13862
Команда: @Dynch @makedon_skiy Наш Чат: @Gagarin_talk Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
Ещё одна глава в споре LP vs HODL: charliemktplace проанализировал историю всех закрытых позиций на UniV3 с момента развёртывания контракта до слияния ETH, чтобы выяснить статистику побед и поражений.
TL;DR
Предоставление ликвидности в Uni v3 умеренно жизнеспособно против холда активов для обычных людей, однако большие выигрыши (10%+) оно даёт редко.
Перевод статьи в нашем блоге: gagarin_crypto/lp-vs-hodl" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/lp-vs-hodl
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 24-25 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Насладились дропом TokenSoft - Детали
▪️Обсуждали эффективность сигнальных групп - Детали
▪️Эти вопросы будут актуальны всегда - Детали
▪️Предупреждение работягам о дискорде Kwenta - Детали
▪️Долго ли может тошнить BTC - Детали
▪️Зарплатные истории в криптовалютах - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$HUAHUA
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 23 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Очередной подгон владельцам Beacon'ов - Детали
▪️Обсудили ситуацию с короной в Китае - Детали
▪️Карта TON экосистемы - Детали
▪️Как читать чаты в ТГ - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MASK
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Дата-чад hildobby из Dragongly запилил дэшборд на Dune про воштрейдинг NFT, и как обычно цифры подтвердили то, о чём все смутно догадывались.
🧺 Воштрейдинг («отмывочная» торговля) — форма манипулирования рынком, при которой инвесторы создают фиктивные сделки для введения в заблуждение остальных участников. Явление довольно старое и прекрасно известно на традиционных рынках, однако там запрещено регуляторами. Хорошо, что мы с вами находимся на фронтире финансов будущего.
📊 Воштрейдинг NFT в сети Ethereum на пике января 2022 года составлял более 80% объема. Сейчас он составляет ~44% — всё ещё почти половина.
💸 Январский пик совпал с выходом LOOKS и последовавшим за ним X2Y2, которыми стали награждаться сделки на соответствующих платформах. По данным Chainalysis, 110 адресов успешных воштрейдеров в совокупности заработали $8,9 млн. Были и проигравшие, потратившие больше денег на комиссии, однако в совокупности стратегия оказалась прибыльной.
🆕 Новый дэшборд — вторая итерация метода, который разработал всё тот же hildobby в феврале для LooksRare. Теперь он охватывает все основные площадки NFT, как маркетплейсы, так и агрегаторы.
🕵️♂️ Для выявления воштрейдинга используются 4 фильтра:
1. Покупатель = Продавец.
2. Двусторонняя торговля одним и тем же NFT между двумя адресами.
3. Покупка одного NFT одним адресом 3 раза и больше (за исключением ERC1155).
4. Покупатель и продавец изначально фондированы с одного и того же кошелька.
📈 Общая тенденция такова, что доля воштрейдинга в общем количестве сделок падает (с 25% в 2018 до 1,5% сейчас), а вот объём растёт: если до 2022 года «отмывочные» сделки редко составляли более 10% объема, то весь прошедший их доля редко опускалась ниже 30% с пиками в 60-70%.
👎 Больше всего воштрейдинга совершается на LooksRare и X2Y2 (98% и 87% объемов соответственно). Также популярными местами для воштрейдинга являются Element и Sudoswap с 66% и 11% объема.
👍 На OpenSea на «отмывочные» сделки приходится всего 2,4% объема и менее 1% сделок. Для большинства других платформ этот показатель еще ниже.
Узнать подробнее о методологии фильтров можно в блоге Dune, а полюбоваться на графики в самом дэшборде.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Нашли протокол для анонимизации, но не миксер (ещё бы, кто же сейчас в здравом уме будет называть себя миксером). Называется он HoudiniSwap и работает следующим образом:
1. Протокол обменивает вашу крипту на XMR на бирже A.
2. Полученные XMR отправляются с биржи A на биржу B.
3. На бирже B эти XMR обмениваются на нужную вам на выходе крипту.
4. Итоговые монеты отправляются на указанный вами кошелёк.
🤔 По идее этот процесс автоматизирован и всё происходит под капотом, но проверить это сейчас невозможно — у HoudiniSwap ещё нет ни приложения, ни контрактов. Из обещанного хорошего: полная некастодиальность, без KYC, пулов ликвидности и главное — формально каждый этап не нарушает никаких требований регуляторов, а значит, и весь процесс их не нарушает.
⚠️ Какие биржи участвуют в процессе - непонятно. Единственного упоминания удостоилась ChangeNOW (пользовались когда-нибудь такой?). В роадмапе на 2023 год указано ещё много продуктов для приватности, некоторые из которых звучат довольно фантастически (анонимная покупка NFT? анонимный он-рэмп через кредитную карту?). Комьюнити выглядит слабо как у самого HoudiniSwap, так и у инкубатора/лаунчпада Dream, на котором должен выйти токен проекта POOF. На пресейл отведено 30% саплая, участвовать можно будет за холд DREAM. TGE в январе 2023 года, стартовая оценка — $1,25 млн.
📝 Резюмируя: тестить пока нечего, эйпить некуда, если только вы не хотите погэмблить шитком инкубатора шитков. Никого ни к чему не призываем и не даём финансовых советов. А вот схема анонимизации может пригодиться как минимум дропхантерам для сокрытия связей между кошельками — отслеживать и отсеивать такие манипуляции проекты вряд ли додумаются.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
NEAR стал совместим с MetaMask
Осуществляется эта совместимость через смарт-контракт NETH, который позволяет вашему Ethereum-адресу удаленно управлять связанным с ним счетом NEAR, что позволяет взаимодействовать с dApp’ами экосистемы NEAR через большинство популярных EVM-кошельков.
NETH разработан Proximity Labs как open-source проект. Весь процесс взаимодействия аккаунтов некастодиальный, ключи остаются только у пользователя. Настройка аккаунта NETH выполняется только на вашем компьютере и не взаимодействует с сервером или третьими сторонами.
🛠 Как пользоваться NETH
1. Подключите ваш MetaMask на сайте NETH.
2. Выберите имя для учетной записи NEAR и создайте аккаунт.
3. Создание аккаунта стоит 0,5 NEAR, которые нужно будет отправить на временный счет. Эти средства используются для оплаты имени аккаунта, ключей доступа и хранения контрактов. В дальнейшем обещают возможность создания аккаунтов с нулевым балансом.
🤔 Зачем это нужно
Metamask остаётся самым популярным Web3-кошельком, а чем проще происходит онбординг пользователей в сеть, тем меньше затраты на адопшн. Очевидно, NEAR хочет таким образом привлечь тех, кому удобнее обходиться одним знакомым кошельком, и теперь использование dApp’ов экосистемы станет для них более привычным. Количество активных адресов в сети падает уже более трёх месяцев.
Сейчас NETH добавлен в список кошельков для таких протоколов, как Ref Finance и Burrow, другие должны подтянуться в ближайшее время.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 20 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Где смотреть инфу по фандрайзам - Детали
▪️Главный секрет богатства в чатике - Детали
▪️И главный секрет бедности в чатике - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$OIL, $TAEL, $CHNG, $SOLARIX
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Нашли для вас новый инструмент для слежки за «умными деньгами». Функциональность пока урезана, зато бета-версия работает бесплатно — есть время присмотреться и в дальнейшем решить, стоит ли оно денег. Итак, вот краткий обзор👇
🔎 Инструмент называется chainEDGE, это проект довольно известного криптоинфлюенсера Onchain Wizard, который специализируется на ончейн ресёрче.
📊 Сейчас chainEDGE включает всего один дашборд, который показывает притоки и оттоки смарт мани в токены на ETH, BSC, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Optimism и Fantom. Полную версию обещают выкатить в начале января.
📈 Sharp Traders по методологии chainEDGE это 0,1% лучших по P&L адресов во всех сетях. Список динамический и будет обновляться.
🔬 Кроме общей картины притоков и оттоков средств, можно посмотреть расклад в конкретной сети, какие именно кошельки заходят или выходят из актива, а также узнать последние крупные движения конкретного кошелька.
🔜 В дальнейшем обещают выкатить уведомления на транзакции, аналитические метрики типа соотношения лонгов/шортов, выявление аккумуляций, кастомные чарты (сейчас встроен Dexscreener), более разнообразные метки кошельков (для разделения смарт флиперов и смарт холдеров).
В общем, возможностями и интерфейсом chainEDGE пока не удивляет, но возможно именно его простота кому-то приглянется и поможет не стать выходной ликвидностью. Ресёрча много не бывает, особенно на медвежьем рынке☝️
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Влияет ли саплай токена на цену? Если да, то насколько? Небольшое исследование TaschaLabs, в котором проанализированы данные за последние 3 года по топ-1000 крупнейших криптопроектов👇
TL;DR
🔹 10%-ное изменение саплая в среднем отрицательно коррелирует с 5%-ным изменением цены.
🔹 Сокращение предложения в 5 раз сильнее влияет на цену, чем его увеличение (сжигания буллиш, даже если вы в них не верите).
🔹 Изменения саплая оказывают большее влияние на цену на медвежьем рынке.
🔹 Эффект одинаков вне зависимости от того, имеет ли токен максимальный лимит предложения или нет.
Полные результаты исследования читайте в нашем блоге: gagarin_crypto/supply-vs-price" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/supply-vs-price
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что такое синдром блестящего объекта и как он связан с FOMO
Спасибо рынку, в последнее время он предоставляет не очень много возможностей пофомоёбить. Впору вводить понятие «джомоёб» (JOMO, Joy Of Missing Out) — так можно называть тех, кто вовремя вышел, мало потерял и теперь наслаждается снятыми сливками. Тем не менее, готовиться к булрану начинаем зимой, и вот психологическое понятие, которое нам в этом поможет — синдром блестящего объекта (Shiny Object Syndrome, SOS).
SOS — это постоянное состояние рассеянности, вызванное стремлением пробовать новое и менять цели. В наши дни это доведено до крайности множеством вариантов выбора во всех сферах жизни, если конечно вы не живёте в Саратове.
Несмотря на то, что во многих ситуациях интерес и стремление к новому это полезная черта, неконтролируемый SOS становится очень похож на FOMO и превращается в замкнутый круг. Каждый раз, когда появляется новый «нарратив», в него пытается вписаться множество токенов, которые хаотично скупают дегены в стремлении поймать тренд за хвост. Постепенно внимание начинает сужаться, мы теряем общую картину, а затем... отвлекаемся на новые нарративы с бóльшим потенциалом.
Почему мы так поступаем? Наше внимание ограничено, а любопытство во многих случаях — нет, особенно когда за него может перепасть денежное вознаграждение.
Исследования показали, что существует сеть областей мозга, которая активизируется, когда человек погружен в себя или просто бездействует. Она громоздко называется «сеть пассивного режима работы мозга» (Default Mode Network, DMN). Если входящие в нёе области не работают должным образом, нам становится трудно сосредоточиться на задачах, появляются хаотичные навязчивые мысли и снижается способность сосредотачиваться.
Как с этим быть? Если вы не можете иногда совсем отключаться от внешних событий и делать передышку, необходимо хотя бы держать все идеи и мысли в порядке. Анализируйте спокойно, взвешенно и объективно. Не позволяйте новым «блестящим объектам» сбивать вас с пути. Имейте план. Разделяйте шум и полезную информацию.
Приоритизируйте цели — тут можно попробовать применить «правило 5/25 Уоррена Баффета». Звучит оно следующим образом: составьте список из 25 важных для вас целей, потом выделите наиболее важные 5, и сосредоточьтесь только на них — остальные отбросьте до тех пор, пока не достигнете существенных успехов в первых 5. А в кавычках мы его пишем потому, что на самом деле Баффет его не придумывал и даже, по его собственным словам, никогда не использовал. Но звучит как клёвый лайфхак, правда же?
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Wabi (WABI)
Трейдинговый AI-бот, который позволяет торговать на основании данных блокчейна, а также социальных данных и рыночной активности. Сейчас работают только по приглашениям, но на хайпе AI токен успел сделать за последний месяц +113%.
Последние новости:
🔹 В AI трейдинг проект пивотнулся только на недавнем хайпе AI. До октября основным продуктом компании на протяжении ~5 лет был Taeltech, маркетинговая платформа для брендов.
🔹 Таким переобуванием компания, судя по всему, хочет в том числе повысить спрос на свой токен — за холд WABI пользователи торгового бота будут получать скидки на торговые комиссии.
🔹 Рассматривали возможность разработки AI торговых ботов уже некоторое время, но изначально речь шла о расширении направлений бизнеса. Теперь же проект набирает новую команду под новый продукт, а маркетинговый бизнес сворачивает.
🔹 Обновили роадмап на конец 2022 и первую половину 2023 года (на момент написания текста блог не работает).
❗️ High risk! Нет значимых оснований полагать, что трейдинговый бот компании будет пользоваться большим спросом, чем её маркетинговая платформа. Весомых партнёрств или инвесторов за Wabi тоже не замечено. Спекулятивно может ещё немного отыграть хайп AI, если на рынке не появится более модного нарратива, но заходить только на свой страх и риск.
Сайт: https://wabi.io/
Twitter: https://twitter.com/wabitoken
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Если вы уже начали набирать долгосрочные сумки BTC или ETH на следующий сезон криптодрамы, можно отправить ваши активы зарабатывать дополнительную копеечку в DeFi. Вот 7 стратегий, которые сейчас дают неплохую доходность на топ-1 и топ-2 криптовалюты. Кстати, неплохо подобные стратегии агрегирует DeFiLlama, там можно отслеживать актуальные APY.
Как всегда, DYOR и не забывайте о рисках.
💠 ETH
1️⃣ jpeg'd
Фарминг на паре pETH-ETH в Convex (31% vAPR) или Beefy (33% APY). pETH минтится под залог NFT, сейчас торгуется немного выше пега. Общая ликвидность пулов составляет $10,5 млн.
2️⃣ Balancer
Пул из трёх деривативов ликвидного стейкинга: wstETH-rETH-sfrxETH. Balancer рекламирует 344,59%-857,66% годовых, а Beefy показывает более разумные 14%. TVL $5,4 млн.
3️⃣ Beethoven X
Пул Lido Shuffle на Optimism, состоящий из wstETH-wETH. Даёт 11,18% APR с учётом дополнительных наград Lido. WETH в этой паре не совсем обычный, в bb-rf-aWETH — Beets Reaper Aave Boosted wETH. TVL $6,53 млн.
4️⃣ BENQI + CIAN
Оба протокола работают на Avalanche. В BENQI берём AVAX под залог WETH и фармим в паре sAVAX/AVAX на CIAN. Итого сейчас получается ~20-30% APR. Место в пуле есть ещё на 34 тысячи AVAX. TVL BENQI $107 млн, TVL Cian — $17 млн.
🪙 BTC
5️⃣ Venus
Берём BNB под залог BTCB, фармими в пару BNBx-BNB на ApeSwap. Сейчас получается около 7% APY — чем богаты, как говорится. TVL пула на ApeSwap $1,3 млн, TVL Venus — $734 млн.
6️⃣ Moonwell / Artemis
Положить BTC в обеспечение можно под ~22% APY (GLMR + WELL). Нюанс в том, что это BTC.wh — обёртка от Wormhole, то есть дополнительные риски. TVL Artemis $24 млн.
7️⃣ Sonne + Reaper
Берём WETH под залог WBTC на Sonne в сети Optimism и отправляем WETH в хранилище всё того же Sonne с автокомпаундом под ~14%. TVL пула в Sonne $1,57 млн, хранилища в Reaper — около $700 тысяч.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Что делать если подписал скам
Полезный тред от Pocket Universe (расширение для Web3-безопасности, писали о нём здесь) о том, что делать, если подписали что-то нехорошее в MetaMask и опасаетесь за свои богатства.
TL;DR Базовый и самый безопасный вариант — максимально быстро создать новый кошелёк и вывести туда все средства, но иногда можно обойтись без этого, а иногда и это не поможет.
🧵
В первую очередь нужно понять, что именно вы подписали. От этого будут зависеть и варианты спасения депозита.
❗️ Апрув на передачу токенов. Может лишить вас токенов или NFT определённых коллекций. Идите на revoke.cash или другой подобный сервис и отзовите все апрувы, в которых не уверены, особенно если они выданы неизвестным вам адресам.
‼️ Подпись Seaport. Может лишить вас всех NFT, одобренных на OpenSea. Чтобы отозвать подпись, нужно найти контракт Seaport на Etherscan, перейти во вкладку Contract, подключить кошелёк (кнопка Connect to Web3) и вызвать функцию incrementCounter. Подробнее об этой опасности можно почитать здесь.
‼️ Пустая подпись ETH_SIGN. Позволяет контракту делать практически что угодно, поэтому очень опасна. MetaMask даже показывает в этих случаях красное предупреждение. Если вы выдали такую подпись, лучше всего как можно быстрее создать новый кошелёк и перевести средства на него.
❗️ Вызов Upgrade To. Может угнать все NFT, на которые выданы апрувы старому контракту OpenSea. Вопрос опять же решается через revoke.cash и отзыв апрувов OpenSea.
‼️ Вызов Security Update. Даёт контракту возможность украсть весь ваш ETH. Обычно это происходит сразу же, сделать особо ничего нельзя.
🤔 Если вы не помните, что подписали — создавайте новый кошелёк и выводите средства туда.
🤷♂️ Если вы ничего не подписывали, возможно, скомпрометирована сид-фраза. С этим кошельком придётся распрощаться.
Этим, конечно, список криптоскамов далеко не исчерпывается, но надеемся, кому-то это можно сохранить средства SAFU.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 14 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Возможность послушать АМА с TON'ом - Детали
▪️Обсудили новую ставку и выступление JP - Детали тут и тут
▪️Подробности распределения SUI токена - Детали
▪️Продолжение истории памперов с фонды - Детали
▪️Sturdy анонсировал дроп - Детали
▪️GitHub не любит не-кодеров - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$OP, $VELO, $DAG, $FTM, $RUNE, $TRAC
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вдогонку к посту про GammaSwap — ещё один способ торговать волатильность в крипте, чтобы спекулировать на ценовых движениях или хеджировать IL.
Делать это можно с помощью CVI, индекса волатильности криптовалют. По сути это децентрализованная версия VIX — индекса волатильности Чикагской биржи опционов. Кстати, в разработке дизайна CVI принимал участие автор оригинального VIX Дан Галай.
⚙️ Протокол запустился больше года назад на Ethereum, потом расширился на Polygon, а теперь, судя по всему, решил переехать и сконцентрироваться на Arbitrum. CVI отслеживает подразумеваемую волатильность BTC и ETH и основан на модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Диапазон CVI составляет от 0 до 200, а сделать длинную или короткую ставку на него можно через токен CVOL.
🤖 CVOL можно минтить и сжигать как на самой платформе CVI, так и торговать им на DEX’ах. Это создаёт возможности арбитража и помогает поддерживать привязку к индексу.
🏦 Обеспечен токен хранилищем USDC, куда, кстати, сейчас можно положить свои стейблы под ~40% APR. Доходность берётся из фандинга, который платят трейдеры CVOL, и комиссий за свапы в пуле токена.
📊 Платформа до сих пор остаётся андердогом, имея ~$1,5 млн TVL в трёх сетях. Тем не менее в некоторых случаях она может стать удобным способом зажеджировать LP-позиции или заработать на крупных рыночных потрясениях. Главное при этом не забывать о DYOR’е и риск-менеджменте.
Сайте: https://cvi.finance/
Discord: https://discord.com/invite/yuDsy7SM2H
Twitter: https://twitter.com/official_cvi
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Криптоскамы становятся всё изощрённее — вот, например, новый вид мошенничества, в котором используется вполне себе официальный контракт Uniswap, поэтому обнаружить его невооружённым взглядом довольно трудно. Ниже краткое описание того, как это работает.
Изначально скам обнаружили на поддельном сайте NFT-коллекции Mutant Hounds. Подписываемая транзакция воровала ваши токены, но это был не обычный дрейнер — взаимодействие происходило с официальным контрактом Uniswap V3. Транзакция инициировала кастомный свап: подписав её, вы действительно обмениваете токены через контракт Uniswap, но принимающий кошелек оказывается не вашим, а кошельком мошенников. В Metamask это отображается как обычная функция multicall, которую вы всегда видите при использовании Uniswap.
Есть ли решение? Не стоит забывать, что изначально вся ситуация разворачивается на фишинговом сайте. То есть почти как и всегда, защита сводится к базовой онлайн-гигиене. Проверяйте ссылки, по которым переходите, любым удобным вам способом — закладки, агрегаторы криптосайтов, информация из официальных каналов проекта. Разумеется, чем больше средств на кону, тем тщательнее стоит подходить к проверке. А если вы всё-таки подписали что-то нехорошее, вот здесь есть небольшой гайд, что можно сделать.
Оставайтесь в безопасности.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Давно у нас не было таких постов, чтобы в рамочку и на стену — исправляемся, вот подборка уроков и правил крипторынка, которые помогут побольше зарабатывать и поменьше терять💰 Простые истины, о которых полезно иногда себе напомнить.
1. Бесплатной доходности не бывает — чем она выше, тем выше риск.
2. Если вы не фиксируете прибыль, то в конечном итоге станете ликвидностью для кого-то другого.
3. Если о чем-то много пишут в криптотвиттере, то, скорее всего, хороший вход уже упущен.
4. Лучшая альфа находится on-chain. Люди могут врать, данные в блокчейне — нет.
5. Лучшее время для покупок наступает, когда вы стесняетесь говорить о криптовалюте с друзьями-нормисами. Лучшее время для продаж — когда эти друзья спрашивают совета, какую криптовалюту купить.
6. Доходность, которую можно получить за разнообразные блокировки токенов, часто оказывается меньше потенциальной прибыли от торговли. Блокируйте токены только если вы уверены, что можете получить от этого значимую дополнительную выгоду.
7. FOMO ваш главный враг. Если что-то уже улетело, то лучше поискать другую возможность.
8. Чем больше вы уверены в собственной безошибочности, тем осторожнее нужно действовать.
9. Ваш любимый альткоин с большой вероятностью не будет существовать через 10 лет.
10. Не ищите иксы там, где уже находится вся толпа — вместо этого попытайтесь предугадать, куда она пойдёт дальше.
11. Если покупаете монету на долгосрок, очень важно изучить доходы проекта, его запас прочности и ютилити токена. Большинство проектов в долгосрочной перспективе умрут.
12. Составьте план выхода из каждой сделки заранее и следуйте ему. Эмоции — ваш враг.
13. Одна из самых частых ошибок — желание увеличить позицию на FOMO после роста. Часто лучше отпустить ситуацию и наслаждаться той прибылью, что есть.
14. Новости заставляют принимать неоптимальные решения. Будьте в курсе основных событий, но не позволяйте им управлять вашими эмоциями.
15. Если вы хотите больше узнать о команде проекта, понаблюдайте за их сообществами в социальных сетях. Можно сделать много выводов из того, как проект реагирует на обратную связь и как часто отвечает на вопросы пользователей.
16. Не вымучивайте сделки и не придумывайте ложные нарративы. Иногда лучше отключиться от графиков и заняться другими продуктивными делами.
17. Людям нравятся новые проекты. Мелкокапам после пампа и дампа гораздо труднее снова набрать обороты по сравнению с новыми монетами.
18. Найдите (или создайте) своё сообщество умных людей, в котором сможете делиться мыслями, находить проекты коллективными усилиями и экономить время. Однако остерегайтесь мошеннических групп!
19. Переизбыток информации может привести к параличу принятия решений. Сосредоточьтесь на нескольких важных для вас факторах и ориентируйтесь по ним.
20. Не распыляйтесь. Лично я концентрируюсь на нескольких основных проектах, и лишь небольшую сумму отвожу для дегенства.
21. Анализ макроэкономики важен, но не стоит его усложнять. В большинстве случаев достаточно посмотреть на график DXY (индекс доллара) и на кривую доходности US Treasuries, чтобы понять положение рисковых активов.
22. Рынок это марафон, а не спринт. Не стоит фомоёбить на каждой зеленой свече, даже если это медвежка.
23. Если бы дно было легко поймать, все вокруг были бы богаты. Когда актив достигает устраивающей вас цены, начинайте покупать.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
TONированный блокчейн
Скам или гем, вот в чём вопрос. Вроде бы всё, что растёт — гем, а TON в последнее время в основном растёт. Но непрозрачное распределение токенов — это обычно признак скама. С другой стороны, сам Дуров шиллит — всё-таки гем? В общем, попробуем немного разобраться в одном из самых противоречивых проектов последнего времени.
Дисклеймер: в рамках этого материала мы НЕ рассматриваем различные подозрения, связанные с сосредоточением значительной части саплая в одних руках, и пытаться выяснить истину. Делать сколько-нибудь человеческий блокчейн-эксплорер разработчики TON сознательно не хотят, потому что «эксплореры были придуманы для медленных блокчейнов», и вообще «обычным пользователям он не нужен». Ончейн-детективы могут попробовать провести расследование с помощью трёх верифицированных командой TON эксплореров: Tonscan, Tonapi или Ton Whales (F).
Мы же вместо этого сосредоточимся на экосистеме: есть ли там где полудить и что потыкать без надежды на дроп. И конечно: текст не содержит финансовых советов и преследует исключительно информационные цели. Всегда думайте своей головой при покупке тех или иных активов.
Читайте обзор в нашем блоге: gagarin_crypto/ton-ecosystem" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/ton-ecosystem
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 22 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Проверяем Axelar дроп еще разок - Детали тут и тут
▪️Как Sasha будет спасать USDN - Детали
▪️Обсудили жизнь в ЛА - Детали
▪️Расследование некоторых лонгридов - Детали
▪️Время затянуть пояса потуже - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MASK, $DOGE, $XEN
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Dusk NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 21 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Начали падать майнеры битка - Детали тут и тут
▪️Обсудили новогоднюю обложку the Economist - Детали
▪️Ончейн негатив по DyDx - Детали тут и тут
▪️Монеты с нулевой инфляцией - Детали
▪️И очень инфляционные монеты - Детали
▪️Лист интересных щитков с Binance - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FET, $LTC, $LINK, $GMX
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Ruffion Reborn
Okay Bears
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Новый день — новый деривативный протокол на Arbitrum
Сегодня речь пойдёт о Contango, который мы уже упоминали в одном из постов как перспективный проект без токена. Токен у него точно будет (вот токеномика), да еще есть $4 млн посевных инвестиций от Coinbase Ventures, ParaFi Capital, Spartan Group, CMS Holdings, а также других фондов и целой пачки ангелов. Но помимо дропхантерского интереса Contango пилят довольно интересный продукт — разбираемся, что там к чему👇
⚙️ Contango это DEX (пока всё понятно), который позволяет торговать expirables (???). Это контракты на покупку или продажу актива по установленной цене в определенную дату в будущем, то есть что-то очень похожее на фьючерсы/форварды. Однако есть и отличия: к основным относится то, что торговля и ценообразование происходят без книги ордеров или AMM, а также то, что способ расчёта expirables это всегда физическая доставка, то есть в дату экспирации владелец контракта получает сам актив по указанной в контракте цене.
🚀 Таким образом протокол хочет решить две важные проблемы наличных перпов: (1) манипулирование ценами и (2) фандинг. Последний может съесть всю прибыль, если находиться в позиции достаточно долго, а манипуляции возможны, поскольку цены берутся в том числе со сторонних спотовых рынков с низкой ликвидностью. Примерно так в начале года на $100 млн обнесли Mango. Физическая поставка минимизирует этот риск.
🔬 Как всё устроено:
1. Предположим, трейдер хочет открыть длинную позицию по ETH. Для этого ему нужно внести обеспечение в DAI, при этом можно воспользоваться плечом до 3,5х.
2. Протокол формирует синтетическую позицию: заимствует недостающие DAI на рынке с фиксированной ставкой (Yield, Notional) для достижения полного размера позиции и обменивает их на ETH, который там же отправляет в лендинг.
3. При закрытии позиции шаги воспроизводятся в обратном порядке.
Позицию можно закрыть по истечении срока действия дериватива, в обратном же случае для выкупа актива нужно довнести недостающую часть маржи.
🛠 Биг брейны могут изучить всю документацию протокола, в которой подробнее описана вся механика, а у дегенов уже есть возможность потыкать бета-версию их приложения. Обратите внимание, она работает в мейннете Arbitrum с реальными средствами, фьючерсы и без того не самая простая тема, а тут ещё и подход к ним необычный — в общем, DYOR и учитывайте риски.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Где децентрализованно торговать опционы
Мы же тут все смарт-трейдеры и любим хеджировать позиции? Если Deribit надоел и хочется чего-то on-chain, вот небольшая подборка возможных вариантов.
1️⃣ Premia
Кроме покупки опционов, можно предоставить ликвидность в пулы и получать дополнительные награды от протокола. Приложение работает в 4 сетях, общий TVL составляет ~$7 млн.
2️⃣ Dopex
Инновационный протокол на Arbitrum, который недавно анонсировал расширение на на Polygon. Мы уже писали про два их основных продукта: SSOV’ы (Single Staking Option Vaults) и атлантические стрэддлы.
3️⃣ Opyn
Крупнейший опционный протокол с $54 млн TVL на Ethereum без токена — звучит как бинго дропхантера (ждём уже давно и готовы ждать ещё долго). Однако помимо этого Opyn предлагает и довольно интересные продукты, такие как Squeeth (леверидж на ETH, который эквивалентен ETH^2) и «крабовая» стратегия, которая позволяет получать доход, когда рынок находится в боковике.
4️⃣ Lyra
Протокол работает на Optimism, TVL составляет ~$13 млн. Есть два режима интерфейса, простой и продвинутый — как следует из названий, первый интуитивно понятен, а второй предлагает более тонкую настройку.
5️⃣ Buffer Finance
Относительно свежий форк GMX на Arbitrum, на котором можно торговать бинарные опционы с выплатой в 70%. Из хорошего: часть комиссий распределяется между холдерами токена.
6️⃣ Hegic
Протокол работает на Arbitrum и имеет TVL в $6 млн. Позволяет выбирать между классическими и инвертированной стратегиями. Есть варианты для быков и медведей, а также для лонгов и шортов волатильности — в общем, на любой вкус.
7️⃣ Polynomial
Протокол работает на Optimism, построен на базе Lyra и использует синтетические активы Synthetix. Основной продукт — хранилища, которые представляют собой автоматизированные опционные стратегии (пока есть три). TVL чуть меньше $1 млн, токена нет. Также протокол недавно запустил возможность пополнять счет активами из Polygon, Arbitrum и мейннета Ethereum.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 19 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Пошла высадка Сейлора - Детали
▪️За чьими индикаторами вы следите - Детали
▪️Словарь DeFi сленга для самых маленьких - Детали
▪️Апдейты по дропу Sturdy - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$TKO, $TAEL, $ITGR, $TON, $IMX
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 17-18 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Defi-коллаба Yield и Opyn - Детали
▪️Дружно стаканили свои GEAR'ы - Детали
▪️VK добавили NFT. Теперь ждем "Одноклассники" - Детали
▪️Призыв неактивных TON майнеров - Детали
▪️Обсудили нестыковки по TON'У - Детали тут, тут и тут
▪️Аккуратнее с подарками в ТГ - Детали
▪️NFT президенты вдогонку за Трампом - Детали
▪️Почему не работал OKX - Детали
▪️Какой-то набор Binance FUD'а - Детали
▪️Лонгрид по WEB3 - Детали
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Trump Rare
Mutant Hound Collars
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
CowSwap запустил лимитные ордера, да не простые, а с бонусом.
Создавать и отменять ордера можно бесплатно, то есть даром — как пишет сам протокол, газ оплачивается из прибыли, которую он получает при обмене по чуть более выгодному курсу, чем задано пользователем. Происходит это благодаря хитрому алгоритму Coincidence of Wants. Более того, если после компенсации газа от обмена всё ещё остаётся излишек, он отходит пользователю (поэтому CowSwap и назвал эти ордера Surplus-Capturing, то есть что-то типа «ловящие избыток»).
На $10,9 млн объёма этого избытка (бонусной прибыли пользователей) накопилось уже $12 тыс., то есть ~0,1%. Мелочь, а приятно (и не забывайте о компенсации газа).
Кроме того, протокол не требует блокировать средства для каждого ордера: на один и тот же стек можно навесить несколько ордеров и ждать, пока исполнится любой из них.
Подробнее об ордерах можно почитать здесь, а опробовать здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 16 декабря, 2022📉
🔥 Горячие обсуждения
▪️Инфа по новому стейблу от BTRFLY - Детали
▪️Куда то подевался Binance PoR - Детали тут и тут
▪️Набор ончейн данных по BTC - Детали
▪️Ren vse - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$FT
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Anima
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 15 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Фьючики Binance теперь на TW - Детали
▪️Обзор на Camelot DEX - Детали
▪️Та самая кнопка бабло - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$OKT, $FET, $TRX, $DASH, $RUNE, $WABI
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Trump NFT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вы наверняка соскучились по инновациям в криптовалюте проектам без токена, где возможен ретродроп. Вот неплохая подборочка перспективных: доминируют деривативы, но есть и стейблкоин, и даже классика в виде L1-блокчейна с многотысячным TPS👇
1️⃣ IVX
Опционный AMM на Arbitrum, построенный поверх GMX, а также новый инкубированный проект New Order DAO. Пользователи смогут покупать или продавать опционы, а LP будут выступать в качестве контрагента. Для сохранения дельта-нейтральности AMM будет накапливать экспозицию к базовым токенам через GMX. Запуск ожидается в январе.
2️⃣ DYAD
Новый стейбл со сверхобеспечением в ETH, подробнее писали о нём здесь. Запуск тестнета ожидается в ближайшее время.
3️⃣ Contango
Протокол придумал свой тип деривативов и назвал их expirables. Они похожи на классические фьючерсы и форварды, однако торгуются без АМM или книги ордеров и отличаются некоторыми другими особенностями. Публичная бета ожидается на Arbitrum в ближайшее время, ловить анонсы можно в Discord или Twitter проекта.
4️⃣ Monad
EVM-блокчейн на PoS, основанный командой бывших HFT-трейдеров из Jump Trading. Обещают 10 000 TPS за счет параллелизации исполнения транзакций. v0 обещают летом 2023 года.
5️⃣ GammaSwap
DEX волатильности, о котором мы также уже рассказывали. Запуск в ближайшее время
6️⃣ nftperp.xyz
DEX для перпов на NFT, позволяющий спекулировать на флоре коллекций с плечом до 5x. Протокол использует vAMM, что означает отсутствие книги ордеров или LP. Бета-версия заработала пару недель назад, можно лудить.
7️⃣ Aevo
Опционный протокол на основе книги ордеров, разрабатываемый Ribbon Finance. Будет работать в своём роллапе на Ethereum. Сейчас находится в стадии закрытой беты, публичный запуск ожидается в 1 квартале 2023 года.
8️⃣ Panoptic
Протокол бессрочных опционов, который использует LP-позиции Uni v3 для лонгов и шортов. Panoptic воссоздает графики выплат опционов в модели peer-to-pool, не полагаясь на логику Блэка-Шоулза.
9️⃣ rysk finance
Протокол разрабатывает продукты, которые приносили бы доход в любых фазах крипторынка. Дельта-нейтральную доходность для LP основывается на Dynamic Hedging Vault (DHV), построенном на базе Opyn. Сейчас находится на стадии частной беты (конечно, на Arbitrum).
🔟 Perennial Labs
Perennial работает как peer-to-pool AMM, который позволяет создавать двусторонние рынки для торговли деривативами. Сейчас развёрнут в мейннете Ethereum, в ближайшем будущем ожидается расширение на роллапы.
Если дочитали досюда, напоминаем два самых важных слова в криптовалюте: DYOR, NFA, WAGMI.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как утекают данные из Metamask и что с этим можно сделать
Доходчивый тред и ненавязчивый шилл от 0xngmi (криптодеген/билдер из DeFiLlama)🧵
При каждой разблокировке расширения MM отправляет серверу (RPC) полный список всех адресов внутри него. Эта информацию может быть использована, чтобы связать все ваши адреса между собой, и тогда достаточно будет деанона всего одного из них (например, через ens-домен) для полной потери конфиденциальности.
Сервер по умолчанию предоставляется компанией Infura, принадлежащей ConsenSys. Изменить его для сети Ethereum в данный момент MM не позволяет. В одном из будущих релизов пользователи смогут отказываться от пакетного запроса балансов всех адресов MM и менять RPC по умолчанию, однако пока эта функциональность недоступна.
Что делает ситуацию ещё хуже — это касается не только Infura и Ethereum. Каждая сеть, к которой вы когда-либо подключались, получает эти связки адресов. Avalanche, Polygon, Dogechain — их команды могут знать все ваши кошельки.
Решить эту проблему не поможет VPN или смена RPC. Два эффективных варианта решения (по мнению автора треда):
1️⃣ Запускать локальные ноды для всех необходимых сетей и изменить RPC на них.
2️⃣ Использовать кошелек, который этого не делает — и далее идёт небольшой шилл форка MM, который как раз не отсылает все адреса на сервер и позволяет менять RPC по умолчанию. Автор форка — сам автор треда, а код можно проверить на GitHub на предмет закладок. И всё же призываем относиться к такому софту с осторожностью и разворачивать его у себя на свой страх и риск.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 13 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Отметили данные по инфляции - Детали
▪️Реальная причина ослабления доллара - Детали
▪️SEC душит памперов с фонды - Детали тут и тут
▪️Обсудили новое место жительства SBF - Детали
▪️Что помониторить на гейте - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$DPX, $SSV, $DOT, $OP, $BLANK
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter