32346
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
Доля проблемных кредитов (NPL 90+) выросла на 0,3 п.п., до 7,9% (в абсолютном выражении рост составил 74 млрд руб.).
ЦБ объясняет этот рост "отголосками":
...бурного роста розничного портфеля. Так, значимая часть кредитов с 4к23 выдавалась новым заемщикам без кредитной истории и с низкой долговой нагрузкой – риски по таким заемщикам оценить сложнее. Их качество обслуживания долга оказалось на низком уровне, в результате чего выросла доля NPL 90+.
...высокие ставки по вкладам стимулируют заемщиков сохранять деньги, а для оплаты текущих расходов использовать кредитные карты в льготный период.
⛽️ Владимир Путин подписал Указ №1033 от 05.12.2024, отменяющий требование иностранным покупателям российского газа проводить расчеты через Газпромбанк (п. 2 Указа №172 от 31.03.2022). Также новый Указ значительно расширил возможности расчетов за природный газ, ограниченные старым Указом:
• осталось требование проводить расчеты через "уполномоченный банк", значит скоро появится определенный список банков, если уже не появился в секретном режиме;
• в счет оплаты можно зачесть встречные требования российского поставщика к иностранному покупателю - только по инициативе российского поставщика.;
• разрешается оплачивать за газ не только напрямую от иностранного покупателя, но и через третьих лиц. Открывается ниша для платежных гипер-агентов, объёмы платежей всё-таки внушительные;
• погашение задолженности иностранного покупателя рублями на рублевый счет является основанием для возобновления поставок;
• Банку России добавили полномочий принимать иные меры для реализации данного Указа - ранее ЦБ мог устанавливать режим специальных счетов "К" и менять порядок конвертации валюты в рубли
Это решение стало ответной мерой на санкции США в отношении ГПБ - тут всё очевидно. Напомню про лицензии на проведение расчетов, которые были выданы OFAC (General License - далее GL):
• до 30.04.2025 разрешается проводить платежи, связанные поставками энергоресурсов, через банки ВЭБ РФ, ФК Открытие, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Зенит, БСПБ, а также Банк России и НКЦ - GL №8К от 30.10.2024;
• до 28.06.2025 разрешается проводить платежи за поставки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2" через Газпромбанк - GL №55C от 21.11.2024
Предположу, что будущие расчеты не обязательно могут идти через список банков по лицензии.
@MarketOverview
🇯🇵 Банк Долинск с 9 декабря вводит минимальную сумму перевода в японских иенах - 1 млн JPY. Комиссия сохраняется 0,3% min ¥15.000.
Выбор валют переводов у Долинска хороший.
тарифы (pdf)| @MarketOverview
📢Banking news
🔹Банк ВТБ планирует продать Первую Грузовую Компанию до конца 2024 г. ПГК перешел под управление ВТБ с учетом погашения долга перед банком и был оценен в 200 млрд руб.
🔹ЦБ включил ВТБ Капитал Трейдинг в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА
🔸В банке Дружба (Тюмень) сменился председатель правления: на место возглавлявшей банк с 2016 г. Натальи Кобяшовой был назначен Александр Резников. В конце сентября Вадим Недоборов выкупил у владельца Тюменьагромаша Раифа Мухаметзянова 30,45% долей в банке Дружба и стал единственным собственником банка.
🔸Локо-Банк закрывает с 1 февраля 2025 г. единственный офис в Белгороде - на пр. Славы, 43. Клиентов ориентируют на обслуживание в интернет-банке и мобильном приложении. Из релиза: "Закрытие офиса связано с развитием в Локо цифровых технологий, расширением направления финансовых онлайн-услуг, а также в целях оптимизации управления банковскими процессами."
🔸Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что по итогам года банк не будет выплачивать дивиденды акционерам (VTBR): "Мы действительно планировали в этом году что-то, но вот эти вот надбавки антициклические, они нам не позволяют этого сделать. Поэтому дивидендов, скорее всего, не будет. Уже сейчас могу довольно точно сказать".
🔸Банк ВТБ приобретает доли около 30 поставщиков судового оборудования для интеграции в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), также планируется покупка одной судостроительной верфи (название не уточняется).
🔻Крымское УФАС признало ТБанк нарушившим закон О рекламе. Антимонопольщики установили, что банк направлял рекламу по смс и звонил абоненту без его согласия. Аналогичное нарушение допустил и банк ВТБ, Курское УФАС оштрафовало банк на 100 тыс. руб.
🔻Банк ВТБ закрывает свой филиал в Анголе - Banco VTB Africa S.A. Глава банка Андрей Костин: "Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии — у нас все заморожено там. Я встречался с президентом (Анголы. — РБК), закрываем банк. Подали уже [заявление]"
@MarketOverview
💳 Промсвязьбанк переезжает в Ярославль!
На прямой линии губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал перерегистрацию Промсвязьбанка из Москвы в Ярославль. Также планируется переезд более 5000 сотрудников головного офиса банка и членов их семей. Место для строительства нового офиса пока не выбрано, переезд может занять до нескольких месяцев. Честно, это очень крутой импульс для региона, для налогов, правда в районе нового офиса ПСБ подорожает жилье, но это уже мелочи.
@MarketOverview
🛡 Аресбанк с 16 декабря вводит отдельную комиссию на переводы в рублях в пользу банков-респондентов, забавная формулировка, банки стран Европы, имеющих корреспондентские счета в Банке (в Аресбанке):
• 1% min ₽1000 max ₽10.000 стандартные переводы RUB
• 4% min ₽20.000 погашение/выдача займов/процентов по займам в RUB
Переводы без открытия счета обычно дороже, чем стандартные переводы для своих клиентов. Однако у Аресбанка условия по переводам в рублях в банки-респонденты стран Европы без открытия счета чуть выгоднее - 1% min ₽1000 max ₽9.000
тарифы (pdf)| @MarketOverview
Годовая инфляция достигла самой большой цифры - 9. Если точно, то 9,01% и ускорение с 8,66% на 25 ноября. С начала года инфляция фактически достигла таргета ЦБ (8%-8,5%) - 8,34%.
Причины без изменений:
Изменение цен на плодоовощную продукцию составило +3,6%, в том числе на огурцы +9,5%, помидоры +6,7%, капусту белокочанную +2,5%, лук репчатый +2,0%, картофель и бананы +1,4%, яблоки +1,3%, морковь +0,3% и свеклу столовую +0,2%.
💳 24% годовых по НС от Альфы
Альфа-Банк с 5 декабря поднимает ставку по накопительному счету с начислением % на минимальный остаток - 24%. Промо-ставка будет доступна на 2 месяца (месяц открытия + 1 мес). Счет могут открыть новые клиенты без условий и действующие без остатков на НС за последние 180 дней.
Максимальные суммы зависят от пакета:
• 1,5 млн руб для всех клиентов
• 10 млн руб для Alfa Only
• 30 млн руб для А-Клуба
1️⃣ Новые клиенты уже сейчас могут заказывать карты по специальной ссылке
2️⃣ Далее в мобильном приложении или интернет-банке открываем НС и пополняем в день открытия
3️⃣ Новые пополнения лучше делать в последний календарный день месяца
Открыть НС | ставки (pdf)| @MarketOverview
💰"Кто может запретить биткоин? Да никто" - Владимир Путин
@MarketOverview
💳 Из Цифра Банка в белорусскую крипту
В прошлом году Цифра Брокер зарегистрировал в Беларуси дочку с таким же названием ООО «Цифра брокер» (Республика Беларусь) и выкупил 85% белорусской криптобиржи IMEX, инвестиров 344 млн руб. В 2024 г. российский брокер вышел из капитала криптобиржи, но похоже партнерство было нужно для запуска своего белорусского брокера, которого компания позиционирует как первого в СНГ легального криптоброкера.
Целый год потребовался на поиск сотрудников: гендир, комплайнс, айтишники, искали в том числе и в России. В июле 2024 г. Цифра Брокер стал резидентом Парка высоких технологий и получил право предоставлять доступ к торговле криптовалютами - письмо (pdf). В итоге несколько месяцев назад Цифра Брокер Беларусь запустился и начал предлагать клиентам сделки USDT-RUB, USDT-BYN, USDT-EUR, USDT-USD, USDC-USDT, другие криптовалюты. Первым делом были настроены переводы из Цифра Банка...
Подробнее про комиссии за ввод и вывод, криптовалютные пары и тарифы читайте на MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.Читать полностью…
💳Азиатско-Тихоокеанский банк меняет комиссии на зарубежные переводы
С 16 декабря в банке меняются комиссии как на рублевые, так и на валютные переводы в зарубежные банки. АТБ по сути пересчитал комиссии в рублевый эквивалент, по ряду валют плата выросла, по другим - была ограничена максимальной планкой:
• 1% min ₽1500 max ₽30.000 для RUB через коррсчета в АТБ и в других банках - было 0,5% min ₽3000. Для клиентов с ПУ "Статус" нет комиссии;
• 3% min ₽4500 max ₽100.000 для USD - было 3% min $40 max $1000
• 1,2% min ₽8500 для JPY - было 0,8% min ¥7500 + фикс ¥4500
• 1,5% min ₽3500 max ₽25.000 для CNY - было 0,5% min ¥170 max ¥1700
• 1% min ₽2500 max ₽30.000 иные валюты
Из тарифов пропали переводы в казахстанских тенге (KZT), армянских драмах (AMD) и турецких лирах (TRY), также отменены льготные тарифы на переводы в японских иенах (JPY) и китайских юанях (CNY) для офисов в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Иркутской областях, Бурятии.
тарифы (pdf)| @MarketOverview
🏛 Замещение суверенного долга РФ уже завтра
Министерство финансов проинформировало об эмиссии замещающих еврооблигаций РФ. Все выпуски и соответствующие им коды ниже:
🔵 12978107V (12978082V (RU000A0ZZVE6, RU000A0ZZVD8) 1 750 000 000 евро; 2,875% годовых; погашение 4 декабря 2025 г.);
🔵 12840108V (12840077V (RU000A0JWHB2, RU000A0JWHA4) 3 000 000 000 долларов США; 4,75% годовых; погашение 27 мая 2026 г.);
🔵 12840109V (12840078V (RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) 2 404 600 000 долларов США; 4,25% годовых; погашение 23 июня 2027 г.);
🔵 12978110V (12978087V (RU000A102CK5)1 250 000 000 евро; 1,125% годовых; погашение 20 ноября 2027 г.);
🔵 12840111V (MK-0-CM-119 (XS0088543193, US78307AAE38)2 499 850 000 долларов США; 12,75% годовых; погашение 24 июня 2028 г.);
🔵 12840112V (12840080V (RU000A0ZYYN4, RU000A0ZYYP9) 3 000 000 000 долларов США; 4,375% годовых; погашение 21 марта 2029 г.);
🔵 12840113V (SK-0-CM-128 (XS0114288789, US78307ACZ49) 8 823 873 937 долларов США – без амортизации; 7,5% годовых; полное погашение 31 марта 2030 г.);
🔵 12978114V (12978088V (RU000A102CL3) 1 250 000 000 евро; 1,85% годовых; погашение 20 ноября 2032 г.);
🔵 12840115V (12840086V (RU000A1006S9, RU000A1006T7) 4 000 000 000 долларов США; 5,1% годовых; погашение 28 марта 2035 г.);
🔵 12978116V (12978104V (RU000A1034K8) 1 000 000 000 евро; 2,65% годовых; погашение 27 мая 2036 г.);
🔵 12840117V (12840061V (XS0767473852, US78307ADE01) 3 000 000 000 долларов США; 5,625% годовых; погашение 4 апреля 2042 г.);
🔵 12840118V (12840069V (XS0971721963, US78307ADH32) 1 500 000 000 долларов США; 5,875% годовых; погашение 16 сентября 2043 г.);
🔵 12840119V (12840069V (XS0971721963, US78307ADH32) 7 000 000 000 долларов США; 5,25% годовых; погашение 23 июня 2047 г.).
@MarketOverview
💳ОТП Банк запускает скидки на «Черную пятницу с ОТП» для клиентов малого бизнеса
Для клиентов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в ОТП Банке полным ходом идет акция «Черная пятница с ОТП». С 25 ноября по 6 декабря 2024 можно получить дополнительную скидку при оплате пакетов услуг на год вперед. Разберемся подробнее:
🔵для новых клиентов, не имеющих счетов в Банке и тех, кто открыл свой перый счет в ОТП после 07.09.24 г. стоимость обслуживания составит:
• на пакете "Легкий Старт" (скидка 10%) 5589 руб/год или 466 руб/мес
• на пакете "Уверенный Рост" (скидка 15%) 12929 руб/год или 1077 руб/мес
• на пакете "ВЭД без границ" (скидка 25%) 30983 руб/год или 2582 руб/мес
• на пакете "Всё и сразу" (скидка 25%) 47183 руб/год или 3932 руб/мес
🔵для действующих клиентов, открывших счет до 07.09.24, также предусмотрены скидки:
• на пакете "Бизнес старт" - скидка 10%
• на пакете "Бизнес развитие - скидка 15%
• на пакете "ВЭД" и "Все включено"- скикда 25%
Цены зависят от Вашего региона/города. Подробности смотрите на сайте по ссылкам: otpbank.ru/business/sme/rko и otpbank.ru/business/sme/rko/old-tariffs
В целом очень хорошие скидки и даже можно подумать, чтобы проапгрейдить пакет на следующий уровень. Главное, успеть подать заявку и оплатить свой пакет усгуг до 6 декабря 2024 (включительно).
акция (pdf)| @MarketOverview
📢Banking news
🔹ЦБ выдал ТКИ Капитал лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами. По данным Rusprofile, в июле 2024 компанию учредил партнер венчурного фонда Интерроса "Восход"
🔹Яндекс приобрел Pruffme, платформу для для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. Разработки ООО "Пруффми" ранее использовались для сервиса онлайн-досок "Яндекс Концепт".
🔹ВТБ планирует открыть до конца 2025 г. 600 новых точек банка, скорее всего цифра будет достигнута за счет присоединения/интеграции дочерних банков.
🔹ЦБ выдал банку Аверс лицензию по управлению ценными бумагами.
🔸Примсоцбанк закрывает 9 января офисы в Исилькуле и Калачинске Омской области, а также в Шелехове Иркутской области. Клиентам рекомендуют пользоваться онлайн-каналами или обращаться в ближайшие офисы в Омске и Иркутске.
🔸Росдорбанк планирует новое SPO на 446,4 млн руб. Допэмиссия акций (RDRB)будет размещена по открытой подписке. Летом банк уже проводил допэмиссию 2,42 млн обыкновенных акция, примерно половина попала во free-float.
🔻УФАС Башкирии оштрафовал ТБанк на 500 тыс. руб за смс-рекламу кредитной карты. Клиент подал жалобу антимонопольщикам и указал, что не давал согласия на получения рекламы.
🔻ЦБ оштрафовал ТЕТИС Кэпитал на 150 тыс. руб и Т-Капитал (сумма штрафа не уточняется) за иные нарушения профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП), также предупреждения получили УК МКБ Инвестиции, ТрастЮнион Эссет Менеджмент.
🔻Подмосковное УФАС выписало штраф 4 тыс. руб Евгению Гуревичу, гендиректору Капитал Лайф Страхование Жизни, за e-mail-рассылку с рекламой без предварительного согласия получателя. Интересно, обычно штрафуют компании, а тут персональная ответственность за спам.
🔻ЦБ аннулировал ТБ Капиталу лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами. Владельцем компании является Александр Гусев,в июле 2024 г. он продал ТКС из группы ТБанка брокерскую компанию "Инвестиционные решения"
🔻ЦБ оштрафовал страховую компанию Росгосстрах за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) . Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
@MarketOverview
«Востребованы при любых ставках на рынке». Почему ЦФА — САМЫЙ ХАЙПОВЫЙ продукт в финтехе ⚡️
На конференции Alfa Talk в Москве обсудили цифровые финансовые активы — инструмент, который открыли для себя сотни компаний и десятки тысяч инвесторов.
Сейчас рынок ЦФА растёт в четыре раза быстрее, чем ожидали эксперты, а в 2025 году продолжит масштабироваться и может превысить 1 трлн рублей.
Крупные компании чаще всего используют ЦФА в качестве удобного аналога облигаций — можно быстро привлечь капитал.
Ярослав Мурашкин, начальник отдела долгового финансирования Ростелекома
🔜 Для нас это сейчас реальный источник инвестиций. Получаем деньги на более выгодных условиях, чем на рынке двусторонних банковских кредитов.
Соответственно, это хороший способ разбавить наш кредитный портфель более дешевыми средствами. Мы видим, что time to money существенно сократился.
Мы с Альфа-Банком провели больше 15 сделок и привлекли через платформу А-Токен свыше 12 млрд рублей.
Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка
🔜 Что есть у ЦФА и чего нет у облигаций — возможность для продвижения бренда. Это хороший инструмент для раскрутки и повышения узнаваемости.
Другой фокус ЦФА — это продажи. Призываем бизнес воспринимать ЦФА не просто как инструмент долгового рынка — это скучно.
С помощью ЦФА можно синхронизировать ожидания от использования инструментов как для финансового директора, так и для маркетологов, отвечающих за дистрибуцию и продвижение бренда и продукции. Неважно, речь о квадратных метрах, одежде или кино.
Чистая прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2024 года выросла до 2,7 трлн. рублей, что больше результатов аналогичного периода 2023 года на 5% (или 127 млрд. рублей). На результат начинает сильно сказываться существенная доля (около 40%) активов с плавающей ставкой и, как итог:
🔵 Чистый процентный доход вырос на 634 млрд. рублей (+15%);
🔵 Чистый комиссионный доход вырос на 182 млрд. рублей (+13%).
Пересмотру нижней границы чистой прибыли с 3,3 трлн. рублей до 3,5 трлн. рублей подвергся даже годовой прогноз Банка России:
С учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банки по итогам 2024 года могут заработать 3,5–3,8 трлн руб., не включая
прочий совокупный убыток.
🏛 Мосбиржа верит в конвертируемые облигации, как "прогрев" перед IPO
Я уверен, что немногие инвесторы в РФ вообще знакомы с таким инструментом, как конвертируемые облигации (приносят купоны, как обычные облигации, но при погашении могут быть получены и обыкновенные акции эмитента облигации), но управляющий директор Мосбиржи Борис Блохин видит в них перспективы:
Мы видим, что комбинирование разных типов финансирования - долгового, акционерного капитала, - увеличивает узнаваемость, ликвидность инструментов. Для многих компаний, которые сделали IPO, первым шагом бы облигационный рынок, поэтому кажется правильным для компаний, которые сейчас думают, готовятся, ищут хороший момент, уже становиться публичными через выпуск облигаций. И в дальнейшем использовать все возможные инструменты рынка капитала - облигации, акции, становиться полностью публичными. <...> И в связи с этим интересным инструментом, который мог бы построить "мостик", могли бы быть конвертируемые облигации, которые эмитент мог бы использовать, если он планирует выходить уже на публичный рынок, как публичное АО. Мы в этот инструмент верим.
❤️ Альфа-Банк делает факторинг для нефтегаза — можно получать оплату сразу после выполнения работ или поставки.
Факторинг — это деньги для подрядчика вместо отсрочки платежа. Подойдёт бизнесу, которому нужно пополнить оборот, закрыть кассовый разрыв и обеспечить бесперебойные поставки.
Можно оформить эту услугу и работать без нарушений сроков с полной уверенностью, что деньги будут.
Нет залогов и ежемесячных платежей, страховка и собственный лимит не нужны. Долг не будет расти, а деньги в банк вернутся из платежей покупателей и заказчиков.
🏛 Минфин "отобрал" 7 госкомпаний для IPO
Пока одни пугаются фондового рынка, ссылаясь на его "неготовность", Минфин готовит госкомпании к выходу на IPO:
Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что компании должны быть готовы к размещению. И порядка 20 компаний, для которых предлагаем установить KPI вознаграждения менеджмента в привязке к капитализации на рынке.
📝📝Во второй половине ноября Ольга Удалова купила у Натальи Чередниченко и Татьяны Шулявской компании Промышленной компании Аврора-Фаворит и её дочки - ООО Либорра, которой принадлежало 19,964% акций банка Евроальянс (по данным последней отчетности на 10.06.20 /channel/MarketOverview/13132).
В феврале 2024 г. в банке появился новый миноритарий - Сергей Володарский стал собственником компании Сальтерс, которой принадлежало 9,994% акций ЕвроАльянса.
@MarketOverview
В октябре зарегистрирован самый большой месячный объем покупок золота центральными банками - 60 тонн. Лидером была и остается Индия с покупками в октябре 27 тонн и 77 тонн с начала 2024 года. Интересно, что рост покупок никак коррелирует с ростом цены самого золота и периоды покупки у стран-лидеров длятся продолжительное время (Турция - 17 месяцев покупок, Польша - 5 месяцев покупок).
@MarketOverview
🇺🇸 США добавили в санкционные списки 10 новых компаний и физ. лиц
Новые участники SDN-листа связаны с компанией TGR Group, через которую россияне с помощью криптовалюты, в частности USDT, обходили международные санкции и санкции США. Гражданин Украины Джордж России (он же Георгий Росси, Юрий Максаков) предлагал ряд услуг через группу компаний - TGR Partners (Россия) и её филиалы в Великобритании, Украине, Латвии, Сингапуре, Турции, TGR Corporate Concierge LTD (Великобритания), TGR DWC-LLC (ОАЭ):
- обмен наличных денег и криптовалюты;
- предоставление предоплаченных кредитных карт - скорее всего речь про просто предоплаченные карты;
- сокрытие источников доходов для россиян, приобретающих недвижимость в Великобритании.
Росси проводил сделки с криптой через Garantex после того, как биржа попала под санкции. Для своей деятельности Росси привлекал партнеров, среди которых была компания Smart Group, возглавляемая "отмывательницей денег" Екатериной Ждановой (в SDN с 03.11.23).
Подчиненная Росси, Елена Чиркинян участвовала в сокрытии перевода средств из России, "скорее всего, для поддержки находящейся под санкциями Великобритании российского СМИ в Соединенном Королевстве". Чиркинян помогала Ждановой скрыть источник средств российского клиента для покупки недвижимости в Великобритании - через телеграм, никнейм есть в релизе, проверили - не заблокирован. Российский клиент передал наличные TGR Group, а Чиркинян и другие члены TGR Group перевели крипту.
Ждановой также помогали россиянин Хаджи Мурат Магомедов, он координировал крупную передачу наличных в Великобритании и неоднократно выступал посредником в операциях по отмыванию денег, за которые Жданова получала комиссионные. Жданова и Магомедов организовали международные оптовые поставки наличных и их конвертацию в криптовалюту. OFAC предполагает, что пара пользовалась услугами структур TGR Group. OFAC публикует USDT-кошелек, проверили в tronscan: последние операции проходили около 2 лет назад с биржей Kraken, оборот небольшой - чуть меньше 150 тыс USDT.
Аналогичные операции Жданова совершала с другим россиянином Никитой Красновым - предположительно в релизе указан ник в телеграме, поиск ведет на бота, занимающегося перестановками, обменом криптовалюты и наличных.
Под санкции попал гражданин Латвии Андрейс Браденс за связь с TGR Group, включая TGR Corporate Concierge LTD и Pullman Global Solutions LLC (США, принадлежит Браденсу). Связанная с Браденсом компания Siam Expert Trading Company Limited (Таиланд) способствовала поставке электронных компонентов в Россию.
релиз | список | @MarketOverview
🇷🇺 Вывод дивидендов с ИИС-3 разрешат
Предложение о возможности вывода дивидендов по акциям, полученным на индивидуальные инвестиционные счета, от Президента РФ:
Предлагаю дополнить функционал этого инструмента, сделать так, чтобы инвестор мог выбрать счет для зачисления дивидендов по акциям, учтенным на индивидуальных инвестсчетах, то есть мог использовать полученный доход по своему усмотрению и что важно — в любое время.
📢Banking news
🔹Венгрия попросила не распространять санкции на оплату за газ через Газпромбанк. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто: "Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для Газпромбанка было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ"
🔹АльфаСтрахование выкупила частные клиники "Семейный доктор", которые планирует интегрировать в сеть Альфа-Центр здоровья. Ъ оценивает сделку в 700 млн руб.
🔸НКО Истина, принадлежащая структурам Роскосмоса, засекретила своих владельцев. Согласно выписки ЕГРЮЛ, с 3 декабря АО "Финкосмос" больше не числится в списке учредителей. В сентябре Ъ писал о планах Нео Ломбарда купить Истину.
🔸В Айсибиси Банке сменился предправления: на место Ган Вана был назначен Сюй Лю, ранее занимавший пост заместителя Президента банка.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг банка Урал ФД (бренды Клюква, Дом Ру Банк) без подвтерждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruBBB-, прогноз стабильный. Причина: истечение срока, отсутствие информации для продления.
🔻Курское УФАС оштрафовало банк ВТБ на 100 тыс. руб за рекламные смс, поступившие абоненту без его согласия.
@MarketOverview
По данным опроса 87 лизинговых компаний Эксперт РА, основными проблемами для лизинговых компаний в этом году стали:
1️⃣ Удорожание фондирования, что влечет за собой снижение маржинальности лизингового бизнеса (30% опрошенных);
2️⃣ Снижение спроса, что вызвано увеличением сроком окупаемости ивестиций для бизнеса (16% опрошенных);
3️⃣ Благодаря инфляции, ослаблению рубля, новых пошлин/сборов происходит рост цен на предметы лизинга (15% опрошенных);
4️⃣ Ухудшение платежеспособности лизингополучаетелей, которые не смогли/не успели распределить рост своих затрат на конечных потребителей (15% опрошенных);
5️⃣ Длинные сроки поставок из Китая отметили 12% опрошенных;
6️⃣ Нехватка фондирования и дефицит техники занимают по 6% в ответах лизинговых компаний и, судя по всему, проблема не носит массовый характер.
@MarketOverview
🏛 ЦБ настаивает на раскрытии информации эмитентами облигаций
Вообще любые новости, связанные с инструментом "ломбардный список ЦБ" не стоит воспринимать, как прямое влияние на эмитентов облигаций. Еще в 2020 году, когда ЦБ давал подробные комментарии по поводу самого принципа работы ломбардного списка, было озвучено:
Иных, не связанных с денежно-кредитной политикой, целей включения ценных бумаг в Ломбардный список нет.
Совет директоров Банка России принял решение о том, что с 1 января 2025 года в Ломбардный список не включаются облигации, эмитенты (резиденты Российской Федерации) которых ограничивают раскрытие информации:
- в большем составе или объеме, чем это предусмотрено федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Банка России;
- в пределах, разрешенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Банка России при условии того, что выпуск облигаций или его эмитент при этом имеет менее двух кредитных рейтингов на уровне не ниже «А-(RU)» / «ruA-» / A-.ru / А-|ru| от разных кредитных рейтинговых агентств АКРА (АО) / АО «Эксперт РА» / ООО «НКР» / ООО «НРА»
С 1 июня 2025 года облигации указанных эмитентов будут исключаться из Ломбардного списка.
Вот и пришла пора подводить итоги моего участия в Российском инвестиционном чемпионате (РИЧ) от Т-Инвестиции. Кратко напомню основные действия в портфеле:
🔵 12 сентября 2024 - первый пост, который расскажет о моем инвестиционном опыте и опишет основные подходы при инвестировании, которые я использую с учетом текущей экономической ситуации. Выбрана стратегия покупать облигации с плавающей ставкой и золото.
🔵 18 сентября 2024 - первые результаты (+0,58%) и размышления о том, чем полезны могут быть короткие позиции в акциях компаний с высокой долговой нагрузкой. Кстати, если воспользоваться идеями собрать корзину из. тех трех акций и встать в "шорт", то результат на 29.11.2024 был бы следующим:
🪨 ПАО Мечел (MTLR) +18%;
💰 АФК "Система" (AFKS) +23%;
📱 ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MTSS) +9%.
🔵 9 октября 2024 подвели итоги первого месяца с результатом +2,55% и первую ребалансировку портфеля, заменив 10% портфеля из флоатера на префы Сургутнефтегаза (SNGS_p) и HeadHunter (HEAD) с объяснением важности учитывать фактор дивидендов и основного бизнеса компании (привязка к валюте у Сургутнефтегаз и ситуация с безработицей у Хэдхантер).
🔵 9 ноября 2024 провели еще одну ребалансировку, но уже по основной позиции в облигациях с плавающей ставкой и заменили 10% Газпромнефти на флоатеры Камаз. Результат портфеля +4,14%.
Общий результат портфеля на 29.11.2024 +5,32%:
⛽ Облигации с плавающей ставкой Газпром нефть БО 003P-10R (ISIN: RU000A107UW1)
Результат +3,76%. Купон 27 ноября в размере 3 853,44 рубля получен, а по стоимости позиции сейчас убыток -2,1% (причины этого обсуждали в посте о последней ребалансировке)
🚗 Облигации с плавающей ставкой Камаз-БО-П13 (ISIN: RU000A109VM6)
Результат +1,8%. Купон по облигации был получен 26 ноября в размере 546,3 рубля
🧈 Золото через GLDRUB_TOM
Результат +25,44%
⛽ Префы Сургутнефтегаз (SNGS_p)
Результат +7,91%
🔖 HeadHunter (HEAD)
Результат +0,5%
Как видно из результата, выбор бумаг, опираясь на консервативный подход в основе которого только текущий экономический цикл (ставка держится или повышается), полностью себя оправдал. Доходность портфеля выше безрисковой доходности денежного рынка и куда лучше того бенчмарка (депозит под 17,23%), который мы выбрали в первом посте о конкурсе.
Что бы я изменил? Скорее всего при формировании выбрал бы более агрессивную ставку на геополитическую ситуацию (увеличил позицию в золоте) и на момент написания поста о коротких позициях добавил бы их в портфель на 10%. Эти два действия однозначно прибавили бы портфелю и доходности и риска, поэтому считать ошибками отсутствие этих действий точно не стоит.
Что будет дальше с портфелем? Он останется в неизменном виде до смены экономического цикла и в дальнейшем будет меняться по ситуации на рынке.
@MarketOverview
💳 Финам брокер отменяет комиссию за вывод китайских юаней
Сейчас в банке действует комиссия 5% за вывод CNY с брокерского счета, которая появилась в сентябре, по факту можно было вывести только на счет в Финам Банк. С 5 декабря эта комиссия отменяется, поддержка брокера заявляет, что также открывается возможность выводить CNY не только в Финам Банк, но и в другие банки. Хорошая тенденция, ждем и других брокеров с отменой комиссий.
изменения (pdf)| @MarketOverview
💸 Льготный майнинг невозможен
Какие-то жонглирования понятиями происходят на фоне легализации майнинга. Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких высказался по поводу майнинга ФЛ с правом на льготные тарифы:
Предлагается внести соответствующие изменения в действующее законодательство в части отмены льгот для лиц из числа льготных категорий, которые имеют право на применение льготного тарифа на электроэнергию или получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, занимающихся майнингом.
💳 Банк Открытие опубликовал инструкцию для клиентов о переходе продуктов в БМ-Банк: второй этап с 1 января 2025 г.:
- перевод части продуктов из Открытия в ВТБ завершится 15 декабря 2024 г. Банк призывывает успеть до этой даты самостоятельно перевестись;
- Открытие станет филиалом БМ-Банка;
- перевод части кредитных продуктов в ВТБ невозможен, поэтому они переедут в БМ-Банк;
- в частности по кредитным картам с овердрафтом можно будет только погашать задолженность, новые покупки или снятия за счет кредитного лимита будут недоступны;
- после "переезда" старые кредитные карты перевыпускаться не будут;
- мобильное приложение банка ФК Открытие (официальное и партизанское) на iOs прекратит свою работу, доступ к личному кабинету будет только через веб-версию интернет-банка. Приложение на Android продолжит работать;
- у счетов изменятся реквизиты;
- с 1 по 10 января 2025 г. можно вывести деньги из Открытия по межбанку, СБП и переводом на карту, после 10 января только по межбанку и СБП. Переводы с2с будут отключены с 10 января 2025 г.;
- карты ФК Открытия, переехавшие в БМ-Банк, больше нельзя будет привязать к Mir Pay;
- некоторые офисы Открытия будут работать под брендом ВТБ;
- с 28 декабря 2024 г. прекратится начисление бонусов по карте Лукойл в связи с закрытием программы лояльности.
инструкция | @MarketOverview