СОЛОДИН LIVE

20 февраля 2023 07:50

#earnings

Важные корпоративные отчёты на этой неделе

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 20:40

#NIO

👉 Акции электромобилей выросли в этом году, так как инвесторы надеялись, что китайская экономика вновь откроется.

👉 NIO и другие компании, производящие электромобили, недавно упали, поскольку фундаментальные факторы и недавние события изменили перспективы отрасли.

👉 Tesla Inc. усиливает давление на конкуренцию электромобилей в Китае, недавно снизив цены на свои самые популярные модели электромобилей, что может привести к тому, что другие компании, производящие электромобили, последуют примеру Tesla.

👉 У NIO был очень трудный год в 2022 году, несмотря на хороший рост поставок, особенно в последние два месяца года. В декабре NIO поставила 15 815 электромобилей, что означает рост на 50,8% в годовом исчислении. Но в январе 2023 года NIO поставила всего 8 506 электромобилей, что указывает на то, что спрос на электромобили существенно упал.

👉 В прошлом году NIO поставила в общей сложности 122 486 электромобилей, что отражает рост на 34,0% в годовом исчислении. В предыдущие два года эти показатели были 112% и 109% - мы видим существенное замедление.

❓Частый вопрос - "упал NIO, подбирать или нет?" Я написал статью по этому поводу у себя в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 12:09

#macro

Американцы всё больше берут "дорогой" кредит - по кредитным картам. Уже почти триллион...

СОЛОДИН LIVE

17 февраля 2023 14:34

#EU

🔴 Европейские фондовые индексы упали в пятницу в конце напряженной недели, так как сильный отчёт по безработице и более горячие, чем ожидалось, данные PPI из США возродили опасения, что Федеральная резервная система продолжит оставаться ястребиной.

👉 Представители ФРС Лоретта Местер и Джеймс Буллард призвали к дополнительному повышению процентных ставок для борьбы с инфляцией.

👉 Инфляция производителей в Германии снизилась меньше, чем прогнозировалось, в январе до 16-месячного минимума, в то время как объёмы розничных продаж в Великобритании неожиданно выросли на 0,5% в январе благодаря рекламным акциям и снижению цен на топливо.

👉 Что касается корпоративного сектора, производитель автомобилей Mercedes-Benz Group сообщил о более высокой выручке и годовой прибыли, превышающей прогнозы, в то время как швейцарская химическая компания Sika AG сообщила о более высокой, чем ожидалось, операционной прибыли в 2022 году.

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2023 21:12

#NVDA

Достигнув оценки более чем в 800 миллиардов долларов в конце 2021 года, акции Nvidia резко упали — на 70% от исторического максимума. Негативное влияние оказало замедление сектора игр, крипто-майнинга и более широкого рынка персональных компьютеров.

🟢 Однако, на фоне всплеска популярности чат-бота ChatGPT, акции NVDA начали агрессивно восстанавливаться, отражая оптимизм инвесторов в отношении потенциала генеративной технологии искусственного интеллекта.

👉 Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал ChatGPT изменившим правила игры и «моментом iPhone» для искусственного интеллекта, который потенциально может ускорить рост продаж Nvidia. Причина потенциального роста продаж Nvidia относительно проста: Nvidia занимает доминирующее положение на рынке чипов, предназначенных для интенсивных вычислений, необходимых для приложений ИИ.

👉 По мере того, как все больше людей используют ChatGPT, программе [OpenAI] потребуется больше вычислительной мощности для генерации ответов на многочисленные полученные запросы. В скором времени, многие другие игроки, такие как Google и Microsoft, также столкнуться с дефицитом мощностей для полноценной работы ИИ.

📍 Аналитики FierceElectronics подсчитали, что бета-версия ChatGPT, вероятно, была обучена с использованием 10 000 графических процессоров NVIDIA. По мере того, как ChatGPT набирает широкую популярность, система, вероятно, была перегружена и не в состоянии удовлетворить большой спрос пользователей — количество графических процессоров увеличилось почти до 30 000 на начало февраля. И хотя вполне возможно, что другие поставщики могли бы удовлетворить потребность в графических процессорах, вполне вероятно, что Nvidia продолжает доминировать на этом рынке. Многие библиотеки и фреймворки глубокого обучения, такие как TensorFlow и PyTorch, имеют встроенную поддержку CUDA и оптимизированы для графических процессоров NVIDIA.

📍 По оценке Citigroup, рост использования ChatGPT может принести Nvidia объем продаж от 3 до 11 миллиардов долларов в течение года. Подобные комментарии озвучили аналитики Bank of America и Wells Fargo.

🗓 22 февраля у них отчёт, из которого мы можем прояснить этот вопрос - внимание инвесторов будет приковано к комментариям руководства по этой теме.

Текущие оценки, технический анализ и дизайн сделки - у меня в блоге:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 16:13

#macro

⚡️ Розничные продажи в США неожиданно подскочили на 3% по сравнению с предыдущим месяцем в январе 2023 года, что стало самым большим ростом с марта 2021 года и намного превысило рыночные прогнозы роста на 1,8%.

👉 Наибольший рост наблюдался в универмагах (17,5%), сфере общественного питания и питейных заведениях (7,2%), автомобилях и запасных частях (5,9%), мебельных магазинах (4,4%), электронике и бытовой технике (3,5%), одежде (2,5%).

👉 Без учета автомобилей продажи выросли на 2,3%, а без учета бензина и автомобилей — на 2,6%.

👉 Так называемые основные розничные продажи, которые исключают автомобили, бензин, строительные материалы и услуги общественного питания и больше связаны с компонентом потребительских расходов ВВП, выросли на 1,7%.

🟢 Данные показали, что потребительские расходы остаются высокими после замедления в прошлом году на фоне сильного рынка труда, роста заработной платы и признаков ослабления инфляционного давления.

❗️ С другой стороны, розничные продажи не учитывают инфляцию и возможно рост продаж - это следствие возобновления инфляционного процесса 🤷‍♂️.

Источник: Бюро переписи населения США.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 14:54

#bond

На рынке облигаций идёт распродажа - с начала цикла повышения учётной ставки. Недавний отскок похоже вновь сменяется падением - рынок не верит в скорую остановку ужесточения монетарной политики ФРС.

👆 На рынке долга царит пессимизм из-за роста процентных ставок, но именно в этих "зонах пессимизма" возникали мощные развороты рынка...

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 14:01

#macro

⚡️ Промышленное производство в зоне евро упало на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем в декабре 2022 года.

👉 Больше всего в декабре сократилось производство промежуточных товаров (-2,8% против 0,5% в ноябре), за ним следует производство потребительских товаров длительного пользования, таких как телевизоры и стиральные машины (-1,4% против -0,1%), потребительских товаров кратковременного пользования (- 1,0 процента против 1,3 процента) и средства производства (-0,4 процента против 1,2 процента).

👉 С другой стороны, производство энергии восстановилось на 1,3 процента после пяти месяцев спада подряд.

👉 В годовом исчислении промышленное производство упало на 1,7 процента, что стало первым месяцем снижения с июля прошлого года, по сравнению с рыночными ожиданиями падения на 0,7 процента.

Источник: ЕВРОСТАТ

СОЛОДИН LIVE

14 февраля 2023 15:12

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в США замедлился лишь незначительно до 6,4% в январе 2023 года с 6,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 6,2%.

👉 Наблюдалось замедление цен на продукты питания (10,1% против 10,4%), в то время как стоимость подержанных легковых и грузовых автомобилей продолжала снижаться (-11,6% против -8,8%).

👉 Cтоимость жилья росла быстрее (7,9% против 7,5%), а также энергии (8,7% против 7,3%), при этом цены на бензин выросли на 1,5% после снижения на 1,5% в декабре.

👉 Цены на мазут (27,7% против 41,5%) и электроэнергию снизились (11,9% против 14,3%).

❗️Хотя инфляция показала признаки достижения пика в 9,1% в июне прошлого года, она по-прежнему более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2% и продолжает указывать на широкомасштабный рост общего уровня цен, особенно на услуги и жилье.

Источник: Бюро статистики труда США.

❓Ну что, заканчивается дефляционный импульс? 👇

СОЛОДИН LIVE

13 февраля 2023 18:34

#GOOG

⚡️ Morgan Stanley предпринял серьёзную попытку количественно оценить издержки Google на своего поискового чат-бота и пришёл к выводу, что компания недосчитается по EBIT около 6 миллиардов долларов, если примерно 50% запросов будут идти через бота LLM (Large Language Model).

👉 Я на гроге уже говорил, что Google давно разработал бота, но просто не хотел его включать. ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ из-за повышения нагрузки на сервер будут такими огромными = и тут ещё не учитывается потеря самих кликов, так как очевидно их будет меньше при такой модели монетизации поискового траффика...

❓ Технари, что думаете по поводу подобных расчётов банкиров? Насколько это близко к правде? 👇

СОЛОДИН LIVE

12 февраля 2023 17:39

#macro

⚡️ Потребительские настроения (данные Мичиганского университета) в США подскочили до тринадцатимесячного максимума 66,4 в феврале 2023 года, превзойдя рыночные прогнозы в 65.

👉 При этом, инфляционные ожидания на год вперёд выросли с 3,9% до 4,2%, а пятилетний прогноз остался на прежнем уровне 2,9%.

👉 В целом, высокие цены продолжают давить на потребителей, несмотря на недавнее замедление инфляции, и настроения остаются более чем на 22% ниже своего исторического среднего значения с 1978 года.

🤔Ну что - нефтюшка растёт, потребительские настроения скорее всего поддержат спрос, ожидаемая инфляция в секторе услуг тоже подросла, дефляционный импульс снижается.

❓Ставки продолжат рост и в 2023 и в 2024? 👇

СОЛОДИН LIVE

12 февраля 2023 16:42

#TLT #macro

⚡️ Инверсия кривой доходности вновь достигла экстремума с 1981 года: Такой уровень спрэда ранее предшествовал последним 3-м рецессиям.

👉 Deutsche Bank отметил, что перевёрнуты не только 2-летки и 10-летки, которые действуют как индикатор рецессии, но также инвертированы 3-месячные и 10-летки вместе с форвардным спредом ФРС.

Давно просили сделать обзор по #TLT - вот ловите статью👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовая оплата)

СОЛОДИН LIVE

10 февраля 2023 16:32

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Начало в 20-00 мск

📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

10 февраля 2023 12:45

#AYX

Alteryx отчитался за 4 квартал 2022:

👉 Прибыль на акцию без учета GAAP в четвертом квартале составила 0,84 доллара (выше ожиданий на 0,33 доллара).

👉 Выручка составила 301,08 млн долларов (+73,2% г/ г) - выше ожиданий на 21,77 млн ​​долларов.

👉 Квартал закончился с $833,5 млн ARR (выручка от возобновляемых платежей - подписка), что на 31% больше, чем в прошлом году.

👉 Темп расширения (net expansion) в долларах (на основе годовой стоимости контракта) составил 121% в четвертом квартале 2022 года.

👉 Четвертый квартал 2022 закончился с 8 358 клиентами, в том числе более 140 клиентов с ARR более 1 миллиона долларов.

Прогноз на первый квартал 2023 года:

👉 Ожидается, что выручка будет находиться в диапазоне от 198 до 202 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 25-28%.

👉 Ожидается, что ARR будет находиться в диапазоне от 856 до 860 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 25-26%.

👉 Ожидается, что чистый убыток без учета GAAP на акцию будет находиться в диапазоне от (0,29) до (0,25) долл.

Прогноз на весь 2023 год.

👉 Ожидается, что выручка будет находиться в диапазоне от 980 до 990 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 15-16%.

👉 Ожидается, что ARR будет находиться в диапазоне от 1015 до 1025 миллионов долларов США, что соответствует годовому росту на 22–23%.

👉 Ожидается, что доход от операций без учета GAAP будет находиться в диапазоне от 40 до 50 миллионов долларов США.

👉 Ожидается, что чистая прибыль не по GAAP на акцию будет находиться в диапазоне от 0,36 до 0,46 долл. США.

🟢 Реакция рынка на отчет: +10%

СОЛОДИН LIVE

08 февраля 2023 18:27

#sentiment

👆 Сейчас мы наблюдаем экстремальный оптимизм в технологическом секторе и экстремальный пессимизм на рынке долга и газа.

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 21:01

#AI #жизнь #скайнет

Тут в чате интересный разговор чат-бота с человеком выложили - оказывается он может быть опасным 😂 Угрозы вполне серьёзные...

СОЛОДИН LIVE

18 февраля 2023 17:37

#META #MSFT

Все сосредоточились на борьбе в ИИ между Google и Microsoft, но совсем забыли про Meta!

👉 Которая, между прочим, имеет суперкомпьютер для обучения ИИ в 1,5 раза мощнее, чем у Microsoft...

СОЛОДИН LIVE

17 февраля 2023 15:06

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Как обычно отвечу на ваши вопросы. Грог покрепче - программа только для взрослых 😜

НАЧАЛО В 20-00 МСК
📌ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2023 22:22

#SPX

Мне пришлось залосить свой шорт по опционам - протух... В итоге пока торгую краткосрочно на акциях - запрыгнул на вечерке в шортик. Буду пробовать удержаться с целью 4030 пунктов.

Я уезжаю в отпуск на следующей неделе = завтра на гроге всё расскажу, но скорее всего просто поставлю тейк на 4030 и стоп в безубыток - будь что будет... Рынок очень вялый пока 🙊

МОИ СДЕЛКИ МОЖНО СМОТРЕТЬ 👉ТУТ

СОЛОДИН LIVE

16 февраля 2023 16:39

#мошенники #скам

‼️Внимание! Скам!

Очередной скам-канал прикрывается моим честным именем, чтобы разводить доверчивых людей на деньги.

⚡️ Не ведитесь! Включайте мозг! Я не беру деньги в управление, "показательное инвестирование" и тд и тп. У меня нет торговых сигналов. Я не занимаюсь криптой: ни держу, ни торгую, ни принимаю. Вообще. И никакой "команды" у меня тоже нет.

Телеграм с этим, к сожалению, никак не борется.

Но вы можете написать пару "добрых" слов лже Дмитрию, который этими разводами занимается. Ну, или тоже попытаться развести его. Вот он @dmitrysolodin И присылайте в чат скрины разговоров.

Пожаловаться на лже канал тоже можно. Но будьте уверены, что мы увидим ещё много таких скамов, просто не попадайтесь на них. 🧠

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 15:09

#macro

⚡️ Годовой уровень инфляции в Великобритании снизился до 10,1% в январе 2023 года с 10,5% в декабре, что ниже рыночных прогнозов в 10,3%.

👉 Инфляция упала третий месяц подряд до минимума с сентября прошлого года. Наибольший вклад в снижение внесли транспорт (3,1% против 6,5%), особенно пассажирский транспорт и моторное топливо, а также рестораны и гостиницы (10,8% против 11,3%).

👉 Цены также росли более медленными темпами на продукты питания и безалкогольные напитки (16,7% против 16,8%), одежду и обувь (6,2% против 6,5%) и мебель (9,2% против 9,8%), в соответствии с традиционными новогодними скидками.

👉 Напротив, ускорилась инфляция на жилье и коммунальные услуги (26,7% против 26,6%), отдых и культура (5% против 4,9%), здравоохранение (6,3% против 5,1%), алкогольные напитки и табак (5,1% против 3,7%).

👉 По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен упал на 0,6%.

Источник: Управление национальной статистики Великобритании.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 14:13

#macro

⚡️ По данным Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на ипотеку в США за неделю, закончившуюся 10 февраля 2023 года, упало на 7,7%, сгладив скачок на 7,4% на предыдущей неделе.

👉 Заявки на рефинансирование ипотечного кредита упали на 12,5%, а заявки на покупку жилищного кредита снизились на 5,5%.

👉 Между тем, средняя процентная ставка по контракту на 30-летнюю ипотеку с фиксированной ставкой и соответствующим остатком по кредиту (726 200 долларов США или меньше) подскочила на 21 б.п. до 6,39%, что является самым высоким показателем за пять недель.

«Ставки по ипотечным кредитам выросли на прошлой неделе по всем направлениям, чему способствовали рыночные ожидания того, что инфляция сохранится, что требует от Федерального резерва сохранять ограничительную денежно-кредитную политику в течение более длительного времени», — сказал Джоэл Кан, вице-президент и заместитель главного экономиста MBA.

Источник: Ассоциация ипотечных банкиров США.

СОЛОДИН LIVE

15 февраля 2023 13:48

#sentiment

🔴 Спред между настроением "умных денег" и "глупых денег" (Smart Money/Dumb Money Confidence Spread) сейчас самый низкий с начала падения индекса в 2022 году. 👆

👉 Ранее мы видели серьёзные атаки медведей при таком значении спреда.

❓ Ну что - уже пойдём вниз? Или глупые деньги в этот раз порвут акул? 👇

СОЛОДИН LIVE

13 февраля 2023 22:22

#PLTR

🟢 Хорошо вроде Palantir отчитался = реакция +13% на пост маркете.

👉 Прибыль на акцию: $0.1/ ожидали $0.03
👉 Выручка: $508.6M/ ожидали $504.98M

📍ПОДРОБНОСТИ

СОЛОДИН LIVE

13 февраля 2023 08:00

#earnings

Важные корпоративные отчёты на предстоящей неделе

СОЛОДИН LIVE

12 февраля 2023 17:30

#OIL

🟢 Фьючерсы на нефть WTI подскочили почти на 3% после того, как Россия объявила о своих планах сократить добычу на 500 000 баррелей/день в марте, что составляет 5% от общего объёма добычи.

👉 Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортёр, впервые за шесть месяцев повысила цены на нефть для азиатских рынков в связи с последним сигналом о том, что спрос может вырасти из-за вероятности увеличения импорта из Китая.

СОЛОДИН LIVE

12 февраля 2023 14:16

#usa #tech

⚡️20 крупнейших увольнений техногигантов США с 2020 г.

С 2020 года увольнения в технологической отрасли были значительными, особенно в 2022 году. Выше список компаний, уволивших больше всего людей 👆

👉 Обычно увольнения связывают с близкой рецессией. Компании заявляют, что вынуждены сокращать людей после бума найма, который последовал за пандемией.

👉 Кроме того, конкуренция за персонал тогда привела к высоким зарплатам, которые теперь сложно выплачивать.

👉 Компании прямо заявляют, что собираются активно использовать ИИ вместо людей. В Google было сокращено 12 000 рабочих мест, поскольку компания хочет выиграть гонку ИИ. По словам их CEO:

📢 "У нас есть существенная возможность использования ИИ в наших продуктах, и мы готовы подойти к этому смело и ответственно".

❕В то время как в США происходит сокращении вакансий в тех. секторе, их количество в других областях быстро растет, особенно в сфере общественного питания, розничной торговли и строительства.

🤔 А на кого будут учиться ваши дети?👇

СОЛОДИН LIVE

10 февраля 2023 16:16

#oil

⚡️ Россия заявила, что сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день в следующем месяце.

👉 Cнижение объемов добычи, составляющее около 5% от общего, произошло в ответ на ограничение цен на нефть и нефтепродукты, которые являются «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергетической политики коллективного Запада».

🟢 Реакция рынка: +2%

СОЛОДИН LIVE

09 февраля 2023 17:09

#AI #GOOG #MSFT

Ребят, попытался разобраться с темой "Как gptCHAT может навредить Google?", почему инвесторы так слили гуглёныша?

Приглашаю технарей в комментарии это обсудить:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

08 февраля 2023 15:00

#sentiment

⚡️ Модель оценки настроения толпы от CNN под названием Fear & Greed Model (Модель страха и жадности) показывает уверенность толпы в бычьем рынке.

Ранее, пики этого индикатора неплохо предсказывали максимумы рынка 😉👆