32341
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🤩 МТС Банк: скрытое давление на устойчивость
ПАО «МТС Банк» завершил 2024 год с ростом по ключевым метрикам - скорректированная прибыль составила ₽15,8 млрд (+26,6% год к году), операционные доходы выросли на 13,7% до ₽73,3 млрд, капитал прибавил почти 47,4%, а рентабельность капитала (ROE) достигла 19,2%. На первый взгляд, цифры уверенные - банк демонстрирует прибыльность и наращивает капитал. Как раз о капитале, в свете последних новостей о допэмиссии и хотелось бы поговорить.
🔵 В течение 2024 года банк провёл два выпуска бессрочных субординированных облигаций на общую сумму ₽14,5 млрд. Эти бумаги включены в регуляторный капитал, но по сути являются дорогостоящим и долговременным обязательством.
🔵 Отдельно стоит отметить намеченную допэмиссию акций. 21 апреля состоялось заседание совета директоров, на котором планируется обсудить увеличение уставного капитала за счёт размещения дополнительных акций. Объем не указан, но если опираться на прошлогоднюю допэмиссию, то там может быть около 20%. В стоимости акций МТС Банка (MBNK) вчера уже заложили -6%, но сегодня расподажи скорее всего продолжатся.
🔵 Еще в прошлом году сама компания МТС официально заявила о готовности к снижению своей доли в банке с текущих 99,8% до 80,5% и ниже, причем прямо декларируется возможность привлечения стратегического инвестора. Может ли быть это похоже, что МТС хочет продать "пока дорого" - вполне.
Таким образом, при внешней финансовой стабильности МТС Банк оказался в ситуации, где поддержание капитальной базы требует постоянной подпитки извне - через суборды (на этот планы выпуска есит) и допэмиссии. Одновременно растущая нагрузка на рентабельность и признаки подготовки к смене акционера формируют неустойчивость, не отражённую напрямую в текущей отчётности.
Вывод - текущий уровень капитала поддерживается внешними мерами и требует постоянного привлечения ресурсов. Такая модель работает — но только пока сохраняется доступ к капиталу. В случае шоков или смены конъюнктуры она быстро теряет устойчивость.
💳 Новые НС и вклады от МТС Банка: 24%, 23% и 22% годовых
Похоже МТС Банк решил посерфить волну снижения ставок у крупняков, поэтому запустил акционные предложения для новых и неактивных клиентов по вкладам и накопительным счетам. Внимательно смотрим условия, чтобы точно получить промо-ставку.
➖24% по НС на минимальный остаток - на 2 мес, до 2 млн руб, для новых и действующих, если никогда не было НС, однократно. Лайфхак-рекомендация от банка: лучше открывать счет в последний день месяца, чтобы получить два полных месяца по максимальной ставке. Подробные условия можно посмотреть на стр. 30 тарифов (*.pdf)
У МТС Банка есть другой НС с начислением процентов на ежедневный остаток: 22% "МТС Счёт" на 2 мес, до 2 млн руб (Премиум - до 5 млн руб), на впервые открытый счёт, без вкладов последние 90д. Я открыл такой в конце прошлой недели, к сожалению, если вы уже пользуетесь НС на ежедневный остаток, промо-ставка по новому НС будет недоступна.
➖вклад МТС Деньги - для новых клиентов и без срочных вкладов последние 30 дней:
• 23% от 10 тыс. руб, на 10 месяцев, с капитализацией, выплата % в конце срока
• 22% от 10 тыс. руб, на 7 месяцев, с капитализацией, выплата % в конце срока
Также доступен вариант с выплатой процентов ежемесячно, но ставка будет ниже - 21,2% и 20,9% соответственно. Сроки отличаются от привычных год и полгода, возможно поэтому такая интересная доходность.
Если вы хотите оба продукта, то правильнее будет сначала открыть НС, а потом вклад, тогда условия будут соблюдены. Для открытия онлайн у вас должен быть доступ к личному кабинету, который можно получить, заказав дебетовую карту "Скидка везде":
- бесплатное обслуживание при совершении 5 покупок от ₽100 в месяц или при наличие вклада или кредита, иначе ₽99/мес (вклад ≠ НС)
- 3% скидка на все покупки в интернете в первые 2 мес без условий, далее при совершении 10 покупок от ₽100 в предыдущий месяц. Лимит ₽1000 в каждом МСС-коде покупке, исключения стандартные. Реклама ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268
pdf ставки | исключения | тарифы
📢 MarketOverview
💳 Морской Банк с 30 апреля вдвое повышает плату за хранение долларов и евро и убирает минимальные суммы бесплатного остатка:
• 0,05% min $1 ежедневно для USD и EUR на любой остаток - было бесплатно до 100.000 USD / EUR, свыше - 0,025%
тариф (pdf)
Если просто умножить на 365 дней, то получится клиенты Морского хранят валюту под минус 18,25% годовых. Но это не совсем точный подход, потому что никто не отменял сложный процент, да и Морской банк установил минимальную сумму в $1, иначе бы "обслуживал счет" бесконечно.
Внимание вопрос: через сколько полных дней банк спишет в свои доходы остаток по счету клиента на сумму в 10.000 USD при условии, что плата начисляется и списывается ежедневно?
допускается погрешность в 1 день
Первому, кто напишет правильный ответ в комментариях, достанется приз
🐘 "Решение ЦБ направлено на запугивание участников рынка" - Питер Траст. В ответ на отзыв лицензий ИК Питер Траст ответил, что не согласен с решением ЦБ:
Общество считает, что данное решение Банка России принято исключительно по формальным признакам, без оценки реального и/или возможного ущерба от выявленных нарушений для российского финансового рынка, и направлено на запугивание профессиональных участников рынка ценных бумаг. С учетом данной позиции Общество проводит консультации с юридической компанией по вопросу возможности и целесообразности обжалования решения Банка России об аннулировании лицензий.
Также сообщаем, что клиенты Общества могут подать поручение на перевод денежных средств, хранящихся на специальном брокерском счете Общества, и ценных бумаг, находящихся на хранении в депозитарии Общества, другому участнику финансового рынка.
💳 Примсоцбанк запустил прямые переводы между Россией и Китаем - без агентов, без задержек, как в китайских юанях, так и в российских рублях. В какие банки отправляют, из каких банков получают напрямую - всё это конечно не раскрывают публично, узнать можно у поддержки Примсоца.
Для новых клиентов у банка появилась акция "Китай без барьеров!", в рамках которой на 6 месяцев снижены комиссии на переводы в рублях в Китай и зачисление юаней из Китая при подключении до 31 мая - вкратце:
∙ отменяется плата за открытие счета в CNY с интернет-банком - стандартно 2500 руб
∙ снижается комиссия за куплю-продажу CNYRUB 0,1% min $30 max $1500 - стандартно 0,12% min $30 max $2000
∙ снижается комиссия на исходящие переводы в Китай:
- 0,12% min ₽2500 max ₽95.000 для RUB - стандартно 0,2% min ₽3200 max ₽120.000
∙ снижается комиссия на зачисление переводов из Китая
- 0,1% min ₽500 max ₽72.000 для RUB - стандартно 0,15% min ₽500 max ₽75.000
- 0,1% min $30 max $1500 для CNY - стандартно 0,12% min $30 max $2000
тарифы (xls)| акция (pdf)
📢 MarketOverview
Объем рублевой ликвидности в марте 2025 увеличился на значительные 1,9 трлн. руб. (+8,0% к февралю с +0,7 трлн. руб.). Основные причины, которые выделил ЦБ:
− из-за высвобождения из пула КСУ бумаг на сумму ~1 трлн руб. (в основном ОФЗ) в результате закрытия сделок биржевого репо;
− замещения репо с Банком России на кредиты (~0,5 трлн руб.);
− расширения Ломбардного списка (+0,2 трлн руб.).
Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 19.04.25
За последние 1,5 месяца максимальная ставка по вкладам снизилась на 100-125 б.п.п. Единственные крупные банки, которые держатся в топе - это ПСБ с акционным вкладом, МТС Банк, МКБ. В подборке учтены вклады от 20,5% годовых и сроком 12 месяцев (±20 дней).
Актуальную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
За 4 квартал 2024 года и 1 квартал 2025 года количество объявлений о сдаче квартир в аренду выросло вдвое (с 56 до 101 тысячи единиц). В данных ДомРФ есть оговорка о возможном искажении информации ЦИАНом:
Данные по предложению аренды квартир в обзоре приведены на основе базы ЦИАН. На количество объявлений, помимо рыночных условий, влияют изменения в политике монетизации и модерации сервиса размещения объявлений.
Доходность от сдачи в аренду квартиры в Москве по итогам января-марта 2025 г. выросла на 1,1 п.п. за год до 6,8%, в Санкт-Петербурге — снизилась на 0,4 п.п. до 5%. В нестоличных городах этот показатель составил 6,2% (+0,2 п.п. г/г).
До 100% кэшбэка от Альфа-Банка можно получить сегодня, если запустить рекламу в Яндекс Бизнесе.
Для этого нужно нажать на кнопку "Забираю" в разделе Альфа-Пятница и запустить рекламу 18 апреля. Важно оплатить кампанию бизнес-картой банка. Потратить полученное можно на следующий запуск.
Где искать кнопку: в приложении Альфа-Бизнес или Альфа-Бизнес Онлайн >> Альфа-Выгодно >> Альфа-Пятница. Узнать подробности можно там же.
💳 Продажу Райффайзенбанка поставили на паузу
Источники FT сообщают, что на фоне сближения США и РФ австрийский RBI приостановил попытки продать Райффайзенбанк. По данным двух людей, знакомых с ходом переговоров, переговоры приостановили в феврале, когда началось политическое взаимодействие Мосвы и Вашингтона, из-за глобальной неопределенности и оценки меняющихся отношений.
На этой неделе Bloomberg закинуло информацию о том, что внутри RBI нет единого мнения: одни настаивают на продаже, другие - на ожидании, чтобы ситуация прояснилась. В принципе эти противоречия логично вытекают из разногласий некоторых акционеров с разными позициями относительно Райфа, которые явно имеют своих представителей в топ-менеджменте
Существуют разногласия среди акционеров RBI - региональных земельных банков - по поводу ухода/неухода RBI из России - "Рая, у нас отмена!"
Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием.
➡️ Приложение могут удалить из App Store в любой момент — скачайте его, пока это возможно: https://t.tb.ru/ios_apr_channels
💳 НКР повысил кредитный рейтинг Совкомбанка
Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанку с AA- до АА, прогноз сохранен стабильный. Причины: улучшение оценки рентабельности и качества управления.
Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, а также успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям. Конкурентными преимуществами Совкомбанка являются его масштаб, высокая диверсификация бизнеса, корпоративная культура, развитая цифровая платформа.
Рейтинговое агентство особо отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения Хоум Банка.
Повышение кредитного рейтинга является независимым подтверждением успешности бизнес-модели Совкомбанка и его статуса как надежного и высокоприбыльного финансового института.
📢 MarketOverview
Судя по данным о выдачах потребительских кредитов от НБКИ, падать уже точно ниже некуда. С декабря показатель замер в диапазоне 1,25-1,3 млн. выдач.
Интересно, KPI ЦБ по охлаждению потребительского кредитования имеет строгую временную характеристику или на заседании 25 апреля этот фактор можно добавлять к инфляции/опросам предприятий и прочему🤔
📢 MarketOverview
🤩 Ури Банк с 1 мая добавляет в тарифы для ФЛ упоминание о валютных переводах в долларах и евро с конверсией:
• 0,9% min $35 / €25 + комиссия банк-корров
Предположительно исходящие переводы можно делать только с валютных счетов, а единственная доступная для открытия счета валюта, кроме долларов и евро - это китайский юань. Открытие счета в CNY стоит 100.000 руб единоразово.
тарифы (pdf)
В начале года в Ури Банке сменилось руководство. В начале года пост руководителя банка покинул Ин Чжу Ким, гражданин Кореи, на его место врио предправления был назначен его заместитель Владислав Воронченко. В начале апреля новым предправления был назначен гражданин Кореи Сан Хёк Ли.
📢 MarketOverview
💼 Банк ВТБ с 18 апреля повышает для физ. лиц комиссию на рублевые переводы в пользу ИП и юр. лиц на коррсчета иностранных банков, открытых в российских банках:
• 0,5% min ₽50 max ₽3000 для RUB на коррсчет, открытый в банке ВТБ
• 0,5% min ₽50 max ₽3000 для RUB на коррсчет, открытые в другом российском банке
тариф (xls)
Ранее не было отдельного тарифа на такие переводы, сейчас банк выделил их в отдельные сроки. Напомню, в июне 2024 г. ВТБ сделал бесплатный межбанк на все рублевые переводы. Однако в этой новости, предположу, что есть позитив - иностранные банки стали принимать деньги от ВТБ, пусть рубли, пусть и в контуре России.
📢 MarketOverview
🏠 Почти половина сделок в новостройках Москвы - ипотека
В марте в Москве почти 45% сделок на первичке прошли с привлечением ипотеки и это максимум за последние полгода. Правда, если смотреть на цифры первого квартала, то ситуация не будет выглядеть обнадеживающей - в январе–марте 2025 зарегистрировано 12 486 ДДУ с ипотекой (-24% к первому кварталу 2024 года).
Этот рост доли ипотечных сделок неверно трактовать как увеличение спроса, скорее всего меняется структура - покупатели, способные выйти на сделку без кредита заканчиваются (или затаились в ожидании еще большего снижения цен). Фактически ипотека становится не способом ускорить покупку, а единственным доступным инструментом с принятием всех его вводных (высокая ставка, комиссии, увеличенный ПВ).
📢 MarketOverview
Регистрация бизнеса стала выглядеть совсем иначе, чем ещё пару лет назад. Теперь начать свое дело можно без юристов, очередей и бумажной волокиты — Альфа-Банк упростил всё до онлайн-сценария:
• электронную подпись можно получить бесплатно;
• госпошлина и юрист не потребуются;
• документы оформит специалист банка;
• отправить бумаги в ФНС можно удалённо;
• счёт для бизнеса откроют без визита в отделение;
• и ещё подключат онлайн-бухгалтерию, которая рассчитает налоги и поможет с платежами.
Всё вышеперечисленное стоит 0 ₽.
📢 Banking news
💳 Новикомбанк заключил соглашение с Правительством Кубы и двумя кубинскими банками (названия не разглашаются) об организации расчетом в рублях. Ранее Новиком начал развивать отношение с островом: обеспечил платежи между юр. лицами и запустил переводы для физ. лиц.
💳 Банк Авангард заработал 5,832 млрд руб чистой прибыли за 2024 г., из которой 4,9 млрд руб собрание акционеров утвердило направить на выплату дивидендов. В течение года по акциям AVAN банк уже платил промежуточные дивы - на 3,2 млрд руб, теперь ждем доплату на 1,7 млрд руб или 21,07 руб на акцию.
💳 Продукты банка ВТБ появились в линейке всех клиентских центров (КЦ) Почта Банка. У Почты есть два типа отделений - полноформатные КЦ и точки обслуживания в Почте России. Продажи начались именно в КЦ - 336 офисов. Руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова обещает до конца июля 2025 г. запуститься во всех 2100+ точках в Почте России.
💳 В принадлежащую топ-менеджерам Экспобанка компанию Морелам зашло два новых миноритария: Вероника Прокофьева и Михаил Степанов получили по 0,165%. Морелам контролирует 2,2638% акций Экспобанка. Часть своей доли им отдал Алексей Федоткин, экс-предправления присоединившихся к Экспо Хвоя Банка (бывший HSBC в России) и банка Экспо Финанс (бывший Королевский Банк Шотландии). После сделки доля Федоткина составила 5,27%. В 2020 г. несколько месяцев Михаил Степанов возглавлял банк Зенит, интересно, что в конце 2024 г. в Морелам также пришла бывший зампредправления Зенита Галина Лобова.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию УК Фонда консолидации банковского сектора по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами по заявлению компании.
🏦 ЦБ аннулировал брокерскую лицензию и лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами компании Все Инвестиции по заявлению о добровольном отказе.
🤩 УФАС по Томской области трижды оштрафовало банк Уралсиб по 500 тыс. руб за спам-звонки. Банк совершил три звонка в течение 2 дней с рекламным предложением, при этом абонент не давал согласия на получение рекламы и не проявлял интерес к услугам банка. Уралсиб пытался оспорить два штрафа в арбитраже, но суд признал решения УФАС законными. Банк оплатил все штрафы в течение 20 дней со скидкой 50%. Это конечно жестко за три звонка, но похоже абонент был опытным, раз собрал всю доказательную базу.
📢 MarketOverview
‼️🏦 Банк России аннулировал брокерскую, дилерскую, депозитарную лицензии и лицензию на управление ценными бумагами Инвестиционной компании Питер Траст
Причины:
∙ неоднократные нарушения в течение года требований к деятельности и проведению операций профессиональным участником
∙ неисполнение специальных экономических мер согласно Указа Президента РФ №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"
∙ нарушения ФЗ-224-ФЗ "О противодействии инсайдерской торговле и манипулированию рынком"
∙ проведение подозрительных операций с денежными средствами
∙ неоднократные нарушения в течение года требований о ценных бумагах:
- нарушение депозитарной и брокерской деятельности
- нарушения отчетности в ЦБ
- нарушения в расчетах собственных средств, нормативов достаточности капитала, краткосрочной ликвидности
- нарушения внутреннего учета и контроля, подачи отчетов клиентам, системы управления рисками
- неоднократное неисполнение предписаний ЦБ в течение года
ЦБ приостанавливает действия лицензий с 19.08.2025 г, до этого Питер Трасту предписано вернуть имущество клиентам и закрыть все обязательства перед ними. Сайт и социальные сети компании пока молчат, никакой обратной связи.
релиз
Неожиданно, но ЦБ начал работать по инвестиционным компаниям: в начале апреля была аннулирована депозитарная лицензия ИК Титульный брокер за нарушения специальных экономических мер.
📢 MarketOverview
🇷🇺 Минэкономразвития изменили прогноз курса доллара в 2025 году
Министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы. Среднегодовой курс доллара в 2025 снижен с 96,5 руб./долл. до 94,3 руб./долл., правда на конец года без изменений - 98,7 руб./долл.
Прогноз среднегодового курса доллара в следующие годы выглядит так:
- 2026 год 100,2 руб./долл. (+0,2 рубля к прошлому прогнозу),
- 2027 год 103,5 руб. (+0,2 рубля к прошлому прогнозу.),
- 2028 год 106,0 руб.
Интерфакс еще и добыли очень пространный комментарий "представителя Минэкономразвития":
Колебания курса вы все видите. Когда мы в сентябре делали прогноз, считалось, что курс, который мы заложили, слишком слабый, прошло два месяца, и в ноябре-декабре было ощущение, что курс слишком сильный, потом ощущение снова стало, что курс слишком слабый. Мы несколько понизили нашу оценку на 2025 год - до 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс, мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой.
🛍 Ozon заключил соглашение с футбольным клубом Краснодар, в рамках которого его домашний стадион 1 мая переименуют в Ozon Арена до 2029 г. Логотип маркетплейса появится на форме ФК Краснодар. Сумма сделки не раскрывается - коммерческая тайна. Обычно за такими сделками скрывается возврат долгов или просто расходы ложатся на маркетинговый бюджет.
🔴Так в 2013 г. тогда еще банк ФК Открытие приобрел права на спонсорство ФК Спартак и названия стадиона "Открытие Арена" за 1,208 млрд руб. В 2021 г. стадион выкупил Лукойл и переименовал в "Лукойл Арена"
🔴В 2021 г. банк Солидарность выкупил за полцены долг самарского футбольного клуба Крылья Советов на сумму около полумиллиарда рублей перед обанкротившимся Газбанком (лицензия отозвана в июле 2018) и в счет его погашения переименовал на 3 года стадион "Самара-Арена" в "Солидарность Арена"
🔴В 2019 г. ВТБ наоборот построил с нуля на свои и кредитные деньги от западных банков ВТБ Арена на месте снесенного домашнего стадиона Динамо. А в последствии выкупил УК Динамо.
Аналогичные маркетинговые названия были и у других площадок: ВТБ Ледовый дворец, Тинькофф Арена, Ак Барс Арена.
ЦБ конечно называет мартовский рост выдач ипотек "умеренным", но это 257 млрд. рублей (+13% к февральским 227 млрд. рублей). Основа выдач, само собой, госпрограммы (224 млрд. рублей) и радует, что ЦБ повторно отмечает существующую проблему с дополнительными комиссиями банков:
Однако многие крупнейшие игроки по-прежнему взимают комиссию (5–6%), чтобы повысить маржинальность льготных кредитов. Банк России разрабатывает концепцию стандартного ипотечного продукта, который позволит ограничить распространение таких практик.
🏛 ЦБ добавит регулирования страховкам к кредитам
Сейчас не самое насыщенное выдачами потребительских кредитов время, но Банк России все таки подготовил проект изменений в указание № 6139-У, регулирующее добровольное страхование жизни и здоровья заемщиков по потребительским кредитам.
Основное нововведение - жёсткая формула расчёта страховой суммы:
Страховая сумма по риску смерти застрахованного лица и установления застрахованному лицу инвалидности I, II группы, в том числе в результате болезни, не может быть менее произведения совокупной страховой премии по договору добровольного страхования заемщика при предоставлении потребительского кредита (займа), а если такой договор предусматривает внесение страховой премии в рассрочку, – совокупных страховых взносов, подлежащих уплате за весь срок действия договора, и коэффициента, установленного приложением 1 к настоящему Указанию, который применяется в зависимости от возраста и пола застрахованного лица.
Необходимость указанного изменения обусловлена низким уровнем выплат по страховых продуктам, предлагаемым страховщиками в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа). В частности, уровень выплат по таким продуктам не превышает 10%, что существенно ниже уровня выплат по иным видам добровольного страхования.
🏛 ЦБ ужесточит требования к операционной надежности НФО и МФО
Среди проектов нормативных документов Банка России для публичного обсуждения появились изменения к действующему Положению ЦБ РФ от 15.11.2021 N 779-П, которое устанавливает обязательные требования к операционной надёжности для некредитных финансовых организаций (НФО). Документ регламентирует, как НФО должны управлять технологическими процессами, учитывать и устранять операционные риски, фиксировать инциденты, внедрять меры по защите информации и восстановлению работы в случае сбоев.
Сами предложения классические НФО вряд ли напугают, а вот МФО придется несладко. Основные нововведения:
🔴 В пункт 1.2 добавляют микрофинансовые организации (МФО). Ранее они не подпадали под Положение № 779-П, теперь будут обязаны соблюдать те же нормы операционной надёжности, что и все НФО;
🔴 НФО ежеквартально должны определять для каждого технологического процесса планируемое время функционирования на следующий квартал;
🔴 Введение сигнальных и контрольных значений. Сигнальное значение - при превышении начинается реагирование, контрольное значение - при превышении докладывается руководству. К этому нужно добавить ведение статистики по инцидентам и ежеквартальный пересмотр плановых значений;
🔴 Формализованные метрики деградации процессов с конкретной формулой расчета фактической доли деградации;
🔴 Новая структура отчётности по инцидентам с перечнем данных от НФО для фиксации - время простоя по каждому инциденту, причины, меры реагирования, результат восстановления;
🔴 Несколько пунктов с процессами МФО, например "предоставление микрозайма дистанционно через интернет — время простоя до 24 часов, погашение микрозайма дистанционно через интернет — тоже 24 часа"
Если подумать о плюсах/минусах, то понять желание ЦБ унифицировать требования для всех НФО и "навести порядок" в МФО можно легко. Правда реализация (инвестиции в ИТ-инфраструктуру, мониторинг, квалифицированных специалистов) для некоторых НФО и небольших МФО может быть дороже, чем вообще продолжать деятельность🤔
Обсуждения проекта продлятся до 28 апреля 2025 года, а вступление в силу основных положений с 1 января 2027 года (для МФО все пункты +1 год).
📢 MarketOverview
🤩 Российский страховщик HDI Global сменил название на СК Ганза.
Страховая компания ЭчДиАй Глобал уже провела ребрендинг и объявила о переименовании. Сайт страховщика переехал на новый адрес, на старом сайте настроен редирект - hansa-insurance.ru
Весной 2022 г. российский страховщик СК ЭчДиАй Глобал, принадлежащий немецкой страховой группе Talanx, заявлял о заинтересованности в продолжении работы в России, уверял, что не ведет переговоров о продаже компании или её закрытии. Но обещанного три года ждут, а потом продают. По данным Rusprofile, в конце февраля 2025 г. немецкие HDІ Global Network AG и HDI Global SE, держатели 99% и 1 %, продали все доли в компании Дмитрию Пискулову, одному из партнеров Раша Партнерс Эдвайзерс.
Ранее партнеры Раша Партнерс Эдвайзерс уже участвовали в выкупе другой российской дочки иностранного страховщика. В конце 2022 г. они стали собственниками СК АИГ, принадлежавшего американскому холдингу AIG, компанию тогда переименовали в СК Гардия. Но партнеры продержались в собственниках недолго, в апреле 2023 г. новыми владельцами в равных доля стали структура Лукойла и ЗПИФ комбинированный "Газпромбанк - Фрезия" под управлением ААА УК (бывшая ГПБ УА). Предположу, что в будущем Ганзу может постигнуть та же судьба.
📢 MarketOverview
💳 Уралсиб подготовил "Отличное решение" для бизнеса - новых клиентов банка и без договоров последние 3 мес - запущена акция "Отличное решение" с опцией "Добро пожаловать". До 30 июня 2025 г. всем подключившимся:
• безлимитные беспл. платежки на счета юр. лиц и ИП - было 100 шт беспл, далее ₽50/шт
• бесплатные переводы до 3 млн руб/мес на счет физ. лица в любом банке со счета ИП и компаний - было 400 тыс. руб/мес беспл.
• бесплатный вывод дивидендов для компаний - было 0,5% до 1 млн руб, 1,5% от 1 до 3 млн руб, 2% свыше 3 млн руб
За обслуживание пакета "Отличное решение" + опция "Добро пожаловать" взимается плата ₽2190/мес. Подать заявку и получить консультацию можно по ссылке
Из стандартной линейки пакетов Уралсиба похожие условия есть на ПУ "Всего 1%", но там за каждое зачисление берется комиссия 1% (для ИП до 1 млн руб 0,75%, свыше - 1%) - не очень понимаю такую механику обслуживания. Всем клиентам Уралсиба предоставляется бесплатная онлайн-бухгалтерия от 1С на год - может быть актуально новому бизнесу. Для действующих ИП и компаний акция может быть интересна как дополнительное РКО.
pdf акция | тарифы | 📢 MarketOverview
📢 Banking news
💠 НРА повысил прогноз по рейтингу МСП Банка со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне A–. Причина: агентство ожидает улучшения финансовых показателей и перевыполнения показателей бизнес-плана по итогам 1к25.
🤩 УК Финстар Капитал перешла в прямую собственность от Финстар Банка к главному владельцу холдинга Олегу Бойко. После покупки питерского СИАБ Банка Бойко провел его ребрендинг, а в сентябре 2023 г. учредил одноименную управляющую компанию. Возможная причина технической смены собственника - попадание Финстар Банка в SDN-лист, хотя времени с в ноября 2024 г. прошло достаточно много.
💳 Экс-глава банка Девон-Кредит Руслан Нуралиев учредил РНКО Эр Финанс с уставным капиталом 90 млн руб, по данным Rusprofile. В 2005 г. Нарулиев пришел в Девон-Кредит из банка Зенит, в котором работал с 2002 г., а с 2011 по 2018 г.г. возглавлял учреждение.
💳 Новым гендиректором входящих в группу ТБанка холдингов ТКС и Т-Проекты назначена Альбина Камалетдинова. По данным Rusprofile, бывший руководитель компаний Леонид Назаров покинул посты 16 апреля.
💳 Банк Ростфинанс закрывает 15 мая сразу 3 офиса: ДО "Приморский" и ДО "Большевиков" в Санкт-Петербурге и ДО "Бердянск" в Бердянске. После закрытия в Санкт-Петербурге останется только один офис банка на Лиговском пр., 94, куда и навигируют клиентов закрываемых отделений на обслуживание. В Бердянске закрывается единственный офис, клиентам рекомендуют обращаться в ближайший офис в Мариуполь.
🛍 Савеловский суд Москвы принял решение о разделе имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Доля Бакальчука 1% в ООО "Вайлдберриз" отошла в собственность Ким, таким образом она консолидировал 100% долей маркетплейса
📢 MarketOverview
💳 Шантаж Unicredit "золотой силой"
Reuters пишет, что в пятницу итальянское правительство попросит Unicredit уйти из России под угрозой применения "золотой силы" ("Golden Power") в отношении планируемой покупки небольшого банка Banco BPM.
Golden Power - право Правительства Италии накладывать запреты компаниям на нежелательные поглощения для защиты стратегически важных отраслей, среди которых банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение. По этому правилу власти Италии запретили афиллированной с Яндексом нидерландской компании Nebius выкупить местного интегратора Tecnologia Intelligente Srl. Хорошо про Golden Power написано здесь (Eng)
🏛 Платный экзамен для квалинвесторов
Hуководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута озвучил предположение, что экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора может быть платным:
Это не государственные экзамены, а частные, поэтому не исключаю, что они могут быть платными. Но для профучастника это, скорее, не способ заработать, а возможность компенсировать расходы.
📢 Banking news
🛡 Ренессанс Страхование начал процесс присоединения СК Р.Лайф (бывшая Райффайзен Лайф) к дочерней СК Ренессанс Жизнь. В середине 2023 г. собственники Райффайзен Лайфа (75% австрийская страховая группа UNIQA и 25% российский Райффайзенбанк) договорились о продаже компании, фактически продажа завершилась в октябре 2024 г. после получения согласия со стороны Правительства. Позднее Ренессанс переименовал дочернюю Райффайзен Лайф в СК Р.Лайф. Из годового отчета UNIQA стало известно о сумме сделки - €2,67 млн.
💳 ТБанк увеличил уставный капитал с 6,772 млрд руб до 9,409 млрд руб за счет формальной допэмиссии акции, в рамках которой было проведено присоединение Росбанка.
🆕 Появилась новая РНКО "Платежные технологии" с уставным капиталом 90 млн руб. Компанию возглавил Сергей Огурцов, бывший вице-президент, начальник департамента пластиковых карт и электронных розничных услуг Газпромбанка и экс-глава НКО Элекснет. Состав владельцев скрыт, следующим очевидным шагом будет получение лицензии ЦБ.
💳 Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что в ближайшие 5 лет банк планирует выйти из всех непрофильных активов и сосредоточиться на банковской деятельности.
🤩 Предправления банка Кетовский (Курган) Евгений Кафеев выкупил небольшой пакет 0,08% долей банка у Михаила Комарова и довел свою долю до 20,83%. У Комарова осталось 5,28%. В итоге по данным Rusprofile семья Кафеевых стала контролировать 38,81% долей в банке (супруга Марина Кафеева и ПРСК Восход).
💳 Банк ВТБ планирует завершить присоединение банка РНКБ (Симферополь) в июне 2025 г. Все 132 офиса в Крыму и 80% отделений в Краснодарском крае будут сохранены. Для клиентов РНКБ создан сспециальный раздел о "переезде" в ВТБ rncb.ru/vtb
🏦 ЦБ дважды оштрафовал МТС Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету МТС Банка уже 82 нарушения.
🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал штрафы за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП) УК Трансфингрупп на 300 тыс. руб и УК БКС (размер штрафа не уточняется), а также вынес 2 предупреждение БКС Управление Благосостоянием и 1 предупреждение УК Акрукс Капитал.
🏦 ЦБ оштрафовал МКК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб
🏦 ЦБ оштрафовал УК БКС за нарушение ограничений деятельности (ч. 6 ст. 15.29). По данной статье предусмотрен штраф в размере от 700 тыс. до 1 млн руб.
📢 MarketOverview