13862
Команда: @Dynch @makedon_skiy Наш Чат: @Gagarin_talk Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
Чеклист индикаторов дна
Коллективная мудрость криптостарших предложила список из 13 сигналов дна — сколько из них можно обнаружить на сегодняшнем рынке?
Спойлер: 9/13.
✅ 1. Крупные фонды облажались
«Умные деньги» это миф.
✅ 2. Максимальная скука
Иногда что-то взрывается (см. FTX), но этому предшествуют многонедельные периоды стагнации активности последователей, отсутствия новых участников и рыночных возможностей, а также низкой активности в сети.
✅ 3. Уход ниже 200-недельной скользящей средней
BTC, ETH и все крупные индексы на 1D.
✅ 4. Потеря интереса розничных инвесторов
Посмотрите на объёмы торгов NFT.
✅ 5. Затишье в криптомедиа
Количество просмотров видео одного из самых массовых криптоинфлюенсеров Bitboy падало с октября 2021 по февраль 2022, после чего стагнирует. Похожая динамика у количества его новых подписчиков.
❌ 6. Исчезновение интеграций с Web2
Вот этому особых подтверждений нет. Наоборот, таких анонсов становится всё больше.
❌ 7. Месячный RSI не выходит из перепроданности
Месячный RSI не опускался ниже 30. Недельный ушёл под 30 в июне.
❌ 8. Тишина на рынке
Многие явно разочарованы и затихли. В то же время тишину нельзя назвать полной: проекты продолжают билдить, криптотвиттер продолжает их обсуждать.
✅ 9. Фонды-быки распродают активы для погашения долгов
3AC, Alameda, LFG — это только те, о ком мы достоверно знаем на данный момент.
❌ 10. Пустые залы на конференциях
Трудно говорить про все конференции, но на одной из главных эфирных тусовок, Devcon в Боготе, яблоку было негде упасть.
✅ 11. Гнев переходит в апатию
Редкие вспышки типа краха FTX не меняют общую ситуацию.
✅ 12. Широкомасштабные увольнения
Этим в последнее время отличились Coinbase, DCG, FTX, Stripe, GSR, Crypto.com, Galaxy Digital и многие другие.
✅ 13. Страх и отчаяние
Индекс страха и жадности BTC уже полгода не выходит из жёлто-оранжевой зоны.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 17 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️SBF - очень хороший человек - Детали
▪️Президент Сальвадора узнал о DCA - Детали
▪️Киты продолжают дампить рынок - Детали
▪️Минтим NFT от Sei Network - Детали
▪️Chiliz начал душить санкциями - Детали
▪️Апдейты по листингу GearBox - Детали
▪️Подвозят хопиум по Solana - Детали
▪️Обсудили обеспеченность BUSD - Детали
▪️Подробности внутренней кухни FTX и Alameda - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$APT, $TON, $SHI , $ANT, $C98
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как EigenLayer хочет обеспечить единый уровень доверия
EigenLayer — решение для масштабирования Ethereum, но не роллап. Основное ценностное предложение проекта — предоставить валидаторам Ethereum возможность «перезакладывать» свой стейк ETH в других протоколах. Звучит как стейкинг с плечом, но зачем он нужен?
Когда криптопротоколы работают в разных сетях, каждый из них вынужден обеспечивать безопасность и консенсус самостоятельно. Это замедляет потенциальные инновации, увеличивая стоимость капитала и создавая рассогласованность стимулов. Возможность повторного использование застейканного ETH для обеспечения защиты других сервисов приводит к снижение предельной стоимости капитала, поскольку каждому проекту не нужно создавать новый токен для обеспечения доверия.
🔄 В итоге чем больше ценных сервисов создается с помощью EigenLayer, тем выше доходность для стейкеров ETH. Чем выше доходность стейкинга, тем больше ценится ETH, тем безопаснее Ethereum, тем больше стимулов для создания новых проектов с EigenLayer — круг замкнулся.
⚙️ Что можно создать с помощью EigenLayer?
Команда EigenLayer уже создала слой доступности данных для Ethereum, который называется EigenDA. Текущая пропускная способность данных Ethereum с учетом ограничений блока составляет около 80 килобайт в секунду. С EigenDA этот показатель должен увеличиться почти в 200 раз — до 15 мегабайт в секунду.
Сайдчейны
За счёт увеличения пропускной способности Ethereum возможны эксперименты с виртуальными машинами, новыми сайдчейнами, использующими ETH для обеспечения безопасности.
Обновления Ethereum
Стейкеры могут использовать EigenLayer для того, чтобы «подписать» обязательство о том, что они согласны на обновление протокола и не будут создавать форки. Это позволит намного быстрее и проще развивать базовый уровень.
Существует множество других решений, которые могут быть созданы с помощью EigenLayer, включая оракулы, мосты, секвенсоры роллапов, RPC-ноды, аппчейны.
💵 Как проекты сохранят свою ценность?
Проекты смогут оставлять себе часть доходов и распределять их по своему усмотрению, будь то выпуск токенов или трэжери, и при этом платить стейкерам ETH за безопасность.
Протоколы также имеют возможность использовать модель двойного стейкинга, чтобы пользователи имели гарантии безопасности как от собственного сообщества, так и от нейтральных стейкеров Ethereum.
👷♂️ Команда
Фаундер проект Sreeram Kannan — директор лаборатории блокчейна Университета Вашингтона (UW). Главный стратег Calvin Liu ранее занимал аналогичную должность в Compound, а также является партнёром в Divergence Ventures. Среди остальных членов команды много профессиональных исследователей из UW.
💰 Бэкеры и комьюнити
В конце августа EigenLayer закрыл раунд на $14,4 млн от неназванного набора инвесторов. Среди подписок в Twitter у протокола есть представители Paradigm, Polychain, Dragonfly, Delphi Digital и других фондов, а также много ангелов и CEO.
В общем, это инфраструктурный проект, на который у крипто-VC всегда найдутся деньги. Остаётся главный вопрос — что может перепасть обычному дегену?
🛠 Что сделать сейчас
Пока что немногое, у проекта есть только сайт и Twitter. На сайте можно оставить почту для рассылок, на Twitter подписаться — и, в общем-то, всё. Тем не менее, стоит следить за проектом и участвовать в активностях, если они будут появляться. Не исключено, что EigenLayer себя ещё покажет к следующему булрану.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
DYAD, или ещё один эксперимент с децентрализованными стейблами
DYAD — это новый алгостейбл, которую планируется запустить к концу года или в начале следующего. Он совмещает концепции Ampleforth и DAI, добавляя при этом в механику NFT.
🔹 Единственным залоговым активом DYAD является ETH. 🔹 Дизайн стейбла не предполагает гавернанса и, соответственно, гавернанс-токена. Минтить стейбл смогут только владельцы 10 000 dNFT (DYAD NFT).
🔹 Холдеры NFT могут внести ETH в залоговое хранилище и за каждый $1 в ETH заминтить 1 DYAD. Однако, прежде чем попасть в обращение, DYAD попадает в DYAD damping vault. Назовём его «амортизирующим хранилищем» — предыдущий профессиональный опыт фаундера проекта лежит в области инженерной механики и индустриального дизайна.
🔹 Пока стейблы находятся в этом хранилище, их единственным владельцем является холдер конкретного NFT. Только он может изъять DYAD из хранилища и выпустить его в обращение. После этого токен свободно передаётся и торгуется как обычный ERC-20.
🔹 Баланс DYAD в damping vault является динамическим: он увеличивается или сокращается в зависимости от цены ETH. Этот механизм позволяет амортизирующему хранилищу соответствовать долларовой стоимости ETH в залоговом хранилище. Саплай DYAD в обращении не может быть увеличен или сжат протоколом. Чтобы компенсировать это, протокол более активно расширяет и сокращает предложение DYAD в амортизирующем хранилище.
🔹 Любой желающий может обменять DYAD в обращении на $1 в ETH.
🔹 На каждый DYAD в обращении должно приходиться 1,5 DYAD в амортизирующем хранилище. Как только этот порог достигнут, дополнительные токены не могут быть выпущены в обращение.
🔹 Холдеры NFT сами решают, какую часть своего баланса DYAD выпускать в обращение. Делая это, они, по сути, встают в леверидж-позицию по ETH и принимают риск. Если протокол просит NFT сжечь больше DYAD, чем у него есть на балансе, этот NFT становится неплатежеспособным.
🔹 Поскольку протокол сжигает DYAD в амортизирующем хранилище, чтобы избежать плохого долга, неплатежеспособные NFT продолжают накапливать долг в виде несгоревших DYAD.
🔹 Если долг превысит 0,01% от ETH в залоговом хранилище, NFT сжигается, а его долг распределяется среди остальных NFT.
Звучит… запутанно. Полное описание можно найти в dyadstable/the-dyad-manifesto-44f3061055b3">манифесте проекта. Как DYAD работать на практике — непонятно, особенно учитывая сгустившиеся в этом году над алгостейблами тучи. Тем не менее, за довольно короткий срок проект обзавёлся небольшой, но довольно качественной базой подписчиков в Twitter, и вниманием ресёрчеров Delphi Digital.
Сейчас у проекта нет даже фронтенда, однако в Discord обещают запуск вознаграждаемого тестнета в ближайшее время. Поэтому следим за новостями и ловим слоты.
Discord: https://discord.com/invite/DYAD
Twitter: https://twitter.com/dyadstable
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
12 новых протоколов, которые продолжают билдить несмотря ни на что
У большинства из них нет токена, а значит, есть поле для работы — подписываемся на соцсети, участвуем в тестнетах, общаемся в дискордах👨🏭
1. IPOR
DeFi-примитив, позволяющий спекулировать на процентных ставках. Обещают ретродроп и награды ранним пользователям.
2. Arbor Finance
Цель проекта — обеспечить выпуск токенизированных облигаций для протоколов, с помощью которых можно привлечь деньги. Ещё один подход в пока что пустующей нише.
3. GammaSwap
AMM DEX без комиссий, позволяющий торговать волатильность и обращать IL в свою пользу.
4. Struct Finance
Протокол структурированных DeFi-продуктов.
5. Eigenlayer
Хайповый проект, который позволяет валидаторам Ethereum повторно использовать свой стек ETH в других протоколах.
6. TapiocaÐΛØ
Омничейн денежный рынок и агрегатор доходности, построенный на LayerZero. Запуск запланирован на 1 января 2023, что может намекать на возможный старт L0-сезона.
7. GMD Protocol
Новый участник GMX-нарратива, обещающий дельта-нейтральные хранилища поверх пулов GLP и GMX.
8. DYAD
Новый децентрализованный стейбл, в последнее время привлекший много внимания и обещающий инновационную механику эмиссии: минтить DYAD смогут только холдеры 10 тысяч специальных dNFT под обеспечение ETH.
9. Dolomite
Протокол на Arbitrum, использующий существующие механизмы DeFi для «творческого подхода к маржинальной торговле».
10. Sentiment
Новый лендинг-протокол, недавно запустившийся на Arbitrum. Займы можно брать под залог активов с плечом до 5х, после чего отправлять их за дополнительной доходностью с одобренный список протоколов.
11. Timeswap
Еще один новый лендинг, специализирующийся на займах с фиксированной ставкой и сроком, а также без риска ликвидации (при условии выплаты займа в срок).
12: Buffer Finance
Протокол предлагает торговлю бинарными опционами на форекс, в то же время заимствуя многое из дизайна GMX.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Микрообзор DeFi-протоколов (2 из 3 без токена), работающих над продуктами для получения доходности с защитой тела (principal-protected yield). Это формирующаяся ниша структурированных продуктов, основная цель которых — обеспечить не склонным к риску инвесторам доходность, сравнимую с более агрессивными стратегиями.
Такие хранилища пытаются гарантировать сохранность первоначального депозита пользователя, концентрируя риск в средствах, заработанных основной суммой депозита через более безопасные пути.
📈 Vovo Finance
Хранилища протокола депонируют средства пользователей в пулы ликвидности Curve. Вознаграждения за фарминг собираются еженедельно и конвертируются в USDC, который используется для открытия сделок с плечом на GMX. В конце каждой недели сделки закрываются, а прибыль добавляется к основной сумме. Пользователи могут выбирать между четырьмя хранилищами: ETH Up, ETH Down, BTC Up и BTC Down. от успешности ставки и зависит доходность хранилища: в последнюю неделю медведи получили на свои стейблы ~16% APR, в то время как как быки не получили ничего.
Токена у проекта нет, а лид-инвестором апрельского сид-раунда на $2 млн стали IOSG Ventures.
🕯 Brahma
Размещаемые пользователями USDC также отправляются фармить CRV, а нафармленные награды используются для торговли деривативами в Perpetual Protocol и Lyra. Чистый APY с момента запуска хранилища составляет 2,09%. Кроме USDC, у Brahma есть аналогичные хранилища для MATIC и ETH.
У Brahma также нет токена, а сид-раунд на $4,2069 млн лидировали Framework Ventures.
🎀 Ribbon
У протокола есть хранилище R-EARN, которое обещает до 15,9% доходности c базовым APY на уровне 4%, получаемым через Ribbon Lend. Рисковая часть доходности направляется на покупку нокаут-опционов «около денег» на ETH, позволяющих зарабатывать на ценовых колебаниях актива до 8% в обе стороны (в обратном случае пользователь получает только базовый APY).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Perpetual Protocol (PERP)
Perpetual Protocol — DEX для торговли бессрочными фьючерсными контрактами (перпами) на Optimism.
Последние новости:
🔹 Запустили ve-токеномику и программу Lazy River, стимулирующую блокирование PERP в vePERP.
🔹 Выпустили стейтмент о том, повлияла ли на Perpetual ситуация с FTX: по словам проекта, он не использовал сервисы последних, а позиция Alameda в PERP составляет около ~$14 тысяч.
🔹 Количество ежедневно активных пользователей выросло в 7 раз по сравнению с летними показателями (~1700 в ноябре против ~250 в июне). Общее количество трейдеров на платформе приблизилось к 50 тысячам.
🔹 Одобрили грант для RoboVault, на рассмотрении находятся гранты для DVol и Liqui Space.
🔹 Совместно с Component запустили PerpSim, инструмент для бэктестов торговых стратегий.
🔹 Провели свой третий покерный турнир для комьюнити проекта.
🔹 DeCommas расширили хранилище дельта-нейтральной стратегии PERP-ETH до $100 тысяч.
🔹 Данные о торгах Perpetual Protocol добавлены в дэшборды DeBank, Crypto n' Carry.
Сайт: https://perp.com/
Discord: https://discord.com/invite/Dq9mTmCaBb
Twitter: https://twitter.com/perpprotocol
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Для любителей поторговать опционы есть хорошая новость — у OG-протокола Hegic, который недавно окончательно переехал на Arbitrum, сейчас проходит кампания Herge Run. Она позволяет наиболее умелым и удачливым трейдерам удвоить или утроить прибыль от торговли.
Ниже вкратце о том, что нужно для этого сделать.
1️⃣ Выберите свой сценарий.
1️⃣.1️⃣ Купить два колла на ETH или BTC плюс два пута фиксированного размера (итого четыре опциона). Исполнить их до 22 ноября.
1️⃣.2️⃣ Купить два стрэддла (Straddle) на ETH или BTC плюс два стрэнгла (Strangle) фиксированного размера (итого четыре опционных стратегии). Исполнить их до 22 ноября.
2️⃣ Выберите свой тир в зависимости от размера открываемых позиций и желаемого мультипликатора.
Тир 3: 1 ETH / 0,0777 BTC; мультипликатор 2,0Х.
Тир 2: 10 ETH / 0,777 BTC; мультипликатор 2,5Х.
Тир 1: 100 ETH / 7,77 BTC; мультипликатор 3,0Х.
3️⃣ Начните Herge Run в соответствии с выбранным сценарием и тиром. Вы можете выбрать любой период для покупаемых опционов/стратегий, однако исполнить их все необходимо до 22 ноября.
4️⃣ Нельзя покупать более одного опциона / стратегии в день. Все они должны быть открыты и исполнены в разное время по вашему выбору.
5️⃣ Поделитесь своими исполненными сделками до 22 ноября в Discord проекта (канал #herge-run). P&L первых 22 участников-лидеров будет умножен в соответствии с выбранным мультипликатором.
Сайт: https://www.hegic.co/
Discord: https://discord.com/invite/znjdj8q
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Напоминалочка для всех, кто ещё в рынке — 10 криптопринципов, которые работают на любой его стадии
1. Следуйте за деньгами
Если вы видите, что поток денег идёт в ту или иную экосистему — следуйте за ними. Это особенно важно на медвежьем рынке, когда ликвидность тонка и переходит от одного нарратива к другому. Ищите гемы там, где есть деньги.
2. Ищите альфу у небольших аккаунтов
Иксовую доходность часто можно найти у небольших аккаунтов в Twitter или в небольших сообществах. Один из методов поиска таких аккаунтов мы описывали ранее.
3. Три уровня портфолио
Разделите свой портфель на части. 50% в относительно безопасные ставки типа BTC или ETH. 40% для среднерисковых инвестиций типа GMX или GNS. Наконец, 10% оставьте для высокорисковых деген-микрокапов. Распределение можно менять в зависимости от своего риск-менеджмента и ситуации на рынке, главное в дальнейшем следовать выбранной стратегии.
4. Безопасные ставки тоже могут быть прибыльными
Половина портфеля в «безопасных» ставках может казаться слишком большой долей, но в крипте даже такие позиции могут со временем дать десятки иксов на следующем бычьем рынке.
5. Эйпать — это нормально (иногда)
Дегены любят щиткоины. Иногда действительно лучше действовать быстро, чем упустить десятикратную прибыль, проводя исследования. Однако такие игры всегда связаны с риском, поэтому убедитесь, что вы не выходите в них за долю портфеля, изначально отведенного для щитков.
6. Фиксируйте прибыль частями
Никто ещё не обанкротился, фиксируя прибыль. Если не хотите оставаться вне рынка, заработанные средства можно реинвестировать дальше или перемещать в безопасную часть портфеля.
7. Поймите, чего хотят люди
Цены движимы нарративами, поэтому вам нужно проникнуть в сердце и разум криптодегенов. Лучшее место для этого — конечно, социальные сети, включая TikTok.
8. Не будьте упёртым
Убеждённые медведи всегда считают, что рынок пойдёт ниже, поэтому в итоге упускают возможности покупки. То же относится и к фанатичным быкам, которые даже на самой вершине будут ждать продолжения банкета и не снимать прибыль. Самая простая и работающая стратегия для большинства — набирать позицию по DCA, когда рынок на дне, и уменьшать масштабы набора по мере роста.
9. Научитесь фиксировать убытки
Если ваши сумки падают, не ждите и не надейтесь на разворот. Будьте готовы зафиксировать потери и перераспределить средства. В ожидании отскока легко пропустить возможность где-то в другом месте.
10. Не брезгуйте дополнительной доходностью
Получить немного APR на стейблы или другие активы не бывает лишним. Протоколы с «реальной доходностью» всё ещё одно из лучших мест для таких возможностей. Конечно, в принятии решений также стоит учитывать риски смарт-контрактов, кастодианов и депегов.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Аламеда Аламедой, а охота за дропами по расписанию. Перевели вторую часть «Кухни дропхантера», на этот раз о том, на чём чаще всего ловят мультиаккеров. В статье разобраны три недавних кейса и то, чему можно научиться на их примере.
TL;DR
Несмотря на нарастающие усилия протоколов, до сих пор в большинстве случае было достаточно избегать единых источников фандирования кошельков и повторения паттернов поведения (о чём и шла речь в первой части). Более жёсткие подходы, такие как у Hop, возможно, и позволили отфильтровать дропхантеров, но при этом вызвали хейт со стороны части сообщества.
Читать статью: gagarin_crypto/sybil-hunters" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/sybil-hunters
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Учитесь на ошибках Кронье
Пока одни персонажи уходят, другие возвращаются — правда, не совсем понятно, в каком качестве. Андре Кронье теперь то ли штатный мемолог Fantom Foundation, то ли философ, то ли лайф коуч — по крайней мере, в своём новом эссе он рассказывает об ошибках и раздаёт советы.
С другой стороны, прочитайте и скажите: в чём он не прав?
🛠 Проекты
Fantom: команда не сохранила достаточно токенов для себя. У всех проектов в топ-10 централизованные и контролируемые токеномики. Чем шире распределение, особенно среди розничных инвесторов, тем выше волатильность.
Yearn: я чувствую себя не фаундером, а человеком, посадившим семя и позволившем гораздо более способному сообществу вырастить его.
Eminence: не тестируйте в проде. Это работает, когда вы маленькие, но не работает, когда становитесь известны.
Keep3r: управляйте ожиданиями. С первого дня я знал, что Keep3r никогда не дорастёт до масштабов Fantom или Yearn, он изначально должен быть быть небольшой, но доступной и децентрализованной devops-платформой. Сообщество считало иначе, и в итоге оказалось разочарованно, что оказало давление на токен.
Fixed Forex: начинал хорошо, но вышел на одной волне с USDN и UST. Попытался с ними конкурировать их же методами и потерпел провал, от которого команда до сих пор пытается оправиться.
Solidly: механизм AMM был великолепен, однако децентрализация стала узким местом, она плохо сочетается со сложностью. Все успешные форки Solidly в той или иной степени централизовались. Индивидуальные участники не ведут себя в интересах экосистемы. Если вы не предусмотрите наказаний, вас ожидает анархия.
📣 Нарративы
На кошельках Fantom Foundation в какой-то момент содержалось активов на более чем $1,5 млрд. Потом появился слух, что я вывел с них $1 млрд. Это ложь, но я не стал агрессивно оправдываться в Twitter, и она прилипла.
Если я пощу мем о метавселенной, в следующий момент начинаются разговоры, что я строю метавселенную на Fantom. Это всего лишь шутка о нарративах и их игнорировании, а не заявление о принятии.
Социальные медиа работают на вовлечение, поэтому самая нелепая история станет реальностью, если вы не готовы яростно и агрессивно бороться с ней.
Будьте осторожны с командами, которые используют этот метод в обратном направлении, нападая на любого, кто выступает против их лжи и тушит нарратив. На самом деле это всё нарративы.
Не обожествляйте людей или проекты, принимайте и обсуждайте их недостатки. Только так можно расти.
Не думайте, что сработавшее в малом масштабе обязательно сработает и в большом.
Каждый раз, когда мы пытались играть по методам и правилам других команд, мы обжигались. Эффективна только медленная упорная работа.
Когда я проводил по 20 часов в день, разрабатывая архитектуру консенсуса Fantom или пытаясь усовершенствовать стратегии Yearn, я просто наслаждался процессом. Где-то после Fantom и Yearn я стал больше заботиться о результате. Если вы зацикливаетесь на последнем, это заставляет вас торопиться, приводит к ошибкам и лишает процесс удовольствия.
➿ Петли обратной связи
Будьте осторожны со входами обратной связи. После Solidly мне говорили, что моя репутация полностью испорчена, и лучшего всего мне дистанцироваться от любых проектов. В итоге это решение нанесло еще больший ущерб.
Внимательно анализируйте отзывы о себе и своей деятельности, старайтесь получать наиболее объективные.
👨🏫 Уроки
— Придерживайтесь собственного темпа.
— Не ищите внимания. В крипте любят убивать главных героев.
— Наслаждайтесь процессом, а не результатом.
— Избегайте субъективных петель обратной связи.
— Не включайтесь в слепую конкуренцию. Если вы считаете что-либо нежизнеспособным, но видите, что оно работает у конкурентов, просто подождите.
— Вернитесь к основам, придерживайтесь долгосрочного мышления. Работайте, а не пытайтесь переиграть.
— Не бывает коротких путей, не бывает быстрых побед.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 8 ноября🩸, 2022
🔥 Горячие обсуждения, помимо бесконечных горячих обсуждений Сизого, Сэма и дампа из-за их движений
▪️Тотальное цензурирование ETH - Детали
▪️Обоснование дальнешего погружения - Детали
▪️Shit happens - Детали
▪️Михаил делится альфой - Детали
▪️Еще один геополитический FUD - Детали
▪️Упс😅 - Детали
▪️Во всем есть свои плюсы - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что в сумках Alameda?
Исследователи Lookonchain проанализировали 56 адресов Alameda в EVM-сетях. Чистый объём капитала на них составляет $222,4 млн. Из них $150 млн составляют активы на кошельках, $75,5 млн — позиции в DeFi, и $3,6 млн долга.
Самые большие позиции (без учёта стейблов) составляют ETH, BIT и FTT, они превышают $1 млн. За ними стоит следить особенно пристально, Alameda может продать их в любой момент. Также в зоне риска находятся SRM, OP, MATIC, MASK, SAND и FTM.
Крупнейшая позиция в DeFi — 6,95 млн FTT ($35,65 млн) в Abracadabra. Также у Alameda застейканы 4,6 млн SUSHI ($6,11 млн) на SushiSwap.
Общий долг Alameda в Defi составляет $3,64 млн. Крупнейший из них — $1,09 млн NEAR ($2,75 млн) в протоколе Bastion.
Полный список активов ищите в нашем блоге: gagarin_crypto/alameda-bags" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/alameda-bags
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Предыстория конфликта между CZ/Binance и SBF/FTX, назревавшего ещё с 2019 года.
🧵
🔎 CZ основал Binance в 2017 году. Биржа быстро стала крупнейшей, отобрать корону у неё пытались многие, но не удалось никому. В мае 2019 года на поле появился новый игрок — собственно, SBF с FTX. CZ принял стратегическое решение об инвестировании в FTX. Также было объявлено, что FTX будет работать над институциональными продуктами для экосистемы Binance. Однако FTX быстро росла на булране, CZ почувствовал угрозу, и в 2021 году Binance избавился от своей доли в FTX.
🇨🇳 У беспокойства CZ есть и другая причина. SBF пытается максимизировать потенциал FTX с помощью политики и регуляторов. В борьбе с Binance у него есть понятный угол: происхождение CZ и слухи о китайском участии в Binance. По мере роста напряженности между США и Китаем у SBF появляется возможность атаковать Binance.
😈 Первый ответный удар CZ нанёс после того, как SBF опубликовал свои предложения по регулированию криптовалют. Они вызвали критику в криптоиндустрии, многие утверждали, что SBF пытается убить DeFi. Так SBF стал «врагом криптовалют».
🧨 Второй случай, который мы и наблюдаем в прямом эфире, начался со статьи CoinDesk, в которой говорилось, что большая часть активов на балансе Alameda ($14,6 млрд) представлена токеном FTT, который компания печатает сама. Это и дало CZ необходимый для атаки угол (не будем здесь оценивать, насколько реальными были финансовые риски FTT).
🗑 В рамках выхода из FTX в 2021 году Binance получила FTT и BUSD на сумму $2,1 млрд. На выходных CZ опубликовал твит, в котором заявил о намерении Binance сдампить весь свой FTT. Это помогло подогреть FUD-нарративы вокруг несостоятельности FTX. Кроме того, даже сам факт такого заявления оказал существенное влияние на цену FTT.
🪫 Дальнейшую история вы знаете: CEO Alameda Кэролайн Эллисон предложила CZ выкупить FTT через OTC по $22, а SBF призвал всех «заниматься любовью (и блокчейном), а не войной». Однако CZ продолжил раздувать пламя FUD’а и сравнил FTT с LUNA. Учитывая состояние криптоиндустрии последних месяцев и осторожные настроения участников рынка, это спровоцировало массовый отток средств из FTX. Ирония заключается в том, что даже если FTX не обанкротится, эта атака нанесет ей ущерб, а банк-ран может стать самоисполняющимся пророчеством. Выиграет от этого, в первую очередь, Binance.
❓ Что это значит для участников криптоиндустрии? Очевидный риск заключается в том, что конфликт приведет к банкротству FTX. Учитывая размер последних, это было бы почти катастрофой для криптоиндустрии. Однако даже если эту битву FTX переживёт, очевидно, что война объявлена. Каков будет её побочный ущерб, предсказать сложно. «Хаос это лестница», и обе стороны это знают.
🪙 Хранить ли средства на FTX, Binance или других централизованных биржах, решать вам. Но тут стоит (в очередной раз в этом году) вспомнить принцип «не твои ключи — не твои деньги», а также то, что такие битвы титанов в конечном итоге отражаются на обычных пользователях.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Alchemix (ALCX)
DeFi-протокол второго поколения, позволяющий токенизировать будущую доходность активов и брать под их залог самовыплачивающиеся займы.
Последние новости проекта:
🔹 Протокол запустился на Optimism.
🔹 Обновлён UI мобильной версии приложения.
🔹 Завершилось обновление vault’ов с V1 на V2, перенести ликвидность можно в UI протокола.
🔹 Проект опубликовал финансовый отчёт за Q3 2022, согласно ему размер трэжери вырос до $10,43 млн (+38,7% по сравнению с Q2).
🔹 Анонсирована интеграция с Frax Finance, которая позволит использовать FRAX в качестве залога.
🔹 alUSD добавлен в дэшборды ExponentialDeFi.
🔹 Позиции Alchemix V2 интегрированы в DeBank.
🔹 Binance добавил ALCX в Simple Earn Flexible Products.
🔹 Принят пропоузал по совместной работе с KlimaDAO по минимизации углеродного следа протокола.
Сайт: https://alchemix.fi/
Discord: https://discord.com/invite/alchemix
Twitter: https://twitter.com/AlchemixFi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как проекты манипулируют данными перед инвесторами
Познавательный тред от партнёра a16z Джоша Лу (Josh Lu) о том, как проекты обманывают искренне ошибаются в диаграммах в своих презентациях.
TL;DR Метрики тщеславия, нестандартные методы расчёта, уловки визуализации — всё идёт в ход.
Читайте пост в нашем блоге: gagarin_crypto/metrics-manipulation" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/metrics-manipulation
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что такое GBTC и как он связан с Genesis
Криптозима в этом году выдалась суровая и не щадит даже самых крупных игроков. Обсуждения последних дней сосредоточены вокруг Genesis. В том числе оценивается вероятность того, что из-за проблем у последних Grayscale распустит GBTC. Какая между ними всеми связь и реальна ли опасность? Перевод треда @lookonchain.
Что такое GBTC?
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) — это биткоин-фонд, запущенный Grayscale в 2013 году как Bitcoin Investment Trust. GBTC позволяет инвесторам получить доступ к BTC через частный траст, который торгуется на фондовом рынке США.
Проще говоря, инвесторы предоставляют Grayscale средства (USD или BTC), компания использует их для покупки BTC, а затем депонирует его на холодный кошелек Coinbase Custody. Инвесторы в обмен на свои средства получают акции GBTC с блокировкой на 6 месяцев, по прошествии которых их можно продать на вторичном рынке. При этом GBTC нельзя использовать для обратного обмена на USD.
GBTC регулируется SEC, а Grayscale взимает с GBTC ежегодную комиссию за управление в размере 2%.
Как арбитражить GBTC?
На начальном этапе эмиссии цена GBTC такая же, как и BTC. Например, 1 BTC можно обменять на 1 000 акций GBTC. Если цена BTC составляет $1 000, то цена 1 GBTC будет равна $1.
Многие традиционные финансовые учреждения не могут напрямую торговать BTC из-за регулирования, однако могут инвестировать в биткойн путем покупки GBTC. Поэтому спрос на GBTC долгое время превышал предложение, а цена росла — можно было купить BTC, обменять его на GBTC, а через полгода продать с премией.
Так продолжалось до марта 2021 года, когда в Канаде стали торговаться сразу три ETF на BTC. У инвесторов появились альтернативы GBTC, спрос снизился, премия стала отрицательной. Поэтому в последнее время Grayscale предпринимает активные попытки преобразовать GBTC в BTC ETF, который будет более эффективно отслеживать цену BTC. Если верить в их успех, можно сейчас купить GBTC со скидкой и продать после исчезновения отрицательной премии. Кэти Вуд, судя по всему, в успех верит.
GBTC и Genesis
И Grayscale (эмитенты GBTC), и Genesis являются дочерними компаниями DCG (Digital Currency Group). Согласно документу, опубликованному SEC в октябре этого года, Genesis участвовала в выпуске GBTC в качестве дистрибьютора.
По данным Coinglass, Grayscale в настоящее время владеет 633,64 тысячи BTC ($10,68 млрд), что на 1115 BTC меньше, чем 30 дней назад. Такое снижение соответствует 2% годовой комиссии Grayscale.
Распустит ли Grayscale GBTC?
Это возможно, но маловероятно. Не забывайте, что GBTC регулируется SEC. Для закрытия фонда необходимо пройти долгий и трудный процесс.
Кроме того, для Grayscale GBTC это высокодоходный проект с низким уровнем риска.
Не считая расходов на листинг, всё, что нужно делать — помогать пользователям размещать средства, чтобы взимать ежегодную плату в 2%. Годовой доход компании в таком случае приблизительно равен 633 640*2%=12 672,8 BTC ($210 млн). Вы бы закрыли проект, зарабатывающий $210 млн в год?
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 16 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Слушок о дропе Axelar - Детали
▪️Какова вероятность что FTX не VSE - Детали
▪️ZkSync собрали еще немного монет - Детали
▪️BinancePay интегрировались в TrustWallet - Детали
▪️StarkNet создали контракт токена на эфире - Детали
▪️Померялись новыми дегенскорами - Детали
▪️Подвезли FUD по Genesis - Детали
▪️Think about it - Детали
▪️Ноды, амбассадорки, тестнеты - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
DeFi приходит на Aztec — вслед за Yearn и Euler там запустился главный Ethereum-лендинг Aave (а также, чуть ранее, Lido и Element Finance). Идея всё в том же — прогреваем акки под дроп и приватно получаем (скромную) доходность на свои ETH и DAI.
Что для этого нужно сделать:
1️⃣ Логинимся на zk.money или создаём новый аккаунт, если раньше не пользовались Aztec.
2️⃣ Переводим DAI на L2 с помощью кнопки Shield Funds. На это может уйти некоторое время. Транзакции отправляются батчами, но можно доплатить за срочность.
3️⃣ После успешного переноса средств идём на страницу Earn, ищем там Aave и размещаем zkETH/zkDAI в протоколе.
Доходность на стейблы сейчас едва превышает 2% (у Yearn на 1% повыше), на ETH чуть больше 1% (тут всех побеждает Lido). Но мы же не ради этих процентов стараемся, верно?👀
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 15 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Stride изменили дату дропа - Детали
▪️Лонгрид по Polkadot - Детали
▪️Подводящий итоги тред по FTX - Детали
▪️Humanode анонсировали майннет - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$TON, $MATH, $KTN
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 14 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Текущие активности на Arbitrum - Детали
▪️Последствия плотного фада по CEX'ам - Детали
▪️TrustWallet запускает браузерную версию - Детали
▪️Ресерч Cosmos'а от Delphi - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$HFT, $wALV, $TRIAS
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Прокручиваете связки, навариваетесь на спреде? Шутки шутками, а иногда крипта даёт заработать и на арбитраже, причём чаще это происходит именно в нервные времена высокой волатильности. Недавной (но уже подзабытый) пример: хак GALA, после которого наиболее быстрые руки и крепкие нервы заработали сотни тысяч долларов.
Ниже перевод небольшой инструкции из криптотвиттера: арбитраж между CEX и DEX для чайников.
🔎 Когда и где возникают арбитражные возможности
Обычно их можно найти во время высокой волатильности рынка, когда цены на токены меняются на 10-20% каждые пару часов, или после взломов, когда хакеры сбрасывают токены на одной бирже, но не удосуживаются продать их на других.
Пример высокой волатильности: пару месяцев назад цена DC резко взлетела, поэтому было много арбитражных возможностей между Uniswap и Kucoin. В моменте цена на Uniswap составляла $0,002549, а на Kucoin — $0,00260. Итого можно было снять 2% прибыли с одной сделки.
❌ Риски бана аккаунта
Некоторые CEX не любят арбитражников — в основном потому, что им больше нравится, когда всю прибыль получают их собственные. Поэтому иногда они банят счета. Чтобы защитить свои средства, выводите их сразу после арбитражной сессии (если вы точно знаете, что в ближайшее время они вам не понадобятся).
Если вы проходите KYC на третьих лиц, предпочтительно это должны быть люди, которых вы сможете быстро найти в случае появление у биржи вопросов.
Пример бана на CEX: после недавнего хака GALA Huobi побанила всех, кто покупал или продавал токен на бирже. Бан может быть временным, но каковы его рамки, вам никто не скажет.
🤷♂️ Риск исчезновения спреда
Нет гарантий, что после покупки токена на DEX вам удастся продать его дороже на CEX, за время транзакций разница в ценах может исчезнуть. В таких ситуациях лучше принять убыток и продать актив. Чем больше у вас будет арбитражного опыта, тем проще будет обнаруживать потенциальный рект еще до покупки.
💸 Вопросы ввода и вывода средств на CEX
Если вы видите хороший спред, всегда проверяйте, можно ли завести и вывести данный токен на CEX. Если эти функции закрыты, прибыль получить не выйдет.
Пример: в определённый момент после хака токен pGALA можно было купить на Pancakeswap по курсу $0,0006673 и продать на Huobi по курсу $0,002946, то есть с прибылью в 77%. Однако арбитраж был невозможен, потому что депозиты pGALA на Huobi были закрыты.
❗️ Иные риски
Кроме описанных выше основных проблем, арбитраж связан с большим количеством ситуативных рисков. Например, может не работать нужный мост между блокчейнами, или CEX может остановить вывод стейблов.
Например, был момент, когда можно было купить KAI на KAIDEX по $0,007486 и продать на 30% дороже на Pancakeswap. Однако у KAI не было ликвидности в мосте Multichain, который используется для перевода токенов с Kardiachain на BSC.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 12-13 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Дно но это не точно по MVRV - Детали
▪️Весь список активов Alameda и FTX - Детали
▪️Обсудили вред алкоголя - Детали
▪️Гари Гэнслера поймали за ручку - Детали
▪️FTX добивают эксплоитом - Детали
▪️Подвезли фрактальный VIX фад - Детали
▪️DeBank обновил свои рейтинги - Детали
▪️Тулза, показывающая манифлоу между чейнами - Детали
▪️Лонгрид по связям FTX - Детали
▪️Особенности текущего рынка - Детали
▪️Дал погонять резервы братишке - Детали
▪️Финальный список кошелей Tokesoft дропа - Детали
▪️Как ребята выводили с FTX - Детали
▪️Очередной триумф гагаринского бота - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$SFP, $PERP
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Первая ласточка воскрешения Terra?
Протокол Nauticus предлагает получать фиксированную доходность на стейблы — правда, в этот раз на USDC и по другой стратегии. Депонированные пользователями стейблы используются для предоставления ликвидности и фарминга, при этом LP разделяются на две части: токен тела депозита (principal token) и токен доходности (yield token). Пользователи могут зафиксировать доходность на стейблы с определённым сроком погашения или получать повышенное вознаграждение за предоставление ликвидности первой группе.
1️⃣ Фиксированная доходность
Вносимые USDC Nauticus переводит в LP, которые в свою очередь затем конвертируется в токены тела депозита (principal token). Каждый principal токен можно обменять на один базовый токен по достижении срока погашения.
Например, если пользователь обменивает 100 базовых токенов на 110 principal токенов со сроком погашения 1 год, то через 1 год он сможет обменять эти principal токены ровно на 110 базовых, получив 10% доходности.
2️⃣ Продвинутый стейкинг
Обеспечивает более высокую, но менее предсказуемую доходность. Стейкеры обеспечивают ликвидность на рынках Nauticus и получают часть комиссий и дополнительные награды.
3️⃣ Повышенный риск и повышенная награда
Также переменная доходность, которую можно получать, продавая свои principal токены за токены доходности (yield tokens). Последние можно через Astroport обменять на долю доходности, заработанной principal токенами.
На первых этапах бета-версии установлен общий лимит пула в $30 тысяч (на $25,8 тысяч он уже заполнен). Ранним пользователям обещают «огромный сюрприз» в будущем👀 Не забывайте, что все функции являются экспериментальными. У протокола нет (во всяком случае, публичного) списка инвесторов и нулевой Twitter Score, однако в подписчиках есть COO Akash и представитель Ikigai Asset Management / eGirl Capital, а также некоторые инфлюенсеры из экосистемы Cosmos.
Депонирование средств в Nauticus сейчас сопряжено с большим риском, однако в случае действительного возрождения Terra, о котором мы писали пару месяцев назад, риск может оказаться асимметричным. Так что можно занести буквально то, что не жалко потерять, и следить за развитием ситуации.
Сайт: https://www.nauticusfi.com/
Discord: https://discord.com/invite/cvvVSSm49S
Twitter: https://twitter.com/nauticusfi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 10 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Советы по телеграмм безопасности - Детали
▪️NEXO душит санкциями - Детали
▪️Быстренько фаданули USDT, но пегнули обратно - Детали
▪️Не надо хейтить, надо видеть возможность - Детали
▪️Отчет по инфляции США - Детали
▪️Неочевидные последствия краха FTX - Детали
▪️У BlockFi некоторые проблемы - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 9 ноября📉, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Еще один биржевой FUD - Детали
▪️Список щитков Alameda - Детали
▪️Metamsk запустил свой бридж - Детали
▪️Среднее ожидание дропа от протокола - Детали
▪️Очередной нестабильный стейбл - Детали
▪️Эмоции чата при потере 16к (aka Бетон) - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ультралудка для тех, кого не смыло последними событиями — DXP (не путать с DPX), который сейчас трансформируются в VELA (не путать с VELO). Вместе с ребрендингом проект хочет попасть в актуальный нарратив деривативов на Arbitrum, хотя есть и уже работающий продукт.
Что такое Vela Exchange?
Старое название проекта — Dexpools. Он функционирует как площадка для OTC торговли. Новая платформа также будет включать DEX для синтетических перпов с плечом до 30х и обычный спотовый DEX. Нынешний Dexpools работает на ряде EVM-сетей, а в декабре обновлённый протокол запускается на Arbitrum.
Метрики DXP:
🔹 Саплай в обращении: 6 млн.
🔹 Общий саплай: 100 млн.
🔹 Текущая цена: $0,44.
🔹 Капитализация: $2,7 млн.
🔹 FDV: $44,6 млн.
После запуска DXP будет обмениваться на VELA 1:1. Стейкеры VELA будут получать долю комиссий платформы. Также комиссии будут использоваться для байбеков и пополнения трэжери.
Фаундер проекта — Трэвис Скуэрс (Travis Skweres), бывший CEO Cryptonaut и CoinMKT, эдвайзер Theta Labs, выходец из Boston Consulting Group. Среди бэкеров проекта на сайте указаны Quantstamp, Jade Protocol, Orange DAO, Big Brain Holdings и Magnus Capital. Нынешняя цена составляет меньше x2 от сида и x0,9 от IDO; с другой стороны, у всех участников ранних раундов вестинг будет продолжаться до июля 2023 года.
Сейчас можно подписаться на ранний доступ в бета-версии платформы, в соцсетях проекта обещают some kind of compensation for early adopters/beta testers. Ну и если нарратив «убийц GMX» не прервётся, можно рассчитывать на консервативные 20%, главное не забывайте ставить стопы в БУ (не финансовый совет).
Сайт: https://www.vela.exchange/
Discord: https://discord.com/invite/vela
Twitter: https://twitter.com/vela_exchange
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
GMX подключился к Avalanche Rush
Хайповый фьючерсный DEX анонсировал дополнительные награды в AVAX в рамках экосистемной программы майнинга ликвидности Avalanche Rush.
Общий пул вознаграждений составит $4 млн. Награды из пула будут использоваться для стимулирования как трейдинга, так и предоставления ликвидности. Что ближе именно вам, можете решить самостоятельно.
На данный момент в пуле GLP на Avalanche залито ликвидности на $62+ млн, «чистый» APR чуть повыше, чем в Arbitrum, а с учётом дополнительных наград доходность может перевалить за 20%.
Стоит учитывать, что состав GLP на Avalanche иной, чем в Arbitrum: в нём нет UNI и LINK, зато есть, собственно, AVAX, а также отличается корзина стейблов. То же относится к доступным для торговли активам.
Сайт GMX: https://app.gmx.io/#/
РУ-комьюнити Avalanche: @Avalanche_ru
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 7 ноября, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Ожидания по макро на текущую неделю - Детали
▪️Наперегонки стаканили HFT - Детали
▪️"Каждый мог" в прямом эфире - Детали тут и тут
▪️Ноды, амбассадорки, тестнеты - Детали
▪️Протокол Swim сдался - Детали
▪️Shell Airdrop Confirmed - Детали
▪️Наслаждаемся FTT дампом - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Star Atlas (POLIS)
Игровая метавселенная в космическом сеттинге на инфраструктуре Solana и BNB Chain. POLIS — гавернанс-токен проекта.
Последние новости проекта:
🔹 Приняли участие в Solana Breakpoint, где представили новую итерацию демо-версии.
🔹 Опубликовали демо-версию Star Atlas Showroom в Epic Games Store.
🔹 Ledger запустил поддержку игровых активов Star Atlas.
🔹 Стартовала совместная кампания Star Atlas с Sandbox, где игрокам последнего нужно создавать игры по лору SA.
🔹 Многочисленные доработки и улучшения геймплея, арта, UI, игровой экономики.
🔹 Представили фреймворк гавернанса Star Atlas DAO.
🔹 Анонсировали графический роман CORE по лору игры.
🔹 Ввели механизм блокировки ATLAS для получения части комиссий в наградах POLIS.
🔹 Представили F-KIT — open source ПО, которое позволяет интегрировать кошельки Solana в игровой движок Unreal Engine 5.
Сайт: https://staratlas.com/
Discord: https://discord.com/invite/staratlas
Twitter: https://twitter.com/staratlas
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter