Газпромбанк Инвестиции

08 июня 2024 17:03

📚 4 книги по фундаментальному анализу для начинающих инвесторов

Фундаментальный анализ фондового рынка является одной из наиболее популярных стратегий инвестирования. Многие крупные инвесторы опираются именно на инструменты фундаментального анализа, когда выбирают акции в свои портфели. При этом у каждого инвестора есть свои предпочтения и уникальные советы.

📝 Подробнее о книгах — в подборке сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Газпромбанк Инвестиции

07 июня 2024 16:59

🏆 Топ Мосбиржи на ПМЭФ

C 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На нем обсуждают развитие мировой экономики, инвестиции и экономическое развитие стран.

По традиции участники форума устанавливают собственные стенды. Прогулялись по форуму и сфотографировали тех, кто занимает топовые места в индексе Московской биржи:

🔹 НОВАТЭК
🔹 Совкомбанк
🔹 Газпром
🔹 ДВМП
🔹 Газпром нефть

Смотрите в нашем фотоотчете.

Газпромбанк Инвестиции

07 июня 2024 12:30

😐 Банк России оставил ключевую ставку без изменений — 16%.

Газпромбанк Инвестиции

06 июня 2024 16:23

🤖 Пятый элемент: как прошло IPO российского производителя микроэлектроники

Сегодня, 6 июня, акции отечественного производителя микроэлектроники — компании Элемент — начали торговаться на Мосбирже. В конце мая 2024 года компания провела IPO. Несмотря на успешную процедуру, размещение бумаг не вызвало большого ажиотажа среди инвесторов и взлета котировок на фоне волатильности на Мосбирже.

❓ Что представляет собой Элемент

Группа Элемент — совместное предприятие госкорпорации Ростех и АФК Система, созданное в 2019 году. В Группу компаний входит более 30 предприятий — дизайн-центров и производственных предприятий, выпускающих интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику, модули и корпуса для микросхем, а также радиоэлектронную аппаратуру. Ключевым активом выступает крупнейший российский производитель микросхем — завод «Микрон».

💰 Как прошло IPO

В ходе IPO размещение акций Группы Элемент прошло по цене 223,6 рубля за лот в 1 тысячу ценных бумаг, что соответствует нижней границе ценового диапазона в 223,6–248,4 рубля за лот. В ходе первичного размещения компанию оценили в 105 млрд рублей. Всего Элемент, разместив свои акции на биржах, смог привлечь 15 млрд рублей. Объем акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO оценивался в 14,3%.

Представители Элемента декларировали, что привлеченные в рамках первичного размещения акций деньги будут направлены на финансирование стратегии развития, а также выхода на международные рынки.

Смотреть акции Элемент в каталоге →

#IPO #Элемент $ELMT

Газпромбанк Инвестиции

06 июня 2024 14:59

🪨 Мечел: производство и реализация в первом квартале 2024 года

Российская горнодобывающая и металлургическая компания Мечел представила операционные результаты за первый квартал 2024 года.

🏗 Производство

▪️ Добыча угля увеличилась на 22% по отношению к первому кварталу 2023 года и составила 2,57 млн тонн.

▪️ С начала 2024 года Мечел приступил к реализации обширной ремонтной программы на предприятиях металлургического сегмента бизнеса, в связи с чем производство чугуна относительно первого квартала прошлого года снизилось на 16% — до 701 тыс. тонн, производство стали также сократилось на 16% — до 758 тыс. тонн.

🚂 Продажи продукции

🔹 На фоне роста добычи выросла и реализация угля — общие объемы продаж всех марок угля увеличились относительно первого квартала 2023 года на 19,1% и составили 1,99 млн тонн.

🔹 Продажи энергетического угля год к году увеличились на 34,7% — до 742 тыс. тонн.

🔹 Продажи концентрата коксующегося угля год к году выросли на 103,4% — до 657 тыс. тонн.

🔹 Продажи сортового проката снизились относительно первого квартала прошлого года на 2,2% — до 582 тыс. тонн.

🔹 Продажи плоского проката на фоне сокращения производства стали снизились на 20,7% год к году и составили 88 тыс. тонн.

💰 Дивиденды

В начале июня компания опубликовала решение совета директоров об отказе от выплат дивидендов по итогам 2023 года.

💼 Наше мнение

📊 В настоящее время российские угольные компании столкнулись с определенными трудностями, в том числе обусловленными низким уровнем цен реализации угля на фоне снижения спроса со стороны Китая и Индии. При этом, по данным Росстата, сальдированная прибыль угольных компаний России в первом квартале 2024 года снизилась на 96,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

📈 Также в начале июня стало известно, что Минфин предложил с 2025 года увеличить НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. Предложенная дополнительная надбавка к ставке НДПИ составляет 10% от превышения цен в морских портах Дальнего Востока, пороговая цена для энергетического угля установлена на уровне $100 за тонну на базисе FOB Восточный NAR 5500, пороговая цена для коксующегося угля — на уровне $140 за тонну. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу внесены в Госдуму 3 июня.

✖️ Учитывая неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке угля и возможное увеличение налоговой нагрузки на угольную отрасль, акции Мечел, на наш взгляд, в настоящее время не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

#отчет_компании #уголь #Мечел $MTLR

Газпромбанк Инвестиции

05 июня 2024 19:04

🏖 Во что инвестировать этим летом? Объясняет Андрей Ванин

Гость YouTube-шоу команды Вредного Инвестора — Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

В свежем эпизоде, записанном прямо во время крутого пике индекса Мосбиржи, Андрей Ванин всего за полчаса выкладывает базу:

🌟 делится настроениями крупных игроков и инвесторов на Мосбирже;

🌟 рассказывает, какие активы могут быть привлекательны этим летом, и — спойлер — даже называет некоторые из них;

🌟 раскрывает секреты, где искать новые инвестидеи даже на перегретом рынке.

🍿 Смотреть на YouTube →

Газпромбанк Инвестиции

05 июня 2024 17:06

✈️ Аэрофлот: на чем летим?

Акции Аэрофлота с начала года прибавили 60,86%, став одними из лидеров роста. Несмотря на частично закрытые международные направления и сложности с обновлением флота, пассажиропоток в начале 2024 года вырос на 21%,, а загрузка кресел перевалила за 90%. Не подвели и финансовые результаты: за три месяца 2024 года Аэрофлот получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей против убытка в 46,5 млрд рублей год назад. Чего ждать от акций Аэрофлота дальше?

📆 6 июня в 18:00 мск Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиции, вместе с Андреем Напольновым, директором по связям с инвесторами Группы Аэрофлот, обсудит:

🔹 финансовые результаты, текущее состояние компании и стратегию на 2024 год;

🔹 рынок пассажирских перевозок в России и цели Аэрофлота на нем;

🔹 перспективы российского рынка и задачи, которые стоят перед компанией.

🔊 Присоединяйтесь к нашему эфиру уже завтра, чтобы быть в курсе происходящего на рынке пассажирских перевозок в России.

Газпромбанк Инвестиции

05 июня 2024 14:00

📊 Мосбиржа наращивает обороты

Основная российская биржевая площадка Мосбиржа раскрыла информацию по объему торгов в мае 2024 года. Общий объем торгов на всех рынках биржевой площадки в мае текущего года составил 126,7 трлн рублей, превысив показатель мая прошлого года на 34,5%.

💰 Фондовый рынок

🔹 Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,5 трлн рублей, увеличившись относительно мая 2023 года на 37,2%.

🔹 Объем торгов корпоративными, региональными и гособлигациями составил 1,6 трлн рублей, превысив показатель мая прошлого года на 13,8%.

🔹 Срочный рынок. Объем торгов составил 7,2 трлн рублей, что на 22,5% превышает значение мая 2023 года.

🔹 Валютный рынок. Объем торгов увеличился на 39,5%, до 29,3 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот составил 10,5 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов — 18,8 трлн рублей.

🔹 Денежный рынок. Объем торгов увеличился на 34,6% и достиг 84,7 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 4 трлн рублей.

🔹 Рынок драгоценных металлов. Объем торгов составил 52,3 млрд рублей, увеличившись в два раза относительно мая прошлого года, при этом объем торгов золотом составил 48,2 млрд рублей (7,1 тонны), серебром — 4,1 млрд рублей (34 тонны).

💬 Наше мнение

Объемы торгов на Мосбирже продолжают расти, общий объем торгов вырос не только к маю прошлого года (+34,5%), но и к предыдущему месяцу (+1,4%). При этом рост объемов торгов, в свою очередь, обеспечивает увеличение финансовых показателей компании. Однако, учитывая рост котировок и низкую дивидендную доходность акций компании (собрание акционеров одобрило выплату дивидендов в сумме 17,35 рубля на одну акцию, текущая дивдоходность — 6,98%, отсечка — 14 июня), можем отметить, что акции Мосбиржи, на наш взгляд, не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

🪐 Смотреть акции Мосбиржи в каталоге →

#отчет_компании #Мосбиржа $MOEX

Газпромбанк Инвестиции

04 июня 2024 19:04

⛳️ Обучающие курсы по инвестированию: онлайн, бесплатно, без регистрации и СМС

Пройти обучение онлайн можно по шести курсам, а вернуться к обучению — в любое время. Помогают в чатах курсов эксперты — аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции, а за прохождение курсов мы раздаем промокоды для доступа к специальным тарифам.

Всего на обучающем портале доступны шесть курсов.

🤓 Для новичков:

🔍 Базовый курс «Инвестиции: просто о сложном». На пальцах о том, как устроен фондовый рынок и какие на нем есть инструменты. Риски и подводные камни, о которых важно помнить.

📊 Курс по акциям: все об основном инструменте инвестирования. Дивиденды, акции роста, фундаментальный анализ. Must have для тех, кто приходит на рынок с серьезными намерениями.

💸 Курс по облигациям: все о популярной альтернативе акциям. Здесь вы узнаете, как можно зарабатывать на чужих долгах, и разберетесь в аспектах доходностей облигаций.

🍰 Курс по паевым инвестиционным фондам. Аспекты готовых решений и стратегий из инструментов, которые подобрали за вас.

🧐 Для продвинутых инвесторов:

💪 Всем по плечу: как использовать маржинальную торговлю. Как торговать не только на растущем, но и на падающем рынке. Для тех, у кого есть аппетиты к риску.

🎸 Как по нотам. Объясняем все про структурные продукты. Плюсы и минусы инструмента для тех, кто выбирает инвестиционные решения под собственную стратегию.

Начать обучение и вернуться к нему можно в любой момент. Курсы доступны для всех желающих.

👉 В погоню за знаниями и промокодами →

Газпромбанк Инвестиции

04 июня 2024 13:52

✨ До 16,7% годовых для новых клиентов!

Вы можете получать эффективную доходность до 16,7% годовых с учетом капитализации на остаток, храня деньги на брокерском счете и ни во что не инвестируя. Просто откройте счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции и пополните на сумму от 1 млн рублей.

Как получать до 16,7% годовых на остаток

1️⃣ Открыть брокерский счет в приложении или на сайте сервиса Газпромбанк Инвестиции.

2️⃣ Пополнить брокерский счет на сумму от 1 млн рублей с 3 июня по 3 августа 2024 года и активировать промокод ПРОЦЕНТ. Для этого в приложении зайдите в раздел «Другое» → «Специальные предложения» → «Добавить промокод».

3️⃣ Поддерживать минимальную сумму от 1 млн рублей, не инвестируя ее в ценные бумаги или валюту.

В течение 60 дней на сумму будет ежедневно начисляться процент по ставке 15,5% годовых. Если вы не будете выводить начисленные деньги со счета или инвестировать в ценные бумаги и валюту, вы можете получить эффективную доходность до 16,7% годовых до налогов. Условия →

⭐️ Открыть счет ⭐️

Газпромбанк Инвестиции

04 июня 2024 10:36

🛩 Государственная транспортная лизинговая компания размещает облигации в китайских юанях

📣 Ориентир по ставке купона — до 8,75% годовых.
⏰ Срок обращения — 2 года.
🗓 Купонный период — 91 день.

Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 китайских юаней. Подать заявку можно до 13:00 мск 6 июня 2024 года прямо в приложении. Подробнее о выпуске →

🛫 Подать заявку 🛬

Газпромбанк Инвестиции

03 июня 2024 17:05

📊 Регулятор проведет ставку. Чего ждать от пятничного заседания Банка России

В эту пятницу, 7 июня, совет директоров Банка России проведет очередное плановое заседание, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки. Собрали основные тренды, которые могут повлиять на решение регулятора.

❓ На что стоит обратить внимание

📈 Рост кредитования. По итогам марта и апреля мы увидели существенный прирост портфелей по всем секторам кредитования. Хотя до этого, с осени прошлого года по февраль, мы видели нисходящую динамику.

📈 Инфляция стабилизировалась, но остается выше таргета. Инфляция c поправкой на сезонность в годовом выражении стабилизировалась в районе 6%, однако это существенно выше целевых 4%.

🧠 Наше мнение

🟥 Сценарий снижения ставки мы не рассматриваем.

🟧 Мы не исключаем повышения ставки, однако вероятность этого сценария мы оцениваем на уровне 20–30%.

🟩 Существенное влияние на кредитование может оказать сокращение программы льготной ипотеки с 1 июля. И это может влиять не только на ипотеку, но и на другие сегменты кредитования. Вероятно, до оценки эффекта от этого фактора руководство Банка России займет выжидательную позицию и не станет совершать какие-либо действия.

🔮 Может ли ставка вырасти позднее

Во-первых, будет важна динамика кредитования после 1 июля. Во-вторых, остаются и другие проинфляционные факторы, такие как ситуация на рынке труда, бюджетный импульс. Инфляция пока только стабилизирована, но далека от целевых уровней. Поэтому, если регулятор сочтет, что текущих действий недостаточно, вполне вероятно, что он пойдет на дальнейшее повышение ставки. По нашей оценке, к концу года ставка останется на текущем уровне в 16%. Если и будет символическое понижение, то не ранее октябрьского заседания.

#рынки #ставка

Газпромбанк Инвестиции

03 июня 2024 15:45

🛒 Облигации одного из крупнейших ритейлеров России в рублях

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — финансовая компания, созданная для привлечения заемного финансирования для группы X5 Retail Group N.V. на российском рынке облигаций. X5 Retail Group управляет в России торговыми сетями Перекресток и Пятерочка, а также сетью дискаунтеров Чижик. Поручителем по выпуску выступает ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

📣 Ориентир по ставке купона — ключевая ставка + до 1,3%.
🌟 Срок обращения — 10 лет.
⏰ Срок до оферты — 3 года.
🗓 Купонный период — 91 день.

💡 Почему это может быть интересно
Ставка купона по этому выпуску облигаций привязана к уровню ключевой ставки Банка России. Компания готова платить инвесторам купон, равный сумме ключевой ставки и премии в размере до 1,3%. На 3 июня 2024 года ключевая ставка составляет 16%, то есть купон по облигациям составит до 17,3%. В случае если Банк России поднимет ключевую ставку, купон по облигациям тоже вырастет.

Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 рублей. Подать заявку можно до 13:00 мск 4 июня 2024 года прямо в приложении.

🍀 Подать заявку 🍀

Газпромбанк Инвестиции

02 июня 2024 15:02

🌼 5 аналитических материалов недели

Узнавайте новое и учитесь, листая ленту! Выходные — идеальное время, чтобы узнать последние новости и корректировать свою финансовую стратегию под актуальные реалии рынка.

🔥 Рубль укрепляется. Надолго ли?
Рубль укрепился по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню. В ходе торгов на Мосбирже в начале недели курс доллара опустился ниже 89 рублей, евро подешевел до 96,54 рубля, а курс китайского юаня снизился до 12,18 рубля впервые c середины января 2024 года. Что вызвало резкое укрепление рубля и каким может быть курс валют в начале лета — в карточках →.

💸 Тинькофф утвердил оценку Росбанка
Совет директоров ТКС Холдинг утвердил независимую оценку Росбанка для проведения интеграции Росбанка в состав Группы. Одна акция Росбанка оценена в 129,4 рубля. Почему допэмиссия для покупки может положительно отразиться на потенциале ТКС — в аналитическом обзоре →

💼 Топ-3 спокойные гавани для инвестора
Акции надежных компаний со временем только растут в цене. Инвесторы добавляют их в свои портфели на долгий срок, несмотря на кризисы: рано или поздно экономика восстанавливается, а бизнес снова начинает развиваться. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выбрали три ценные бумаги, которые отличаются относительной стабильностью и могут быть интересны для долгосрочного инвестирования. Подробнее о компаниях и их перспективах — в карточках →

✂️ Что изменится в налогах для частного инвестора
Минфин внес в правительство законопроект об изменении налоговой системы, который, как предполагается, будет принят Госдумой в текущую весеннюю сессию до 5 августа и вступит в силу с 1 января 2025 года. Объясняем, как это может отразиться на частных инвесторах, в карточках →

🛢 Роснефть: сильные показатели первого квартала
Крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть опубликовала данные консолидированной отчетности по МСФО за первый квартал 2024 года, продемонстрировав рост выручки и чистой прибыли в отчетном периоде. Почему мы видим пространство для апсайда в акциях компании →

Легкого понедельника ☀️

Газпромбанк Инвестиции

01 июня 2024 17:01

🍭 Защитите будущее своих близких с накопительным страхованием жизни

1 июня — День защиты детей. Это отличный повод задуматься о будущем подрастающего поколения. Программа накопительного страхования жизни (НСЖ) «Капитал 2.0» от ООО «СК „Ренессанс Жизнь“» может помочь в обеспечении их финансовой стабильности.

🏆 Плюсы НСЖ для ваших близких

Образование. Накопленные средства помогут оплатить высшее образование для детей.
Первый взнос по ипотеке. Поддержка при покупке собственного жилья.
Подарок к совершеннолетию. Значимый вклад в начало самостоятельной жизни.

⚽️ За что выбирают НСЖ «Капитал 2.0»

Доходность до 55% от суммы взноса.
Гибкие условия. Срок договора — 3 года или 5 лет.
Надежная защита. Финансовая защита в непредвиденных обстоятельствах.

Газпромбанк Инвестиции

08 июня 2024 10:02

📈 5 способов инвестиций при высокой ставке

Высокая ключевая ставка снижает привлекательность акций. Однако на фондовом рынке остаются инструменты, которые могут приносить потенциально более высокую доходность, чем уровень ключевой ставки.

📝 В карточках — пять популярных способов инвестиций в период высоких ставок.

Газпромбанк Инвестиции

07 июня 2024 14:23

📊 Ставку продлили по текущей. Надолго ли?

Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 16%. Рассказываем, что это значит для рынка и по какому сценарию могут пойти события дальше.

😨 Как развивались события

Примерно за месяц до заседания рынок почувствовал ужесточение риторики регулятора. По опросам ряда агентств и деловых СМИ, за несколько дней до заседания около 2/3 участников рынка рассчитывали на сохранение ставки, остальная часть предполагала, что ставку повысят. Комментарии некоторых высокопоставленных лиц на ПМЭФ внесли еще большую напряженность.

👉 Решение Банка России

Однако на заседании 7 июня регулятор оставил ставку на уровне 16%. При этом риторика осталась ястребиная, и прозвучало заявление, что на ближайшем заседании ставка может быть повышена.

💭 Наше мнение

При том что инфляция в целом стабилизировалась, она остается на существенно более высоком уровне, чем цель регулятора. Кредитование растет высокими темпами. Мы предполагаем, что, если сокращение программы льготного кредитования с 1 июля не даст ожидаемого эффекта на рынок кредитования в целом, в будущем ключевая ставка может быть повышена.

#ставка #рынки

Газпромбанк Инвестиции

07 июня 2024 10:12

🚀 Инвестировать в российский рынок со 100%-ной защитой от снижения*

Индекс Мосбиржи включает в себя наиболее ликвидные акции крупных компаний, среди которых Газпром, Норильский никель, Полюс и другие.

Один из способов сделать ставку на рост индекса Мосбиржи — инвестиции в облигации со структурным доходом серии 004Р-08 со 100%-ной защитой капитала*, которые размещает Банк ГПБ (АО) — Газпромбанк.

👉 Если индекс вырастет, инвестор получит доход по облигации, а если роста не случится — не потеряет вложения*.

Читайте карточки и переходите на сайт, чтобы узнать подробности и принять участие в размещении.

🌟🌟 Узнать подробности🌟🌟

Газпромбанк Инвестиции

06 июня 2024 15:59

🌴 Торгуйте все лето со сниженной комиссией!

Чтобы воспользоваться спецпредложением, откройте брокерский счет и активируйте промокод proftrader в приложении сервиса Газпромбанк Инвестиции.

☑️ Маржинальная торговля
Ставка в лонг: ключевая ставка +2,5% годовых, ставка в шорт — ключевая ставка –2,5% годовых.

☑️ Сниженная комиссия за сделку
Всего 0,03% за сделки с ценными бумагами на Мосбирже и 0,05% за сделки с валютой. Распространяется не на все ценные бумаги и валюту.

☑️ Только для новых клиентов
Воспользоваться предложением можно, если у вас нет действующего брокерского счета или ИИС в сервисе Газпромбанк Инвестиции.

👉 Как активировать промокод

До 31 июля 2024 года выберите в приложении сервиса Газпромбанк Инвестиции раздел «Другое» → «Специальные предложения» → «Добавить промокод» и введите промокод proftrader. После этого вы будете подключены к тарифу «Инвестор» сроком на 90 дней со специальными условиями.

Подробнее об акции и условиях →

Газпромбанк Инвестиции

06 июня 2024 11:01

💰 Россети Московский регион размещает облигации в рублях

📣 Ориентир по ставке 1-го купона — до +1,3% к ключевой ставке.
⏰ Срок обращения — 3 года.
📆 Купонный период — 30 дней.

💡 Почему это может быть интересно

Участие в размещении облигаций Россети Московский регион может стать привлекательной возможностью для инвесторов. Привлекательная ставка купона с ежемесячными выплатами создает регулярный денежный поток. Номинал облигации в 1000 рублей делает ее доступной.

Учитывая прочное положение компании на рынке и ее позитивные финансовые результаты, этот выпуск облигаций может стать надежным инвестиционным инструментом с привлекательной доходностью.

📎 Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 рублей. Подать заявку можно до 13:00 мск 10 июня 2024 года прямо в приложении. Подробнее о выпуске →

⚡️⚡️ Подать заявку ⚡️⚡️

Газпромбанк Инвестиции

05 июня 2024 17:40

✨ 15,5% годовых для новых клиентов!

Вы можете получать 15,5% годовых за то, что просто храните деньги на брокерском счете и ни во что не инвестируете. Для этого откройте счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции и пополните на сумму от 1 млн рублей.

Как получать до 15,5% годовых на остаток

1️⃣ Открыть брокерский счет в приложении или на сайте сервиса Газпромбанк Инвестиции.

2️⃣ Пополнить брокерский счет на сумму от 1 млн рублей в период с 3 июня по 3 августа 2024 года и активировать промокод ПРОЦЕНТ в приложении сервиса Газпромбанк Инвестиции. Для этого в приложении зайдите в раздел «Другое» → «Специальные предложения» → «Добавить промокод».

3️⃣ Поддерживать минимальную сумму от 1 млн рублей, не инвестируя ее в ценные бумаги или валюту.

В течение 60 дней на сумму будет ежедневно начисляться процент по ставке 15,5% годовых. Подробные условия опубликованы на сайте →

⭐️ Открыть счет ⭐️

Газпромбанк Инвестиции

05 июня 2024 15:39

📊 Топ-5 акций, на которые стоит обратить внимание после коррекции

Рынок вернулся к восстановлению. А мы подготовили список бумаг, которые, по нашему мнению, стоит подбирать на восстановлении, ведь они имеют больший потенциал роста в будущем, чем другие. Среди эмитентов:

🔹 Черкизово
🔹 Ренессанс Страхование
🔹 Positive Technologies
🔹 Европлан
🔹 Полюс

📝 Подробнее об эмитентах — в карточках.

Газпромбанк Инвестиции

05 июня 2024 10:26

🍋 Международный банк экономического сотрудничества размещает облигации в рублях

📣 Ориентир по ставке купона — до +2,3% к ключевой ставке.
🕰 Срок до оферты — 2 года.
📆 Срок обращения — 10 лет.
💰Купонный период — 91 день.

💡 Почему это может быть интересно

Согласно предварительным условиям размещения, инвесторы могут рассчитывать на приличную премию к ключевой ставке — до 2,3% годовых. На 5 июня ключевая ставка равна 16%, что дает купонную доходность в размере до 18,3% годовых с выплатами раз в квартал.

📎 Минимальная сумма, с которой можно участвовать в размещении, — 1000 рублей. Подать заявку можно до 13:00 мск 10 июня 2024 года прямо в приложении. Подробнее о выпуске →

▶️▶️ Подать заявку ◀️◀️

Газпромбанк Инвестиции

04 июня 2024 16:13

🏭 Северсталь представила стратегию развития до 2028 года

Одна из крупнейших металлургических российских компаний Северсталь представила новую стратегию развития с 2024 по 2028 год, направленную на сохранение лидирующих позиций по эффективности и упрочнение положения на российском рынке.

📆 Стратегические приоритеты

🔹 Укрепление мирового лидерства по себестоимости. Компания сфокусируется на контроле издержек и намерена обеспечить сквозную себестоимость конвертерного сляба на 15% ниже, чем у ближайших конкурентов.

🔹 Лидерство в работе с клиентами. Северсталь планирует стать лидирующим поставщиком на российском рынке и ожидает, что в результате реализации стратегии доля компании на отечественном рынке составит не менее 20%.

🔹 Качество жизни сотрудников. Северсталь планирует стать работодателем №1 в регионах присутствия с низкой текучестью персонала и высоким уровнем лояльности сотрудников.

🔹 Цифровые технологии. С помощью внедрения цифровых технологий компания намерена повысить уровень производительности труда, кибербезопасности и обеспечить преимущество перед конкурентами.

📊 Планы по росту производства к 2028 году

▪️ Увеличение производства железорудного сырья. В планах компании увеличить совокупный объем производства железорудного концентрата на Яковлевском и Оленегорском ГОК на 3,5 млн тонн в год (+65% к уровню 2023 года).

▪️ Увеличение производства окатышей на 10 млн тонн в год (+92% к уровню 2023 года) за счет строительства комплекса в Череповце.

▪️ Увеличение производства чугуна на 400 тыс. тонн в год (+3,5% к уровню 2023 года).

▪️ Увеличение производства стали на 500 тыс. тонн в год (+4,4% к уровню 2023 года).

💰 Инвестиционная программа и финансовые планы к 2028 году

☑️ На ближайшие пять лет компания предусмотрела масштабную инвестиционную программу. В 2024 году сумма капитальных затрат составит около 119 млрд рублей (+63% к уровню 2023 года). По предварительной оценке, пик инвестиций придется на 2025 год, затраты в котором составят порядка 170 млрд рублей (+133% к уровню 2023 года). В последующие годы ожидается снижение капитальных затрат, в результате чего инвестпрограмма может снизиться к уровням среднего показателя 2022–2023 годов.

☑️ За счет реализации новой стратегии Северсталь планирует к 2028 году увеличить показатель прибыли до налогов, уплаты процентов и начисления амортизации на 150 млрд рублей (+57% к уровню 2023 года), при этом ожидается, что рентабельность по нему составит не ниже 30%.

💼 Дивидендная политика

Согласно информации менеджмента, компания не планирует менять дивидендную политику ввиду ее прозрачности и положительного отношения инвесторов.

🧐 Наше мнение

Новая стратегия развития Северстали предусматривает существенное увеличение отдельных производственных показателей и EBITDA в результате осуществления масштабной инвестиционной программы. Рост капитальных затрат может оказывать давление на свободный денежный поток, являющийся источником выплаты дивидендов.

В связи с публикацией новой стратегии компании наша оценка акций Северстали поставлена на пересмотр.

👉 Смотреть акции Северстали в каталоге →

#рынки #Северсталь $CHMF

Газпромбанк Инвестиции

04 июня 2024 12:02

💫 Как повышение НДПИ может отразиться на золотодобытчиках

Минфин предлагает с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию с 1 января 2025 года. По оценкам министерства, это может принести дополнительно 25,5 млрд рублей в год, за трехлетний период — 77 млрд рублей.

🌟 Как это может отразиться на золотодобытчиках — Полюсе, Южуралзолоте, Селигдар — в карточках.

Газпромбанк Инвестиции

03 июня 2024 19:03

🧠 Обзор рынка с Андреем Ваниным

Индекс Мосбиржи после полугодового ралли обновил максимумы с февраля 2022 года и вошел в коррекцию на фоне ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики и новой редакции налогового кодекса. Как грамотно действовать инвестору в такой ситуации и какие активы выбрать на фоне снизившихся котировок с прицелом на максимальную доходность?

📆 4 июня в 18:00 мск Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции, проведет разбор ситуации на фондовом рынке и ответит на вопросы подписчиков.

Вместе мы обсудим:

▪️ последние колебания индекса Мосбиржи и наиболее интересных эмитентов на фоне снизившихся цен;

▪️ ожидания по ключевой ставке и ситуацию на рынке облигаций, перспективы золота и нефти;

▪️ что ждать от индекса Мосбиржи после коррекции — боковик или продолжение ралли.

🔊 Присоединяйтесь к нашему эфиру уже завтра, чтобы быть в курсе происходящего на рынке. Не пропустите эфир!

Газпромбанк Инвестиции

03 июня 2024 16:32

🛢 ОПЕК+ продлил квоты по добыче нефти до конца 2025 года

По итогам министерской встречи стран ОПЕК+, прошедшей 2 июня, принято решение о продлении действующих квот по добыче нефти. Следующая министерская встреча состоится 1 декабря текущего года.

🔎 Параметры продления квот по добыче нефти

⛽️ Квоты крупнейших экспортеров — России и Саудовской Аравии — остались на прежнем уровне — 9,95 и 10,5 млн баррелей в сутки соответственно.

⛽️ Общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+ составит 39,7 млн баррелей в сутки. Квоты участников сделки остаются без изменений, за исключением ОАЭ, квота которых увеличена на 300 тыс. баррелей в сутки — до 3,5 млн баррелей в сутки поэтапно до конца сентября 2025 года.

💸 Добровольное сокращение добычи

Помимо обычных квот для балансирования рынка нефти, между странами-производителями действует соглашение о добровольном сокращении добычи нефти. Квоты ОПЕК+ имеют фиксированные сроки действия и объем производства нефти, который нельзя превышать, а дополнительное добровольное сокращение связано с эталонными уровнями производства, которые могут отличаться от текущих квот.

Добровольное ограничение добычи в размере 2,2 млн баррелей в сутки продлено до конца сентября следующего года, при этом добровольное ограничение на весь 2025 год составило 1,65 млн баррелей в сутки. Таким образом, с октября 2025 года страны, добровольно ограничившие добычу, смогут постепенно нарастить добычу на 0,55 млн баррелей в сутки.

💬 Наше мнение

📝 В последнее время на стоимость нефти оказывало давление ужесточение риторики руководителей ФРС США о возможных сроках снижения ставки и отдельная макростатистика, в том числе пересмотр роста ВВП США в первом квартале 2024 года с 1,6 до 1,3%. Сохранение уровня квот и продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ оказывает стабилизирующее действие на цены и положительно оценивается участниками рынка.

💰 Что касается акций нефтегазового сектора, то среди российских эмитентов нашим фаворитом являются акции ЛУКОЙЛ, сохраняющие инвестиционную привлекательность для долгосрочного инвестора.

Смотреть акции ЛУКОЙЛ в каталоге →

#рынки #нефть #ЛУКОЙЛ $LKOH

Газпромбанк Инвестиции

03 июня 2024 12:33

📆 ТГК-14, ТМК, МГКЛ и Банк Уралсиб: последний день для покупки бумаг под дивиденды

Сегодня, 3 июня, последний день для покупки акций ТГК-14, Банка Уралсиб, ТМК и Мосгорломбарда для получения дивидендов.

Банк Уралсиб — один из крупнейших универсальных банков, обслуживает розничный, корпоративный и инвестиционный сектор.
Дивиденд: 0,02738 ₽
Дивдоходность к котировкам на 3 июня: 10,7%

ТГК-14 — энергетическая компания, производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия.
Дивиденд: 0,00129 ₽
Дивдоходность к котировкам на 3 июня: 8,7%

ТМК — российская металлургическая компания, входит в тройку мировых лидеров — производителей труб.
Дивиденд: 9,51 ₽
Дивдоходность к котировкам на 3 июня: 5,1%

Мосгорломбард — крупнейшая и старейшая сеть ломбардов в Москве и области, которая недавно провела IPO.
Дивиденд: 0,08 ₽
Дивдоходность к котировкам на 3 июня: 3,1%

#дивиденды $USBN $TGKN $TRMK $MGKL

Газпромбанк Инвестиции

02 июня 2024 10:01

🧐 Разбираем грядущие IPO и рынок pre-IPO

Наступивший год может стать рекордным по количеству процедур первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже. C начала года на биржу вышли Делимобиль, Диасофт, МТС Банк, МФК Займер, Кристалл и другие. Среди грядущих IPO — IVA Technologies, «дочки» Ростелекома РТК-ЦОД, маркетплейса ВсеИнструменты.ру и ряда других компаний. О прошедших и грядущих IPO рассуждаем с Андреем Русецким, директором по инвестициям УК Первая.

Слушать на всех платформах 👇

Газпромбанк Инвестиции

31 мая 2024 17:21

📊 Башнефть: разнонаправленная динамика

Башнефть представила финансовые результаты по МСФО и РСБУ за первый квартал 2024 года. При этом компания не раскрыла свои финансовые результаты по МСФО за аналогичный период годом ранее, поэтому мы сравнили показатели с результатами за октябрь — декабрь 2023 года.

Отчетность по МСФО

🔹 Выручка по МСФО за первый квартал 2024 года составила 278 млрд рублей, снизившись на 7,9% от объема выручки за четвертый квартал 2023 года.

🔹 Операционная прибыль составила 39,2 млрд рублей, увеличившись на 13,66% за три месяца 2024 года. Операционная прибыль без учета амортизации выросла на 12,7% за квартал, составив 50,7 млрд рублей. Положительное влияние на операционную прибыль оказало снижение налоговых платежей (без учета налога на прибыль) на 2,2%, а также снижение прочих затрат и расходов на 22,4%.

🔹 Рентабельность операционной прибыли без амортизации в первом квартале 2024 года составила 18%, увеличившись на 3,3 п. п. по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

🔹 Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 20,1%, достигнув 31,7 млрд рублей за квартал. Рентабельность чистой прибыли составила 11,3%, прибавив 2,6 п. п. по сравнению с предыдущим периодом.

💰 Отчетность по РСБУ

Выручка Башнефти по РСБУ в первом квартале 2024 года увеличилась на 57,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года, составив 211,5 млрд рублей.

Валовая прибыль составила 44,1 млрд рублей, увеличившись на 13,2%. Рентабельность валовой прибыли в отчетном периоде составила 20,8%, снизившись на 8,2 п. п. из-за опережающего темпа роста себестоимости над выручкой.

Прибыль от продаж увеличилась на 29,9%, достигнув 28,4 млрд рублей. Рентабельность прибыли от продаж составила 13,4%, потеряв 2,9 п. п.

Чистая прибыль составила 24,4 млрд рублей, снизившись на 3,3%.

🧐 Наше мнение

Башнефть не раскрывает результаты деятельности за первый квартал 2023 года по МСФО. В первом квартале 2024 года произошло снижение выручки по сравнению с последними тремя месяцами 2023 года, однако при этом компания продемонстрировала рост операционной эффективности, что позволило добиться увеличения показателей операционной и чистой прибыли.

Касательно динамики финансовых результатов компании год к году по РСБУ, Башнефть показала рост выручки на 57,5% за первый квартал 2024 года к аналогичному периоду прошлого года. Однако при этом себестоимость продемонстрировала опережающий темп роста над выручкой, а также отрицательное влияние оказали прочие статьи, что привело к снижению чистой прибыли на 3,3% год к году.

Мы не считаем акции Башнефти инвестиционно привлекательными для инвестора.

#отчет_компании $BANE