32341
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
⚛ Президент Национальной Ассоциации Страховщиков Атомной Отрасли Андрей Домбровский совместно со страховой компанией СОГАЗ учредили инвестиционную компанию НС Инвест с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным ОКВЭДом указано "Вложения в ценные бумаги". По данным Rusprofile, 90% долей принадлежит Домбровскому, 10% - СОГАЗу.
@MarketOverview
🏛 ЦБ взялся за схемы с ипотеками
В "Обзоре банковского регулирования" за 4 квартал 2024 года ЦБ достаточно жестко закрепляет свой курс на борьбу с различными хитрыми способами банков/застройщиков повысить продажи. Из главного:
🔵 Борьба с предложениями банков о небольшом платеже в первые несколько лет и рыночному платежу далее:
Если в течение первых 3 лет с момента выдачи ссуды хотя бы один платеж по графику превышает средний платеж за предыдущие 12 месяцев на 20%, резерв увеличивается на 50 процентных пунктов.
🏦 Сбербанк: проценты по депозитам = всей стройке РФ
Каким-то чудесным образом в Сбербанке посчитали, что процентов по депозитам хватит на покупку всего рынка нераспроданного строящегося жилья в РФ. Кого-то "обрадовал", а кого-то заставил крепко задуматься руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников:
У меня есть цифра, которую мы недавно посчитали, которая в некотором смысле может быть шокирующей. Все вы знаете про проблемы девелоперов — льготная ипотека и все прочее. Есть следующая цифра, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно купить за процентный доход по вкладам населения за один год. Не надо тратить вклады, достаточно потратить только проценты.
Разным инвесторам требуются разные стратегии
Одни ищут пассивный доход, который регулярно поступал бы на счет, другие предпочитают быстрорастущие компании, а третьи стремятся прежде всего защитить портфель от обесценивания. Хорошо, что у нас теперь есть решения для всех!
Представляем вашему вниманию подборку молодых биржевых фондов УК «Альфа-Капитал» для разных типов инвесторов ❤️
Инвестировать в них можно с любого брокерского счета по тикерам, указанным в карточках👌
@alfacapital
"Стоять, возобновляем свою деятельность!"
На днях бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в интервью бывшей телерадиоведущей Юлии Латыниной (Минюст РФ признал иноагентом) сказал, что западным компаниям дали команду "Стоять!":
"Вчера в России всем крупным компаниям, которые не успели уйти, дали команду "Стоять, возобновляем свою деятельность". Точно знаю про австрийский Райффайзенбанк, им оставалось 2 недели до выхода с рынка, 1,5 года они выходили, вчера выплатили менеджерам все зарплаты, всем, которые выводом занимались, выплатили все дивиденды. Сказали "Молодцы", пожали руки, "Мы остаемся, остаемся и скоро возобновляем деятельность"
🏛 ЦБ подтвердил комментарий Минфина к 1,7 трлн. дефицита бюджета в январе 2025 года. Сам комментарий от министерства выглядел так:
Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.
На их [рублевые выдачи кредитов предприятиям - прим.] динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре – январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился.
🤩 JetLend анонсировали IPO
Все рассуждения о самой компании мы описали в прошлом посте, а теперь к подробностям самого IPO (данные с сайта самой компании):
🔵 Компания рассматривает проведение IPO в марте этого года;
🔵 Площадкой для размещения была выбрана СПБ Биржа, причем здесь история скорее не про простую процедуру листинга (как возможно будет с Сибур и "Восточной биржей"), а какие-то дальнейшие планы на построение этой "Фабрики IPO". Это предположение получилось из слов самого основателя JetLend Романа Хорошева:
Первичное размещение акций на СПБ Бирже станет важнейшим этапом в развитии JetLend. Мы видим высокий потенциал роста рынка краудлендинга в России и стремимся не только укрепить свои позиции лидера, но и привлечь новых инвесторов и заемщиков, заинтересованных в инновационных и справедливых финансовых инструментах.
Полученные в ходе IPO средства позволят нам вывести риск-модель Платформы на новый уровень, ускорить развитие технологического стека Платформы, расширить продуктовый портфель краудинвестингом и собственным брокером, а также приступить к реализации “Фабрики IPO”. Мы уверены, что публичный статус откроет перед JetLend невероятные возможности для масштабирования бизнеса.
🤩 Фольксваген Банк Рус был продан владельцу Экспобанка Игорю Киму
45% долей банка теперь принадлежит Игорю Киму напрямую, остальные 55% - Экспомобилити, которая через АО "ЦК" контролируется Кимом. По данным Rusprofile изменения в ЕГРЮЛ были внесены 25 февраля 2025 г. Фольксваген Банк входит в список из 45 кредитных организаций, с долями которых требуется специальное разрешение Президента РФ, но официально документ не публиковался.
Полный текст читайте на MarketOverview Premium, подпишитесь и узнавайте актуальные новости раньше: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.Читать полностью…
💳 Заканчивается акция с кредиткой Card Credit Plus от Кредит Европа Банка с бонусом - последний срок подачи заявки 28.02.25 (включительно):
- подаем заявку по специальной блогерской ссылке
- активируем карту и тратим на сумму 2000 руб
- получаем сертификат Ozon на 2000 руб от партнера Rafinad в течение 60 дней (не пришлют в срок, пишем сюда sertificate@rafinad.io)
Изначально лимиты дают небольшие, мне по Card Credit Plus дали всего 42к, но это не важно, главное тратить для бонусов с кредитного лимита. После сворачивания Сити, по моему личному мнению КЕБ является одним из лучших банков с кэшбеком на мои популярные траты. Все кредитки с бесплтным обслуживанием, выпуском и доставкой, правда везут долго.
Кратко про стандартный кэшбек Card Credit Plus - лимит 5000/мес:
💰Развлечения 7%: кино, боулинг, бильярд, спорт
💰Одежда и обувь 4%
💰Красота 4%:
💰Кафе и рестораны 4% только офлайн-покупки, фаст-фуд от 1000 руб
Заказать КК+ | исключения (pdf)| @MarketOverview
💳 Банк Уралсиб с 3 марта снижает комиссию на переводы в Китай для ИП и юр. лиц:
• 4,5% RUB в ВТБ Шанхай - было 6,5%
• 0,2% min $50 max $300 + 4,5% обычный перевод в CNY через ВТБ (неклиентам ВТБ) - было 0,2% min $50 max $300 + 6%
• 0,25% min $90 max $350 + 4,5% срочный перевод в CNY через ВТБ (неклиентам ВТБ) - было 0,25% min $90 max $350 + 6%
Банк рекомендует уточнять маршрут у менеджера.
Для начала работы с банком можно открыть пакет "Стартовый", в который входит бесплатный рублевый счет, бизнес-карта, переводы на ФЛ до 300к/мес. За открытие счета в CNY уже берется комиссия 2500 руб. На фото другие ПУ и комиссии по валютным переводом для ИП и юр. лиц.
Заявка РКО | тарифы кратко (pdf)| полные (xls)| @MarketOverview
А помните, как мы думали, что максимальные доходности по вкладам были пиковыми в ноябре прошлого года? Ошибались😉
Банки, само собой, сместили общий вектор и теперь самая высокая ставка доступна клиентам на срок от 91 до 180 дней, а не как раньше на срок выше года, но найти 26,8+% реально.
Максимальные доходности по вкладам для ФЛ в рублях в январе 2025 года:
На срок от 91 до 180 дней - 26,825%;
На срок от 181 дня до 1 года - 25,000%;
На срок до 90 дней - 24,796%;
На срок свыше 1 года - 23,378%;
Напомню, что ЦБ считает 2 типа максимальных ставок по вкладам:
🔵 Мониторинг ТОП-10 банков РФ с обязательным условием доступности этой ставки любому клиенту без дополнительных условий (21,44% на 12 февраля 2025 года);
🔵 Максимальные ставки в текущем сообщении, как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках Российской Федерации (наличие доп. условий в этом случае значения не имеет).
@MarketOverview
Эксперт РА сравнили налоговые доходы в 2023 и 2024 году и рост поступлений от НДФЛ (34% ➡️ 39%) и налога на прибыль организаций (41% ➡️ 35%) впечатляющий. Причем зарплаты настолько похорошели выросли, что НДФЛ сместил налог на прибыль организаций с уверенного 1 места по доле от всех поступлений🤔
Комментарии к этому материалу однозначно отмечают огромный вклад налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) и, несмотря на его небольшую долю (6% на картинке), его динамика +37,7% (для сравнения налог на прибыль организаций показывает -4% динамику).
@MarketOverview
🏛 Мосбиржа сообщает об отсутствии серьезных оттоков
Разговоры о том, что инвесторы выводили средства из фондов денежного рынка, начали активно появляться в информационной повестке еще в декабре 2024 года, когда ЦБ сохранил ставку после длительного периода повышения, и повторялись при каждой новости об улучшении геополитического фона. Предположений о дальнейшей судьбе этих денег было несколько, но все сводилось к основным трем:
1️⃣ Акции - бенефициар смягчения санкции и ослабления давления на бизнес ключевой ставки;
2️⃣ Облигации - бенефициар снижения ключевой ставки в альтернативу депозитам;
3️⃣ Депозиты - попытка зафиксировать доходность на более длинный срок или побег из всех минусов на фондовом рынке за предыдущие 1,5 года.
Ответ был получен от председателя правления Московской биржи Виктора Жидкова:
За последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка не более ₽15 млрд. Скептики скажут, что эти деньги вернутся в депозиты. Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние 1,5 месяца и выявили что более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций.
SBMMRU000A103RF1AKMMRU000A104X08LQDTRU000A1014L8TMONRU000A106DL2AMNRRU000A107H96
13 банков из 16-го пакета санкций ЕС
• Ак Барс Банк
• Уралсиб
• Точка Банк
• НРБанк
• Росэксимбанк
• Синара
• Примсоцбанк
• ББР Банк
• РНКО Платежный Конструктор - не является банком
• НКО Петербургский расчетный центр - не является банком
• Кузнецкбизнесбанк
• Мир Бизнес Банк
• Кубань Кредит Банк
@MarketOverview
🇪🇺🇸🇾 Хорошие новости по поводу санкций, но про Сирию. ЕС снял санкции в отношении 4 сирийских банков: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank.
Также ЕС разрешил предоставлять ряд услуг ЦБ Сирии и ряд операций сирийским банкам с банками ЕС, связанных с энергетическим и транспотртными секторами, а также с гуманитарными и восстановительными целями. Санкции сняты с авиакомпании Syrian Arab Airlines.
Когда нибудь мы увидим такой релиз и про российские банки.
релиз | @MarketOverview
💳 Точка отказывается от слова "банк"
Точка Банк прислал уведомление клиентам (а я среди них), что с 1 марта смс-уведомления будут приходить от имени tochka без упоминания слова "банк" - было TochkaBank. В письме Точка поясняет, что изменения связаны с запуском новых сервисов, которые помогают развивать бизнес за пределами банковского обслуживания. Для их использования не всегда будет требоваться банковский счет, поэтому чтобы не путать клиентов, Точка заранее анонсировала изменения.
На сегодня в линейке сервисов Точки есть онлайн-бухгалтерия, эквайринг, интернет-продвижение, пакет сервисов для работы на маркетплейсах, проверка контрагентов, сервис чаевых Kleek, Точка Нетворк. В свое время от слова "банк" в пользу экосистем уже отказывался Сбер и Тинькофф - в принципе закрепилось.
В Точке у меня основной расчетный счет и онлайн-бухгалтерия, в которую вношу доходы по расчетным счетам в том числе из других банков. Приём онлайн-платежей от ФЛ у меня на стороне за 3,5%, хотя стоит присмотреться и к Точке: по карте 2,7%, по QR 0,7%, для отдельных видов деятельности комиссии могут быть ниже.
@MarketOverview
📢Banking news
🔹Владелец БКСа Олег Михасенко редомицилировал кипрскую компанию Almarea Limited (прежнее название BCS Global Markets Europe Limited) в Калининград. По данным Rusprofile, международную компанию ООО "Алмареа Лимитед" возглавил Виталий Багамаров.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг Национальному Банку Сбережений (Иваново) на уровне ruB, прогноз стабильный.
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Трансстройбанка с ruB до ruB+, прогноз сохранен стабильный. Причина: органический рост бизнеса. За 2024 г. банк открыл 13 допофисов в ЦФО и 1 в УрФО. За год гарантийный портфель вырос на 34%.
🔸Состав правления Финстар Банка покинул главный бухгалтер банка Самвел Минасян.
🔸Банк РНКБ начал процесс ликвидации факторинговой дочерней компании ФК РНКБ.
🔸АКРА понизило прогноз по рейтингу РБ Страхование и её дочки РБ Страхование жизни со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне АА(RU). Причина: прекращение сотрудничества с Росбанком в связи с его интеграцией с ТБанком. Доля продаж через Росбанка у РБС составляла 95%, у РБСЖ - 80%. Компании пока развивают партнерские каналы и ожидают получения доли в бизнесе группы ТБанка.
🔸Банк Долинск с 1 марта закрывает единственные офисы в Кемерово и п. Озерный Новосибирской области.
🔻ЦБ оштрафовал банк Уралсиб и МТС Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🔻ЦБ вынес предупреждение Сити Инвест Банку за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП).
🔻ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 700 тыс. руб за нераскрытие, или нарушение сроков и порядка раскрытия, или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🔻ЦБ оштрафовал УК Трансфингруп на 300 тыс. рубза иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)
🔻ЦБ оштрафовал платформу pre-IPO Zorko (ПФЛ Новые инвестиции) на 250 тыс. руб за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП).
🔻ЦБ вынес предупреждение ИК Айгенис за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП).
@MarketOverview
Ну что, успели расслабиться немножко на прошлой неделе, принять для себя дезинфляционное влияние крепкого как скала рубля и грядущих геополитических радостных событий😁
Росстат возвращает нас обратно в реальность и, заодно, в инфляцию - с 18 по 24 февраля инфляция составила 0,23% (0,17% неделей ранее), а годовая инфляция запутала нас на прошлой неделе балансированием на цифре 10,00% (вот прям до сотых) и теперь ускорилась до 10,11%.
Главные виновники (и один спаситель):
Изменение цен на плодоовощную продукцию составило +1,0%, в том числе на картофель +3,1%, бананы +2,0%, помидоры +1,9%, капусту белокочанную +1,5%, морковь +0,9%, яблоки +0,8%, лук репчатый и свеклу столовую +0,6%. Снизились цены на огурцы (-1,4%).
💳 Банк Ростфинанс решил заработать на продаже долларов нового образца: с 10 марта будет взиматься комиссия 1,5 руб за 1 у.е. валюты.
Пример: 100 х 1,5 руб = 150 руб за банкноту в 100 USD серии 2009A-2017А
Доходность банковского депозита даже при нынешних космических процентных ставках на деле оказывается не такой уж высокой. Львиную долю съедает инфляция и слабость рубля, влияющая на стоимость товаров и услуг. То есть номинально вклад сохраняет капитал и даже его увеличивает, а по факту купить на эти деньги через полгода-год получится намного меньше, чем сейчас. Зато высоколиквидная недвижимость стабильно растёт в цене: к примеру, элитные новостройки у воды в зелёных зонах старой Москвы за пять лет подорожали на 150%, но продолжают пользоваться неизменным спросом.
В топ-3 продаж по итогам года вышли премиальные кварталы «Острова» в Мнёвниковской пойме. Донстрой возводит этот проект сразу в двух актуальных концепциях: 15-минутного города, когда всё нужное под рукой, и «дом–двор–парк» с плавным переходом из квартиры в заповедник на берегу Москвы-реки. И, конечно, с максимальным комфортом: умные инженерные системы, эргономичные планировки, высокие потолки и панорамные окна. А ещё просторные лобби-клубы с детскими игровыми, фитнес-румами и переговорными плюс 5G-покрытие всей территории.
💳 Идите на.. кодовое слово
Райффайзенбанк с 4 марта запрещает использовать ненормативную лексику в качестве кодового слова. Не то чтобы я советовал, но до вступления в силу новых Условий ограничений на кодовые слова нет.
Кодовое слово – Кодовое слово Клиента и/или Кодовое слово Доверенного лица и/или Кодовое слово Ребёнка. В качестве Кодового слова не допускается указание слова, относящегося к ненормативной лексике.
💳 Партизанское приложение Московского Кредитного Банка "SaveLoyal" было удалено из AppStore. Впервые банк публично заявил о нём неделю назад и распространял его среди клиентов максимально открыто: смс, e-mail, пуши, сообщения в соцсетях.
@MarketOverview
💳 Альфа-Банк поднял ставку по вкладу до 23% годовых
Максимальную дают на срок три года с капитализацией процентов. Оформить такой Альфа-Вклад можно:
- на сумму от 50 тыс. руб. до 1 млн руб;
- до 28 февраля.
💳 ВТБ ждет ключевую ставку 21% весь 2025 год
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сделал несколько важных прогнозов из которых "больнее" всего было слышать ожидания ключевой ставки 21% на весь 2025 год:
Мы прогнозируем, что это [ключевая ставка 21% - прим.] продлится в 2025 году, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими высокими ставками. Мы где-то на пике максимума по жесткости денежно-кредитной политики
💙 Реалист Банк с 3 марта повышает комиссии на трансграничные переводы в рублях и юанях для ИП и юр. лиц:
• 0,3% min ₽3000 max ₽125.000 для RUB - было 0,25% min ₽2000 max ₽125.000
• 0,15% min ¥350 max ¥2500 + комиссии банк-корров для CNY, кроме переводов через Kunlun Bank - было 0,15% min ¥250 max ¥900 + комиссии банк-корров
тарифы (xls)| @MarketOverview
💵 Требуем замену на новые доллары
Сегодня уже ряд банков ввели комиссии на приём наличных долларов старого образца (далее - старые) при обмене на рубли, мы писали про них - СДМ Банк, БСПБ, Солид Банк, Левобережный, Ростфинанс. Безусловно это не исчерпывающий список, практически во всех популярных обменниках, работающих на банковской франшизе, уже давно присутствует такая комиссия. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался за Госдуму и за ЦБ:
Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары. — РИА). <...> Так что это не проблема Центрального банка — это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто
Решение о приеме или отказе в приеме валюты старого образца остается за банком, и в случае выдачи таких купюр банком клиенту необходимо в первую очередь обратиться к руководству отделения с требованием заменить их на банкноты нового образца - ТАСС
🇨🇦Канада ввела санкции в отношении 33 физ. лиц и 44 компаний
• Русская медная компания
• Восточная Стивидорная компания
• ГК Структура
• Александра Мельниченко (Сандра Николич) - жена Андрея Мельниченко, СУЭК, Еврохим
• Владимир Познер - телеведущий
• Олег Кожемяко - губернатор Приморского края
• Илья Ребров - замгендиректора по экономике и финансам Росатома
• Игорь Алтушкин - РМК
• Денис Камышев - бывший топ-менеджер ГПБ, уже был под санкциями Канады, но в октябре 2024 г. ему удалось исключить себя, снова попал
пост дополняется
список | @MarketOverview
🇬🇧 Новый пакет санкций Великобритании: 67 новых лиц, 40 судов
• Керемет Банк (Кыргызстан)
• Авилон - автодилер
• Сибантрацит
• Авиакомпания Сибирь - S7
•
• Игорь Ким - владелец Экспобанка
• Андрей Ольховский - автодилер Автодом, МБ Рус Банк
• Андрей Кузяев - Эр-Телеком, Дом Ру Банк (Урал ФД Банк)
• Роман Троценко и его сын Глеб Троценко - AEON
• Арсен Каноков - группа Синдика
• Владислав Филёв - авиакомпания S7, банк Точка
• Эдуард Худайнатов - Коулстар, ННК
пост дополняется
@MarketOverview
ЕС порционно выдает релизы по 16-му пакету санкций. В первую очередь опубликовали информацию про 48 физ. лиц и 35 компаний, среди которых
• ЧБРР Банк (Севастополь)
• криптобиржа Garantex
• Игорь Зюзин - председатель совета директоров Мечела
• Сергей Дрегваль - гендиректор Интер РАО
• Владимир Евтушенков - основатель АФК Система
• Константин Струков - президент ГК Южуралзолото
• Игорь Кудряшкин, Эдуард Чухлебов - совладельцы и топ-менеджеры УГМК
• Анатолий Турчак, Борис Турчак - ХК Ленинец
• Альберт Авдолян
• Кристина Потупчик, Михаил Галустян, Юлия Барановская
• Андрей Деркач, Юрий Нимченко, Сергей Карякин - сенаторы Совета Федерации
• ХК Ленинец
• РАНХиГС
• СКФ Арктика, Инвест Флот
Список из 13 банков ещё ждём
релиз | @MarketOverview
🇪🇺🇧🇾 ЕС ввёл дополнительные ограничения на Беларусь, которые отражают торговые санкции против России. В частности в релизе отмечаются ограничения, касающиеся продажи или предоставления услуг и ПО, депозитов и кошельков для криптовалютных активов, а также транспорта.
Вариант использовать Минск существенно ограничен, однако если покопаться, думаю, лазейки найдутся. Европейская бюрократия не могла не оставить бэкдоры или просто по невнимательности.
@MarketOverview