7651
DeFi разработчик делится знаниями о крипте. DM – @insuline_0x Навигация – https://t.me/insuline_eth/713
gm! Слышали поговорку про мостостроителя, который построил 1000 мостов?
Казалось бы, причем тут Jumper. Ведь я был их активным юзером с 2022 года, интегрировал его в свое время в Via, прогнал сотни тысяч оборота.
Да и Legion скор моего аккаунта сейчас находится на отметке 932 PTS и это #380 global rank.
Они ведь точно дадут аллокацию в сейл, да же?
OpenAI опубликовали обучающий датасет для GPT-6 Astra Computer Use
Читать полностью…
GM! Хейтеры клода, вы будете очень довольны!
https://insulineru.github.io/opusfived/
GM! В очередной раз поздравляю всех причастных с днём программиста 🥰
Два года назад я поздравлял вас постом из реплая, и перечитывать его сейчас забавно. Там я зарекаюсь писать про AI, потому что это «не трушно», а следом рассказываю про свой сетап: Claude, v0 и bash-скрипт, который собирает все файлы проекта в одну папку, чтобы модель видела репозиторий целиком.
То есть кринжевал от темы, но параллельно собирал обёртки вокруг модели. Тогда это называлось «скрипт для копипасты», сейчас это называется харнесс, и на нём стоит вся индустрия агентов.
Праздник за эти два года стал массовым: программистом теперь считается каждый, а больше всего в поле пришло людей через вайбкодинг, у которых первый и единственный инструмент разработки это чат с моделью. И мне стало интересно, насколько люди понимают фундамент этой истории. Речь не про языки, не про алгоритмы и не про «настоящих программистов», а про саму AI-разработку: как на самом деле пишется код с LLM, что из происходящего делает модель, а что нет, и чем один агент отличается от другого, если модель под капотом та же.
Небольшой спойлер: я начал писать пост про харнесс, ту самую обёртку между моделью и твоим репозиторием, только уже не из bash-скрипта. Но перед постом вообще интересно понять, насколько аудитория «шарит»
GM! Ребята из Onchain Radar позвали меня закрытым тестером своей беты и попросили фидбек. Это админы канала how to onchain, на который я подписан достаточно давно, так что траст к ним есть.
И так, что там в этом терминале? 17 разных скринеров, база смарт-кошельков и куча данных под поиск торговых и арбитражных ситуаций.
Честно скажу, пока со стороны выглядит сложно: функций столько, что поначалу теряешься, и часть фидбека я им ровно про это и писал. Из того, что уже успел настроить себе - алерты на volume-пампы и сильные движения, дальше жду документацию, которую так же обещают релизнуть сегодня
Почему я вообще в это полез. В арбитраже фандинга появилось очень много софтеров, которые закрывают вход-выход и менеджмент позиций, поэтому сама механика перестала быть преимуществом. Весь edge сместился в то, чтобы раньше остальных находить токены, которые будут серьезно двигаться, а для этого и нужен ончейн и аналитика тикеров: смарт-кошельки, объемы, движения ликвидности. Простым скринером фандингов уже не отделаешься (пирог you know what to do)
Сами ребята сфокусированы больше на прямой торговле, и тем интереснее посмотреть их подход.
Сегодня в 19:00 по МСК (18:00 CET) они проведут стрим и на практике разберут больше 15 стратегий для фьючерсов, DEX и арбитража: что искать, на какие данные смотреть и через какие скринеры это находить.
Ссылку на трансляцию пришлют в боте примерно за час до начала, а всем, кто придет на стрим вживую, отдадут часть базы смарт-кошельков и гайды по настройке их отслеживания.
👉 /channel/RadarOnchainBot?start=Stream10
Увидимся на стриме!
GM!
Там на Hyperliquid запустились Prediction Markets, теперь уже полноценно и с permissionless, так что Outcome вовсю запускает рынки.
Таким образом, субботняя ночь сегодня выглядит так:
- Чтение статьи про дипдайв в pstack
- Сессия работы с существующим проектом под кросс-арбитраж предикшнов используя mattpocock workflow
- Разработка нового проекта (фарм volume под трейд реварды) используя исключительно pstack
- 2 покерных стола, чтобы не уснуть между ожиданиями ответов агентов
- Где-то параллельно еще пост по результатам фентези пишется, завтра дропну
А у вас как проходит субботний вечер?
На 3 года опередил Polymarket 🐳
https://x.com/devjoshstevens/status/2092971169255215334?s=46
GM! ВкусВилл выкатил MCP-сервер: https://mcp.vkusvill.ru/mcp
Я тут главный амбассадор заказа еды через агентов (/channel/insuline_eth/828), и до сих пор агенту оставалось только ходить по сайту через браузер, как человеку. Теперь можно нормально: подключаешь эндпоинт, и он ищет товары с составом и КБЖУ, смотрит скидки, аналоги и собирает корзину. Не до конца, оформить заказ он всё равно не даст, но на выходе готовая ссылка на корзину, и дальше один клик. Хоть кто-то из ритейла включился в гонку.
Вообще, забавное личное наблюдение. Мы много с кем из знакомых это обсуждаем и приходим к одному выводу: как же мы ох**ли в нашем Web 3. У всего есть смарт-контракт, у любого продукта публичная апишка, ко всему можно подключиться и посмотреть, что оно отдаёт. А выходишь из этого пузыря и реально диву даешься.
Хотел поарбитражить серебро на Мосбирже, а из вариантов торговли там только привод Бондаря. ПРИВОД БОНДАРЯ. Интерфейс из 2008 года, никакого API для трейдинга, никакой внятной документации.
Да, бывает и лучше, Т-Банк там делает MCPшки для торговли, но это скорее исключение. Ни у одного маркетплейса нет API, чтобы через него нормально искать, анализировать и заказывать товары. Нельзя по curl-запрос заказать сырники в Яндекс Лавке. Эмиас приходится обходить какими-то сумашедшими путями, чтобы настроить авто-запись к врачу.
После Web3 это дико. Мы зажрались настолько, что MCP от магазина продуктов выглядит событием.
GM! Ну что, International закончился.
Обычно делиться хочется только тем, что взлетело. В прошлом посте про доту я написал «увидимся в ордербуках Prediction Markets», а увидеться не вышло: арбитраж киберспорта оказался сильно менее эффективным, чем я рассчитывал, и я его закрыл.
План был простой. Стек под ЧМ был готов и обкатан, переключаю его на доту, добавляю predict.fun и повторяю на TI.
Но на киберспорте так не работает, и узнал я это не из документации, а из своего PnL. На predict.fun у тейкера полторы секунды задержки на исполнение, на Polymarket на киберспорт-маркетах ещё секунда, и ни про одну из них в доках не было ни слова: вылезают они только на живых тестах.
Для футбола секунда практически ничего не значит, а в доте за это время успевает случиться тимфайт. Ты видишь вилку, отправляешь обе ноги, одна из них исполняется по цене, которой уже нет, и вместо гарантированного плюса получаешь две позиции в минус.
Так закрывались 30-40% моих вилок. А еще процентов двадцать закрывалось наоборот, с большим realized, чем изначально планировалось. Больше похоже на подброс монетки, чем что-то стабильное. Я пытался вытащить это стратегией: игрался с задержками, прикрутил скоринг ситуаций, поднял минимальный размер позиции с 10 до 100 shares. От последнего винрейт заметно вырос, ведь мы отбросили токсичного мма, который всегда болтался в топе книги с 15-20 shares на уровнях и отменял любой ордер, который не давал >2% спреда с поликом, но вместе с ним выросла и цена каждой ошибки, так что итог не поменялся.
Оставался вариант вставать мейкером на одной из площадок вместо двух тейкерских ног. Я даже побектестил его на записанных ордербуках, и стратегия выглядела рабочей, но под неё пришлось бы переписать половину стека.
В середине плей-оффа я понял, что лучше просто с удовольствием досмотрю матчи, а мейкер-версию соберу уже после эвента. И не обязательно под доту: её можно подключить к классическому спорту или другим дисциплинам, тем более что на параллельных матчах LoL и CS volume выше, а шанс превратить однонаправленную позицию в лудку, наоборот, ниже.
Короче, ушёл. В перпдексы.
Туда я в очередной раз задайвил ещё после ЧМ: автоматический арбитраж funding и price спредов на крипте. И рынок там по-прежнему живой. К примеру, уже пару недель как на HL стабильно платят $KAITO и $CASHCAT, которые неплохо работают в связке с Aster или Lighter.
А на самом Lighter недавно открылась Robinhood-версия с отдельной ликвидностью, где маркетмейкеры пока совсем ленивые и на многих токенах висят большие спреды. Я расставил там циклическую торговлю спреда на $ANSEM с мелким объёмом и около 1% profit capture, причём параллельно фармлю поинт-реварды, на которые закинули на подвигаться нормальный стек LIT.
Но с количества новой информации я знатно ахуел. В мой последний подход к funding rate arb, когда я ещё работал в квенте, всё было куда проще: посмотрел OI, глянул бэктест и исторические значения, пошёл в сделку.
Сейчас у каждой биржи свой интервал выплаты фандинга, свои лимиты, свой индекс, отклонения, ADL и ещё куча параметров, из-за которых тупо сравнить APR между биржами недостаточно. Можно зайти в сделку с минусовым price spread, если существуют факторы на дальнейший расход и тд. Я закопался фундаментально и помимо ручных конспектов завёл под это отдельную LLM-wiki: скармливаю ей чаты и видео, разбираю каждую связку с причинами входа и выхода. Сотня с лишним страниц под идею, на которую в квенте уходил один бэктест.
А у вас как дела? Знакомы с LLM Wiki концепцией или рассказать? Не скучайте, увидимся всё-таки в ордербуках. Только не предикшенов, а перпов в этот раз. Или ещё что-нибудь найду 🙂
GM! Борис Черный, создатель Claude Code, недавно на интервью сказал:
удаляйте все скиллы, удаляйте системные промпты и смотрите на результат. Мы сделали так с Claude Code и не пожалели.
claude plugins install mattpocock-skills для клод кода или npx skills@latest add mattpocock/skills для всех остальных./grill-me и /grill-with-docs. Прожарка. Супер универсальный: работает и на посты, и на разработку, и на планирование чего угодно. Задаёт кучу наводящих вопросов, и пока на них отвечаешь, понимаешь, что задачу изначально представлял не так, либо наконец нормально её описываешь: ограничения, корнер-кейсы, что хочешь увидеть на выходе. ТЗ пишется само в процессе./handoff. Под конец переписки, когда контекст кончается или просто прыгаешь между агентами. Я никогда не делаю больше двух компактов в одной сессии, после этого контекст превращается в рандомную кашу, из которой непонятно, что откуда взялось. Handoff пишет в markdown всё ключевое, и следующий агент стартует с чистого листа, но полностью в контексте./wait-what. Иногда ответы моделей в спеках и планах превращаются в какую-то жесть: читаешь текст и не понимаешь ни слова. Когда я софт под вилки писал, бывало, не понимал, о чём он, даже на русском. То есть это не language barrier, он просто перестаёт говорить по-человечески. Пишешь «wait what», и он объясняет так, чтобы ты понял./diagnosing-bugs. Сборка логов, попытка воспроизвести ошибку, тест, фикс. Ровно то, что Борис говорит не нужно, и он скорее прав, но порядок дисциплинирует.pstack работает лучше всего, когда ты перестаёшь микроменеджить агента. Ты описываешь, что хочешь получить и как поймёшь, что это сделано. /poteto-mode сам выбирает плейбук, запускает остальные скиллы по мере того, как они нужны шагам, и показывает тебе доказательства. Если запомнить из гайда одно: дай агенту цель и способ её проверить, своими словами. Не нужно называть плейбук или перечислять скиллы. "Сначала воспроизведи" и проверяемый результат, больше роутеру ничего не надо
/interrogate, где несколько разных моделей пытаются сломать твой дифф. /blast-radius, который показывает, что ещё может отвалиться от маленькой правки, с доказательством через прогон кода, а не «я думаю, ничего».
К примеру, для live сканера делать REST поллинг с 5-секундным интервалом вместо WS 😀
Читать полностью…
GM! Я больше не вайбкодер, я теперь сантехник епта 😏
В твиттере увидел, что оказывается можно не страдать 10 дней лета и поставить себе домой проточный водонагреватель во время отключения горячей воды (не спрашивайте, почему у меня такая лента).
Купил. Внутри коробки — классическая инструкция китайской техники с фразами "他 долбоеб мой 们 друг" и инструкция вообще от водоочистителя.
Скинул в ChatGPT фотки всего, что было в коробке, и попросил разобраться. Он определил модель, сказал какие страницы инструкции игнорировать, нарисовал схему подключения и выдал пошаговый план: какой шланг куда, где прокладки и тд. Отдельно посчитал электрику: 3500 Вт и 16 ампер, предел обычной розетки.
Дальше я просто делал по шагам и слал фотки на проверку.
Самое интересное началось с удлинителем. Длины провода не хватило, я воткнул через тот что был дома, и провод начал греться. Пишу: «ну это же нормально, да?» Ответ: нет, у тебя удлинитель на 10 ампер держит 2500 Вт, нагреватель жрёт 3500, перегруз на 40%, выключай автомат прямо сейчас. Я такой: «да мне надо на 5 минут и на 7 дней». Но ChatGPT был неумолим. В итоге сам же пошел искать подходящий удлинитель на яндекс маркете по полному спеку характеристик. У одного, который по описанию идеально подходил — 16А, 4000 Вт, заземление — раскопал в спеках, что внутри провод 3×1,0 мм², и продолжил искать 3×1,5 уже по отзывам и полным характеристикам.
В итоге всё установил, поставил все шланги, ничего не сгорело, и я наконец-то помылся под тёплой водой. QA-тестирование душа уже в приватном телеграм-канале.
гм! Про хак Coldcard на $70M вы уже наверняка читали: плохой RNG в прошивке, всё пространство сидов — максимум 2³² вариантов, хакеры перебрали ключи и вывели биткоин за 14 минут (разбор block, если пропустили).
Интереснее то, что случилось после. Твиттерянин Medusa натравил Claude Code на исходники прошивки — один промпт, 8 минут размышлений и уязвимость найдена. В реплаях сразу пришли скептики: модель просто видела обсуждения хака в интернете, нечестный эксперимент. Тогда он взял GLM-5.2 — модель, которая обучалась до эксплойта и без доступа в интернет. Она нашла ту же дыру независимо, минут за двадцать.
То есть уязвимость на $70M пять лет лежала в открытом репозитории, и всё это время любая фронтир модель могла найти её с одного промпта. Просто никто не спрашивал 🙂
gm! Поговорим о том, как Codex становится хуже, и этого никто не замечает
В моем сетапе долгое время не было кодекса и начиная с января я подключил его «мидлом». Claude — главный мозг, планирует и декомпозирует, общаюсь с ним, а он уже запрягает Codex за $100 в месяц, который пишет код по готовому спеку и ревьюит то, что Клод написал сам.
Комбинация неплохая, все больше и больше приходит к консенсусу в зарубежном AI инфополе. Но есть одна проблема: последние пару недель я смотрю на счётчик лимитов кодекса и не понимаю, куда всё девается. Одна задача — минус 10–12% недельного лимита. День плотной работы — и недельный лимит закончился. Раньше лимитов на кодексе я не встречал никогда.
Причем у кодекса убрали 5 часовой лимит. И вот тут начинается самое интересное.
–––
Смотрите, какая красивая схема получается:
1. Убираем 5-часовое окно — метрика, по которой юзер чувствовал расход, исчезает.
2. Модель при этом тратит токены сильно быстрее старой (запомните этот пункт).
3. А чтобы никто не бухтел — регулярно сбрасываем всем лимиты. Лента в восторге: OpenAI щедрые, кодим бесконечно!
–––
Только лимиты сбрасывают не от щедрости, а когда случается говно. Последний сброс — извинение за аутедж 26 июля: серваки лежали два часа, и это был четвёртый сбой за четыре дня. В июне был баг — Codex писал диагностические логи со скоростью 640 ТБ в год и буквально убивал SSD разработчиков. Фикс выкатили частично, в твиттере до сих пор всплывают люди с мёртвыми дисками.
Еще немного про сам GPT 5.6. Даже ребята, которым дали Sol заранее и вообще без лимитов — Nerd Snipe (Theo и Ben, есть кто-то более популярный с техническим AI контентом сейчас?) тестили её на анлимите и максимальном reasoning и вынесли вердикт: «Самая плохая модель из Top tier, Fable — top of the top». За месяц Тео докатился от восторженного обзора до «Opus 5 is my new go-to model», и Sol у него теперь занимается ровно тем же, чем у меня — пишет код по чужому спеку.
Причем у каждой модели GPT в закрытом тесте есть особенность. Чем больше людей ей пользовалось, тем тупее она становится. На бета-тесте ресурсов хватает на всех, после релиза тот же компьют делится на миллионы юзеров. Что при таком раскладе достаётся нам с вами — вопрос риторический.
Отдельный кайф (нет) — выбирать, на чём вообще сидеть. Sol, Terra, Luna, у каждой reasoning от low до ultra. Я только-только научился выбирать reasoning, а теперь нужно еще умножить это на три модели. Сижу на Sol medium и не знаю, было бы мне лучше на Terra. У Anthropic в этом плане всё проще: универсальный Medium reasoning и Fable для сложных креативных задач, Opus для остального (зачем существует Sonnet — загадка).
Пост я начал писать во вторник и хотел закончить осторожным «может, мне всё это кажется». Ночью Тибо, глава Codex, закончил его за меня.
да, Sol тратит лимиты сильно быстрее, чем задумано, больнее всего power users на сложных задачах; вроде пофиксили, юсадж станет на ~18% длиннее, 5-часовое окно завтра возвращают.
GM! СДВГ пост, так как давно не выходил на связь.
Я вернулся в предикшн маркеты. В конце июня случайно услышал у ребят в cp0x подкасте, что на Outcome идёт компетишн: ликва нормальная, а некоторые арбитражи висят достаточно долго. Значит, маркетмейкеров там пока не хватает.
Тут надо сделать отступление. Недавно меня зацепил видос Антонова про ретардмаксинг (у кисы тоже классное ревью).
TLDR: AI сегодня собирает идеальный план кому угодно за две секунды, поэтому edge остался только в действии.
Я в этом узнал себя — я как раз тот, кто всегда гоняет варианты в голове и обожает закапываться в теорию вместо того, чтобы просто взять и сделать.
И в этот раз получилось по ретардмаксингу: в тот же день накидал скрипт из кусков предыдущих софтов под opinion/predictfun и полностью погрузился в компетишн.
Режим сна покинул чат, whoop age +2 года 🙂
По итогу — хороший профит, много обьема для того самого потенциального дропа от хл, +1 полностью завайбкоженный проект и больше половины всех арбитражных taker возможностей на плей-оффе ЧМ забрал я. Сверялся по индексеру ребят с ончейн дайверов — благо там polymarket и hyperliquid в одной базе, ну а sql давно перестал быть проблемой.
Я даже взял капитал под это дело (прям раскрутка счета у капперов лол), так как под конец понимал, что своей ликвидности уже не хватает, а арбитражных ситуаций было больше, чем я мог забрать. За капитал платил полпроцента в день. Плюс один пункт к "ред флаг криптан" званию.
После финала решил выдохнуть и уехал на недельку в Питер, откуда вот сейчас и вернулся. Насобирал много контента: новые модели и что я о них думаю, тащат ли китайцы, что лучше фейбл или опус, свои лайфхаки по оркестрации, переезд на Grok Build чисто из-за интерфейса. Да и проектик один для вас у меня давно в разработке — по правилам ретардмаксинга больше в тишине не держу.
GM!
Забавно, как через неделю после огромного банвейва русских аккаунтов в Claude добавляют оффициальную поддержку русского языка 🙂
Читать полностью…
gm!
В июне, в день выхода Fable 5, я писал, что вау-эффекта от моделей больше нет: на бенчах вроде лучше, по факту то же самое. И вот с Astra как будто что-то сдвинулось, но какой ценой..
Окей, кодекс, организуй мне зимовку на Пхукете
Пропущу весь хайп с 3д моделированием. Каждый AI инфл уже наверняка поигрался с блендером, а мне в моих задачах это совсем не пригождается. А вот Computer use реально полезная штука, и видно, куда её целят: персональный ассистент, автоматизация рутины, отход от dev only. В целом, и у меня таких юзкейсов много, на это приходится наверное больше половины моих запросов к ИИ, я же обсидиан нерд.
Так что я попросил найти жильё в Таиланде у Астры: дал референс-отель за 2000 баксов и сказал искать дешевле него с условиями не хуже, в идеале прям какие-то underprice позиции. Не может же быть рынок идеально эффективным. Площадки специально не перечислял. Сами OpenAI в гайде по промптам под Astra пишут, что модели надо объяснять что делать, а не как:
Overly specific guidance can hinder results where it previously helped.
Я же ставил галочку не читать мои запросы 🫣
Читать полностью…
Нейронка делает работу лучше, чем 90% людей
GM! В посте про фентези TI я обещал поделиться результатом под конец турнира, вот и они: 20 865 очков и 95 перцентиль среди всех, кто собирал составы.
Понятно, что фентези это фриролл-лотерея, и куча людей там либо роллила на похер, либо ставила своих фаворитов независимо от всякой статистики. Но какие-то выводы всё же кажется можно подвести.
Нормально сконфигурированная нейронка с правильным набором входных данных уже выполняет работу лучше, чем 90% людей. Все сливки, конечно, по-прежнему забирает оставшаяся часть, те, кто анализирует и уделяет внимание деталям, и с ними нейронка пока не тягается.
В какой-то из книжек давно я прочитал про "Правило Парето".
20% затраченного времени обеспечивают 80% выполненной работы и оставшиеся 80% времени влияют на 20% финального результата.
gm! В арбитраже есть мелкая, но постоянная боль: половина площадок живёт на USDC, половина на USDT. Polymarket и Hyperliquid работают на USDC, а на CEX приходится свапать обратно в USDT. Каждый заход туда-сюда это своп, и на этих свопах я стабильно оставляю деньги. Раз я за спред плачу, значит кто-то его собирает, и я полез в лидерборд Aqua смотреть, чего с фармом ликвы на стейблах там.
Первым делом наткнулся на позицию USDe/USDG. Денег вложено $2 365 489. Заработано за месяц семьдесят шесть центов 😎
И это не баг. У 1inch в описании программы прямо сказано: зарабатывает та ликвидность, которая исполняет свопы, а позиция, которая не исполняет, не зарабатывает ничего, какого бы размера она ни была. Судя по цифрам, стейбл-свопы через Aqua почти не идут. Поднимешь ставку и не дождёшься ни одного свопа, опустишь – соберёшь пыль.
А дальше оказалось, что дело вообще не в паре, а в ставке. Если взять другой кошелёк 0x3bb5, то он стоит первым по объёму на всей платформе: проторговано $40 576 168 за месяц. Заработано $935, потому что на всех четырёх позициях у него стоит 0.001%.
Еще один подобный кош 0x59cc: своих денег $8 805, а проторговано за месяц $644 530. В семьдесят раз больше, чем он вложил.
Так что не игнорируйте выбор оптимальной комиссии иначе ликвидность превратится в тыкву.
1inch.com/aqua
GM! Кажется, FriendTech хотят возродить
Бтв, их лого сильно напоминает мне другую компанию (ответ в комментариях)
https://x.com/TheBlockCo/status/2092892217194979620?s=20
По дороге изучения перпдексов я понял, что игнорирую один свой инструмент: у меня есть аудитория. Поэтому новый перп, который стал мелькать у меня на глазах в твиттере, я решил отработать немного по другому.
Написал им напрямую: я трейдер лудоман, тестирую всё, до чего дотягиваюсь, давайте я буду вашим публичным тестером. Ответили амбассадоркой: рефка, инвайты в закрытую альфу, прямой контакт с командой. Так что да, за этот пост мне платят, процентом с ваших комиссий. Взамен вы заходите в перп на стадии закрытой альфы, а я дальше рассказываю, что там внутри.
Что за HelloTrade
Перп-декс на Monad от ex. BlackRock: фаундеры собирали IBIT, биткоин-ETF, быстрее всех в истории добежавший до $100B AUM. Сид $4.6M от Dragonfly. Идея та же, что у HIP-3 на HL.
Что есть сейчас
• закрытая альфа, только мобильное приложение, вход по инвайту
• перпы 24/7, плечи 50х, маркетмейкеры уже стоят, рынки расширяют понемногу
• каждый юзер на счету, фидбек по фичам и листингам читают сами фаундеры
Что обещают: спот, десктоп-терминал, публичный API. Сегодня в твиттере вышла статья про ближайшую цель: больше 10 000 ассетов в одном приложении, столько сейчас нет ни у кого. Как только API появится, это плюс один перп в мой пайплайн: фарм, арбитраж. Перпы с сильной командой выезжают, Lighter тому живой пример.
Как зайти
1. Открыть бота, он выдаст инвайт-код и ссылки на приложение (в паблик такое пока выкладывать нельзя )
2. Установить апп, ввести код при регистрации
3. Торговать и фармить, пока рано
Бот: /channel/hellotrade_insuline_bot?start=post952
Кодов немного, пока больше не выдают. Твиттер проекта: x.com/hellotradeapp
Если команда духов выигрывает – вечером еду на студию записывать новый трек 🙂
Читать полностью…
GM! Двенадцать лет смотрел на вкладку Fantasy перед каждым чемпионатом мира по доте и ни разу не понимал, что там вообще надо делать.
Я играл в доту с 2013 года. За спиной точно более 10к часов. И пускай сейчас я играю сильно реже, но за просценой слежу постоянно: перестановки в командах, результаты мейджоров, а просмотр TI пропустил от силы пару раз.
И каждый год перед ним висит это фэнтези. Прогнозировать, копаться в статах игроков — вообще не моё, так что вкладку я просто скипал. А тут на стриме увидел, как чел собирает состав, и подумал: окей, но если уж заходить — то не «нравится игрок, беру», а как в покере.
Наверное, вы уже заметили: я фанат poker mindset. Так вот — можно ли собрать состав по полному +EV, чтобы каждое решение было посчитано?
Что сделал:
Взял три гайда — dotabuff, battlepass.ru и тред с реддита — скормил Claude Code и попросил сгруппировать в методичку: как работает система ролей, какие статы сколько реально приносят очков, как тратить рероллы.
Потом дал ему через computer use доступ к клиенту доты и сказал: собирай. Смотри каждую кнопку, считай EV каждого ролла — рероллы там необратимые, второго шанса не будет.
И он реально считал. Разложил ценность каждой статы по историческим данным (Teamfight — имба на любой роли, руны для мида безальтернативны), отролил эмблемы по одной, а в конце прогнал всё через калькулятор и выбрал по нему оптимальный состав + титулы.
Итог по калькулятору: ~32 500 очков за карту, суммарные множители баннеров 700–770% — при том что бенчмарк топ-5% игроков это 500%.
Ставки сделаны — результатом поделюсь под конец турнира. Увидимся в чатах твича и в ордербуках Prediction Markets. Жаль, Outcome пока проходит мимо киберспорта — надеюсь, апдейт HIP-4, который уже тестируется в testnet, введёт его в игру.
Чуваки, кто сидит на клоде или кодексе или kimi code, просто попробуйте grok build с кастомными моделями через CLIProxyAPI
это не то что небо и земля это космос и земля это нахуй млечный путь и земля это нахуй созвездие водолея и земля
При IRL общении несколько раз ловил себя на мысли, что не могу обьяснить, что такое аква простым языком, explain me like i'm 5.
Наконец-то понял. LP всегда работал как изолированная маржа, а теперь добавился вариант кросс-маржи. Думаю с perp dex механизмами уже знакомы многие, так что становится проще.
Думаю стало понятнее, 1инч задумайтесь
GM! Вот это стрик у меня, 2 подряд поста сразу после написания становятся не актуальными. 1inch Aqua открылась для LP.
Про Aqua я писал ещё в ноябре, когда это был shared liquidity layer для солверов и маркетмейкеров, и уже тогда это выглядело как тот кусок паззла, которого DeFi не хватало. Теперь слой открыли для обычных кошельков, и идея докатилась до конечного LP в полном виде: токены не покидают твой кошелёк. Протокол ведёт виртуальные балансы, реальные токены двигаются только в момент исполнения свопа, а сами контракты Aqua ничего не хранят. В классическом AMM ты отдаёшь токены контракту и получаешь один пул с одним диапазоном — здесь один и тот же баланс бэкает несколько позиций одновременно, на разных парах и диапазонах в любой из 13 EVM-сетей.
Скажете: так это же леверидж с экстра-шагами. Нет — заёмной экспозиции здесь не появляется, ты даёшь работу токенам, которые и так лежат в кошельке. Экспозиция ограничена балансом, а позиция, на которую в моменте не хватает покрытия, встаёт на паузу вместо ликвидации. Пару, диапазон и комиссию выбираешь сам, лок-апов нет, зайти и выйти можно в любой момент.
Контракты прошли восемь независимых аудитов. Да и хранить свои средства на контрактах нам не придется.
Под запуск 1inch подняли программу вознаграждений для LP: награды за объём плюс ко-инсентивы с партнёрскими протоколами, дистрибуцию считает Merkl. Условия — в официальном блоге
Самокастодиально. Без депозитов. С наградами.
Пробуй: 1inch.com/aqua
GM! Свежий раунд humans vs machines, на этот раз в DeFi.
Dune и 1inch полгода снимали еженедельные снапшоты концентрированной ликвидности на Uniswap, Pancake и Aerodrome в семи сетях и выкатили ресерч: в среднем 29.5% капитала в CL-пулах не работает.
Механика такая: в концентрированной ликвидности ты сам выбираешь ценовой диапазон, в котором работают твои деньги. Как только цена уходит из диапазона, позиция выключается — комиссии не капают, капитал лежит мёртвым грузом. По сути ты поставил рыболовную сеть там, где рыба уже не плавает.
В данных есть деталь, ради которой я и пишу этот пост: на Uniswap 82–94% всех простаивающих долларов держат обычные кошельки, а не контракты. Ликвидность под управлением контрактов из ренжа почти не выпадает, а человек не может следить за ценой 24/7 — ребаланс стоит газа и его легко зафакапить по таймингу, поэтому большинство LP двигают ренж поздно или никогда. Сильнее всего это бьёт по мелким: их позиции простаивают ~61% против ~31% у позиций больше $1M.
Цена вопроса — $185–195M комиссий в год, которые out-of-range LP не забирают.
И это на фоне того, что TradFi уже зашел ончейн — те же xStocks вовсю торгуются на споте. Логику LP-пулов там пока понимают не до конца, и если кто-то покажет им эти цифры, они расстроятся. Хотя работает это и в обратную сторону: почини кто-нибудь утилизацию ликвидности — и в дефай можно привлечь сильно больше денег, чем сейчас.
1inch, судя по всему, уже пилит фикс под эту проблему.
https://dune.com/blog/capital-efficiency-decentralized-exchanges
Fun fact, с учетом новых комиссий на рынках Polymarket становится менее выгодным, чем букмекерские платформы.
Читать полностью…