9446
📌 Сотрудничество - @future_trading_adm ✅Стараюсь дать «удочку», а не «рыбу» ✅Чат единомышленников трейдинга ✅Пишу здесь о своих мыслях, не побуждая никого к действию. 😌
ЮГК: есть ли еще идеи у золотодобытчиков?
Полюс находится сейчас на максимумах и стоит 4,4 EV/Ebitda с учетом погашения казначейского пакета.
Селигдар стоит в 2 раза дороже и запамплен
ЮГК же с учетом плохого отчета стоит около 4. Что имеем по производству:
-Уральский хаб -48%
-Соврудник +13 %
-Коммунаровский +28%
-Сибирский +15%
——————————-
Общая добыча -17%
Слишком повлиял уральский из-за остановки Ростехнадзора. Скорее вопрос времени, ибо рудники там 2 года простаивали, полное давление уйдет к 2026г
Компания таргетирует полное возвращение к добыче в 6-6,5млн тонн к началу 2026г (это добыча на уровне 2023г), НО и с этого момента золото выросло аж на 55%, курс доллара на 20-30%. То есть компания должна стоить ближе к 1,8-2 в 2026г и 1,4~ к 2025г. Добавлю к этому давление рынка и плохой сценарий, при котором компания добудет около 385тыс: таргет примерно к 1,2.
Компания до сих пор привлекательна за счет роста золота: неопределенность хоть ушла от отчета.
Еще тезисы:
➕Планируют привлекать деньги через облигации. Сделают это дешевле, так как есть АА рейтинг
➕ Запустили высокое + восстановится Уральский хаб
➕ В декабре компания стала устойчивее, так как один из акционеров продал 22% акций и закрыл часть обязательств.
➕ Кап затраты в нисходящем тренде: в 2025г планируют 15 млрд потратить (-27% г/г)
➖ Дивиденд из-за добычи ниже ожиданий - будет меньше
➖ Помним про давление новых налогов на сектор
➖ Заралаты в секторе растут быстрее других - аналогичная ситуация в IT
➖ Перенесли запуск фабрики на Эльдорадо
Итоги:
Компания имеет ряд проблем и рисков, но по факту - это самый дешевый актив в секторе, который эти проблемы и закладывает.
Увеличил позицию по 0,81: инвестиционно на год интересно.
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,5%:
Почти идеально коснулись 2987, будет ли закол 3000? - скорее да, и я снова начинаю сокращать Лонги. До заседания осталась неделя и под него рынок жадно покупают, закрывая все падения.Перемирие буксует, но денег много.
Отскочила валюта: юань пришел в зону покупок 12,9 резким движением, сняла ликвидность плечевиков и пошла повыше - позиции сохраняю.
Также интересна крипта: S&P на максимумах, а электронные деньги отстают - частое явление, которое обычно заканчивается ростом с лагом.
Акции:
1)ЮГК:отчет по производству.
В 9:30 компания отчитается о производстве и даст виденье на 2025г:
Золото растет, а ЮГК далеко от максимумов: актив стоит 4EV/Ebitda 2025г при ср. цене золота в 2700$+, это очень дешево.
На этом актив могут разогнать повыше, особенно, если будет намек на дивиденд.
Базово, нужно будет смотреть на гайденс: с учетом возобновления работы карьеров риторика будет скорее позитивной и рынок поднимет бумагу.
Да, рынок вчера фиксировал позиции из-за достигнутого таргета аналитиками тинька, но в моем понимании - стоят дешево. Капекса большого не видно, долг обслужить могут, вот только мажоритарий волнует всех.
Риск/прибыль меня устраивает, поэтому держу. У 0,85 интересно при таком золоте.Апсайт на год повышаю с 1,2 до 1,35 - это около 60%.
2)ЦИАН:старт торгов
Компания очень быстро переезжает и сегодня она будет внесена в 1 эшелон на Мосбирже.Обновится тикер на CNRU.
Навес хоть и будет, но в отличие от ХХ и Х5 со старта известно, что нас ждет payout в 60-100% + кэш позиция в 28% от капитализации, которая будет направлена на дивиденд - под него многие оставят бумагу.
Свою небольшую позицию переносил через заморозку.
Бизнес стоит стоит 7 EV/Ebitda - это недорого.
Ближе к 600-620 планирую продавать.
3)Positive Technologies:отгрузки за 2024г
Сегодня покажут результаты за 2024г (и 4кв соответственно).
Рынок заложил результаты хуже гайденса в 30 млрд, но тут может сыграть обратный эффект:
- В пятницу многие закрывают шорты перед выходными
- Произойдет фикс на факте даже при плохих данных.
Весной компания может дать прогноз на 2025г: за счет оптимизации бизнеса могут вернуться к ранним темпам роста: условно отгрузят 40-45 млрд и заработают 11-13 млрд руб - это Forward P/E <10, что в целом недорого.
Будьте аккуратнее с шортами, идея стала слишком популярной в моменте.Я держу лонг.
4)Селигдар: повышенная волатильность
Бумаги летают по 5-10% в день: в моменте было +35% за 3 дня.
Кто-то ждет выкуп и смену мажора, но:
- У компании долг привязан к золоту, которое растет (компания им хеджируется)
- Рост добычи под вопросом
- Текущий мажор под арестом (если думали, что у ЮГК с ним все плохо, вот, пожалуйста)
Рост чисто на пампе и шортистах с 7 плечом (доступным в т-банке)
Бумага сейчас стоит в 2 раза дороже по P/E, чем консервативный полюс - это ту матч.Если порежут плечо (а такое возможно при таких движениях) - Лонги вынесут.
5)Делимобиль:все плохо
За 2024г:
- Выручка 23 млрд (+35% г/г)
- Проданные минуты 1,95 млрд (+20% г/г)
Гайденс при выходе на IPO 50% у аналитиков брокеров, по факту 35%.
При огромном долге, амортизации и наращивании машин - дальше продолжат расстраивать, хоть, берем в расчет сценарий при котором ставку больше не повысят.
В 2026г может что и изменится, но на текущий год - идеи нет, слишком много процентных расходов.
По 175 спекулятивно норм на отскок, выше 210 ищу шорты
Итоги:
Сегодня пятница, день, когда многие спек позиции закрываются. В целом, логика работы в диапазоне сохраняется - покупаю у 2900, продаю у 3000.
Следующая неделя будет веселой!
P.S:в сеть слили новость о том,что мирный план Трампа конца конфликта на Украине рассчитан до 20 апреля.Прошу быть аккуратнее с выводами - это неизвестный украинский источник.Рынок вновь эмоционально отреагировал)
Отличной пятницы, друзья!
Друзья, просто нажать одну кнопку для участия)
Проявите активность
Что по рынку?
Рынок продолжает двигаться в боковике и реагировать на любые заявления по перемирию: США не представят мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля).
Это стало достаточно для слива в моменте, но логика боковика сохраняется: жду очередного касания о верхнюю границу (закол 2880) и поиска шортов.
Посмотрите на прикрепленный график - вся логика прослеживается.
Юань финальным движением пришел в красную зону покупок, очевидно, мы отскакиваем - заметьте, очень часто от таких движений (когда за несколько минут происходит финальный слив еще и в поддержку) происходят самые сильные отскоки.
Поэтому Лонг валюты продолжаю держать.
Интересно выглядит нефть:
Сохраняет нисходящую зеленую трендовую.
Тут мне интересно поработать на пробой 76,07 на импульс
Но так как я склоняюсь больше к продолжению нисходящего движения - смотрю отскок от этой зоны и трендовой вниз с открытым путем до след зеленой глобальной трендовой в районе 72$
Газ:
Вышли с ретестом над зоной покупок 3,3-3,34, какие-то шорты буду искать на пересечении зеленой трендовой и уровне 3,6
Также, пробой 3,3 вниз исторически дает цикл снижения минимум в 3-4% - тоже спекулятивно интересно.
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте.Это не дает повода повышать ставку, но относительно прошлого года,с учетом того, что она выше - это заставляет Набиуллину оставлять жесткую риторику дольше.
Рынок опять эмоционально отреагировал ростом.
Упал юань:
Пошли маржинколлы из-за большого нетто-лонга и их выноса.Упали нефтегазовые доходы, поэтому спрос на валюту просел,и конец выходных в Китае не помог.
Держим 13 руб: выходить не хочу, так как дешевая валюта - это вопрос времени, соблюдаю риск-менеджмент.
Акции:
1)Лента:результаты за год.
-Выручка: 888,3 млрд руб (+44,2% г/г)
-Выручка 4КВ: 263,8 млрд руб (+18,4% г/г)
Лучше заявлений в начале года
Открыли 655 точек (+32% от плана),растут по всем направлениям и при этом не страдает ROE (9,5%).
Органический рост около 20% к 2025г => могут сделать там 1 трлн выручки.
-Стоят 9,3 P/W при 1,4 ND/Ebitda: кэша мало,проводят М&А, на который тратят около 11 млрд руб. (кэша 26,6 млрд)
-Дивидендов скорее не увидим + будут рефинансировать долг под 22-23% => доп.процентные расходы.
Интересно по 1000 руб, но бизнес качественный.
2)Аренадата:хуже ожиданий.
-Выручка: 6,02 млрд руб. (+52% г/г).
Бумагу пампили до отчета и фиксанули на факте-классика. Рынок ждал 8 млрд выручки.
Масштабируются за счет реализации лицензий, консалтинга и услуг тех. поддержки.
Сезонность тут несильная:60% выручки приходятся на первые 3кв =>инвестировать и поддерживать отрицательный долг проще + растет штат.Forward P/E = 13,9 на 2025г.На ожиданиях увезли выше, по факту при текущих темпах роста апсайт тут ~25-30%, что уже не так дешево и тот же позитив при улучшении ситуации интереснее.
Дивидендом уже направили 1,46 млрд руб (4,6%дд).Скорее всего дадут около 1-1,5% сейчас.Отчет не показал всех дел,но косвенно норм.
У 145 готов брать при текущей конъюнктуре.
3)Новатэк:санкции во благо.
Французская компания стала заложником санкций ЕС - свою долю в 19,4% в бизнесе сохранили, но использовать не могут.
С 2022г накопился дивиденд в 1 млрд$ - это 67% от кэша Новатэка: остался 1 год на вывод средств, свою долю в Новатэке продать не могут,да и на дивиденды не надеятся.
Доля осталась => кэш смогут вывести,но компания сможет адекватно реализовывать свой потенциал, так что в любом случае перемирие - win для бизнеса в данной ситуации.
Новатэк щас стоит 4,9 P/E + российский СПГ полностью не заблокируют - зависимость слишком высокая.
Интересно у 1000 руб - поддержка сильная.Как спек идея
4)ММК:расстроили рынок.
Отложили публикацию отчетности МСФО,котировка сделала -4%.
Это бьет по прозрачности + есть понимание, что в отчете ничего хорошего нету, да и компания не скрыла факт, а технически не готова отчитаться.
Падает валовая прибыль на фоне сокращения реализации + более низких цен.На развороте КС норм: вернется спрос от девелоперов + восстановятся цены на металлы.
Сейчас стоят 3,3 прибыли - дешево, но нет драйвера.На пробой 35,2 спекулятивно в лонг интересно спекулятивно.Покупать у 30 инвест тоже норм.
5)Мать и дитя:качественно, но дорого.
Компания отчиталась за 4кв 2024г:
-Выручка 9,08 млрд (+13,8% г/г)
При таком росте в 2025г компания даст 150 руб или 14,5%дд, что неплохо.Могут заработать около 11 млрд руб.
У компании 6 млрд кэша на балансе,учитывая то, что она дает 100% от ЧП на дивиденды.
Рентабельность ~30%, рост выручки ~15% г/г:все круто, но стоят больше 8 P/E.У уровня 957 интересно.
Любые проливы выкупают, поэтому спекулятивно на сильных красных свечах - имеет смысл быть.
Итоги:
Рынок могут вынести повыше после вчерашних данных по инфляции: не исключаю закол 3000. Я скорее жду точки входа в шорт снова на этих значениях, а пока умеренные Лонги сохраняю.
Отличного дня, друзья!
Тезис по ВК из утреннего обзора отработал
Идея тут
Что происходит с валютой?
Сегодня слабоват и очень устал от однотипных новостей по перемирию + укрепляется рубль. Все же хотелось бы увидеть закол 2880 и ниже, чтобы покупать.
Больше всего волнует валюта:
Прямо сейчас, когда мы свалились до 13 - это уже маржинколлы. Проблема в консенсусной идее и, следовательно, большом количестве нетто-лонге физических лиц.В стакане видны роботы и их плиты - рынок очищается.
С одной стороны это плохо, мол, на новости о том, что зеркало ЦБ/Минфин сломалось и Минфин будет покупать меньше валюты, а ЦБР будет продавать больше. Логика пока непонятна, ведь им нужен самим курс больше (Скорее всего из-за сокращения нефтегазовых доходов, что в теории тоже временно)
Но это не так страшно в моменте.
С другой стороны, мк получают плечевики и рынок очищается. Это как в крипте: сильнейшие отскоки происходят после сильнейших проливов - все из-за плечей и популярности идеи.
Ну и помните, что закончились каникулы в Китае, в этом году это скорее играет к увеличению спроса на валюту.
Мы пробили 13,1 в моменте - это может быть ложным проколом. Если нет - я не верю в уход ниже красной зоны покупок (ниже 12,9)
Поэтому я не брал плечи, набирал позицию лесенкой, чтобы продолжить это делать и сейчас, пока другие боятся.
Ориентиры дал, уровни дал, с вас только реакция на этот пост)
Ну и пишите, что еще интересно для разбора!
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,9%:
2900 удержали, судя по закрытию можем 2880 кольнуть и увидеть очередной откуп.Трамп каждый день вкидывает одну и ту же риторику относительно переговоров, поэтому все начеку)
Поэтому уже потихоньку ищу лонги на отскок: интересны бумаги с большой долей шортов по типу ВК.Мы как раз у поддержки в 300 рублей (процент-два забрать).
Данные по инфляции:что ждем?
В 19:00 будет отчет за неделю: глобально рынку все равно на данные, скорее жду замедления нед/нед, но в годовом выражении значение может быть двузначным.
Вчера также высказались аналитики ЦБ, мол жесткую ДКП нужно держать дольше.
Тут скорее намек на то, что повышения не будет, но и понижение к 2ПГ 2025г.
Через 9 дней заседание ЦБ: жду жесткий сигнал и оставление ставки.
Акции:
1)Аренадата:отчет.
Сегодня представят операционные показатели за 2024г
Компания щас стоит 14 P/E и 8,5 forward P/E, при учете, что дадут гайденс на рост не меньше периода 2023-2024г. По мультипликаторам на уровне с сектором, но ликвидности тут сильно меньше, поэтому перетоки больших денег могут пойти в другие идеи.
Сделали х2 по выручке, важен гайденс, который дадут на 2025г.
С учетом последнего роста в последние дни скорее жду фикс на факте отчета.Около 150-155 недорого будет, в целом.
2)Мосбиржа:итоги месяца.
-Объем торгов за январь:105,4 трлн руб.(-2,3% г/г).
Норм, учитывая, что количество кэша в фондах ликвидности кратно увеличилось г/г + было меньше раб. дней
За счет роста ставок заработали больше на комиссиях (и переносах позиций), но, с учетом роста клиентов могло быть и лучше по обороту.
Стоят 5,5 прибылей.Интересно у 190 руб.
Тут может быть драйвер переоценки в повышении payout. Дадут около 4,5%дд, за 2025г в лучшем случае это около 7%.
3)Кармани:как дела?
На дне инвестора в пятницу сообщили о желании изменить див политику,скоро увидим итоговое решение:хотят повысить payout с 25-50% до 50-100%, платят раз в год.
С учетом прогноза 2026г могут давать 1-2 млрд руб. дивидендом, от текущих это 30-60% payout.
Амбициозно,но есть нюанс в виде недоверия рынка к менеджменту, за 5 P/E брать не особо хочется инвестиционно, но как идея брать под разгон перед любым корп. событием - часто работает из-за неликвидности.Посмотрите на график перед днем инвестора)
4)Полюс:дробление акций.
Делают номинал акций в 1730 руб вместо 17300.
Особо ничего не меняет,но делает акцию доступнее для автоследов и миноритариев.
Относительно золота пока растет медленнее,покупать сейчас - скорее как ставка на валюту ($ + золото = рост акции)
В ближ 2 мес увидим реализацию сплита,перед фактом могут закрыть шорты - это ускорит рост.
18700 и 20000 цели на год.
ЮГК растет медленнее при росте золота,но он более рискованный (хоть и драйверов мгновенной переоценки, по типу одобрения дивов, больше)
Стоят 7 EV/Ebitda, при сохранении средней по золоту в 2700-2800$+ 2025г - дешево. (Ну и курс выше нужен)
На ретесте 17.000 норм при текущих ценах золота
5)ЦИАН:переезд
Сегодня последний день торгов перед переездом.
Он добровольный, поэтому займет 1-2 мес.
Навес будет, но из-за дива все люди вряд ли сразу будут скидывать акцию на старте торгов (хоть в ЕК можно было купить дешево).
Тут может быть 28%дд:8,5 млрд кэша на 3кв 2024г
-На валютной переоценке к 1 кв заработают ~700-900 млн
-Процентами ещё ~400
-Операционно еще ~500
Итого, ~10,5 млрд кэша.
За счет этого может быть разгон на старте торгов => я готов перенести позицию,так как слив и нежелание рынка морозить деньги скорее эмоционально.
Итоги:
Рынок у нижней границы своего боковика, сегодня день, когда выйдут данные по инфляции.Пока болтаемся и ничего особенного не видим, поэтому приходится действовать в моменте - сейчас скорее жду момента, чтобы «выкупить просадку».Шорты сработали, время лонгов?
Отличного дня, друзья!
🗞️ Экономические события 5 февраля:
🌍 События:
0:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
3:30 - Выступление управляющего ФРС Джефферсона 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
3:30 - Индекс PMI в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
4:45 - Индекс PMI в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - Индекс PMI в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
11:55 - Индекс PMI в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Валютные интервенции РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс PMI в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Индекс цен производителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
14:00 - Квартальный бюллетень БА 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
15:00 - Индекс ипотечного рынка в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
15:40 - Выступление Б.Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
16:15 - Индекс числа занятых в несельскохозяйственном секторе США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Сальдо торгового баланса в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
17:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
17:00 - Выступление члена ЕЦБ Лейна 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс PMI в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс цен в непроизводственном секторе, объем продаж автомобилей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Уровень безработицы, объем промышленного производства, индекс делового доверия в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
23:00 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🍅 $AGRO — РусАгро: Операционные результаты за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️)
🖥 $DATA — Аренадата: Операционные результаты за 2024г. (❗️)
📱 $CIAN — ЦИАН: Последний день торгов расписками на Московской бирже в «стакане Т+1» (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Позитив у поддержки: есть ли позитив?
Это одна из немногих компаний, которая ушла к минимумам до заседания ЦБ в декабре, где ставку оставили прежней. Почему так сильно упали?
1)Был снижен гайденс на ближайшую перспективу
2)Компания выдала бонусные акции сотрудникам, которые без особого локапа могут их продавать: в IT нужно много мотивации, чтобы оставаться компанией роста => бонусов, соответсвенно, много
3)Слишком сильно растут ЗП: у позитива средняя зарплата 366 тыс рублей, это больше, чем у других IT
4)Допка прошла, но след остался, хотя по факту там ничего страшного не было.
Итак, на неделе/след неделе выйдут данные по отгрузкам, предпологаю цифру в 35 млрд, что за 4 кв самый сильный отчет за год (фактор сезонности), НО это меньше чем ранние отчеты в 40-50 млрд.
К 2023г это рост всего в 20% и рынок закладывает прямо сейчас, что так и будет продолжаться.
Но разве компания ничего не делает, чтобы это остановилось?
Если мы понимаем, что зарплаты очень большие, сейчас идет сокращение штата сотрудников - компания сэкономит очень много денег.
И так как они уже запустили новый сетевой канал, им в моменте нужно просто получить за него деньги и снова начать восстанавливать штат)
Получается, если рынок сейчас заложит плохой отчет по отгрузкам => он выйдет => шорты начнут сокращать и те, кто не успел из них выйти - порвутся.
А дальше прогноз на 2025г, где благодаря урезаниям компания сможет вернутся к 40% годовым роста и будет стоить около 8-12 прибылей, что дешевле сектора.
Ну и перетоки: Астра и Аренадата уже дороговаты по мультипликаторам => деньги пойдут туда, где дешево.
А так, компания то нравится:
- И в Африку расширяются
- И прозрачны к инвесторам. Чего стоит их IR, которому я могу позвонить в любой момент и пообщаться
- И запуск новых продуктов.
- И не такое сильное влияние перемирия (в плохом ключе), как на ту же астру, например. Компания крепка на рынке.
Поэтому, исходя из кучи споров относительно того как быстро падает график я понимаю - продажи скорее эмоциональные и люди хотят видеть рост здесь и сейчас.
Но когда люди увидят другие перспективы - переоценка будет очень быстрой.
Знаю, что это спорно, очень спорно и мы можем сходить ниже (хотя мы прямо сейчас по графику на сильной поддержке), но у компании большое будущее!
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,6%:
Рынок продолжает ждать фактов от звонка Путин/Трамп.Сегодня заканчиваются каникулы в Китае - объемы в пару юань/рубль скорее вернутся.Закрытие по дню слабоватое (-0,6%), но я продолжаю держать лонг.
Сегодня выйдет отчет по оборотам у Мосбиржи
Акции:
1)Северсталь: отчет и дивиденд.
Показали результаты за 4КВ:
-Выручка: 201,5 млрд руб. (+3% г/г)
-FCF: -2,2 млрд руб. (ранее 14,4 млрд руб.)
Весь FCF сгорел в низкой рентабельности реализации + огромных затратах на фоне стратегии бизнеса (кстати, всю инвест программу исполнили).
Часть кэша уходит на обслуживание долга.Нравится, что компания по факту предупреждала о своих проблемах, поэтому отмена дивидендов логична.
В 2025г потратят еще 169 млрд руб капексом, при этом не исключают возвращение к дивидендам.
Компания стоит 6,3 P/E и 7,5 потенциальных прибылей: компания при таких перспективах должна стоить процентов на 15 дешевле
У 1115 проходит долгосрочная трендовая - с первого раза ниже вряд ли уйдем
У 1083 (поддержки) - уже интересно покупать.
2)Амез: делистинг.
Урал-ВК выкупят акции по 71 руб. у миноритариев, премия к текущим +3,5% на акцию - интереса в мало, так как выкуп будет через 2-3 месяца, нужен спред около 8-10% (это хотя бы 48% годовых), чтобы это было интересно. После выкупа - делистинг.Последний день торгов - 15 марта.
Распределили кэш. позицию в виде дивиденда, дали 50% доходности на тот момент. Слежу за разрывом между ценой и выкупом.
3)Аэрофлот:РСБУ
В отличие от МСФО показывает не всю группу, но по нему определяются дивиденды.
Нейтральный отчет за 4КВ:
-Выручка: 186,6 млрд руб. (+33,2% г/г)
-Убыток: 4,4 млрд руб. (ранее прибыль)
Payout в 25% от ЧП по МСФО, дивидендом накопили сейчас 5 руб. на акцию (дд = 7,2%).
Важно понимать: рост уперся в потолок - дальше, нужно перемирие.Компания может сохранять текущую прибыль, но не быть растущей.Да, валовая прибыль растет из-за высокой занятости кресел и роста цен на билеты - все ок. Убыток на фоне переоценки активов, в отчете по МСФО скорее всего увидим минимальную прибыль/безубыточность бизнеса.
Сильная идея под перемирие,на коррекции к 55 руб. на акцию ещё интересно.
4)Positive Technologies: что происходит?
Рынок беспокоят новости о увольнении - компания на минимумах с декабря (до заседания).По факту, новость не такая негативная - компания оптимизирует увольнениями штат сейчас, чтобы в 2025г вернуться к статусу «компании роста».
Нормальная практика для IT: низкая безработица = высокие ожидания по ЗП + тут огромный штат в ~2000 сотрудников, который при текущих результатах компании выглядит большим.
На неделе могут выйти данные по отгрузкам - перед отчетом акцию и сливают, скорее увидим фикс на факте, поэтому по текущим я готов брать компанию.
В годовом отчете жду прибыль в ~3 млрд руб. + оптимизацию расходов компании на 2025г. Дивидендом дадут около 1-1,5%дд - это мало, но в приоритете восстановление показателей + по факту сейчас увидим эффект низкой базы.
5)Мосгорломбард:что изменилось?
Компания отчиталась операционно за январь 2025г:
- Выручка 715 млн рублей (х4,7 н/г/г)
- Портфель 2 млрд руб (+70% г/г)
- Количество розничных клиентов 18,7 тыс (+61% г/г)
Компания выигрывает от роста цен на золото + наращивает свою долю на рынке, с другой стороны - это неликвид и фонды пойдут покупать условный полюс, нежели МГКЛ.Но тут и ставка агрессивнее: это компания роста.
Стоят 6,6 прибылей - уже дороговато для ковбойской идеи, около 2,2 интересно (~4-5 P/E)
Итоги:
Рынок остается в состоянии ожидания: заседание ЦБ приближается, все ждут новостей по перемирию и мы остается в коридоре 2900-3000.
Вчера я ставил на шорт внутри этого коридора, сейчас же, я покупаю акции ближе к 2900.
В общем, спекулятивный рынок)
Отличного дня, друзья!
Нефть:отработка идеи
Завтра произойдет экспирация ближайшего фьючерса - принял решение закрыть шорт.
Смотрите:
все реально выглядит четко. Мы удерживаем нисходящую наклонную, при этом не уходим ниже зоны покупок у 75$.
На экспирации обычно какая-то волатильность присутствует, поэтому решил не рисковать
Маркером дальнейшего падения будет пробой 75$, на пробой в целом интересно. Напомню, что на риторике Трампа мы до 70$ можем дойти, но хотелось бы не размотаться на волатильности.
Поэтому я шорчу от трендовой
(зеленой, прочертите её у себя) + смотрю пробой поддержки. 77,21 - ключевое сопротивление
Сегодня фондовый рынок особо не пригодился)
Читать полностью…
Сегодня ночью произошла история!
Вся крипта падала на фоне пошлин от Трампа, было ликвидаций АЖ на 2 млрд$
В этот момент главное, что хотел каждый трейдер - купить этот нож, понимая, что это одна из главных возможностей года:
а я напомню, что так как моя стратегия не предполагает удерживание долго позиций - нам падение было не страшно!
Я поймал огромный отскок и понимаю, что вынесло очень многих тех, кто инвестировал. В крипту не нужно инвестировать, её нужно торговать!
Мне пишет коллега с одного очень крупного канала по фондовому рынку - он не смог выкупить эту просадку, потому что когда-то пожалел времени/боялся и не открыл криптосчет.
Такие возможности нельзя упускать, если вы хотите зарабатывать.
Спасибо этой ночи!
Настоятельно рекомендую попробовать:
Открыть счет на BYBIT
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 0,6%:
3000 протестировали, продолжаем ходить в боковике: Трамп снова подлил новостей о запланированных контактах с властями РФ и Украины, вот только мы пока это опровергаем.
Сейчас самые интересные движения происходят в США и крипторынке на фоне повышения пошлин Трампом.
Юань отскочил на 1,5% и закрылся выше 13,3: на неделе заканчиваются каникулы в Китае.
Дефицит энергетического сырья у Венгрии из-за санкций на РФ = их заявление о наложении вето на дальнейшие санкции.
В ближайшее время можем и услышать разговоры о возобновлении поставок газа в ЕС через Украину - это может утащить рынок выше 3000.
Акции:
1)О’Кей:операционные показатели за год.
-Выручка:217,1 млрд руб. (+5,5% г/г).
Слабые результаты, с учетом низкой базы предыдущего года: слабо развиваются + идет отток спроса в магазинах + падают LFL продажи - удар по марже бизнеса.
Два главных драйвера:
1)Продажа гипермаркетов «окей» менеджменту: могут продать за долг => отдадут бизнес, который только выкачивает деньги из компании + проще будет концентрироваться на развитии сети дискаунтеров «да»
2)Редомициляция в РФ в комбинации с продажей менеджменту смогут выплатить спец дивиденд за предыдущие года.
Тут либо +100% за год, либо уход Надежды на светлое будущее и откат на 20-30%.Я взял 1% в долгосрочный портфель: позиция, которая не напрягает своим присутствием.
2)Банки:самое главное
Сектор отчитался за 4кв:
а)ВТБ: показали рекордную ЧП за 4кв в 165 млрд руб. (х4 от среднемесячных результатов за год) - разовые эффекты, но все же.
Бизнес стоит 1,5 прибыли (0,45 капитала) - очень дешево, но платим за проблемы даже с лучиком света на смягчение ДКП в в виде дорогого фондирования + слабый гайденс на 2025г. Дивиденды не факт что будут, но нацелены на это.Интересно около 80 руб. за акцию.
Б)БСПБ: ЧП = 52,7 млрд руб. (+8% г/г)
Вкупе с ROE в 24% + топ дд в секторе получили неплохой отчет без разовых эффектов и шоков. Стоят 0,93 капитала - недорого, но инвестиционно не супер интересно. Понижение КС не играет на руку.
В)Совкомбанк: прибыль упала в 2,3 раза до 42,8 млрд руб. - эффект высокой КС и структуры кредитования, в основном это физ. лица = дорогое фондирование. Благодаря этому очень дешево купили Хоум-Банк + компания бенефициар разворота КС. Держу 1,5% - апсайт тут больше, чем у других.
Г)Озон банк:2,3 млрд рублей за декабрь - это огромный темп роста и большой позитив для озона. Косвенно означает насколько сильно растет финтех. Жалко, озон сейчас дороговат, так, конечно, прогресс на лицо.
3)Северсталь:отчет
Сегодня компания от считается за 4кв 2024г.
Вышел консенсус, который расстроил рынок:
- EBITDA 48,4, млрд руб (-25,4% г/г)
В прошлом квартале имеем отрицательный FCF. Долг + FCF это то, от чего зависят дивиденды - дают около 2% в квартал.
У компании огромный капекс при дорогом долге. Самая большая проблема - это маленькое потребление (производят 70т в год, потребляют 40-45) => падает сталь и бизнес становится менее рентабельным.
Сегодня все будет в отчете, поэтому сильной реакции не жду. Основной шанс тут - помощь сверху: Новак поручил проработать вопросы поддержки металлургам.
Тренд и поддержка проходят у 1115,6 - до туда можем откатить при коррекции рынка быстрее. Там буду искать отскок
Итоги:
Рынок остается спекулятивным, давление нефти и валюты еще могут сыграть свое, но настроение «выкупай просадку» остается. Поэтому если 2900-2920 дадут - буду снова возвращаться к покупкам.
Пока что более в шорте, чем в Лонге.
Сегодня выйдет также отчет Аэрофлота и МГКЛ
Отличного дня, друзья!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$FLOKI
Шорт ниже 0,0862$ 👇
$MAVIA
Лонг выше 0,249$ 👆
$XEM
Лонг выше 0,0191$ 👆
$LUNA2
Шорт ниже 0,233$ 👇
$YGG
Шорт ниже 0,213$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 7 февраля:
🌍 События:
10:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
10:00 - Сальдо торгового баланса в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Международные резервы Гонконга 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:45 - Выступление члена ЕЦБ Сагуин 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
13:00 - Ипотечная ставка в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕
15:15 - Выступление члена БА Пилла 🏴 (Важность: 6/10) ❕
16:30 - Уровень безработицы в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 9/10) ❗️❗️❗️
17:25 - Выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:00 - Отчет ФРС о денежно-кредитной политике, ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
19:00 - Уровень безработицы в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️
19:10 - Международные резервы Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
23:00 - Индекс потребительского кредита в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
РФ 🇷🇺:
ЮГК- отчет о производственных показателях за 2024г и планах на 2025г
POSI - отчет по отгрузкам за 2024г
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
‼️Друзья, очень важно!
Мы начинаем регистрацию на большой турнир в честь моего дня рождения: на кону 400.000 рублей - вы не можете его пропустить (просто потому, что условия будут максимально простыми).
Вам просто нужно:
- Иметь от 200$ на балансе (это всего 20.000 рублей). Кстати, сейчас в связи в с падением валюты отличная точка входа для покупки USDT
- Наторговать 70.000$ обьема - это стартовое значение для участия.Вы сможете следить за своим положением в турнирной таблице в лайв режиме. Чем больше вы наторгуете - тем больше будет ваш приз!
Главный приз - 120.000 рублей ! (При условии, что нас будет 100+)
Чтобы участвовать, обязательно перейдите по ссылке и нажмите на желтую кнопку для участия:
https://www.bybit.com/en/trading-contest/game/?name=FutureTradingFebruary
Если вы вдруг не торгуете еще криптой:
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$1000FLOKI
Шорт ниже 0,0924$ 👇
$ARKM
Шорт ниже 0,7445$ 👇
$COTI
Шорт ниже 0,072$ 👇
$STRK
Шорт ниже 0,244$ 👇
$SUPER
Шорт ниже 0,663$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 6 февраля:
🌍 События:
3:30 - Выступление управляющего ФРС Джефферсона 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
10:00 - Объем производственных заказов в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс деловой активности в секторе строительства Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - Индекс деловой активности в секторе строительства Европы 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Число зарегистрированных автомобилей в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - Объем розничных продаж в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
15:00 - Решение по процентной ставке в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 7/10) ❗️
15:30 - Отчет об увольнениях в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
17:15 - Выступление главы БА Бейли 🏴 (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Общий объем продаж автомобилей в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
18:30 - Запасы природного газа в США 💨 ( $NGG5 ) (Важность: 8/10) ‼️
19:15 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️
20:00 - Выступление Б. Бальца из Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
22:30 - Выступление К. Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
23:30 - Речь члена FOMC Дэли 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
Интересно, а рынок в курсе, что у Селигдара долг привязан к золоту ?
И эта компания по факту проигрывает в ситуации: высокая ставка + рост золота?)
Шортить такое против разгона на фоне слухов о смене владельца тоже не хочется, но имейте ввиду - история опасная. Шанс оферты есть, но «покупай на слухах, продавай на фактах»
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$NEAR
Шорт ниже 3,27$ 👇
$ZETA
Шорт ниже 0,304$ 👇
$BONK
Шорт ниже 0,01765$ 👇
$ARKM
Лонг выше ~0,806$ 👆
$XEM
Шорт ниже 0,01905$ 👇
$BLUR
Шорт ниже 0,133$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
Ничего не буду говорить, вы знаете что делать и что вам предстоит активно торговать)
400.000 рублей на кону…
Открыть счет на BYBIT
Ссылка скорее всего завтра!
Это будет огромный турнир в честь моего будущего дня рождения)
В Китае последний праздничный день - за этот период мы скорее увидели давление на валюту, нежели на рубль. Платежи не застревали, так как главные банки более открыто стали работать с Россией
Лишь наоборот, импортеры предъявили меньше спроса на валюту, поскольку китайские банки отдыхали.
Отсюда, спрос на валюту может начать расти: спекулятивная позиция в лонг актуальна. Я держу вечный фьюч на юань.
База ниже 13,3, но закрепиться не может. Кэш для покупки у 13,1 есть, но 2/3 от максимальной личной спек позиции уже набрано
Еще интересен фьюч на доллар.
Напомню, бюджету комфортен курс в 108 за $
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$MAVIA
Шорт ниже 0,3$ 👇
$ETH
Шорт ниже наклонной 👇
Примерная точка входа: 2660$
$LUNA2
Лонг выше 0,2635$ 👆
$BONK
Шорт ниже 0,01777$ 👇
$ORDI
Шорт ниже 11,65$ 👇
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 4 февраля:
🌍 События:
16:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда, объем промышленных заказов в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
18:10 - Индекс экономического оптимизма в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
19:00 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
21:15 - Речь члена FOMC Дэли 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️
🇷🇺 РФ:
🏛 $MOEX — Московская биржа: отчет об оборотах за январь 2025г. (‼️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
17:00. Это опубликованная идея из премиум канала
20:00 А это скриншот её отработки и четкого понимания по стопу, тейку и фундаментала.
И так каждый день по каждому фьючерсу, акциям и крипте.
Вот, получается, показал вам как оно работает.
Присоединиться: @Futuretradingpremium_bot
🔋 Газ - идеи на сегодня:
1) Первое фото - Базовый актив NATURALGAS.
〽️ По технике:
Мы открылись гэпом значительно выше прошлой недели. Сейчас торгуемся у зоны 3,29-3,34. Очень важно следить за тем, как мы расторгуем данный боковик. Ближе к ОС США жду движение и объемы.
Снизу большой разрыв (ниже ~3,24 пунктов), который с точки зрения технического анализа в идеале закрывать.
Выше 3.34, то есть зоны продаж, много ликвидности. Это может служить топливом для импульсного роста. Сейчас важен факт пробоя в определенную сторону.
💡 Фундаментально:
Рост идет на фоне введения Трампом повышенных пошлин. Тарифы для Канады и Мексики составят 25%, для Китая – 10%. Меры вступают в силу во вторник.
Эти решения повысят стоимость ключевых товаров, таких как продукты питания, жилье и бензин и газ для американцев. Также из-за этого решения могут сократиться мировые торговые потоки, что плохо для экономики стран.
2) Второе фото - наш фьючерс NGG5.
Очень красиво держим уровень 3,330 и 3,270. Эти отметки примерно коррелируют с закрытием гэпа и пробоем зоны продаж на базовом активе.
Какие сделки я смотрю на сегодня?
⚠️ Агрессивно:
👆Лонг выше 3,330
🎯Тейки: 3,351 ; 3,383 ; 3,408
⛔️Мой стоп: 3,321
👇Шорт ниже 3,270
🎯Тейки: 3,242 ; 3,211 ; 3,185
⛔️Мой стоп: 3,282
🛡️Консервативно:
👆Лонг выше 3,385
⛔️Мой стоп: 3,376
👇Шорт ниже 3,240
⛔️Мой стоп: 3,249
Всем профита!
💰 Крипта:
$BTC
Уровни
$WIF
Лонг выше 0,75$ 👆
$MYRO
Лонг выше 0,0189$ 👆
$MASK
Лонг выше 2,465$ 👆
$CTC
Лонг выше 0,7877$ 👆
$RAD
Лонг выше 0,89$ 👆
———————————————————
• Как торговать идеи по крипте
• Как торговать наклонные уровни?
———————————————————
• Открыть счет на BYBIT
• Инструкция по регистрации на крипто-бирже, пополнению и интерфейсу
———————————————————
Всем профита 💰
🗞️ Экономические события 3 февраля:
🎁 Праздники:
🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( $CNYRUB ) 🚫
🌍 События:
4:45 - Индекс PMI в Китае 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
9:00 - Индекс PMI в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️
11:30 - ВВП в Гонконге 🇭🇰 ( $HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕
11:55 - Индекс PMI в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️
12:00 - Индекс PMI в Европе 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️
12:30 - Индекс PMI в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕
13:00 - Заседание ОПЕК ⛽️ ( $BRH5 ) (Важность: 7/10) ❗️
13:00 - ИПЦ в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️
17:45 - Индекс PMI в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️
18:00 - Индекс цен в производственном секторе, расходы на строительство в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
20:30 - Выступление члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( $SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️
22:00 - Опрос экспертов по кредитованию в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️
🇷🇺 РФ:
⛽️ $GAZP — Газпром: СД определит дату проведения ГОСА (‼️)
⛏ PLZL — Полюс: Акционеры примут решение по вопросы дробления акций с коэффициентом 1 к 10 (❗️)
📲 DIAS — Диасофт: СД c повесткой о рекомендации дивидендов по результатам прошлых лет (❗️)
💿 $CHMF — Северсталь: Операционные и финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 мес. 2024г. (❗️)
✈️ $AFLT — Аэрофлот: Финансовые результаты по РСБУ за 12 мес. 2024г. (❗️)
🔋 MGKL — МГКЛ: Операционные результаты за январь 2025г. (❗️)
———————————————————
Как влияет на рынок новостной фон
