СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:26

#macro

⚡️ Общий индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа для производства в Техасе снизился до -23,4 в апреле 2023 года с -15,7 в марте, самого низкого значения за девять месяцев и ниже рыночных ожиданий -14,6.

📍 Индекс производства немного снизился (0,9 против 2,5)
📍 Индекс новых заказов был отрицательным 11-й месяц подряд (-9,6 против -14,3)
📍 Темп роста индекса заказов также оставался отрицательным (-11,1 против -155,2)
📍 Индекс загрузки производственных мощностей вырос до 3,9
📍 Индекс отгрузок вырос до -2,8 с -10,5.
📍 Показатели рынка труда предполагают умеренный рост занятости (8 против 10,4), но небольшое сокращение рабочего времени (-2,7 против 2,6).
📍 Индекс перспектив компании остался негативным, снизившись на два пункта до -15,6.
📍 Индекс неопределённости перспектив вырос до 24,7, увеличившись по сравнению со средним значением 16,9.

Источник:Федеральный резервный банк Далласа

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:10

#GAS #EU

⚡️ Фьючерсы на природный газ в Европе держались около 40 евро за мегаватт-час в последнюю неделю апреля, оставаясь близкими к низким уровням июня 2021 года и продолжая падение на 16% в течение месяца из-за сдержанного спроса и достаточного предложения.

👉 Хранилища продолжают пополняться благодаря рекордным поставкам СПГ из США. Он заполнен на 58% в ЕС, на 65% в Германии и на 87% в Испании, где расположено большинство терминалов СПГ в Европе.

👉 Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон недавно заявила, что Европа и её энергетическая инфраструктура «в хорошем состоянии, чтобы с уверенностью войти в эту зиму».

👉 В то же время, спрос на газ оставался низким на фоне усилий промышленности и населения по снижению потребления газа.

⚡️ В марте спрос на природный газ в Германии упал на 15% по сравнению со средним показателем за 2019–2021 годы, а в промышленности — на 21%.

👉 Тем временем, импорт СПГ из Китая в марте вырос на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❗️ Китай - экспортёр LNG? 🤷‍♂️ Начал проверять:

По данным Главного таможенного управления Китая (GAC), в январе-феврале 2023 года Китай экспортировал 168 014 тонн СПГ, что на 134,76% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 34,01% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

❓ Ну что, вслед за знаменитыми белорусскими креветками у нас появляется экспорт СПГ из Китая? 😂👇

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 08:31

#France #macro

⚡️ Во Франции за минувшие 12 месяцев число банкротств малых и средних предприятий выросло почти в полтора раза, передаёт France 2. Рост составил 43,6%

👉 По информации канала, печальная статистика связана в том числе с тем, что французские власти свернули меры поддержки, действовавшие во время пандемии коронавируса.

СОЛОДИН LIVE

23 апреля 2023 15:55

#жизнь #Андорра

Ну раз вы проголосовали за продолжение рубрики, рассказываю ))

👉 Сегодня в Андорре крупный праздник - "Сант Жорди". По сути легенда один в один похожа на легенду про святого Георгия Победоносца, который поразил змея своим копьём, только в версии каталонцев это был дракон.

В этот день принято девушкам дарить розу с пшеничным колоском, повязанные лентой с флагом Андорры. А мужчине дарят книгу.

❓ А как проходят ваши выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

21 апреля 2023 16:56

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

В понедельник я делал большой доклад по макро, поэтому сегодня будет разгрузочный эфир - чисто на поболтать - отвечаю на ваши вопросы.

Начало в 18-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

21 апреля 2023 14:06

#TSLA

⚡️ Tesla (TSLA) завершила торги в четверг снижением на 9,75% и закрылась на самом низком уровне с конца января. Объем за день превысил 209 миллионов акций. Снижение произошло после публикации отчёта за 1 квартал 2023 года.

📍 За первый квартал 2023 года Tesla получила около 23,3 млрд долларов выручки, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее.
📍 Операционная прибыль Tesla за первый квартал 2023 года составила 2,66 млрд долларов США, сократившись примерно на 26% в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом 2022 года.
📍 Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 2,5 млрд долларов США (0,73 доллара США на акцию), что на 24% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Подробнее разбор отчёта, а также мой торговый план по этому активу:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

19 апреля 2023 16:39

#отчёты #макро

Сейчас идёт сезон отчётов за 1 квартал 2023 года.

📍 По данным Credit Suisse, совокупная прибыль на акцию компаний из индекса S&P 500 превзошла оценки аналитиков на 9%.
📍 Продажи превзошли прогнозы чуть более чем на 2%, а маржа операционной прибыли оказалась выше ожидаемой.
📍 Согласно FactSet, 90% (27 из 30) компаний S&P 500, сообщающих о результатах, превзошли консенсус-прогнозы по сравнению с 58% в предыдущем квартале и типичным квартальным показателем около 70%.

Компании легко превзошли оценки аналитиков по прибыли, но пока не празднуйте.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

18 апреля 2023 17:10

#macro

⚡️ Число новостроек в США снизилось на 0,8% в месячном исчислении до 1,42 млн в годовом исчислении с учётом сезонных колебаний.

👉 Число новостроек в домах с пятью и более квартирами снизилось на 6,7% до 542 тыс., в то время как количество новостроек на одну семью, на долю которых приходится основная часть жилищного строительства, увеличилось на 2,7% до трёхмесячного максимума в 861 тыс.

👉 Новостройки упали на Среднем Западе (-23,6% до 133 тыс.) и Западе (-28,1% до 258 тыс.), но выросли на Северо-Востоке (72,4% до 181 тыс.) и Юге (6,8% до 848 тыс.).

Источник: Бюро переписи населения США.

СОЛОДИН LIVE

18 апреля 2023 15:26

#JNJ

Фармацевтический конгломерат Johnson&Johnson сообщил о скорректированной прибыли в размере 2,68 доллара на акцию (ожидали 2,60 доллара) при выручке в размере 24,7 миллиарда долларов (ожидали 23,6 миллиарда долларов) за первый квартал 2023 года.

❗️РЕАКЦИЯ РЫНКА: нейтральная (цена меняется в пределах 1%)

Подробнее тут:

📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2023 13:53

#SPX

Сейчас в телеграм чатах различных циркулируют доводы, что на рынке много шортов и это толпа - значит будут выносить.

Это не так. Согласно данным CFTC, количество шортов и правда рекордное, но это в основном профессиональные игроки. Публика имеет небольшую часть шортов, не более того.

А вот на дне 2020 мы как раз видим огромное количество шортов со стороны публики (синяя линия) и при этом у профиков был уже нетто-лонг.

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2023 13:08

#SPX #trading

📌 Новая заметка на бусти

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2023 07:52

#NKE

Написал статью, посвящённую скандальной истории с рекламной компанией Nike. Я думаю вам будет интересно узнать подробности:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

15 апреля 2023 21:34

#macro

👆Признаки рецессии всё очевидней

❓Стоит ли эту тему брать на лайв в понедельник? Не заездил я ещё её? 😂

Я предлагаю рассмотреть прогноз от BlackRock на 2 квартал 2023 года. Что скажете?👇

СОЛОДИН LIVE

15 апреля 2023 18:00

#SPX

👆 За последний месяц высоким ростом капитализации отметились именно крупные компании.

❓ Как Вы думаете, почему именно такая динамика? 👇

Моя версия: Перед угрозой рецессии идёт переформатирование портфелей, где закрываются позиции в ненадёжных компаниях малой капитализации и добавляются более крупные "мамонты", в которых в случае чего не страшно переждать шторм...Ну и конечно мы не отменяем фактора байбэков в крупных компаниях.

СОЛОДИН LIVE

14 апреля 2023 14:57

#ИнвестГРОГ #вопросы

Ну что народ, я вернулся из отпуска. Готов ответить сегодня на гроге на ваши вопросы.

❓Пишите в комментариях и лайкайте интересные вопросы. Самые интересные и популярные попадут в эфир 👇

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 18:25

#research

👉 Региональные банки остаются под давлением, но есть надежда, что с остановкой цикла повышения ставок проблема ликвидности активов этих банков начнёт улучшаться.

👉 В этой связи, я наметил несколько перспективных компаний в этой отрасли. Я искал банки с капитализацией более 1 млрд$, которые недооценены по DCF модели расчёта справедливой стоимости.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 13:13

#SPX

Умные деньги сейчас настроены максимально пессимистично, тогда как глупые деньги очень оптимистичны 👇

https://youtube.com/shorts/T1sqWNtSxFM?feature=share

СОЛОДИН LIVE

24 апреля 2023 07:22

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

23 апреля 2023 13:07

#youtube

Решил всё таки начать выкладывать контент в shorts, но просто нарезать из больших эфиров клипы мне кажется глупо.

Я планирую выкладывать уникальный контент, который по каким-то причинам не попал в основной эфир. А также свои ежедневные реакции на какие-то события.

Так что просматривайте иногда мою ленту shorts 😉👇

https://youtube.com/shorts/kOT5tPSjT_g?feature=share

СОЛОДИН LIVE

21 апреля 2023 14:10

#ИнвестГРОГ

Сегодня планирую запустить грог пораньше - часов в 18 мск. Не планирую конкретной темы - буду отвечать на ваши вопросы.

Пишите в комментариях и лайкайте те, которые вам нравятся. Самые популярные топики постараюсь затронуть в эфире 👇

СОЛОДИН LIVE

20 апреля 2023 14:29

#протест

⚡️ В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext

Реакция французского рынка акций почти нулевая 🥴🖕

👉 К протестам призывал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

👉 Акция проходит на фоне забастовки Национальной компании железных дорог, которую профсоюзы окрестили "днем гнева железнодорожников".

👉 Из-за этого во Франции частично нарушено движение поездов.

Лично я поддерживаю товарищей в борьбе за свои права 😛✊

СОЛОДИН LIVE

19 апреля 2023 13:38

#NFLX

Netflix отчитался за 1 квартал 2023 года:

📍 Компания продемонстрировала рост выручки на 4% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

📍 Чистая доходность снизилась по сравнению с 1 кварталом 2022 года, что указывает на влияние инфляции и неблагоприятное изменение курса.

📍 Количество платных подписчиков выросло меньше, чем ожидали аналитики - в пределах темпа 5% в год.

📍 Чистый долг 6,6 млрд долларов - сократился по сравнению с 8,3 млрд долларов в прошлом квартале.

📍 Значительно вырос свободный денежный поток.

🔴 РЕАКЦИЯ РЫНКА: Умеренный негатив

❓ Как Вам отчёт? 👇

СОЛОДИН LIVE

18 апреля 2023 16:34

#TLT

Мне кажется, что на текущий момент - самая очевидная инвест-идея. В статье попробовал объяснить - почему?

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2023 16:34

#macro #ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Как и обещал - сегодня разбираем макро в прямом эфире:

📍 В какой фазе находится бизнес цикл?
📍 Экономический прогноз от BlackRock.
📍 Какие сигналы мы слышим на американском фондовом рынке (S&P500)?

НАЧАЛО В 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2023 13:13

#CHINA

🟢 Shanghai Composite подскочил на 1,42% и закрылся на уровне девятимесячного максимума в 3386 пунктов, в то время как Shenzhen Component вырос на 0,47% до 11855 пунктов в понедельник.

👉 Рост происходит на фоне оптимизма рынка в отношении восстановления экономики Китая.

👉 Инвесторы также приготовились к опубликованному во вторник отчёту о валовом внутреннем продукте Китая, который, как ожидается, покажет, что экономика страны росла самыми быстрыми темпами за год в течение первого квартала.

👉 На этом фоне, НБК оставил без изменений ключевую ставку по среднесрочным кредитам сроком на 1 год на уровне 2,75% и осуществил наименьшее чистое вливание ликвидности с ноября.

👉 Заметный прирост был отмечен у 360 Security Technology (4,3%), Naura Technology (4,5%), Inspur Electronic (2,7%), Contemporary Amperex (2,7%), Tianqi Lithium (1,1%) и Kweichow Moutai (2,3%).

СОЛОДИН LIVE

17 апреля 2023 08:23

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

16 апреля 2023 11:06

#жизнь

Ну что, с Пасхой, православные!

Мы тоже яиц накрасили, куличи сделали - я хоть и атеист, но поесть вкусно никогда не против 😄

СОЛОДИН LIVE

15 апреля 2023 19:00

#RTSI

В сентябре 2022 года 👉я ожидал начало снижения индекса РТС в рамках коррекции. Цена в итоге пошла вниз.

👆Но если мы посмотрим на последние данные "Индикатора Баффетта", то увидим повторение "дна" кризиса 2008 года.

❓Ну что, пора закупать Россеюшку? 👇

СОЛОДИН LIVE

15 апреля 2023 16:06

#технологии #Китай

Без лишней помпы, без презентаций в стиле Джобса, просто сцуко автономный беспилотный автобус на маршруте в городе Гуанджоу 😄

СОЛОДИН LIVE

14 апреля 2023 14:18

#JPM

Отчёт JPMorgan Chase за 1 квартал 2023 года оказался лучше ожиданий аналитиков почти по всем параметрам.

🟢 Реакция рынка +5%

📍 Adj Rev $39.34B (est $36.83B)
✅ Скорректированная выручка 39,34 млрд$ (ожидалась 36.83 млрд$). Рост +24,8% г/г
📍 EPS $4.10 (est $3.38)
✅ Доходность на акцию $4.10 (ожидалась $3.38).
📍 Provision For Credit Losses $2.28B (est $2.31B)
✅ Резерв на покрытие убытков по кредитам составил 2,3 млрд долларов США, что отражает чистые списания в размере 1,1 млрд долларов США и чистое наращивание резервов в размере 1,1 млрд долларов США.
📍 Total Deposits $2.38T (est $2.33T)
✅ Портфель клиентских депозитов составил 2.38 трлн.$, что превысило ожидания в 2.33 трлн.$.

Подробнее можно прочитать тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)