9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
Что происходит с валютой?
Сегодня слабоват и очень устал от однотипных новостей по перемирию + укрепляется рубль. Все же хотелось бы увидеть закол 2880 и ниже, чтобы покупать.
Больше всего волнует валюта:
Прямо сейчас, когда мы свалились до 13 - это уже маржинколлы. Проблема в консенсусной идее и, следовательно, большом количестве нетто-лонге физических лиц.В стакане видны роботы и их плиты - рынок очищается.
С одной стороны это плохо, мол, на новости о том, что зеркало ЦБ/Минфин сломалось и Минфин будет покупать меньше валюты, а ЦБР будет продавать больше. Логика пока непонятна, ведь им нужен самим курс больше (Скорее всего из-за сокращения нефтегазовых доходов, что в теории тоже временно)
Но это не так страшно в моменте.
С другой стороны, мк получают плечевики и рынок очищается. Это как в крипте: сильнейшие отскоки происходят после сильнейших проливов - все из-за плечей и популярности идеи.
Ну и помните, что закончились каникулы в Китае, в этом году это скорее играет к увеличению спроса на валюту.
Мы пробили 13,1 в моменте - это может быть ложным проколом. Если нет - я не верю в уход ниже красной зоны покупок (ниже 12,9)
Поэтому я не брал плечи, набирал позицию лесенкой, чтобы продолжить это делать и сейчас, пока другие боятся.
Ориентиры дал, уровни дал, с вас только реакция на этот пост)
Ну и пишите, что еще интересно для разбора!
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,9%:
2900 удержали, судя по закрытию можем 2880 кольнуть и увидеть очередной откуп.Трамп каждый день вкидывает одну и ту же риторику относительно переговоров, поэтому все начеку)
Поэтому уже потихоньку ищу лонги на отскок: интересны бумаги с большой долей шортов по типу ВК.Мы как раз у поддержки в 300 рублей (процент-два забрать).
Данные по инфляции:что ждем?
В 19:00 будет отчет за неделю: глобально рынку все равно на данные, скорее жду замедления нед/нед, но в годовом выражении значение может быть двузначным.
Вчера также высказались аналитики ЦБ, мол жесткую ДКП нужно держать дольше.
Тут скорее намек на то, что повышения не будет, но и понижение к 2ПГ 2025г.
Через 9 дней заседание ЦБ: жду жесткий сигнал и оставление ставки.
Акции:
1)Аренадата:отчет.
Сегодня представят операционные показатели за 2024г
Компания щас стоит 14 P/E и 8,5 forward P/E, при учете, что дадут гайденс на рост не меньше периода 2023-2024г. По мультипликаторам на уровне с сектором, но ликвидности тут сильно меньше, поэтому перетоки больших денег могут пойти в другие идеи.
Сделали х2 по выручке, важен гайденс, который дадут на 2025г.
С учетом последнего роста в последние дни скорее жду фикс на факте отчета.Около 150-155 недорого будет, в целом.
2)Мосбиржа:итоги месяца.
-Объем торгов за январь:105,4 трлн руб.(-2,3% г/г).
Норм, учитывая, что количество кэша в фондах ликвидности кратно увеличилось г/г + было меньше раб. дней
За счет роста ставок заработали больше на комиссиях (и переносах позиций), но, с учетом роста клиентов могло быть и лучше по обороту.
Стоят 5,5 прибылей.Интересно у 190 руб.
Тут может быть драйвер переоценки в повышении payout. Дадут около 4,5%дд, за 2025г в лучшем случае это около 7%.
3)Кармани:как дела?
На дне инвестора в пятницу сообщили о желании изменить див политику,скоро увидим итоговое решение:хотят повысить payout с 25-50% до 50-100%, платят раз в год.
С учетом прогноза 2026г могут давать 1-2 млрд руб. дивидендом, от текущих это 30-60% payout.
Амбициозно,но есть нюанс в виде недоверия рынка к менеджменту, за 5 P/E брать не особо хочется инвестиционно, но как идея брать под разгон перед любым корп. событием - часто работает из-за неликвидности.Посмотрите на график перед днем инвестора)
4)Полюс:дробление акций.
Делают номинал акций в 1730 руб вместо 17300.
Особо ничего не меняет,но делает акцию доступнее для автоследов и миноритариев.
Относительно золота пока растет медленнее,покупать сейчас - скорее как ставка на валюту ($ + золото = рост акции)
В ближ 2 мес увидим реализацию сплита,перед фактом могут закрыть шорты - это ускорит рост.
18700 и 20000 цели на год.
ЮГК растет медленнее при росте золота,но он более рискованный (хоть и драйверов мгновенной переоценки, по типу одобрения дивов, больше)
Стоят 7 EV/Ebitda, при сохранении средней по золоту в 2700-2800$+ 2025г - дешево. (Ну и курс выше нужен)
На ретесте 17.000 норм при текущих ценах золота
5)ЦИАН:переезд
Сегодня последний день торгов перед переездом.
Он добровольный, поэтому займет 1-2 мес.
Навес будет, но из-за дива все люди вряд ли сразу будут скидывать акцию на старте торгов (хоть в ЕК можно было купить дешево).
Тут может быть 28%дд:8,5 млрд кэша на 3кв 2024г
-На валютной переоценке к 1 кв заработают ~700-900 млн
-Процентами ещё ~400
-Операционно еще ~500
Итого, ~10,5 млрд кэша.
За счет этого может быть разгон на старте торгов => я готов перенести позицию,так как слив и нежелание рынка морозить деньги скорее эмоционально.
Итоги:
Рынок у нижней границы своего боковика, сегодня день, когда выйдут данные по инфляции.Пока болтаемся и ничего особенного не видим, поэтому приходится действовать в моменте - сейчас скорее жду момента, чтобы «выкупить просадку».Шорты сработали, время лонгов?
Отличного дня, друзья!
🗞️ Экономические события 5 февраля:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
3:30 - Выступление управляющего ФРС Джефферсона 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
3:30 - Индекс PMI в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:45 - Индекс PMI в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - Индекс PMI в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
11:55 - Индекс PMI в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Валютные интервенции РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс PMI в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Индекс цен производителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Квартальный бюллетень БА 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
15:40 - Выступление Б.Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Индекс числа занятых в несельскохозяйственном секторе США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Сальдо торгового баланса в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс PMI в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс цен в непроизводственном секторе, объем продаж автомобилей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Уровень безработицы, объем промышленного производства, индекс делового доверия в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🍅 $AGRO — РусАгро: Операционные результаты за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️)
🖥 $DATA — Аренадата: Операционные результаты за 2024г. (❗️)
📱 $CIAN — ЦИАН: Последний день торгов расписками на Московской бирже в «стакане Т+1» (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Позитив у поддержки: есть ли позитив?
Это одна из немногих компаний, которая ушла к минимумам до заседания ЦБ в декабре, где ставку оставили прежней. Почему так сильно упали?
1)Был снижен гайденс на ближайшую перспективу
2)Компания выдала бонусные акции сотрудникам, которые без особого локапа могут их продавать: в IT нужно много мотивации, чтобы оставаться компанией роста => бонусов, соответсвенно, много
3)Слишком сильно растут ЗП: у позитива средняя зарплата 366 тыс рублей, это больше, чем у других IT
4)Допка прошла, но след остался, хотя по факту там ничего страшного не было.
Итак, на неделе/след неделе выйдут данные по отгрузкам, предпологаю цифру в 35 млрд, что за 4 кв самый сильный отчет за год (фактор сезонности), НО это меньше чем ранние отчеты в 40-50 млрд.
К 2023г это рост всего в 20% и рынок закладывает прямо сейчас, что так и будет продолжаться.
Но разве компания ничего не делает, чтобы это остановилось?
Если мы понимаем, что зарплаты очень большие, сейчас идет сокращение штата сотрудников - компания сэкономит очень много денег.
И так как они уже запустили новый сетевой канал, им в моменте нужно просто получить за него деньги и снова начать восстанавливать штат)
Получается, если рынок сейчас заложит плохой отчет по отгрузкам => он выйдет => шорты начнут сокращать и те, кто не успел из них выйти - порвутся.
А дальше прогноз на 2025г, где благодаря урезаниям компания сможет вернутся к 40% годовым роста и будет стоить около 8-12 прибылей, что дешевле сектора.
Ну и перетоки: Астра и Аренадата уже дороговаты по мультипликаторам => деньги пойдут туда, где дешево.
А так, компания то нравится:
- И в Африку расширяются
- И прозрачны к инвесторам. Чего стоит их IR, которому я могу позвонить в любой момент и пообщаться
- И запуск новых продуктов.
- И не такое сильное влияние перемирия (в плохом ключе), как на ту же астру, например. Компания крепка на рынке.
Поэтому, исходя из кучи споров относительно того как быстро падает график я понимаю - продажи скорее эмоциональные и люди хотят видеть рост здесь и сейчас.
Но когда люди увидят другие перспективы - переоценка будет очень быстрой.
Знаю, что это спорно, очень спорно и мы можем сходить ниже (хотя мы прямо сейчас по графику на сильной поддержке), но у компании большое будущее!
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,6%:
Рынок продолжает ждать фактов от звонка Путин/Трамп.Сегодня заканчиваются каникулы в Китае - объемы в пару юань/рубль скорее вернутся.Закрытие по дню слабоватое (-0,6%), но я продолжаю держать лонг.
Сегодня выйдет отчет по оборотам у Мосбиржи
Акции:
1)Северсталь: отчет и дивиденд.
Показали результаты за 4КВ:
-Выручка: 201,5 млрд руб. (+3% г/г)
-FCF: -2,2 млрд руб. (ранее 14,4 млрд руб.)
Весь FCF сгорел в низкой рентабельности реализации + огромных затратах на фоне стратегии бизнеса (кстати, всю инвест программу исполнили).
Часть кэша уходит на обслуживание долга.Нравится, что компания по факту предупреждала о своих проблемах, поэтому отмена дивидендов логична.
В 2025г потратят еще 169 млрд руб капексом, при этом не исключают возвращение к дивидендам.
Компания стоит 6,3 P/E и 7,5 потенциальных прибылей: компания при таких перспективах должна стоить процентов на 15 дешевле
У 1115 проходит долгосрочная трендовая - с первого раза ниже вряд ли уйдем
У 1083 (поддержки) - уже интересно покупать.
2)Амез: делистинг.
Урал-ВК выкупят акции по 71 руб. у миноритариев, премия к текущим +3,5% на акцию - интереса в мало, так как выкуп будет через 2-3 месяца, нужен спред около 8-10% (это хотя бы 48% годовых), чтобы это было интересно. После выкупа - делистинг.Последний день торгов - 15 марта.
Распределили кэш. позицию в виде дивиденда, дали 50% доходности на тот момент. Слежу за разрывом между ценой и выкупом.
3)Аэрофлот:РСБУ
В отличие от МСФО показывает не всю группу, но по нему определяются дивиденды.
Нейтральный отчет за 4КВ:
-Выручка: 186,6 млрд руб. (+33,2% г/г)
-Убыток: 4,4 млрд руб. (ранее прибыль)
Payout в 25% от ЧП по МСФО, дивидендом накопили сейчас 5 руб. на акцию (дд = 7,2%).
Важно понимать: рост уперся в потолок - дальше, нужно перемирие.Компания может сохранять текущую прибыль, но не быть растущей.Да, валовая прибыль растет из-за высокой занятости кресел и роста цен на билеты - все ок. Убыток на фоне переоценки активов, в отчете по МСФО скорее всего увидим минимальную прибыль/безубыточность бизнеса.
Сильная идея под перемирие,на коррекции к 55 руб. на акцию ещё интересно.
4)Positive Technologies: что происходит?
Рынок беспокоят новости о увольнении - компания на минимумах с декабря (до заседания).По факту, новость не такая негативная - компания оптимизирует увольнениями штат сейчас, чтобы в 2025г вернуться к статусу «компании роста».
Нормальная практика для IT: низкая безработица = высокие ожидания по ЗП + тут огромный штат в ~2000 сотрудников, который при текущих результатах компании выглядит большим.
На неделе могут выйти данные по отгрузкам - перед отчетом акцию и сливают, скорее увидим фикс на факте, поэтому по текущим я готов брать компанию.
В годовом отчете жду прибыль в ~3 млрд руб. + оптимизацию расходов компании на 2025г. Дивидендом дадут около 1-1,5%дд - это мало, но в приоритете восстановление показателей + по факту сейчас увидим эффект низкой базы.
5)Мосгорломбард:что изменилось?
Компания отчиталась операционно за январь 2025г:
- Выручка 715 млн рублей (х4,7 н/г/г)
- Портфель 2 млрд руб (+70% г/г)
- Количество розничных клиентов 18,7 тыс (+61% г/г)
Компания выигрывает от роста цен на золото + наращивает свою долю на рынке, с другой стороны - это неликвид и фонды пойдут покупать условный полюс, нежели МГКЛ.Но тут и ставка агрессивнее: это компания роста.
Стоят 6,6 прибылей - уже дороговато для ковбойской идеи, около 2,2 интересно (~4-5 P/E)
Итоги:
Рынок остается в состоянии ожидания: заседание ЦБ приближается, все ждут новостей по перемирию и мы остается в коридоре 2900-3000.
Вчера я ставил на шорт внутри этого коридора, сейчас же, я покупаю акции ближе к 2900.
В общем, спекулятивный рынок)
Отличного дня, друзья!
Нефть:отработка идеи
Завтра произойдет экспирация ближайшего фьючерса - принял решение закрыть шорт.
Смотрите:
все реально выглядит четко. Мы удерживаем нисходящую наклонную, при этом не уходим ниже зоны покупок у 75$.
На экспирации обычно какая-то волатильность присутствует, поэтому решил не рисковать
Маркером дальнейшего падения будет пробой 75$, на пробой в целом интересно. Напомню, что на риторике Трампа мы до 70$ можем дойти, но хотелось бы не размотаться на волатильности.
Поэтому я шорчу от трендовой
(зеленой, прочертите её у себя) + смотрю пробой поддержки. 77,21 - ключевое сопротивление
Сегодня фондовый рынок особо не пригодился)
Читать полностью…
Сегодня ночью произошла история!
Вся крипта падала на фоне пошлин от Трампа, было ликвидаций АЖ на 2 млрд$
В этот момент главное, что хотел каждый трейдер - купить этот нож, понимая, что это одна из главных возможностей года:
а я напомню, что так как моя стратегия не предполагает удерживание долго позиций - нам падение было не страшно!
Я поймал огромный отскок и понимаю, что вынесло очень многих тех, кто инвестировал. В крипту не нужно инвестировать, её нужно торговать!
Мне пишет коллега с одного очень крупного канала по фондовому рынку - он не смог выкупить эту просадку, потому что когда-то пожалел времени/боялся и не открыл криптосчет.
Такие возможности нельзя упускать, если вы хотите зарабатывать.
Спасибо этой ночи!
Настоятельно рекомендую попробовать:
Открыть счет на BYBIT
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 0,6%:
3000 протестировали, продолжаем ходить в боковике: Трамп снова подлил новостей о запланированных контактах с властями РФ и Украины, вот только мы пока это опровергаем.
Сейчас самые интересные движения происходят в США и крипторынке на фоне повышения пошлин Трампом.
Юань отскочил на 1,5% и закрылся выше 13,3: на неделе заканчиваются каникулы в Китае.
Дефицит энергетического сырья у Венгрии из-за санкций на РФ = их заявление о наложении вето на дальнейшие санкции.
В ближайшее время можем и услышать разговоры о возобновлении поставок газа в ЕС через Украину - это может утащить рынок выше 3000.
Акции:
1)О’Кей:операционные показатели за год.
-Выручка:217,1 млрд руб. (+5,5% г/г).
Слабые результаты, с учетом низкой базы предыдущего года: слабо развиваются + идет отток спроса в магазинах + падают LFL продажи - удар по марже бизнеса.
Два главных драйвера:
1)Продажа гипермаркетов «окей» менеджменту: могут продать за долг => отдадут бизнес, который только выкачивает деньги из компании + проще будет концентрироваться на развитии сети дискаунтеров «да»
2)Редомициляция в РФ в комбинации с продажей менеджменту смогут выплатить спец дивиденд за предыдущие года.
Тут либо +100% за год, либо уход Надежды на светлое будущее и откат на 20-30%.Я взял 1% в долгосрочный портфель: позиция, которая не напрягает своим присутствием.
2)Банки:самое главное
Сектор отчитался за 4кв:
а)ВТБ: показали рекордную ЧП за 4кв в 165 млрд руб. (х4 от среднемесячных результатов за год) - разовые эффекты, но все же.
Бизнес стоит 1,5 прибыли (0,45 капитала) - очень дешево, но платим за проблемы даже с лучиком света на смягчение ДКП в в виде дорогого фондирования + слабый гайденс на 2025г. Дивиденды не факт что будут, но нацелены на это.Интересно около 80 руб. за акцию.
Б)БСПБ: ЧП = 52,7 млрд руб. (+8% г/г)
Вкупе с ROE в 24% + топ дд в секторе получили неплохой отчет без разовых эффектов и шоков. Стоят 0,93 капитала - недорого, но инвестиционно не супер интересно. Понижение КС не играет на руку.
В)Совкомбанк: прибыль упала в 2,3 раза до 42,8 млрд руб. - эффект высокой КС и структуры кредитования, в основном это физ. лица = дорогое фондирование. Благодаря этому очень дешево купили Хоум-Банк + компания бенефициар разворота КС. Держу 1,5% - апсайт тут больше, чем у других.
Г)Озон банк:2,3 млрд рублей за декабрь - это огромный темп роста и большой позитив для озона. Косвенно означает насколько сильно растет финтех. Жалко, озон сейчас дороговат, так, конечно, прогресс на лицо.
3)Северсталь:отчет
Сегодня компания от считается за 4кв 2024г.
Вышел консенсус, который расстроил рынок:
- EBITDA 48,4, млрд руб (-25,4% г/г)
В прошлом квартале имеем отрицательный FCF. Долг + FCF это то, от чего зависят дивиденды - дают около 2% в квартал.
У компании огромный капекс при дорогом долге. Самая большая проблема - это маленькое потребление (производят 70т в год, потребляют 40-45) => падает сталь и бизнес становится менее рентабельным.
Сегодня все будет в отчете, поэтому сильной реакции не жду. Основной шанс тут - помощь сверху: Новак поручил проработать вопросы поддержки металлургам.
Тренд и поддержка проходят у 1115,6 - до туда можем откатить при коррекции рынка быстрее. Там буду искать отскок
Итоги:
Рынок остается спекулятивным, давление нефти и валюты еще могут сыграть свое, но настроение «выкупай просадку» остается. Поэтому если 2900-2920 дадут - буду снова возвращаться к покупкам.
Пока что более в шорте, чем в Лонге.
Сегодня выйдет также отчет Аэрофлота и МГКЛ
Отличного дня, друзья!
Красивые картинки и интересные идеи по акциям
Рынок отскочил от 3000:
дальше пока никак. Продолжаем скорее спекулятивно работать, а это вполне получается)
Вчера закидывал вам «на подумать» идею о спреде СургутП-юань (шорт/лонг соответсвенно) - оно сработало.
Юань наконец пошел в отскок и нам нужно закрепляться выше 13,3, чтобы на след неделе отправиться повыше: в целом топливо для этого есть, ибо какие-то паник сейлы скорее прошли.
По СургутуП имеем очень крутой отскок вниз от зоны продаж (также упоминал это вчера) - так как близка зеленая трендовая, я пока прикрыл подобный спек и смотрю пробой 57,7-57,8. Если пробьем - можем импульсом пониже пойти, но тут надо смотреть на валюту.
В целом, рынок щас у 2950 и путь к нижней части боковика (где-то 2890) открыт.У меня также открыт хедж шорт на фьючерс ММВБ - шорты в моменте кроют лонги.
Что есть ещё?
1.Норникель
Очень красивый срыв базы на графике может произойти при пробок зеркальной зоны в 116-117 вниз (посмотрите как она держит цену с двух сторон). С учетом того, что отчет тут не супер, цены на никель, палладий и медь низкие, а добыча скорее падает из-за амортизации.
На пробой колокольчик поставил.
2.ВТБ
Очень мощная прибыль по РСБУ в 610 млрд вышла сегодня за 2024г: в декабре 165 ярдов заработали (рекорд за последнее время)
Пьянов (зампред) на звонке обещал убрать недооценку по мультипликаторам и пообещал сделать все, чтобы заплатить дивиденд за 2025г.
На графике красивое сопротивление в 88,65 - на пробой поработать интересно.
3.ММК
Просто крутейшая поддержка в 35,21, дабы поймать импульс при пересечении.Металлургов пока душат, хоть слова о их поддержки всплывают на верхушке.
ММК из троицы самая слабая по операционке + они далеко от границ с другими странами.
4.АЛРОСА
Жду слабоватый отчет за год: в этом квартале алмазы опять на минимуме
См пробой 54,29 вниз, где-то к 50 сходить ещё можем на коррекции рынка (быстрее него).
Бумага в моменте росла сильнее других на эйфории. Ну и сопротивление в 58,36 отработало на ура
5.Магнит
Зеленый Тренд держит просто шикарно - прочертите его у себя.
Как-то так и ходим: от тренда покупаю => от 4790 продаю, от этого уровня, при пробое, может быть ускорение, но нужны новости: пока компания непрозрачна, перетоки идут в х5 скорее, поэтому если и покупать, то 4400-4500.
По факту магнит самый дешевый в секторе, но с самым большим долгом и непрозрачностью (кидаловом)
📊 Графики приложил:
1)Сургут преф
2)Норникель
3)ВТБ
4)ММК
5)АЛРОСА
6)Магнит
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$ARKM
Лонг выше 1,169$ 👆
$KAS
Лонг выше 0,135$ 👆
$LUNA2
Лонг выше 0,329$ 👆
$STG
Лонг выше 0,343$ 👆
$EOS
Лонг выше 0,782$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 31 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Объем розничных продаж, индекс цен на импорт в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
16:30 - Уровень ЗП, Индекс личных расходов, выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
✈️ $AFLT — Аэрофлот: СД рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030г. и видение до 2035г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Что по рынку?
Рынок в боковике, что даст ему пинок пока непонятно, только новости. Поэтому возвращаемся к спекулятивному формату)
1)Идем по плану:
А)Шорт нефти доходит до серьезной зоны покупок в 75,72-76,07 - это хороший момент для перестановки стопа и фиксирования части/полностью позиции.
Базово, жду около 70$ за баррель.Идея за 1,5 недели дает +7%. Нужно закрепляться ниже 74,9, чтобы уходить ниже. График прикладываю
Б)Отскок по газу также увидели (см последний пост по теме). Ранее пробивали зеленый тренд (см 2 график) и сломали восходящую тенденцию. Отскакиваем от зоны из нескольких уровней около 3 пунктов.
Перепроданность сняли и скорее продолжим снижение, а подтверждение этому - закрепление ниже 3,04. Пока мы ниже красной зоны 3,3-3,34 пока скорее шортово смотрится.
2)Скандальная валюта:
А) Юань впервые с октября пробил уровень 13,3 - мы боролись очень много, но новость о профиците из-за смягчения санкций - укрепила рубль.
Я лесенкой набираю валюту, ибо бюджет давал понять, что $ по 108 и ¥ по 14 им выгоден + в моменте видим скорее эмоциональные продажи валюты + помним о возможных проблемах с платежами в моменте из-за каникул в Китае.
Б)На этом фоне ещё необычно выглядит СургутП, который находится у экстремумов при падающей валюты.
Итак, зона продаж 59,245-60,025 не дает цене закрепиться выше нее, хоть локально мы и в восходящем тренде (локально 57,695 - поддержка).
В теории тут можно даже какой-то спред смотрю: шорт Сургута и лонг юаня/доллара.
И это еще при условии того, что мы четко не понимаем последствий санкций США на компанию и то, как она будет взаимодействовать с кубышкой и насколько прозрачна будет.
Вот так быстро все рынок забывает)
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс закрылся в нуле:
Рынок разгоняли под инфляционные данные, затем- фикс на фактесобъемы были небольшими!
Отчасти давят упавшая валюта и нефть:ушла к зоне покупок 75,32-76,07 - мощная поддержка. Уход ниже нее откроет глобально путь к 70$ - там прикрою полностью шорт
Золото у максимумов, хотя ФРС дал относительно жесткий сигнал относительно ставки и (не)воздействия .Через ложный 2790 или на пробой 2730 вниз смотрю шорт.
Акции:
Инфляция:думаем как ЦБ
Снизилась нед/нед, но все еще идет по траектории ближе к 10%, при этом инфляционные ожидания на хаях с декабря 2023г.
Рынок зафиксировал разгон на факте: нельзя назвать данными хорошими, но динамика снижается.
Если ЦБ хочет 4-4,5% годовых , то это нереально, так как чисто за январь уже 1,14%, НО:
- ЦБ радует данные по кредитованию
- ЦБ настроен на свои цели менее серьезные судя по заседанию в декабре.
Оставление ставки в феврале, но относительно жесткая риторика - мой прогноз. Динамика снижения слишком медленная, но она есть.
1)Инарктика:уходят риски?
- Выручка за 2024г 31,5 млрд (+10,5% г/г)
- Объем продаж 25,7 тонн (-9,5% г/г)
- Рост биомассы в воде 22,6 тыс тонн (+45% г/г)
В прошлом полугодии мы увидели печальные данные, мол, рыбы стало сильно меньше в воде - этот отчет улучшил потенциал вылова почти в 1,5 раза!
Компания выигрывает от роста доллара - при его просадке интереснт как защита от девальвации (лосось оценивается в долларах)
Да, отчет хуже, чем в 2023г, но как покупателю акции мне важен потенциал, а он растет! Таким образом, имеем forward P/E= 5.
Интересно ниже 620, по текущим, с прицелом на год, мне также интересно.
2)Русагро:див политика.
Сегодня утвердят новую политику:ND/Ebitda = 0,96 с учетом низкой базы Ebitda в отчетах.Кэшем есть 100 млрд руб. = 2 чистых долга компании, так что тут проблемы нет.
Спокойно могут дать payout от 50%, бизнесу это не навредит + за 3 года спец. дивидендном могут дать около 20-25% на акцию - высокая доходность, под это могут разгонять бумагу после переезда.
Пока что ждем возвращения, ближе опубликую подробный взгляд на бизнес.
3)Астра:отгрузки за 4кв.
-Отгрузки: 20 млрд руб. (+78% г/г)
Рекорд:растят число клиентов, темпы роста круче только у аренадаты, диверсифицируют бизнес, НО:
- у компании УЖЕ не нулевой долг
- Государство будет урезать бюджеты на IT: таких льгот как раньше в 2025г не будет
- компания стоит 24 прибыли, это уже недешево
- бизнес построен на импортозамещении => не выигрывают от перемирия.
Отчет неплохой, но бумага интересна у 450 руб.
4)Новатэк/СПГ:отложенные санкции.
ЕС не планирует полностью запрещать импорт РФ СПГ в 16-м пакете санкций.
С одной стороны прежние ограничения для компании действуют => дорога реализация, с другой - зеленый сигнал на то, что ЕС сильно зависим от нашего газа. Да, тут сильный игрок США и Трамп, который может задушить, но в моменте позитив.
Ну и бизнес стоит не супер дорого: 4,9 P/E.
Из основных рисков сейчас - санкции на активы по типу Ямал-СПГ.
Круто держали 1000 руб (у уровня все еще интересно) за акцию, в моменте путь до 1080 открыт, но глобально много рисков и неопределенности.
5)РусГидро:грядут перемены.
Идут разговоры с правительством о дальнейшем улучшении фин состояния бизнеса + поговорят о дивидендах.
Размыслим: маржа падает на 60% г/г - эффект высокого долга,часть которого - флоатерв = процентные расходы в 10% от выручки компании (2,8 ND/Ebitda).
Нужно работать через оптимизацию, а не платеж дивидендов - при таком долге нецелесообразно.
Итоги:
Рынок продолжает болтаться в боковике: происходят спекулятивные локальные выносы, но глобально уйти ниже или выше- тяжело.Нужна конкретика по переговорам!Поэтому, стратегия не меняется: лонги и хедж шорты оставил,,оставил,кэш, в случае чего.Вчера случился крупный отток из денежного фонда - много денег зашло в рынок под все эти разгоны и ФОМО.
Отличного дня, друзья!
Через 1,5 часа решение по ФРС и заявления Пауэлла
Напомню, что Трамп пытается воздействовать на более скорое понижение ставки
Скорее всего будет волатильность на рынке крипты.
Обычно, если происходит сильный слив - можно выкупать, и наоборот.
Должно быть интересно
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$NEAR
Шорт ниже 3,27$ 👇
$ZETA
Шорт ниже 0,304$ 👇
$BONK
Шорт ниже 0,01765$ 👇
$ARKM
Лонг выше ~0,806$ 👆
$XEM
Шорт ниже 0,01905$ 👇
$BLUR
Шорт ниже 0,133$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Ничего не буду говорить, вы знаете что делать и что вам предстоит активно торговать)
400.000 рублей на кону…
Открыть счет на BYBIT
Ссылка скорее всего завтра!
Это будет огромный турнир в честь моего будущего дня рождения)
В Китае последний праздничный день - за этот период мы скорее увидели давление на валюту, нежели на рубль. Платежи не застревали, так как главные банки более открыто стали работать с Россией
Лишь наоборот, импортеры предъявили меньше спроса на валюту, поскольку китайские банки отдыхали.
Отсюда, спрос на валюту может начать расти: спекулятивная позиция в лонг актуальна. Я держу вечный фьюч на юань.
База ниже 13,3, но закрепиться не может. Кэш для покупки у 13,1 есть, но 2/3 от максимальной личной спек позиции уже набрано
Еще интересен фьюч на доллар.
Напомню, бюджету комфортен курс в 108 за $
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$MAVIA
Шорт ниже 0,3$ 👇
$ETH
Шорт ниже наклонной 👇
Примерная точка входа: 2660$
$LUNA2
Лонг выше 0,2635$ 👆
$BONK
Шорт ниже 0,01777$ 👇
$ORDI
Шорт ниже 11,65$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 4 февраля:
🌍 События:
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда, объем промышленных заказов в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:10 - Индекс экономического оптимизма в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
21:15 - Речь члена FOMC Дэли 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏛 $MOEX — Московская биржа: отчет об оборотах за январь 2025г. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
17:00. Это опубликованная идея из премиум канала
20:00 А это скриншот её отработки и четкого понимания по стопу, тейку и фундаментала.
И так каждый день по каждому фьючерсу, акциям и крипте.
Вот, получается, показал вам как оно работает.
Присоединиться: @Futuretradingpremium_bot
🔋 Газ - идеи на сегодня:
1) Первое фото - Базовый актив NATURALGAS.
〽️ По технике:
Мы открылись гэпом значительно выше прошлой недели. Сейчас торгуемся у зоны 3,29-3,34. Очень важно следить за тем, как мы расторгуем данный боковик. Ближе к ОС США жду движение и объемы.
Снизу большой разрыв (ниже ~3,24 пунктов), который с точки зрения технического анализа в идеале закрывать.
Выше 3.34, то есть зоны продаж, много ликвидности. Это может служить топливом для импульсного роста. Сейчас важен факт пробоя в определенную сторону.
💡 Фундаментально:
Рост идет на фоне введения Трампом повышенных пошлин. Тарифы для Канады и Мексики составят 25%, для Китая – 10%. Меры вступают в силу во вторник.
Эти решения повысят стоимость ключевых товаров, таких как продукты питания, жилье и бензин и газ для американцев. Также из-за этого решения могут сократиться мировые торговые потоки, что плохо для экономики стран.
2) Второе фото - наш фьючерс NGG5.
Очень красиво держим уровень 3,330 и 3,270. Эти отметки примерно коррелируют с закрытием гэпа и пробоем зоны продаж на базовом активе.
Какие сделки я смотрю на сегодня?
⚠️ Агрессивно:
👆Лонг выше 3,330
🎯Тейки: 3,351 ; 3,383 ; 3,408
⛔️Мой стоп: 3,321
👇Шорт ниже 3,270
🎯Тейки: 3,242 ; 3,211 ; 3,185
⛔️Мой стоп: 3,282
🛡️Консервативно:
👆Лонг выше 3,385
⛔️Мой стоп: 3,376
👇Шорт ниже 3,240
⛔️Мой стоп: 3,249
Всем профита!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$WIF
Лонг выше 0,75$ 👆
$MYRO
Лонг выше 0,0189$ 👆
$MASK
Лонг выше 2,465$ 👆
$CTC
Лонг выше 0,7877$ 👆
$RAD
Лонг выше 0,89$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 3 февраля:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🌍 События:
4:45 - Индекс PMI в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - Индекс PMI в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - ВВП в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:55 - Индекс PMI в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс PMI в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Заседание ОПЕК ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - ИПЦ в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс PMI в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс цен в производственном секторе, расходы на строительство в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:30 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Опрос экспертов по кредитованию в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⛽️ $GAZP — Газпром: СД определит дату проведения ГОСА (‼️)
⛏ PLZL — Полюс: Акционеры примут решение по вопросы дробления акций с коэффициентом 1 к 10 (❗️)
📲 DIAS — Диасофт: СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам прошлых лет (❗️)
💿 $CHMF — Северсталь: Операционные и финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Финансовые результаты по РСБУ за 12 мес. 2024г. (❗️)
🔋 MGKL — МГКЛ: Операционные результаты за январь 2025г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1%:
Уже сегодня мы находимся почти у 3000 пунктов.В пятницу обычно закрывают шорты перед выходными!
Да, притоки денег берут свое: растем даже без продвижений по миру.Рынок очень тонкий, откат может случиться в любой момент, а мы у важнейшего уровня!
Юань упал на 1,2%: если подъедем до 13 - буду увеличивать позицию.
Акции:
1)Транснефть:останемся щедрыми.
Минфин заявил, что не планирует понижать выплату дивидендов с 50% от ЧП до 25% - это позитив, но и рынок это закладывал, учитывая ранее повышение налогов. Это дает дд около 13%, что не прям чтоб уж привлекательно: мне интересно покупать около 1050-1100, чтобы получить около 15%.
Компания меньше страдает от волатильности нефти, но пока что дороговато.
2)Газпром и Новатэк:что тут?
Страны ЕС начинают просить о включении возобновления поставок СПГ в соглашение о урегулировании конфликта: ну совсем им уже тяжело!
Новатэк находится недалеко у наклонной, идущей с ноября 2023г - с первого раза мы ее вряд ли пробьем: в моменте где-то уровень 1135! (Буду искать какие-либо шорты)
Газпром также остается спек ставкой на мир, хоть и не долгосрочной:
Запустят в 2025г Амурский СПГ, что увеличит переработку аж на 45 млрд кубов.Находимся снова у сопротивления в 143.Покупать у 135)
Вчера Новак раскрыл добычу газа:
- за 2024 686 млрд кубов (+7,6% г/г)
3)Белуга:операционные итоги года.
Компания операционно отчиталась за 12мес:
-Выручка 126 млрд рублей (+22% г/г)
- EBITDA 19,3 млрд руб (+9% г/г)
- Общие отгрузки упали на 4,2% (до 16,2 млн декалитров)
Также упали продажи своей продукции, но порадовал винлаб очередным быстрым ростом. У компании относительно комфортная долговая нагрузка (много долгосрочных займов) + все деньги уходят на развитие винлаба, все остальное растет более медленно. Компания дает около 8-9% в моменте, что не очень, стоит 9,5 прибылей, что недорого за счет темпов роста Винлаба: выросли медленнее рынка, в целом достаточно интересно. Жаль лишь то, что рынок перестал замечать идею - акция перестала быть ликвидной
4)Застройщики:а точно все плохо?
Вчера дом рф показал объем строительства у топов:
- Самолет 4 962 тыс. м2 / 116 тыс. квартир
- ПИК 3 816 тыс. м2 / 91 тыс. квартир
- ТОЧНО — 2 213 тыс. м2 / 46 тыс. квартир
У самолета явно все не так плохо, поэтому считаю его одной из лучших ставок на сохранение мягкой ДКП, как минимум, на заседании в феврале.Думаю там сможем около 1500р за акцию потрогать.
В таких акциях важно быстро реагировать на ситуацию: если сентимент меняется и происходит волатильность не в вашу сторону - нужно признать эти изменения и выйти.
5)Кармани: что за разгоны?
Вчера вечером компания выстрелила на 10% - спекулянты набирали под день инвестора.
Да, сильно упали и стоим ниже капитала, но маленьким ROE в 10%. Компания стоит 4 млрд рублей, а ожидает к 2026г 2 млрд прибыли и капу в 20!
В такие дни и становится понятно: идет ли компания уверенно к своим целям?
Итоги:
Ну что, вот и 3000 почти, но как это пробивать с затишьем по переговорам - непонятно!
Ведь помимо всего сильно падают нефть и растет рубль => негатив для нашей нефтянки + переоценка рынка вниз в валюте. Сегодня может нас и поддержат выходы из шортов перед выходными, но на след неделе скорее случится откат без прогресса у Путина/Трампа
Отличной пятницы, друзья!
Я не понимаю
Это положительный эмодзи или нет?
А то кажется, что вы так дизлайки ставите так)
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$JTO
Лонг выше 3,47$ 👆
$OP
Лонг выше 1,51$ 👆
$1000PEPE
Лонг выше 0,01335$ 👆
$ANKR
Лонг выше 0,0274$ 👆
$MYRO
Лонг выше 0,0333$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 30 января:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $HKDRUB ) 🚫
🌍 События:
10:00 - Индекс цен на импорт Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - ВВП в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:30 - Объем ипотечного кредитования, денежный агрегат М3 и М4 в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Уровень безработицы, ВВП, ожидаемая инфляция в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
14:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Решение по процентной ставке в Европе 🇪🇺 (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
16:30 - ВВП, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
16:45 - Пресс-конференция ЕЦБ 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGG5 ) (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🚗 $SVAV — Соллерс: Заседание СД с повесткой определения коэффициента чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Что по рынку?
Из интересного:
Помните, писал вам о котировках на то, что Трамп закончит конфликт за 90 дней?
Рынок оценивает шанс в 22% - это тот шанс, на который люди ставят свои деньги, поэтому это реальные ожидания.
Поэтому то, что индекс сейчас выше 2950 все же дороговато, но и откатов сильных ждать не стоит.
Сегодня выйдут данные по инфляции: все, что около 0,2-0,22% это позитив и исторически на последнюю неделю января инфляция снижается нед/нед.
Сейчас в моменте могут быть какие-то фиксации перед данными, потом вечерний разгон - классический сценарий.
Я в 50% нетто-лонга по акциям и скорее отрабатываю новости.
По сделкам:
- Шорт нефти потихоньку прикрываю
- Держу позитив, так как он сильно меньше вырос рынка
- Сбербанк относительно интересен мне по текущим консервативно.
- Также шорчу ВК: круто удержали сопротивления, а выход ipo пока не прям чтобы на горизонте. Компания страдает даже при том, что ставку не повысят больше.
