера Бутерин привел процесс перевода депозита активов на платформу Polymarket, крупнейший рынок прогнозирования в криптовалютах, где он лично потерял $100 из-за ошибочно выбранной сети.
«В хорошо функционирующей экосистеме Ethereum отправка монет из L1 в L2 или из одной L2-сети в другую не должна отличаться от отправки монет в пределах L1», — написал Бутерин.
L2-проекты стали основой технологий масштабирования Ethereum в 2021 году. Принцип работы таких проектов заключается в накоплении множества транзакций в пакеты и отправке этой массы операций на проверку в основную сеть «эфира», тем самым разгружая последнюю. А причиной их появления стали высокие цены на проведение и низкая скорость транзакций в самом Ethereum.
«Наша задача — довести «дорожную карту», ориентированную на L2, до конца и решить эти проблемы, сохранив при этом надежность и децентрализацию, которые делают Ethereum особенным», — написал Бутерин
Решения L2 стали настолько популярны, что с 2021 года уже создано около 50 таких сетей и большинство из них имеют собственный токен. Общая капитализация этих токенов уже превышает $19,5 млрд, по данным Coingecko. А количество приложений, работающих в таких сетях, превышает 1 тыс. только в L2-сетях на базе Ethereum, согласно информации Defillama.
К проектам категории L2, ориентированных на масштабирование блокчейна Ethereum, относятся StarkNet, zkSync, Arbitrum и Optimism. Количество уникальных активных адресов из ежедневного расчета в одной только Arbitrum составило более 550 тыс.
@novost1_crypto
Глава ЦБ подтвердила план запустить криптоплатежи за границу в 2024 году
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на брифинге форума «Финополис», что эксперимент по трансграничным расчетам в криптовалюте может продлиться 3 года. Она также подтвердила, что начать криптоплатежи в целях ВЭД планируется до конца года.
«Да, мы продолжаем ожидать, что первые сделки пройдут до конца этого года. Интерес у участников есть, но так как этот экспериментально-правовой режим касается международных расчетов, мы считаем его закрытым и не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок», — сказала Набиуллина.
Она уточнила, что сначала регулятор будет смотреть, как работают такие расчеты. Этот экспериментально-правовой режим (ЭПР) может продолжаться до трех лет, и после этого будет принято решение, нужно ли вносить изменения в общее регулирование, пояснила глава ЦБ.
Набиуллина добавила, что это может быть сделано и раньше, если итоги эксперимента позволят уже определиться с общими нормами регулирования.
В августе Владимир Путин подписал закон об эксперименте по использованию криптовалют во внешнеэкономической деятельности. Согласно этому документу, Банк России с 1 сентября получил возможность приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах.
Валюты, в которых традиционно велись международные расчеты, — доллар и евро — «себя дискредитировали», заявил замминистра финансов России Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, бизнес стал искать возможности использования других инструментов, включая цифровые валюты, и Минфин это поддерживает.
Закон об ЭПР шел в связке с законом, легализовавшим майнинг криптовалют. Предполагается, что зарегистрированные российские майнеры станут поставщиками ликвидности для участников трансграничных расчетов под контролем ЦБ. Возможность использования добытой криптовалюты для внешнеторговых расчетов — это главный аспект легализации майнинга, по словам министра финансов Антона Силуанова.
По данным Ассоциации промышленного майнинга (АПР), на февраль этого года, российские промышленные майнеры могут обеспечить чистую криптовалютную ликвидность для расчетов по ВЭД на сумму, эквивалентную 240 млрд руб.
@novost1_crypto
Крипто проект сыновей Трампа начнет продажу токенов. Что известно
Команда криптопроекта World Liberty Financial, поддерживаемого бывшим президентом США Дональдом Трампом и тремя его сыновьями, объявила дату начала продаж токена WLFI. Старт назначен на сегодня, 15 октября.
Запуск криптоплатформы для кредитования World Liberty Financial, в команде которой состоят трое сыновей Трампа, был анонсирован в конце августа. Площадка разработана на базе блокчейна Ethereum и крупнейшего на рынке лендингового протокола Aave.
Предварительная продажа токенов WLFI от World Liberty Financial начнется ровно за три недели до президентских выборов, в которых Дональд Трамп участвует от Республиканской партии. Двое его сыновей, Эрик и Дональд Трамп-младший, числятся в команде как «послы Web3», а Бэррон занимает должность советника по децентрализованным финансам (DeFi).
По плану распределения токенов WLFI, около 63% выделено для продажи, 17% — для вознаграждения пользователям. 20% объема криптовалюты оставили для команды проекта.
Ранее команда проекта отметила, что продажа криптовалюты WLFI будет доступна только аккредитованным инвесторам, а сам токен предназначен для участия в управлении и не предлагает экономических стимулов.
Токены проекта не регистрируются в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Регулятор разрешает аккредитованным инвесторам инвестировать в незарегистрированные ценные бумаги, такие как акции, до IPO. Эти инвесторы должны соответствовать определенным критериям — например, иметь годовой доход в размере $200 тыс. и капитал более $1 млн. Инвесторы из других стран должны соответствовать местным правилам.
Проект открыл регистрацию заявок инвесторов 30 сентября, а день спустя сообщил, что к нему присоединились уже «тысячи» человек. По данным команды проекта на 14 октября, количество участников достигло 100 тыс. человек.
Разработчики рассчитывают привлечь $300 млн при «первичной продаже» WLFI, писал ранее The Block. В ее ходе планируется продать 20% токенов, общее количество которых оценивается в $1,5 млрд.
Трамп активно поддерживает криптоиндустрию, выпускает NFT и собирает пожертвования на предвыборную кампанию в цифровых монетах. Кандидат от республиканцев на пост президента США таким образом собрал к середине августа около $35 млн: более $7 млн от продаж NFT и $28 млн в виде донатов.
@novost1_crypto
Хочешь быть в курсе последних новостей финансовых рынков и мировой экономики 🌐?
Присоединяйся к телеграмм-каналу, где каждый день выходят качественные аналитические обзоры от опытных экспертов📈.
Узнай первым о главных трендах, получи доступ к эксклюзивной информации и прогнозам от профессионалов. Не упускай возможность улучшить свои инвестиционные навыки! Присоединяйся прямо сейчас, чтобы стать успешным инвестором на финансовых рынках📊
📈 ТУТ 📉
Российские майнеры заявили о необходимости выхода на биржу
Прозрачность отрасли майнинга после его легализации даст возможность крупным участникам рынка выйти на биржи, считает генеральный директор Intelion Data Systems Тимофей Семенов. Это станет инструментом для привлечения средств на развитие отрасли, которого сейчас не хватает, заявил Семенов, выступая на форуме Mining.ru, организованном Ассоциацией промышленного майнинга (АПМ).
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который легализует майнинг. Россия уже является одним из мировых лидеров по добыче криптовалют, отметил президент месяцем позже, выступая на ВЭФ.
Несмотря на то что страна действительно выходит в лидеры, участникам индустрии не хватает доступа к бирже, считает глава Intellion. Он обратился к примеру США, где крупные майнинговые компании публичны.
«Там у майнеров низкий объем заемных средств и гигантский объем привлеченных средств. Это [выход на биржи] — тот инструмент, который нам нужен», — заявил Семенов.
Компании в США являются публичными — они регулярно публикуют финансовую отчетность (в том числе о количестве добытых биткоинов), а их акции торгуются на биржах.
Семенов пояснил, что теперь, когда контроль доходов, расходов и уплата налогов будут находиться под контролем ФНС, отрасль станет максимально прозрачной. И как только появится эта прозрачность, игроки получат доступ к такому инструменту, как биржа. В то же время контроль и последующая прозрачность отрасли смогут положить конец серому импорту оборудования, полагает спикер.
Он также отметил, что важно соблюсти интересы регионов, где присутствуют майнеры. При этом, по словам Семенова, когда власти региона понимают, какого объема будут идти налоговые поступления в бюджет, то их представления о майнинге «переворачиваются с ног на голову».
«Мы видим негатив, но никто в цифры не ходил, не видел, какие могут быть поступления в бюджет», — говорит Семенов.
@novost1_crypto
В России создали соответствующий законам сервис хранения криптовалют
Блокчейн-компания Web3 Tech и разработчик средств криптографической защиты данных «КриптоПро» представили «Цифровое казначейство» — российскую платформу хранения и управления криптовалютами и цифровыми активами.
«Цифровое казначейство» позволяет организовать торговым площадкам, поставщикам ликвидности и банкам кастодиальное хранение и управление криптовалютой, говорится в пресс-релизе Web3 Tech (есть у «РБК-Крипто»). Платформа поддерживает основные публичные блокчейны, например Bitcoin и Ethereum, а также совместима с активами, предусмотренными российскими стандартами, такими как ЦФА.
Web3 Tech — блокчейн-разработчик, на технологиях которого реализованы федеральная система дистанционного электронного голосования и цифровая платформа распределенного реестра ФНС. В сентябре 2023 года компания запустила отечественную многоуровневую блокчейн-платформу «Конфидент», совместимую с российскими ОС.
«Выпуская платформу «Цифровое казначейство», <...> мы фактически представляем на рынок первое российское полнофункциональное инфраструктурное решение для операций с любыми видами цифровых активов, соответствующее требованиям нашего законодательства», — заявил генеральный директор Web3 Tech Артем Калихов.
Платформа использует криптографические технологии «КриптоПро», которые, в свою очередь, имеют все необходимые государственные сертификации и на текущий момент это единственное «упакованное» решение, соответствующее требованиям законодательства в области информационной безопасности и криптографии, сообщили редакции в Web3 Tech.
«КриптоПро» — разработчик средств криптографической защиты данных. Его продукты применяются в системах электронного документооборота, исполнения госзаказа, сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности. Оборудование от «КриптоПро» используется для проведения электронного голосования.
Согласно релизу, в ближайшем будущем платформа «Цифровое казначейство» позволит проводить автоматическую проверку реквизитов контрагентов и «чистоту» цифровых активов.
В августе 2023 года Web3 Tech сообщала, что создала блокчейн-сервис для трансграничных расчетов при санкциях. Платформа, по словам разработчиков, предусмотрена для использования как для международных расчетов с партнерами из любых стран, так и в пределах России — между банками, госкорпорациями, торговыми площадками и частными компаниями.
На данный момент эта платформа находится «в закрытом режиме», сообщили в компании «РБК-Крипто». До сих пор не было правовых условий для работы с криптовалютой, но благодаря экспериментальным режимам должны появится публичные кейсы, заявил представитель Web3 Tech. Компания уже отмечает активный интерес, но не готова раскрывать детали.
В марте 2024 года США ввели санкции против компании Web3 Tech. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло ее в санкционный список наряду с операторами платформ ЦФА «Атомайз» и «Лайтхаус» и несколькими другими блокчейн-компаниями.
@novost1_crypto
Биткоин остался сильнейшим активом года. Чего ждать в четвертом квартале
Несмотря на падение крипторынка на этой неделе и снижение котировок биткоина ниже $59 тыс. вечером 10 октября, главная криптовалюта остается одним из самых доходных активов в этом году. Прирост курса биткоина составил около 44% с начала января, обогнав индекс 100 крупнейших технологических компаний NASDAQ (+20%), индекс 500 крупнейших публичных американских компаний S&P 500 (+21%), а также золото (+28%).
Однако в последние семь месяцев после достижения ценового максимума в марте около $73 тыс. биткоин торгуется примерно на 17% ниже или немного выше $60,5 тыс. по состоянию на 11 октября (12:00 мск). За этот же отрезок времени S&P 500 и NASDAQ выросли на 12%, а цена золота — на 22%.
«Биткоин по-прежнему остается самым эффективным классом активов в 2024 году, но его отрыв сократился», — отмечает руководитель исследований в New York Digital Investment Group (NYDIG) Грег Чиполаро.
Продажи биткоина
Возможно, что такое поведение криптовалюты связано с сезонностью, так как летние месяцы и третий квартал в целом для биткоина являются исторически трудным временем, по мнению NYDIG.
К тому же рынок главной криптовалюты отметился появлением крупных игроков, которые распространяли либо продавали биткоины на открытом рынке, включая выплату компенсаций клиентам рухнувшей криптобиржи Mt. Gox, а также продажу конфискованных активов со стороны правительств США и Германии.
В результате изъятия активов у преступников одними из крупнейших держателей главной криптовалюты стали государства. В то время как инвесторы покупают биткоин на открытом рынке, вкладывая реальные деньги, государства чаще получают биткоины путем конфискации «цифрового золота». Власти отдельных государств периодически продают эти конфискованные криптовалюты.
«Это привело к тому, что почти 204 тыс. BTC перешли из рук в руки начиная с конца второго квартала и в третьем квартале при средней цене $62 тыс. за биткоин», — написано в отчете NYDIG.
Покупки биткоина
Отдельную положительную роль, по мнению аналитиков, сыграли спрос на главную криптовалюту со стороны американских биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, а также покупки главной криптовалюты со стороны публичных компаний, включающих MicroStrategy, MARA (Marathon Digital), Semler Scientific, Metaplanet, Cathedra и OneMedNet.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США с 2014 года отклоняла заявки на ETF, основанные на спотовых криптовалютах. И только в 2024 году одобрила их запуск. По данным Sosovalue на 11 октября, под управлением запущенных фондов на основе биткоина и Ethereum находится более $61 млрд в криптовалютах.
В 2024 году все больше компаний стали применять стратегию накопления биткоина на своих балансах. Согласно сервису Bitbo, совокупный объем главной криптовалюты на их счетах составил более 363 тыс. BTC, или $22 млрд. Крупнейший держатель биткоина из списка публичных компаний — Microstrategy.
На ее долю приходится 252,2 тыс. BTC, или более $15 млрд. За 2024 год компания нарастила свои резервы более чем на 62 тыс. BTC. Компания MicroStrategy — наиболее известный сторонник и крупнейший публичный держатель биткоина. Под руководством уже бывшего генерального директора, а теперь председателя совета директоров Майкла Сэйлора она одной из первых организаций публично заявила о покупке главной криптовалюты на баланс компании в 2020 году.
Несмотря на относительно слабые показатели предыдущих двух кварталов, NYDIG считает, что четвертый квартал является традиционно сильным для цены биткоина, ссылаясь на цикличность поведения главной криптовалюты.
«Хотя инвесторы могут быть разочарованы диапазонной торговлей за последние шесть месяцев, будьте уверены, что по сравнению с предыдущими циклами биткоин находится именно там, где он был в предыдущие два цикла», — отметил Чиполаро.
@novost1_crypto
Сильный доллар и ожидание выборов в США. Как это влияет на криптовалюты
10 октября вышли данные по индексу потребительских цен в США (ИПЦ) за сентябрь, указывающие на состояние американской экономики с точки зрения инфляции. ИПЦ за первый месяц осени составил 2,4% в годовом исчислении, что на 0,1% выше прогнозов и настолько же ниже данных за август, составивших 2,5%.
По состоянию на 18:00 по московскому времени биткоин отреагировал незначительным снижением практически сразу после выхода данных ИПЦ, опустившись к $60,5 тыс. Это примерно на 1% ниже, чем было до обновления индекса.
Инфляция является одним из важнейших макроэкономических показателей, который включен в двойной мандат Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с уровнем безработицы в США. Именно за эти две области экономики отвечает регулятор, в задачи которого входит поддержание низкого уровня роста цен (инфляция) и максимальной занятости населения (уровень безработицы).
Выполняя свои задачи, ФРС корректирует монетарную политику, снижая или повышая базовую кредитную ставку, что может оказывать влияние на все финансовые и торговые рынки. Криптовалюты в этом смысле не являются исключением из-за высокой корреляции с фондовыми рынками, которая находится на исторически пиковых значениях корреляции (в районе 0,9) как с индексом крупнейших технологических компаний NASDAQ, так и с индексом крупнейших публичных компаний SP500.
Несмотря на позитивные данные по ИПЦ, сдержанная реакция рынков, вероятно, связана со слабым рынком труда в США. Как пояснил управляющий партнер VG Group Вагиз Нуруллов, это несколько охладило надежды участников торгов на быстрые темпы снижения ключевой ставки. Это могло сдержать аппетит к рисковым активам и развернуть рынок криптовалют в сторону умеренного снижения, пояснил эксперт.
«Данные по инфляции в США вышли хуже прогнозов, но все-таки инфляция замедляется. Правда, криптовалюте это особо не помогло вырасти, так как вероятность сильного снижения ставки до конца года упала, а одно-два снижения на 0,25 вряд ли сильно помогут рынку», — написал аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.
Он добавил, что крипторынку нужны новые триггеры к росту, которых пока не видно и не будет видно как минимум до 5–7 ноября, то есть до того момента, когда состоятся выборы президента США и следующее заседание ФРС.
Данные по ИПЦ 10 сентября являются последней публикацией этой информации перед выборами президента в США в ноябре. Это может означать, что инвесторы также отказываются от рисковых активов и сосредоточены на результатах выборов. В этих условиях криптовалюты могут быть не столько привлекательными для инвесторов.
«Эта динамика легко объясняется ростом курса доллара и возросшей привлекательностью облигаций, что снижает институциональную привлекательность биткоина», — заявил старший аналитик рынка FxPro Алекс Купцикевич.
Ралли на конец года
Однако на конец 2024 года эксперты ожидают возобновления роста блокчейн-рынка. В сообщении компании QCP Capital указали на слабость крипторынка относительно традиционных активов. В то время как американские фондовые индексы росли по итогам 9 октября, в криптовалюте не наблюдалось такого же уровня оптимизма: «Поскольку рынки ожидают дальнейшего снижения ставок, мы выступаем за фиксацию прибыли на этих уровнях и готовимся к ралли к концу года».
В компании K33 также ожидают лучших результатов к концу 2025 года, если экономическая ситуация не изменится в худшую сторону.
@novost1_crypto
86-летний житель Лас-Вегаса оштрафован на $14 млн за криптопирамиду
86-летний бывший прокурор из Калифорнии Дэвид Кейгель был приговорен к пяти годам условно и штрафу около $14 млн после признания вины в организации криптовалютной финансовой пирамиды, пишет Cointelegraph.
В 2023 году прокуратура предъявила обвинение Кейгелю в том, что с декабря 2017 года примерно до июня 2022 года Кейгель и двое его сообщников выманивали у людей деньги, обещая им высокую прибыль от автоматизированной торговли криптовалютами.
Трое мужчин «мошенническим образом привлекали инвестиции и получили по меньшей мере около $15 млн от вкладчиков-жертв на различные программы торговли криптовалютой», — говорится в обвинении.
Мошенническая схема Кейгеля «гарантировала» возврат основной суммы инвестиций и прибыль в размере от 20 до 100% в течение 30 дней. Оба его предполагаемых сообщника Дэвид Саффрон и Винсент Маццотта не признали себя виновными и ожидают слушания в суде Лос-Анджелеса в апреле 2025 года.
В настоящее время Кейгель находится в хосписе для пожилых людей в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем.
В сентябре стало известно, что инвесторы потеряли $5,6 млрд из-за криптовалютных мошенничеств в 2023 году. В ФБР подсчитали, что убытки, связанные с криптовалютными аферами, в прошлом году выросли на 45% по сравнению с 2022-м.
@novost1_crypto