13862
Команда: @Dynch @makedon_skiy Наш Чат: @Gagarin_talk Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
Проблема IL массово всё ещё остаётся нерешённой, и если её устранение действительно вернёт интерес розничных инвесторов и запустит новый булран, одним из бенефициаров может стать проект GammaSwap. Это протокол, позволяющий торговать волатильность, то есть в длинной позиции получать прибыль при ценовых движениях, а в короткой — при их отсутствии.
📉 Поставщики ликвидности в маркет-мейкерах с постоянной функцией (CFMM) страдают от непостоянных потерь (IL), если цена одного токена меняется относительно другого, причём в любую сторону. Поэтому позиция LP изначально равнозначна шорту волатильности. Для них протокол предлагает возможность депонировать свои LP-токены и получать на них дополнительную доходность. Откуда она берётся? Как водится, от заёмщиков.
📈 Заёмщики в этом случае — те, кто хочет встать в лонг по волатильности. Они вносят в протокол обеспечение и под его залог берут LP-токены, которые после этого разбиваются на базовые активы. Поскольку IL уменьшает стоимость LP, для погашения займа нужно будет потратить меньше средств, и разницу заёмщики смогут оставить себе, получив прибыль от волатильности в паре.
❗️ Как и при любом другом обеспеченном кредитовании, при достижении критического значения LTV (Loan-To-Value) в ~97% позиция может быть ликвидирована. Однако по сути потери при ликвидации ограничиваются торговыми комиссиями и процентами по кредиту.
🔄 Таким образом:
— поставщики ликвидности по умолчания шортят волатильность и могут зарабатывать дополнительную доходность на свои позиции;
— трейдеры получают возможность лонговать волатильность пары, превращая непостоянные потери в непостоянную прибыль.
Другие интересные свойства протокола:
🔹 Профиль прибыли длинных позиций напоминает опционную стратегию стрэддл (при соотношении залоговой пары 1:1) Однако если соотношение перекошено в одну сторону (например, 75% ETH и 25% USD), профиль становится похож на колл-опцион для этой стороны. Перекос в другую сторону дает пут-опцион.
🔹 Протокол не использует оракулы: поскольку стоимость залога и кредита относятся к одному и тому же CFMM, их соотношение в нём является единственным необходимым ценовым ориентиром.
🔹 Поверх протокола можно построить DEX без комиссий: при высоком спросе на лонг по волатильности ставка по кредитам может превысить комиссионную доходность обычных DEX, и поставщики ликвидности сделают выбор в пользу GammaSwap.
Тестнет проекта должен запуститься в ближайшее время. Токена нет, когда появится и как будет распределяться — неизвестно, поэтому как обычно приобщаемся к инновациям за идею и роли в Discord, а там посмотрим.
Сайт: https://gammaswap.com/
Discord: https://discord.com/invite/hU9RVKR6cm
Twitter: https://twitter.com/GammaSwapLabs
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Пять альтернатив Metamask
К самому популярному Web3-кошельку в последнее время много вопросов по поводу приватности, поэтому вот небольшая подборка вариантов ему на замену.
1️⃣ Trust Wallet
Один из ведущих криптокошельков c ~25 миллионами пользователей. В 2018 году проект был приобретён Binance. Недавно запустили браузерное расширение в дополнение к давно работающему мобильному приложению.
2️⃣ XDEFI
Поддерживает 15 блокчейнов. Есть как браузерное расширение, так и отдельное веб-приложение. В декабре выходит новая версия с доработанным UI.
3️⃣ BlockWallet
Кошелёк с акцентом на приватность и чистым UX. Обещают повышенное внимание к безопасности и сохранности данных.
4️⃣ Zerion
Известный портфолио-менеджер, которые в какой-то момент пивотнулся в кошелёк. Есть интересные дополнительные функции типа скачивания NFT-музыки и интеграции Web3-соцсетей.
5️⃣ Tally Ho
Open-source кошелёк, делающий упор на то, что принадлежит не какой-то там корпорации, а сообществу, поэтому вокруг него ходит ещё и много разговоров про возможный дроп. Win-win, не иначе.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 10-11 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Где можно взять займ под джипег - Детали
▪️Лонгрид по обновлениям Osmosis - Детали
▪️Апдейты по API расследованию 3Commas - Детали
▪️Заработок на балансировке левередж токенов - Детали
▪️Смарт мани на месте - Детали
▪️Макро движ на грядущей неделе - Детали
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 9 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Внимательно следим за API ключиками - Детали
▪️И внимательно проверяем адрес отправления - Детали
▪️И очень внимательно с лудочками - Детали
▪️Анонс Osmosis Stableswap - Детали
▪️Новые условия платной регистрации в тг - Детали
▪️МВД деанонит твой кошелечек - Детали
▪️Детали для желающих задепать в Rage Trade - Детали
▪️История о независимых СМИ - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$MAN, $OP, $DASH, $SDN, $ASTR, $PDEX, $VAIOT, $DPX
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Децентрализованный VC New Order DAO отобрал проекты во вторую когорту программы DeFi Base Camp
DeFi Base Camp это трехмесячная программа акселерации New Order в сотрудничестве с Outlier Ventures, которая помогает проектам в разработке продукта, создании сообщества, маркетинге и фандрайзинге.
Первая когорта закончилась в начале июля. С тех пор часть проектов из неё (Kima Finance/Diversifi, IdentDeFi, Obey) закрыли свои раунды финансирования, а Sumeria скоро выходит в мейннет. Ранее из инкубатора New Order вышли такие проекты, как Redacted Cartel и Y2K.
Во второй когорте отдавалось предпочтение проектам следующих категорий:
• DeFi-инфраструктура.
• Кроссчейн-инфраструктура.
• DeFi-проекты, нейтральные к рынку и основанные на устойчивых бизнес-моделях.
• MetaFi — варианты использования DeFi в метавселенных.
• Проекты на стыке CeFi/TradFi и DeFi, привлекающие институциональный капитал.
🛂 0xKYC
Решение для идентификации с использованием zk-технологий. Протокол создаёт soulbound-токен, доказывающий личность пользователя без раскрытия его имени или других персональных данных.
Сайт: https://0xkyc.pl/
🏦 Casten
Проект создает своеобразный шлюз для институционалов, который позволит им инвестирования и управлять средствами с использованием DeFi.
Сайт: https://casten.io/
Twitter: https://twitter.com/Casten_Protocol
😎 Smilee
Новый DeFi-примитив, который позволяет шортить LP-токены, превращая таким образом непостоянные потери в непостоянную прибыль.
Twitter: https://twitter.com/SmileeFinance
⭐️ Starfall
Проект работает над слоем безопасности для DeFi и NFT с использованием ML-алгоритмов, который будет нацеленный на обнаружение случаев мошенничества.
Сайт: https://starfall.ai/
Twitter: https://twitter.com/starfallai
🛡 SuperHedge
Опционные хранилища (DOV) с прицелом на структурированные продукты с защитой тела депозита.
Сайт: https://superhedge.com/
Twitter: https://twitter.com/superhedgeio
🐍 Vyper Protocol
DeFi-примитив, который позволяет создавать и торговать деривативы полностью permissionless.
Сайт: https://www.vyperprotocol.io/
Discord: https://discord.com/invite/DuXVSgjmuW
Twitter: https://twitter.com/VyperProtocol
🥚 Caviar
NFT AMM, который позволяет мгновенно покупать или продавать любые NFT.
Twitter: https://twitter.com/caviarAMM
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Давно не обновляли инфополя? Вот подборочка криптовалютных рассылок и блогов, в которых можно найти альфу даже на медвежке.
Дисклеймер: они все на английском, но таков уж путь.
📆 Ежедневные дайджесты
• The Daily Degen от rektdiomedes
Ежедневная рассылка с обзором основных событий криптосферы.
• Linn's Leverage от crypto_linn
Это подборка всей информации о макропространстве, крипто-новостях, DeFi, протоколах и лучших потоках, скрывающихся на CT.
• The Daily Bolt от ReveloIntel
Разнообразная рассылка, в которой вам могут попасться краткие выжимки из подкастов, Twitter-спейсов, не говоря уже о ресёрчах и обзорах проектов.
🗓 Еженедельные дайджесты
• The Ape Enclosure от blocmatesdotcom
Выходит по понедельникам и пятницам, позволяя таким образом подводить итоги выходным и будням.
• Naly's DeFiVerse от defi_naly
В основном включает довольно глубокие аналитические обзоры интересных проектов.
• Parsec Research от parsec_finance
Рассылка о DeFi и NFT от аналитической платформы.
• OnChain Wizard's Cauldroon от OnChainWizard
Еженедельная шпаргалка по основным новостям, событиям и трендам. Кроме того, периодически выходят выпуски о нарративах и обзоры проектов.
• The Last Bear Standing от LastBearStandng
Выходит по пятницам, включает статьи о финансах, криптоиндустрии и макроэкономике.
• Dune Digest от Dune Analytics
Еженедельный обзор событий от одной из лучших аналитических платформ.
🏦 Макроэкономика
• The Macro Compass от MacroAlf
Автор пишет в первую очередь с точки зрения TradFi-инвестора, полезно периодически смотреть на рынки с этой позиции.
• Espresso от MrBenLilly
А здесь прослеживают связи между макро и криптовалютами, пытаясь целостно описывать структуру рынка.
🕵️♂️ Аналитика и альфа
• AD Derivatives Newsletter от genesisvol
В рассылке рассматриваются самые разные криптовалютные данные с графиками, которые нечасто увидишь где-то ещё.
• alpha please от alpha_pls, Pickle_cRypto и SamuelAlpha77
Обзоры проектов, DeFi-стратегии и пятничный дайджест альфы из CT.
• The Aspiring Degen от DegenSensei
Разборы сложных протоколов простым языком.
• 𝓒𝓻𝔂𝓹𝓽𝓸𝓨𝓾𝓼𝓪𝓴𝓾's Newsletter от CryptoYusaku
Автор ищет лоукап-гемы и делает на них довольно подробные обзоры.
• Gumshoe Writes Things от 0xGumshoe
Пишет в свободной форме обо всём, что приходит в голову.
Ignas_defi_research">• DeFi Research от DefiIgnas
Не рассылка, а блог на Medium, который сосредоточен на основных криптотемах: аналитика проектов и трендов, подборки и прогнозы, фарминг и безопасность.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 7 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Ресерч АРЕ от Animoca - Детали
▪️Подробности дропа Hooked - Детали
▪️Гагаринский AI фольклор - Детали тут и тут
▪️Эти вопросы будут актуальны всегда - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$HOOK, $ANT, $TON, $KSM, $DOT
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ещё немного гадания на кофейной гуще размышлений о том, что спровоцирует следующий булран — топ-3 предстоящих тренда в DeFi от 0xYugiAI.
🔮 Агрегаторы
Кроме классических агрегаторов ликвидности из нескольких DEX типа 1inch или Paraswap существует другой подход — агрегирование как с DEX, так и с CEX. Такое объединение значительно повышает общую ликвидность рынка и делает DeFi более привлекательным для крупных игроков.
Пример: Orion Protocol.
🌉 Кроссчейн
Другая проблема многочисленных DEX заключается в том, что часто они работают в разных сетях, не всегда совместимых друг с другом. Это сильно усложняет использование DeFi для пользователей. И хотя пока что во многих случаях мосты это единственный способ перекинуть токены из одной сети в другую, спрос на кроссчейн-решения уже есть и должен только расти по мере усложнения экосистемы.
Примеры: Hashflow, Rango, Rubic, THORSwap.
📱 Удобный/привычный UX/UI
Это необходимое условие для масс-адопшна. Многие dApp’ы выглядят так, будто до сих пор находятся в стадии бета-тестирования для гиков. Обычный пользователь фиата там просто не разберётся.
Здесь сложно привести хорошие примеры. UI некоторых протоколов (тот же Orion Protocol или dYdX) напоминает UI их централизованных аналогов, что хорошо для опытных трейдеров. Но даже это всё ещё слишком сложно для большинства розничных инвесторов.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как анализ стейблкоинов помогает прогнозировать движения рынка. Перевод треда crypthoem и ссылки на четыре полезных Dune-дэшборда (первые два показателя это отдельные запросы внутри одной панели).
1️⃣ Дневные объемы переводов стейблкоинов
Если этот показатель начинает активно расти, разумно прислушаться к умным деньгам и перевести хотя бы часть позиций в стейблы. Например, такую тенденцию можно было наблюдать 5 ноября, а уже 9 ноября BTC обновил лои.
2️⃣ Недельное количество отправителей
Часто можно видеть возрастающий тренд этого показателя перед дампом рынка и убывающий перед ростом. Дополнительно бывает полезно понять причины увеличения или уменьшения количества отправителей.
3️⃣ Обзор пегов и волатильности
Поможет оценить безопасность при выборе стейблов для сохранения средств или фарма. Однако не забывайте, что исторические данные не всегда годятся для прогнозирования: UST ~1,5 года почти не отклонялся от пега перед тем, как рухнуть до 1 цента.
4️⃣ Притоки и оттоки стейблов
Увеличение притока стейблов на биржи обычно является бычьим признаком, а увеличение оттока — медвежьим. Однако в связи с последними событиями централизованные биржи столкнулись с кризисом доверия и повышенным оттоком средств независимо от рынка.
5️⃣ Количество пользователей
В самой простой трактовке рост пользовательской базы стейблов говорит о позитивных тенденциях на рынке, а сокращения происходят во время медвежьих трендов. И хотя график общего количества пользователей почти всех стейблов выглядит как up only, на недельных и месячных диаграммах заметны периоды оптимизма и паники.
Как всегда помним, что любые подобные индикаторы могут служить лишь дополнительными подсказками, повышающими вероятность того или иного исхода, а не однозначными предикторами трендов. DYOR✊
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 5 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️BinaryX подумывают о выкупе - Детали
▪️Большой лист щитков - Детали
▪️Трансляции и уроки успешных трейдерков - Детали тут и тут
💰 Лудочки - DYOR❗️
$KNC
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 3-4 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обсудили новый скамчик для невнимательных - Детали
▪️Поговорили о бриджинге битков на эфир - Детали
▪️Каждый мог с сотым плечиком - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$APT, $FLOW, $DOT, $SNX, $SOL, $SNX, $RDPX, $RDNT, $VSTA, $DPX, $MMF, $KROM, $TON
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Rainbow zorb
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 2 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Ankr исправляет ошибки - Детали
▪️Инсайды медвежьего рынка - Детали
▪️Обсудили TON экосистему - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$LIME, $SFP, $ELM
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ноябрьские on-chain итоги
TL;DR Объёмы подросли, но майнеры беднеют, NFT умирают, деривативы тоже потихоньку сдуваются.
Подробнее и с графиками читайте в нашем блоге: gagarin_crypto/november-on-chain" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/november-on-chain
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 1 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Link осваивает новые технологии - Детали
▪️Fuel Network открывают амбассадорку - Детали
▪️Дроп от DogeChain - Детали
▪️Возможность залутать NFT за Metamask активности - Детали
▪️Большой лист дегенской движухи - Детали
▪️Обсудили блокчейн платформу от Сбербанка - Детали
▪️Как выглядит раскаяние - Детали
▪️Иксовали на стейблкоинах - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$TON, $LTC , $DASH , $DXP, $LIME, $UFT, $DXP, $TRIAS, $OKB
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Anima
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
UniLend анонсировал запуск V2 с изолированными лендинг-пулами для любых токенов ERC20. Концептуально это напоминает Fraxlend или Vendor Finance с отличием в том, что UniLend это мультичейн протокол (сейчас поддерживаются Ethereum, Polygon и BNB Chain). Кроме того, проект связывают давние и крепкие связи с Polygon, CEO UniLend ранее был там вице-президентом по маркетингу.
🔎 Итак, что интересного будет в V2:
• Возможность permissionless создания пулов кредитования для любой пары активов с гибко настраиваемыми параметрами.
• Двойные пулы изолированы и позволяют токенам в конкретном пуле не зависеть от колебаний цен и ликвидности активов в других парах.
• Алгоритмически регулируемые ставки для максимальной ликвидности пулов.
• Кредитные и заемные позиции токенизируются в виде NFT, которыми можно торговать на вторичных рынках.
• Концентрированные ликвидации на основе цены вместо P2P-механизма, используемого в большинстве популярных протоколов.
• Оптимизированный для мобильных устройств UI/UX.
🤔 К чему это всё?
Сейчас UniLend V2 работает в тестнете, и проект проводит разнообразные кампании по привлечению пользователей — в частности, к Рождеству обещают разыграть $5000. Ну и UFT на фоне этих анонсов показывает силу и подрос за последние две недели уже на 29% (будет ли sell the news на самом запуске, скоро узнаем).
⚙️ Сам тестнет простой и понятный:
1. Заходим на сайт тестнета, переключаемся на Sepolia Test Network, запрашиваем тестовые токены (sETH, UFT, Matic, USDC) из этого крана.
2. Вносим залог в интересующий пул, берём под него кредит, выплачиваем его, вынимаем залог — тут всё как обычно. Для новичков есть подробная инструкция от самого проекта.
3. Отправляем ссылку на транзакцию в этой форме (перед этим несколько простых социальных заданий).
NFA, DYOR.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 12 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Клейм Gearbox токенов - Детали
▪️Трансконтинентальный BTC adoption - Детали
▪️Подвозят FUD по Binance - Детали тут и тут
▪️Подробности Сидр(?) Аукциона Gearbox - Детали
▪️Залетали в пулы RageTrade - Детали
▪️Обезжиривание криптанов в Азии - Детали
▪️DeBank душит мультиаккеров - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$TON
💰 NFT Лудочки - DYOR❗️
Degen News
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
zk-SNARKs vs zk-STARKs
Все говорят про ZKP (Zero Knowledge Proofs) как про будущее приватности и масштабирования блокчейнов, но не все знают, что эти доказательства бывают разных видов. Вот небольшой сравнительный анализ двух технологий, zk-SNARK и zk-STARK.
Не то чтобы на этом можно было напрямую заработать, но кто набирается знаний и опыта на медвежке, тот будет впереди других на бычке☝️
🔹 Обе технологии представляют собой тип доказательств с нулевым разглашением. Они позволяют одной стороне доказать, что она владеет определенной информацией, не раскрывая её. Это повышает как конфиденциальность, так и возможности масштабирования.
🔹 zk-SNARK расшифровывается как Zero-Knowledge Succinct Non-interactive Argument of Knowledge. «Неинтерактивность» доказательства означает, что оно состоит из одного сообщения, отправленного от проверяющего к проверяемому. zk-SNARK основаны на использовании эллиптических кривых.
🔹 zk-STARK расшифровывается как Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge. Как ни странно, эти доказательства тоже неинтерактивны, а вот базой технологии является хэш-функция.
🔹 Первые zk-SNARK’и были разработаны в 1980-х годах Гольдассером, Микали и Ракоффом. Однако в нынешней форме они стали известны в 2012 году, когда Алессандро Кьеза (будущий кофаундер Zcash и StarkWare) разработал протокол zk-SNARK. Собственно, ZEC до сих пор остаётся одной из самых популярных криптовалют с использованием zk-SNARK’ов.
🔹 zk-STARK’и появились значительно позже — в 2018 году их описали Эли Бен-Сассон, Иддо Бентов, Йинон Хореши и Майкл Рябзев.
🔹 zk-SNARK’и требуют доверенной установки и уязвимы перед квантовыми атаками. STARK’и исправляют эти недостатки и в этом отношении представляются более совершенной технологией.
🔹 В то же время сейчас SNARK’и имеет большее количество библиотек, опубликованного кода, проектов и разработчиков. Кроме того, они требуют только 24% газа, который потребовался бы STARK, что означает, что транзакции с SNARK будут намного дешевле для конечного пользователя.
🔹 Размер доказательств для SNARK’ов намного меньше, чем для STARK’ов, поэтому для хранения данных требуется меньше места. В то же время STARK’и быстрее генерируют доказательства и быстрее масштабируются, сокращая потребление газа благодаря вынесению вычислений off-chain.
🔹 В силу возраста и развитой инфраструктуры большая часть zk-проектов сегодня использует zk-SNARK’и: сюда относятся протоколы в диапазоне от уже упомянутого Zcash до zkSync и Mina. STARK’и использует главным образом StarkWare.
🔹 Ethereum Foundation активно поддерживает StarkWare и выделил компании грант в размере $12 млн (кроме того, они получили ещё пару сотен миллионов от различных VC).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Диагноз лудоман, или почему криптаны любят терять деньги
Традиционно считается, что азартное поведение провоцируется возможной денежной выгодой. Дофамин и правда связан с вознаграждением и мотивацией. Однако как говорят результаты отдельных исследований, у некоторых людей наблюдается повышение уровня дофамина при проигрыше — таких людей чаще обычного можно отнести к патологическим игроманам.
Это согласуется с данными других исследований, говорящими о том, что даже у обычных людей ситуации почти-проигрыша только усиливают мотивацию к азартным играм и задействуют дофаминовую цепь вознаграждения больше, чем крупные выигрыши.
Наконец, ещё одна черта, присущая лудоманам — любовь к неопределенности. Исследования показывают, что дофамин сильнее всего повышается не от вознаграждения как такового, а от его ожидания. У патологических игроков концентрация дофамина максимальна, когда вероятность выигрыша и проигрыша одинаковы. Лудоман скорее предпочтёт вступить в игру с неопределённым исходом, чем безопасно выигрывать.
Такое поведение могло возникнуть как эволюционный способ максимизации обучения. Оно напрямую зависит от внимания, которое, в свою очередь, зависит от неопределенности подкрепления. Если мы не знаем, какой вариант принесёт плоды, мы постараемся охватить их максимальное число. Поэтому нейроны подают сигналы, способствующие развитию внимания, когда мы пробуем разные пути.
Не стоит забывать, что у людей есть префронтальная кора мозга, которая используется для подавления первичных стимулов и решения сложных задач. Поэтому эйпинг в щитки и DYOR в крипте идут рука об руку, а в каком порядке — зависит от вас (и немного от стадии рынка).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вдогонку к нашему недавнему посту про Dune Analytics — уже в ближайший понедельник платформа запускает 12-дневный практический курс, в рамках которого можно будет потренироваться делать аналитические запросы.
В качестве «подопытного кролика» будет использоваться Uniswap. Курс подходит для всех уровней, однако всё же пригодится хотя бы базовое понимание SQL и Etherscan. Программа состоит из двух 6-дневных секций, первая будет посвящена использованию протокола, а вторая — его стабильности.
Итоговым заданием станет попытка выяснить, какую долю Uniswap-пар можно считать «высококачественными» — приём ответов продлится до 8 января, все участники получат NFT (все же любят бесполезные бейджики за заслуги?), а тройка лучших ещё и по 400 USDC. Но это неважно, мы же тут не ради денег, в самом деле.
За прохождение курса с подтверждением на 101.xyz полагаются дополнительные NFT, которые дают доступ к закрытому каналу в Discord. Программу и краткое описание курса можно найти на этой странице. Сами видеоуроки будут ежедневно появляться на YouTube.
В общем, для тех кто хотел кто давно хотел поднатореть в on-chain аналитике, да всё откладывал, это хороший шанс залететь туда практически в формате буткемпа. No risk, unlimited return.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 8 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Новый подгон для Degenscore Beacon - Детали
▪️Симпатишные пары к BTC в лонгтерм - Детали
▪️Обсудили лонгриды по RageTrade - Детали тут и тут
▪️Тред по Berachain активностям - Детали
▪️Хакнутый Nomad готовится к перезапуску - Детали
▪️Подвезли FUD по Amber Group - Детали
▪️Ликбез по OP И ARBI - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$TON, $LIME
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как торговать криптонарративы
Торговля по «нарративам» и «катализаторам» — один из главных нарративов конца 2022. Перевели для вас небольшое (субъективное) исследование временных рамок такой торговли и несколько примеров того, как на отработку тезиса понадобилось от 4 дней до 1 месяца.
Сразу оговоримся, что далеко не все «нарративные» идеи отрабатывают, при входе и выходе из позиции не забывайте о собственном риск-менеджменте.
Читайте статью в нашем блоге: gagarin_crypto/narrative-trading" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/narrative-trading
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Arbitrum’а много не бывает — вот вариант портфеля, который состоит из проектов этой сети от alpha_pls. Вероятно, это то, что в первую очередь должно полететь, когда L2 всё-таки запустит свой токен.
Строжайше не финансовый совет, но выбор в целом достойный.
Почему Arbitrum?
🔹 Экспоненциальный рост количества уникальных протоколов, контрактов и кошельков.
🔹 Количество ежедневно активных кошельков и транзакций близко к ATH.
🔹 Пятое место по TVL среди всех сетей и первое среди Ethereum L2.
• ETH: 25%
Якорный актив в любом портфеле. Даже если все остальные ставки не оправдают себя, ETH при должном терпении может вытянуть всю сумку (при допущении что на следующем буллране он перебьёт предыдущий ATH, до которого сейчас около 4 иксов).
• GMX: 20%
Основной dApp на Arbitrum и самая прибыльная дефентрализованная биржа перпов, которая на сегодняшний день может похвастаться общим объёмом торгов в $70 млрд и почти $100 млн собранных комиссий. В настоящее время она занимает третье место по ежедневным комиссиям после Ethereum и Uniswap, опережая BSC и Bitcoin. Риски у протокола тоже есть, но Risk/Reward того стоит.
• DPX: 12,5%
Основной протокол на Arbitrum для торговли опционами. Весь сегмент on-chain опционов всё ещё недооценен, и по мере его развития Dopex может стать одним из лидеров.
• MAGIC: 12,5%
Nintendo игровых протоколов. Цена MAGIC сейчас далека от своего ATH, однако Treasure недавно зафиксировал новый рекорд количества еженедельных активных пользователей в своей экосистеме (в первую очередь, за счёт выхода Beacon). Кроме того, у проекта есть собственный NFT-маркетплейс, множество игр в разработке и мощное комьюнити.
• SUSHI: 7,5%
Не нативный для Arbitrum проект, который, однако, играет свою роль в экосистеме, к тому же может выиграть как раз за счёт мультичейн-стратегии. У Sushiswap были разные периоды существования, но проект до сих пор активно развивается и испытывает интерес инвесторов. К тому же токен SUSHI, в отличие от UNI, накапливает ценность за счёт комиссий.
• VSTA: 7,5%
Один из основных нативных лендинг-протоколов Arbitrum со своим стейблкоином (VST) и механизмом беспроцентного кредитования. Первоначальный ажиотаж вокруг проекта уже утих, однако потенциал у него хороший.
• UMAMI: 7,5%
Протокол стремится стать главным местом для дельта-нейтрального фарминга на стейблах и получения «реальной доходности». Первая итерация проекта столкнулась с трудностями и был преждевременно свернута, однако сейчас команда готовится к повторному запуску. Если ей удастся обеспечить доходность в любых рыночных условиях, TVL протокола может пробить потолок, а вместе с ним и токен.
• CAP: 7,5%
Альтернативная платформа для торговли перпами. Пока что объёмы невелики (менее $3 млрд с момента запуска), и доступны только деривативы BTC и ETH, но в целом проект можно рассматривать как хедж против рисков GMX. К тому же его капитализация в ~10 раз меньше последнего.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 6 декабря, 2022
🔥 Горячие обсуждения
▪️Очевидный бычий сигнал - Детали
▪️FTX ELI5 документалка - Детали
▪️Небольшое АМА с боярином-хайбанком - Детали
▪️Особенности стейкинга APE в NFT пулах - Детали
▪️CZ подключился к нарратив-челленджу - Детали
▪️Обсудили жизнь в ЮВА - Детали
▪️Новые ончейн подробности по UST - Детали
▪️Инвестиционное портфолио FTX/Alameda - Детали
▪️Телеграмм придумывает утилити для TON - Детали
▪️Степень безопасности TG нулевая - Детали
💰 Лудочки - DYOR❗️
$SAND, $LTC
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Synthetix запустил V2 своих атомарных свопов (Atomic Swaps), которые уже интегрированы в 1inch и Curve. Что это вообще такое и почему интересно?
Изначально идея Synthetix — позволять пользователям создавать синты (синтетические активы, привязанные к цене других активов) через внесение SNX в качестве залога с минимальным обеспечением в 150%. Эти синты имеют префикс s- (sETH, sBTC и другие), и любой из них можно сжигать в обмен на минт эквивалентного по рыночной стоимости другого синта.
Выгода такого обмена в том, что в нём отсутствуют проскальзывание и фронтраннинг за счёт работы оракулов Chainlink и Uniswap v3, а комиссия протокола составляет всего 0,25%. В итоге после интеграции с Curve и 1inch многие свопы (особенно крупные) в мейннете Ethereum стали проходить через Synthetix: например, обмен ETH на BTC может выгоднее всего роутиться как ETH → sETH → sBTC → BTC. Сами пользователи этого даже не замечают, потому что весь процесс происходит под капотом 1inch.
Буллиш для Synthetix в этом процессе является то, что все заработанные комиссии распределяются между стейкерами SNX. Судя по статистике, объём этих комиссий после обновления стал существенно выше. Хорошо, что в криптовалюте фундаментальные показатели ничего не значат, и на цене SNX это никак не отразилось (DYOR, NFA, ирония).
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Новая атака на криптопользователей — входящие транзакции с неизвестных адресов на 0 USDT или BUSD. В чём опасность и как защититься?
Для начала самое важное: ваши приватные ключи в порядке, сама по себе атака не представляет угрозы с технологической точки зрения. Основной её вектор это социальная инженерия. Рассылка обычно происходит после легитимных исходящих стейбловых транзакций на какой-либо адрес. Атакующие рассчитывают на то, что в следующий раз жертва скопирует неправильный адрес получателя и сама отправит деньги мошенникам. В более изощренном варианте атакующие генерируют адрес, совпадающий в первыми и последними символами с адресом получателя, и таким образом повышают вероятность ошибиться.
Всего по состоянию на 2 декабря атаке подверглись ~340 тысяч адресов в Ethereum и BSC, и как бы глупо это ни звучало, 99 из них попались на уловку и лишились в общей сложности $1,64 млн.
☝️ Вывод из этого всего простой: всегда максимально внимательно проверяйте, куда вы отправляете средства. Создавайте доверенные списки адресов, если кошелёк поддерживает такую возможность (Metamask поддерживает). Средства SAFU, пока вы сохраняете бдительность.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как освоить Dune Analytics и начать пилить свои альфа-дэшборды
Dune можно использовать как для поиска альфы, так и для обзорной оценки проектов. Полезная инструкция для тех, кто хочет освоиться на этой платформе, но не знает, с чего начать.
1️⃣ Изучите SQL. Прежде чем начинать запрашивать данные блокчейна, очень важно сначала освоить язык этих запросов, от этого зависит 70% успеха. Неплохой вводный туториал для новичков можно найти здесь.
2️⃣ Пройдите курс ournetwork9430">Our Network на Youtube — вот тут есть его полное описание. Лекторы (andrewhong5297, 0xKofi, sui414 и другие) досконально объясняют устройство Ethereum-данных, и начинать делать запросы в Dune можно прямо за ними. Курс охватывает все важные темы, включая данные транзакций, разные виды токенов, наиболее частые SQL-запросы (JOIN, GROUP BY, date_trunc, etc).
3️⃣ Теперь очередь Etherscan. Для новичков подойдёт вот этот гайд на YouTube. С новыми знаниями попробуйте поизучать разные транзакции и понять, что в них происходит.
4️⃣ Присоединяйтесь к Discord платформы, там всегда помогут с вопросами. Dune старается поддерживать своих пользователей, создающих дэшборды (Dune Wizards), и сами участники сообщества очень отзывчивы.
5️⃣ Попробуйте создать свой дэшборд. Для начала это может быть что-то простое, например, объем комиссий NFT-маркетплейса, газ на Arbitrum или даже обычное отслеживание кошелька. Если будете выбирать конкретный проект, лучше начинать с Ethereum, потому что для него существует больше всего «заклинаний» и в целом он наиболее дружелюбен для новичков. Ещё можно попробовать повторить уже существующий дэшборд.
6️⃣ Развивайтесь, осваивайте другие сети, по необходимости обращайтесь за помощью и по возможности помогайте другим. Также полезным будет подписаться на следующих людей в Twitter: superamscom, 0xBoxer, crypto_DIPsy, chuxin_h, hildobby_, sui414, andrewhong5297, 0xKofi, unionepro, 21Shares.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Идея на случай усиления антицензурных настроений и нарратива Web3-приватности — MASQ. За последние два месяца токен сделал уже около 8 иксов (🤔), но FDV всё ещё не превышает $12 млн, а капитализация около $4,5 млн, что делает его одним из самых дешёвых (живых) прайваси-проектов с поджимом.
Что такое MASQ?
Проект предоставляет набор решений для сохранения приватности в Web3. Основной его продукт — децентрализованный Mesh VPN (dMeshVPN), а также в пакет входит браузер, библиотека приложений, протокол передачи данных и своя экономика с ютилити-токеном.
Ячеистая сеть (mesh) — это локальная сеть, в которой несколько узлов соединены друг с другом для эффективной маршрутизации данных. При использовании сети MASQ устройство соединяется с 4-5 другими пользователями для динамической маршрутизации трафика между собой, что позволяет надёжно скрыть свои цифровые следы. При этом данные в MASQ шифруются на всем пути следования. Кроме приватности использование MASQ предполагает и устойчивость к цензуре в том смысле, что пользователи получают доступ к заблокированным на тех или иных территориях ресурсам.
Участники сети, как водится у нас в Web3, получают награды в токене MASQ. Таким образом, основная идея проекта — пользователи из регионов с неограниченным доступом могут поддержать свободу интернета, бороться с цензурой и получать пассивный доход, делясь своей пропускной способностью с теми, кто находится в регионах с ограничениями.
Как использовать MASQ?
В настоящее время сеть работает в стадии бета-тестирования. Присоединиться к тесту могут холдеры 2000+ MASQ (~$700 на момент написания поста). Всего открыто 250 слотов, однако судя по свежим твитам проекта, места ещё есть.
Кроме того, ноду можно скомпилировать и запустить напрямую с Github (помним, что это бета, и проявляем повышенную осторожность).
DYOR, NFA.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: Telos (TLOS)
L1-блокчейн в двух вариациях, один из которых EVM-совместимый, а другой поддерживает смарт-контракты на C++ (Telos NATIVE). Оба построены на EOSIO.
Последние новости проекта:
🔹 Приблизилась к завершению вторая фаза программы майнинга ликвидности Telos Fuel, итогом которой должна стать полноценная DeFi-экосистема на Telos.
🔹 В рамках предыдущих фаз Telos Fuel в сети запустился AMM (ApeSwap), мультисиг (Telos Safe), ликвидный стейкинг (sTLOS) и другие основные DeFi-примитивы.
🔹 Вышла новая версия фреймворка Antelope, который использует блокчейн.
🔹 Международная НКО Unbound Now, борющаяся с торговлей людьми, анонсировала запуск своей NFT-коллекции на Telos.
🔹 Сеть Telos интегрирована в кошелёк ONTO Wallet.
🔹 Приняли участие в конференциях DCENTRAL, Philippine Web3 Festival.
🔹 Спонсировали хакатон Hack Boston в Гарвардском университете.
Сайт: https://www.telos.net/
Discord: https://discord.com/invite/9hurWxq3Gf
Twitter: https://twitter.com/HelloTelos
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Полезное для тех, кто не умеет писать MEV-ботов, но хочет на них заработать. Стратегия предоставления ликвидности от Slappjakke (автор треда утверждает, что у него выходит до 20% ROI в день).
🛠 Порядок действий:
1) Создаём LP-позицию на Uniswap v3 для токенов, основная ликвидность которых находится на других DEX
2) Зарабатываем на комиссиях от объёма, который создают арбитражные боты.
❗️ Стратегия рискованная, поэтому важны следующие оговорки:
• Учитывайте непостоянные потери (IL).
• Трудно определить оптимальные диапазоны.
• Стратегия трудноосуществима для больших сайзов.
☀️ Оптимальные условия для стратегии:
• Высокий объем торгов пары.
• Умеренно узкий диапазон предоставления ликвидности.
• Основная ликвидность находится на DEX’ах кроме Uniswap.
🔎 Пример
Автор треда предоставлял ликвидность XCAL/ETH на UNIv3 вскоре после запуска токена. Основная ликвидность находилась на 3xcalibur. Общий объём достигал $3 млн, а диапазон LP — от +100% до -50%.
В первый день ROI за 4 часа составил 16%, что соответствует APR в ~40000%. При ликвидности пула в $13 тысяч объём торгов в нём составил $168 тысяч, что соответствует $1,68 тысяч в комиссиях для LP. Плюс крупные покупки в пуле с низкой ликвидностью сильно двигали в нём цену, чем тут же пользовались арбитражные боты — в итоге LP получали двойную комиссию.
🚪 Выход
Очень важна точка выхода — через некоторое время LP-позиция начнёт размываться, объём торгов снижаться, а IL нарастать. В случае с парой из разбора цена XCAL упала примерно на 66% с момента входа, однако позиция всё ещё оставалась в прибыли несмотря на IL. В целом LP оставался в диапазоне в течение 20 дней, сгенерировав $1,7 тысяч комиссий.
🧾 Итог
Стартовая позиция составляла 1,4 ETH = $2280 (0,7 ETH по $1600 ($1120) + 1550 XCAL по $0.75 ($1162)). После выхода из LP автор остался с 1,83 ETH ($2200). В случае простого холда 1550 XCAL и 0,7 ETH их стоимость составила бы $465 + $840 = $1305. Таким образом, автор остался при своих в $ и получил прибыль в ETH, хеджировав падение рынка и IL высокими комиссиями.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Инструкция по применению индикатора CVD (Cumulative Volume Delta, дельта кумулятивного объема)
Индикатор может пригодиться при краткосрочной торговле, ведь чем более информированные решения принимают трейдеры, тем ближе они к ректу БУ успеху. Так ведь, анон?
Дельта — разница между покупками и продажами на бирже, совершенными по определенной цене. CVD отображает эту дельту в кумулятивном виде. Положительный CVD означает агрессивных покупателей, а отрицательный — агрессивных продавцов.
Два наиболее важных понятия — это поглощение (Absorption) и истощение (Exhaustion). Они выглядят как дивергенция между ценой и линией CVD.
Поглощение означает, что рыночные (агрессивные) ордера поглощаются лимитными (пассивными). Если вы видите обновление максимума на CVD, но его понижение в цене, это означает поглощение агрессивных покупок. Обновление минимума CVD и его повышение в цене говорит о поглощении агрессивных продаж. Часто после этого можно ожидать рост цены.
Истощение — ситуация, когда рыночных ордеров становится меньше, чем лимитных. Это говорит о затухании интереса. Если цена достигает новых максимумов или минимумов, а CVD за ней не следует, это может быть признаком разворота. Обновление максимума цены при более низком хае CVD может означать, что агрессивные покупатели иссякли. Обратная ситуация — обновление минимума цены при дивергенции с CVD может говорить об истощении агрессивных продавцов и развороте вверх.
Итого
• Истощение продавцов — потенциал роста цены.
• Истощение покупателей — потенциал падения.
• Поглощение покупателями давления продавцов — потенциал роста.
• Поглощение продавцами давления покупателей — потенциал падения.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter