13862
Команда: @Dynch @makedon_skiy Наш Чат: @Gagarin_talk Наш Twitter: twitter.com/GagarinCrypto
Подборка из 5 проектов, которые недавно закрыли раунды финансирования и строят интересные решения. Подписываемся, изучаем, следим за анонсами.
1️⃣ Lagrange
Пресид, $4 млн
Инвесторы: 1kx, Maven11, Lattice Fund, CMT Digital, Daedalus Angels.
🔹 Кроссчейн протокол, который позволяет одной сети обмениваться информацией одновременно с несколькими другими. Это может быть полезно, например, для расчета средней цены актива на нескольких DEX на нескольких блокчейнах. В первую очередь поддерживаются EVM-сети, но планируется расширение на Solana, Sui, Aptos и Cosmos.
2️⃣ Azteco
Сид, $6 млн
Инвесторы: Джек Дорси, Lightning Ventures, Hivemind Ventures, Ride Wave Ventures, Aleka Capital, Visary Capital.
🔹 Проект позволяет покупать, продавать и хранить BTC в мобильном приложении с упором на UX и «нормисов». Система ваучеров позволит пользователям покупать небольшие количества BTC без KYC в офлайн-магазинах, что должно открыть доступ к крипте обществам, где господствуют наличные.
3️⃣ Airstack
Пресид, $7+ млн
Инвесторы: Superscrypt, NGC Ventures, Hashed Emergent, UOB Venture, WWVentures, Signum Capital, Perridon Ventures, Kyber Ventures.
🔹 Протокол обеспечивает доступ к данным DeFi и других dApp’ов, что позволяет разработчикам использовать их в других сетях. Кроме того, Airstack работает на интерфейсами для обработки и объединения информации из кроссчейн данных. В настоящее время использование бесплатно.
4️⃣ Dolomite
Сид, $2,5 млн
Инвесторы: Draper Goren Holm, NGC, Coinbase Ventures, WWVentures, RR2 Capital, 6th Man Ventures, Token Metrics Ventures и др.
🔹 Perp DEX c маржинальной торговлей, кредитованием и DeFi-стратегиями. Высокая компонуемость позволяет хеджировать и шортить IL, фармить с нейтральной дельтой и многое другое.
5️⃣ Hourglass
Сид, $4,2 млн
Инвесторы: Electric Capital, Coinbase Ventures, Circle Ventures, Tribe Capital, hackVC, инвесторы-ангелы.
🔹 Протокол позволяет торговать токенами с привязкой ко времени (TBT, Time-Bound Tokens). Это полувзаимозаменяемые токены, которые представляют активы в стейке DeFi-протоколов. Также Hourglass обеспечивает ликвидность TBT. Первыми партнерами проекта являются Lido, Frax и Convex.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
#Выжималочка - за 22 мая, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️HotBit vse - Детали
▪️Обсудили LSD щитки - Детали
▪️Воркаем в контакте с проектами - Детали
▪️Смарт мани на дексах - Детали
▪️Максимальный adoption - Детали
▪️Dune tokenized securities dashboard - Детали
▪️Большой лист китайских щитков - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$SSV, $OVR, $TRX, $CHOKE, $LDO, $YDF, $VELO, $AGI, $RFD, $GEJU
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Paraverse
ZKPENGZ
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
ChatGPT может провести за вас ресёрч всего за 10 минут. Однако нам тут подсказали, что Google Bard для этого нужно всего 5 минут (если, конечно, он доступен в стране вашего местонахождения). Вот пошаговое руководство о том, как это сделать👇
🤼♂️ Основное отличие Bard от ChatGPT заключается в том, что он первый обучен на датасете с актуальными данными Google, в то время как ChatGPTвключает информацию до сентября 2021 года. Однако ChatGPT уже открыт для публики, а Bard сейчас находится в режиме закрытой беты.
1️⃣ Назначьте Bard роль
На самом деле, эта часть необязательна. Bard обучен на актуальной информации, и в этом, вероятно, его самое большое преимущество перед ChatGPT. Тем не менее, его все равно можно настроить для получения более последовательных результатов с помощью первоначального запроса из этого поста (опять же, надёжнее использовать английскую версию).
«Теперь ты CryptoGPT, технический криптовалютный аналитик. Ты будешь действовать как технический писатель, анализируя потенциал, технологию и механику криптовалютного проекта и предоставляя мнения или опасения, где это необходимо. Я предоставлю тебе базовое понимание механизмов проекта, а ты расскажешь мне об уникальных ценностных предложениях и механике проекта сначала в краткой форме, а затем в углубленной и технической. Ты можешь задавать мне любые дополнительные вопросы о проекте, если захочешь остановиться на них подробнее».
2️⃣ Попросите провести анализ проекта
Есть 2 варианта:
1. Найти документацию проекта, вставить в Bard нее части, которые вы хотите проанализировать (как мы делали это для ChatGPT).
2. Просто спросить ИИ напрямую.
Как показывает опыт, результат будет довольно похожим. Вот почему он в этом плане на данный момент опережает ChatGPT — грех этим не воспользоваться.
3️⃣ Углубитесь в детали
Задайте Барду больше вопросов, касающихся проекта. Что опять же приятно, дополнительной информации ему для этого предоставлять не требуется.
• Попросите сравнить с конкурентами.
• Более подробно остановитесь на конкретных нюансах.
• Попросите объяснить максимально простым языком.
• Попросите привести пример для иллюстрации сложных моментов.
4️⃣ Проанализируйте токеномику
Тут снова та же ситуация — в отличие от ChatGPT, вам не нужно предоставлять Bard информацию о токенах из документации. Он получит её непосредственно из Google и она будет актуальной, в отличие от ChatGPT, который застрял в сентябре 2021 года.
Задайте дополнительные вопросы:
• Каково распределение токенов.
• Как распределяются награды и инсентивы.
• Как устроена эмиссия.
• Детали LP.
5️⃣ Заключительные мысли
«Актуальные» данные Bard всё еще не настолько свежи, чтобы предоставлять информацию о событиях последней недели. Но это все равно лучше, чем двухлетняя отсечка ChatGPT. Поэтому с точки зрения исследований Bard имеет значительное преимущество перед ChatGPT в том, что он построен и обучен на поисковых данных Google.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Углубленное сравнение трёх протоколов для торговли перпами — GMX, Gains Network и Synthetix. На основе треда WinterSoldierxz, данные актуальны на середину апреля.
TL;DR Как трейдер вы будете чувствовать себя в большей безопасности на Gains и Synthetix, поскольку ваша прибыль гарантирована их собственным капиталом. В то же время GMX позволяет открывать позиции большего размера и является более дружелюбным в плане комиссий. Для LP и GMX, и Gains гораздо более эффективны с точки зрения капитала, чем Synthetix. Однако последние минимизируют риск LP благодаря своей модели фандинга.
На основании чего сделаны такие выводы, описано в статье: gagarin_crypto/perps-comparison" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/perps-comparison
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
LSD-нарратив, похоже, хочет пойти на второй круг, теперь под этикеткой LSD summer и LSDFi (кто бы сомневался). Один из новых игроков, которого начал шиллить криптотвиттер — протокол Lybra Finance, и вот что он из себя представляет👇
⚙️ Говоря коротко, Lybra разрабатывает омничейн-стейбл на основе деривативов ликвидного стейкинга ETH. Проект существует всего 3 недели, однако уже набрал почти $30 млн TVL. Пользователи могут депонировать в Lybra stETH или обычный ETH, под залог которых минтить стейбл eUSD. В дальнейшем список возможного обеспечения, разумеется, планируют расширять другими ETH-деривативами.
💸 eUSD — не простой стейбл, а со встроенными ~5% APR. Доходность берётся из процентов за стейкинг ETH и распределяется между холдерами стейбла за вычетом комиссий протокола.
🪙 Нативный токен протокола — LBR. Его можно заработать за минт eUSD, став поставщиком ликвидности eUSD/ETH, или просто купить (NFA moment). LBR генерирует доходность через комиссии, которая распределяется между стейкерами токена. Максимальный саплай составляет 100 млн токенов, в настоящее время в обращении находится чуть меньше 7 млн.
🛠 60% саплая LBR выделено под различные инсентивы, поэтому наиболее логичной и относительно безрисковой (если не считать рисков смарт-контрактов) видится рекомендация как раз помайнить награды, в первую очередь — брать займы в eUSD. Выдаются награды в esLBR, которые нужно провести через 30-дневные вестинг и получить уже ликвидные LBR. Ну и ждать LSD summer, конечно.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Пока рынок снова погрузился в духоту, смотрим по сторонам и изучаем торговые площадки.
Централизованная биржа CoinW недавно подняла лимиты выводов без KYC до 2 BTC в день. Одновременно с этим там же сейчас проходит кампания по привлечению новых новых пользователей, в рамках которой можно получить до $10 тыс. бонусов за депозит и торговлю фьючерсами на ETH. До пятницы 19 мая за это ещё и не берут никаких комиссий, поэтому утолить жажду лудомании можно с компенсацией. Один нюанс — вывести бонусы напрямую нельзя, на них можно только открыть позицию и молиться, чтобы она оказалась профитной. В любом случае, спускать бесплатные деньги всегда приятнее.
Дополнительно сейчас CoinW раздаёт награды за объёмы в честь Дня биткоин-пиццы, который наступит 22 мая. Акция уже началась и продлится до 24 мая, пул там поменьше ($10 тыс. на всех), но если можно поучаствовать в двух раздачах одним ордером, почему бы и нет. Только не забудьте заполнить вот эту форму для участия в акции и зарегистрироваться по ссылке.
Сама биржа существует с 2017 года и находится на 8-м месте по объёму торгов по версии CoinMarketCap, поэтому определённый уровень доверия к ней есть. Однако как и всегда с централизованными биржами, помните, что не ваши ключи — не ваши монеты, и в любом случае не заигрывайтесь на фьючах (для набивания объёма можно просто открывать две равных позиции в обе стороны и зарабатывать бонусы).
Отдельно отметим, что кампании направлены именно на пользователей из СНГ, поэтому в ближайшее время от биржи можно ожидать больше активностей и возможностей.
И ещё раз ссылка для регистрации и участия в конкурсах: https://www.coinw.com/front/invitePublicity?r=2187573&language=en_US
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
В проекте важна не только токеномика, но и «пампономика». Для этого важно проводить «пампаментальный» анализ вместо фундаментального. Вот что он в себя включает👇
«Пампаменталы» — это факторы, которые могут привести к быстрому росту цены токена. В то время как фундаментальные факторы способствуют долгосрочному росту, пампаменталы часто оказываются важнее на короткой дистанции. В идеале, конечно, стоит искать проекты, которые имеет и сильные фундаментальные показатели, и хорошие пампаменталы.
Вот основные факторы, на которые следует обратить внимание:
👥 Сообщество и маркетинг
Комьюнити — одна из наиболее важных частей любого криптопроекта. Если нет сообщества, то нет и людей, которые будут покупать ваши сумки.
Ставка на проект без активного сообщества может быть оправдана только в том случае, если вы уверены в будущем маркетинге (что практически невозможно). Сообщество проекта и профессионализм команды можно оценить по аккаунту в социальных сетях, и в первую очередь, Twitter. К хорошим признакам относятся:
• минимум 15-20 лайков на каждый твит,
• много новых партнерств,
• минимум один твит в день,
• регулярные обновления, касающиеся прогресса проекта.
🔜 Шумиха вокруг предстоящих событий
Перед покупкой токена спросите себя, почему позже его захочет купить кто-то другой по более высокой цене? Чтобы привлечь внимание новых инвесторов, нужны крупные катализатор. Но решающее значение имеет то, как эти катализаторы будут приняты рынком.
В качестве проекта с успешным маркетингом можно привести Vela Exchange, который успешно пивотнулся из OTC площадки в деривативный декс. Команда активно работала над маркетингом, раскрыв детали эйрдропа, анонсируя партнерства с проектами экосистемы Arbitrum, вознаграждая сообщество полезными NFT и в целом создавая хайп вокруг запуска бета-версии. В результате цена токена на пике дала 14 иксов и до сих пор держится на 5х от ноябрьских показателей.
📣 Захват нарратива
Да, мы снова за своё. «Захват нарратива» — это стратегия роста, согласно которой проекты пытаются вписаться в актуальный тренд. Благодаря захвату нарратива, проекты могут развивать свое сообщество и создавать хайп вокруг своих продуктов практически без затрат.
Хороший пример — Pendle, который смог воспользоваться нарративом LSD, хотя сам предназначен для спекуляции на ставках доходности. Проект запустил пулы для топовых LSD-токенов, что привлекло к нему дополнительное внимание, повысило TVL и заодно цену токена.
🪙 Токеномика
Токены без ютилити, которые аутперформят рынок, становятся исключением. Прав гавернанса в большинстве случаев недостаточно, чтобы токен представлялся хорошей инвестицией. Тенденция смещается в сторону ютилити: это может быть получение части доходов протокола, доступ к определенным продуктам или право голоса по распределению наград между пулами.
ve-токеномика также неплохо срабатывает для повышения цены, поскольку снижается объём саплая в обращении. Однако будьте осторожны с длительными локами, срок жизни большинства криптопроектов не превышает 2 лет. Используйте преимущества токеномики, но убедитесь, что вы не станете выходной ликвидностью.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ondefy запустились на zkSync Era и по этому поводу у них стартовала кампания на Galxe. Условия простые: вступить в Dicsord проекта, подписаться на Twitter и сделать свап в сети Era на $50 или больше. В качестве награды среди участников будут разыграны 100 WL на минт новой NFT-коллекции Ondefy.
Проект продолжает пилить свою all-in-one платформу DeFi для масс, где можно будет легко покупать токены за фиат и познавать децентрализованные финансы в easy mode. С момента нашего последнего поста Ondefy:
🔹 Добавили возможно увидеть и сравнить условия каждого агрегатора при свапе через метаагрегатор DEX.
🔹 Подключили LI.FI и KyberSwap.
🔹 Активы на zkSync теперь отображаются на странице портфолио кошелька (правда, DeFi-позиций он пока не видит).
🔹 Запартнерились с компанией Magic (это другой Magic), которая специализируется на упрощённом онбординге новых пользователей в крипту: без сид-фраз и танцев с бубном.
Тестируем платформу здесь, токена у проекта нет, а бета-тестерам что-то обещают.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Какие бывают пресейлы и как не ректануться на каждом из них
До того, как все стали охотиться за дропами, основным способом получить токены по изначальным ценам были пресейлы/публичные продажи. Однако не все понимают, что изначальная цена изначальной цене рознь. Вот хорошая классификация разных типов публичных сейлов.
1️⃣ Фиксированная цена без лимитов
2️⃣ Фиксированная цена с софткапом и хардкапом
3️⃣ Overflow (переподписка)
4️⃣ NFT + эйрдроп
5️⃣ Площадки IDO
6️⃣ ITO (казначейские свопы)
7️⃣ Голландские аукционы / LBP
8️⃣ Динамическое ценообразование
О плюсах и минусах каждого, а также о том, как участвовать в них наиболее прибыльно и безопасно, читайте в нашем блоге: gagarin_crypto/crypto-presales" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/crypto-presales
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Газ в Ethereum и его L2 до сих пор держится на высоких отметках, поэтому делимся лайфхаком, как сохранить драгоценный ETH в целости и сохранности, не отказывая себе в удовольствии иногда посвапать.
Как вы знаете, одним из немногих решений для безгазовых свапов на рынке сейчас является Fusion Mode от 1inch. Это не значит, что комиссию за обмен не придётся платить вовсе — просто сделать это можно не в ETH, а в одном из обмениваемых токенов. То есть общий финансовый результат будет одинаковым, а вот итоговый баланс конкретных активов — разным. И если в случае обычного свапа при высоком газе ваш баланс ETH будет стремительно сокращаться, то Fusion Mode позволяет оставлять его нетронутым.
Это удобно, если, например, вы фиксируете очередной шиток в минус стейблы. А учитывая, что Fusion Mode защищает от MEV-ботов, которые стабильно наживаются на пользователях DeFi, такой вариант выглядит ещё и более безопасным.
Обменивать токены по указанной схеме можно в приложении 1inch.
И да, это шилл, но скажите, в чём мы не правы? Вот даже ещё раз ссылку дадим, чтобы уж наверняка — пользуйтесь в любых популярных сетях, спасибо потом скажете.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Что в сумках Tetranode
Один из CT-китов, который обладает большим влиянием и вполне способен в одиночку пропампить среднестатистический мелкокап. Приводим разбор его актуального портфолио.
🔹 Ethereum
Основа DeFi и почти всех протоколов, о которых пойдёт речь далее. Tetra держит в ETH более $10 млн, часть из которых депонирована в различные проекты.
🔹 Liquity
Проект делает один из самых тру-децентрализованных стейблов, LUSD. Залог только в ETH, неизменяемые смарт-контракты, плюс инновационные продукты типа Chicken Bonds. Долговая позиция в LUSD под залог ETH — одна из крупнейших в портфолио Тетранода.
🔹 Vesta
Мелкокап на Arbitrum, ещё один протокол со своим стейблом, создающий различные продукты на его основе. Тетранод использовал свои DPX и OHM на Vesta и занял под них около $600 тысяч в VST.
🔹 Curve
Всё ещё краеугольный камень DeFi и один из основных источников ликвидности. crvUSD всё-таки задеплоили, так что появился дополнительный катализатор для развития и раскрутки маховика. У Тетранода чуть меньше $2 млн CRV, залоченных в veCRV.
🔹 Convex
Один из топовых (и прибыльных) фарминговых протоколов, который недавно расширился на Frax. Тетра держит CVX на $10 млн.
🔹 JPEGd
Одни из пионеров NFT-Fi со своим стрейблом и деривативом ETH. Тетра их большой поклонник и фармит в пуле JPEG+pETH на Convex.
🔹 Sismo
Протокол, через который можно минтить Web3-бейджи с использованием ZK, то есть без необходимости раскрывать свой кошелек. Токена у проекта нет, однако у Тетранода есть вот такое доменное имя.
🔹 Olympus
На прошлом булране протокол породил десятки клонов, большинство из которых обнулились. Сам же Olympus продолжает билдить и придумывать новые продукты. Тетра держит $500 тысяч OHM в Vesta.
🔹 Rage Trade
Снова протокол без токена (надеемся, лишь пока). Rage Trade предлагает торговлю перпами, построенную поверх UniV3. Сам Тетранод там ничего не держит, но тут всё проще — он напрямую указан в инвесторах на сайте проекта.
🔹 Redacted Cartel
У протокола сейчас два основных продукта, Hidden Hand и Pirex. Скоро появится третий — Dinero. У Тетры на этот случай есть $300 тыс. заблокированных BTRFLY.
🔹 Jones DAO
Стратегии Jones построены на GMX, Dopex и других протоколах. Протокол получил большой дроп ARB. Тетранод холдит около $200 тыс. JONES на Arbitrum.
🔹 Frax
Универсальный DeFi-протокол со своим стейблом, лендингом, свопами, бриджем и деривативом на ETH. Тетра имеет более $8 млн FXS, залоченных в veFXS — видимо, верит в маховик.
🔹 Spell
Ушедший на второй план протокола, однако у Тетры все еще есть $75 тыс. SPELL в Abracadabra и понемногу в других протоколах.
🔹 Dopex
Протокол внедряет инновации в сфере опционов с целым рядом продуктов. Тетранод держит около $850 тыс. DPX в Vesta.
Также у Тетры есть позиции в нескольких других протоколах, например, в Synthetix, Camelot и Stargate. Самая крупная из них — SNX, в котором кит держит около $600 тыс. в Ethereum и Optimism.
🔗 Проверить актуальные данные и добавить кошелёк Тетранода в отслеживаемые можно здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
#Выжималочка - за 10 мая, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Medium закэнселил Артура - Детали
▪️Еще несколько дропов - Детали тут и тут
▪️OKX закручивает гаечки - Детали
▪️Новый (SRC20) стандарт BTC щитков Детали
▪️Нашли ответственного за дамп - Детали тут, тут и тут
▪️Подробности программы ACES от SUI - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$ZPC, $CARTEL
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Remili Babies
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Реально ли было заработать на PEPE? Хороший анализ PnL всех трейдеров этого мемкоина на основании 482 тысяч транзакций. Стоит отметить, что анализ проведён на самой вершине 5 мая, однако последующее поведение цены только подтвердило его результаты.
🔹 Всего токеном торговали более 122 тысяч кошельков, при этом на долю jaredfromsubway.eth пришлось более 4% транзакций. Топ-6 кошельков — это MEV-боты, осуществляющие сэндвич-атаки или предоставляющие JIT-ликвидность. MEV-умельцам PEPE принёс неплохую прибыль.
🔹 80% общего PnL пришлись на покупки первой недели. На момент анализа реализованная прибыль составила $160 млн, почти все из которых достались ранним покупателям. Те, кто впервые купил PEPE на прошлой неделе, то есть на пике хайпа, реализовали только около $10 млн. Большая часть прибыли была получена путем продажи на пампе.
🔹 Капитализация PEPE на момент анализа составляла $1,2 млрд при $160 млн реализованной прибыли. Сколько еще прибыли могло быть реализовано, прежде чем средний покупатель оказался в убытке? По примерным расчетам, это $25 млн ончейн и $25 млн на CEX — итого $50 млн чистого давления продаж. Таким образом, $1,2 млрд нереализованной прибыли боролись примерно за $50 млн чистой ликвидности — крайне рискованные музыкальные стулья. Правда, стоит учесть, что существуют эффекты второго порядка: если цена падает слишком сильно и слишком быстро, покупатели склонны возвращать ее к среднему значению. Поэтому фактический объём ликвидности мог быть несколько выше.
🔹 В этом нет ничего необычного, низкая ликвидность работает в обе стороны, она и привела к первоначальному пампу. Когда предложение искусственно ограничивается через токеномику с низкой ликвидностью и высоким FDV (как SUI) или через пулы с низкой ликвидностью (как PEPE), это увеличивает дисбаланс спроса и предложения, вызывая мощные параболические движения в обоих направлениях. Наблюдать это интересно, а участвовать — рискованно.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Cуперцикл мемов
Шилл на хаях от PEPE-беливера или жизнеспособная идея? Первое статистически более вероятно, почти всё в крипте это так или иначе шилл, а сезон мемкоинов, похоже, подошёл к концу. Однако полностью исключить второе нельзя, иррациональности рынка может хватить очень надолго при определённых условиях. Перевод треда degenharambe.
🤔 В каждом последующем цикле происходит взрыв тренда из предыдущего. В момент самого появления тренд обычно имеет мимолётный успех, однако затем возвращается с новой силой. Что если следующим таким трендом станут мемы? Не понци-игры, не L1 и не DeFi, а бесполезные элементы интернет-культуры, распространяющиеся как вирус?
🤑 Новым людям, приходящим в крипту, наплевать на технологии. Если вы спросите «обычного» розничного инвестора о криптовалютах, то самые известные для них истории — это люди, разбогатевшие на DOGE и SHIB. Далеко не все хотят вникать и учиться, они просто стремятся купить и разбогатеть. Поэтому имеет смысл переключить энергию и внимание на мемкоины, интересные для новых и «случайных» инвесторов, гоняющихся за повторением истории DOGE- и SHIB-миллионеров.
✂️ Unit bias также работает на этот нарратив — люди предпочтут иметь миллионы монет PEPE, чем 0,2 BTC. К тому же BTC, по крайней мере на споте, не сделает богатыми тех, кто еще не «добился» — а вот мемкоины могут. Мы уже видели это с SHIB, сможет ли PEPE превзойти тот масштаб — посмотрим. Это битва собак и лягушек в прямом эфире.
👥 Большинство криптопроектов — это всё ещё откровенные аферы, где команды и VC используют ритейл как выходную ликвидность. Монеты типа PEPE не прикрываются громкими словами, обходятся без VC (впрочем, не будем забывать об инсайдерах) и распространяются через fair launch или эйрдроп — это «народные» активы. Не стоит недооценивать социальную силу на этом рынке.
🔁 Мемкоины также позволяют новым, более активным участникам рынка получить выгоду раньше других, а смарт мани из прошлых циклов оставляет не у дел. Таким образом они способствуют перераспределению капитала и меняют рыночную динамику.
📝 От редакции: всё вышесказанное не значит, что нужно сейчас же закупиться полным набором шитков и ждать богатства. Однако если вы пропустили нынешний сезон мемкоинов, это повод отнестись к ним серьёзнее в будущем. Как показывает история, мемы в крипте — это всерьёз и надолго, так что как минимум свою роль в следующем цикле они наверняка сыграют.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
#Выжималочка - за 8 мая, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️BRC20 Mainnet guide - Детали тут и тут
▪️Гайд по клейму $FOXE - Детали тут и тут
▪️Чекаем нагрузку на mempool BTC - Детали
▪️Bittrex VSE (chapter 11) - Детали
▪️Большой список DEX смартов - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$VMPX, $CHEEMS, $RIF, $POP
💰 NFT Watchlist - DYOR❗️
Trump Digital Cards
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ещё один подход к проблеме IL и хищных арбитражников — на этот раз от протокола Swaap, который недавно анонсировал V2 и закрыл сид-раунд на $4,5 млн. Пост на основе треда Louround.
🧠 В своей V1 Swaap представил новую модель AMM, избавившись от формулы постоянного продукта (х*y=k) и вместо этого полагаясь на оракулы. Благодаря этому за ~год работы непостоянные потери в пуле WETH+USDC+WBTC составили всего 0,1% при 1,5% APY. Хотя доходность кажется низкой, с учётом минимального IL она всё ещё осталась положительной, в то время как во многих обычных LP-пулах, как известно, поставщики ликвидности теряют деньги. По сути, это означает, что предоставление ликвидности на Swaap в разы менее рискованно, чем на других AMM.
🫰 Однако как пул генерирует комиссии, если не получает выгоду от волатильности? Swaap позиционирует себя как маркетмейкер, а не биржа. Главная цель протокола — защита и получение дохода для LP, а не ловля комиссий. Последняя формируется стохастически и становится высокой в периоды волатильности, снижаясь во времена стабильности. Таким образом она стимулирует оптимальное поведение трейдеров и помогает как можно быстрее вернуться к сбалансированному пулу без необходимости арбитража.
🚀 V2 должна значительно улучшить результаты V1. Недавно протокол представил симулятор AMM, позволяющий тестировать стратегии в бесконечном множестве рыночных условий. Согласно симулятору, V2 должна работать в 10 раз эффективнее V1, предоставляя бóльшую доходность при сопоставимом риске.
🛠 Получить ранний доступ в V2 можно, выполняя квесты на Zealy или представляя ликвидность в V1 (но тут есть возможность, что поезд уже ушёл). Токена у проекта нет, однако в них будут выдаваться награды LP, поэтому участие может быть интересно и с точки зрения возможного ретродропа. Как всегда DYOR, помните о рисках смарт-контрактов и экспериментальной математики.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Подъехал обзор нарождающегося сектора LSDFi, на котором должно (наверное) поехать LSD summer. Верить в него или нет — вопрос индивидуальный, но ознакомиться с трендом точно стоит, не просто так протоколы ликвидного стейкинга недавно обогнали дексы и стали крупнейшим криптосектором по TVL (>$18 млрд).
🤔 Справка для новичков: что за LSD и зачем они нужны
LSD (Liquid Staking Derivatives) — это финансовые инструменты, которые позволяют пользователям получать стейкинговые вознаграждение на свои активы, сохраняя их ликвидность и возможность использовать в DeFi. Когда пользователи размещают актив (например, ETH) в протоколах LSD, то взамен получают производные токены, а сам ETH используется протоколом для обеспечения безопасности сети. Помимо сохранения ликвидности, такой подход позволяет розничным инвесторам участвовать в стейкинге, так как минимальный порог для запуска валидатора составляет 32 ETH. Основной риск LSD — потеря привязки к базовому активу, если эмитент теряет доверие и увеличивается давление продаж на производный токен.
Зачем нужен LSDFi
Существует несколько вариантов:
1️⃣ Рынки доходности.
2️⃣ Получение доходности «авансом».
3️⃣ Маркетплейс LSD.
4️⃣ Фарминг LSD.
5️⃣ Хранилища LSD.
6️⃣ Стейблкоины, обеспеченные LSD.
1️⃣ Рынок доходности
Основной пример — Pendle. Позволяет отделить доходность от базового токена и спекулировать, хеджировать и фиксировать доходность. В настоящее время имеет $70 млн в TVL и несколько строящихся поверх него проектов, в частности, Equilibria и Penpie.
Оба проекта повышают доходность Pendle, предлагая ликвидные обёртки vePENDLE с максимальным локом. Повышенные награды возвращается к холдерам токенов деривативов, поставщикам ликвидности и холдерам нативных токенов протоколов (EQB и PNP).
IDO Equilibria проходит 22 мая для WL и 23 мая для паблика. Стартовая оценка составляет $10 млн с хардкапом $20 млн. 50% токенов будут разблокированы на TGE, а остальные по линейному вестингу в течение 6 месяцев.
IDO Penpie пройдет на Camelot в начале июня. Стартовая оценка — $3 млн FDV и $600 тысяч капитализации. Здесь на TGE выдадут 30% токенов, а остальные будут распределяться линейно в течение 1 года.
2️⃣ Доходность «авансом»
Основной пример — Flashstake. Протокол позволяет получить авансовый доход, заблокировав свои токены LSD. Средства поступают от других пользователей, которые готовы предоставить ликвидность в обмен на дополнительную доходность для себя. Таким образом Flashstake позволяет зафиксировать доходность, получив ее сразу.
3️⃣ Маркетплейс LSD
Основной пример — unshETH. Токен unshETH представляет собой корзину основных LSD-активов и одновременно пул ликвидности, с помощью которого можно осуществлять свопы между активами без проскальзывания. Кроме того, unshETH получает «реальную доходность» от стейкинга ETH + комиссий за обмены + комиссий за минт и выкуп. Если застейкать unshETH, к этому добавляются ещё доходность от фарминга USH и партнёрских LSD.
4️⃣ Фарминг LSD
Примеры — 0xAcid и Agility. Оба протокола агрегируют токены LSD, предоставляя награды в виде собственных токенов. LSD-токены отправляются в трэжери и затем используются для фарминга. Сами токены протоколов укатались из-за высокой эмиссии и пока неясно, смогут ли оправиться.
5️⃣ Хранилища LSD
Основной пример — Parallax Finance. Проект делает хранилища для инвестирования в LSD с плечом. Каждое из них представляет собой корзину из стратегий на Arbitrum и zkSync. Токена у проекта ещё нет.
6️⃣ Стейбл, обеспеченный LSD
Основной пример — Lybra Finance. Мы делали про него отдельный пост здесь.
Другие примеры LSDFi протоколов в случайном порядке
🔹 Zero Liquid — доходность авансом.
🔹 LSDxfinance — маркетплейс LSD.
🔹 Origin DeFi — уже не новый протокол, который решил делать обеспеченный LSD стейбл.
🔹 StaFi Protocol — кроссчейн LSD для всех PoS-сетей и токенов.
🔹 Swell — упрощенный стейкинг LSD.
🔹 Bifrost — омничейн LSD на Polkadot.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как распознать хорошую и плохую токеномику по распределению токенов? Перевод треда Only1temmy, особенно полезно будет новичкам в крипте.
🤓 Cначала договоримся о терминах. В русском языке под «распределением» токенов может пониматься как способ их распространения (распределение через IDO, эйрдроп, etc.), так и доля токенов, выделенная различным группам лиц/на различные цели (распределение токенов между командой, фондами, участниками публичной продажи, etc.). В оригинале для первого чаще используется слово distribution, а для второго — allocation. Поэтому в рамках этого поста под «распределением» мы будем понимать способ распространения, а под «аллокацией» — доли различных сторон в общей токеномике.
Вот факторы, которые определяют хорошее и плохое распределение и аллокацию токенов👇
👨⚖️ Справедливость
Распределение токенов должно быть справедливым для всех участников, ни один человек или группа не должны иметь необоснованного преимущества.
Плохое распределение благоприятствует определенным лицам или группам, например, команде или ранним инвесторам. Часто это приводит к FUD’у среди сообщества.
🏄♂️ Устойчивость
Правильная аллокация должна делать токеномику устойчивой, то есть стимулировать долгосрочный рост проекта.
Плохо аллоцированные токены обычно приводят к краткосрочной выгоде одной из групп, что влечёт нестабильность и низкое доверие.
💧 Ликвидность
Хорошее распределение токенов должно обеспечивать достаточную ликвидность, чтобы позволить легко покупать и продавать токены.
При плохом распределении появляется много неликвидных токенов, что затрудняет ранним инвесторам продажу, а новым — покупку.
⚖️ Выравнивание стимулов
Хорошая аллокация предполагает, что интересы всех сторон согласованы и ведут к одной цели — долгосрочному успеху проекта.
Плохая аллокация вызывает конфликт интересов между группами, что приводит к фрагментации и отсутствию прогресса.
🥽 Прозрачность
Хорошая аллокация токенов предполагает полную прозрачность — всем участникам должна быть доступна полная информация о количестве выпущенных токенов и их использовании.
Плохая аллокация оставляет «слепые пятна» и может вводить инвесторов в заблуждение относительно ключевых деталей.
⚙️ Полезность
Хорошая аллокация должна быть разработана таким образом, чтобы обеспечить ценность для холдеров.
Плохая аллокация не имеет четких сценариев использования и реального применения, что затрудняет понимание инвесторами ценности владения токенами.
📝 TL;DR Если у всех сторон есть равные права и возможности получить токены, интересы участников выровнены, аллокации прозрачны, а полезность понятна — перед вами хорошая токеномика, которая станет одним из факторов роста. Плохая токеномика может убить цену токена даже работающего проекта с реальными пользователями и доходом.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
8 мая количество ETH, залоченного в Beacon Chain, превысило пре-шанхайный хай и продолжило уверенно расти. При этом хайп вокруг протоколов ликвидного стейкинга на тот момент как раз подутих — это в очередной раз доказывает, что нарративы нарративами, а технологии никуда не денутся, должен ведь кто-то разблокировать ликвидность токенов PoS-сетей. На Ethereum в этом плане есть явный лидер (не будем показывать пальцем на Lido), однако все его «убийцы» также работают на Proof of Stake. И в этом плане выигрышнее смотрится другой протокол — Ankr.
⛓ Во-первых, сам факт того, что Ankr даёт возможность стейкать не только ETH, но и токены других блокчейнов, уже выделяет его на фоне конкурентов. Сейчас в список поддерживаемых сетей входят Ethereum, Polygon, BNB Chain, Fantom и Avalanche.
💻 Ещё у Ankr есть очень полезная фича с точки зрения UX — вот такой дашборд, где отображаются актуальные APY по всем токенам и из которого можно застейкать любой из них, не прыгая по вкладкам и протоколам. Доходность отражена с учётом реинвестирования наград, которые автоматически добавляются к стейку и повышают стоимость ликвидных токенов. Кроме того, эти токены можно использовать для получения дополнительной доходности в DeFi, варианты чего также заботливо собраны протоколом в другом дашборде.
👀 И вот тут скрывается альфа. ankrETH — это омничейн токен, что открывает новые возможности для получения доходности. Например, его можно забриджить в BNB Chain и фармить с минимальным риском IL в паре с ETH под ~8% на PancakeSwap или под все 22% на Thena. Для сравнения, аналогичные пары со stETH на Curve дают ~3% APY.
🧠 В общем, для тех, кто верит в ещё один виток нарратива L1-сетей, Ankr даёт довольно удобную возможность нарастить свой стек в ожидании булрана. Помните о DYOR и учитывайте риски смарт-контрактов, однако с Binance Labs за спиной у Ankr есть все возможности обеспечить безопасность.
• Дашборд стейкинга
• Discord
• Ankr Staking в TG
• RU сообщество в TG
• Блог проекта
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Как EIP-6963 решит проблему конфликтующих кошельков в вашем браузере
Ситуация знакома любому, кто пытался пользоваться одновременно несколькими кошельками в одном браузере: в какой-то момент всё превращается в хаос, подключить именно тот кошелёк, который хочется, невозможно, иногда не работает вообще ни один. Так вот, предложение по улучшению Ethereum за номером 6963 должно наконец устранить это досадное UX-недоразумение. Кошельками можно будет пользоваться в любом сочетании и выбирать желаемый для каждого даппа.
Кроме радости для пользователей, этот EIP звучит буллиш для самих кошельков и может положить конец гегемонии Metamask, которая держится в том числе на сложности одновременного использования альтернатив. Вот список некоторых из них в рандомном порядке: Coin98, Coinbase Wallet, Trust Wallet, Phantom, Taho, Rabby, Frame, XDEFI, Rainbow, Zerion, Spot, Frontier, MEW, Dawn Wallet, Blockwallet, Bitski, SafePal, BitKeep, MathWallet.
По оптимистичной оценке, принятие и внедрение EIP займёт 3-6 месяцев, так что ждём нового витка нарратива кошельков как раз к концу года.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Мемкоины vsё, поэтому можно вернуться к скучным DeFi-вещам типа концентрированной ликвидности. Разговоров о новых DEX с её использованием и ve(3,3)-моделью много, но как именно это работает? Разбираемся с помощью Slappjakke.
💎 Модель ve(3,3)
Пользователи блокируют TOKEN в обмен на veTOKEN, что дает им право голоса. Эмиссия контролируется голосованиями и направляется LP. Голосующие в то же время получают торговые комиссии и брайбы, трейдеры — низкое проскальзывание, а протоколы платят брайбы («взятки» за голоса в пользу их пулов) и получают ликвидность.
🎯 Эффективность капитала
Под этим словосочетанием мы будем понимать, сколько дополнительных эмиссионных наград вы получаете за каждый доллар брайбов или комиссий. На ранних этапах развития ve(3,3)-дексы имеют 3-10-кратную эффективность, то есть на каждый доллар брайбов+комиссий приходилось $3-10 эмиссии. Для более зрелых проектов эффективность капитала колеблется между 2х и 3x.
💧 Концентрированная ликвидность
С момента появления CL в некоторых пулах x*y=k и стейблов снизились объемы. Это касается в первую очередь пулов с активами «длинного хвоста», то есть мелкокапами с низкой ликвидностью. Предоставление концентрированной ликвидности для них кажется многим менее интересным из-за сложности, меньшего объема и высокой волатильности. В результате протоколы все еще нуждаются в стимулировании ликвидности с помощью брайбов.
⚙️ Самоподдерживающийся маховик
Конечная цель ve(3,3) — создание самоподдерживающегося маховика, где одной только торговой комиссии достаточно для стимулирования голосов. Какой стратегии для этого могут придерживаться протоколы?
1️⃣ Активно использовать «взятки», чтобы добиться начала эмиссии наград.
2️⃣ Нарастить TVL фармингом.
3️⃣ Комиссии поддерживают (или увеличивают) размер эмиссии на следующей неделе.
4️⃣ Постепенно по мере роста комиссионных сборов объём брайбов уменьшается.
5️⃣ При замедлении темпов роста — повторить алгоритм.
При $10 тыс. комиссионных сборов в пуле, которые идут голосующим, эффективность капитала 2х даст $20 тыс. эмиссионных наград в следующую эпоху. Если все сработает идеально, это теоретически должно дать в 2 раза больше APR, чем обычная CL. Благодаря этому будет расти TVL, а значит и количество сборов в следующую эпоху.
🐃 Бычий тезис
1️⃣ Более высокий ТВЛ → 2️⃣ Более низкое проскальзывание → 3️⃣ Более высокие объемы → 4️⃣ Более высокие комиссионные сборы → 5️⃣ Более высокий APR для голосующих → 6️⃣ Более высокая эмиссия → 7️⃣ Более высокий APR → 8️⃣ Повторить с первого пункта.
Как это отразится на холдерах veToken? Рост цены токена увеличивает APR, а рост TVL и объемов — приводит к большей эмиссии в следующей эпохе. Задержка до 1 недели между комиссиями и эмиссией наград — интересная часть головоломки. Поскольку данные по сборам мгновенны, а решение об эмиссии токенов принимается в конце эпохи n для эпохи n+1, могут быть периоды с большой разницей в APR.
🐻 Медвежий тезис
Существует множество факторов, которые могут замедлить работу маховика: в первую очередь, падение цены токена, которое приведёт к снижению TVL и APR.
1️⃣ Снижение цены или неблагоприятный перекос эмиссии — у LP меньше стимулов → 2️⃣ Более низкий TVL → 3️⃣ Повышенное проскальзывание → 4️⃣ Более низкий объем → 5️⃣ Более низкие комиссионные сборы → 6️⃣ Более низкий APR для голосующих → 7️⃣ Снижение эмиссии.
Для избежания спирали смерти в таком случае могут использоваться брайбы.
🚀 Прирост стоимости токена
Это ещё один интересный аспект модели. Uniswap получает ровно 0% от объема торгов, всё идет поставщикам ликвидности. Однако невелика и инфляция токена. ve(3,3) с CL предполагает, что 100% комиссий направляются в качестве дохода ve-голосующих, то есть более высокие сборы приносят прямую выгоду холдерам. Правда, это не совсем реальная доходность как раз из-за инфляции, но увеличение доходности часто приводит и к увеличению спроса на токен.
🔗 Более подробно о концепции концентрированной ликвидности и использующих её протоколах мы писали в этом посте.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
L2 решений развелось столько, что уже становится трудно за всеми уследить. Поэтому вот памятка — список всех главных проектов с размерами их финансирования и наличием/отсутствием токена (в последними вы знаете что делать, миллиарды инвестированных VC долларов сами себя не децентрализуют).
Оптимистические роллапы
1️⃣ Arbitrum
В настоящее время это крупнейший L2 с общим объемом транзакций более $6 млрд и поддержкой всех языков программирования EVM.
Инвестиции: $123,7 млн.
Токен: ARB.
Плюсы: самая динамичная экосистема DeFi.
Минусы: относительно централизован.
2️⃣ Optimism
Похож на Arbitrum, но использует однораундовые доказательства мошенничества (single round fraud proof), что обеспечивает более быструю, но дорогую проверку.
Инвестиции: $178 млн.
Токен: OP.
Плюсы: OP stack для повышения масштабируемости.
Минусы: экосистема отстаёт от Arbitrum.
3️⃣ Mantle
Модульный роллап, разделяющий уровни для повышения масштабируемости с децентрализованной доступностью данных с использованием @eigenlayer.
Инвестиции: BitDAO.
Токен: судя по всему, им будет BIT.
Плюсы: гибкость и масштабируемость.
Минусы: непонятно, как концепт сработает на практике.
4️⃣ Boba
Форк Optimism, который работает на нескольких L1 и использует технологию Hybrid Compute для разработки dApp’ов.
Инвестиции: $45 млн.
Токен: BOBA.
Плюсы: возможность быстрого вывода средств.
Минусы: адопшна не видно.
5️⃣ Metis
Ещё один форк Optimism, использующий оптимистическую доступность данных, которые хранятся офчейн.
Инвестиции: $5 млн.
Токен: METIS.
Плюсы: работает как DAC, онбордит Web2-компании.
Минусы: офчейн хранение данных снижает безопасность.
6️⃣ Base
Инкубированный Coinbase блокчейн на основе OP Stack.
Инвестиции: ♾.
Токен: нет.
Плюсы: массивный TVL благодаря пользователям Coinbase.
Минусы: усиление позиций Coinbase со своим централизованным блокчейном.
7️⃣ Fuel
Модульная сеть с параллельным выполнением транзакций, при этом со своим собственным языком (Sway) и виртуальной машиной (FuelVM).
Инвестиции: $81 млн.
Токен: нет.
Плюсы: быстрое выполнение и UX.
Минусы: препятствия для адопшна (язык).
ZK-роллапы
1️⃣ Scroll
zkEVM 2 типа, работающий на уровне байткода для обеспечения бесшовного опыта разработчиков.
Инвестиции: $80 млн.
Токен: нет.
Плюсы: не торопится с запуском.
Минусы: не самое большое финансирование по сравнению с конкурентами.
2️⃣ Aztec
Ориентированный на приватность zkRollup, возникший на основе успешного развития Plonk (теперь это стандарт в ZKP).
Инвестиции: $119 млн.
Токен: нет.
Плюсы: действует как Tornado Cash, одновременно взаимодействуя со смарт-контрактами и dApp’ами.
Минусы: регуляторные риски.
3️⃣ zkSync
zkEVM типа 4, который разработал zkPorter, предлагающий возможность хранить данные офчейн, увеличивая потенциальный TPS до 20+ тыс.
Инвестиции: $450 млн.
Плюсы: развивающаяся экосистема и хорошее финансирование.
Минусы: текущая экосистема кишит рагпулами из-за поспешного запуска.
4️⃣ Starknet
zkEVM 4-го типа, который создал свой собственный язык программирования и zk-доказательства для более быстрого выполнения.
Инвестиции: $282 млн.
Токен: нет.
Плюсы: STARK-доказательства.
Минусы: требуется изучение Cairo.
5️⃣ Polygon zkEVM
Роллап 2 типа — первый из работающих, достигший такого уровня совместимости.
Инвестиции: $1 млрд от Polygon.
Токен: MATIC (недавно начались спекуляции о возможном дропе для пользователей новой сети).
Плюсы: наиболее эквивалентен EVM, возможность простого развертывания контракта.
Минусы: ограниченная экосистема DeFi.
6️⃣ Taiko
Претендует на звание zkEVM 1 типа, максимально близкого к Ethereum. Таким образом взаимодействие в сети должно стать таким же, как в мейннете.
Инвестиции: не раскрываются.
Токен: нет.
Плюсы: эквивалентность ETH.
Минусы: 1 тип zkEVM сложен в разработке и не будет достигнут ещё несколько лет.
7️⃣ Linea
zkEVM 2 типа от Consensys — компании, стоящей за Metamask и Infura.
Инвестиции: Consensys привлекла $726 млн.
Токен: нет.
Плюсы: адопшн благодаря Metamask.
Минусы: высокая централизованность.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Это не учебная тревога
Друзья, у нашего чата появился фейковый двойник, где мошенники скамят людей. Мы не имеем к этому никакого отношения и предупреждаем об опасности.
Скамеры не поленились и довольно точно скопировали название чата, его описание, логотип и даже наиболее активных участников. Но если присмотреться, можно заметить, что в никах фейковых пользователей и админов есть лишние символы. Будьте внимательны и не попадайтесь на их удочку.
❗️ Просим всех накидать репортов на мошенников, чтобы это безобразие поскорее прекратилось: /channel/GagarinOfficialRu
Помните, что Gagarin Crypto не будет просить пользователей пересылать средства и проводить фейковые «эйрдропы». Ссылки на официальные каналы нашего сообщества, включая чат, можно найти в конце любого сообщения.
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Чем отличаются главные zkEVM: Scroll, Polygon, zkSync и Starknet
Пост для умных и тех, кто хочет таким казаться: разбор основных zk-решений масштабируемости Ethereum и объяснение, почему использующаяся сегодня терминология не совсем корректна.
zkEVM стал консенсусным термином, используемым как экспертами, так и новичками в Web3 для обозначения EVM-совместимости или эквивалентности. Однако если коротко, ни одно из существующих решений таковым сейчас не является, хотя все и стремятся к этому.
🥷 Более того, из всех L2-решений, которые называют себя zk-роллапами, конфиденциальность как свойство включает в себя только Aztec, в то время как остальные ограничиваются лаконичностью (succinctness). По этой причине их корректнее называть валидити-роллапами. Однако это тема для отдельной статьи, здесь же мы разберём, в чём тонкости EVM-эквивалентности/совместимости.
🔀 К основным zkEVM сейчас относятся: Scroll, Polygon, zkSync и Starknet. Scroll и Polygon совместимы с EVM на уровне байткода, а zkSync и Starknet — на уровне языка. Это два разных подхода, каждый из которых предполагает компромиссы между совместимостью и производительностью (Виталик писал о них здесь).
📝 Перечисленные проекты будут располагаться на диаграмме в следующем порядке: Scroll — Polygon Hermez — zkSync — Starkware, где Scroll наиболее совместимый и медленный, а Starkware самый быстрый и наименее совместимый. То есть производительность имеет тенденцию к снижению по мере увеличения EVM-совместимости.
✅ Совместимость на уровне байткода предполагает, что разработчикам не нужны дополнительные инструменты или специальная версия компилятора. Они могут транспилировать код Solidity или Vyper на уровень байткода и доказать корректность выполнения в zk-среде. При достижении EVM-эквивалентности разработчики смогут транспилировать сам байткод и доказывать его валидность в zk-среде, а затем — валидность его выполнения.
🛠 Совместимость на уровне языка предполагает использование дополнительных инструментов и LLVM (low level virtual machine) вместо EVM. В таком случае необходим интерпретатор или компилятор, который отражает все функции байткода EVM, но не является его полным эквивалентом. Таким образом, совместимые на уровне языка zkEVM компилируют Solidity/Vyper в байткод, ориентированный на LLVM.
⚖️ Неизбежный компромисс между совместимостью и производительностью связан с тем, что EVM недружелюбна к zk. Многие части Ethereum требуют большого объема вычислений для валидации zk-схемы. Однако это можно смягчить с помощью аппаратных средств: GPU, FPGA или ASIC. Более подробно об этом можно прочитать в этом треде. Однако в любом случае важно запомнить, что все существующие zk-решения предполагают этот компромисс, который косвенно сказывается и на других свойствах, и в частности, на безопасности: чем больше дополнительных инструментов требуется для переноса кода, тем сложнее становится система.
🔮 Сам Бутерин считает, что со временем все решения будут стремиться к полной Ethereum-эквивалентности. Однако сейчас единственным примером такого проекта является ZK-EVM Community Edition, который ещё далёк до рабочего состояния. Все же существующие zk-решения ещё в течение неопределённого времени будут дрейфовать между совместимостью и производительностью, где и будут возникать инновации ближайших лет.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Как предугадать рагпул?
Так как мемкоины всё продолжают появляться несмотря на стремительно остывающий рынок, рассказываем как с помощью Bubblemaps и элементарного ончейн-анализа выявлять вероятность рага новых щитков. Задним числом оно конечно всегда понятнее, но мы верим что вы сможете применить полученные знания и в будущем.
Разбор будет на примере токена YODA, рагнувшего своих холдеров неделю назад. Проект запустил Twitter 2 мая. Тогда PEPE-мания была в самом разгаре, поэтому выбор момента был удачным.
Полный разбор читайте в нашем блоге: gagarin_crypto/spotting-rugpulls" rel="nofollow">https://teletype.in/@gagarin_crypto/spotting-rugpulls
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Что не так с маркетмейкингом и раскрытием информации в крипте
Многое объясняющий тред о том, почему давление продаж на токены больших проектов скорее всего больше, чем кажется из открытых данных (на примере Arbitrum и Wintermute).
Как криптопроекты взаимодействуют с маркетмейкерами?
Если речь о крупных игроках, как правило, проекты предоставляют нескольким маркетмейкерам (обычно 3-5) кредит в виде токенов на 1 год с опционом на покупку токенов по нулевой стоимости. В свою очередь ММ гарантируют рынок определенного размера в пределах определенного спреда в течение всего срока кредитования.
Кредит в токенах нужен ММ для обеспечения достаточного количества ликвидности и проведения операций. Выдаётся этот кредит обычно по нулевой или очень низкой процентной ставке. А колл-опционы — это оплата за услуги. Проекты богаты токенами и бедны наличностью, поэтому им выгоднее предоставлять опционы, чтобы выровнять стимулы — если растёт, все довольны. Обычно эти опционы имеют срок экспирации в 1 год, как и срок кредита.
Цена исполнения опционов неизвестна на момент заключения сделки и обладает премией в 50-100%. При этом сами опционы имеют дельту, то есть их стоимость чувствительна к движениям базового актива. Если ММ хочет хеджироваться, ему приходится продавать токены.
Важно отметить, что по сути ни одна из этих механик не является вредоносной. Проблема в том, что об условиях сделок не знают розничные инвесторы.
👁 Обещанный пример Arbitrum и Wintermute
В первоначальном анонсе токена Arbitrum писал о том, что 12,75% саплая будут распределены ретродропом между пользователями сети. Поэтому розничные инвесторы принимали инвестиционные решения, полагая, что в рынке находятся только 1,275 миллиарда токенов, упомянутых в документе. К сожалению, это оказалось неправдой.
1️⃣ Количество колл-опционов неизвестно
Опционы синтетически увеличивают саплай. Маркетмейкеры должны быть нейтральными к рынку, поэтому они продают токены, чтобы захеджировать дельту. Хеджирование WMT примерно добавило на открытый рынок дополнительные 16 миллионов токенов, о которых никто не знал.
2️⃣ Условия OTC сделки неизвестны
Arbitrum Foundation продал токенов на $10 млн через OTC с Wintermute. Эти операции не были раскрыты ни в одном документе, пока не произошла сама сделка. Не было упоминаний о том, что фонд вообще может продавать токены так скоро.
3️⃣ Неизвестно различие между инвестором и маркетмейкером
Неясно, был ли WIntermute инвестором в Arbitrum. Должно быть понятно, почему ритейл заслуживает знать о любых потенциальных конфликтах интересов инвестора и ММ. За примерами далеко ходить не надо, вспомните хотя бы Alameda.
⚖️ Становятся понятны причины, по которым проведение IPO в TradFi требует документа об эмиссии, в котором четко описаны:
• количество выпущенных акций,
• цена первичного размещения,
• андеррайтеры, участвующие в сделке,
• спред, полученный андеррайтером.
Эта информация крайне важна для принятия инвестиционных решений.
👥 Также понятны причины, по которым существуют законы об инсайдерской торговле. Стороны, обладающие большим количеством токенов и инсайдерской информацией, должны объявлять о своих операциях на открытом рынке. Теневые дампы происходят слишком часто и должны прекратиться — ситуация с Arbitrum и Wintermute это далеко не худший пример такого поведения, проекты и ММ помельче могут намеренно действовать злонамеренно и вводить в заблуждение инвесторов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Лайфхак для тех, у кого высокий газ временно отбил охоту охотиться за дропами, а делать что-то надо. Вот способ прикоснуться к нескольким проектам без токена почти бесплатно (идею взяли отсюда).
Стратегия строится вокруг Cashmere Labs — моста в защитой от MEV, построенного на LayerZero. Cashmere привлекла $3 млн финансирования в сиде-раунде от Coinbase, FBG Capital, Y Combinator и других VC.
1️⃣ Сейчас проект работает в тестнете, поэтому нам понадобятся тестовые токены. Взять их можно бесплатно из крана или купить через Testnet Bridge. Последний теперь работает не только между мейннетом Etherum и Goerli, но и между Arbitrum и Optimism, поэтому купить gETH можно даже на пару долларов.
2️⃣ Заходим в тестовое приложение Cashmere и свапаем-бриджим немного ETH в токен любой из представленных там сетей.
3️⃣ Дополнительно можно заминтить NFT CashmereLabs Testnet Early Adopter на Zora. Как обычно, никто не знает, будет ли он что-то значить в будущем, а минтить нужно в мейннете, поэтому делаем по желанию. Минт продлится до 30 мая.
➕ Квестологи и коллекционеры бейджей также могут отправиться на Zealy и Galxe, а также получить роли в Guild.
🏹 Итого взаимодействуем с 4 проектами без токена со стремящимися к нулю затратами: ZRO, ZORA, GUILD, ZEALY. К чему будет стремиться выхлоп от этой деятельности, узнаем в ближайшее время.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
#Выжималочка - за 9 мая, 2023
🔥 Горячие обсуждения
▪️Обновление Revoke.Cash - Детали
▪️Pika protocol анонсировал токен - Детали
▪️Пример правильного ворка - Детали
▪️Короткий гайд по опционам для смартов - Детали
▪️Что не так пошло в BRUH - Детали
▪️Jump Capital сворачивает деятельность в США - Детали
💰 Watchlist - DYOR❗️
$ORN, $DERP, $SNAKE, $FOUR, $ZKT, $TROLL
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter
Ничего особенного, просто дашборд Arkham с общими запасами BTC, которые хранит у себя правительство США.
Сейчас там 205,5 тысяч битков общей стоимостью $5,67 млрд. Туда входят монеты, изъятые в результате трех событий:
• 2020 / Изъятие с Silk Road / 69,37 тыс. BTC.
• 2022 / Изъятие в результате взлома Bitfinex / 94,64 тыс. BTC.
• 2022 / Изъятие у Джеймса Чжуна/ 51,326 тыс. BTC.
1️⃣ BTC Silk Road были изъяты в конце 2020 года у хакера, известного как Individual X, который украл их с рынка Silk Road в период с 2012 по 2013 год. В настоящее время BTC находится под арестом ФБР. Они хранятся в одном кошельке: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6. Сейчас в нём находятся 69 369 BTC, что составляет $1,92 млрд по текущим ценам.
2️⃣ В 2016 году криптовалютная биржа Bitfinex была взломана на сумму более 100 тысяч BTC. Власти США отследили, что эти средства были переведены на более чем 2000 BTC-адресов, принадлежащих Илье Лихтенштейну, гражданину России и США из Нью-Йорка. В январе 2022 года правоохранительные органы США изъяли у Лихтенштейна более 94 тысяч BTC, которые сейчас хранятся
в следующем кошельке: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt. Там лежит 94 643 BTC, стоимость которых по текущим ценам составляет более $2,62 млрд.
3️⃣ Джеймс Чжун (James Zhong) — еще один человек, взломавший Silk Road. Он находился под следствием в 2021-2022 годах, и более 50 тысяч BTC были переданы Министерству юстиции США (DoJ). В настоящее время на 4 разных кошельках хранится в общей сложности 51 326 BTC, изъятых у Джеймса Чжуна в 2022 году. К этим кошелькам относятся: bc1qf2yvj48mzkj7uf8lc2a9sa7w983qe256l5c8fs (30,175 тыс. BTC), bc1qe7nk2nlnjewghgw4sgm0r89zkjzsurda7z4rdg (9 тыс. BTC), bc1qzd8c8h8dcgwuy5zdafdzdce2ap0nayf8v3xrez (1,5 тыс. BTC),
bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp (825 BTC).
Правительство США все еще держит 41,5K BTC в этих кошельках.
📝 Правительство США собиралось продавать эти BTC партиями в течение 2023 года, причем 9,861 BTC уже были отправлены на Coinbase 7 марта. Продажа якобы произошла 14 марта, однако фактическая цена исполнения была значительно ниже спота того дня. Похоже, что это расчетная операция с торговым партнером — правительство США продавало BTC по TWAP (средневзвешенной по времени цене) в течение всего первого квартала 2023 года.
🔢 Даже с учётом начала продаж американское правительство всё ещё холдит почти в полтора раза больше биткоина, чем Microstrategy — самый известный и крупный корпоративный держатель BTC, на балансе которого сейчас находится около 140 тысяч монет. При этом за последнюю неделю оно потеряло $128 млн из-за падения цены и в целом находится почти в миллиардном убытке относительно даты первого поступления на отслеживаемые кошельки.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch
Как искать, оценивать, покупать и продавать мемкоины (в плюс): полное руководство
Мемкоины это максимальный уровень риска: здесь больше всего вероятность афер, хаков, рагпулов и заброшенных проектов. Но если вы хотите испытать удачу и стать мем-лионнером, вот перевод полезного треда о том, как это делать наиболее эффективно.
📣 Инфополя и нетворкинг
Вы хороши настолько, насколько хороша полученная вами информация. Вот кто должен присутствовать в вашем информационном поле:
1) Люди, которые рано коллили основные монеты этого мем-цикла.
2) Люди, занимающиеся ончейн-анализом основных мемов и кошельков, заработавших на них.
3) Образовательные аккаунты.
• Пример аккаунтов, которые писали o PEPE в течение первых 3 дней: EricCryptoman, pattchxbt, MariusCrypt0.
• Ончейн-анализом PEPE занимались: CryptoGirlNova, cyrilXBT, lookonchain.
• Полезные образовательные треды можно найти у: milesdeutscher, DeFiMinty, Tanaka_L2.
• Также ресёрч выдают thiccythot_, CryptoSnooper_, Louround_.
Как искать аккаунты из первой группы, мы писали в этом посте. Однако слепое следование коллам инфлюенсеров и шиллеров приведёт к ректу — вы не знаете их стратегий, цен входа, состава портфеля и т.д. Поэтому обязательно обзаведитесь собственной стратегией.
📝 Как выработать стратегию
1. Решите, какой процент вашего криптопортфеля будет использоваться для мемов (например, 1%).
2. Определите стратегию инвестирования мемов (например, 50% в лидера и 50% для быстрых флипов).
3. Решите, как вы будете фиксировать прибыль (например, забирать тело после 2x и дальнейший выход лесенкой после каждых 50%).
4. Решите, насколько велика максимальная ставка в каждом проекте (если 1% вашего портфеля составляет $10 тысяч, то можно выделить $100-500 на покупку).
5. Одновременно определите верхний предел количество позиций.
6. Определите свою толерантность к риску, то есть сколько вы готовы потерять. Учтите, что реальная толерантность у большинства людей оказывается ниже предполагаемой.
7. Решите, когда и сколько вы хотите докупать на дипах хороших проектов (если вообще хотите).
8. Ведите статистику, измеряйте свои успехи и неудачи.
9. Следите за новыми проектами и трендами, в мире мемкоинов они могут меняться молниеносно.
10. Не пытайтесь залетать во все монеты и сидеть за компьютером 24/7, делайте перерывы на отдых хотя бы иногда.
11. Следите за китами с помощью DeBank или Arkham.
12. Заранее решите, куда вы перераспределите прибыль от мемкоинов (стейблы, ETH, BTC, блючипы, искусство).
⚙️ Полезные инструменты
Здесь приведём лишь общий список, более полные рукодвоства по каждому можно найти у нас в канале поиском или в CT.
Аналитика:
• DexScreener,
• DefiLlama,
• DEXTools,
• Arkham,
• Dune,
• Token Terminal.
Социальный сантимент:
• LunarCrush,
• Brand24.
Безопасность:
• Bubblemaps,
• isRug,
• TokenSniffer,
• Wallet Guard.
🦺 Подробнее о безопасности
Высокий риск требует высокой внимательности. Создать токен сегодня можно за 1 минуту, а сайт для него — за 10 минут. Вот на что стоит обращать особое внимание, чтобы не потерять сразу всё на скамах:
1. Используйте для непроверенных контрактов новый кошелек и, по возможности, отдельное устройство.
2. Дважды проверяйте адреса контрактов, сайтов и имена аккаунтов (чтобы не склеймить что-нибудь у фейкового Виталика).
3. Используйте вышеупомянутые инструменты для проверки следующих параметров:
• был ли renounced ownership контракта,
• как распределяются холдеры,
• есть ли скрытые функции,
• были ли сжигания токенов,
• заблокирована ли ликвидность,
• является ли налог изменяемым.
🔎 Особенности ресёрча
Мемкоины слабо поддаются фундаментальном анализу, однако всё же есть некоторые факторы, которые относительно измеримы и подскажут перспективы монеты. Вот базовый список:
1. Сила и актуальность нарратива.
2. Рост сообщества и социальных показателей.
3. Команда и партнерства.
4. Интерес и включённость инфлюенсеров.
5. Токеномика.
6. Уникальность.
7. Имидж.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Twitter | 1inch