13862
Команда: @Dynch @makedon_skiy Наш Чат: @Gagarin_talk Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
Если устали ждать LayerZero и хотите предсказуемости, то пора на завод вот гарантированный понятный дроп от Kinza Finance — лендинг-протокола на BNB Chain с поддержкой от самого Binance. Ниже условия👇
⚙️ Под дроп выделено 5% саплая KZA, или 5 млн токенов. Распределение будет после TGE (дат пока нет) в соответствии с лидербордом. Очки начисляются в первую очередь за депозит средств: $100 за 1 день приносят 1 очко, бóльшая сумма или бóльшее время увеличивают это количество пропорционально. То есть самый крупный кусок пирога получат терпеливые киты.
➕ Кроме того, предусмотрено несколько бонусных вариантов. Во-первых, +10% для тех, кто депозитил до анонса этой самой системы очков, тут поезд уже ушёл. Но всё ещё есть время успеть в реферальную программу, которая приносит по дополнительных 10% от суммы депозита как приглашённому участнику, так и пригласившему. Обещают и другие активности в рамках дроп-кампании.
👨🔬 Сам проект пока производит впечатление крепкого середнячка без прорывных идеи (лендинг с real yield и ve(3,3)-токеномика), зато с опытной командой (утверждают, что там выходцы из Google, Goldman Sachs, Mantle Network, GRO Protocol и других проектов). Ну и главное — опять же, поддержка Binance. Сумма раунда не разглашалась, так что лайфчендж не обещаем, но если токен выйдет на хорошем рынке, в совокупности может получиться достойно.
🛠 Всего в протоколе сейчас чуть меньше 15 тысяч пользователей, а для попадания в топ-10 таблицы лидеров нужно ~22 тысячи очков. Заносить средства можно по нашей ссылке (помните, что там идут +10 обеим сторонам), но помните о рисках хака (DYOR).
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
22 способа потерять деньги в крипте (не считая трейдинга)
Перепись атак, уязвимостей и просто опасных особенностей протоколов — от части из них можно защититься знанием и осторожностью, в других случаях просто ждём, когда отрасль созреет и постепенно закроет все дыры.
💥 Атаки Reentrancy
Первый известный кейс — инцидент с The DAO в 2016 году. Суть заключается в том, что вредоносные контракты многократно вызывают целевой контракт, что может привести к финансовым потерям.
💥 Сэндвич-атаки
Злоумышленник размещает транзакции покупки-продажи вокруг целевой транзакции и использует движение цен для получения прибыли.
💥 Атаки с использованием флэш-кредитов (flashloans)
Эксплойты с одновременным заимствованием и погашением кредита в рамках одной транзакции. Заимствованные средства позволяют манипулировать рынком.
💥 Атаки на гавернанс
Сюда относятся угрозы механизму принятия решений в рамках протоколов — например, перенаправление средств или изменение правил путем накопления гавернанс-токенов.
💥 Фронтраннинг
Атака осуществляется на транзакции в мемпуле (отправленные, но ещё не подтверждённые). Атакующий находит те, что можно проэксплуатировать себе на пользу и выполняет собственную транзакцию раньше жертвы.
💥 Манипулирование оракулами
Здесь играет роль зависимость DeFi от оракулов, передающих протоколам оффчейн-данные. Подмена этих данных приводит к неправильной оценке активов и возможности манипуляций.
💥 Кроссчейн-атаки
Нацелены на мосты между различными сетями. Манипулирование транзакциями или несоответствие между блокчейнами.
💥 Непостоянные потери (Impermanent loss)
Главная проблема поставщиков ликвидности в AMM-протоколах. Расхождение цен активов приводит к временным, но значительным потерям (которые становятся постоянными, если дисбаланс не выравнивается).
💥 Атаки через свопы
Здесь речь об уязвимости DEX’ов, которая появляется в результате манипулирования ценами на токены. Эксплуатация пулов ликвидности может привести к получению неправомерной прибыли.
💥 Манипулирование стоимостью залога
Стоимость залога искусственно раздувается, под него берётся кредит, а за этим следует дефолт. Основное бремя ложится на протокол или его пользователей.
💥 Sybil attack
Про эти атаки СНГ-сообщество может само кому угодно рассказать.
💥 Поддельные проекты и мошенничество
Классика крипты — громкие обещания или вовсе фейковые команды заманивают инвесторов в финансовые ловушки.
💥 Уязвимости в кошельках и фишинг
Злоумышленники стремятся похитить приватные ключи или персональные данные и используют для этого поддельные приложения, веб-сайты и/или социальную инженерию.
💥 Эксплойты протоколов доходности
Эксплуатируются уязвимости в расчетах вознаграждения или функциях протокола.
💥 Памп-и-дамп
Скоординированная скупка токенов (часто группой лиц) с последующей быстрой продажей. Убытки несут ничего не подозревающие инвесторы, купившиеся на зелёные свечи.
💥 Атака реорганизации блокчейна (близка к атаке 51%)
Уязвимы сети с низкой вычислительной мощностью (для PoW) или небольшим объёмом застейканных средств (для PoS). Обладатели более половины мощностей/средств могут создавать альтернативные цепочки блоков и отменять подтвержденные транзакции.
💥 Вредоносные контракты
Очень широкая категория, куда относятся смарт-контракты со скрытыми уязвимостями. Незамеченные действия могут манипулировать балансом или выводить средства.
💥 Инсайдерские атаки
Лица, занимающие привилегированное положение, используют доступ к внутренней информации и извлекают из него выгоду.
💥 Атаки на стейблы
Здесь под прицелом децентрализованные стейблы, которые могут быть дестабилизированы через подрыв обеспечения или ликвидности.
💥 DoS-атаки (Denial-of-service, «отказ в обслуживании»)
Перегрузка протоколов массовыми запросами может привести к недоступности системы.
💥 Рагпулы
Ситуация, когда создатели проекта внезапно выводят всю ликвидность, а инвесторы остаются с ничего не стоящими токенами.
💥 Сквизы ликвидности
Массовый одновременный вывод средств пользователями может привести к резкому падению (или росту) цены.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Модульность + абстракция аккаунтов = модульная абстракция аккаунтов, или ERC-6900, над которым работает в том числе команда Alchemy. С их помощью разбираемся, что это такое и почему сами Alchemy считают это «iPhone-моментом» для Ethereum.
ERC-4337, или обычная абстракция аккаунтов
Это, напоминаем, новая парадигма создания аккаунтов Ethereum на основе смарт-контрактов — вместо того, чтобы требовать от пользователей создания внешнего адреса, которыми все пользуются сейчас (EOA, Externally Owned Address).
ERC-4337 открывает следующие возможности:
1. Поддержка Passkey: вход в систему с помощью биометрии (FaceID).
2. Ключи сеансов: разрешить даппам подписывать за вас определенные транзакции и тратить токены в пределах заданного лимита
3. Повышенная безопасность: создание логики выполнения, которая, например, предотвращает слив наиболее ценных NFT.
При чём тут модульность?
ERC-6900 добавляет в аккаунты на основе смарт-контрактов возможность добавления аддонов/плагинов (MSCA, Modular Smart Contract Accounts). Это позволит разработчикам создавать приложения для смарт-аккаунтов (подобно тому, как это было сделано в iPhone и App Store).
Согласно ERC-6900, плагины могут реализовывать 3 типа функций:
1. Схемы валидации: определение условий, при которых MSCA будет одобрять транзакции.
2. Логика выполнения: создание действий, автоматизирующих все, что вы хотите.
3. Хуки (hooks): запускают выполнение любой логики, как до, так и после выполнения пользовательской операции. Также могут запускать проверки и обеспечивать соблюдение разрешений.
Стандарт также определяет:
1. Как реализовать плагины валидации (Validation), выполнения (Execution) и хуков (Hook) для MSCA.
2. Каким образом имплементации аккаунтов должны добавлять, удалять, обновлять и проверять плагины.
3. Типы-помощники, такие как FunctionReference.
Таким образом, ERC-6900 невероятно важен для оптимизации смарт-аккаунтов с учетом безопасности и потребностей пользователей. Узнать больше о стандарте можно здесь и здесь.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как использовать фандинг в торговле (с примерами)
Образовательный пост выходного дня о том, как можно использовать базовые рыночные данные — в первую очередь ставку финансирования — для прогнозирования движений рынка. Перевод треда CryptoCred.
Читайте пост в нашем блоге: gagarin_crypto/trading-funding" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/trading-funding
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В игровом секторе тоже пошло оживление — только за последнее время свою долю хайпа получили ZTX, Big Time и Parallel. Вот ещё 5 GameFi-проектов, в которых уже анонсирован токен и есть возможности его получить.
1️⃣ Block Games
Будет осуществлять эйрдроп токенов холдерам NFT. Также имеет смысл потестировать продукт после запуска и ждать реферальную программу.
2️⃣ Age of Dino
Сейчас можно попасть в вайтлист на фриминт NFT, участвовать в социальных кампаниях, а также играть в игру и выполнять челленджи.
3️⃣ Shrapnel
Уже дропали токены холдерам NFT, однако это мог быть не последний дроп. Тажке получить вертолётные токены могут владельцы extraction pack’ов ранние игроки.
4️⃣ SkyArk Chronicles
Ищите инвайты или коды, зарабатывайте очки и поднимайтесь в лидерборде — скорее всего, в зачёт пойдут социальные квесты, ивенты и раннее тестирование игры. Тажке стоит пройти предварительную регистрацию на их сайте.
5️⃣ Delabs Game
Возможный дроп холдерам NFT. Кроме того, за участие в их игровых тестах можно получить SBT, а также собирать и обмениваться стикерами и зарабатывать специальные призы.
➕ Другие игры на радаре того же инфлюенсера:
• Kuroro Beasts
• InfiniGods
• Treeverse
• Skyborne Legacy
• BoomLand
• L3E7
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Регулярно обновляйте инфополя — вот 20 крипторассылок (на английском языке), которые сэкономят вам кучу времени на ресёрче и будут доставлять альфу и шиллинг прямо в почту.
1. HFAresearch
Обзоры последних событий, возможности фарминга, глубокие обзоры протоколов и многое другое.
2. OuroResearch
Рассылка, созданная компанией Ouroboros Cap, подробно рассматривает состояние рынка и обсуждает протоколы, достойные внимания.
3. FungiAlpha
Отлично подходит для ознакомления с новыми проектами и общим новостным фоном.
4. TheDeFinvestor
Очень обстоятельный автор, который прилагает много усилий для того, чтобы каждая статья была наполнена обилием альфы и просто полезной информации.
5. Dynamo_Patrick
Регулярно пишет на различные темы, есть свой взгляд на рынок.
6. francescoweb3
Письма посвящены подробным обзорам протоколов и нарративов.
7. Messari
Помимо аналитических инструментов, у Messari есть две информационные рассылки. Одна из них держит в курсе последних событий в криптосфере, а другая рассказывает про обновления в гавернансе определенных проектов.
8. 0xkyle
Уделяет большое внимание прайс-экшену и обсуждению трейдерского майндсета, что есть далеко не у всех.
9. Revelo Intel
Ежедневная информация в виде ресёрча протоколов, кратких обзоров интервью и многого другого.
10. Subli_Defi
Для тех, кто хочет быть в курсе новостей Optimism.
11. 0xJeff
Ежедневный обзор новостей, а также обновления по андеррадар проектам.
12. Crypto Linn
Ежедневная подборка тредов — просто, но всё ещё эффективно и полезно.
13. Jake Pahor
Подробные и детальные исследовательские отчеты по различным протоколам.
14. thedefiedge
Известная многим рассылка — чистые и лаконичные обзоры проектов и практические советы.
15. dan blocmates
The Ape Enclosure — одна из лучших еженедельных рассылок, суммирующих главные события на рынке.
16. arndxt
Еженедельные обзоры и макропрогнозы.
17. DeFI Saint
Общие обзоры рынка, а также подробные статьи об L2-блокчейнах и мультичейн технологиях.
18. crypthoem
Рассылка похожа на Linn — подборка самых полезных и важных поводов и тредов за неделю.
19. shiro
Один из лучших агрегаторов — фокусируется на важных тредах, эйрдропах и протоколах на ранних стадиях. Письма приходят ежедневно.
20. The Daily Degen
В таком списке нельзя обойтись без The Daily Degen — ежедневные сводки событий, которые экономят массу времени.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
12 сайтов для любителей поизучать графики
Куда идти, если Dexscreener надоел или не предоставляет нужных возможностей.
Источник: onchain_edge.
1. TradingView
• Платформа номер один для построения графиков криптовалют, акций и форекс.
• Отличное сообщество с множеством торговых идей и обучающих материалов.
• Обширный список бесплатных и платных индикаторов.
• Бесплатного счета вполне достаточно для новичков.
2. Coinglass
• Данные Coinglass в интерфейсе TradingView. Доступно гораздо больше биржевых данных, чем на последнем.
• Данные по ликвидациям.
• Дельта кумулятивного объема,
• Открытый интерес.
3. Lookintobitcoin
• Множество бесплатных ончейн-графиков биткоина, которые помогут ориентироваться в рыночных циклах.
4. Glassnode
• Отличные ончейн-графики, позволяющие ориентироваться в низах рынков.
• Можно создавать свои метрики и проводить бэктесты.
• Основной минус — тарифный план Pro очень дорог.
5. Checkonchain
• Самый недооцененный бесплатный сайт с ончейн-матриками.
• Большой выбор графиков: прибыль и убытки, статистика сети, метрики майнинга.
• Платформа управляется ведущим аналитиком Glassnode.
6. Cryptoquant
• Бесплатных графиков достаточно для новичков.
• Расширенные графики ончейн с использованием данных TradingView и Cryptoquant позволяют проводить очень специализированный анализ.
• Можно использовать SQL для создания собственных метрик.
7. Сherrypick
• Сайт для анализа альткоинов на основе ончейн-метрик, таких как реализованная цена, прибыль, убытки, ценовые когорты и т.д.
8. Whalemap
• Простота использования — можно бесплатно просматривать крупные поступления в кошельки.
• Доступный Pro план.
• График притоков средств может дать представление о зонах поддержки и сопротивления.
9. Dexscreener
• Всё ещё лучшая платформа для торговли на DEX.
• Использует интерфейс построения графиков TradingView.
• Есть оповещения в Telegram.
• Можно фильтровать по адресу кошелька и видеть покупки/продажи и pnl.
10. Geckoterminal
• Источник данных — Coingecko, который является одним из самых надежных источником информации о DEX.
• Есть много другой полезной информации, такой как рейтинг сетей, рейтинг дексов и доказательство резервов.
11. Dextools
• Один из старейших сайтов с графиками криптовалют и альткоинов.
• Помогает быстро получить представление о том, какие шитки сейчас набирают обороты.
12. stablecoins.wtf
• Платформа для получения информации о различных стейблах: их обеспечении, волатильности, объемах и новостях.
• Есть уникальные данные, недоступные в других местах.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Традиционная воскресная рубрика — мысли умных людей инфлюенсеров из криптотвиттера, которые помогут лучше видеть рынок (или нет). Сегодня — 30 выводов thedefiedge спустя 3 года в отрасли.
1. Вкладывать прибыль в более рискованные активы — это просто азартная игра. Фиксируйтесь в BTC, ETH, стейблы и фиат.
2. Культы могут быть чрезвычайно прибыльными — главное выпрыгнуть из ракеты до того, как она упадёт.
3. Всевозможные локи токенов чаще всего не оправдывают себя — нет ничего хуже, чем быть привязанным к тонущему кораблю.
4. Охраняйте свое внимание любой ценой, нет смысла следить за всеми криптовалютными драмами.
5. Будьте осторожны с оптимизацией доходности. Каждый новый шаг левериджа увеличивает риски.
6. Скептически относитесь ко всем советам инфлов, каждый из них преследует свою цель.
7. В новом нарративе следите в первую очередь за лидером. Стратегией с лучшей бетой обычно бывают форки в новых сетях.
8. Для достижения успеха не обязательно использовать 50+ инструментов, почти для всего достаточно Etherscan, Debank и DeFiLlama.
9. Знайте своё место в информационной пищевой цепочке. Если о чём-то уже говорит весь Twitter, значит уже поздно.
10. «Альфа» сводится к двум вещам: наличию доступа к внутренней информации или способности выполнять тяжелую работу, для которой другие слишком ленивы. Люди недооценивают, как далеко можно продвинуться, просто следя за medium статьями протокола и его дискордом.
11. Все повторяется, только упаковано немного по-другому. Научитесь распознавать паттерны, как финансовые, так и социальные.
12. Набирайте позиции заранее. Если вы чувствуете FOMO, может быть уже поздно.
13. Рассматривайте свои прибыли и убытки в % от портфеля, а не в $.
14. Агрессивно отсекайте проигравших, не позволяйте маленьким проигрышам превращаться в большие.
15. Ежедневно записывайте, что произошло в криптовалюте, ваши сделки, ошибки и уроки. Так вы улучшите свой ментальный алгоритм.
16. Не переоценивайте фундаментальные показатели на бычьем рынке. Логика исчезает, когда люди покупают на шумихе, эмоциях и спекуляциях.
17. Стимулы могут влиять на цены — люди покупают, когда есть ожидания будущих прибылей. На это могут повлиять эйрдропы, системы блокировки токенов, экосистемные фонды.
18. Не возводите никого на пьедестал. Все «самые умные парни» прошлого цикла потерпели поражение.
19. Секрет не в том, чтобы всегда быть правым. Важнее максимизировать выигрыши и ограничить потери, когда вы ошибаетесь.
20. Выберите несколько секторов и следите за ними. Никто не может быть в курсе всего рынка.
21. Не обязательно становиться экспертом в макроэкономике, достаточно следить за движением капитала на рынках, чтобы увидеть разворот.
22. Не трогайте криптовалюты, если вы в состоянии алкогольного опьянения или недосыпания.
23. Стейблы не так стабильны, как вы думаете. Хранение хотя бы части запасов в фиате — вполне разумный вариант.
24. Концентрируйте портфель, если хотите его увеличить. Диверсифицируйте, если хотите сохранить.
25. Разработайте торговую систему — правила и рамки не позволят эмоциям погубить депозит.
26. Сейчас не 2016 год — вряд ли вы сможете сделать 100 иксов только за счет торговли.
27. Толпа предпочитает новые проекты и нарративы, а не ваши сумки 2021 года.
28. Не ограничивайтесь только криптовалютным контентом. Вы узнаете гораздо больше, изучая теорию игр, поведенческую экономику и психологию, чем читая 9-ю статью об EigenLayer.
29. В лучших проектах есть как фундаментал, так и «пампаментал».
30. andreamantovani/known-knowns-known-unknowns-unknown-unknowns-leadership-367f346b0953">Неизвестные неизвестные риски смертельно опасны. Вы не можете спрогнозировать, что у анона-фаундера тёмное прошлое. Единственной защитой здесь являются та самая стратегия и грамотное управление портфелем.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
TVL в opBNB растёт как-то не очень, поэтому Binance прибег к проверенному методу и объявил о начале эйрдроп-кампании. Она стартовала 10 октября и продлится 2 месяца, в течение которых нужно будет проявляться активность в проектах из экосистемы opBNB.
⚙️ Задания будут обновляться еженедельно по вторникам. Пока что пулы наград у большинства проектов кажутся довольно скромными: Cubiswap раздаст участникам токенов на $30 тыс., а BinaryX и вовсе на $8 тыс. Однако если награды заявлены в фиксированном количестве токенов, которые ещё не торгуются, с ними может быть как полный рект, так и приятный сюрприз.
🤔 Учитывая рынок и то, что проекты там пока в основном 2 и 3 эшелонов, вероятнее первое, но если вам нечем занять мульты и вы рассчитываете на что-то от opBNB в целом, это неплохой вариант прокачки активности. Правда, многие задания пока что максимально простые и не включают ончейн-взаимодействий — в основном это подписки, ретвиты и подобная имитация вовлечённости. Но всего у марафона 20+ проектов-партнёров, поэтому всё может измениться. Кроме того, в случае удачи кампании она может стать катализатором для других BNB-щитков, но это уже чистая спекуляция и не финансовый совет.
Задания собираются и обновляются на основной странице ивента.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Инвестор-хамелеон
Наводящая на размышления статья Onchain Wizard о том, что взгляды и стратегии успешного спекулянта должны быть гибкими, а двигаться вместе с рынком зачастую прибыльнее, чем ставить против него.
Приводим TL;DR с основными выводами👇
🧠 Есть категория инвесторов, которые считают, что большие деньги приносит контраргументация, как у Майкла Бьюрри из «Игры на понижение». Они занимаются фундаментальным анализом, оценивают «силу» и «слабость» активов, ищут «недооцененные» относительно рынка. Однако есть иной стиль торговли, который чаще срабатывает лучше первого, особенно на спекулятивном крипторынке.
🔹 Максимально упрощая, он заключается в том, чтобы научиться определять идеи, которые сработают, и те, которые нет. Для этого вместо фокуса на индикаторах нужно сконцентрироваться на метах и нарративах — и на том, вписывается или нет конкретный актив в господствующий нарратив. Ориентироваться на интерес и импульс рынка, чем на оценки, прибыль и т.д.
🧮 Сам Onchain Wizard заметил, что хотя после прихода в крипту он сконцентировался на глубоком анализе «фундаментальных» проектов, основную прибыль он получил на флипах BSC-щитков на Pancakeswap в 2021 году.
🔹 Если провести анализ PnL для кошельков, стабильно прибыльных на DEX, получится, что 74% их доходов были получены за счет покупки токенов в первые 2 дня торговли. Большинство крупнейших токенов-победителей — это бесполезные мемкоины: PEPE, RFD, MRF, HarryPotterObamaSonicInu, SHIA, LADYS, FUMO, BEN, SPONGE, HAMS, TURBO, WOJAK, MONG, BOB и другие.
🔹 Далее следует история переосмысления и трансформации перед лицом выбора: ждать, пока рынок начнёт соответствовать твоему стилю инвестирования, или изменить стиль, чтобы соответствовать тому, что приносит деньги. Ответ вроде бы очевиден, но прийти к нему каждый должен сам.
🤔 Довольны ли вы тем, как прошел этот год? Не слишком ли вы ленивы по сравнению с тем, что требует нынешний PvP0-рынок? Проведите аудит собственной торговли и инвестиционной философии. В конце концов всё сводится к старой пословице: «Вы хотите делать деньги или быть правым?»
Несколько выводов, к которым пришёл сам автор статьи:
🔹 Быть ранним очень важно, но нужно оставаться избирательным.
🔹 Никого не волнует 50-я итерация ончейн-опционов, агрегаторы доходности и т.д.
🔹 Любая идея должна соответствовать хотя бы одному из критериев:
1) Настолько рано, что проиграть почти невозможно.
2) Токен вписывается в текущую мету и находится на относительно ранней стадии (первые 2 дня).
3) У вас есть свое видение зарождающейся меты.
🔹 Мета также может быстро умереть, оставайтесь гибкими.
🗝 Даже на медленном и вялом рынке всегда будут токены, которые привлекают коллективное внимание и принесут прибыль тем, кто определит их раньше других.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Виталик Бутерин опубликовал новый пост, посвященный грядущим и возможным изменениям в Ethereum
Его ключевой вопрос можно сформулировать так: стоит ли внедрять новые функции в сам протокол (“enshrinement”) или строить их поверх него?
Мы перевели ёмкий TL;DR поста для тех, кому не хочется читать 40 тысяч знаков. Ищите его в нашем блоге: gagarin_crypto/vitalik-enshrinement" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/vitalik-enshrinement
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Хороший тред про один из самых мемоёмких проектов последнего года, который дохуя насыпет — Berachain. Приводим перевод для тех, кто до сих пор не понял, что это за УГА БУГА.
📕 Начало
Berachain начинался как NFT-коллекция. Вдохновившись ребейсингом OlympusDAO, авторы коллекции интегрировали его в свой проект. В настоящее время существует 5 ребейс-коллекций:
• 126 Bong Bears (флор 88 ETH)
• 271 Boo Bears (10 ETH)
• 565 Baby Bears (5,8 ETH)
• 1143 Band Bear (2,8 ETH)
• 2248 Bit Bears (1,6 ETH)
Такая цена обусловлена спекуляциями о будущем, которое строит Berachain. Предполагается, что владение NFT позволит получить различные преимущества после запуска (NFA).
🚁 Краткий обзор
Berachain — это Layer1 на Cosmos, построенный на базе Polaris VM с новым механизмом консенсуса Proof of Liquidity. Он работает за счет того, что пользователи стейкают блючип-активы (BTC, ETH и стейблы), и делегируют их в POS-систему на уровне консенсуса.
Токеномика Berachain состоит из 3 токенов:
• BERA — газовый токен
• HONEY — стейбл
• BGT — токен гавернанса
Благодаря такому разделению функция активные пользователи блокчейна не теряют свою долю в гавернансе при оплате газа.
BERA зарабывается за стейкинг ETH/BTC/стейблов и, в свою очередь, стейкается для получения BGT. BGT является непередаваемым и помимо гавернанса позволяет получать доходность в HONEY — сверхобеспеченным стейблом, в паре с которым предоставляется ликвидность для тех самых застейканных блючипов. Для хеджирования от IL используются перпы. Так и возникает Proof of Liquidity.
🤑 Финансирование
В последнем на данный момент раунде серии А Berachain привлек $42 млн. при оценке в $420,69 млн. Раунд возглавили Polychain, среди других инвесторов проекта — Hack VC, dao5, Tribe Capital, Shima Capital, CitizenX, Robot Ventures и ряд заметных ангелов, в том числе фаундер Coinlist.
🍯 Экосистема
Сеть пока не запущена, однако в экосистему уже записывают почти сотню проектов. Вот некоторые из них:
• DEX: Beradrome, BeraSwap, CrocSwap.
• Перпы: Avocado Finance.
• Опционы: B2Options.
• LSD: Artio.
• Комьюнити: Bera Land.
• Инфраструктура: Beranames, BeraNodes.
Еще один элемент экосистемы, на который стоит обратить внимание — Honey Jar. Это NFT-проект от сообщества, у которого есть уже несколько коллекций. Холдеры должны потенциально получать эйрдропы, повышенную доходность и другие экосистемные бонусы. Началось даже что-то вроде «войны» за ограниченное количество этих NFT — в частности, MijaniDao позиционируют себя как Convex для Honey Jar.
💬 Комьюнити
Ещё одна отличительная черта Berachain — очень сплочённое (и своеобразное) сообщество. Мы знаем, что различные культы в криптовалюте почти всегда показывают исключительные результаты. Berachain во многом напоминает именно такой культ.
🐻 Другие аспекты
• На сайте Berachain можно найти почти 20 открытых вакансий, половина из которых связаны с R&D. Это говорит о том, что у проекта есть деньги и настрой на строительство.
• Команда проект псевдонимна, одни из главных персонажей — кофаундеры Smokey и Dev Bear.
• У Berachain есть собственный подкаст, рассказывающий о новостях проекта, «потому что медведи не умеют читать».
• Даже если ничего не получится, следить за развитием Berachain, как минимум, весело.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Radix завершил обновление Babylon в мейннете. Вот что в него входит и что это значит для платформы смарт-контрактов с фокусом на UX и удобство использования.
🔹 Новая среда исполнения Radix Engine v2 для языка Scrypto.
🔹 Radix Mobile Wallet — мобильный кошелек для iOS и Android, сфокусированный на безопасности. Он предоставляет способ авторизации в Web3-приложения без пароля под названием Personas, а также улучшенный (более удобный и безопасный) способ просмотра и подписания транзакций, основанный на Transaction Manifest.
🔹 Radix Connector — расширение для браузера, которое работает в фоновом режиме и позволяет пользователям подключать Radix Wallet к dApp’ам через безопасное одноранговое соединение с использованием технологии Radix Connect.
🔹 Radix Dashboard — эксплорер сети и одновременно инструмент для управления стейкингом XRD
🔹 Консоль разработчика, которая предоставляет простой интерфейс для развертывания даппов в сети.
🔹 «Песочница» (sandbox) — ещё один инструмент для разработчиков, который позволяет экспериментировать с типами запросов и наглядно видеть результаты.
🔗 Gumball Club — первый дапп, уже работающий на Radix. Следить за развитием экосистемы можно здесь. Технологический стек проект построил, теперь посмотрим, привлечет ли это пользователей и билдеров.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Джентльмены и дамы!
Напоминаем вам, что мы полностью перевели и опубликовали труд одного из лучших финансовых писателей современности, Мэтта Левина. Статья называется The Crypto Story и рассказывает про биткоин, блокчейны, смарт-контракты и форки, а также куда вообще это все идет и откуда растут ноги (со щитками).
По мнению редакции Gagarin Crypto, это одна из самых интересных статей в крипте за все время нашего здесь пребывания. Легкость подачи, объяснение сложных терминов простыми словами, понятные примеры из человеческой жизни, приколы и шуточки про понци — все это ждет быть прочитанным.
🔗 Ссылки на все четыре части:
• gagarin_crypto/the-crypto-story" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/the-crypto-story
• gagarin_crypto/the-crypto-story-2" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/the-crypto-story-2
• gagarin_crypto/the-crypto-story-3" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/the-crypto-story-3
• gagarin_crypto/the-crypto-story-4" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/the-crypto-story-4
Шерьте пост с друзьями, если текст окажется интересным!
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Чарльз Понци, в свое время ставший «чудом» финансового мира, организовал одну из самых успешных инвестиционных компаний в Америке. Когда в его распоряжении были миллионы, люди выстраивались в очередь, желая вложить деньги. Однако построена империя Понци была на обмане. Мошенническая схема, которая впоследствии была названа его именем, сделала Чарльза богатым, но разрушила множество жизней.
Звучит знакомо, криптаны? Вот небольшой экскурс в историю жизни человека, именем которого сейчас можно охарактеризовать каждый второй (первый?) криптопроект. Ничем хорошим у него, кстати, не закончилось.
👦 Понци родился в Италии в 1882 г. и принадлежал к роду успешных бизнесменов. Однако растратив наследство на роскошную жизнь и азартные игры, Чарльз отправился на поиски счастья в Америку. В США он занимался различными видами деятельности — от маляра до мастера по ремонту швейных машин. Затем Понци отправился в Канаду, где работал в банке, замешанном в афере. Преступная деятельность Понци началась с подделки чеков, что привело к тюремному заключению. После освобождения он был вновь арестован за контрабанду иммигрантов.
🤵 Вернувшись в Бостон, Понци познакомился и вскоре женился на Роуз Дженеко. Брак подстегнул его стремление обеспечить себе роскошную жизнь. Он занялся различными видами бизнеса, от продажи фруктов до импорта-экспорта, но постоянно сталкивался с неудачами.
💡 Одна из неудачных бизнес-затей Понци — выпуск торгового журнала Traders Guide — также потерпела фиаско, однако натолкнула его на другую идею, которая и положила начало печально известной схеме. Источником «вдохновения» послужил международный ответный купон (IRC), полученный Понци из Испании в 1919 году. IRC — это предоплаченные купоны, которые обменивались на почтовые марки в любой стране- члене Всемирного почтового союза. Понци увидел возможность для арбитража: покупать IRC в Италии, где стоимость лиры после войны резко упала, и погашать их в США по более высокой долларовой стоимости. Эта идея привела к созданию в январе 1920 г. компании Securities Exchange Company.
🛕 На практике выяснилось, что прибыль от такого арбитража была мизерной, а логистика — трудноосуществимой. Однако вместо того чтобы отказаться от идеи, Чарльз трансформировал ее в печально известную «схему Понци». Он обещал инвесторам 50%-ный доход за 45 дней или 100%-ный за 90 дней, заявляя о наличии обширной сети агентов по всему миру. На деле прибыль ранних вкладчиков выплачивалась из средств более поздних участников банкета. В то время как опытные инвесторы и банки сторонились его, Понци ориентировался на тех, кто не обладал достаточными финансовыми знаниями. Его харизма и первоначальные выплаты первым инвесторам привлекли тысячи людей, и на пике своей деятельности он зарабатывал более $250 тыс. в день — космические по тем временам деньги (за 2 доллара в 1920 можно было снять недорогую комнату в отеле).
🕵️♂️ К лету 1920 года у людей стали возникать сомнения. Газета Boston Post, в свое время прославившая Понци как гения, начала расследование. Они обнаружили, что для работы схемы Понци необходимо 160 млн. IRC, но в мире их существует только 27 тысяч. Газета разоблачила Понци, что привело к расследованию. Мошенник-бизнесмен пытался успокоить чиновников, но финальную точку в разоблачении схемы поставил публицист Уильям Макмастерс.
👨⚖️ Понци было предъявлено 86 обвинений в почтовом мошенничестве, но он пошел на сделку, признав себя виновным по одному пункту и отсидев пять лет. Выйдя на свободу, он попытался провернуть еще одну аферу во Флориде, продавая ничего не стоящие болотистые земли. Когда это не удалось, он попытался бежать в Италию, но был арестован в Новом Орлеане. Отсидев еще семь лет, Понци был депортирован в Италию. Жена развелась с ним, и он жил в нищете до самой смерти в Рио-де-Жанейро в 1949 году💀
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 4-5 ноября, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Послушали через сколько часов скам тезера - Детали
▪️Ожидаем деривативы на джипеги - Детали
▪️Предикты по дропу леерзира - Детали тут, тут и тут
▪️Каждый мог - Детали
▪️Crypto Market RSI Scanner - Детали
▪️Топ 8 токенов в шорт - Детали
▪️Обсудили аналоги L0 - Детали
▪️Список всех BeraChain джипегов - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$MKR, $VGX, $PEPE, $OP, $UNI, $ONG, $NEO, $ONT, $MINA, $TWT, $AAVE, $NEAR, $LQTY, $SFP, $ILV, $CTSI, $TARA, $FET, $PYR, $DOT, $STX
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
The Grapes
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Капитализация TAO приближается к $500 млн, а цена за последние пару недель сделала +100%. Энтузиасты утверждают, что ценовой перформанс сопровождается органическим ростом самой сети по всем параметрам - давайте поизучаем их аргументы.
ℹ️ BitTensor — блокчейн-проект для создания распределенной сети машинного обучения. Участники сети получают криптовалюту за использование своих компьютеров для обучения искусственного интеллекта. Таким образом, проект пытается соединить возможности блокчейна с потенциалом ИИ.
В качестве стимула к участию используется токен TAO. Награды в нём получают майнеры, валидаторы, а также другие люди или компании, запускающие и поддерживающие подсети для различных целей.
1️⃣ После обновления Revolution наблюдается взрывной рост числа подсетей: для генерации изображений, машинного перевода, скрейпинга и хранения данных, генерации аудио и других задач. Все они создаются и поддерживаются участниками сообщества.
2️⃣ Подчеркивается community-oriented характер проекта: сообщество участвует не только в поддержке подсетей, но и в листингах на биржах, создании рынков и других вопросах.
3️⃣ Продукты из подсетей начинают выходить в мир и попадать в руки общественности. Например, в одной из них были созданы три отдельных продукта для генерации изображений - конкуренты Midjourney и Stablediffusion. Воспользоваться ими и посмотреть примеры чужих работ можно прямо в Telegram. Ещё один способ работает в X/Twitter, если набрать /imagine [ваш запрос] @replytensor
В общем, проект работает, сеть растёт. Не забывайте о DYOR, но если ИИ-тренд с нами надолго, TAO вполне может стать одним из бенефициаров. Речь, конечно, в первую очередь о долгосроке, потому что при нынешнем FDV в $1,8 млрд проект всё же не выглядит дешёвым.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Аптобер это конечно хорошо, но каковы общие тенденции рынка последних месяцев? Судя по отчёту Coingecko за Q3, всё не так однозначно: капитализация и объёмы за этот период только падали, а BTC за один день 17 августа испытал одно из самых резких падений за год: с ~$29 тыс. до ~$26 тыс. Ниже коротко о наиболее заметных трендах июля-сентября.
1️⃣ Общая капитализация криптовалют за квартал снизилась на 10% (-$119,1 млрд), однако с начала года всё ещё в плюсе на 35%. Объем торгов продолжил медленно снижаться — в третьем квартале он составлял в среднем $39,1 млрд в сутки, что на 11,5% меньше, чем во втором.
2️⃣ Капитализация стейблов уменьшилась на 3,8% (-$4,8 млрд), единственным плюсовым участником топ-5 стал TUSD. Наибольшие абсолютные потери продемонстрировал USDC (-$2,26 млрд, -8,3%), а процентные BUSD (-45,3%, -$1,87 млрд). За пределами пятерки лидеров заметными новичками стали FDUSD (+55,8%, +$0,15 млрд.), crvUSD (+1,8%, +$2,2 млн) и PYUSD (+113,2%, +$50,1 млн).
3️⃣ Токенизированные казначейские векселя (Treasury bills/T-bills) стали крупнейшим драйвером RWA — их капитализация выросла к концу сентября до $665 млн. В начале года она составляла $114 млн. Среди лидирующих проектов — Franklin Templeton (46,6% рынка) и Ondo Finance(26,8%), а также Backed Finance и OpenEden (7,11% и 1,73% соответственно). Интересно, что среди блокчейнов здесь практически паритет между Ethereum (49%) и Stellar (48%).
4️⃣ Объем торгов NFT упал на 55,6% — с $3,67 млрд во 2 квартале до $1,63 млрд. Лидирует всё ещё Ethereum (83,2% объема), однако своё место занял Bitcoin (5,6%). Также рост продемонстрировал ImmutableX — его доля увеличилась с 2,1% до 3,9%.
5️⃣ Объем спот-торгов на CEX снизился на 20,1% (-$1,12 трлн), а доля Binance упала до 44% (годовой максимум — 66% в феврале). HTX (ex-Huobi) вернула место в десятке, заняв третье место и завершив сентябрь с долей рынка 8% (рост на 86,9% по объёмам). Другими лидерами роста стали Upbit и Bybit — 4,6% и 6,9% соответственно. А вот Kucoin выбыл из десятки.
6️⃣ Объем спот-торгов на DEX упал на 31,2% (-$105 млрд). Наибольший прирост в квартале продемонстрировал THORchain, объем торгов которого вырос на 113% (+$1,27 млрд). Однако есть нюанс — среди известных пользователей THORchain замечены хакер FTX и северокорейские Lazarus. Sushi потеряла место в десятке лидеров, её место заняла Orca с долей рынка 1%.
🔗 С полной версией отчёта можно ознакомиться на сайте Coingecko: https://www.coingecko.com/research/publications/2023-q3-crypto-report
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Свежий обзор экосистемы TON
В середине сентября TON Foundation заключил официальное партнерство с Telegram, что открывает перед TON возможности адопшна на 800 млн. пользователей мессенджера. Планы у блокчейна наполеоновские — к 2028 году преобразовать 30% пользователей Telegram (240 млн человек) в пользователей сети TON. Получится или нет, сейчас сказать сложно, но послеживать за проектом хотя бы одним глазком точно стоит.
Экосистема TON всё ещё находится на ранней стадии развития, однако что-то уже работает и развивается. Остановимся на самых перспективных по версии Wu Blockchain (более ранний обзор экосистемы мы делали в этом посте, однако даже с тех пор многое поменялось).
Полный обзор читайте в блоге: gagarin_crypto/ton-ecosystem-2" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/ton-ecosystem-2
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Слегка запахло бычкой, и криптоинфлюенсеры заговорили о «фундаментале». А самый главный фундаментальный показатель для любого криптопроекта — TVL, то есть общее количество депонированных в него средств.
Вот 32 протокола, которые демонстрировали сильный рост TVL за последние 3 месяца. Многие без токена — на них советуем обратить отдельное внимание👀
🔹 Лендинги
• Term Labs – нет токена
• Silo Finance – SILO
• JUST Foundation – JST
• Compound – COMP
• marginfi – нет токена
• Seamless Protocol – нет токена
• Kinza Finance – KZA
🔹 CDP (Collateralized Debt Position)
• Gyroscope – нет токена
• f(x) protocol – нет токена
• Gravita Protocol – нет токена
🔹 Опционы и деривативы
• Aevo – нет токена
• ApeX Protocol – APEX
• Vega Protocol – VEGA
• Drift Protocol – нет токена
🔹 Доходность
• Pendle – PENDLE
• Penpie – PNP
• Magpie – MGP
• Vaultka – VKA
• MetaStreet – нет токена
• Equilibria – EQB
🔹 Ликвидный стейкинг
• Liquid Collective – нет токена
• Jito – нет токена
• Solblaze – нет токена
🔹 RWA
• Maple – MPL
• Ondo Finance – ONDO coming soon
🔹 Другие протоколы
• CIAN – нет токена
• friend.tech – нет токена
• RAILGUN – RAIL
• Sommelier Finance – SOMM
• Yieldflow – нет токена
• Range Protocol – нет токена
• Arrakis Finance – нет токена
ℹ️ Источник данных: DefiLlama.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Вайтпейпер Lightning Network увидел свет более 7 лет назад, и вот хороший отчёт, рассказывающий, как идут дела у главного L2 биткойна.
Спойлер: вроде бы хорошо идут. Правда, учитывайте, что это маркетинговый отчёт: издавшая его компания River занимается финансовыми услугами с использованием Lightning.
📑 Главные цифры и выводы:
• В августе 2023 года через Lightning было проведено около 6,6 млн транзакций, что на 1212% больше, чем в августе 2021 года.
• Предполагаемый объем транзакций, прошедших публичную маршрутизацию в августе 2023 года, составил около $78,2 млн.
• Средний размер Lightning-транзакции составил около 44,7 тыс. сатоши или $11,84 (транзакции таких размеров были бы экономически невыгодны в основной сети биткойна).
• По состоянию на сентябрь 2023 года число активных пользователей Lightning составляет от 279 тыс. до 1,116 млн. человек в месяц.
• Активность Lightning стала более глобальной и равномерно распределяется в течение дня и недели.
• Количество нод, каналов и мощностей Lightning остается неизменным в течение последнего года.
• В Lightning-индустрии работают 179 компаний в 28 категориях.
• В период с 2018 по конец 2022 года 39 Lightning-компаний привлекли в общей сложности $530,93 млн инвестиций.
С полным текстом отчёта можно ознакомиться здесь: https://river.com/learn/files/river-lightning-report-2023.pdf
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
6 нарративов на 2024 год
Булран снова отложили — ну уж в следующем-то году обязательно, шанс не меньше 50% (но и не больше). Вот и прогнозы пошли потихоньку, на этот раз от arndxt, который пытается предсказать, какие сектора будут драйвить крипту в 2024. Список субъективный и спорный, но хотя бы не скучный👇
1️⃣ Гемблинг и беттинг
Модель DeFi имеет очевидные преимущества применительно к онлайн-казино — прибыль может распределяться между холдерами токенов, а прозрачность процесса подтверждаться ончейн. Кроме того, усовершенствования Ethereum типа абстракции аккаунтов сделают такие приложения более удобными в использовании для масс и помогут привлечь новую аудиторию новичков.
Сюда же автор относит другой «поднарратив» — перп DEX’ы. Для многих это по сути разновидность азартных игр: торговля без стратегии в расчете на получение мгновенного лайфченджа.
2️⃣ Финтех-фронтенды с криптовалютным бэкендом
Такое пока реализуется нечасто, однако многие основные финтех-приложения уже экспериментируют с криптофункциями: PayPal имеет свой собственный стейблкоин PYUSD, а Revolut позволяет пользователям покупать и даже стейкать некоторые токены. И этот нарратив будет усиливаться по мере внедрения CBDC. Лидеры платежного пространства также активно продвигают технологию: Visa, например, сотрудничает с Solana для проведения платежей на основе блокчейна.
Особенность этого нарратива в том, что пользователи даже не будут понимать, как они работают. Помочь удобству использования должна опять же абстракция аккаунтов. Фронтенд остается гладким и удобным для пользователя, в то время как вся финансовая инфраструктура будет работать на децентрализованных крипторельсах.
3️⃣ Токенизированные казначейские облигации
Казначейские облигации США («трежерис») рассматриваются как «ворота» для распространения токенизации RWA, поскольку многие инвесторы в цифровые активы, управляющие фондами, криптофирмы и DAO хотят получить их (относительно) высокую доходность с низким риском. Только за 2023 год рынок токенизированных трежерис вырос в шесть раз и достиг $685 млн.
Крупнейшим игроком является компания по управлению активами Franklin Templeton. OpenEden, Ondo Finance и Maple выпустили свои казначейские продукты на основе блокчейна. Также стоит отметить Backed, выпускающих RWA на Coinbase.
Также будет расти количество стейблов, обеспеченных токенизированными трежерис. Они могут даже вытеснить некоторые существующие стейблкоины, поскольку обеспечивают безопасность и ясность регулирования. Circle и Tether, вероятно, должны будут последовать этому примеру и добавить казначейские резервы.
4️⃣ Блокчейн-гейминг
Хотя Web2-геймеры всё ещё критикуют блокчейн-игры, определённые шаги в сторону Web3 делают даже такие гиганты, как Ubisoft. Многие Web3-видеоигры разрабатываются уже в течение нескольких лет, и в скором времени мы должны увидеть релизы и новые версии некоторых игроков, претендующих на AAA. Не исключено, что многие из них окажутся провальными, но могут появиться и прорывные хиты с огромными пользовательскими базами и доходами, которые станут воротами к масс адопшну.
5️⃣ Социальные токены
Вероятно, социальный аспект будет сочетаться с игровым или метавселенными. Исторически сложилось, что социальные протоколы стартовали не так сильно, как Friend.tech. Впрочем, ни у кого из них не было поддержки Paradigm и ожиданий жирного дропа. При этом несмотря на криптозиму, другие социальные платформы-форки типа Stars Arena, fan.tech и post.tech также демонстрируют некоторое количество органических пользователей.
6️⃣ Привязанные к физическому миру NFT
Следующий виток эволюции NFT выйдет за рамки простого цифрового искусства или PFP. Это может означать наделение NFT разнообразными комбинациями ценностей, например, разделением доходов, владением RWA, пропуском и правами интеллектуальной собственности IP на что-то, связанное с реальным миром. Здесь можно привести в пример Pudgy Penguins, которые стали продавать своих плюшевых пингвинов в Walmart.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Компания DWF Labs, еще год назад не очень известная в криптосфере, в последние месяцы часто оказывается в центр внимания. Она позиционирует себя одновременно как маркетмейкера и инвестора (в чём проблема такого сочетания, мы писали здесь). Но откуда она вообще взялись и кто входит в команду DWF? Вот небольшая история одного из самых противоречивых ММ последнего времени в изложении HumaCapital.
🕵️♂️ История Грачева
Андрей Грачев появился в российском криптосообществе примерно в 2017 году. До этого он работал в логистической отрасли: был основателем нескольких компаний, все из которых в настоящее время закрыты. В криптосообществе он предстал как успешный трейдер и партнер Crypsis Blockchain Holding.
В 2018 году Грачев стал вице-президентом РАКИБ — некоммерческой организации, тесно связанной с государственным банком ВЭБ (Внешнеэкономический банк). Основной целью РАКИБ было продвижение криптовалютного регулирования в России.
В 2019 году Грачев возглавил Huobi Russia. Позже его сменил Владимир Демин, который был партнёром Грачёва в РАКИБ. Демин также был высокопоставленным менеджером VEB Ventures, венчурного фонда одного из крупнейших российских государственных банков. Впоследствии Демин и Грачев стали соучредителями VRM Trade — предшественницы DWF Labs.
Грачев также возглавлял проект Export.online , который намеревался провести ICO, но был вынужден отказаться от этой идеи из-за медвежьего рынка в 2018 году. Андрей Грачев был генеральным директором этой организации, а Владимир Перов — техническим директором. В настоящее время Перов также работает в DWF Labs.
Некоторые инвесторы проекта сообщали, что Грачев присвоил около $157 тыс. их инвестиций. Более того, согласно приведенной выше статье Forklog, владелец компании DAS Index обвинил Грачева в том, что тот не вернул ему долг в 10 тыс. рублей еще в 2019 году, когда последний уже возглавлял Huobi Russia.
💱 VRM Trade
Итак, Демин и Грачев создали фирму по HFT-трейдингу под названием VRM Trade. Неясно, насколько она была крупной — сами основатели утверждали, что их торговые объемы составляют $10-20 млрд в день. В команду, помимо фаундеров, входили Шон Чонг (Shawn Chong) и Зак Зоу (Zac Zou) — последний сейчас работает в DWF Labs. Кроме того, он является основателем компании HTR Trade, инвестором которой выступила VRM наряду с крупным китайским венчурным фондом LDcapital. У VRM также появился свой отдел OTC-операций под названием Black Ocean, который должен был перерасти в полноценную биржу.
🥏 FLy (Franklin coin)
FLY стал нативным токеном Black Ocean. С его вайтпейпером можно ознакомиться здесь. Цена токена падала с самого начала, и сейчас его капитализация составляет ~$350 тыс. ОДнако проект не полностью заброшен и продолжает анонсировать апдейты в flyeco">X/Twitter и Medium.
🏁 DWF Labs
Вот мы и добрались до сути! Если проследить хронологию, становится понятно, что DWF — это ребрендинг VRM. Последний твит VRM Trade был сделан 31 мая 2022 года, а домен DWF Labs был зарегистрирован 30 мая 2022 года. Была ли какая-то конкретная причина для ребрендинга, остается неизвестным. Стоит признать, что за последние полтора года довольно много криптопроектов разной величины поменяли свои названия или пивотнулись.
Что интересно, 20 марта 2023 года DWF Labs отправила $7,5 млн. в USDT на кошелек, который отправил $163 тыс. на кошелек, обозначенный как AyeletNoff на OpenSea. А Айелет Нофф — это основатель и генеральный директор PR-агентства SlicedBrand. Была ли эта оплата направлена на привлечение большего внимания СМИ к DWF или на маркетинговую помощь проектам, в которые DWF инвестировал? Этот вопрос также остается открытым для спекуляций.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ещё один подход к вечной теме «почему ваши сумки стремятся к нулю»: немножко о том, почему маркетмейкеры в крипте часто работают против токенхолдеров.
📚 Криптовалютные маркетмейкеры (ММ) обычно работают с проектами по кредитной модели. ММ берет у проекта в долг большое количество токенов под обещание создать для них рынок. В большинстве случаев проект соглашается с такой моделью, поскольку таким образом не тратит стейблы. Будучи заемщиком токенов, ММ по сути встаёт в шорт к проекту, поскольку будет получать прибыль при падении цены. В этом и есть основной конфликт интересов: холдеры заинтересованы в росте, а ММ в падении.
👉 Рассмотрим пример WLD. 2 месяца назад команда Worldcoin передала значительное количество токенов компании Wintermute — ММ, который немедленно отправил WLD на $4,8 млн по биржам: Kucoin, Binance, Gate и Huobi. Эта часть известна как «фаза распределения». В ней ММ продает монеты людям, которые хотят их купить. Биржа, проект и ММ работают вместе, чтобы создать максимальное FOMO. Биржа устраивает токенсейл по низкой цене, чтобы в первый же день блеснуть иксовой прибылью. Иксы создают FOMO и привлекают ничего не подозревающий ритейл.
После этого WLD около 2 месяцев непрерывно падал. У ММ, таких как Wintermute, есть только токены, которые им нужно продать, чтобы получить стейблы. Как только ММ продаст достаточное количество WLD, он переводит свои USDT в перпы, где может пользоваться плечом. Так как токен находится в режиме down only, ритейл начинает шортить — и вот тут ММ наказывает шортистов, организуя шорт-сквиз. После него ММ продолжает дампить свои WLD — его идеальный сценарий это продать все токены по высокой цене и выкупить их обратно по более низкой до истечения срока кредита.
Поэтому компании, объединяющие в себе функции ММ и ведущие собственный трейдинг, заключают в себе огромный конфликт интересов. Левая рука компании (ММ) манипулирует книгами заявок, в то время как правое (трейдинговое) подразделение занимается уничтожением шортистов.
🤔 Каково решение?
Всегда проверяйте ММ, который работает с проектом. Если у него есть трейдинговое подразделение, покупайте только с величайшей осторожностью, особенно на медвежьем рынке. Вся схема направлена на то, чтобы заставить вас расстаться со своими деньгами.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Обновы проекта: STP Network (STPT)
STP (Standard Token Protocol) запустился в далёком уже 2019 году и изначально позиционировал себя как протокол для комплаенс-токенизации активов. С тех пор проект успел несколько раз пивотнуться и сейчас известен в первую очередь продуктом Clique — инструментом для создания и управления DAO и отлова сибилов.
В последнее время STP активно продвигают концепцию Autonomous Worlds (AW), которая должна прийти на смену привычным DAO, и позиционируют себя как Identity Layer для web3.
Последние новости проекта:
🔹 Открылся лист ожидания для AWNS — следующего продукта STP, одновременно web3-домена и привязанного к токену аккаунта, который должен стать инструментом для идентификации в тех самых Автономных Мирах.
🔹 Выпустили релиз Clique v3.
🔹 Токен STPT залистила Crypto․com.
🔹 Количество DAO в экосистеме Clique превысило 250.
🔹 Запустили еженедельный ивент Soul Bound Tuesday, в рамках которого каждый вторник можно минтить непередаваемые бейджи по различным актуальным поводам.
🔹 Приняли участие в InfraConxGrowthCon в рамках конференции Token2049, а также в Korea Blockchain Week.
🔹 Запартнёрились с AGLD.
🔹 Clique запустили на Base, STP попали на экосистемную страницу этого L2.
Сайт: https://www.stp.network/
Twitter: https://twitter.com/STP_Network
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Пока гемы прошлого булрана закрываются и сокращают сотрудников, новые игроки билдят и развиваются. Мы уже писали про игру Off The Grid студии Gunzilla, которая вполне может стать одной из тех, что перевернут мир блокчейн-игр.
Теперь посмотрите, что успела сделать команда за последние два месяца:
✅ Выпустили 17-минутный геймплейный трейлер, получивший хороший отклик у геймеров. В нем участвуют три известных стримера: Dr Disrespect, Clix и ImperialHal.
✅ Запустили тестнет, в котором уже 31 тыс. активных кошельков.
✅ Запустили NFT-маркетплейс.
✅ Запустили кошелек, с помощью которого пользователи смогут управлять и торговать токенами GUN и внутриигровыми NFT.
✅ Выпустили мобильную игра Technocore — первую на блокчейне GUNZ. В ней можно зарабатывать NFT и торговать ими на упомянутом выше маркетплейсе.
✅ Запустили платформу и дашборд для валидаторов сети.
✅ Совокупный размер комьюнити проекта достиг 200 тыс. человек, включая аккаунты Off the Grid, GUNZ и Gunzilla.
✅ Наняли директора по анимации из UNITY, публично торгуемой компании с оценкой в $5 млрд.
✅ Прошли аудит безопасности токенов и блокчейна от Hacken.
✅ Завершили экономический аудит от Mod31.
Учитывая всё это и $46 млн собранных ранее инвестиций, ожидания высоки. Итог увидим уже скоро: если верить официальному сайту, релиз всё ещё должен состояться до конца этого года.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Чем характерен медвежий рынок 2023 года и чем он отличается от 2019. Все наблюдения принадлежат автору треда, посетившему недавнюю конференцию Token2049 в Сингапуре.
1️⃣ На конференции было больше VC, чем билдеров. Большинство управляющих находятся в процессе привлечения средств. Если не откроется новый мощный кран ликвидности (пенсионные фонды и другие институционалы), непонятно, откуда возьмутся деньги для проектов на ранних стадиях.
2️⃣ Близится сезон слияний и поглощений. Фаундеры, добившиеся каких-то результатов и трекшна, будут рассматривать возможность капитуляции и продажи более крупному стратегическому партнеру. Для тех, кто собрал денег, но так ничего и не построил, это может дать возможность купить стартапы за копейки.
3️⃣ Растет разрыв между теми, у кого есть деньги (от продажи токенов или собранного раунда), и теми, у кого есть реальный продукт или сообщество. Многие компании с избытком средств используют устаревшие или странные маркетинговые тактики, особенно биржи, стремящиеся капитализировать FUD по поводу Binance. Кроме того, некоторые люди все еще чрезмерно сосредоточены на прошлых трендах, таких как DeFi и NFT 2021 года, в то время как недостаточно внимания уделяется тем, кто решает сложные технологические проблемы, такие как абстракция аккаунтов или новые Web3-примитивы.
4️⃣ Фаундерам трудно, причем одни уже признали это, а другие до сих пор делают вид, что все в порядке. Некоторые компании используют недостоверные или поверхностные показатели для поднятия морального духа. По мере того как рынок становится все более жестким, компаниям, возможно, придется проводить увольнения и предлагать лояльным сотрудникам опционы на акции. Сотрудники стартапов на ранних стадиях должны добиваться таких опционов.
5️⃣ Много разговоров о сериях А/В в форме эквити для проектов с уже существующими токенами. Это скользкий момент, потому что скорее всего ударит по холдерам. Но фаундеров можно понять — VC хотят получить механизм сохранения ценности своих инвестиций, не подверженный волатильности токенов.
6️⃣ Начинать сейчас бизнес максимально сложно. Фаундерам рекомендуется уделять первостепенное внимание созданию продукта, который привлекает пользователей, а не добавлению новых технологических слоев — они бессмысленны бессмысленны, если продуктом никто не пользуется. Многие путают наличие сообщества с бизнес-моделью и забывают, что 90% здесь просто охотятся за дропами.
7️⃣ Кадровый резерв значительно сократился: многие перешли в ИИ-стартапы или на должности в традиционных компаниях. Остались либо высококвалифицированные специалисты, видящие возможности именно в web3, либо те, кто готов брать на себя риски и решать сложные задачи. И ещё середнячки, которые остались в криптовалюте просто потому, что заработали и не знают что делать дальше. В них лучше не инвестировать.
8️⃣ Сейчас на 100% рынок инвестора. Те, кто начинал в 2021 году, скорее всего, проявляют осторожность в связи со значительными просадками и ждут следующего аптренда, прежде чем рисковать. Однако фонды из 2019 года или ранее имеют преимущество и могут инвестировать в удобном для них темпе. Несмотря на инвестиционную ситуацию, доход от бизнеса остается самым надежным источником капитала для стартапов. Как ни странно, успешных фаундеров, генерирующих доход, не так уж часто встретишь на конференциях.
9️⃣ В 2019 году настроения были гораздо хуже. Тогда капитуляция была полной по всем направлениям. В 2023 все не так плохо — после Luna, FTX и 3AC ушли те, кого надо было стряхнуть. Но те, кто остался, находятся в самом плохом расположении духа, учитывая что на них давит необходимость строить, масштабировать и монетизировать. Все пытаются понять, чем они хотят заниматься. Те, кто объединится, возможно, выживут. Однако обычным участникам рынка стоит оставаться бдительными: в это непростое время многие люди готовы пойти на радикальные меры. Если падение продолжится, некоторые могут впасть в отчаяние и прибегнуть к более рискованным и опасным стратегиям.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
У активов реального мира и проблемы реальные. Вот возможность немного подегенить на рынке RWA и прикупить у Goldfinch активов со скидкой.
Итак, Goldfinch, пионеры в области RWA, столкнулись с дефолтом по одной из сделок. Компания-заемщик Tugende несанкционированно выдала кредит дочерней компании, что привело к потере $5 млн. Сейчас Tugende находится в процессе реструктуризации, и шансы на возврат средств незначительны. Однако благодаря структуре Goldfinch Senior Pool, представленной токеном FIDU, инвесторы самого протокола должны избежать значительных потерь — пул представляет диверсифицированный набор займов, обеспеченных офлайн-активами. Долг Tugende составляет 6,31% от пула, что соответствует максимальным потерям при негативном сценарии.
Таким образом, несмотря на дефолт, ситуация представляет собой потенциальную возможность для инвестирования. FIDU в настоящее время продается на DEX со значительным дисконтом к своей стоимости — $0,80 против $1,09 на момент написания статьи-источника. Скидка достигает 26%. Goldfinch позволяет обменять FIDU на USDC по номиналу, если в пуле достаточно для этого средств, однако большую часть 2023 года для вывода необходимо было отстоять долгую очередь. Кроме того, стоит помнить о рисках смарт-контрактов, возможности изменения параметров и состава пула кредиторов и в целом следить за его здоровьем.
В общем, NFA, DYOR, внимательно оценивайте риски.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Доминирование LIDO приближается к 33%, и риск централизации начинает угрожать ландшафту LST. В решении этой проблемы важную роль может сыграть DVT — технология распределенных валидаторов (Distributed Validator Technology). Вот разбор одного из проектов этой сферы, SSV Network.
ℹ️ Что такое DVT?
Можно рассматривать DVT как нечто похожее на мультисиг — протокол распределяет закрытый ключ валидатора по нескольким компьютерам для предотвращения единой точки отказа. Эти ключи появились в прошлом году после мерджа и перехода Ethereum на PoS.
⚙️ Как работает DVT?
4 столпа DVT:
1. Разделение секрета Шамира
Это алгоритм, с помощью которого закрытый ключ делится между несколькими узлами. Представьте себе график, на оси Y которого расположен секрет, а закрытый ключ разбит на 3 части и разослан нодам A, B и C. Чтобы восстановить секрет, необходимо, чтобы линия соединяла как минимум 2 части. Вот этот способ и известен как ⅔ Shamir Secret sharing.
2. Распределенная генерация ключей (DKG)
Так называется процесс, который создает ключевые доли и распределяет их между всеми нодами. Он требует от каждого участника вычисления и внесения случайности в ключ, так что ни одна сторона не может получить информацию о закрытом ключе пользователя.
3. MPC (multi-party computation)
MPC позволяет операторам подписывать сообщения, используя только свою долю секрета, без необходимости восстановления его целиком на отдельном устройстве. Это позволяет предотвратить риск централизации закрытых ключей.
4. Консенсус
Для достижения консенсуса в PoS случайно выбранный валидатор предлагает блок, за который голосуют другие участники. Если предлагающий блок валидатор выходит из сети по причине аппаратной или программной проблемы в DVT, консенсус IBFT выберет другую ноду DVT в качестве поставщика блока в течение 12 секунд. Так достигается отказоустойчивость.
🤔 При чём здесь SSV Network?
Аббревиатура SSV расшифровывается как Secret Shared Validators — по сути, это просто раннее название самой DVT. SSV распределяет закрытый ключ валидатора между кластером нод, что обеспечивает отсутствие централизации ключей и необходимости доверять другой ноде.
Важный нюанс заключается в том, что SSV имеет токен и P2P-рынок.
📎 Ютилити токена SSV
Поскольку SSV предлагает безопасность и децентрализацию как сервис, для стимулирования работы сети и операторов вносится плата в SSV. В сети SSV существуют две основные стороны: стейкеры и операторы.
• Стейкеры могут выбрать 4 операторов из списка, затем внести SSV на их счета и получить ETH в зависимости от выбранного срока. Каждый оператор может устанавливать свою комиссию и конкурировать с другими на рынке p2p.
• При этом операторы не являются держателями ETH-активов стейкеров или заработанных ими вознаграждений. Вместо этого операторы и сеть взимают с пользователей соответственно плату оператора и плату сети за использование SSV. Плата вычитается из баланса SSV стейкера и поступает в трежери DAO. На момент написания оригинального треда там накопилось ~$10 млн.
🗳 SSV DAO
Холдеры SSV могут участвовать в гавернансе SSV DAO, принимая решения по корректировке тарифов, скорингу операторов, разработке протоколов и другим вопросам.
📈 Бычий тезис и что делать
Если предположить, что SSV Network в будущем будет использоваться всё чаще и больше, это приведет к снижению циркулирующего саплая на рынке (всё больше стейкеров будет вкладывать SSV в операторов для обеспечения безопасности и децентрализации). Очевидные варианты — купить SSV на споте или предоставить ликвидность в пуле с ETH под ~60% APR (не финансовый совет).
Более сложный и интересный сценарий — запустить свою ноду в сети SSV и получать SSV в качестве комиссий. Однако операторы должны понимать, что рост токена SSV не обязательно отражает рост доходов протокола. Более того, операторы часто снижают свои комиссии, когда цена SSV растет, чтобы привлечь больше стейкеров.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Инвестиционный тезис по ончейн-деривативам: лидеры отрасли, недооцененные токены и катализаторы роста
🚀 Катализаторы роста сектора
Ежедневный объем торгов деривативами ончейн достигает $1,35 млрд, в то время как объем торгов на первой десятке централизованных бирж составляет $130 млрд. Как минимум по этому показателю можно в ближайшем будущем ожидать несколько иксов. Почему?
• Обновление Cancun-Deneb Ethereum в октябре → Более быстрые и дешевые транзакции.
• Развитие аппчейнов → Еще более высокая производительность.
• Абстракция аккаунтов → Более удобная регистрация и улучшенный UX.
🏆 Кто на сегодняшний день лидирует?
По TVL:
1. GMX: $443 млн.
2. Synthetix: $387 млн.
3. dYdX: $344 млн.
4. MUX protocol: $49,3 млн.
5. ApolloX: $39,2 млн.
По месячному объему торгов:
1. dYdX: $16,4 млрд.
2. Synthetix: $4,7 млрд.
3. Kwenta: $2,5 млрд.
4. Vertex: $2,4 млрд.
5. Polynomial: $2,4 млрд.
По росту объема торгов за 30 дней:
1. Deri Protocol: +444%
2. opyn: +134%
3. Metavault.Trade: +99%
4. Polynomial: +91%
5. Lyra: +77%
По холдерам токенов:
1. GMX: 295 тыс.
2. Synthetix: 90 тыс.
3. dYdX: 47 тыс.
4. ApolloX: 28 тыс.
5. Gains Network: 16 тыс.
По стимулированию токенами (в годовом исчислении):
1. dYdX: $62 млн.
2. Synthetix: $32 млн.
3. GMX: $10 млн.
4. Level Finance: $3,5 млн.
5. ApolloX: $1,8 млн.
По соотношению P/S:
1. Mummy Finance: 0,7x
2. Level Finance: 0,8x
3. ApolloX: 2,7x
4. Hegic: 3,1x
5. dYdX: 6,6x
🐂 Другие буллиш факторы
• Аналитики Binance Research считают, что ончейн-деривативы станут фундаментально важной частью будущего DeFi. По прогнозам, к 2030 году выручка DeFi составит $231,2 млрд.
• Торговля деривативами на DEX еще не достигла своего расцвета: объем торгов фьючерсами на DEX по отношению к CEX составляет всего 1,28%. Соотношение объема спотовых торгов на DEX к объему торгов на CEX выросло с 0,23% до 16,9% всего за 3 года.
• L2 набирают значительную популярность в качестве платформы для деривативов. Заметно лидирует Arbitrum, на котором работают 42 таких протокола.
ℹ️ В посте используются данные Token Terminal, The Block, DefiLlama, Coingecko.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter