1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
Рубль выдержал удар доллара после заседания ФРС США
В среду, 2 ноября, по итогам дня рубль закрылся в минусе по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 61,80 руб., евро/рубль — на 0,63%, до 61,12 руб., юань/рубль — на 0,20%, до 8,41 руб.
Пара доллар/рубль сохранила боковое движение в диапазоне 61,00–62,00 руб. В первой половине дня цена снижалась до 61,04 руб. Во время вечерней сессии курс доллара восстановился до 61,91 руб. Повышенная волатильность на всех рынках наблюдалась после оглашения решения ФРС США и выступления Дж. Пауэлла.
Федрезерв повысил процентную ставку на 75 б.п., до 3,75%–4,00%, продолжая борьбу с инфляцией. В ответ на решение индекс доллара резко подешевел по всему спектру рынка, поскольку оно совпало с ожиданиями инвесторов и регулятор намекнул на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Однако произошел резкий разворот, когда Пауэлл заявил, что преждевременно говорить о приостановке повышения ставок. Конечный уровень базовой учетной ставки ФРС, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Видимо, намек был на повышение до 5%, а вот с какими темпами она туда доберется, неясно. На 14 декабря рынок оценивает повышение ставки на 50 б.п. с вероятностью 66%, на 75 б.п. – в 33.7%.
В четверг, 3 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,70 за баррель. По итогам дня цена на нефть подорожала на 0,98%, до 95,65 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $93,98. После выхода данных от Минэнерго США цена восстановилась до $96,41. Запасы нефти в США за минувшую неделю понизились на 3,1 млн баррелей (Прогноз был -200 тыс. баррелей). Запасы бензина сократились на 1,3 млн баррелей (прогноз был -1,9 млн баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн баррелей).
Поскольку цена на Brent остается на высоком уровне, то нефтяной рынок продолжит поддерживать российскую валюту. По нефти техническая картина на стороне покупателей. Они подготавливают почву к прорыву сопротивления $97,50.
В праздничный день 4 ноября 2022 года торги на Мосбирже проводиться не будут. Перед длинными выходными есть риски продвинуться к 62,50 руб. Верхняя граница четырех месячного диапазона находится на уровне 65 руб. Цена может спокойно перемещаться до него, не вызывая паники у инвесторов.
Индекс Мосбиржи практически не изменился и закрылся вблизи цены закрытия во вторник. Значение индекса торгуется в узком коридоре. Сегодня или в понедельник нужно ожидать прорыв сопротивления $2185 и продвижение вверх до целевой зоны $2200 - $2300.
В начале недели рублевые пары сохраняют боковое движение в диапазонах, которые сформировалась за последние 126 календарных дней (90 торговых дней). В фокусе внимания участников рынка заседание ФРС США и пятничный отчет по занятости в США. Полагаю, что Федрезерв уже знает данные по рынку труда за октябрь и учтет их на заседании 2 ноября. Дж. Пауэлл тоже выстроит свою речь с учетом последних данных по рынку труда, которые получит до их выхода. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,07%, до 61,47 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 60,87 руб., юань/рубль — на 0,21%, до 8,38 руб. За октябрь рубль подешевел к доллару США на 5,18%, к евро – на 7,36%, к юаню – на 0,58%.
В понедельник баррель Brent подешевел на 3,77%, до $92,53. Котировки просели на слабых, чем ожидалось, данных о производственной активности в Китае, а также на фоне укрепления доллара перед заседанием ФРС США. На торгах в Азии цена на нефть восстановилась до 93,55 (+1%). Динамика доллара США и доходности казначейских облигаций являются ключевыми факторами для нефтяного рынка. Поскольку цена устояла выше поддержки $91,50, то можно рассмотреть умеренное повышение цены до $95. Поддержка остается на уровне $91,50.
Индекс Мосбиржи упал на 0,05%, до 2166,61 пунктов. Волатильность на фондовом рынке заметно снизилась в ожидании новой порции новостей. Учитывая, что в понедельник индекс остался торговаться выше 2150 п., то нужно быть готовым к ралли до 2200. По техническому анализу дорога открыта до 2320 п.
В четверг, 27 октября, на локальном валютном рынке кардинальных изменений не замечено. Рубль сохранил боковое движение в ограниченном диапазоне. Он растерял дневную прибыль после публикации американской статистики. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 61,72 руб., евро/рубль — на 0,32%, до 61,70 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 8,47 руб.
В первой половине дня нацвалюте оказали поддержку продажи валютной выручки перед уплатой налога на прибыль. Доллар подорожал ко всем основным валютам после выхода неожиданно хороших данных по ВВП США за III квартал. После двух отрицательных кварталов в III квартале ВВП вырос на 2,6% против прогноза 2,4%. Меня удивила реакция инвесторов на Форекс, поскольку доходность 10-летних облигаций снизилась, а статистика развеяла опасения по поводу рецессии. Их поведение можно объяснить ослаблением единой валюты после заседания ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет 57,6%, поэтому доллар укреплялся при падающей доходности облигаций.
ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п. до 2%. Регулятор продолжит повышать ставки и намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза. Так как решение совпало с ожиданиями рынков, трейдеры стали закрывать длинные позиции по евро после оглашения решения придерживаясь правила: покупай ожидания, продавай факты. В пресс-релизе отмечается, что в III квартале экономическая активность снизилась и, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие полгода.
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» не оказало влияния на рынок. В своей речи российский лидер затронул ряд фундаментальных вопросов в отношениях России со странами коллективного Запада. Ничего нового он не сказал в сравнении с ранними выступлениями с февраля.
В пятницу, 28 октября, в центре внимания заседание ЦБ России. Ожидается, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Само решение не должно оказать влияния на рынок. Интерес будет представлять пресс-конференция главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной. У рубля выработался стойкий иммунитет к негативному внешнему фону, поэтому его не так просто ослабить. По паре доллар/рубль ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 60,50–62,50 руб. Со следующей недели она остается без поддержки.
По итогам вчерашних торгов баррель Brent подорожал на 0,56%, до $96,57. В начале американской сессии цена повышалась до $97,25. Рост котировок был ограничен укреплением доллара после публикации американской статистики. Данные по ВВП США вышли отличные. Опасения по поводу рецессии снизились.
На торгах в Азии баррель Brent стоит $96,26. Техническая картина благоприятная для продолжения роста. Учитывая волновую структуру от минимума $88,74, покупателям будет непросто пройти уровень $97,50. Чем быстрее они закрепиться вышеобозначенного уровня, тем выше вероятность продолжения ралли до $100.
Российский фондовый рынок в четверг закрылся ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 2,08%, до 2164,64 пунктов, обновив месячный максимум. Рынок позитивно отреагировал на выступление В. Путина. Да и техническая картина по индексу Мосбиржи остается на стороне покупателей. Целевая зона остается между уровней 2200 и 2250 пунктов. К закрытию дня перед выходными инвесторы могут начать фиксировать прибыль, что окажет давление на покупателей и цены.
На недельном ТФ по доходности 10-ти леток фомируется свечная формация медвежье поглощение. Если по итогам пятничных торгов сигнал зафиксируется, то на следующей неделе падение доллара усилится. По индексу доллару следим за поддержкой 107,61.
Читать полностью…
В среду, 26 октября, торги на локальном валютном рынке проходили относительно спокойно. По итогам дня российская закрылась в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,43%, до 61,75 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 61,90 руб., юань/рубль — на 1,11%, до 8,50 руб.
В первой половине дня курс доллара крутился вокруг отметки 61,50 руб. Диапазон колебаний составил примерно 1%. К закрытию пара доллар/рубль восстановилась до 61,90 руб. На основной сессии рубль получал поддержку от результатов аукционов Минфина РФ. Ведомство разместило на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу. Также его ослабление сдерживало ослабление доллара к большинству мировых валют на рынке Forex. Участники рынка ожидают, что ФРС на заседании в декабре замедлит повышение ставки. Из-за укрепления евро пара евро/рубль поднялась выше, чем доллар/рубль.
В четверг на торгах в Азии рубль открылся ростом к иностранным валютам. Поскольку пик налоговых платежей пройден, то рубль начал терять поддержку от налогового периода. Тем не менее он остается под защитой высоких цен на нефть, обеспечивающих экспортную выручку. Перед заседанием ЦБ РФ ожидаем от доллара колебаний в диапазоне 60,80–62,20 руб.
По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, до 439,94 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, до 207,89 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей (прогноз был -1 млн баррелей). Сопротивлением на сегодня выступает уровень $97. После него открывается дорога к уровню $100.
Российский рынок закрылся в отрицательной области. После обновления максимума индекс МосБиржи отступил к 2107 пунктов. Общий фон для фондового рынка остается нейтральным. Снижение мировых индексов на американской сессии оказывало давление на американской сессии. Фьючерсы на индекс S&P500 растут. Созданы условия для продолжения роста российских индексов. Цель на сегодня сохраняется на уровне 2200 пунктов.
В понедельник, 24 октября, волатильность по рублевым парам была низкой. По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 61,18 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,66%, до 60,60 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,33 руб.
Пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 61 руб. Нацвалюта получала поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября. С завтрашнего дня поддержка ослабнет и фокус внимания участников рынка переключится на очередное заседание ЦБ РФ.
В пятницу от Банка России на заседании ожидают решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В сентябре на пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. При этом дверь была оставлена открытой. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
На 25 октября курс рубля стабилен на локальном валютном рынке. Годовая инфляция замедлилась до 13,1% годовых. Опираясь на эти данные, можно было бы предположить о снижении ставки до 7%. Сдержать регулятора от снижения ставки может военное положение на новых территориях Российской Федерации. Также интерес представляет заседание ЕЦБ (27 октября), на котором ожидается второе повышение ставки на 75 б.п., до 2%.
Без внимания не останется вторая оценка ВВП США за третий квартал. Итоги заседания ЕЦБ и статистика США отразятся на динамике доллара на форекс, а через кросс-курсы на котировках рубля с основными валютами. Так что можно предположить, что пара доллар/рубль сегодня попытается сходить до 60,50 руб. и к закрытию вернется к уровню 61,75 руб.
Торги по нефти завершились небольшим снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,05%, до $93,46 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $91,19. Несмотря на рост ВВП Китая за 3 квартал, китайские индексы серьезно просели. Участников рынка не устроило стремление Китая к единоличному правлению Си Цзиньпина, которого переизбрали на третий срок. Захват власти Си вызвал обеспокоенность тем, что концентрированное принятие решений может ослабить рост и дестабилизировать геополитику. Цена останется торговаться около уровня $94 до четверга, пока не выйдут данные по ВВП США за 3 квартал. Сопротивление располагается на $95. Как только покупатели его разберут, цена двинется к отметке $98,50.
Российский рынок акций в понедельник закрылся ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2063,95 пунктов, индекс РТС – на 1,15%, до 1062,66 пунктов. Индекс МосБиржи обновил месячный максимум, превысив зону сопротивления 2050–2055 пунктов. Ускорения индексов не наблюдалось, при этом сейчас открылась новая целевая зона 2200–2250 п.
Британец на часах. По нему тоже хочется рассматривать падение.
Читать полностью…
По доллару ожидаем движения в диапазоне 61,00–62,50 руб.
В четверг, 20 октября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,54%, до 61,40 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,43 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,36%, до 60,60 руб. Рублевые пары остаются торговаться в боковом тренде. Ситуация на валютном рынке не изменилась. Рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами, а против евро сдал позиции из-за его укрепления на рынке Forex.
Во время повышения геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать все что угодно. Опять же, если учитывать, что ЦБ РФ сейчас может потушить любую волатильность через ввод новых ограничительных мер. В связи с этим не стоит ожидать сильного ослабления рубля. Если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ, то рубль может быстро вернуться к уровню 50 руб.
В пятницу, 21 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и снижением по евро и юаню. В последний торговый день недели ожидаем от пары доллар/рубль движения в ценовом диапазоне 61,00–62,50 руб.
В четверг нефть подешевела на 0,41%, до $92,68. На американской сессии цена повышалась до $94,75 на фоне снижения индекса доллара. Также положительное влияние на рынок оказала новость из Китая. Китайские чиновники обсуждают ослабление требований карантина для прибывающих в страну. Ослабление требований карантина может сигнализировать о потенциальном оживлении экономического роста. К закрытию покупатели растеряли прибыль из-за отскока доллара. Для них сопротивлением остается уровень $95. Чем быстрее он будет пройден, тем активнее начнется рост котировок в направлении $100.
Российский рынок акций в четверг возобновил рост. Рынок быстро адаптировался к геополитическим условиям. Индекс Мосбиржи вырос на 2,38%, до 2025,51 пунктов, индекс РТС - 3,10%, до 1041,56 пунктов. Техническая картина по индексу Мосбиржи не изменилась. Сверху зоной сопротивления выступает 2050–2080 п. В случае ее преодоления цель сместятся на 2350. Внизу цель находится на уровне 1950.
Налоговые платежи оказывают поддержку рублю
В среду, 19 октября, по итогам торгов рубль подешевел к доллару и закрылся ростом к единой валюте и юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 61,73 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,61%, до 60,38 руб., юань/рубль — на 0,51%, до 8,46 руб.
Российская валюта показала смешанную динамику, при этом участники рынка продолжают ожидать ее укрепления к доллару США на фоне продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. Налоги за 3 квартал оцениваются в 2,73 трлн рублей. Во второй половине дня негативное влияние на рубль оказало решение президента РФ В. Путина о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В целом рынок отреагировал на события достаточно сдержанно.
Утренняя сессия Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Ключевым фактором для локального валютного рынка в ближайшие дни остаются крупные налоговые платежи. Пара доллар/рубль сохранит колебания в ценовом диапазоне 61,00–62,60 руб. Для пары евро/рубль актуальный диапазон 59,00–61,50 руб.
Нефть марки Brent по итогам дня подорожала на 1,86%, до $92,30 за баррель. Цена остается торговаться в ограниченном диапазоне. Покупатели смогли поднять цену выше $90. Поддержку рынок получил от данных Минэнерго США. Тогда как рост котировок сдерживался укреплением доллара на Форекс.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,73 млн баррелей (прогноз был +1,38 млн баррелей), до 437,357 баррелей. Запасы бензина снизились на 0,11 млн баррелей (прогноз был -1,11 млн баррелей), до 209,368 баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,12 млн баррелей (прогноз был -2,17 млн баррелей), до 106,187 баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12 млн б/с. Если настроения на рынке изменятся на европейской сессии, вполне вероятно увидеть восстановление до $94,50 за баррель.
Российский рынок акций закрылся в минусе. Индекс Мосбиржи упал на 2,66%, до 1978,40 пунктов, индекс РТС — на 2,84%, до 1010,24 пунктов. Рынок упала с открытия на ожиданиях итогов заседания Совета безопасности. Инвесторы опасались ухудшения геополитической ситуации. Поскольку уровень 2000 не устоял, возросли риски вернуться к уровню 1930 пунктов. Внешний фон для российского рынка остается негативным, поэтому не стоит ожидать ралли.
Рубль стабилен около уровня 60 рублей
В понедельник, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Торги проходили спокойно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 61,65 руб., юань/рубль — на 0,8%, до 8,53 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,15%, до 60,80 руб.
Рубль укрепился к доллару США и немного подешевел к единой валюте на фоне общего ослабления доллара на глобальном рынке Форекс. На мировых рынках повысился аппетит к риску после публикации квартальных отчетов американских банков. Также рубль получал поддержку от экспортеров, которые продавали валютную выручку для налоговых выплат. Пик налогового периода приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, Акцизы). Из-за укрепления евро к доллару рублю пришлось отступить до 60,80 руб.
Во вторник, 18 октября, на утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и евро. На текущих уровнях рубль чувствует себя комфортно. Экспортеры будут поддерживать рубль до 25 октября. Нисходящая коррекция по доллару тоже удержит нацвалюту вблизи уровня 60 рублей. Участники рынка даже проигнорировали заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и на 2025 год прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. На вторник торговый диапазон для пары доллар/рубль 60,00–62,25 руб.
Нефть марки Brent подорожала на 0,18%, до $91,82 за баррель. Цена торгуется в боковом тренде после падения с $95. Инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса на нефть из-за экономической рецессии. Ситуации с коронавирусом в мире тоже остается напряженной и может ухудшиться в конце года.
Продолжаем следить за поддержкой $90 за баррель. Индекс доллара снижается, поэтому у покупателей появилась возможность поднять цену до $95. Неудачные попытки поднять курс повысят вероятность падения до $87.
Торги по российским фондовым индексам закрылись ростом. Индекс Мосбиржи повысился на 3,17% и закрылся на уровне 2012,85 пунктов. Индекс РТС поднялся на 3,75% и завершил торговую сессию на отметке 1027,83 пунктов. Индексы Мосбиржи позитивно отреагировали на заявления мэр столицы Сергея Собянина. Он заявил, что в Москве завершена частичная мобилизация. Также наш рынок получил поддержку от роста американских индексов. индекс S&P 500 прибавил 2,7%, а NASDAQ-100 подскочил на 3,43%. Учитывая, что курс доллара торгуется ростом против рубля, то высоки риски продолжения роста индекса Мосбиржи до 2080 пунктов. Если покупатели не смогут пройти уровень 2025, то ждем скатывания к уровню 1935 пунктов к закрытию вечерней сессии.
Российские рынки успешно перенесли американскую статистику по инфляции
В четверг, 13 октября, рубль немного отыграл потери у доллара и евро. Пара доллар/рубль на 1,23%, до 63,63 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 62,73 руб. Волатильность на локальном валютном рынке была низкой, несмотря на резкие ценовые колебания на внешних рынках. Рубль спокойно пережил укрепление доллара и снижение нефтяных котировок после публикации инфляционного отчета в США за сентябрь. Индекс доллара повышался до 113,85 п, но без продолжения роста. Рисковые активы недолго снижались. Отскок по доллару и падение доходности американских облигаций вызвали ралли американских индексов и нефтяных котировок.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом исчислении против прогноза 8,1% и 8,3% в августе. В помесячном исчислении индекс CPI увеличился на 0,4% по сравнению с прогнозом 0,2%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе. Видимо, рынок отреагировал на Core CPI. После выхода данных по потребительским ценам фьючерсы на ставки учитывают ее повышение на 75 б.п. на заседании 2 ноября с вероятностью 99,6%.
Рубль по-прежнему находится под давлением из-за санкций и эскалации конфликта между Россией и Украиной. Периодически негативное влияние на него оказывает снижение цен на нефть Brent.
С 17 октября стартует налоговый период. Компании-экспортеры начнут продавать валюту. Учитывая, что спрос на валюту остается низким, курс рубля может вернуться к уровню 60 руб. Пик налоговых выплат приходится на 25 октября (НДПИ, НДС, акцизы). Сопротивлением выступает 65 руб. Если тема с санкциями против НКЦ не будет подниматься западными странами, то пара доллара/рубль двинется к благоприятному для бюджета диапазону 70–80 рублей, который обозначил ранее глава Минэкономразвития.
Нефть марки Brent подорожала на 2,51%, до $94,69. После публикации отчета по потребительским ценам в США цена снижалась до $91,06 за баррель. С началом фиксации прибыли по доллару США цена вернулась к $94,50 за баррель. Отчет по запасам нефти в США не оказал влияния на рынок. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,88 млн баррелей (прогноз был +1 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Учитывая, что покупатели отыграли все потери, то готовимся к тесту уровня $95,50. Успешное прохождение сопротивления откроет дорогу к зоне $98 - 100.
Российский рынок по индексам закрылся в плюсе вслед за рынками США. Индекс МосБиржи повысился на 0,18%, до 1950,20 п., индекс РТС – на 1,45%, до 968,34 п. После падения 10 октября индексы торгуются в боковом тренде. Негативный фон внешних площадок не располагает к росту российских акций. Боковая динамика сохранится в течение 2–3 торговых дней.
Курс доллара снизил скорость перед сопротивлением 65 руб.
Во вторник, 11 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,55%, до 63,66 руб., евро/рубль — на 1,73%, до 62,48 руб., юань/рубль — на 0,30%, до 8,68 руб. Рубль сохранил негативную динамику на фоне российско-украинского конфликта. В глаза бросилось то, что выросли торговые объемы. В паре евро/рубль объем составил 79 млрд руб. против 46 млрд руб. днем ранее. По доллару объем составил 90,2 млрд рублей против 86 млрд руб. в понедельник. Объем по китайскому юаню сократился до 85 млрд руб. с 92 млрд. руб. Поскольку западные страны не стали вводить санкции против НКЦ, инвесторы использовали доллар и евро в качестве защитных активов при эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Позиции рубля пошатнулись, при этом рублевые пары остаются торговаться в своих трехмесячных диапазонах. Кардинальных изменений не произошло. Курс рубля скорректировался после укрепления в конце сентября. В центре внимания участников рынка остаются новости по санкциям недружественных стран, а также инфляционный отчет. Отчет по потребительским ценам в США поможет прояснить ситуацию с ближайшими шагами Федрезерва. Если они окажутся выше 8,1%, доллар продолжит ралли в ожидании агрессивного повышения ставок в ноябре и декабре текущего года.
Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает уровень 65 руб. После него дорога свободна до 70 руб. После 15 октября рубль получит поддержку от налогового периода. Он чувствителен к нему, поэтому продажа валютной выручки сдержит его от ослабления.
Для пары евро/рубль сопротивлением выступает 65,50 руб. Успех прохождения будет зависеть от американской статистки, которая выйдет в четверг. Если инфляция замедлится и доллар усилит коррекционное движение, то на фоне общего укрепления евро пара евро/рубль в момент может достигнуть уровня 72 руб. Пока зима в Европе не началась, укрепление евро допустимо до указанных значений.
Нефть марки Brent подешевела на 2,25%, до $93,67 за баррель. С одной стороны, цена корректируется после роста на 15% с 3 октября. С другой стороны, на рынок давят опасения по поводу глобального спроса на топливо и укрепление доллара. Также на настроения участников рынка повлияли новости о том, что Шанхай и другие города в Китае усилили тестирование на коронавирус и ввели ограничения, чтобы сдержать рост заражений COVID. Поддержкой выступает уровень $91,50. Если он не устоит, то сохраняются риски вернуться к уровню $86 за баррель. Снижение нефтяных котировок, это дополнительное давление на рубль. Для нефтяного рынка тоже важен отчет по инфляции в США и динамика курса доллара.
Российский фондовый рынок закрылся в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,69%, до 1949,46 пунктов, индекс РТС – на 0,08%, до 964,67 пунктов. Восстановлению индексов способствовал слабый рубль. Сильно выглядели бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок и потребление. В среду сохранится динамика в ограниченном диапазоне 1940–1956 пунктов.
На минувшей неделе курс доллара вырос на 0,16%, до 61,00 руб., курс евро — на 1,39%, до 59,90 руб. Китайский юань подешевел к рублю на 8,49%, до 8,49 руб. На валютном рынке повышенная волатильность наблюдалась из-за возможных санкций против НКЦ Мосбиржи, которые могут затруднить или сделать невозможной биржевую торговлю долларом и евро. На сегодняшний день ЕС и США пока не стали включать в список НКЦ. Пары доллар/рубль и евро/рубль вернулись к уровню 60 руб. Ослабление рубля было сдержанным из-за роста нефтяных котировок. За неделю баррель Brent подорожал на 15,3%, до $98,38. Цены выросли на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти на 2 млн баррель в сутки. Решение альянса вызвало резкую критику со стороны Белого дома. В результате в США решили выкинуть на рынок 10 млн баррелей из стратегических резервов. Новость не оказала влияния на рынок, поскольку слишком маленький объем чтобы изменить рыночные настроения покупателей. У США и так стратегические запасы нефти находятся на минимальных значениях за 38 лет. Их восполнение приведет к новым максимумам. Если западные страны установят потолок цены, не устраивающий Россию, то цена на Brent полетит обновлять июньский максимум. За нефтью подорожает газ. Повышение цен на энергоресурсы еще сильнее раскрутит инфляцию в мире. На рост инфляции центральным банкам придется активнее повышать ставки, что в свою очередь вызовет мировой кризис. После того, как рисковые активы рухнут, цена на нефть будет быстро снижаться из-за снижения спроса на энергоресурсы. В этих условиях, по нашим оценкам, цена на нефть можно подняться до $135 за баррель в первом квартале 2023 года. Ближайшим целевым уровнем выступает $105. Торги в понедельник, 10 октября, торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 61,35 руб., курс евро стабилизировался на уровне 60,10 руб. Активность участников рынка низкая. Они находятся в ожидании оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Градус геополитической напряженности повышается. При новой волне ослабления рубля новым целевым уровнем для доллара и евро выступит уровень 62,50 руб. Российский рынок акций завершил прошлую торговую сессию мощным падением. Новая неделя обещает быть очень волатильной. Рынок находится под давлением на фоне геополитических рисков. По индексу МосБиржи сохраняются риски обновления недавних минимумов (1840 п.). Позитивные факторы для российских акций временно отсутствуют. Если уровень 1840 пунктов не устоит, то ожидаем тест минимума 1681 пунктов.
Читать полностью…
Обзор по рублю #USDRUB
avladfx/WgULq8QuK" rel="nofollow">https://teletype.in/@avladfx/WgULq8QuK
вчера немного не так прошли, но с другой стороны 3 основания могут хорошо отработать сегодня - коррекция перед NFP.
Читать полностью…
Во вторник, 1 ноября, торги на внутреннем валютном рынке проходили спокойно. Рубль был стабилен к своим конкурентам и торговался в боковом тренде. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 61,23 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 60,73 руб.
Торги открылись снижением по рублю, но он смог быстро собраться и перейти в наступление. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок. Нефть марки Brent торгуется по 95,80. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. В итоге пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 61,00–61,95 руб.
В последние дни наблюдается затишье. Активность участников рынка остается низкой, поскольку находятся в ожидании результатов аседания Федеральной резервной системы. После оглашения решения внимание участников рынка переключится на пресс-конференцию Дж. Пауэлла. После выступления для рискованных активов важным событием станет пятничный отчет по рынку труда в США.
В среду Минфин проведет сегодня три аукциона ОФЗ. Рубль может укрепиться на успешных результатах аукционов, только сегодня фокус внимания прикован к заседанию ФРС США. В ожидании итогов заседания лихорадит все рынки. Рубль держится молодцом. По доллару ожидаем консолидации в ценовом диапазоне 60,50–62,00 руб. Сейчас для рубля нет факторов, которые бы могли его сильно укрепить или ослабить.
По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,37%, до $94,72. Рост котировок наблюдался с открытия азиатской сессии. Позитивом для рынка выступили слухи о том, что власти Китая планируют снять строгие антикоронавирусные ограничения. Также со вторника вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября. Повышенную волатильность ожидаем во время пресс-конференции Дж. Пауэлла (21:30 мск).
С открытия основной сессии индекс Мосбиржи переписал максимум на 2185 п. и перешел в боковое движение. Общая внутридневная динамика оставалась нейтральной. Техническая картина остается неизменной. Индексу МосБиржи по-прежнему открыта дорога к зоне 2200–2300 п.
В пятницу, 28 октября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Торги проходили спокойно. Резких колебаний на рынке не наблюдалось. Ключевым событием недели для локального валютного рынка стало заседание ЦБ РФ. По итогам заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на фоне низкой инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2022 года пересмотрен до 12,0–13,0%. Есть мнение, что ЦБ завершил цикл снижения ставок. Скорее всего, на заседании 16 декабря 2022 года ставка останется на уровне 7,50% годовых.
Рублевые пары не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. Рублевые пары никак не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00–62,00 и 60,85–61,65 руб. соответственно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 61,52 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 61,08 руб., юань/рубль — на 0,79%, до 8,40 руб.
Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. В первой половине ноября может повыситься волатильность на всех рынках. Фокус внимания участников рынка сместился на заседание ФРС США и отчет по рынку занятости в Штатах за октябрь. Они повлияют на динамику доллара и цены на нефть. А они окажут влияние на рубль. Сегодня ожидаем от пары доллар/рубль движения в диапазоне 61,00–62,20 руб.
По итогам пятницы нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $96,16 за баррель. Торги проходили выше уровня $95. Волатильность на рынке бала низкой и поднялась в понедельник, 31 октября. На торгах в Азии цена упала на 3,24%, до $93,06. Негативное влияние на нефтяной рынок могла оказать китайская статистика и сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны в пятницу ввели карантин в нескольких районах. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже 50%.
Неопределенность на нефтяном рынке сохранится перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября. Пока цена торгуется выше $91,80, рост котировок может возобновиться на европейской сессии или к концу дня.
Фондовый рынок закрылся небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 2167,70. Рост геополитической напряженности будет сегодня создавать помехи. Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и Севастополь. Учитывая, что фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе, то с открытия стоит ожидаем умеренного снижения индекса. Покупателям нужно удержать уровень 2135 до вторника. В это случае появится возможность уйти выше к 2200.
На часовом ТФ пара евро/доллар перегужена. Перед оглашением решения ЕЦБ ожидаем коррекции. Что будет после пресс-конференции К. Лагард, неизвестно. Если ооталкиваться от текущей ценовой модели, то свои мысли показал на графике.
Читать полностью…
На дневном ТФ пара евро/доллар пробила трендовую линию. Участники рынка ожидают, что ФРС на заседании в декабре может замедлить повышение ставки из-за проблем в экономике. На фоне снижения доходности 10 - летних казначейских облигаций доллар стал слабеть по всему рынку, повысив аппетит к риску.
Читать полностью…
Во вторник, 25 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к иностранным валютам после прохождения пика налоговых платежей. Пара доллар/рубль повысилась на 0,49%, до 61,48 руб., евро/рубль — на 1,45%, до 61,48 руб., юань/рубль — на 0,90%, до 8,40 руб. Против единой валюты потери больше на фоне укрепления евро к доллару на глобальном рынке Форекс. Последние экономические данные начинают сигнализировать о том, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС оказывает давление на экономику США, что заставило инвесторов предположить об уменьшении шага повышения ставки.
Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 60,70–62,15 руб. с 17 октября. Пик налоговых платежей пройден, поэтому рубль начинает терять поддержку. В пятницу экспортёры будут платить налог на прибыль, поэтому с открытия дневной сессии ожидается укрепление рубля. Помимо налогов в центре внимания в пятницу будет заседание ЦБ России. Участники рынка ожидают от ЦБ сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. В среду ожидается умеренное укрепление доллара до 62,30 руб. Если после заседания ЦБ уровень не устоит, то тогда ожидаем повышения пары до 63,50 руб.
По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,59%, до $92,91 за доллар. Три дня подряд цена показывает V — образное движение. В первой половине дня цена снижается, во второй восстанавливается. Вчера цена восстановилась до $94,36 с $91,20. За четыре дня сформировался ценовой диапазон $91,00 - $94,75 за баррель. Падение индекса доллара до значения 110,62 пунктов поддерживает покупателей. Поскольку инвесторы ожидают уменьшения шага повышения ставки ФРС США на заседании 14 декабря, то нужно быть готовым к росту котировок до зоны $98 - $100 за баррель. Рост цен на нефть будет сдерживать рубль от ослабления.
Российский фондовый рынок закрылся ростом. Росту индексов способствовало начало выплаты дивидендов от Газпрома на счета инвесторов, а также повышенный аппетит к риску на фоне роста индексов SP500 и Nasdaq. Ожидаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи к зоне сопротивления $2150 - $2200.
В пятницу, 20 октября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 61,29 руб., евро/рубль — на 0,66%, до 60,20 руб., юань/рубль — на 1,53%, до 8,30 руб. За неделю доллар подешевел на 1,32%, евро — на 0,84%, юань — на 3,41%.
На минувшей неделе рубль получал поддержку от налогового периода и коррекции индекса доллара. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября, поэтому в первой половине недели рубль может еще немного продвинуться вверх, но несильно. Сложная геополитическая обстановка сдержит его от роста.
Доллар сильно просел в пятницу. Индекс доллара упал до 111,60 с 113,82. Его разворот вызвала статья в Wall Street Journal. Некоторые чиновники ФРС начали говорить о желании замедлить темп повышения ставки. Уже в декабре ФРС США может начать замедление роста процентных ставок. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США негативно отразилось на американской валюте, что в свою очередь повысился аппетит к риску.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли заявил, что пришло время начать говорить о замедлении темпа повышений стоимости заимствований, и это необходимо сделать для избежания падения экономики рецессию из-за слишком резкого повышения процентных ставок. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС должна привести ставку денежной политики немного выше 4,5% к началу следующего года и удерживать её на этом уровне некоторый период.
Утренняя сессия открылась небольшим ростом по доллару и евро. Для доллара уровень 60 руб. сбалансированный, поэтому пара доллар/рубль сохранит ценовые колебания около него. Сообщения российских брокеров об автоматической конвертации валют недружественных стран на клиентских счетах тоже способствуют укреплению рубля в ближайшие дни. Сильное сопротивление для доллара 63,00–65,00 руб. Вряд ли мы его пройдем на этой неделе.
По итогам пятницы баррель Brent подорожал 0,90%, до $93,51. Рост котировок возобновился с $90,97 на фоне ралли американских фондовых индексов, а также ослабления доллара. Чиновники ФРС заговорили о желании замедлить темп повышения ставки. Вероятность повышения ставки на 75 б.п., до 4% на заседании составляет 95%. Соответственно, если в расчет брать 4,5%, то остается 50 б.п.
На торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $93,00 за баррель. Цена повышалась до 94,23. Положительное влияние на нефтяной рынок оказала китайская статистика. Экономика Китая в 3 квартале увеличилась на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Для нефтяного рынка отличные новости. Сопротивление находится на уровне $96,50. Вполне можем сходить до этого уровня.
Рост был сдержанным, поскольку на минувшей неделе США ввели в отношении Китая технологические санкции. С 21 октября американские корпорации не имеют права без специального разрешения поставлять широкому кругу китайских компаний полупроводниковые микросхемы и оборудование для их выпуска.
Переизбрание Си Цзиньпина на пост генерального секретаря КПК имеет нейтральное влияние на фондовые рынки Гонконга, США и России. Участники рынка ожидали это событие. Развитие энергетических отношений России и Китая будет проходить на фоне роста стресса западноевропейской экономики. В ситуации мирового экономического спада Китай может остаться в плюсе благодаря сбалансированному геоэкономическому партнерству с Россией.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, до 2043,71 пунктов, индекс РТС — на 0,87%, до 1050,57 пунктов. Значение индекса Мосбиржи восстановилось до зоны сопротивления 2050–2055 пунктов. Ее преодоление откроет дорогу к следующим целям на 2200–2250 п. Сегодняшний день важен для российского фондового рынка. Если покупатели не смогут пройти сопротивление, то придется отступать к уровню 2000.
Судя по часовой картине стоит ожидать ослабления евро. К концу дня жду от евро снижения. Резкий разворот вниз имеет медвежьи нотки. Прикладываю три графика — dxy, евро/доллар со вчерашним прогнозом и евро/доллар с прогнозом на сегодня.
Читать полностью…
на четверг и пятницу по паре евро/доллар видится такой сценарий.
Читать полностью…
Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение
Во вторник, 18 октября, по итогам дня российская валюта немного укрепилась к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 61,57 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 60,75 руб., юань/рубль — на 0,33%, до 8,50 руб.
Волатильность на валютном рынке по рублю снизилась. В связи с этим рублевые пары продолжили торговаться в границах понедельника. Укреплению рубля способствовало отсутствие новостного фона и продажи экспортерами валютной выручки. Улучшению настроения инвесторов на локальном рынке способствовало сообщение о возобновлении Минфином аукционов ОФЗ после почти одномесячного перерыва. Для рублевых пар на среду ничего не изменилось, ждем сохранения бокового движения. Из негативных факторов для рубля сейчас выступает снижение цен на нефть. Цена на сорт марки Brent опускалась ниже $90 за баррель.
Баррель Brent подешевел на 1,31%, до $90,61. Штаты рассматривают возможность высвобождения из стратегических резервов еще 10–15 млн баррелей нефти для сдерживания цен на бензин. Власти продали около 165 млн баррелей, а достигнуть цели по снижению не удалось. В ближайшее время запасы придется пополнять. В результате цена опять начнет расти. Также понижательное давление на цены оказывают опасения относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих центробанков мира для сдерживания инфляции.
Данные по изменению запасов нефти в США от API показали, что на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,26 млн баррелей (прогноз был +1,380 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 2,17 млн баррелей (прогноз был -1,114 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,1 млн баррелей (прогноз был -2,167 млн баррелей).
Продавцы продавили уровень поддержки $90. В связи с этим возросли риски уйти к уровню 87. Интересный уровень с точки зрения технического анализа, с которого может возобновиться рост. Публикация позитивных данных из США снизила опасения относительно скорого наступления рецессии. Так что покупателям нужно найти уровень для отскока.
По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,97%, до 2032,40. Рынок открылся ростом, но покупатели сдали позиции перед закрытием. Фьючерс на индекс Мосбиржи вообще закрылся падением на 1.21%. Это указывает на открытие рынка снижением до 1995. Поскольку рубль торгуется снижением к доллару, падение индексы будет сдержанным. Если к закрытию дня значение индекса будет выше 2000 пунктов, то готовимся к росту до отметки $2120.
Рубль пытается найти точку опоры
В пятницу, 14 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль перед закрытием отыграл часть потерь, которые понес в начале недели. Пара доллар/рубль снизилась на 2,39%, до 62,10 руб., евро/рубль — на 3,23%, до 60,71 руб., юань/рубль — на 0,96%, до 8,60 руб.
Рубль начал рабочую неделю с ослабления на новостях о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры в ответ на теракт на Крымском мосту. Также давление на рубль усилилось на фоне ослабления санкционных опасений против НКЦ. В четверг рубль стал отыгрывать потери. Его укрепление могли вызвать экспортеры, которые использовали высокий курс доллара для продажи валютной выручки для уплаты налогов. С 17 октября начался налоговый период. Также рубль мог получить поддержку от выступления президента РФ В. Путина в Казахстане, где он сообщил о скором завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель. В итоге за неделю рубль ослабился к доллару США на 1,81% вместо 6,43% (расчет по максимуму недели 64,92 руб.).
В понедельник, 17 октября, утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по рублевым парам. Курс доллара торгуется по 62,37 руб. Учитывая повышенный спрос на нацвалюту во время налогового периода, уровень 60 руб. сохранит свойства магнита. А так пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 55–65 руб. пока не появятся новости о снижении геополитических рисков.
Нефть марки Brent подешевела на 3,21%, до $91,66. За неделю цена упала на 6,83%. Цены на нефть ускорили падение на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса и укрепление доллара. Курс доллара вернулся к росту на фоне растущей доходности казначейских облигаций из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
На новой неделе направление движения будет определяться динамикой доллара и аппетитом к риску. Индекс доллара вернулся к уровню 113 пунктов. Покупатели не собираются сдаваться и попытаются обновить сентябрьский максимум 114.75 пунктов. Поддержкой выступает уровень $91 за баррель. Если он не устоит в понедельник-вторник, то падаем до $87,55 – новый уровень поддержки для перегруппировки. Для продолжения восходящего движения покупателям нужно проскочить $95,25.
Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу в минусе на фоне дорожающего рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,22%, до 1950,98 пунктов. Несмотря на ухудшение внешнего фона индекс торгуется в узком диапазоне 1910–1975 пунктов в течение четырех дней. Российский фондовый рынок остается под давлением, поэтому не стоит ожидать отскока без позитивных новостей. Учитывая, что рубль торгуется в небольшом минусе, то с открытия стоит ожидать роста индекса Мосбиржи с открытия. Торговый диапазон на понедельник 1885–2000 пунктов. Резких ценовых колебаний не ожидается.
Рубль отыгрывает потери, пока инвесторы ждут отчета по инфляции в США
В среду, 12 октября, по итогам дня рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,19%, до 64,42 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 62,75 руб. Против юаня рубль закрылся на уровне 8,68 руб. без изменений.
Торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам. На мировые рынки продолжает оказывать негативное влияние уход из рисковых активов на фоне угрозы рецессии в мировой экономике. Рубль находится под давлением из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной, а также снижения нефтяных котировок.
В ходе утренней сессии курс доллара поднимался до 64,92 руб. В ходе последующих торгов цена скорректировалась до 63 руб. Перед открытием американской сессии она стабилизировалась на уровне 63,85 руб. Уровень 65 руб. является последним рубежом для покупателей перед очередным наступлением. Перед началом налогового периода его могут защищать экспортеры, продавая валютную выручку для уплаты налогов.
В четверг торги на валютном рынке открылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась до 64,12 руб. В центре внимания участников рынка находится отчет по инфляции в США за сентябрь. Отчет выйдет в 15:30 мск. Ожидается, что инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении против 8,3% в августе. К концу недели покупатели попытаются еще раз протестировать уровень 65 руб.
Нефть марки Brent подешевела на 1,38%, до $92,37 за баррель. Снижению котировок способствовали новости от ОПЕК. Картель понизил прогноз мирового спроса на нефть в 2022 г. и 2023 г. Прогноз роста спроса на нефть в мире в 2022 году понижен на 0,5 млн баррелей в сутки, до 2,6 млн б/с. В абсолютном значении показатель может составить 99,7 млн б/с. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%. В июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе — на 3,8%.
На последнем заседании ОПЕК и сократил добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, чтобы не дать цене сильно упасть из-за возможного снижения спроса на энергоресурсы. В четверг динамика движения цен на нефть будет определяться данными по потребительским ценам в США.
В среду индекс МосБиржи показал небольшой плюс в 0,11%. Внешний фон для российского рынка остается негативным. На дневном ТФ торговый диапазон сформировался между уровней 1840–2050 п. Сохраняется высокий риск, что перед ростом индекс МосБиржи повторно сходит к уровню к нижней границе диапазона. Сдерживающим фактором для покупателей останется геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина.
Курс доллара приблизился к зоне сопротивления 63 – 65 руб.
В понедельник, 10 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись повышением. Пара доллар/рубль выросла на 2,77%, до 62,69 руб., евро/рубль — на 2,53%, до 61,41 руб., юань/рубль — на 1,88%, до 8,65 руб.
Торги на Мосбирже открылись относительно спокойно. С направлением движения участники рынка определялись примерно один час и стали покупать иностранную валюту. Риски ограничений на операции с долларом и евро временно снизились, поэтому спрос на рубль заметно снизился. Рубль подешевел на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. В ходе основной торговой сессии доллар обновил трёхмесячный максимум, поднявшись до 63,09 руб.
Покупатели доллара уперлись в зону сопротивления 63–65 руб. Геополитические факторы повысили на рынках неопределенность и резко понизили прогностический горизонт для рублевых пар. Динамика курса рубля в ближайшие дни будет определяться преимущественно геополитическими новостями.
Курс доллара остается в трехмесячном диапазоне. Если для валютного рынка внешний фон сохранится негативный, то покупатели попытаются прорваться к верхней границе диапазоне 64,95 руб. (образовался 6 июля). После него открывается дорога к 68 руб. Утренняя сессия открылась снижением по рублю. Учитывая, что ликвидность на рынке низкая, то на пониженных объемах цена там будет к началу ноября. С 17 октября рубль начнет получать поддержку от налогового периода. Он удержит его от сильного ослабления.
Нефть марки Brent стоит $96,02 за баррель. Цена скорректировалась с уровня $98,63 на фоне слабых экономических данных из Китая, а также общего укрепления доллара США на Форекс. Китайская статистика, опубликованная в субботу, усилила опасения по поводу замедления мирового спроса на энергоносители. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin за сентябрь оказался ниже 50 пунктов. Доллар дорожает на фоне растущей доходности 10-летних казначейских облигаций США. Техническая картина заметно улучшилась. Сейчас она указывает на продолжение роста нефтяных котировок. Как только цена закрепится выше $100, рост ускорится до отметки $105.
Российский фондовый рынок закрылся снижением. Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на фоне ослабления рубля и обвала акций Газпрома после дивидендной отсечки. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,43%, до 1916,97 пунктов, индекс РТС – на 4,10%, до 963,88 пунктов. Новостной фон для фондового рынка негативный. Несмотря на частичное восстановление цен на акции Газпрома, они остаются под давлением. Учитывая, что в индексе Мосбирже акции Газпрома составляют 12,09%, то при падении цен индекс тоже двинется вниз. Во вторник ожидается умеренное понижение индексов.
Обзор по нефти #Brent
avladfx/bC6pVCTs-" rel="nofollow">https://teletype.in/@avladfx/bC6pVCTs-
На торгах в Европе основные валюты остаются торговаться в отрицательной области. В лидерах по снижению находился британский фунт, который в ходе европейской сессии потерял 0,59%, до 1,3266. Отыграл он все потери после оглашения Банком Англии решения по процентной ставке.
Центральный банк, как и ожидалось, оставил базовую процентную ставку и размер покупки активов без изменений на уровне 0,10% и 895 млрд фунтов. В сопроводительном заявлении регулятор подтвердил, что существующая позиция денежно-кредитной политики остается адекватной, и оптимистично оценил экономические перспективы. Британец укрепился на 131 пунктов (+0,96%), до 1,3698 из-за того, что Банк Англии не стал подтверждать вероятность использования отрицательных ставок.
Евро после заседания Банка Англии оказался под давлением из-за обвала кросс-пары евро/фунт. Кросс упал на 0,98%, до 0,8752. Евро торгуется на уровне 1,1987. За британцем в плюс вышел австралиец. Если настроения в кроссе изменятся в ближайшие три часа, то по евро стоит ожидать восстановления до 1,2020. Если продажи евро против фунта усилятся, то пара евро/доллар двинется к 1,1958.
Обзор по евро #EURUSD
avladfx/sRne6kwYm" rel="nofollow">https://teletype.in/@avladfx/sRne6kwYm