СОЛОДИН LIVE

25 февраля 2023 13:49

#macro

⚡️ Основные цены на основные средства производства в США, за исключением продуктов питания и энергоносителей, подскочили на 0,6% по сравнению с январём 2023 года, что является максимальным ростом с августа.

👉 Годовая ставка выросла на 4,7% и превзошла рыночные ожидания в 4,3%, поддержав сигналы политиков ФРС о том, что процентные ставки должны быть выше на более длительный срок, чтобы сдерживать неустойчивый рост цен.

Источник: Бюро экономического анализа США.

СОЛОДИН LIVE

24 февраля 2023 17:07

#NVDA

Благодаря хайпу GPT CHAT, Nvidia вернула себе титул «самой дорогой полупроводниковой компании в мире» (согласно рыночной капитализации на 22 февраля 2023 г.). Заслуженно ли?

Написал обзор на последний отчёт и несколько комментариев по поводу оценки компании:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

23 февраля 2023 20:40

#SPX

Ну всё - добрался до дома, отпуск завершён. 💃🕺

Разметил индекс по многочисленным просьбам подписчиков - пока всё идёт по плану вроде - наметил зоны, где буду восстанавливать свой шорт - напишу потом отдельный пост конечно же.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

22 февраля 2023 19:01

#VLOG

Ответил на вопросы зрителей:

- Что делать с Газпромом?
- Будет ли юань резервной валютой?
- Как торговать с телефона и нужно ли?
- Сколько нужно денег для счастья?

Ну и некоторые другие вопросы.

ССЫЛКА НА ВИДЕО

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2023 12:20

#gas

⚡️Рынок сжиженного газа (СПГ) в предстоящие годы будет благодаря Европе дефицитным, прогнозируют экономисты и аналитики британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в своем традиционном исследовании газового рынка.

👉В прошлом году Евросоюз и Великобритания купили 121 млн тонн СПГ, что на 60% больше уровня 2021 года.

👉Спрос на СПГ в Китае в прошлом году снизился приблизительно на 20% из-за жестких коронавирусных ограничений и локдаунов. В этом году, однако, ситуация меняется на глазах. Вторая экономика планеты быстро восстанавливается после пандемии и должна по прогнозам прибавить около 5%. Для этого рывка ей необходимы энергоносители, включая газ.

👉Главными бенефициарами больших перемен на глобальном газовом рынке оказались американские и норвежские газовики, считают авторы исследования Shell. Причем, США в прошлом году стали даже главным экспортером СПГ в мире. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что экспорт СПГ в США вырастет в 2023 году в годовом исчислении на 11%.

👉В прошлом году, по данным Shell, глобальный экспорт СПГ достиг 397 млн тонн, а к 2040 году он может увеличиться до 700 млн тонн.

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2023 07:50

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 20:40

#NIO

👉 Акции электромобилей выросли в этом году, так как инвесторы надеялись, что китайская экономика вновь откроется.

👉 NIO и другие компании, производящие электромобили, недавно упали, поскольку фундаментальные факторы и недавние события изменили перспективы отрасли.

👉 Tesla Inc. усиливает давление на конкуренцию электромобилей в Китае, недавно снизив цены на свои самые популярные модели электромобилей, что может привести к тому, что другие компании, производящие электромобили, последуют примеру Tesla.

👉 У NIO был очень трудный год в 2022 году, несмотря на хороший рост поставок, особенно в последние два месяца года. В декабре NIO поставила 15 815 электромобилей, что означает рост на 50,8% в годовом исчислении. Но в январе 2023 года NIO поставила всего 8 506 электромобилей, что указывает на то, что спрос на электромобили существенно упал.

👉 В прошлом году NIO поставила в общей сложности 122 486 электромобилей, что отражает рост на 34,0% в годовом исчислении. В предыдущие два года эти показатели были 112% и 109% - мы видим существенное замедление.

❓Частый вопрос - "упал NIO, подбирать или нет?" Я написал статью по этому поводу у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 12:09

#macro

Американцы всё больше берут "дорогой" кредит - по кредитным картам. Уже почти триллион...

СОЛОДИН LIVE

17 февраля 2023 14:34

#EU

🔴 Европейские фондовые индексы упали в пятницу в конце напряженной недели, так как сильный отчёт по безработице и более горячие, чем ожидалось, данные PPI из США возродили опасения, что Федеральная резервная система продолжит оставаться ястребиной.

👉 Представители ФРС Лоретта Местер и Джеймс Буллард призвали к дополнительному повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией.

👉 Инфляция производителей в Германии снизилась меньше, чем прогнозировалось, в январе до 16-месячного минимума, в то время как объёмы розничных продаж в Великобритании неожиданно выросли на 0,5% в январе благодаря рекламным акциям и снижению цен на топливо.

👉 Что касается корпоративного сектора, производитель автомобилей Mercedes-Benz Group сообщил о более высокой выручке и годовой прибыли, превышающей прогнозы, в то время как швейцарская химическая компания Sika AG сообщила о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли в 2022 году.

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2023 21:12

#NVDA

Достигнув оценки более чем в 800 миллиардов долларов в конце 2021 года, акции Nvidia резко упали — на 70% от исторического максимума. Негативное влияние оказало замедление сектора игр, крипто-майнинга и более широкого рынка персональных компьютеров.

🟢 Однако, на фоне всплеска популярности чат-бота ChatGPT, акции NVDA начали агрессивно восстанавливаться, отражая оптимизм инвесторов в отношении потенциала генеративной технологии искусственного интеллекта.

👉 Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал ChatGPT изменившим правила игры и «моментом iPhone» для искусственного интеллекта, который потенциально может ускорить рост продаж Nvidia. Причина потенциального роста продаж Nvidia относительно проста: Nvidia занимает доминирующее положение на рынке чипов, предназначенных для интенсивных вычислений, необходимых для приложений ИИ.

👉 По мере того, как все больше людей используют ChatGPT, программе [OpenAI] потребуется больше вычислительной мощности для генерации ответов на многочисленные полученные запросы. В скором времени, многие другие игроки, такие как Google и Microsoft, также столкнуться с дефицитом мощностей для полноценной работы ИИ.

📍 Аналитики FierceElectronics подсчитали, что бета-версия ChatGPT, вероятно, была обучена с использованием 10 000 графических процессоров NVIDIA. По мере того, как ChatGPT набирает широкую популярность, система, вероятно, была перегружена и не в состоянии удовлетворить большой спрос пользователей — количество графических процессоров увеличилось почти до 30 000 на начало февраля. И хотя вполне возможно, что другие поставщики могли бы удовлетворить потребность в графических процессорах, вполне вероятно, что Nvidia продолжает доминировать на этом рынке. Многие библиотеки и фреймворки глубокого обучения, такие как TensorFlow и PyTorch, имеют встроенную поддержку CUDA и оптимизированы для графических процессоров NVIDIA.

📍 По оценке Citigroup, рост использования ChatGPT может принести Nvidia объем продаж от 3 до 11 миллиардов долларов в течение года. Подобные комментарии озвучили аналитики Bank of America и Wells Fargo.

🗓 22 февраля у них отчёт, из которого мы можем прояснить этот вопрос - внимание инвесторов будет приковано к комментариям руководства по этой теме.

Текущие оценки, технический анализ и дизайн сделки - у меня в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 16:13

#macro

⚡️ Розничные продажи в США неожиданно подскочили на 3% по сравнению с предыдущим месяцем в январе 2023 года, что стало самым большим ростом с марта 2021 года и намного превысило рыночные прогнозы роста на 1,8%.

👉 Наибольший рост наблюдался в универмагах (17,5%), сфере общественного питания и питейных заведениях (7,2%), автомобилях и запасных частях (5,9%), мебельных магазинах (4,4%), электронике и бытовой технике (3,5%), одежде (2,5%).

👉 Без учета автомобилей продажи выросли на 2,3%, а без учета бензина и автомобилей — на 2,6%.

👉 Так называемые основные розничные продажи, которые исключают автомобили, бензин, строительные материалы и услуги общественного питания и больше связаны с компонентом потребительских расходов ВВП, выросли на 1,7%.

🟢 Данные показали, что потребительские расходы остаются высокими после замедления в прошлом году на фоне сильного рынка труда, роста заработной платы и признаков ослабления инфляционного давления.

❗️ С другой стороны, розничные продажи не учитывают инфляцию и возможно рост продаж - это следствие возобновления инфляционного процесса 🤷‍♂️.

Источник: Бюро переписи населения США.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 14:54

#bond

На рынке облигаций идёт распродажа - с начала цикла повышения учётной ставки. Недавний отскок похоже вновь сменяется падением - рынок не верит в скорую остановку ужесточения монетарной политики ФРС.

👆 На рынке долга царит пессимизм из-за роста процентных ставок, но именно в этих "зонах пессимизма" возникали мощные развороты рынка...

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 14:01

#macro

⚡️ Промышленное производство в зоне евро упало на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем в декабре 2022 года.

👉 Больше всего в декабре сократилось производство промежуточных товаров (-2,8% против 0,5% в ноябре), за ним следует производство потребительских товаров длительного пользования, таких как телевизоры и стиральные машины (-1,4% против -0,1%), потребительских товаров кратковременного пользования (- 1,0 процента против 1,3 процента) и средства производства (-0,4 процента против 1,2 процента).

👉 С другой стороны, производство энергии восстановилось на 1,3 процента после пяти месяцев спада подряд.

👉 В годовом исчислении промышленное производство упало на 1,7 процента, что стало первым месяцем снижения с июля прошлого года, по сравнению с рыночными ожиданиями падения на 0,7 процента.

Источник: ЕВРОСТАТ

СОЛОДИН LIVE

14 февраля 2023 15:12

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в США замедлился лишь незначительно до 6,4% в январе 2023 года с 6,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 6,2%.

👉 Наблюдалось замедление цен на продукты питания (10,1% против 10,4%), в то время как стоимость подержанных легковых и грузовых автомобилей продолжала снижаться (-11,6% против -8,8%).

👉 Cтоимость жилья росла быстрее (7,9% против 7,5%), а также энергии (8,7% против 7,3%), при этом цены на бензин выросли на 1,5% после снижения на 1,5% в декабре.

👉 Цены на мазут (27,7% против 41,5%) и электроэнергию снизились (11,9% против 14,3%).

❗️Хотя инфляция показала признаки достижения пика в 9,1% в июне прошлого года, она по-прежнему более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2% и продолжает указывать на широкомасштабный рост общего уровня цен, особенно на услуги и жилье.

Источник: Бюро статистики труда США.

❓Ну что, заканчивается дефляционный импульс? 👇

СОЛОДИН LIVE

13 февраля 2023 18:34

#GOOG

⚡️ Morgan Stanley предпринял серьёзную попытку количественно оценить издержки Google на своего поискового чат-бота и пришёл к выводу, что компания недосчитается по EBIT около 6 миллиардов долларов, если примерно 50% запросов будут идти через бота LLM (Large Language Model).

👉 Я на гроге уже говорил, что Google давно разработал бота, но просто не хотел его включать. ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ из-за повышения нагрузки на сервер будут такими огромными = и тут ещё не учитывается потеря самих кликов, так как очевидно их будет меньше при такой модели монетизации поискового траффика...

❓ Технари, что думаете по поводу подобных расчётов банкиров? Насколько это близко к правде? 👇

СОЛОДИН LIVE

25 февраля 2023 12:43

#JD

А вот забыли и китайцев и онлайн-торговлю, а тем временем цены становятся совсем смешными - давайте хоть обсудим в комментариях перспективы этого сектора и компании JD COM в частности.

Что вижу я?

1. Очень низкую пока маржинальность, но выручка растёт отлично и по прогнозам продолжит рост. EBIT тоже прогнозируют сильно выше через 3-4 года.

2. Оценка по выручке смешная - P/S ниже 0,5 на текущий момент.

3. Кеш растёт очень мощно - в том числе за счёт доп эмиссии. Больше 30 ярдов сейчас на балансе, при этом долг меньше 10 ярдов.

❓Я думаю, что если компания откажется от доп эмиссии и перейдёт к выплате дивидендов - будет спрос на их акции? 👇

По рискам:

1. Это китайская компания.
2. Это китайская компания.
3. Это китайская компания.

СОЛОДИН LIVE

23 февраля 2023 22:07

#macro

⚡️ Экономика США выросла на 2,7% в годовом исчислении в 4 квартале 2022 года, что немного ниже ожиданий 2,9%.

👉 Потребительские расходы выросли на 1,4%, что является минимальным показателем с первого квартала 2022 года и ниже ожиданий в 2,1%.

👉 Расходы на товары снизились на 0,5% в основном из-за падения цен на ювелирные изделия.

👉 Расходы на услуги выросли на 2,4%, также ниже ожиданий в 2,6%.

👉 Экспорт сократился больше ожиданий (-1,6% против -1,3%), а импорт сократился меньше ожиданий (-4,2% против -4,6%).

👉 Инвестиции в основной капитал сократились (-4,6%), в первую очередь за счёт оборудования (-3,2%) и роста продукции интеллектуальной собственности (7,4%).

👉 Инвестиции в жилье продолжали сокращаться (-25,9%).

📍 С учётом полного 2022 года ВВП увеличился на 2,1%.

Источник: Бюро экономического анализа США.

СОЛОДИН LIVE

22 февраля 2023 21:22

#macro

⚡️ Почти все участники FOMC согласились с целесообразностью повышения целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на первом совещании по денежно-кредитной политике в 2023 году.

👉 Кроме того, все участники продолжали ожидать, что дальнейшее повышение будет уместным до тех пор, пока данные не дадут уверенность в том, что инфляция находится на устойчивой траектории снижения до 2%, что, вероятно, займет некоторое время.

🚩 ФРС повысила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,5%-4.75%

СОЛОДИН LIVE

21 февраля 2023 16:37

#SPX

💰Вышел по тейку (почти 100 пунктов взял).

❓ Надеюсь далеко не убежит, пока я в отпуске. Как считаете? 👇

СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2023 08:48

#вопросы

Всем привет.

Я на этой неделе в отпуске, поэтому полноценного прямого эфира сегодня не будет.

Но, возможно, у меня будет время записать для вас влог.

Пишите вопросы - на лучшие отвечу (желательные такие, на которые можно ответить без графика) 👇

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 21:01

#AI #жизнь #скайнет

Тут в чате интересный разговор чат-бота с человеком выложили - оказывается он может быть опасным 😂 Угрозы вполне серьёзные...

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 17:37

#META #MSFT

Все сосредоточились на борьбе в ИИ между Google и Microsoft, но совсем забыли про Meta!

👉 Которая, между прочим, имеет суперкомпьютер для обучения ИИ в 1,5 раза мощнее, чем у Microsoft...

СОЛОДИН LIVE

17 февраля 2023 15:06

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Как обычно отвечу на ваши вопросы. Грог покрепче - программа только для взрослых 😜

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2023 22:22

#SPX

Мне пришлось залосить свой шорт по опционам - протух... В итоге пока торгую краткосрочно на акциях - запрыгнул на вечерке в шортик. Буду пробовать удержаться с целью 4030 пунктов.

Я уезжаю в отпуск на следующей неделе = завтра на гроге всё расскажу, но скорее всего просто поставлю тейк на 4030 и стоп в безубыток - будь что будет... Рынок очень вялый пока 🙊

МОИ СДЕЛКИ МОЖНО СМОТРЕТЬ 👉ТУТ

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2023 16:39

#мошенники #скам

‼️Внимание! Скам!

Очередной скам-канал прикрывается моим честным именем, чтобы разводить доверчивых людей на деньги.

⚡️ Не ведитесь! Включайте мозг! Я не беру деньги в управление, "показательное инвестирование" и тд и тп. У меня нет торговых сигналов. Я не занимаюсь криптой: ни держу, ни торгую, ни принимаю. Вообще. И никакой "команды" у меня тоже нет.

Телеграм с этим, к сожалению, никак не борется.

Но вы можете написать пару "добрых" слов лже Дмитрию, который этими разводами занимается. Ну, или тоже попытаться развести его. Вот он @dmitrysolodin И присылайте в чат скрины разговоров.

Пожаловаться на лже канал тоже можно. Но будьте уверены, что мы увидим ещё много таких скамов, просто не попадайтесь на них. 🧠

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 15:09

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в Великобритании снизился до 10,1% в январе 2023 года с 10,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 10,3%.

👉 Инфляция упала третий месяц подряд до минимума с сентября прошлого года. Наибольший вклад в снижение внесли транспорт (3,1% против 6,5%), особенно пассажирский транспорт и моторное топливо, а также рестораны и гостиницы (10,8% против 11,3%).

👉 Цены также росли более медленными темпами на продукты питания и безалкогольные напитки (16,7% против 16,8%), одежду и обувь (6,2% против 6,5%) и мебель (9,2% против 9,8%), в соответствии с традиционными новогодними скидками.

👉 Напротив, ускорилась инфляция на жилье и коммунальные услуги (26,7% против 26,6%), отдых и культура (5% против 4,9%), здравоохранение (6,3% против 5,1%), алкогольные напитки и табак (5,1% против 3,7%).

👉 По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал на 0,6%.

Источник: Управление национальной статистики Великобритании.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 14:13

#macro

⚡️ По данным Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на ипотеку в США за неделю, закончившуюся 10 февраля 2023 года, упало на 7,7%, сгладив скачок на 7,4% на предыдущей неделе.

👉 Заявки на рефинансирование ипотечного кредита упали на 12,5%, а заявки на покупку жилищного кредита снизились на 5,5%.

👉 Между тем, средняя процентная ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной ставкой и соответствующим остатком по кредиту (726 200 долларов США или меньше) подскочила на 21 б.п. до 6,39%, что является самым высоким показателем за пять недель.

«Ставки по ипотечным кредитам выросли на прошлой неделе по всем направлениям, чему способствовали рыночные ожидания того, что инфляция сохранится, что требует от Федерального резерва сохранять ограничительную денежно-кредитную политику в течение более длительного времени», — сказал Джоэл Кан, вице-президент и заместитель главного экономиста MBA.

Источник: Ассоциация ипотечных банкиров США.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 13:48

#sentiment

🔴 Спред между настроением "умных денег" и "глупых денег" (Smart Money/Dumb Money Confidence Spread) сейчас самый низкий с начала падения индекса в 2022 году. 👆

👉 Ранее мы видели серьёзные атаки медведей при таком значении спреда.

❓ Ну что - уже пойдём вниз? Или глупые деньги в этот раз порвут акул? 👇

СОЛОДИН LIVE

13 февраля 2023 22:22

#PLTR

🟢 Хорошо вроде Palantir отчитался = реакция +13% на пост маркете.

👉 Прибыль на акцию: $0.1/ ожидали $0.03
👉 Выручка: $508.6M/ ожидали $504.98M

📍ПОДРОБНОСТИ

СОЛОДИН LIVE

13 февраля 2023 08:00

#earnings

Важные корпоративные отчёты на предстоящей неделе