СОЛОДИН LIVE

04 декабря 2023 19:26

#макро #США

👆 Производственные заказы в США упали на 3,6% в месячном исчислении в октябре 2023 года.

👉 Это самое большое снижение с апреля 2020 года, что является признаком того, что промышленный сектор страдает от высоких процентных ставок и инфляции.

👉 Заказы на транспортную технику упали на 14,7%, в том числе на самолёты гражданского назначения и комплектующие к ним (-49,6%).

👉 Также снизились заказы на электрооборудование, бытовую технику и комплектующие (-1,1%), машины (-0,3%) и первичные металлы (-0,3%).

👉 Напротив, выросли заказы на готовые металлические изделия (0,4%), а также компьютеры и электронную продукцию (0,3%).

👉 Без учёта транспорта производственные заказы снизились на 1,2%, а без учёта оборонной промышленности - на 4,2%.

СОЛОДИН LIVE

04 декабря 2023 15:08

#макро #США

👆 Компании из индекса S&P500 показали пик своей операционной доходности в конце 2021 года, после чего мы видим снижение.

👆 По всей видимости, это очень важный параметр для инвесторов, потому что именно в декабре 2021 года мы увидели пик по индексу - и пока его не преодолели 🤷‍♂️

❓ Вопрос: верите ли Вы в то, что американские компании и далее продолжат улучшать свою доходность? 👇

*Обратите внимание на тренд - в 2021 году компании показали максимальную доходность с 1992 года. Есть ли предел этого жадности роста? И также обратите внимание на снижение доходности во время рецессий...

СОЛОДИН LIVE

02 декабря 2023 16:18

#BTC #биткоин #крипта

👆 Возможный сценарий движения биткоина в среднесрочной перспективе.

❗️ Напоминаю, что я лично сам не торгую, не инвестирую, не пользуюсь никакими видами криптовалют. Если от моего имени Вам что-то будут предлагать, особенно связанное с криптой - это мошенники!

СОЛОДИН LIVE

01 декабря 2023 17:02

#pfizer

Pfizer отстаёт в гонке средств для похудения

👉 Акции Pfizer упали в пятницу после того, как производитель лекарств заявил, что не будет продвигать исследование своего двухдозового лечения ожирения из-за высокого уровня побочных эффектов у пациентов, участвующих в исследовании фазы II.

👉 Pfizer заявила, что вместо этого сосредоточится на варианте с однократной дозой. Испытания лечения дануглипроном показали хорошие результаты в снижении веса, но вызывали рвоту и тошноту у пациентов, что привело к тому, что они назвали «высокими показателями прекращения приема» по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

📢 «Мы считаем, что улучшенная форма дануглипрона для приема один раз в день может сыграть важную роль в парадигме лечения ожирения, и мы сосредоточим наши усилия на сборе данных, чтобы понять его потенциальный профиль», — сказал главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен.

👉 Эта новость знаменует собой существенную неудачу в амбициях Pfizer по выходу на рынок препаратов для похудения, на котором в настоящее время доминирует препарат Wegovy компании Novo Nordisk. Конкурент Pfizer Eli Lilly в прошлом месяце также получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами на свой собственный препарат для снижения веса Zepbound.

🔴 А вот Pfizer отстаёт, теперь ещё сильнее. И падает на -5%.

😢 Эх, Pfizer, Pfizer... Подвёл ты меня, но акции все равно буду держать, мало ли, вдруг новые эпидемии или какие супер таблетки появятся. В конце-концов, виагру-то они хоть случайно, но изобрели.

СОЛОДИН LIVE

01 декабря 2023 09:58

#META #PINS #SNAP

👆 Цукерберг больше снимает выручки в среднем с юзера своей империи, чем #SNAP или #PINS.

❓ Господа технари - объясните как так вышло? Разница очень большая! 👇

СОЛОДИН LIVE

30 ноября 2023 16:46

#макро #США

👆 Индекс продаж незавершённого жилья в США снова упал до нового рекордно низкого уровня.

👉 Продажи упали больше всего на Западе, на 6%, тогда как количество подписанных контрактов на Юге и Среднем Западе упало на 1,9% и 0,4% соответственно.

🗣 «В октябре ставки по ипотечным кредитам были самыми высокими, а количество подписанных контрактов на существующие дома было самым низким за более чем 20 лет», — сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR.

СОЛОДИН LIVE

29 ноября 2023 11:38

#макро #США

☝️ Ну что, денежная масса М2 скорректировалась на свои трендовые уровни.

❓ Походу мягкая монетарная политика не за горами? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 16:44

#инвестиции

Решил сделать и обучающий контент, и достаточно чёткую инструкцию по стратегии подбора компаний в инвестиционный портфель во время рецессии. Может быть полезной статья новичкам.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 12:30

#мнение

🗣 Рубини: На рынке будет "кровавая баня"

⚡️ Инвесторы и держатели акций по всему миру за следующие десять лет могут потерять десятки триллионов долларов. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини, который назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней».

👉 По словам эксперта, до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости практически всего: недвижимости, государственных и корпоративных облигаций, технологических, растущих и венчурных фирм, а также спекулятивных активов, как криптовалюты и «мемные» акции.

👉 Когда этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году, финансовый рынок начал падать, и эта тенденция продолжится.

👉 «Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде.

👉 Хотя США и избежали рецессии, они все же могут оказаться «в краткосрочной или поверхностной рецессии», — отметил Рубини.

👉 На протяжении всего 2023 года, инвесторы выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло.

На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.

🗣 «Неолиберальная свободная торговля закончилась! Промышленная политика, "отечественная экономика", субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — объяснил эксперт.

🤔 Всё так. Ни убавить, ни прибавить, как мне кажется.

❓А вы что думаете? Переармагедонил Рубини? 👇

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 11:30

#макро #США

☝️ Рынок казначейских облигаций продолжает кричать о предстоящей рецессии.

⚡️Напоминаю:

Тот факт, что рецессии не произошло, не обязательно означает, что вероятность её наступления снизилась!

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 19:02

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Немного закопался с работой - но выйду к вам с коротким эфиром по макро + немного идей насыплю краткосрочных.

НАЧАЛО В 21-15мск
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 16:04

#рынки

👆 Вдогонку к предыдущему посту про отставание остальных секторов от технологического. Перед крахом "пузыря доткомов" было абсолютно тоже самое!!!

❗️ Примечательно, что совокупная рыночная капитализация технологического сектора сейчас составляет 25% от ВВП, но текущие прибыли технологических компаний составляют лишь 1% от размера экономики. Разве это не странно? 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

26 ноября 2023 20:04

#Китай #медь

Я активно отслеживаю ситуацию в меди сейчас и тут главный рынок конечно Китай.

👆 Посмотрите на график: спрос в Китае всегда напрямую влиял на индекс промышленных металлов, а этот самый спрос почти всегда коррелирует с кредитным импульсом в этой стране 🤷‍♂️

👆 В 2023 году он явно замедлился...

🤔 Придётся ждать и терпеть пока убытки по своим позициям в литиевых компаниях. Но кредитный импульс очевидно возникнет в будущем 🤓

СОЛОДИН LIVE

25 ноября 2023 18:50

#капитализм

👆Беднейшие 50% населения сейчас представляют 13% национального дохода США.

👆 Важная аксиома: Богатые продолжают богатеть, бедные - беднеть. Надо же! 😂 Этот график очень ярко отражает данную тенденцию как минимум с 1978 года 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

24 ноября 2023 13:18

#макро #ЕС

👆 Финансовые условия в ЕС сейчас такие же жёсткие, как в 2008 году.

🤔 Это ещё раз подтверждает, что экономика ЕС в серьёзной рецессии и похоже не первый месяц (промпроизводство падает уже год!).

❓Почему политики не признают факта рецессии и не предпринимают усилий для смягчения финансовых условий? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

04 декабря 2023 16:47

#макро #США

👆 По всей видимости, основное снижение будет после первого сокращения ставки ФРС. Судя по вероятностям, которые транслируют фьючерсы чикагские - это событие может возникнуть в марте 2024 года.

СОЛОДИН LIVE

03 декабря 2023 21:05

#жизнь

☝️ Чуть не забыл про воскресное фото, ловите!

У нас начался сезон рождественских базаров. Приятная, праздничная атмосфера, люблю такое.

Зашёл выпить горячего шоколада и перекусить. Кто знает, что у меня в руке такое румяное?

А вы как провели выходные? Жду фото👇

СОЛОДИН LIVE

01 декабря 2023 17:18

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

⚡️ Серьёзные проблемы, которые испытывает экономика КНР, переносятся на фондовый рынок. В ноябре китайский индекс CSI 300 упал на 2,1%, что стало худшим результатом среди основных мировых индексов.

🔴 Распродажа акций продолжается четыре месяца подряд, что уже стало самым продолжительным подобным периодом в истории. В общей сложности иностранцы скинули акций на 1,8 миллиарда юаней (252 миллиона долларов) в чистом выражении.

Сегодня рассмотрим эту тему, а также я отвечу на ваши вопросы - пишите в комментариях тут 👇

Начало в 20-00 мск:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

01 декабря 2023 15:27

#рынки

👆 Глава ФРС ожидает "мягкую посадку" для американской экономики.

Это было в феврале 2007 года 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

30 ноября 2023 17:09

#рынки

👆 Прикольная статистика 😂 Компании малой капитализации исторически были более дешёвыми, но лишь в период времени, который соответствует 16% за всё время наблюдения.

🤔 Я думаю мы всё таки дешевле ещё будем - при таких высоких ставках компании малой капитализации всё ещё дороговато стоят...

СОЛОДИН LIVE

29 ноября 2023 23:51

#GM

В последнее время инвесторы явно разочарованы в General Motors. Оно и понятно. Неудачи с электрокарами и беспилотными автомобилями сменяются длительными забастовками рабочих на заводах и не самыми удачными сделками GM с профсоюзами. 

Цена акций GM упала в этом году и достигла трехлетнего минимума в ноябре.

Генеральный директор Мэри Барра решила, что сейчас самое время успокоить инвесторов и заявила о планах провести обратный выкуп бумаг на 10 млрд долларов в следующем году. Это безусловно большая сумма, инвесторы обрадовались, и акции сегодня прилично растут. 

Но с деньгами у компании сейчас не то чтобы всё гладко. Откуда деньги на выкуп акций?

📌 Читать статью (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 17:50

#золото

Наверное, золото сделает перехай очень скоро - описал план управления своей позицией по GLD.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 13:31

#Китай #тренды

Чтоб вы понимали темпы инновационного развития китайской экономики!

☝️ На Китай пришлось более половины новых установок промышленных роботов в 2022 году, что делает его крупнейшим рынком в мире.

👉 Данные за 2023 год будут схожими, судя по промежуточной статистике.

👉 Да, пока плотность подобных роботов на производстве уступает лидерам, но опережающие темпы в итоге приведут Китай к лидерству.

👉 Сейчас, согласно IFR, в Южной Корее установлено 1000 подобных роботов на каждые 10000 сотрудников в обрабатывающей промышленности.

👉 В Японии эта плотность меньше - 399, но Китай уже им почти не уступает - 322 промышленных робота на каждые 10000 сотрудников. Очевидно, что по плотности Китай очень скоро будет вторым в мире...🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

28 ноября 2023 11:36

#рынки #США

К вопросу "Почему же рынки растут, если рецессия настолько очевидна?".

☝️ Растёт не весь рынок, а только 7 технологических компаний. Индекс S&P7, также известный как семь крупнейших технологических компаний в S&P500, в 2023 году вырос на 80%!

👉 Между тем, индекс S&P493 🤣 или остальных 493 компаний из индекса S&P500 вырос всего на 4%. 🤷‍♂️

🙈 Другими словами, индекс S&P7 вырос в 20 РАЗ больше, чем S&P493...

🤷‍♂️ Несколько ключевых акций по сути стали всем рынком.

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 20:43

#макро #США

👆 Цены на новое жилье упали на самую большую величину за всю историю, на 18% за последний год.

⚡️ По данным Reventure, это самое большое годовое снижение с 1965 года.

👉 Даже в худший месяц финансового кризиса 2008 года, самый большой спад составил 15%.

👉 При этом, цены на новое жилье все ещё выше примерно на 24% по сравнению с допандемическим уровнем.

❗️ Поскольку спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня с 1994 года, строители оказались в беде. Средняя цена продажи нового дома снизилась почти на 90 000 долларов по сравнению с прошлым годом. А издержки не падают!

❓ Как это может закончиться для акций строителей? 👇

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 17:28

#макро

👆 Помните после ковида было много сообщений о чудовищном росте долга с отрицательной доходностью? До 16 трлн$ доходил!

👆 Так вот - ВСЁ! Сдулся 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

27 ноября 2023 15:10

#рынки

👆 На графике вы видите индекс S&P500 (белая линия) и совокупная позиция в активах со стороны глобальных центральных банков (красная линия). Мы видим, что центральные банки сбросили 6 трлн$ со своих балансов с пика 2021 года!

Несмотря на широко распространённое мнение, что недавнее ралли акций означает начало нового бычьего рынка, я придерживаюсь традиционной точки зрения, согласно которой количественное ужесточение значительно истощает ликвидность из системы, а экономика все ещё находится на пути к жёсткой посадке.

🤔 Стоит отметить, что хотя в этом году большую часть рыночного прироста принесли технологические акции, особенно компании с большой капитализацией, с начала года показатели восьми из одиннадцати секторов в настоящее время являются отрицательными 🤷‍♂️.

СОЛОДИН LIVE

26 ноября 2023 16:55

#ПрямойЭфир

Традиционный уже прямой эфир по теханализу основных фондовых рынков.

📍 Обзор мировых финансовых активов (биткоин, доллар, товары, фондовые индексы, в том числе индекс РТС и ММВБ, рубль и S&P500)

НАЧАЛО В 20-00МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 ноября 2023 17:41

#ПрямойЭфир #Special #ИнвестГРОГ

Война в Газе между Израилем и палестинским ХАМАС видимо только началась, но крупные мировые бренды уже несут потери - и очень серьёзные!

Мы, как инвесторы, не можем пройти мимо этой темы - поэтому сегодня будет короткий спешл, а во второй половине буду отвечать на ваши вопросы в режиме грога - так что задавайте их тут в комментариях.👇

НАЧАЛО В 20-30 МСК:
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

23 ноября 2023 18:51

#рынки #инсайдеры

👆 Свежие крупные инсайдерские опционные сделки.

🔴#IOT #PLTR #TTEK
🟢#GYRE